◉ 현재 예상 이상인 펠릿 시장의 공급
- 거래에서 부분적으로 구매 중단 / 대체 판매처를 찾는 제조업체
- 독일 펠릿 시장의 상황이 몇 주 만에 반전되었음. 시장 참여자들이 9월 중순/하순에 몇 주 정도의 다소 짧은 공급 및 선적 기간에 대해 여전히 이야기하고 있는 한편, 현재 수요에 대한 더 빠른 공급 과잉과 대부분 정상적인 선적 기간이 이미 11월 초에 다시 보고되고 있음. B2C 시장의 상황은 10월에 이미 정상으로 돌아왔으며, 특히 기존 고객이 보유한 재고가 보충됨에 따라 지난 몇 주간 연료 상인 및 직접 판매자의 재고 유출이 다시 눈에 띄게 느려졌음. 요즘 날씨가 온화하여 이맘때 구매에 몰두하는 대형 난방업체들이 여전히 벙커 채우기를 주저하고 있음. 공급업체가 기대했던 이 부문의 수요 효과는 지금까지 대부분 실현되지 못했음.
- 현재 일반적인 계절 수준의 재고로 인해 많은 상인들이 최근에 구매를 줄였으며, 때에 따라 추후 공지가
있을 때까지 구매를 완전히 중단하기도 했음. 이에 따라 생산업체에서 소매업체로의 물량 흐름도 최근 정체되었음. 특히, 여름 동안 가맹점과 수량에 대해 아직 합의하지 않은 생산업체는 현재 대량의 미판매 상품으로 인해 대체 판매 기회를 찾고 있음.
- 기존 고객의 광범위한 비축 외에도 지금까지의 온화한 날씨는 연료 소비 감소가 눈에 띄게 하고 있음. 지난 몇 개월 동안의 높은 구매 가격과 에너지 절약이라는 주제에 관한 최근의 논의는 펠릿 난방 시스템 운영자가 이전의 난방 습관에 의문을 제기하는 이유 중 하나인 것이 분명함. 시장 참여자들은 이것이 3-5%의 소비 부족에 이바지할 수 있다고 믿고 있으며, 현재까지 독일의 소비 수치를 기준으로 대략 100,000-150,000톤의 펠릿에 해당함.
- 제한적인 수요가 현재 여전히 평균 이상인 펠릿 생산량과 맞물리고 있음. 대부분의 펠릿 작업장은 시즌 동안 평소 수준으로 운영되고 있으며, 지금까지 시장 주도의 생산량 감소에 대해 들어본 적이 없음. 기술적인 문제로 지난 몇 달 동안 중단되었던 재개된 여러 작업장 외에도 발트해 지역과 미국으로부터의 수입이 강화되어 추가 물량을 제공하고 있음. 독일에서 새로운 100,000 tpa 작업장의 시작도 올해 전에 예정되어 있었음. 2021년 12월 이후 정지된 또 다른 60,000 tpa 공장은 11월에 가동을 재개할 예정임.
- 부진한 수요와 예상치 못한 물량의 느린 유출로 인해 이미 10월 말 연료 거래를 겨냥한 일부 초기의 특별 제안이 유도되었음. 이러한 추세는 11월 초까지 이어졌음. 때에 따라 구매자는 기존 계약의 재협상도 요구함. 12월 인도 예정인 A1 재고 상품에 대한 현재의 오퍼는 이미 다시 500유로 이하임. 가격에 대한 압박이 높다고 설명되고 있음. 펠릿 생산자들은 추가 가격 인하를 위한 반론으로 원자재 조달 및 에너지 비용의 증가를 인용하고 있음. 그러나 톱밥 가격의 내림세를 고려할 때, 구매자는 여전히 가격 하락의 여지가 있다고 봄.
- 11월 B2C 인도 가격은 최근 특히 독일 동부와 남부 지역에서 톤당 약 580-600유로/톤으로 하락한 한편, 독일 서부와 북부 지역의 장작 상인들은 여전히 650-700유로/톤의 가격을 오퍼하고 있음. 시장 참여자들은 B2C 가격이 12월 선적을 위해 더 하락할 것이라고 예상하고 있음.
◉ 독일의 펠릿 대외무역 급감
- 2022년 3분기 독일의 펠릿 수입 및 수출은 모두 전년 동기 대비 30% 감소했음. 비스바덴의 연방 통계청(Destatis)의 잠정 수치에 따르면, 검토 기간 중 독일은 76,115톤(2021년 7월~9월: 112,669톤)의 펠릿만 수입했으며, 151,735톤(220,848톤)을 수출했음. 이는 전년 대비 각각 32.4%, 31.3% 감소한 수치임. 덴마크가 28,349톤(27,307톤)의 주요 공급국이었으며, 폴란드가 18,288톤(21,136톤)으로 그 뒤를 이었음. 체코 공화국은 8,492톤(1,454톤)임.
- EU 제재로 인해 3분기에 러시아나 벨라루스로부터의 수입은 더 이상 등록되지 않았음. 상반기에는 53,639톤을 여전히 양국에서 수입했으며, 러시아로부터의 수입량은 51,971톤으로 전년에 비해 거의 4배 증가했음. 2021년에는 총 68,029톤이 러시아와 벨라루스에서 수입되었으며, 이는 독일의 펠릿 총수입량 380,781톤의 약 18%에 해당함. 전쟁으로 인해 3분기에도 우크라이나로부터의 수입이 등록되지 않았음. 작년에는 6,677톤을 수입했음.
- 수출에서는 선적량이 절반으로 줄었지만, 이탈리아가 41,079톤(82,334톤)으로 최대 수입국이었음. 오스트리아로의 수출도 28,670톤(35,462톤)으로 1년 전보다 낮은 수준을 유지했으며, 덴마크로의 수출도 26,692톤(29,391톤)으로 감소했음. 검토 기간 중 펠릿 가격에서 관찰된 오름세가 통계에도 반영되었음. 수입품의 산술 평균 가격은 €357/t(€153/t), 수출품의 경우 €375/t(€176/t)임을 보여줌. 이는 작년 대비 각각 134%, 113%의 가격 인상에 해당함.
- 이미 중간에 대외무역 수치에 감소가 등록된 후, 9개월 동안의 수출은 상반기보다 작년 수치에 훨씬 더 뒤떨어져 있음. 이처럼 첫 9개월 동안 451,039톤(2021년 1월~9월: 609,316톤)의 펠릿이 수출되어 26.0% 감소했음. 반면, 수입은 8.2% 증가한 311,985톤(288,248톤)을 기록했음. 이로 인해 대외무역 흑자는 139,054톤(321,068톤)으로 56.7% 감소했음.
- 수입액은 8,200만 유로(4,520만 유로)로 81.7% 증가했음. 산술 수입 가격은 €157/t에서 €263/t로 상승했음. 수출량은 1억 3,740만 톤(1억 8,300만 톤)으로 27.2% 감소로 훨씬 적었지만, 산술적 수출 가격은 €305/톤(€178/톤)으로 수입보다 훨씬 높았음.
해외 주요국가 목재산업정보 2022년11월 산림청