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제목 | 애플페이 中대륙 상륙 한 달, 시장반응은 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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게시일 | 2016-03-30 | 국가 | 중국 | 작성자 | 김성애(베이징무역관) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
애플페이 中대륙 상륙 한 달, 시장반응은 - 중국 내 NFC기반 모바일 결제의 새로운 장 열어 - - 점유율 85% 이상의 경쟁사들과 치열한 경쟁 예고 - - 경쟁 상대와 자신에 대한 심도 깊은 이해가 필요 -
자료원: 차이신망(財新網)
□ 애플페이(Apple Pay) 중국 상륙
○ 2016년 2월 18일 오전 5시, 애플페이 결제 서비스가 정식으로 중국에서 개통되면서 중국 모바일 결제(이동 결제, 移動支付) 시장에 선보임. - 중국은 미국, 영국, 호주, 캐나다에 이어 세계에서 5번째, 아시아 최초로 애플페이 결제를 개통한 국가 · 현재 애플페이는 중국 본토 지역에서만 사용 가능하고, 홍콩과 마카오 지역에서는 불가 - 애플페이 사용이 가능한 기종은 특정 애플제품으로 한정적이며, 일정 버전 이상의 업그레이드가 필요 · 아이폰의 경우, 아이폰 6, 아이폰 6 플러스, 아이폰 6S, 아이폰 6S 플러스와 아이폰 외에 애플와치, 아이패드 프로, 아이패드 에어2, 아이패드 미니 3, 아이패드 미니 4가 애플페이 기능을 지원하며 애플의 운영체제인 iOS는 9.2 또는 그 이상의 버전으로 업그레이드를 해야 함.
□ 새로운 결제 방식, 애플페이
○ 애플페이는 알리페이 등 중국 현지 경쟁사가 내세우는 QR코드(또는 바코드) 스캔 결제방식과 다른 NFC기술과 지문인식 센서 'Touch ID'를 내세운 모바일 결제 및 전자지갑 서비스임. - NFC(Near Field Communication)란 근거리 무선 통신의 약자로, 짧은 거리에서 기기 간에 다양한 상호 데이터를 무선으로 주고받을 수 있는 기술을 지칭 - NFC기술을 통해 가장 대표적으로 인터넷 연결 없이 결제가 가능하며, 결제 서비스의 보안성을 강화시킬 수 있음.
○ 애플페이는 NFC기반 결제를 원활하게 하기 위해 중국 최대 국영 신용카드사인 중국 은련(銀聯·유니온 페이·Union Pay)과 제휴를 맺었음. · 은련사의 ‘퀵 패스’(銀聯雲閃付·Quick Pass)는 비접촉식 결제 서비스로, NFC칩을 탑재한 단말기에 터치해 결제하는 방식 - 애플은 중국은행, 공상은행, 농업은행, 건설은행, 교통은행을 포함한 19곳 주요 은행과의 제휴를 통해 중국 내 80%의 신용카드와 체크카드의 사용량을 확보(자료원: 애플 부총재 제니퍼 베일리) - 사용방법은 제품에 자동으로 설치돼 있는 ‘Wallet’(지갑) 앱의 '신용카드 또는 체크카드 추가'를 클릭, 카드를 추가한 뒤 은련 ‘퀵 패스’가 가능한 POS기에 휴대폰을 가져다 댄 다음 Touch ID에 지문을 인식시키면 결제가 이루어짐.
