《시장분석》 국내외 이차전지(배터리) 산업 시장 분석과 기술 개발 동향

[이윤배]

국내외 이차전지(배터리) 산업 시장 분석과 기술 개발 동향

♣ 주식회사 리서치컴퍼니 (https://researchcompany.co.kr)

2차전지 주요 전방산업인 전기차 시장은 EV Volumes 집계에 따르면 2022년 4월까지 중국 전기차 판매량은 144만 대로 유럽의 73만 대에 비해 2배 높다. 러시아-우크라이나 전쟁과 중국 도심봉쇄에 따른 영향에서 자유로웠던 미국의 경우는 전년 동월비 성장세를 꾸준히 이어나가고 있지만 판매 대수는 27만 대로 중국과 유럽의 판매 규모에 비해서는 각각 20%, 37% 수준이다.

22년 하반기 2차전지 산업을 둘러싼 가장 중요한 이슈 후보 하나를 뽑으라면 메탈 가격의 향방이다. 최근 2년간 메탈 가격 상승이 이례적이기 때문이다. (물론 메탈 재료가 아닌 기타 재료들도 상당 폭 오른 상황이다.) 최근 전기차 시장이 급성장하는 가운데 코로나, 러시아-우크라이나 사태로 인해 배터리 핵심 원자재인 리튬, 니켈, 코발트 등의 가격이 크게 상승했다. 특히 삼원계(NCM/NCA) 양극재 제조원가에서 가장 높은 비중을 차지하는 니켈과 리튬 가격 상승세가 가팔랐다. 2021년 초 대비 니켈은 약 56%, 리튬은 무려 633% 가격이 상승했다.

폐배터리 리사이클링은 리튬이온 배터리에 들어가는 주요 자원 투자를 이제 시도하는 국가에 중요한 기술이다. 주요 자원에 대한 광산 투자는 중국과 같이 2008년~2009년, EV 배터리 시장이 개화하기 전에 진행 했다면, 훨씬 수월했을 것이다. 그러나 EV 글로벌 침투율 10% 이상인 시대에 리튬, 니켈 등 주요 금속 광산에 대한 투자는 고밸류가 적용되어 쉽지 않은 상황이다. 또한 고성장 시장인 EV 배터리의 주요 금속인 만큼, 광산 보유 국가들의 자원 국유화 움직임이 활발한 상황이다.

시장 조사기관 마다 폐배터리 시장 규모에 대해 측정 단위도 다르고 추정치도 너무나 상이하다. 이는, 폐배터리 개념과 범위에 대한 해석이 다르고, 폐배터리 시장 자체가 표준화되어 있지 못하기 때문에 가정을 어떻게 하느냐에 따라 장기 추정치가 크게 달라지기 때문이다. 예를 들어 IDTechEx는 20년 기준 폐배터리 시장은 10.2만톤, 24년이 되면 7.8백만톤 규모로 추정하고 있다. 런던 소재의 CES(Circular Energy Storage)는 20년 20만톤에서 2030년 160만톤을 넘어설 것으로 추정했다. 30년 기준 주요 소재별 회수 규모에 대한 추정을 보면 리튬은 탄산리튬 기준 125천톤, 코발트와 니켈이 각각 35천톤, 86천톤 규모를 전망하고 있다.

각 국의 적극적인 전기차정책, 완성차 OEM의 전기차 Shift로 전기차 판매량 예측치는 계속 상향되고 있다. 2021년에는 620만대의 전기차가 판매되었으며 2025년 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망되고 침투율도 2021년 7%에서 2025년 19%로 상승 예상된다. 공격적인 2차전지 셀업체들의 Capa 증설로 현재는 초과공급 상태이지만, 전기차 수요 폭증으로 이차이는 급격하게 매워질 전망이며, 이외에도 태양광, 풍력등의 신재생 에너지 향의ESS(EnergyStorageSystem), IT기기의 꾸준한 성장도 지속되고 있기 때문.2023년 이후에는 2차전지 초과수요 시장이 도래할 것으로 예측된다.

