전자산업 핵심 부품 콘덴서 시장 50% 장악한 '무라타 제작소'

[P N C]

삼성·애플도 반했다… 0.2㎜ 세계의 거인

日 전자산업의 자존심 '부품 7인방' 중 최고
단가 3원이지만 스마트폰 1대에 600여개 들어가
작년 매출 24% 성장, 순이익은 2배 이상 늘어

시장 변화에 빠른 대응 위해 조직 혁신
부서별 채산제로 경쟁시키는 예전 방식 버려
부서 이익 아닌 고객 요구만 생각하게 만들어

"우린 '내가 다 한다(지마에(自前) 주의) 主義'버려… 내부에 없는 기술, M&A로 얻어"

한국 스피드 경영까지 흡수
갑작스러운 최신부품 주문… 당일 신속대응팀 만들어
휴일 반납하고 공장 가동, 납기일·물량 약속 지켜

고객이 원하는 것 미리 파악
매출 7%를 R&D에 투자… 20년 앞의 기술 연구
고객의 고민을 먼저 읽고 풀어주는 것이 중요

실패의 사례 연구… 부서별로 실패사례 연구
축적된 자료로 직원 교육, 적어도 같은 실수 반복 안해

교토(京都)를 1000년 고도(古都)나 게이샤(藝者)의 거리로만 기억한다면 당신은 교토의 반쪽만 아는 셈이다.

▲ 무라타 주력 제품인 적층세라믹콘덴서. 맨 왼쪽이 가로 ·세로 0.2×0.1㎜ 세계 최소 제품이다. 자의 1㎜ 눈금이 나 0.5㎜ 샤프 심과 비교해보면 크기를 쉽게 알 수 있다. / 무라타 제공

일본에는 이른바 '전자 부품 7인방'이 있는데 그 가운데 네 곳이 교토 기업이다. 특히 순이익 1~3위는 전부 교토 기업 차지다. 소니나 샤프 같은 일본 대표 가전기업들은 쇠락하고 있지만, 교토 기업을 중심으로 한 부품 회사들은 일본 전자 산업의 자존심을 지키고 있다.

그런 교토 기업 중에서도 최근 몇 년 사이 '원톱'으로 떠오른 곳이 있다. 성장률과 이익 규모가 단연 돋보이는 무라타(村田)제작소다. 무라타의 작년 매출은 8467억엔(약 8조5000억원)으로 전년보다 24% 성장했다. 순이익은 931억엔으로 7인방 중 1위를 기록했다.

이 회사 주력 제품의 기본 단가는 3원에 불과하다. 크기도 매우 작은데, 직경 0.2㎜ 정도라 육안으로 보면 모래알 같다. '적층(積層) 세라믹 콘덴서'라는 제품으로, 스마트폰 1대에 600~700개씩 들어간다. 무라타의 이 제품 세계 시장 점유율은 50%에 이르며, 영업이익률은 25%에 달한다. 애플·삼성·LG는 물론 전 세계 거의 모든 스마트폰·태블릿PC 제품에 무라타 부품이 들어간다. 아이폰엔 절반 이상, 갤럭시엔 3분의 1 이상이 들어간다.

하네다공항에서 열차를 두 번 갈아타고 3시간 만에 나가오카교(長岡京)역에 도착했다. 일본 간무왕이 수도를 나라(奈良)에서 교토로 옮기기 직전 784년부터 794년까지 일본 수도였던 곳이다. 교토 시내에서 3㎞ 정도 떨어져 있다.

1200여년 전 일본 정치의 중심지는 이제 세계 스마트폰 부품업계의 중심지다. 역을 나와 왼쪽으로 50m쯤 가니 18층짜리 건물이 솟아 있다. 무라타 본사다.

1층 로비로 들어가니, 입구 오른쪽 전시 공간에 큼직한 와인잔이 세 개 놓여 있다. 안을 들여다보니 와인이 아니라 모래 같은 게 잔뜩 들어 있다.

"무라타의 주력 제품인 적층 세라믹 콘덴서(이하 콘덴서)입니다. 모래알처럼 작지만, 하나하나가 전류의 흐름을 제어하는 역할을 합니다."

