[보고서] "2022년 국내외 2차전지 및 핵심 소재 부품 · 장비 시장분석과 해외진출 전략"

[이윤배]

 "2022년 국내외 2차전지 및 핵심 소재 부품 · 장비 시장분석과 해외진출 전략"

Technavio의 발표에 따르면 세계 2차전지 시장은 2025년까지 매년 11.1%씩 성장하여 1,514억 달러의 시장규모가 형성될 것으로 전망된고 있다.

2차전지 시장에서 리튬이온전지는 2020년에 이미 납축전지의 순위를 역전하여, 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상된다. 특히, 전기차와 에너지저장장치에 탑재되는 리튬이온전지 시장수요량은 2030년에 3,392GWh 규모로 증가할 전망으로, 2019년 수요량이 198GWh와 비교하면 현재 시장 수요량 대비 폭발적으로 성장할 것으로 기대된다.

세계 2차전지 분야별 시장 수요 전망은 납축전지는 2025년 519억 달러의 수요가 예상되고 있다. 납축전지는 리튬이온전지의 출현 전까지 가장 많이 사용된 2차전지로 자동차 전력 공급배터리 부문에서 여전히 큰 시장을 형성하고 있으나 유해물질로 인해 유럽의 납축전지 금지 움직임이 늘어나 시장이 크게 위축될 것으로 전망된다.

한편 Marketsandmarkets의 자료에 의하면 세계 전고체전지 시장은 2019년 4천 6백만 달러에서 연평균 성장률 34.2%로 증가하여, 2025년에는 2억 6,990만 달러에 이를 것으로 전망된다. 전고체 배터리 시장은 향후 기술개발에 따라 2025~2030년 단계적 개화, 2030년 이후 본격적인 확대 국면이 나타날 것으로 예상된다.

세계 리튬이온전지 양극 소재의 경우 2018년 약 65.3억 달러에서 2024년 약 118.7억 달러규모로 성장할 것으로 예측된다. 양극재 시장은 전방산업과 밀접한 연관이 있어 전기자동차 및 에너지저장시스템(ESS) 시장에 비례하는 시장 규모가 형성되어 있으며, 전 세계적으로 지구온난화 및 환경오염에 대처하기 위한 환경규제 강화로 내연기관 자동차 대체를 위한 전기차 보급 확산과 에너지 시스템 확대가 진행중에 있다.

세계 리튬이온전지 음극재의 경우, 2018년 약 26.3억 달러에서 2024년 약 53.4억 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 음극재 시장은 2016년 이후 자동차용 리튬전지 시장을 견인하며, 계속 성장하고 있다. 자동차용 리튬전지 시장에서는 현재까지 보조금 정책으로 계속 성장한 중국 시장에서 2019년부터 환경규제가 시행되고 있으며, 유럽에서는 승용차의 CO2 배출량 규제로 인하여 지속적인 확대가 예측되고 있다.

SNE Research에 따르면 전해질 세계 시장은 2018년 약 10.6억 달러에서 2024년 약 45억 달러로 연평균 27.3%씩 성장할 것으로 것으로 예측되고 있다. 전해질 시장은 가파른 성장을 통해 EV/ESS용 중대형 리튬이차전지용 액체전해액 시장이 모바일IT용 소형 리튬이차전지용 전해질 시장을 압도하여 성장해 나갈 것으로 분석하고 있다.

2차전지 전해액 첨가제 세계시장 규모는 2018년 1억달러에서 2024년 4억달러까지 연평균 25.7% 성장해 나갈 것으로 전망한다.

SNE Research의 자료에 의하면 세계 2차전지 분리막 시장은 2018년 약 1,910 백만 달러에서 2023년 약 5,332 백만 달러로 연평균 21.4%씩 성장할 것으로 예상하고 있다. 최근 2차전지 시장은 소형 IT용 Application 시장에서 ESS, EV 시장으로 시장을 확대해 나가고 있으며 2차전지 분리막 시장 역시 이에 맞추어 수요가 증가할 것으로 전망된다.

본서는 2차전지는 물론 2차전지 관련 소재ㆍ부품ㆍ장비를 포함해 보다 폭넒게 다루려고 노력하였다. 국내외 2차전지 관련해 관심있는 분들의 많은 관심을 바라며 본서가 도움이 되었으면 하는 바램이다.