○ 애플페이 결제는 일부 온·오프라인 상점에서 가능함. - 중국 내에서 애플페이 결제가 가증한 오프라인 상점은 KFC, 맥도날드, 까르푸, 세븐일레븐 등 - 이외 웨이핀후이(唯品會), 따중디엔핑(大衆点評), 씨트립(携程)등 온라인 상점도 포함
□ 반응: 사용자는 '글쎄', 은행은 환영, 전문가는 우려와 비판 시각 엇갈려
○ (중국 이용자) 초반기 이용자의 불평이 압도적, 시간이 지날수록 정착되는 분위기 - 주요 불만사항은 ‘기종 제한으로 인한 설치 불가’, ‘불편한 카드 등록 과정’, ‘사용 범위 단일화’, ‘ 할인 혜택 부족’ 등 - 상용화 한달이 지난 시점에서는 초반기의 불편함에 따른 불만보다 애플 기술의 선진성, 직관성 등에 대한 호평이 애플 사용자를 중심으로 확대되는 양상
○ (은행) 환영하는 분위기가 지배적 - 업계 종사자와 금융 분석가들은 ‘결제’만을 강조한 애플페이의 등장으로 은행은 기존 시스템과 역할을 고수할 수 있게 됐다고 평가
○ (전문가) 상징성을 강조하는 한편, 우려와 함께 비관적인 목소리도 나오고 있음. - 중국 모바일 결제는 알리페이와 같은 앱을 통한 결제가 ‘1.0시대’, 위챗페이 등 SNS를 통한 결제가 ‘2.0시대’, 애플페이의 중국 진출을 전환점으로 스마트기기를 결제 단말기로 하는 NFC기반 결제가 ‘3.0시대’을 열었다고 평가(자료원: 중국전자상거래연구센터 차오레이(曹磊) 주임) - 한편, 중국에서 애플 휴대폰 이용자는 제한적이라며 애플페이 시장 확장을 우려하는 목소리도 있음. (자료원: 중국 이관국제(易觀國際) 수석 애널리스트) - 또 이번 애플페이의 출시는 폐쇄적이고 고립돼 있으며, 생태계 구축이 어려울 것으로 진단(자료원: 중국 동영상 포털 사이트 LETV(樂視) 쟈에팅(賈躍亭) 대표이사)
□ 중국 모바일 결제 시장 현황
○ 중국 모바일 결제 시장규모는 2015년을 기점으로 완만한 성장률을 보이며 2018년에는 거래액 규모가 18조 위안을 넘을 것으로 예상됨. (자료원: 中 IT 컨설팅업체 iResearch) - 2013년 중국 제3자 모바일 결제 시장은 전년대비 707% 증가, 그 이듬해는 거래액 규모 5조9924억 위안으로 391.3% 성장률을 달성 - 2015년에는 9조 위안을 넘어섰지만 성장률은 50%대로 하락, 향후 성장률은 지속적 하락세를 보일 전망
2009~2018년 중국 제3자 모바일 결제 시장규모 자료원: iResearch
○ 중국에서 모바일 결제 시장에서 알리바바가 출시한 알리페이(支付寶)가 압도적인 점유율을 차지하며 시장을 선도 중 - 2015년 중국 제3자 모바일 결제시장에서 알리페이가 73%의 점유율로 1위를, 차이푸통(財付通)은 17%로 2위에 오름. · 차이푸통: QQ지갑과 위챗페이로 대표되는 텐센트의 모바일 결제 시스템 - 알리페이와 차이푸통은 중국 제3자 모바일 결제시장에서 약 90%의 점유율을 차지. 즉 2사가 중국 모바일 결제 시장을 점령한 형세
2015년 중국 제 3자 모바일 시장점유율 자료원: 비다데이터센터(比達數據中心), 하이퉁증권연구소
□ 애플페이 vs 알리페이 & 위챗페이
○ 중국 제3자 모바일 결제 시장의 주요 경쟁사(알리페이·위챗페이)와 비교해 보면, 애플페이는 기술기반, 사용조건 등 방면에서 차이점을 보이고 있음. - (개념) 애플페이는 신용, 체크카드를 대체하는 결제 서비스와 출금이 가능한 결제 시스템이고 두 경쟁사는 카드 결제 기능 외에 따로 결제 계좌 개설이 가능해 그 안에 현금을 저축, 소비도 가능한 결제 시스템임. - (장점) 애플페이는 우수한 보안성, 인터넷 연결이 필요 없는 간단하고 빠른 결제방식을 가지고 있고, 두 경쟁사의 경우 광범위한 사용 장소와 다양하고 풍부한 소비 기능을 자랑 - (단점) 애플페이는 특정 애플 기기에서만 사용 가능, 사용 장소가 매우 제한적. 두 경쟁사의 경우 비교적 보안성이 떨어지고 인터넷 연결 시에만 사용이 가능함.