와인잔 안을 보는 사이, 뒤에서 나타난 노무라 요시히로(野村佳弘) 홍보실장이 웃으면서 말을 건넨다. "전력을 덜 소모하면서도 더 작게 저렴하게 고장이 안 나는 제품을 고객이 원하는 양만큼 제때 공급하는 것이 핵심이죠."

반도체가 인체의 두뇌 역할을 한다면, 콘덴서는 인체의 혈류(血流)와 같은 전류 흐름을 조절해 기기 내 각종 부품이 제대로 작동할 수 있게 해준다. 거의 모든 전자 기기에 쓰이며, 반도체와 더불어 '전자 산업의 쌀'이라고 한다.

엘리베이터로 17층 사장실 옆 접견실로 향했다. 삼성전자나 LG전자 사람들도 이곳에 오느냐고 물었더니 "물론"이라고 답했다. "고객사 중역들이 와서 자사 신제품에 넣을 부품의 개발·공급 같은 전략을 논의할 때는 사장이 직접 만납니다. 삼성전자, LG전자, 애플은 물론, 화웨이·ZTE·샤오미 같은 중국 기업 사람들도 자주 방문합니다." 최근 애플의 한 고위 경영진은 이렇게 말했다고 한다. "무라타 공장이 멈추면, 전 세계 스마트폰 생산이 멈춘다."

한국식 스피드 경영으로 한국을 제치다

▲ 외발 자전거 타는 로봇 ‘무라타 걸’. 무라타의 각종 센서 기술을 집약했다.

나가오카교 시내가 훤히 내려다보이는 접견실로 무라타 쓰네오(村田恒夫·62) 사장이 들어왔다. 1950년 무라타를 창업한 무라타 아키라 초대 사장의 셋째 아들이다. 아버지와 장남인 형에 이어 2007년 3대 사장에 취임했다. 조용조용한 목소리였는데, 시작부터 예상과 전혀 다른 대답을 내놓았다.

―무라타의 성공 비결 중 하나로 치열한 내부 경쟁을 꼽습니다. 회사가 3000개 넘는 작은 사업 부서로 분리돼 서로 필요한 부품과 서비스를 사고팔고 한다든지….

"그건 예전 일인데…. 지금은 그런 시스템을 운영하지 않습니다. 콘덴서 사업부를 예로 들어보겠습니다. 예전에는 콘덴서의 재료부터 제조 공정을 거쳐 완성 부품이 되기까지 수십 단위로 나눠 원가를 따지고 독립 채산제로 관리했습니다. 즉 사업부 단위로도 이익을 정산하지만, 사업부 내의 공정별로 세부 정산하는 식이었지요. 하지만 그런 방식을 의식하지 않은 지 10년쯤 되고, 제가 사장이 된 2007년부터는 완전히 버렸습니다. 지금은 3개 사업 축을 중심으로 전체가 움직이는 '연결 경영'을 추구하고 있습니다. 즉 콘덴서, 센서, 통신 모듈 등 3개 사업부를 축으로 움직입니다."

―왜 바꿨나요?

"예전처럼 공정별로 채산을 따지는 식은 외부 환경 변화에 아주 빨리 대응해야 하는 지금의 경영 환경에 맞지 않습니다. 단위마다 개별적으로 최적화하다 보면, 전부 연결해서 봤을 때 고객에게 최선의 것을 제공하지 못하게 되거든요. 물론 그런 방식이 조직에 긴장감을 불어넣는 장점은 있습니다. 하지만 조직 간의 벽 같은 것이 생겨버리지요. 나뉘면 모두가 자기 쪽 것만 보게 됩니다. 그렇게 되면 결국 고객을 중심으로 생각하지 못하게 됩니다. 저는 직원들에게 자기 부서의 이익보다는 고객이 무엇을 원하는지 항상 생각해 달라, 가치 사슬 전체를 생각해 달라고 항상 얘기합니다."

