[보고서] "2023년 물 산업 부문별 시장분석과 주요 업체별 비즈니스전략"

[이윤배]

"2023년 물 산업 부문별 시장분석과 주요 업체별 비즈니스전략"

물 산업은 일반적으로 생활과 공업에 필요한 용수를 생산하여 공급하는 산업이다. 발생된 하수와 폐수를 이송 및 처리하는 산업으로 상수도사업, 하·폐수처리사업, 재이용사업 등의 서비스·건설·운영관리업과 먹는샘물 사업, 해수담수화 사업 등이 물 산업 부문으로 포함되어 있다.

이와 같이 물 산업이란 수자원을 확보하고 오염된 물을 정화하는 영리행위를 총칭하는 것으로서, 물을 취수하여 정수 처리한 후 공급하고, 물 사용 이후 하‧폐수를 이송 처리하는데 관여하는 제조 및 서비스업 일체를 의미한다. 물 산업은 플랜트, 화학, 소재 산업 등 관련 산업에도 상당한 파급 효과를 지니고 있는데 전기, 가스, 통신, 교통 등 다양한 지역 공공서비스 분야와 접목하여 종합서비스 산업으로 발전하고 있는 추세이다.

현재 세계는 물 부족 현상이 심화되고, 수질 오염으로 인해 물 산업의 중요성이 부각되고 있다. 지구상의 물을 부피로 환산한 13억8,600만㎦ 중 담수는 3,500만㎦로 전체의 2.5%에 불과하며, 담수 중에서도 이용 가능한 지하수와 표층수의 양은 약 30.4% 수준에 머물고 있다. 또한 인구 증가와 산업화 등으로 물 수요가 급증하고 있는 점도 물 부족현상을 심화시키고 있으며 세계 인구의 13%인 약 9억 명은 안전한 음용수를 이용할 수 없는 상황이며, 36%인 약 25억 명은 기본적인 위생시설도 없이 생활하고 있다.

물 산업은 인구증가, 기후변화에 따른 물 부족 심화, 수질오염 등으로 21세기를 선도할 Blue Gold산업으로 부상하고 있다. 또한 수자원 개발, 상하수도, 산업용수 등 물 산업 전반적인 분야가 성장할 것으로 예측되며, 특히 담수화시장은 가뭄과 같은 물 부족시에 대한 항구적인 대안으로서 빠르게 성장할 것으로 전망되고 있다.

국내도 물관리일원화 관련법 통과로 하천관리를 제외한 수량, 수질, 재해예방 등 대부분의 물관리 기능이 환경부로 일원화, 국가·유역단위의 통합물관리 체계로 나아가기 위한 기틀을 마련하게 되었다.

이에 물 산업에 대한 이해를 돕고자 2023년에도 국내외 시장규모 및 전망, 정부정책, 국내외 관련업체 동향을 조망, 물산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 미력하나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.

