<![CDATA[
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px" mouseX="233" mouseY="365">[글로벌리그 NO.1]</SPAN></STRONG> <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">반도체 코팅·세정부문 국내 NO.1</SPAN></STRONG></SPAN> <STRONG><FONT size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">: </SPAN></FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG><FONT size=3><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">"</SPAN><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(228,255,117); COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 14px">코미코</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">"</SPAN><BR></FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"> 해외매출 비중 52.0%…글로벌 반도체 기업 대부분 고객사로 확보</SPAN></P>
<P> </P>
<P>
<P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"> @<SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px"> 외국인+법인 집중 매집: 반도체 업황 호황, 실적좋아 매수중</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px"><STRONG><SPAN style="COLOR: #000000"> </SPAN></STRONG>: <SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px">외국인 연일 매수(누적<SPAN style="COLOR: #000000"> </SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px">35만주</SPAN></STRONG>), </SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px">최근<SPAN style="COLOR: #000000"><STRONG> </STRONG>법인도 </SPAN>매<SPAN style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: #000000">수로</SPAN></SPAN> <SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px">세력 개입</SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: #000000; FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"></SPAN></SPAN></SPAN> </P>
<DIV class=autosourcing-stub-saved _cssquery_UID="27">
<P>
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD align=right></TD></TR></TBODY></TABLE><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><STRONG>* 반도체 코팅/세정부문: <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">국내1위</SPAN> </STRONG></P>
<P>
<P align=justify><STRONG>* 매우 높은 영업이익률:<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"> 23.0%</SPAN></STRONG> </P></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">
<P align=justify><STRONG><BR></STRONG></P>
<P align=justify><STRONG>◆ 미코에서 물적분할 후 꾸준한 성장</STRONG></P>
<P align=justify>주식회사 코미코는 1996년 국내 최초로 반도체 공정장비에 대한 세정·코팅을 사업화한 업체. </P>
<P align=justify>코미코가 소모성 부품의 세정·코팅에 나선 뒤 반도체 칩 제조업체는 부품을<SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"> </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN><U><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><U>지속적으로 재사용할 수 있게 됐으며 이를 통해 큰 원가절감 효과</U></SPAN></U></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">를 얻을 수 있게 됨. </SPAN></P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify>미코는 반도체 부품 생산업체로 현재 코미코의 <SPAN style="COLOR: rgb(0,117,200)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">지분 43.3%를 보유</SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">하고 </SPAN>있습니다. </P>
<P align=justify><U>물적분할 후 반도체 업황이 회복세를 보이며 매출과 영업이익도 꾸준히 성장</U></P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify>매출액은 지난 2014년 706억원에서 2015년 842억원, 2016년 940억, </P>
<P align=justify>같은 기간 영업이익 역시 72억원에서 141억원, 작년 177억원으로 증가했습니다. </P>
<P align=justify>업황 또한 긍정적인데요. 인공지능, 사물인터넷, 자율주행 자동차 등 대용량 저장공간의 </P>
<P align=justify>필요성이 부각되면서 NAND Flash, DRAM 과 같은 메모리 수요가 증가하고 있기 때문.</P>
<P align=justify><STRONG><BR></STRONG></P>
<P align=justify><STRONG>◆ 국내외 ""든든한 고객군"" 로컬 고객 거래비중↑</STRONG></P>
<P align=justify>코미코의 최대 고객사는 <STRONG>삼성전자와 SK하이닉스</STRONG>인데요. </P>
<P align=justify>코미코는 <SPAN style="COLOR: rgb(166,207,0)"><SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">국내에서 </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">유일하게 양사 모두를 고객<SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">으로 </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">삼은 있는 곳</SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">이기도 </SPAN>합니다. </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">각 사별로 살펴보면 올해 1분기 삼성전자의 매출 비중은 30.3%, SK하이닉스의 경우 </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">작년 1분기 26.1%에서 </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">29.2%까지 확대됐는데요. </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">SK하이닉스 매출성장이 가속화됨에 따라 비중이 늘어나는 추세라네요. </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">또한 인텔/TSMC/마이크론 등 <U>주요 글로벌 반도체 기업 대부분을 고객사로 확보</U>한 것도 강점.</SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"> </SPAN></P>