그가 취임한 2007년 무렵부터 무라타는 급격한 외부 환경 변화에 직면한다. 스마트폰 시장이 열리면서 그 시장에 빨리 올라타야 했고, 한국의 삼성전기가 무라타를 맹렬히 공격해 오기 시작했다. 삼성전기는 2001년 시장 점유율이 3%로 8위에 불과했지만, 2010년엔 2위로 올라왔다.

무라타 사장은 "삼성전기와는 '시노기(鎬)가 깎여나갈 정도'로 치열한 경쟁 관계"라고 표현했다. 시노기는 칼날과 칼등 사이 볼록 나온 부분을 가리키는데, 칼끼리 너무 많이 부딪쳐 칼날뿐 아니라 시노기도 깎여나갈 정도로 치열한 쟁투를 벌였다는 의미다.

▲ 무라타제작소 무라타 쓰네오 사장은 “내가 전부 하려 하지 말고 바깥의 다양한 아이디어와 기술을 받아들이는, 밖을 향하는 의식이 중요하다”고 강조했다. / 무라타 제공
▲ 이미지를 클릭하시면 그래픽 뉴스로 크게 볼 수 있습니다. / 조선닷컴

삼성전자는 무라타의 주요 고객이지만, 삼성전기는 무라타의 최대 경쟁자다. 삼성이 고객이자 적(敵)인 셈이다.

삼성전기의 콘덴서 세계시장 점유율은 작년 1분기 26%를 정점으로 현재 22% 수준까지 떨어졌다. 반면 무라타의 점유율은 40%대 초반을 유지해오다 최근 들어 50%에 근접하고 있다. 물론 엔저 덕도 봤겠지만, 적장(敵將)인 한국 기업의 스피드 경영의 장점까지 흡수해 천하제패를 노리는 형국이다.

무라타가 얼마나 기민하게 움직이는 조직인지 보여주는 일화가 있다. 작년 5월 한 스마트폰 제조 대기업 임원이 거의 울상이 돼 무라타 본사를 찾았다. 자사가 곧 출시할 제품에 들어갈 부품을 무라타가 아닌 다른 업체에 맡겼는데, 그만 문제가 생겨버린 것. 출시 날짜가 임박하자 어쩔 수 없이 무라타에 대신 납품해줄 수 있는지 타진하러 온 것이었다. 과거 일본 부품기업 같으면, 예정에 없던 최신 부품을 그것도 대량으로 갑자기 납품하는 것은 불가능했다. 그러나 무라타는 고객사가 찾아온 바로 그날 신속대응팀을 가동, 휴일까지 반납하며 공장을 완전 가동시켜 고객사가 원하는 날짜에 원하는 양을 납품하는 데 성공했다.

경쟁력의 원천은 고객과의 대화 능력

무라타는 시장 정보를 남보다 먼저 포착해 빨리 대응하는 것으로 유명하다. 2년 전 당시로선 존재감이 적었던 중국 스마트폰업체 샤오미의 납품선을 뚫었던 게 좋은 예다. 담당 본부장이 베이징으로 날아가 레이준 CEO를 만나 담판을 지었다. 현재 샤오미 스마트폰 1대에는 500개의 무라타 콘덴서가 들어간다. 샤오미의 올해 예상 판매 대수는 6000만대다.

무라타는 작년 1월 일본 전자업계를 뒤흔든 '아이폰 쇼크' 때에도 타격을 받기는커녕 오히려 매출이 늘어났다. 아이폰5가 판매 부진으로 감산(減産)에 들어가자, 부품 기업들이 위기를 맞았는데도 무라타는 삼성전자의 갤럭시폰 판매가 크게 는 덕에 아이폰5의 부진을 만회하고도 남는 매출을 올릴 수 있었다. 다른 부품업체의 경우 아이폰 의존도가 너무 높아 타격이 컸다. 반면 무라타는 중국 스마트폰 업체들까지 고객으로 확보해 어느 한 시장에 종속될 우려가 적다는 강점이 있다.

인터뷰에서는 아주 완곡하게 얘기했지만, 무라타는 3~4년 전부터 시장 변화의 방향을 읽고 적극적으로 중국 고객 발굴에 나섰다. 무라타는 중국 스마트폰 업체를 위한 휴대폰 설계 외주 회사인 대만의 미디어텍과 10년 전부터 긴밀한 관계를 맺고 있다. 무라타는 미디어텍 같은 회사를 통해 앞으로 어떤 스마트폰 업체가 뜨고 질 건지를 미리 파악한다. 전 세계에 10만개에 이르는 거래 기업으로부터 들어오는 정보도 귀중한 판단자료가 된다.