 ◈ 목차

Ⅰ. 국내외 2차전지 시장 분석 및 향후 전망

1. 2차전지 시장분석

1) 국내외 시장 분석 및 주요업체 동향

(1) 글로벌 시장 분석

가. 세계시장 동향 및 전망

나. 해외 주요업체 동향

(2) 국내 시장 분석

가. 국내 시장 동향 및 전망

나. 국내 생태계 현황

다. 국내 주요업체 동향

2) 국내외 기술 분석

(1) 해외 기술 동향

가. 주요 기술 분석

나. 해외기업 기술 현황

(2) 국내 기술 동향

가. 국내 배터리 산업 특징

나. 국내 주요업체 동향

3) 국내외 정책 분석

(1) 해외 정책

(2) 국내 정책 

4) 국내 기술개발 전략

(1) R&D 추진전략

(2) 국내 전략제품 

2. 2022년 하반기 2차전지 시장 전망

1) 2022년 상반기 EV 배터리 시장 현황 및 성장 환경

(1) 글로벌 2차전지 밸류체인 주가 동향과 밸류에이션 비교

(2) 글로벌 전기차 시장 현황 및 전망

2) 2022년 하반기 주목할 2차전지 산업 이슈

(1) 이슈 1. 메탈 가격 상승과 하락의 변주곡(feat. 러시아 전쟁과 중국 도심봉쇄)

(2) 이슈 2. LFP 특허종료와 글로벌 확산 움직임

(3) 이슈 3. 중국 전기차 보조금 종료 여부

(4) 이슈 4. 기가텍사스 모델 Y 생산성 통한 4680 양산성 검증

(5) 이슈 5. 반고체 산화물계 전고체 상업화 등장

(6) 이슈 6. 실리콘 음극재 양산 확대

3) 2022년 하반기 2차전지 산업 투자전략

3. 전기자동차용 배터리 시장분석

1) 전기자동차용 배터리 시장 개요

2) 권역별 시장 규모

3) 차종별 배터리 시장 규모

4) 코로나(Covid-19)의 영향

4. 2차전지 장비 시장분석

1) 2차전지 장비업체 싸이클 도래

(1) 2차전지 제조공정 구성

(2) 전극, 조립, 화성, 패키징 공정으로 구성

(3) 2차전지 제조공정: 전극공정

(4) 2차전지 제조공정: 조립공정

(5) 2차전지 제조공정: 화성공정

(6) 2차전지 제조공정: 기타공정

2) 2차전지 관련업체 Valuation Table

(1) Value Chain

(2) Valuation Table

3) 2차전지 장비 관련 유망주

4) 유망종목 주가 및 실적추이

5. 배터리 공정 지각변동

1) 지금까지는 소재의 혁신

(1) 삼원계 배터리 원재료 가격 상승세는 부담 요인

(2) 가격 경쟁력 높은 LFP 배터리, 전기차 시장 내 점유율 빠르게 상승

(3) ‘배터리 가격’을 낮추는 것이 완성차와 배터리 셀 업체들의 특명 

2) 이제는 ‘공정 혁신’

(1) Tesla ‘배터리데이’를 기억하자

(2) 건식 전극 공정이란?

(3) 배터리 가격을 낮출 수 있는 건식 전극 공정의 길이 열린다

(4) 건식 전극 공정을 완성하는 마지막 퍼즐, CNT(Carbon nanotube)