<P align=justify><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">◆ 해외부문 매출액 절반 이상…신사업 진출도 적극</SPAN></STRONG></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">코미코는 국내와 해외에서 고른 실적을 내고 있습니다. </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">작년 실적 기준 </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(166,207,0)"><U><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><U>해외 부문의 매출액과 영업이익은 55% 수준</U></SPAN></U></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">인데요. </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">2004년부터 중국을 필두로 대만, 미국, 싱가포르에 생산거점을 마련했고 각 </SPAN>국가 별로 </P>
<P align=justify>꾸준하게 성장 중입니다. </P>
<P align=justify>해외법인 중 가장 큰 매출을 차지하는 미국 오스틴 법인은 삼성전자 Austin 법인과의 거래는 물론 </P>
<P align=justify>△Intel △Micron △TI △NXP 등 로컬에 있는 고객사와 거래관계를 넓혀 현재는 로컬 고객과의</P>
<P align=justify>거래비중이 전체 매출의 58%에 이른다네요. </P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify></P>
<DIV style="WIDTH: 500px" class="imgframe sm-image-c" _cssquery_UID="28"><IMG id=userImg960167 name=cafeuserimg src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fcdn.newsprime.co.kr%2Fdata%2Fphotos%2Fcdn%2F20170727%2Fart_1499222993.jpg">
<DIV class=imgcaption2 _cssquery_UID="29">
<P style="TEXT-ALIGN: left; PADDING-BOTTOM: 5px; LINE-HEIGHT: 1.4em; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; BACKGROUND: rgb(51,51,51); COLOR: rgb(255,255,255); FONT-SIZE: 12px; PADDING-TOP: 5px">▲반도체 공정장비 세정·코팅 작업 장면. ⓒ 코미코</P></DIV></DIV>
<P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>◆ 2020년 2000억 매출, 전 세계 MS 20% 목표</STRONG></P>
<P align=justify>국내외 활발한 영업활동 결과 코미코는 연결재무제표 기준 <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG>올해 영업이익 230억원, </STRONG></SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG>매출액 1200억원</STRONG></SPAN>을 기록할 것으로 전망한다고 7/3일 공시했는데요. </P>
<P align=justify>이는 작년 대비 각각 29.9%, 27.7% 불어난 수치입니다. </P>
<P align=justify>매년 꾸준히 실적 성장세를 보이며 <SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">코미코의 비전인 <STRONG>**CSP2020</STRONG>에도 한층 다가서고 있습니다</SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">CSP는 사업의 핵심인 Chamber Soulution Provider을 의미하며 2020년 2000억원의 매출과</SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">전 세계 20%의 시장점유율을 가져가겠다는 의지 표현이라고 하네요</SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">코미코 측은 비전 달성시 국내 No.1에서 글로벌 no.1 </SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">이 될 수 있다는 강한 자신감을 </SPAN></P>
<P align=justify><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)">가감 없이 드러내고 있습니다. </SPAN></P>
<P align=justify> </P>
<P align=justify><STRONG>◆ 최근 금융투자업계의 반응도 긍정적입니다. </STRONG></P>
<P align=justify>윤주호 유안타증권 연구원은 "메모리 미세화 공정 및 3D 적층시 증착공정 많아질수록 </P>
<P align=justify><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">세정</SPAN><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: #ff0000">·</SPAN>코팅 </FONT></STRONG><FONT color=#ff0000><STRONG>수요는 증가할 것</STRONG><SPAN style="COLOR: #000000">" 이라며 "특히 NXP 등 차량용 비메모리반도체향 </SPAN></FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#ff0000><SPAN style="COLOR: #000000">세정코팅이 늘고 있다"고 진단.</SPAN></FONT></P>
<P align=justify>이어 "총 매출 30% 이상 미국, 60% 해외 발생으로 안정적 캐시플로우를 지니고 있고 </P>
<P align=justify>올해 P/E(주가수익비율) 9배 수준으로 밸류에이션도 매력적"이라고 덧붙였죠. </P>
<P align=justify>손세훈 NH투자증권 연구원도 "반도체 산업의 성장으로 안정적인 성장이 가능하다"며 </P>
<P align=justify>"사업 특성상 재고자산이 없으며 산업의 성장에 따라 세정제 등 화학물질 개발이 선행돼야 하는 </P>
<P align=justify>사업이기에 반도체 소재 밸류에이션 적용으로 리레이팅(re-rating, 재평가)이 가능하다"고 제언</P></SPAN></P></DIV><!-- --><!-- end clix_content -->
<!-- -->]]>
카페 게시글
검색이 허용된 게시물입니다.
자유 이야기방
■ 반도체 코팅·세정부문 국내 NO.1: 외국인+펀드 매집 매수챤스!
다음검색
첫댓글
지금은 반도체 전성시대...삼성전자, sk하이닉스 수십조 투자 (중소형 반도체주 매수 기회).
코미코: 삼성전자, sk하이닉스, 인텔, 마이크론, TSMC등 글로벌5 반도체 업체에 납품(실적증가 호재).
★ 코미코: 올해 매출액 1100억원, 영업이익 230억원: "사상 최대 실적" 예상(영업이익률: 23%로 매우 높음)
현 최고의 호황업종은 "반도체 업종" : 없어서 못 파는 형국(高價 인상).
4차 산업혁명 시대 필수(반도체): 향후 3~4년 엄청난 주가상승 시나리오.
몇년전 조선주 40배 폭등종목과 흡사: 2020년까지 향후 3~4년 급등장세 예상.
향후 호황업종중 실적좋은 저평가 종목(예: 코미코) 매수시 高 수익 당근!