이에, 본 보고서는 성장하는 이차전지 산업 및 주요 연관 산업의 시장 동향과 전망, 기술개발 동향 등을 종합적으로 정리, 분석하여 소개하였다.

[ 도서 목차 ]
Ⅰ. 국내외 이차전지(배터리) 산업 동향 및 시장 전망
1. 이차전지(배터리) 산업 시장 전망
  1) 2022년 EV 배터리 시장 현황 및 성장 환경
    (1) 글로벌 이차전지 밸류체인 동향과 밸류에이션 비교
    (2) 글로벌 전기차 시장 현황 및 전망
    (3) 배터리 소재 시장 전망
    (4) 전기차 배터리 점유율 경쟁
  2) 2022년 하반기 이차전지 산업 이슈
    (1) 메탈 가격 상승과 하락
    (2) LFP 특허종료와 확산 가능성
    (3) 중국 전기차 보조금 종료 여부
    (4) 기가텍사스 모델Y 생산성 통한 4680 양산성 검증
    (5) 반고체, 산화물계 전고체 상업화 등장
    (6) 실리콘 음극재 양산 확대

2. 이차전지(배터리) 현황과 전략
  1) 글로벌 배터리 시장의 확장성
  2) 배터리 관련 자원 수급 동향
  3) 주요 기업 최근 동향
  4) 주요국 정책 비교
  5) 전략적 시사점

3. 이차전지(배터리) 및 소재 발전 방향 및 동향
  1) 이차전지(배터리)
    (1) 배터리 기술 방향성
    (2) Cell to Pack / Cell to Chassis
    (3) LFP 배터리
    (4) Tesla
      가. Tesla 배터리 로드맵(2020년 배터리 데이)
      나. Tesla Model Y 배터리 기술
    (5) Volkswagen 배터리 전략
  2) 이차전지(배터리) 소재
    (1) 배터리 소재 원가비중
    (2) 배터리 소재 시장 동향 및 수요 전망
      가. 4대 소재별 글로벌 M/S
      나. 4대 소재 수요전망
    (3) 배터리 소재 기술 개발 동향
      가. 전기차용 배터리 소재 개발 방향
      나. 양극재
      다. 음극재
    (4) 국내 배터리 4대 소재 경쟁력
    (5) 국내 양극재/음극재 증설 계획
    (6) 동박
    (7) 분리막
      가. 분리막 시장 전망
      나. 분리막 공정별 수요 전망
      다. 분리막 기술 개발 및 진입장벽
    (8) 전해액
      가. 전해액 개발 방향
      나. 전해액 원재료 생산능력 확대 추세
  3) 전고체전지 현황
    (1) 전고체전지
      가. 리튬이온전지의 한계 극복
      나. 전고체전지 장점
    (2) 고체 전해질 소재
    (3) 전고체전지 기술 개발 동향 및 시장 전망
      가. 기술개발 동향
      나. 전고체전지 시장 전망

4. 이차전지(배터리) 장비업체 동향
  1) 글로벌 배터리 업체의 Capa 및 증설 계획
    (1) 폭증하는 이차전지 수요
    (2) 셀 업체들의 Capa 현황 및 전망
    (3) LG에너지솔루션 Capa 계획
    (4) SKON, 삼성SDI 증설 계획
    (5) 완성차 업체와 협력
  2) 이차전지 Capa 확대에 따른 시장 규모
    (1) 이차전지 장비 시장 증가 전망
    (2) 소재 수요 증가 전망
    (3) 급등하는 배터리 원재료 가격
  3) 2차전지 제조 장비 시장 전망
    (1) 2차전지 제조 공정 분류 및 국내업체 2차전지 가치사슬
    (2) 전극장비 시장 전망
    (3) 조립장비 시장 전망
    (4) 화성장비 시장 전망
    (5) 검사장비 시장 전망