(5) 건식 공정 양산 적용시 배터리 시장의 지각 변동이 예상된다

3) 2차전지 업종 분석

(1) 향후 배터리 셀, 소재 업체들의 캐파 증설 상향 조정될 가능성에 주목

(2) 최선호주 - 삼성 SDI, 엘앤2에프, 솔루스첨단소재, 나노신소재

(3) 전세계 2차전지 Value chain Peer group Valuation table

6. 차세대 바나듐 배터리 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 동향

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

7. 배터리 소재 광물시장(리튬, 니켈, 코발트) 동향 및 전망

1) 에너지 전환 시대의 배터리 시장

2) 배터리 소재 광물시장 동향 및 전망

(1) 배터리 소재 광물 시장 개요

(2) 배터리 소재 3대 핵심 광물

가. 리튬

나. 니켈

다. 코발트

3) 결론 및 시사점

8. 2차전지 관련 주요 기술동향

1) 고성능 리튬2차전지의 실리콘계 음극소재 기술

(1) 전기차 배터리용 고용량 음극 소재 필요성

가. 실리콘 음극 소재 적용을 통한 리튬이온전지의 고에너지밀도화

나. 실리콘 음극 소재 기본 특성 및 종류

다. 실리콘 산화물 및 실리콘-탄소 복합체 소재

라. 초기효율 향상을 위한 노력

마. 급속충전 향상을 위한 실리콘 소재 적용

바. 전고체전지 음극으로의 적용

(2) 실리콘계 음극 소재 기술개발 방향성

(3) 결론 및 시사점

2) 2차전지 음극재용 탄소나노소재 기술동향 및 전망

(1) 2차전지 음극재용 탄소나노소재 개요

가. 기술 개요

나. 시장 규모

(2) 국내외 2차전지 음극재용 탄소나노소재 기술 분석

가. 국내 기술 분석

나. 해외 기술 분석

(3) 결론 

3) 인조흑연 소재산업의 동향과 기술개발 방향

(1) 인조흑연 개요

가. 인조흑연의 정의

나. 인조흑연의 제조 공정

다. 인조흑연의 종류 및 특성3

(2) 해외 인조흑연 시장 및 산업 분석

가. 흑연 전극봉

나. 등방흑연

다. 2차전지용 음극활물질

(3) 국내 인조흑연 시장 및 산업 분석

가. 흑연 전극봉

나. 등방흑연

다. 2차전지용 음극활물질

(4) 정책적 제언

가. 인조흑연 제조 기술개발을 통한 시장경쟁력 확보

나. 정부 중심의 집중적으로 일관된 정책지원 필요

Ⅲ. 국내외 전고체 전지 시장 및 기술 분석

1. 국내외 산업 및 시장 분석

1) 산업 분석

2) 시장 분석

(1) 세계시장

(2) 국내시장

2. 국내외 기술 분석

1) 기술개발 이슈

2) 국내외 업체 기술 동향

(1) 해외 업체

(2) 국내 업체

3) 국내 연구기관 동향

(1) 연구개발 기관

(2) 연구기관 기술개발 동향 

3. 국내 기술개발 전략

1) 국내 핵심기술 

2) 국내 기업 기술개발 전략

3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

4) 국내 기술개발 목표

4. 특허 동향 분석

1) 특허출원 동향 

(1) 연도별 동향

(2) 국가별 동향 

2) 주요 기술 키워드 분석 

(1) 기술개발 동향 변화 분석

(2) 기술-산업 현황 분석

3) 국내외 주요 출원인 분석 

(1) 해외 업체

(2) 국내 업체

4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

(1) 기술 집중력 분석

(2) IP 경쟁력 분석

5) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

5. 전고체 전지 최신 연구 분석

1) 개요

(1) 전고체 전지의 특징과 고체 전해질에 따른 분류

(2) 전고체 전지 상용화의 걸림돌 : 계면(interfaces) 및 계면상(interphases)

(3) 전고체 전지 관련 정책 분석

2) 전고체 전지 최신 연구 분석

(1) 전고체 전지 소재와 기술 역사

(2) 산화물계 전고체 전지 최신 연구 분석

가. Garnet 기반 고체 전해질이 적용된 전고체 전지의 양극 전극 대비 음극 전극의 최적 용량 비(N/P ratio) 연구

나. Garnet의 3D 마이크로 패턴에 따른 리튬/고체 전해질 계면의 구조적 안정성 연구

다. 녹인 리튬(molten Li)의 인장 강도 조절을 통한 리튬/Garnet 계면 친화도 향상

(3) 황화물계 전고체 전지 최신 연구 분석

가. Si/C 복합 음극을 이용한 고에너지 밀도, 장수명 전고체 전지 연구

나. 전고체 전지에서 황화물계 고체 전해질의 계면 화학 안정성 연구

다. 황화물계 고체 전해질에 적합한 전도성/접착형 계면 소재 적용연구(Sheet형 전고체 전지)