―무라타의 경쟁력의 원천은 무엇이라고 생각하십니까?

"가장 중요한 것은 고객과의 대화 능력입니다. 고객이 요구할 때 시제품을 최대한 빨리 내놓을 수 있는 능력, 고객이 원하는 양을 안심하고 주문할 수 있는 생산 능력도 중요합니다. 예전에는 좋은 제품을 만들면 그것으로 됐다는 생각이 일본에 있었지만, 이제는 고객의 고민을 먼저 읽고 풀어주는 것이 중요합니다."

'경박단소(輕薄短小)'란 말이 있는데, 세라믹콘덴서 분야에서 그걸 가장 잘하는 회사의 하나가 무라타일 것이다. 특히 스마트폰에 들어가는 것은 아주 작아야 한다. 대표 제품인 0.2㎜ 콘덴서의 경우, 한 개에 100억개 이상 세라믹 입자가 들어 있는데, 이 중 하나만 잘못돼도 회로가 끊어질 수 있다. 세라믹과 다른 재료를 겹겹이 쌓을 때 2~3㎚(10억분의 1미터)만 잘못돼도 다른 층이 형성돼 버린다.

―무라타는 미래를 내다보는 차세대 제품 개발도 잘하는 것 같습니다.

"매출에서 업그레이드 제품이나 신제품이 차지하는 비율이 40% 정도입니다. 이를 위해 매출의 7% 정도를 R&D에 투자하고 있습니다. 3년 전부터 선행(先行) 연구를 강화하고 있습니다. 10년, 20년 앞의 기술을 연구하는 것입니다. 사업부는 지금 당장 손익을 보며 움직여야 하기 때문에 장기적 기술 개발엔 제대로 투자를 할 수 없으니까요."

내가 전부 다 한다는 생각을 버려야

무라타는 1950년대말부터 미국에 진출할 만큼 처음부터 글로벌 마인드가 아주 강했다. 또한 내부에 없는 기술은 M&A를 통해 외부에서 적극적으로 들여왔다. 최근 10년간에만 14개 기업을 인수했다. 현재 무라타의 사원 4만8000명 중 절반이 넘는 2만5000명이 해외에 있다.

▲ 콘덴서 10만개씩 담긴 와인잔 - 무라타 본사 1층 로비에 전시한 와인잔. 왼쪽 잔에는 0.4×0.2㎜ 크기 콘덴서 10만개, 가운데는 0.6×0.3㎜ 10만개, 오른쪽은 1.0×0.5㎜ 10만개가 담겨 있다.

무라타 사장은 "내가 전부 하려고 하지 말고, 바깥의 다양한 아이디어와 기술을 적극적으로 받아들이는, 밖을 향하는 의식이 중요하다"고 강조했다. 그는 "무라타도 한 때는 '지마에(自前)주의', 즉 뭐든 스스로 다 한다는 생각이 있었지만, 지금은 그렇지 않다"고 덧붙였다.

인수 기업 중엔 미세전자제어기술 업체인 핀란드 VTI도 포함된다. 무라타는 VTI의 기술에 무라타의 기술력을 합해 자동차의 자세 제어 센서 사업을 강화하고 있다. 무라타 사장은 "보쉬(세계 최대 자동차 부품업체)에도 밀리지 않는다고 생각한다. 현대자동차에서도 사용한다"고 전했다.

"작년에는 수정 발진자 업체인 도쿄전파와 인덕터코일 업체인 도코를 인수했습니다. 우리가 안 가진 기술을 가진 회사를 매수해서 더 좋은 물건을 만드는 것이 우리의 장기입니다. 필요한 것은 외부에서 가져와 무라타 방식으로 수준을 높이는 것입니다."