5. 이차전지(배터리) 제조 동향
  1) 소재 혁신
    (1) 삼원계 배터리 원재료 가격 상승세는 부담 요인
    (2) 가격 경쟁력 높은 LFP 배터리, 전기차 시장 내 점유율 빠르게 상승
    (3) 배터리 원가 개선 노력
  2) 공정 혁신
    (1) Tesla ‘배터리데이'
    (2) 건식 전극 공정
    (3) 배터리 가격을 낮출 수 있는 건식 전극 공정 동향
    (4) 건식 전극 공정을 위한 CNT(Carbon nanotube)
    (5) 건식 공정 양산 적용시 배터리 시장 전망

6. 국내외 이차전지(배터리) 산업 및 시장 분석
  1) 개념정의 및 분류
  2) 국내외 시장 분석
    (1) 글로벌 시장
      가. 글로벌 시장 동향 및 전망
      나. 글로벌 시장 주요 기업 동향
    (2) 국내 시장
      가. 국내 시장 동향 및 전망
      나. 국내 현황
      다. 국내 주요 기업 동향
  3) 국내외 기술 동향 분석
    (1) 해외 기술
      가. 주요 기술
      나. 해외 기업 기술 현황
    (2) 국내 기술
      가. 국내 배터리 산업 특징
      나. 국내 업체 동향
  4) 국내외 정책 동향
    (1) 해외 정책
    (2) 국내 정책
  5) 연구개발 추진 전략
  6) 국내 전략제품

7. 국가별 ESS 시장 동향
  1) 미국
    (1) ESS 시장 동향
    (2) ESS 프로젝트
    (3) ESS 주요 생산 기업 동향
    (4) ESS 관련 주요 정부 정책
  2) 중국
    (1) ESS 시장 동향
    (2) ESS 주요 생산 기업 동향
    (3) 정부 차원의 프로젝트 현황
    (4) ESS 연관 정부 주요 정책
  3) 일본
    (1) ESS 시장 동향
    (2) ESS 주요 생산 기업 및 프로젝트
    (3) ESS 관련 주요 정부 정책
  4) 영국
    (1) ESS 시장 동향
    (2) ESS 주요 생산 기업 동향
    (3) ESS 관련 주요 프로젝트
    (4) ESS 관련 주요 정부 정책
  5) 독일
    (1) ESS 시장 동향
    (2) ESS 관련 프로젝트 현황
    (3) ESS 관련 주요 정부 정책

Ⅱ. 폐배터리 산업 현황 및 주요 원자재 동향
1. 탄소중립과 이차전지(배터리)
  1) 이차전지에 영향을 끼치는 저탄소 정책
  2) 전기차 핵심부품 이차전지, 탄소저감에도 핵심
  3) 기업들은 재생에너지와 리사이클링 확대 추진
  4) 종합 및 시사점

2. 주요국의 배터리 재활용 촉진 정책
  1) 미국
    (1) 시장동향 및 정부정책
    (2) 주요 전기차 배터리 재활용 기업
  2) EU
    (1) 시장동향 및 정부정책
    (2) 주요 전기차 배터리 재활용 기업
  3) 일본
    (1) 시장동향 및 정부정책
    (2) 주요 전기차 배터리 재활용 기업
  4) 한국
    (1) 시장동향 및 정부정책
    (2) 주요 전기차 배터리 재활용 기업
  5) 중국
    (1) 시장동향 및 정부정책
    (2) 주요 전기차 배터리 재활용 기업
    (3) 전기차 폐배터리 재활용 산업 촉진 정책
    (4) 전기차 폐배터리 재활용 시장의 성장
    (5) 재사용 응용 분야 및 재활용 기술
    (6) 재활용 단계별 국가표준
  6) 국가별 전기차 배터리 재활용 산업 비교
  7) 결론 및 시사점