(4) 고분자계 전고체 전지 최신 연구 분석

가. 선택적 젖음성을 가지는 Rigid-Flexible 커플링 고분자 전해질 기반 고전압 전고체 전지

나. 초박형 Double Hydroxide 나노 쉬트를 이용한 전고체 전지

다. 전고체 전지에서 Polymer-in-salt 전해질을 통한 성능 향상 및 리튬음극과 안정적 계면 형성

3) 전고체 전지 산업 및 시장 분석

4) 전고체 전지 발전 전망

Ⅲ. 국내외 2차전지 핵심 소재ㆍ부품ㆍ장비 산업 및 시장 분석

1. 양극재 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

2. 음극재 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

3. 전해질 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

4. 2차전지 분리막 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 연구 동향

(2) 기술개발 이슈

(3) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체

나. 국내 업체

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 기업 기술개발 전략

(2) 국내 핵심기술

(3) 국내 기술이전 관련 정보

5. 2차전지용 바인더 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 연구 동향

(2) 기술개발 이슈

(3) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체

나. 국내 업체

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 기업 기술개발 전략

(2) 국내 핵심기술

(3) 국내 기술이전 관련 정보

6. 2차전지용 파우치 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

 가. 해외 시장 

나. 국내 시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 연구 동향

(2) 기술개발 이슈

(3) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체

나. 국내 업체

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내기업 기술개발 전략

(2) 국내 핵심기술

(3) 국내 기술이전 관련 정보

7. 초고용량 슈퍼커패시터 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

8. 폐배터리 재활용(Recycle) 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술동향

가. 해외업체 

나. 국내업체 

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안 

(4) 국내 기술개발 목표

9. (고전압ㆍ고출력 환경에서) 고온수명 안정화 전해액 첨가제 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술동향

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

10. 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술 개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술동향

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안 

(4) 기술개발 목표

11. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 동향

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

Ⅳ. 국내외 2차전지 관련 특허동향 분석

1. 폐배터리 재활용(Recycle) 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

(2) 주요 기술 키워드 분석 

가. 기술개발 동향 변화 분석

나. 기술-산업 현황 분석

(3) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

가. 기술 집중력 분석

나. IP 경쟁력 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

2. (고전압·고출력에서) 고온수명 안정화 전해액 첨가제 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

(2) 주요 기술 키워드 분석 

가. 기술개발 동향 변화 분석

나. 기술-산업 현황 분석

(3) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

가. 기술 집중력 분석

나. IP 경쟁력 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

3. 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

(2) 주요 기술 키워드 분석 

가. 기술개발 동향 변화 분석

나. 기술-산업 현황 분석

(3) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

가. 기술 집중력 분석

나. IP 경쟁력 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

4. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

(2) 주요 기술 키워드 분석 

가. 기술개발 동향 변화 분석

나. 기술-산업 현황 분석

(3) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

가. 기술 집중력 분석

나. IP 경쟁력 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

5. 전고체 전지 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

(2) 주요 기술 키워드 분석 

가. 기술개발 동향 변화 분석

나. 기술-산업 현황 분석

(3) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

가. 기술 집중력 분석

나. IP 경쟁력 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

6. 차세대 바나듐 배터리 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

(2) 주요 기술 키워드 분석 

가. 기술개발 동향 변화 분석

나. 기술-산업 현황 분석

(3) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

가. 기술 집중력 분석

나. IP 경쟁력 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

7. 양극재 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

다. 기술 집중도 분석 

(2) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 기술진입장벽분석

가. 기술 집중력 분석

나. 특허소송 현황분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

8. 음극재 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

다. 기술 집중도 분석 

(2) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 기술진입 장벽분석

가. 기술 집중력 분석

나. 특허소송 현황 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

9. 전해질 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

다. 기술 집중도 분석 

(2) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 기술진입장벽분석

가. 기술 집중력 분석

나. 특허소송 현황 분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

10. 초고용량 슈퍼커패시터 분야

1) 특허 동향 

(1) 특허출원 동향 

가. 연도별 동향

나. 국가별 동향 

다. 기술 집중도 분석 

(2) 국내외 주요 출원인 분석 

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 기술진입장벽분석

가. 기술 집중력 분석

나. 특허소송 현황분석

2) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

11. 2차전지용 바인더 분야

1) 해외 업체 특허 동향

(1) 출원 동향

(2) 심층 분석

2) 국내 업체 특허 동향

(1) 출원 동향

(2) 심층 분석

3) 특허 기반 기술이슈 도출

12. 2차전지용 파우치 분야

1) 해외 업체 특허 동향

(1) 출원 동향

(2) 심층 분석

2) 국내 업체 특허 동향

(1) 출원 동향

(2) 심층 분석

3) 특허 기반 기술이슈 도출