[국내 2차전지 제조업체 기준 시장점유율] |
업체명 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
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디에이테크놀로지 | 16.1% | 19.4% | 23.1% |
엠플러스 | 6.3% | 11.3% | 6.1% |
신진엠텍 | 10.1% | 17.7% | 14.9% |
지멕스 | 29.6% | 26.8% | 31.3% |
로케트전기 | 27.7% | 9.7% | 8.2% |
베스텍 | 10.2% | 15.1% | 16.3% |
합계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
[공모후 유통가능 물량] |
(단위 : 천원) |
유통가능 여부 | 구분 | 주식수 | 지분율 | 매도금지기간 | |
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보호예수 및 매도금지물량 |
박명관 | 최대주주 및 특수관계인 | 1,705,500 | 32.52% | 상장 후 6개월 |
김원경 | 210,000 | 4.00% | 상장 후 6개월 | ||
정영태 | 180,000 | 3.43% | 상장 후 6개월 | ||
김해주 | 157,000 | 2.99% | 상장 후 6개월 | ||
박윤석 | 91,000 | 1.74% | 상장 후 6개월 | ||
황미순 | 49,500 | 0.94% | 상장 후 6개월 | ||
신양호 | 6,000 | 0.11% | 상장 후 6개월 | ||
김기현 | 4,460 | 0.09% | 상장 후 6개월 | ||
대신증권 | 상장주선인 | 43,020 | 0.82% | 상장 후 3개월 | |
우리사주조합 | 기존물량 | 238,220 | 4.54% | 2015.6.27까지 의무예탁 | |
보호예수 및 매도금지물량 소계 | 2,684,700 | 51.20% | - | ||
유통가능 물량 | 2,559,000 | 48.80% | - | ||
합계 | 5,243,700 | 100.00% | - |
주1) 공모 후 보통주 기준 주2) 이외에 한국산업은행이 보유한 전환상환우선주 533,320주와 전환사채 10억원(전환시 보통주 266,666주)가 상장 후 1개월 간 보호예수될 예정 주3) 공모주식에 대한 기관투자자의 확약이 있을 경우 상장 후 유통가능물량은 변동될 수 있음 |
[미전환 전환상환우선주 및 전환사채의 전환가능 보통 주식수] |
구분 | 공모후 | 전환 후 | ||
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주식수 | 비율 | 주식수 | 비율 | |
기발행 보통주 | 3,766,680주 | 71.83% | 3,766,680주 | 62.32% |
공모주식수 | 1,434,000주 | 27.35% | 1,434,000주 | 23.73% |
상장주선인 의무인수 주식 | 43,020주 | 0.82% | 43,020주 | 0.71% |
전환상환우선주 전환분 | - | - | 533,320주 | 8.82% |
전환사채 행사분 | - | - | 266,666주 | 4.41% |
합계 | 5,243,700주 | 100% | 6,043,686주 | 100% |
주1) 전환상환우선주 및 전환사채는 상장예비심사청구일 기준 투자기간이 2년 미만인 주식 등으로 상장일로부터 1개월간 매각 제한 |
요약 재무제표 (K-IFRS 기준)
(단위 : 원) |
과 목 | 2014년 반기 (제15기) |
2013년 (제14기) |
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회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS |
유동자산 | 19,912,784,247 | 14,581,937,603 |
당좌자산 | 19,474,225,808 | 13,720,040,374 |
재고자산 | 438,558,439 | 861,897,229 |
비유동자산 | 8,163,063,103 | 7,814,015,198 |
투자자산 | 2,062,771,167 | 1,891,988,167 |
유형자산 | 3,946,633,594 | 4,045,914,299 |
무형자산 | 1,014,156,585 | 1,011,604,621 |
기타비유동자산 | 1,139,501,757 | 864,508,111 |
자 산 총 계 | 28,075,847,350 | 22,395,952,801 |
유동부채 | 10,102,340,490 | 8,251,132,618 |
비유동부채 | 5,308,415,635 | 4,783,680,752 |
부 채 총 계 | 15,410,756,125 | 13,034,813,370 |
자본금 | 941,670,000 | 881,000,000 |
자본잉여금 | 1,471,864,917 | 333,331,697 |
자본조정 | - | - |
기타포괄손익누계액 | (3,720,387) | - |
이익잉여금 | 10,255,276,695 | 8,146,807,734 |
자 본 총 계 | 12,665,091,225 | 9,361,139,431 |
매 출 액 | 22,107,182,072 | 28,862,676,452 |
영 업 이 익 | 3,467,955,659 | 2,734,017,906 |
당기순이익 | 2,286,072,432 | 2,080,528,768 |
주당순이익 | 1,293 | 11,808 |
비교회사 PER 산정
구분 | 상아프론테크 | 피엔티 | 비고 |
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적용회계기준 | K-IFRS 연결 | K-IFRS 연결 | - |
반기 연환산 순이익(백만원) | 6,948 | 3,695 | - |
발행주식수(천주) | 12,343 | 7,600 | - |
주당순이익(원) | 563 | 486 | - |
기준주가 | 6,150 | 7,196 | - |
PER 배수 | 10.92 | 14.80 | - |
적용 PER | 12.86 | - |
주1) 반기 연환산 순이익 : 2014년 반기보고서의 반기 순이익의 단순연환산 실적을 적용하였습니다.
PER을 적용한 비교가치 산출 결과 PER를 적용한 비교가치는 2014년 반기 실적을 단순연환산한 실적을 기준으로 비교대상회사(=유사기업)의 PER을 각각 산출하여 동사의 2014년 반기 연환산 실적을 적용하여 산술평균한 가치로 산출하였습니다.
(나) 최종 비교가치 산출
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