- BB·CC 크림 판매 증가율 주목할 필요 -
□ 필리핀 색조화장품 시장 동향
ㅇ 2016년 기준 2억5300만 달러 매출 기록
- 2016년 기준 색조화장품 시장 판매는 전년대비 11.5% 증가한 2억5300만 달러를 기록했음.
- Facial(1억900만 달러), Lips(8300만 달러), Eye(4700만 달러)용 화장품 순으로 필리핀에서 판매가 많이 됐음.
ㅇ 2015년부터 두 자릿수 성장을 기록
- 특히 BB·CC 크림 판매 성장이 높았으며 전체적으로 Facial 관련 화장품 판매가 타 품목보다 증가한 것으로 나타남.
최근 3년간 필리핀 색조화장품 판매액 및 전년대비 증감률
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
판매액 | 증감률 | 판매액 | 증감률 | 판매액 | 증감률 |
Eye | 38.9 | 7.0 | 42.5 | 9.4 | 46.8 | 10.1 |
- 아이라이너·Pencil | 7.9 | 1.8 | 8.2 | 5.0 | 8.7 | 6.0 |
- 아이섀도 | 27.6 | 9.3 | 30.3 | 10.0 | 33.7 | 11.0 |
- 마스카라 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 13.0 | 3.5 | 9.0 |
- 기타 | 0.6 | -0.6 | 0.8 | 23.8 | 1.0 | 26.1 |
Facial | 88.3 | 6.5 | 97.3 | 10.1 | 109.1 | 12.1 |
- BB·CC 크림 | 0.9 | 54.7 | 1.6 | 87.8 | 3.1 | 92.0 |
- 블러셔·브론저·하이라이터 | 17.2 | 5.1 | 21.0 | 22.0 | 26.9 | 28.0 |
- 파운데이션·컨실러 | 29.0 | 6.7 | 31.9 | 10.0 | 35.4 | 11.0 |
- 파우더 | 37.1 | 6.3 | 38.2 | 3.0 | 38.6 | 1.0 |
- 기타 | 4.2 | 7.3 | 4.6 | 9.6 | 5.1 | 11.4 |
Lips | 68.0 | 8.5 | 74.5 | 9.6 | 83.2 | 11.7 |
- 립글로스 | 14.7 | 2.8 | 15.5 | 5.8 | 16.1 | 3.8 |
- 립라이너·Pencil | 5.4 | 3.1 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.3 |
- 립스틱 | 46.5 | 11.5 | 51.7 | 11.2 | 59.3 | 14.8 |
- 기타 | 1.4 | -0.8 | 1.6 | 12.2 | 1.8 | 9.5 |
Nail | 8.7 | 8.4 | 9.6 | 9.8 | 10.6 | 10.1 |
- 매니큐어 | 6.1 | 9.5 | 6.8 | 11.5 | 7.5 | 11.4 |
- 트리트먼트·강화제 | 0.2 | 5.0 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 4.5 |
- 제광액 | 2.4 | 6.0 | 2.6 | 6.2 | 2.7 | 7.1 |
- 기타 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 8.1 | 0.1 | 10.0 |
색조화장품 세트·키트 | 2.5 | -34.3 | 2.6 | 6.3 | 2.9 | 12.1 |
합계 | 206.3 | 6.5 | 226.5 | 9.8 | 252.6 | 11.5 |
자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터
□ 색조화장품 최신 경향
ㅇ 온라인 매장을 통한 판매 증가
- 필리핀 제1의 화장품 판매 기업인 Avon Cosmetic은 자사 온라인 매장을 갖추어 온·오프라인 판매 촉진 활동을 꾸준히하며 매년 점유율을 더 높이고 있음.
- 그 외 온라인 중개기업인 라자다(Lazada Philippines)와 자롤라(Zalora)를 통한 화장품 판매가 증가하면서 화장품 시장의 파이를 크게 키웠음.
ㅇ SNS에 의한 높은 영향력
- 이전에는 필리핀에서 방영되는 한류드라마, 미국드라마가 필리핀 색조 화장품 제품 유행을 선도했음.
- 최근에는 필리핀 여성 소비자는 YouTube 튜토리얼, 페이스북 게시물 같은 SNS에 유행인 제품이나 제품군을 구입하는 빈도가 높다고 함.
□ 색조화장품 대표 브랜드
ㅇ 필리핀 색조화장품 시장은 현재 3개의 회사가 전체 시장의 45.7% 장악
- 2016년 기준 Avon Cosmetics Inc, Ever Bilena Cosmetics Inc, L'Oréal Philippines Inc.가 각각 22.5%, 16.2%, 16.0%의 점유율을 기록하고 그 외 다른 기업들은 모두 7% 미만의 점유율을 기록하고 있음.
- 그러나 점차 3개의 회사 점유율은 매년 줄어들고 있으며 다양한 기업이 점유율을 얻는 추세로, 신규 기업이라 하더라도 점유율을 올릴 수 있는 기회가 생기고 있음.
색조화장품 대표브랜드의 제품
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fnews.kotra.or.kr%2Fcrosseditor%2Fbinary%2Fimages%2F000262%2F1.jpg)
자료원: 각 기업 홈페이지(http://www.avon.com.ph/, http://www.everbilena.com.ph/, http://www.loreal.com.ph/)
□ 시장 전망
ㅇ 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 전망
- 2016년 판매액이 2억5000만 달러에서 2018년에 3억 달러를 돌파하고 증가율도 매년 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 기대됨.