애플페이와 기존 모바일 결제 시스템의 차이
자료원: CCTV, 청두상보(成都商報) 등
□ 치열하고 험난한 중국 시장 속 애플페이의 한계점
○ 중국 모바일 결제 시장에 깊숙이 자리 잡은 경쟁사들의 다양한 부가 소비 기능들이 애플페이의 매력을 크게 반감시킴. - 애플페이의 Wallet(지갑) 앱 메인화면(오른쪽)을 보면, 결제용 카드를 대체하는 단순 카드지갑 기능 위주이고, 그 외에 다른 뚜렷하고 두드러지는 기능을 찾기 힘듦. - 중국 제 3자 모바일 결제시장의 1인자 알리페이 앱(왼쪽)에서 볼 수 있듯 카드 결제기능 외에 여러 가지 다양한 소비 기능을 강조
공통적인 기본 결제 기능 외의 차이점이 드러나는 메인화면
자료원: 중관춘짜이씨엔(中關村在線)
○ 알리페이와 위챗페이는 기술과 사용 성 측면의 공통점 외에도 각기 본연의 특징을 살린 전략적 노력도 해나가고 있음. - 경쟁사들은 현지화와 습관화를 위해 보조금 정책을 펼치는 등 전략을 시도 - 또 애플페이의 주 무기인 오프라인 결제에도 손을 뻗고 있는데, 오프라인 결제의 사용 범위를 넓히는 전략도 세우고 있어 애플페이에게 더욱 불리할 것으로 전망(자료원: 중국경영보)
애플페이 경쟁사들의 전략
자료원: KOTRA 베이징 무역관
○ 애플페이가 채택한 NFC(근접무선통신기술)의 특성은 양날의 검과 같이 장점인 동시에 또한 단점이 되기도 함. - 애플페이는 은련 ‘퀵 패스’가 가능한 POS기에서만 결제가 가능한데, 중국 내 1000만 대 이상의 POS기 중 대략 300만 대 정도가 가능한 실정 · 애플페이를 지원하려면 POS기를 변경해야 하는 비용문제가 발생하는데, 일반 상점에서 해당 기계를 자발적으로 변경할 가능성이 낮음.
○ 특정 애플 기기 사용자에 국한된 애플페이(중국경영망) - 아이폰 6는 2015년에 중국 지역에서 5840만 대, 애플와치는 1200만 대의 판매량을 기록. 즉 애플페이 기능을 가진 제품이 중국에서 8400만 대 미만임을 의미 - 또한, 해당 사용자들은 애플페이와 제휴를 맺은 19곳의 은행 카드 중 한 장을 가지고 있어야만 함. - 4억5000만 명과 2억 명의 이용자 수를 보유한 알리페이와 위챗페이에 비교해 큰 격차가 존재. 이는 애플페이가 특정 애플 제품 사용자들의 결제 도구 중 한 가지가 될 수 있을 뿐 대중적으로 보편화된 결제수단이 되기는 힘들다는 것을 시사
□ 전망 및 시사점
○ 차별화를 둔 안전한 결제방식, 은련, 은행과의 긴밀한 협력 구축으로 경쟁력 있는 애플페이만의 시장 구축 - 결제방식의 편리함과 간단함, 그리고 우수한 보안성은 애플페이가 모바일 결제 시장에 띄운 승부수이자 가장 기본에 충실한 강수라고 할 수 있음. - 보안성의 핵심인 NFC 기술의 경우, 중국인민은행이 2017년 5월 말까지 중국에서 전국적으로 NFC기술을 지원하는 POS기로 업그레이드를 실시할 것으로 밝혀 좀 더 넓은 호환성을 갖출 수 있을 것으로 기대됨(베이징상보). - 결제방식에서 경쟁사와 다른 행보는 중국 이용자들에게 애플페이만의 특권이라는 인식을 심어주며 우월심리를 자극할 수 있음. · 애플이라는 브랜드 이미지가 이용자들에게 제공해왔던 일종의 우월감과 일맥상통 - 전자 카드지갑이라는 기본 기능에 초점을 맞춰 은련의 지지와 함께 은행들과 충돌 없이 서로 이익을 창출하는 윈-윈 관계를 형성함. - 고가로 분류되는 애플제품 이용자들의 주요 소비영역에서 애플페이 성장 잠재력을 긍정적으로 지켜볼 만한 가치가 있으며, 이는 애플페이가 주요하게 집중할 수 있는 기회