무라타의 인수 기업 리스트를 보면, 무라타의 강점인 세라믹 기술로 대응하지 못하는 부분을 보완해 나간다는 방향성이 명확히 보인다. 뛰어난 재료·생산 기술에 통신·센서 기술을 접목해 스마트카, 웨어러블, IOT(사물인터넷) 등의 시장에 빠르게 대응해 나가겠다는 전략이다.

―매출에서 통신 분야 비중이 절반이나 됩니다. 스마트폰 성장률이 둔화하고 있는데 대책은 무엇입니까?

"스마트폰 성장률이 떨어진다 해도 매년 20% 이상씩 성장하고 있으니까 여전히 유망한 시장입니다. 빠른 변화에 맞춰 필요한 제품을 빨리 공급할 수 있다면, 급성장은 아니더라도 지속 성장은 충분히 가능할 것이라고 생각합니다. 그러나 통신 쪽 비중이 너무 커지는 것은 위험합니다. 변화가 너무 심하니까요. 그래서 자동차, 환경·에너지, 헬스케어의 세 분야에 초점을 두고 씨를 뿌려가고 있습니다."

수십 년의 실패 사례 축적해 교육 자료로 사용

―실패 사례도 성공 사례 못지않게 중요시한다고 들었습니다.

"그렇습니다. 부서마다 실패 사례 연구회가 정기적으로 열립니다. 어떤 문제 때문에 실패했는지, 거기에서 무엇을 배울 것인지 공유하는 모임입니다. 일본말로는 '가코토라(과거의 트러블)'라고 하는데, 이런 사례를 수십 년간 축적해서 직원 교육용 자료로 사용하고 있습니다. 적어도 같은 실수를 반복하지 않는다는 것만으로도, 과거의 실패 사례가 새 고객에게 대응할 때 큰 도움을 줄 수 있습니다."

―창업 가문이 계속 경영을 맡아오고 있는데 오너 기업에 대한 비판은 없습니까?

"오너 기업의 기준이 무엇인가요? 물론 교토 기업 중에 전문경영인 체제가 많긴 합니다. 교세라의 현재 사장은 창업 가문이 아닙니다. 옴론과 롬도 그렇고요. 저는 물론 창업자의 아들이지만, 무라타는 상장기업이고 제 가족 지분은 2%가 안 됩니다. 오너 기업이라고 할 수 있을까요?"

―그렇다면 어떻게 사장이 되셨나요?

"무라타의 주식은 금융기관이 36%, 외국 법인이 40%를 갖고 있습니다. 최대 주주는 JP모건체이스은행(9.6%)입니다. 전임 사장(형)이 추천했지만, 이사회와 주주총회에서 적임자라고 판단해 동의해 주었다고 생각합니다. 경영을 잘못하면 언제든 경영권을 내놓을 각오가 돼 있습니다."

―4대 사장도 무라타 가문에서 나올까요?

"정해진 게 없습니다. 우선 제 자식은 무라타에 입사하지 않았습니다. 형의 아들이 무라타에서 일하고 있지만, 4대 사장이 창업자 가문이 될지 전문경영인이 될지는 모릅니다."

―기업 경영에서 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각합니까?

"경영 이념을 잘 따르는 것입니다. 우리 회사가 왜 존재해야 하는지, 세상에 어떤 가치를 줄 수 있는지를 모든 직원이 마음으로 느끼도록 해야 한다는 것입니다. 이걸 못하면 아무리 대단한 시스템과 자원을 갖췄다고 해도 소용없습니다. 무라타의 사시(社是)에 다 나와 있습니다. '기술을 연마해 과학적 관리를 실천하고, 독자적인 제품을 공급해 문화 발전에 공헌하고, 신용 축적에 힘써 회사의 발전과 협력자의 공영을 꾀하고, 이것을 기뻐하는 사람들과 함께 운영한다'입니다."

―큰 회사라면 전부 사시가 있고, 근사한 말들이 가득 써져 있습니다. 그렇다고 모두 성공하는 것은 아닙니다.

"왜 성공하지 못할까요? 그 멋진 내용이 담긴 사시를 직원들이 항상 의식하고, 한 사람 한 사람의 행동지침으로 받아들여지느냐의 문제입니다."