- 특히 BB·CC 크림 성장률은 꾸준히 높을 것으로 예상되며 파우더를 제외한 모든 제품군의 판매 증가 또한 유지될 전망
향후 3년간 필리핀 색조화장품 판매 예상액
(단위: 백만 달러, %)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
판매액 | 증감률 | 판매액 | 증감률 | 판매액 | 증감률 |
Eye | 50.5 | 7.8 | 54.4 | 7.7 | 58.6 | 7.7 |
- 아이라이너·Pencil | 9.3 | 6.8 | 10.0 | 7.1 | 10.7 | 7.3 |
- 아이섀도 | 36.3 | 7.9 | 39.2 | 7.8 | 42.2 | 7.7 |
- 마스카라 | 3.7 | 6.9 | 4.0 | 7.4 | 4.3 | 7.7 |
- 기타 | 1.1 | 18.8 | 1.3 | 12.0 | 1.4 | 9.1 |
Facial | 118.0 | 8.2 | 127.0 | 7.7 | 136.5 | 7.4 |
- BB·CC 크림 | 5.0 | 61.6 | 7.0 | 41.1 | 9.2 | 30.9 |
- 블러셔·브론저·하이라이터 | 31.7 | 17.9 | 35.6 | 12.3 | 39.5 | 11.0 |
- 파운데이션·컨실러 | 37.9 | 7.0 | 40.4 | 6.8 | 42.8 | 5.8 |
- 파우더 | 37.8 | -1.9 | 37.9 | 0.1 | 38.4 | 1.3 |
- 기타 | 5.6 | 10.1 | 6.1 | 8.2 | 6.6 | 8.0 |
Lips | 99.5 | 19.6 | 113.7 | 14.2 | 127.9 | 12.5 |
- 립글로스 | 17.4 | 8.3 | 18.4 | 5.8 | 19.5 | 5.5 |
- 립라이너·Pencil | 6.5 | 8.5 | 6.8 | 4.0 | 7.0 | 2.3 |
- 립스틱 | 73.7 | 24.1 | 86.4 | 17.3 | 99.3 | 15.0 |
- 기타 | 1.9 | 7.1 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 6.4 |
Nail | 11.1 | 4.9 | 11.5 | 3.8 | 11.9 | 3.4 |
- 매니큐어 | 8.0 | 6.2 | 8.4 | 4.6 | 8.7 | 4.1 |
- 트리트먼트·강화제 | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 3.3 |
- 제광액 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.6 |
- 기타 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.1 | 4.2 |
색조화장품 세트·키트 | 3.2 | 10.5 | 3.5 | 8.8 | 3.8 | 8.2 |
합계 | 282.4 | 11.8 | 310.2 | 9.8 | 338.7 | 9.2 |
자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터
□ 색조화장품 유통경로
ㅇ 오프라인 유통채널별 점유율
- 필리핀의 화장품 유통채널은 백화점(53%), 방문판매(31%), 브랜드매장(10%), 약국(4%), 슈퍼마켓(1%)의 총 5가지로 분류됨.
ㅇ 각 오프라인 유통채널 활용 방안
- 백화점·약국·슈퍼마켓: 다양한 화장품제품을 미용코너에 진열·판매하고 있음. SM, Robinson과 같은 유명 쇼핑센터에 입점 가능한 현지 수입상을 발굴해 에이전트계약을 통해 판로 개척이 가능함.
- 쇼핑센터 제품 입점을 위해서는 복잡하고 까다로운 승인절차가 필요하며 국내 수출업체가 현지 에이전트 없이 직접 진출하는 것에는 무리가 있음.
- 방문판매: 다국적 기업은 본사 구매지침이 있어 거래를 트기가 상당히 어려움. 현지 방문판매업체를 발굴해 국내 업체 제품을 오퍼하는 것이 거래 가능성이 높음.
- 브랜드 매장: 필리핀 첫 한국 화장품 브랜드 매장인 The Face Shop은 현지 에이전트와 프랜차이즈 총판계약을 통해 진출한 성공사례 중 하나로 꼽힘. 소매자유화법에 의거, 현실적으로 외국인 및 기업은 필리핀에서 소매가 금지돼 있어 프랜차이즈 총판 형태의 진출이 가장 유망한 진출방법임.
□ 시사점 및 전망
ㅇ 수출기업은 현지 바이어를 구하고 제품등록 과정만 필요
- 색조화장품은 별도 인증이 필요치 않으나, 수입업자가 식약청(FDA) 수입허가(LTO, License to Operate)를 보유하고 있고 제품등록을 마쳐야 수입이 가능한 제품으로 현지에 수입허가가 이미 있는 바이어를 확보하는 것이 중요함.
- 또한 기능별, 색깔별로 따로 수입허가 및 제품등록을 받아야 함.
ㅇ 국산 화장품의 수출은 증가, 점유율은 낮은 편
- 필리핀 통계청에 따르면, 2016년 필리핀은 화장품 1억1000만 달러를 수입해 전년대비 20.7% 증가했음.
- 그 중 국산 화장품 수입은 700만 달러로 전년대비 87.5% 증가했으나, 점유율에서는 6.4%만 달성함. 그러나 최근 3년간 수출액이 급격히 증가하면서 점유율도 같이 높아지고 있는 등 국산 화장품이 필리핀 시장에 많이 유통되고 있는 상황임.
ㅇ 국산 화장품의 수출 전략
- 필리핀에서 일반적으로 판매되는 색조화장품은 대부분 고가의 수입 제품으로 일반 소비자들이 구입하기 쉽지 않음.
- 따라서 우리기업은 고가의 프리미엄 제품보다는 중저가의 기능성 화장품, 현지에서 인기를 끌고 있는 제품이 어떠한 것들이 있는지 파악해 현지 수출전략을 수립해야 할 것임.
자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합