○ 다양하고 강력한 경쟁상대들로 인해 난황 지속 예상 - 알리페이, 위챗페이 등 제 3자 이동 결제 기업들은 일반 사업자들을 포함한 많은 충성심을 갖춘 이용자들을 포섭한 상태 - 경쟁사들의 다양한 소비기능 또한 이미 모바일 결제 이용자들에게 결제 습관 중의 하나로 깊게 자리 잡음. - 애플페이를 중국 시장에 안착시켜 애플 제품의 판매량을 증가시키고 기기와 결제를 잇는 큰 생태계 구축을 실현하고자 하는 애플의 의도를 파악할 수 있으나, 이러한 억 단위의 사용자 수, 보조금 정책, 다양한 할인 혜택과 소비 기능을 갖춘 경쟁사들로 인해 난황이 지속될 것으로 예상됨.
○ 스마트폰을 결제 단말기로 하는 다른 경쟁사들도 애플페이와 유사한 콘셉트의 모바일 결제 서비스를 가지고 중국에 진출할 것을 예고함. - 화웨이(華爲) PAY, ZTE PAY에 이어 샤오미도 출시 예정으로 알려져 있는데, 중국 현지 스마트폰 제조업체들이 경쟁에 뛰어들어 애플페이가 선점해 놓은 위치를 조금씩 뺏어갈 가능성도 있음. · 샤오미, 화웨이가 안방인 중국 시장에서 스마트폰 판매량을 조금씩 높여가며 자리 잡았던 것과 비슷한 맥락임.
○ 최근 한국 삼성도 삼성페이(Samsung Pay·三星智付) 중국 시장 진출을 선언. 현지 전문가들은 애플페이의 최대 경쟁자로 부상할 것으로 전망(중국 이관국제(易觀國際) 고급 애널리스트 마타오(馬韜)) - 삼성페이는 2015년 12월 은련과의 제휴와 함께 더 큰 스펙트럼의 결제방식을 가지고 3월 말 중국 시장 진출 예정 · 삼성페이는 지난 2월 말 공식 테스트를 마쳤고, 3월 말 먼저 중국 상하이에서 연내 3, 4선 도시까지 시장을 확장할 예정 - 삼성페이의 주요 특징은 MST기술을 이용해 구형을 포함하는 광범위한 POS기에서 결제가 가능하며, 대중교통(지하철)카드 기능 등을 포함(자료원: 시나닷컴(新浪)) - 전 세계 시장에서 널리 쓰이는 글로벌 모바일 결제라는 이미지를 부각시켜 애플페이의 존재감과 매력을 반감시킬 수 있음. (자료원: 중국경영보) - 한편, 중국 시장에서의 모바일 결제가 빠른 속도로 보편화, 다변화되는 양상. 진출기업 및 수출기업은 모바일 결제 툴을 활용한 마케팅 전략 수립 필요
자료원: iResearch(艾瑞咨詢), 빅데이터연구센터(比達數據中心), 하이퉁(海通)증권연구소, CCTV, 제일재경일보(第一財經日報), 중국경영보(中國經營報), 애플 공식 홈페이지 및 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합
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