교토식 경영의 특징
업계 전체의 이익 우선… 특정 대기업과 독점거래 안해

스에마쓰 지히로 교토대 교수가 쓴 책 '교토식 경영'에 따르면, 교토 기업은 '일본식 경영의 신봉자라기보다 파괴자'이다. 교토식 기업은 부품업체가 많고 최종 제품을 거의 생산하지 않기 때문에 대중에게 잘 노출되지 않지만 발군의 실력을 발휘한다. 스에마쓰 교수가 교토 기업의 가장 큰 특성으로 꼽는 것은 '네트워크 외부성(network externality)'이다. 아무리 큰 대기업 고객이라 해도 독점거래는 하지 않고 업계 전체 이익을 우선시 한다. 그 결과 전체 이익의 파이를 키우고, 그것이 내 이익을 증가시키는 상생(win-win)의 관계다. 무라타의 주력제품인 적층세라믹콘덴서, 호리바제작소의 엔진 배기가스 계측기, 일본전산의 하드디스크용 모터 등은 세계시장 점유율이 50% 혹은 그 이상이다. 이런 점유율은 특정 고객에게 묶이지 않기 때문에 가능하다. 스에마쓰 교수는 지금까지 일본 기업은 내부 관계에만 초점을 맞춰왔고 그것이 문제였다고 지적한다. M&A와 같은 사업과 인재의 교류가 잘 안되는 것도 네트워크 외부성을 부정한 결과라고 그는 분석했다.

日 전자부품 7인방의 생존전략

①輕薄短小기술 경쟁력 ②자동차 부품·중국 시장 개척 ③소프트웨어까지 세트로 제공

무라타를 비롯해 교세라, 일본전산, 니토덴코(日東電工), 롬, TDK, 알프스전기 등 일본 전자부품 7인방을 보면 강자가 더욱 강해지고 있는 형국이다. 이들의 생존 전략을 세 가지로 정리했다.

경박단소(輕薄短小) 능력의 극대화

7인방 가운데 무라타제작소, TDK, 알프스전기는 스마트폰 사업 비중이 크다. 이들 기업의 기술 경쟁력은 바로 경박단소(輕薄短小)에서 나온다. 스마트폰 기능이 향상될수록 배터리 소모도 커진다. 더 큰 배터리가 필요하다. 그 때문에 다른 부품이 차지하는 공간을 최대한 줄여야 한다. 위의 세 회사 부품이 상대적으로 고가인데도 잘 팔리는 것은 이걸 잘하기 때문이다.

자동차와 중국

전자부품 7인방의 올해 예정된 총투자비는 4000억엔(약 4조원)이 넘는다. 작년엔 3000억엔 수준이었다.

당면 목표는 자동차다. 자동차가 전자제품처럼 바뀜에 따라 관련 부품 수요가 폭증하고 있다. 최대한 여기에 올라탄다는 전략이다. 가장 적극적인 곳이 일본전산이다. PC용 하드디스크 모터의 세계 1위 기업으로 유명하지만, 최근 자동차용 모터 시장에 적극적으로 뛰어 들고 있다. 다음 살길은 중국이다. 제2의 '아이폰 쇼크'를 겪지 않기 위해 중국 시장을 더욱 적극적으로 개척한다는 것이다. 무라타 쓰네오 사장은 "올 3분기부터 본격화되는 중국 메이커의 신제품 출시에 맞춰 전력을 집중할 계획"이라고 밝혔다.

솔루션 업체로 변신

무라타는 부품 자체만 파는 게 아니라, 하드·소프트웨어를 통합한 토털 솔루션(total solution)을 제공하는 업체로 변신하고 있다. 콘덴서(매출의 35%)에 이어 둘째로 큰 사업인 휴대폰용 통신모듈(25%)의 경우 필요한 통신 부품을 하나의 모듈 형태로 공급해주는 것은 물론이고, 소프트웨어 개발과 각국의 전파 인증 취득까지 전부 대신 해준다. 일본전산도 자동차회사에 모터만 납품하는 것이 아니라 모터를 제어하는 소프트웨어까지 한 세트로 하는 쪽으로 사업을 확대해 나가고 있다.