삼성바이오로직스 공모개요

[전광석화]

종목명	삼성바이오로직스
사업목적	기초 의약 및 생물학적 제제
공모일정	2016.11.02 ~03
공모주식수 (일반)	16,541,302 (3,308,261)
신주 (구주)	11,027,558 (5,513,744)
상장예정주식 (%)	66,165,000 (100)
시가 총액	8조9,984억4천만원
우리사주 (%)	3,308,261 (20)
공모희망가	113,000~136,000
확정공모가	136,000
기관수요경쟁율	1,035건 (295.63)
의무보유확약기관(%)	144건 (24.63)
유통가능주식 (%)	13,277,441 (20.07)
청약한도 (일반) 온라인	한 120,000 (60,000) N 94,000 (37,600) 18,800 신 (9,600) K & 하 (9,000) 삼 76,000 (38,000)
주간사	한국투자증권 NH투자증권
인수사	신한금융투자/KB투자증권 하나금융투자/삼성증권
상장일	2016.11.10

  

(삼성바이오로직스)

종목명	최근3개월 종가평균  기준주가  (pbr)	사업의 유사성 (기업가치)
Lonza	178.50  (4.6)	바이오의약품CMO  (12조4,693억)
셀트리온	105,102 (6.81)  10.28일 104,500	바이오시밀러 (12조8,172억)
Coherus  BioSciences	25.93	바이오시밀러 (1조1,075억)
삼성바이오로직스  (평균7조1,169억)	EV/Capa 상대가치 7조 959억
	EV/Sales 상대가치 7조1,379억
삼성바이오에피스 (보유지분할인20%   =3조4,150원)	EV/Pipeline 상대가치 8조6,007억
	EV/Sales 상대가치 8조9,027억
	바이오로직스 보유지분가치4조2,688억
아키젠바이오텍	356억
순부채	-4,661억
지분 가치	11조 337억원
주당 평가액	166,760원

삼성바이오로직스 확정공모가 136,000원은

평가액(166,760원)대비 18.45%할인된 가격입니다.

이때까지 청약하면서 공모주 가격 산정방식

이렇게 어려운것 처음이네요.

그냥 묻지마 청약하라고 합니다.

삼성바이오로직스의 장점 :

1. 기관수요예측 경쟁율 최상
2. 유통가능주식이 공모주 & 소량의 기타주주

3. 국민연금등 장기투자기관 수요예측 참가

삼성바이오로직스의 단점 : 

1. 공모가 상단

2. 2016년 반기 부채비율123.89%

    재무안정성 악화

3. 지속적 영업손실로 부의 영업

    현금흐름

4. 매출처 글로벌 제약사에 편중

기타사항

1. 자금의 사용목적

   1) 시설자금

   2) 관계기업 투자

   3) 채무증권 상환

   4) 장기차입금 상환

2. 액면가 2,500원(액분)

3. 구주매출 소유자 : 삼성전자  

    (매출후 31.49%보유)

필자의 생각은 공모가격보단

삼성이란 간판과 수급이 우선으로

생각 되기에 청약예정 입니다.

서비스로 삼성바이오로직스 예상경쟁율

올립니다. 청약금액20조 정도로 90:1정도가

되지 않을까 조심히 생각해 봅니다.

그냥 참고로만 활용하세요.책임은 안집니다.

종목명	공모가	시초가	일반 공모수	기관수요 경쟁율	일반 경쟁율	청약금액
삼성생명	110,000	119,500	8,887,484	-	40.6	19조8,457억
삼성SDS	190,000	380,000	1,219,921	1,075건 651.51	134.19	15조5,516억
제일모직	53,000	106,000	5,749,990	849건 465.44	195	29조7,130억
바이오로직스	136,000		3,308,261	1,035건 295.63

마지막까지 잘 검토하시어 성공투자

하시길 기원합니다.

그리고, 두산밥켓을 끝으로 공모개요는

그만 올리기로 할까합니다.

개인적인 여러가지 사정으로~ 

[지혜샘]

에구.. 전광석화님 감사합니다..
무슨 일있으신지요??
블로그에도 안올리신다는 말씀이신지..ㅠ

[전광석화]

블로그에는 계속 올릴 예정입니다.
별다른 일은 없고, 그냥 개인적인
사유입니다.

[전광석화]

동원가능한 자금이 한정되어 풀청약할 수가 없네요.
풀청약 할수 있는 kisin님이 부럽네요.

[장타]

인기는 삼성 3종목중 제일 못한것 같은데
생명보단 괜찬지 않을까요

[전광석화]

저도 그렇게 생각합니다. 전 욕심없이 주당 평가액 정도의 수익은
있지 않을까 예상해 봅니다.

