정보! 2024년 멕시코 광산업 정보

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2024년 멕시코 광산업 정보

멕시코, 세계에서 15번째로 광물 생산량이 많은 나라

최근에는 인플레이션, 페소화 강세, 강화된 정부 규제로 삼중고 겪어 

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대분류 B. 광업

10. 석탄, 원유 및 천연가스 광업 / 12. 금속광업 / 14. 비금속광물 광업(연료용 제외)

멕시코 광물 산업 개요

세계 광업 회의 준비위원회(International Organizing Committee for the World Mining Congress)에서 발간한 "세계 광물 보고서"에 따르면 멕시코는 세계에서 15번째로 광물생산량이 많은 나라다. 2023년 멕시코의 광물 생산량은 806억 달러로 전 세계 채굴 가치의 1.6%를 차지한다. 중남미 국가 중에서는 브라질 다음으로 가장 큰 규모다.

<전세계 광물 생산량(가치 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

연번	국가	생산 가치	비중
1	중국	879,461	17.1
2	미국	652,348	12.7
3	러시아	506,217	9.9
4	사우디아라비아	289,925	5.6
5	호주	246,674	4.8
6	캐나다	223,136	4.3
7	인도	188,994	3.7
8	남아공	169,302	3.3
9	브라질	149,811	2.9
10	이란	136,975	2.7
11	인도네시아	135,502	2.6
12	이라크	105,610	2.1
13	카자흐스탄	101,671	2.0
14	UAE	100,027	1.9
15	멕시코	80,599	1.6
기타		1,167,450	22.7
총계		5,133,702	100.0

주: 다이아몬드는 미포함

[자료: 2023 세계 광물 보고서, 2023년 4월]

2024년 기준 멕시코에는 16억 8,300만 헥타르에 걸쳐 2만 4,000여 개의 광구가 분포해 있으며 주로 소노라, 사카테카스, 코아우일라, 산루이스포토시, 치와와 등 주에 있다.

<멕시코의 광구 분포>

[자료: 멕시코 경제부, 2024년 5월]

광업은 2023년 기준 멕시코 GDP의 2.9%, 2차 산업 GDP의 8.7%를 차지하는 주요 산업 중 하나다. 세부적으로 살펴보면 광업으로 집계되는 GDP 중 석유 및 가스 채굴이 63.9%, 금속및 비금속 광물 채굴이 28.5%, 광업 관련 서비스가 7.7%를 차지한다. 최근 3년(2020~2022)간 광업이 멕시코의 GDP에서 차지하는 비중은 4% 이상이었으나 최근에는 다소 감소했다.

<멕시코 GDP 중 광업 비중>

(단위: %)

산업구분		2019	2020	2021	2022	2023
1차 산업		3.6	4.0	4.1	4.3	4.2
2차 산업		32.7	31.8	32.9	33.9	33.8
광업		4.6	4.2	4.3	4.6	2.9
3차 산업		63.7	64.2	62.9	61.8	62.0

[자료: 멕시코 국립통계지리청, 2024년 5월]

광물 생산 및 판매 규모

멕시코의 광물 생산량은 최근 소폭 감소했다. 2023년 생산량 기준 귀금속은 5% 감소, 비금속 광물은 1.1% 감소, 금속 및 철광석은 4.8% 감소, 비철 산업용 금속은 5.9% 감소를 기록했다.

<2021~2023 멕시코의 광물 생산량 변화>
(단위: kg 및 t, %)

구분	2021	2022	전년비 (22/21)	2023	전년비 (23/22)
귀금속 (톤)	4,256,944	4,024,811	-5.5	3,823,947	-5.0
비금속 광물 (톤)	30,436,507	33,417,629	9.8	33,043,620	-1.1
금속 및 철광석 (톤)	12,080,813	12,133,232	0.4	11,550,307	-4.8
비철 산업용 금속 (톤)	1,067,568	965,099	-9.6	908,403	-5.9

주: 귀금속(금, 은), 비금속 광물(백운석, 소금, 석고, 모래, 불소, 황산나트륨, 장석, 인광석, 중정석, 유황, 카올린, 규조토, 알라스토나이트, 황산망간, 셀레스타이트, 흑연), 금속 및 철광석(철광석 펠릿, 석탄, 코크스, 망간), 비철 산업용 금속(구리, 아연, 납, 몰리브덴, 카드뮴, 셀레늄)

[자료: 멕시코 국립통계지리청, 2024년 5월]

같은 해 매출은 159억 달러로 연간 14.4% 감소했다. 비금속 광물을 제외하고 귀금속과 금속 및 철광석, 그리고 비철산업용 금속의 판매가 각각 10.9%, 20.2%, 23.5% 감소했다.