3. 폐배터리 산업 동향 및 시장 전망
  1) EV/ESS 성장과 폐배터리 시장
    (1) 이차전지 전방산업의 중장기 시장 전망
    (2) 폐배터리 성장의 필연성
    (3) 글로벌 폐배터리 시장 전망
  2) Reuse와 Recycle 시장 전망
    (1) 배터리 재사용(Reuse) 시장 현황 및 전망
      가. 배터리 재사용
      나. 배터리 재사용 시장 현황
      다. 배터리 재사용 경제성 분석
      라. 배터리 종류별 재사용 타당성 비교
      마. 배터리 수요로 추정한 재사용 시장 전망
    (2) 배터리 리사이클(Recycle) 시장 현황 및 전망
      가. 리사이클링 개념 및 종류
      나. EV배터리 리사이클링을 통한 경제적 효과
      다. 리사이클링 시장 전망
      라. 리사이클링 생태계

4. 메탈 수급 현황 및 전망
  1) 리튬
    (1) 배터리용 수산화리튬 수요 증가
    (2) 수산화리튬 제련 Capa 부족과 중국의 지배력
    (3) 북미 기업들 염수형 생산 집중
    (4) 미국 내 리튬 생산기업과 글로벌 직접추출기술 프로젝트 소개
    (5) 국내 기업 동향
  2) 니켈
    (1) 수요 산업 비중과 생산 방식
    (2) 중국 기업들의 니켈 프로젝트
    (3) 미국의 황화광 개발 동향
    (4) 국내 기업 동향
  3) 리튬과 니켈 시장 전망
    (1) 리튬과 니켈의 수요 전망
    (2) 리튬과 니켈의 공급 현황
      가. 리튬 공급 현황
      나. 니켈 공급 현황
      다. 2차전지 배터리 금속 소재 공급의 특징
    (3) 배터리용 금속 공급 전망
      가. 리튬 공급 전망
      나. 니켈 공급 전망
    (4) 금속 구매 비용 VS 리사이클링 비용
  4) LiBs Recycle의 중요성
    (1) 글로벌 LiBs 폐배터리 리사이클링 확대 및 증설
    (2) LiBs 리사이클링, 습식 공정 기술이 핵심
    (3) 중국의 폐배터리 리사이클링
    (4) 미국의 폐배터리 리사이클링
    (5) 유럽의 폐배터리 리사이클링
    (6) 국내 폐배터리 정책
    (7) LiBs 리사이클링 수익성 확보 방안

5. 이차전지 주요 원자재 공급 동향 및 생산국가별 정책
  1) 이차전지 주요 원자재(광물) 공급 동향
    (1) 리튬 (수산화리튬, 탄산리튬)
      가. 호주
      나. 칠레
      다. 아르헨티나
      라. 카자흐스탄
      마. 러시아
    (2) 코발트 (수산화코발트, 황산코발트)
      가. 콩고민주공화국
      나. 러시아
      다. 호주
      라. 캐나다
    (3) 니켈 (수산화니켈, 황산니켈)
      가. 인도네시아
      나. 러시아
      다. 호주
      라. 브라질
      마. 핀란드
    (4) 망간(전해망간)
      가. 호주
      나. 남아공
      다. 브라질
    (5) 인조흑연 - 중국
  2) 이차전지 주요 원자재(광물) 주요 생산국가별 정책
    (1) 호주
    (2) 캐나다
    (3) 브라질
    (4) 러시아
    (5) 칠레
    (6) 아르헨티나
    (7) 카자흐스탄
    (8) 인도네시아
    (9) 핀란드

Ⅲ. 국내외 이차전지(배터리) 핵심전략제품 산업 및 시장 분석
1. 전고체전지
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2022~2024)
      다. 핵심기술 연구목표

2. 바나듐 레독스 플로우 배터리
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2022~2024)
      다. 핵심기술 연구목표

3. 전해액 첨가제
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2022~2024)
      다. 핵심기술 연구목표

4. 이차전지 제조장비 및 측정장치
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2022~2024)
      다. 핵심기술 연구목표

5. 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse)
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2022~2024)
      다. 핵심기술 연구목표

6. 폐배터리 재활용(Recycle)
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2022~2024)
      다. 핵심기술 연구목표