[김삿갓]

전광석화님 ~ 주당 평가액이 얼맙니까 ?

[김삿갓]

그리고 마감일 경쟁율이 예상에 미치지 못하는 것으로 여겨집니다. 최소 경쟁율이 얼마 이상이 될 때 청약을 하면 바람직할 까요 ?

[gnorman]

감사합니다 많은 도움이 됩니다 .. 저도 풀청약 합니다

[전광석화]

부럽습니다. 많은 수익얻으시길 빕니다.

[gnorman]

아 전 제가 가진 능력에 풀로 청약한다는 말입니다 ㅠㅠ

[비상]

아쉽네요...^♡^

하고자 하시는 모든 일이 잘되시길 기원드립니다


다음에도... 부담없는 베품 부탁드립니다
정말 고맙습니다...우리카페가 힘들때 주신 고마운마음 ...가슴깊이 새기겠습니다

언제나 전광석화님 응원합니다...홧팅!

[날고싶다]

애 많이 쓰십니다. 전광석화님 블로그를 친구카페로 링크해 주시면 쉬이 접속 가능할 것 같습니다. 부탁드립니다

[수정이]

휴일에 쉬시지않고 올려주셔서 감사합니다.

[석우]

좋은은 정보 고맙습니다~~~~~~~~~~~~~~~

[heavenif**]

항상,좋은 말씀 주셔서,고개숙여 감사 드립니다;^^*;여기에 글을 않올리시면,블로그로 찾아가서 뵙겠읍니다;^^*

[Wildfire]

항상 좋은 글로 많은 도움을 받았는데, 항상 고맙게 생각하고 있었습니다.
이젠 블로그 찾아 봐야 겠네요.......저도 클레오는 고민, 삼성은 무조건 참여 한다입니다.....

[날고싶다]

그 동안 감사했습니다.
글은 자주 올리시지 못하드라도 의견도 주시고 댓글도 주시기 바랍니다.

[은하수하이]

도움이 많이 되는데 더 못 보다니 섭섭하네요. 블로그를 둘러봐야겠습니다.

[긍정]

감사합니다 참고 잘하겠습니다

[쭌이V]

전광석화님 글 항상 큰 도움되었습니다. 감사 드립니다.

[희윤맘]

항상 도움주셔서 감사합니다. 자주 블로그 방문할께요^^

[힘내자]

좋은글 감사합니다. 매매에 큰 도움이 될 것 같습니다.

[신선]

올려 주신 글 감사히 보았습니다.
전광석화님 앞날에 행운이 가득하시길 기원합니다.

[ccen]

헉.정말 수긍이 가는 분석입니다. 저도 개인적으로 클리오와는 달리, 삼성바이오는 어느 정도 수익을 내 줄것이라고 봅니다. 논리는 전광석화님 의견에 공감공감~~ 다만 이후에 많은 돈이 묶여서, 한동안 공모주 시장이 어려움을 겪게 될 수도 있다고 생각합니다. 이번에 공모주시장에 공격적으로 대응한 분들은 상당한 수익을 올리신 것으로 압니다. 하지만 공모주 시장은 돌고 도는 법.이젠 다시 냉철하게 접근해야 하는 시기가 오고 있습니다.

[heavenif**]

좋은 말씀 감사 드립니다;^^*;삼성 바이오를 끝으로 보시는것 같읍니다;많은 참고를 하겠읍니다;감사 드립니다;^^*

[ccen]

근데 전광석화님 계속 분석글 올려주시면 안될까요? ㅠㅠ
우리 까페에도 글 올려주시면 많은 분들이 전광석화님에 대해 알고, 블로그에도 방문 할 수 있는 입구가 될 수 있을 것 같은데요.

[열 매]

분석글 고맙습니다
금년의 가장 큰 이슈인데 잘 됐으면 좋겠습니다

[명서아빠]

재무적인 분석은 의미 없고 삼성의 name value와 수급을 믿고 소신껏 청약해야 한다는 것이 이번 공모의 핵심인 것 같습니다.

[가을이]

전광석화님 정보자료 감사드립니다.

[이용위대작 원길무구]

제약바이오가 최근 추풍낙엽이고 듣도보도 못 한 방식으로 공모가를 산정한 감이 분명하지만, 그래도 이 종목은
거의 전 국민과 기관이 올림픽 정신으로 참가할테니.....

[고지식]

ㅋㅋㅋ... 올림픽 정신... ㅎㅎ 정말 그런것 같습니다. 공모가가 야속하긴 하지만...

[엔리케]

삼성을 한번 믿어보는거죠...ㅎㅎ
회사는 별로지만
당장에 그나마 한국대표기업이니