<2021~2023 멕시코의 광물 판매량 변화>
(단위: US$백만, %)

구분	2021	2022	전년비 (22/21)	2023	전년비 (23/22)
귀금속 (톤)	9,625.0	8,986.3	-6.6	8,006.9	-10.9
비금속 광물 (톤)	7,904.7	7,254.3	-8.2	5,792.4	-20.2
금속 및 철광석 (톤)	1,075.1	1,307.2	21.6	1,312.7	0.4
비철 산업용 금속 (톤)	1,088.2	1,096.7	0.8	839.3	-23.5

주: 귀금속(금, 은),비금속 광물(백운석, 소금, 석고, 모래, 불소, 황산나트륨, 장석, 인광석, 중정석, 유황, 카올린, 규조토, 알라스토나이트, 황산망간, 셀레스타이트, 흑연), 금속 및 철광석(철광석 펠릿, 석탄, 코크스, 망간), 비철 산업용 금속(구리, 아연, 납, 몰리브덴, 카드뮴, 셀레늄)

[자료: 멕시코 국립통계지리청, 2024년 5월]

멕시코의 주요 광물 및 합금

멕시코는 세계 최대의 은 생산국이자 구리, 금 및 기타 금속의 주요 생산국이다. 2024년 발표된 미국지질조사국의 보고서에 따르면, 멕시코는 아래 광물들에 대해 세계 10위권 안에 드는생산국이다.

<멕시코가 세계 10위권 안에 드는 광종>

광종	은	형석	울라스토나이트	납	스트론튬	카드뮴	규조토
순위	1	2	3	4	4	5	5
광종	몰리브덴	아연	중정석	금	석고	소금	구리
순위	5	6	7	7	8	8	10

[자료: 미국지질조사국, 2024년 1월]

2023년 기준 멕시코에서는 금(31.8%), 구리(26.2%), 그리고 은(18.4%)이 큰 생산 비중을 차지한다.

<멕시코에서 생산되는 주요 광물>

[자료: 멕시코 국립통계지리청, 2024년 5월]

멕시코의 광물 수출입 통계

2023년 기준 멕시코의 광물 수출은 10.8% 감소한 반면 수입은 30.6% 감소했다. 멕시코가 주로 광물을 수출하는 국가는 미국, 중국, 한국이며 주로 광물을 수입하는 국가는 미국, 중국, 콜롬비아이다.

<2021~2023 멕시코의 광물 수출>

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	2021	2022	2023	전년비 (23/22)	2023년 점유율
1	미국	17,530	27,994	24,621	-12.0	59.4
2	중국	4,763	3,886	5,329	37.1	12.9
3	한국	5,280	5,297	3,384	-36.1	8.2
4	스페인	3,456	3,770	3,347	-11.2	8.1
5	인도	3,627	2,638	1,593	-39.6	3.8
6	일본	719	1,153	729	-36.8	1.8
7	독일	170	150	596	297.3	1.4
8	스위스	255	58	267	364.7	0.6
9	싱가폴	4	100	221	121.3	0.5
10	이탈리아	98	46	205	345.2	0.5
기타		1,614	1,460	1,168	-20.0	2.8
총계		37,516	46,552	41,461	-10.9	100

[자료: 멕시코 중앙은행, 2024년 5월]

<2021~2023 멕시코의 광물 수입>

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가	2021	2022	2023	전년비 (23/22)	2023년 점유율
1	미국	41,263	59,007	40,560	-31.3	88.9
2	중국	503	827	887	7.3	1.9
3	콜롬비아	368	733	776	5.9	1.7
4	일본	114	476	551	15.6	1.2
5	싱가폴	76	54	492	816.0	1.1
6	브라질	418	323	379	17.4	0.8
7	말레이시아	12	163	305	87.0	0.7
8	네덜란드	860	2,007	243	-87.9	0.5
9	캐나다	644	483	234	-51.5	0.5
10	한국	215	258	231	-10.2	0.5
기타		1,025	1,443	991	-31.3	2.2
총계		45,497	65,774	45,650	-30.6	100

[자료: 멕시코 중앙은행, 2024년 5월]

멕시코 광업 분야 외국인 투자

멕시코 경제부 산하 광업국(DGM, Direccion General de Minas)에 따르면 2023년 광업 분야에 유치된 외국인 투자액은 35억 달러에 달한다. 전체 FDI의 6% 정도를 차지하던 광업 분야 FDI는 2021년에 15.2%로 그 비중이 크게 증가했다. 2022년에는 다른 분야의 FDI가 급증하며 비중이 4.7% 정도로 낮아졌으나 2023년에 다시 코로나 이전보다 높은 수준인 전체 FDI의 9.7% 수준을 기록했다.