Ⅳ. 국내외 이차전지(배터리) 소재 분야별 산업 및 시장 분석
1. 이차전지(배터리) 첨가제
  1) 개요
    (1) 기술 개요
    (2) 시장 현황 및 가치사슬
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 세계 시장 전망
    (2) 용도별 시장 전망
    (3) 지역별 시장 전망
    (4) 국내 시장 전망
  3) 기업 현황
    (1) 기업 전략 현황
    (2) 주요 기업 동향

2. 양극재
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2021~2023)
      다. 핵심기술 연구목표

3. 음극재
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2021~2023)
      다. 핵심기술 연구목표

4. 전해질
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관 동향
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2021~2023)
      다. 핵심기술 연구목표

5. 황화리튬소재
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 기술 수준 및 격차
    (3) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 시장 성장 촉진요인 및 저해요인
    (2) 해외 시장현황 및 전망
    (3) 시장 경쟁 현황
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술 개발 주요 이슈
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

6. 이차전지 분리막
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술 개발 주요 이슈
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2021~2023)

7. 이차전지 바인더
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 연구개발 동향
    (2) 기술 개발 주요 이슈
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2021~2023)

8. 이차전지용 파우치
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 동향
    (2) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2021~2023)

Ⅴ. 이차전지(배터리) 분야 특허 동향 및 연구개발과제
1. 이차전지(배터리) 핵심제품 분야별 특허 동향
  1) 전고체전지 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화 및 특허 분류
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
  2) 바나듐 레독스 플로우 배터리 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화 및 특허 분류
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
  3) 전해액 첨가제 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화 및 특허 분류
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
  4) 이차전지 제조장비 및 측정장치 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화 및 특허 분류
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
  5) 전기자동차용 폐배터리 재사용 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화 및 특허 분류
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
  6) 폐배터리 재활용 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화 및 특허 분류
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
  7) 양극재 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황
  8) 음극재 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황
  9) 전해질 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 기술개발 동향 변화
    (3) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술 독점 현황
  10) 이차전지 분리막 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (3) 기술개발 동향 변화
  11) 이차전지용 바인더 특허동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (3) 기술개발 동향 변화
  12) 이차전지용 파우치 특허동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (3) 기술개발 동향 변화
  13) 황화리튬소재 특허 동향
    (1) 국내외 출원 동향
    (2) 주요 출원기업 분석

2. 이차전지(배터리) 산업 관련 연구개발 과제
  1) 이차전지 핵심부품용 희소금속의 순환자원화 및 응용기술 개발
    (1) (1세부) 유기산 사용 친환경 침출공정 개발 및 폐수 무방류 공정개발을 통한 이차전지용 소재 연간 1,000톤급 제조 공정 기술 개발
    (2) (2세부) 이차전지 스크랩 블랙파우더로부터 친환경 신공법을 활용한 순도 99% 이상 리튬계 양극재 원료 2kg/batch급 제조기술 개발
    (3) (3세부) 100% 재활용 희소금속을 활용한 방전용량 180mAh/g 이상의 고용량 리튬이차전지 양극재 제조기술개발
  2) 폐탄소자원 기반 이차전지용 음극소재 제조기술 개발
    (1) (1세부)폐탄소자원 기반 이차전지 음극재용 고순도 인조흑연 제조기술 개발
    (2) (2세부) 폐탄소자원 기반 인조흑연을 이용한 고용량 이차전지 전극 제조기술 개발
  3) 폐탄소자원 기반 이차전지 음극재용 고순도 인조흑연 제조기술 개발
    (1) (1세부) 폐탄소자원 기반 이차전지 음극재용 고순도 인조흑연 제조기술 개발
    (2) (2세부) 폐탄소자원 기반 인조흑연을 이용한 고용량 이차전지 전극 제조기술 개발
  4) 고용량 이차전지용 실리콘/그래핀 복합음극재 개발
  5) 급속 충전용 리튬이온기반 전지의 기능성 탄소계 박막 복합 분리막 소재 개발