2023년 기준 금속 및 비금속 광물의 채굴에 대한 투자가 60.4%를 차지하고 있으며, 석유 및 가스 채굴에 대한 투자가 22.4%, 기타 광물 관련 서비스에 대한 투자가 17.3%이다.

<2018~2023 광산업분야 외국인 투자액>

(단위: US$ 백만)

[자료: 멕시코 경제부, 2024년 5월]

멕시코 광업 관련 주요 기업

매출액 기준 멕시코 광업 분야의 주요 기업은 Americas Mining Corporation, Industrias Peñoles, Fresnillo 등이 있다.

<멕시코의 광업 분야 주요 기업>
(단위: US$백만)

순위	기업명	국적	매출액	취급광물
1	Americas Mining Corporation	멕시코	12,968.2	구리, 몰리브덴, 은, 아연
2	Industrias Peñoles	멕시코	6,535.1	아연, 납, 구리
3	Fresnillo PLC	멕시코	2,878.6	아연, 납, 은, 금
4	Newmont-Peñasquito	미국	2,588.1	금, 은, 납, 아연
5	Minera Media Luna	캐나다	1,026.9	금, 은, 납, 아연, 구리
6	CMOC Mining de México	중국	887.1	구리, 몰리브덴, 니오븀, 인산염, 금, 은
7	Minera Frisco	멕시코	745.0	아연 농축액, 구리 농축액, 납, 은농축액, 구리
8	Corporación First Majestic	캐나다	575.4	은, 금
9	Pan American Silver Corp.	캐나다	543.1	은, 금, 아연, 납, 구리
10	Agnico Eagle México	캐나다	401.7	금, 은

[자료: 멕시코 일간지 Expansion, 2023년 6월]

관련 정책 및 규제

멕시코에서 광산업 관련 기준이 되는 법은 광업법(Ley de Mineria)으로 광산개발 양허, 환경 관련 규제, 지역사회 영향에 대한 고려와 같은 내용을 담고 있다. 현 멕시코 정부(Andres Manuel Lopez Obrador, 2018~2024)는 에너지 주권을 최우선 기조로 하고 있어 광물 자원을 국유화하려는 보호주의 정책 및 법안들을 추진 중이다. 2018년 취임 이래 로페즈 오브라도르 대통령은 두 차례 광업법 개정을 단행했다.

2022년 4월에 통과된 개정안은 전략 광물의 국유화가 주요 내용으로 1) 리튬의 탐사, 채굴, 및 활용에 대한 독점적 권한을 국가에 부여하고 2) 멕시코 국민을 위한 독점적 혜택을 확보하기 위해 민간기업 및 외부 기관에 리튬에 대한 양허를 불허했다. 이 법안에 명시된 관련 기관 설립을 근거로 2022년 리튬 관련 국영기업 LitioMx가 설립됐다. 또한 이 법안에는 리튬뿐만아니라 다른 광물도 전략 광물로 지정해 국영화할 수 있다는 내용도 포함돼 있다.

2023년 5월 새롭게 개정된 광업법은 최대 양허 기간을 50년에서 30년으로 단축했다. 그 외에도 토지를 무상양여에서 공개 입찰을 통한 할당으로 전환하고, 수자원이 제한돼 있거나 자연보호 구역이 있는 곳에서 채굴 활동을 금지했다. 탐사권의 경우 멕시코 지질조사국(SGM, Servicio Geologico Mexicano)에 독점적으로 부여된다. 이 개정안에 따르면 신규 광산 개발허가는 물론 기존 허가 광구의 운영에 대해서도 규제 기준이 강화된다. 회계연도 분납금 미납, 연말 보고서 미제출, 양허 유효기간 1년 내 작업 미개시 등 규정을 준수하지 않는 경우에는양허가 취소된다.

위와 같이 로페즈 오브라도르 재임 기간 강화된 정부 규제와 어려워진 양허권 취득으로 다수의 광산 프로젝트가 연기됐다. 전문가들은 멕시코의 불안한 법치주의와 적대적이고 예측할 수없는 투자 규제가 멕시코의 광업 매력도를 떨어뜨린다고 우려한다.

로페스 오브라도르 대통령은 지난 1월에도 노천채굴을 금지하고 국내 물 소비를 우선시하는 새로운 광업 관련 개정안을 추진하기 위해 대통령 발의안을 제출했다. 업계 전문가들은 해당이니셔티브가 승인될 경우 채굴에 큰 장애물이 되고 심각한 경제적 영향을 미칠 것이라 예측한다. 광산 엔지니어, 야금업자, 지질학자 조합(CIMMGM, Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México)에 따르면 멕시코의 노천광산은 264개에 달하며 이 광산들에서 생산되는 광물은 전체 생산량의 59%를 차지한다. 멕시코 광산협회(CAMIMEX, Camara Minera de Mexico)는 멕시코에서 노천 채굴 활동에 대한 양허를 금지하는 것은 39억 달러 이상의 투자와 140억 달러 이상의 외환 수입에 타격을 줄 것이라 전망한다.

주요 이슈

최근 멕시코의 광산업은 생산 및 판매가 모두 줄어들었다. 금융기관 베포르마스(Ve por Más)의 애널리스트인 알레한드라 바르가스 씨에 따르면 최근 은과 알루미늄의 국제 평균 가격이각각 6.7%, 3% 하고 중국의 경기 둔화로 수요가 줄어듦에 따라 멕시코 광산업이 타격을 받았다고 한다. 또한 주멕시코 캐나다 상공회의소의 광업 전담위원회장 아르만도 오르테가 씨는멕시코의 광업 부문이 “1) 운영 비용을 더 비싸게 만드는 인플레이션, 2) 수익에 영향을 주는 페소화 강세, 3) 투자와 성장을 제한하는 규제”라는 삼중고를 겪고 있다고 분석했다. 캐나다싱크탱크인 Fraser Institute에서 매년 발표하는 광업 분야 투자 매력도 지수에 따르면, 멕시코는 인프라에 대한 우려 증가, 보호 지역 관련 규제 불확실성, 중복규제 등으로 인해 2022년37위에서 2023년 74위 순위가 하락했다.

한편 멕시코의 광산업계는 디지털화와 자동화 같은 기술혁신을 적극 수용해 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하고자 노력하고 있다. 또한 지속가능성을 고려해 보다 환경친화적인 채굴 관행을 만들어가려 한다. 이런 측면에서 채굴 전기화에 대한 관심이 높아지는 추세다.

멕시코 광산업 SWOT 분석

Strength	Weakness
-다양한 광종의 풍부한 광물 매장량 -북미 및 중남미 시장을 잇는 지리적 요충지 -상대적으로 잘 발달된 광물 채굴 관련인프라 -풍부하고 저렴한 노동력	-인플레이션으로 인한 광물 채굴 비용 증가 -페소 강세로 인한 광물 수출 수익 감소 -최근 광물 관련 규제 도입으로 인한 탐사 및 채굴 양허 제한
Opportunity	Threat
-희귀 광물에 대한 글로벌 수요 증가 -기술 발전에 따른 채굴 생산성 개선 -자유 무역협정을 활용한 주요 시장 수출용이	-잦은 정책 변화로 인한 규제 불확실성 -에너지 및 물 부족으로 인한 높은 운영비용 -중국의 경기 둔화에 따른 광물수요 감소 -지속가능성 관련 인식 제고에 따른 환경친화적 채굴 방법 마련 필요성 및 그에 따른 비용 증가

한국기업의 시사점

멕시코는 세계 15위의 광물 생산국이다. 다만 최근 강화된 정부 규제와 인플레이션으로 인한 생산비용 상승 등의 이유로 생산 규모가 일부 감소했다. 특히 앞으로도 수자원 부족을 해결하려는 측면에서 광업 분야 규제는 까다로워질 것으로 예상된다.

현재 여러 제약 요건을 가지고 있지만 멕시코의 광산업 시장은 다양한 광종의 풍부한 매장량을 고려했을 때 유망한 시장이다. 

이런 점을 고려했을 때 우리 기업이 멕시코의 광업 시장에 진출할 경우, 현지 사정을 잘 아는 기업들과 협력해 리스크를 최소화하는 것이 중요하다. 또한 멕시코의 광산업계에 디지털화와자동화, 지속 가능한 채굴에 대한 수요가 증가하는 점을 고려해 기술력을 접목한 기기 및 장비들 수출에 관심을 가져볼 만하다.

자료: Secretaría de Economía de México, INEGI, Finance Ministry of the Republic of Austria, U.S. Geological Survey, BNAmerica, Expansión, Banxico, Mineria en Mexico, Deloitte, US, Department of Commerce, BRR Mexico, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합