◈목차

Ⅰ. 물 산업 시장/기술 및 정책동향

1. 물 산업 개요/정책 및 수자원 동향

  1-1. 국내 물산업 개요 및 정책

    1) 물 산업의 구조 및 범위

    2) 물 산업 정의

      (1) 기존 물산업 정의

      (2) 새로운 물산업 정의

    3) 물 산업 분류

      (1) 물산업 관련 제품 제조업

      (2) 물산업 관련 건설업

      (3) 물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업

      (4) 물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업

  1-2. 국내 물산업, 환경산업 업체 및 사업현황

    1) 국내 물산업 업체 및 사업동향

      (1) 물산업 사업체 현황

      (2) 물산업 사업체 종사자 수

      (3) 물산업 업종별 매출액

      (4) 물산업 업종별 수출액 및 수입액

      (5) 물산업 해외 진출 여부

    2) 국내 환경산업 및 물관리 업체 현황

      (1) 사업체 수

      (2) 종사자 수

      (3) 매출액

      (4) 수출액

      (5) 물관리 부문 분류 및 매출액 현황

        ① 물관리 부문 분류

        ② 물관리 부문 업체 및 매출액 현황

  1-3. 물 관련 자료

    1) 물 관련 주요 DATA

    2) 세계 물의 날 주제 및 주요 행사

    3) 물 관련 국제협력 관련 기구현황

    4) 물 관련 자료 주요 생산기관 현황

    5) 기관별 물 관리 정보시스템 현황

    6) 2023 해외 물산업 전시일정

    7) 물산업 우수제품 지정현황

2. 물 산업 시장동향 및 물관리 기술/정책동향

  2-1. 국내외 수자원 동향

    1) 주요 수자원 현황

      (1) 물 부존량

      (2) 미래의 물 전망

      (3) 국가별 수자원 현황

        ① 1인당 이용 가능한 수자원량

        ② 물 빈곤지수 

        ③ 국가별 물 사용량 지표(Water footprint)

      (4) 국내 수자원 현황

        ① 수자원 총량과 이용 가능한 수자원량

        ② 수자원 이용량

        ③ 장래 물 수급 전망

    2) 국내 수자원 시설

      (1) 하천현황

      (2) 댐 현황

    3) 대체 수자원 및 미래 수자원동향

      (1) 하수재이용

      (2) 해수담수화

      (3) 초순수

      (4) 빗물 이용

      (5) 인공강우

      (6) 녹색댐

      (7) 강변여과수

      (8) 해양심층수

  2-2. 글로벌 물 산업 시장현황 및 전망

    1) 글로벌 물 산업 시장동향 

      (1) 글로벌 물시장 개요

      (2) 글로벌 물시장 시장규모 및 전망

      (3) 글로벌 디지털 물시장 동향

    2) 주요국가 물산업 동향

      (1) 싱가포르

      (2) 네덜란드

      (3) 프랑스

      (4) 미국

      (5) 중국

      (6) 인도

Ⅱ. 물 산업 부문별 사업현황

1. 상수도 사업현황

  1-1. 상수도 관리체계 및 보급현황

    1) 상수도 관리체계

    2) 상수도 보급현황

      (1) 연도별 상수도 보급현황 

      (2) 행정구역별 상수도 보급 현황

      (3) 지역별 상수도 보급 현황

      (4) 광역상수도 및 공업용수도 공급 현황

    3) 상수도 재정 동향

  1-2. 상수도 시설현황

    1) 취수시설 현황

    2) 정수시설 현황

    3) 소규모 수도시설 

    4) 배수지 현황 

    5) 관로현황 

    6) GIS 구축현황

    7) 배수블록 시스템 구축현황

  1-3. 상수도 급수 및 요금현황

    1) 상수도 급수현황

    2) 상수도 사용현황

    3) 상수도 요금현황

2. 하수도 사업현황

  2-1. 하수도 관리체계 및 정책

    1) 하수도 관리체계

      (1) 공공하수도

      (2) 개인하수도 및 분뇨

    2) 하수도 주요정책

      (1) 하수도시설

      (2) 하수 및 물 재이용 정책

  2-2. 하수도 현황

    1) 하수도 보급률

    2) 하수도요금

    3) 공공하수처리수 재이용

    4) 하수슬러지

3. 먹는샘물 및 기능성 생수 시장동향

  3-1. 먹는 샘물

    1) 먹는 샘물의 정의

      (1) 먹는 샘물의 개념

      (2) 먹는물 공동시설 관리

      (3) 먹는 샘물 관리

      (4) 정수기 관리

    2) 수질기준

      (1) 2023년 정수장 수질

      (2) 먹는물 수질 기준

      (3) 먹는물 수질감시항목

      (4) 먹는물 수질검사 현황

      (5) 먹는샘물 수질 기준

      (6) 수질개선부담금

    3) 먹는 샘물 국내 시장현황

      (1) 국내 먹는샘물 시장개요

      (2) 국내 먹는샘물 시장동향

    4) 먹는 샘물 주요 업체 사업동향

      (1) 제주특별자치도개발공사

      (2) 롯데칠성음료

      (3) 농심

    5) 먹는물 관련업체 현황

      (1) 먹는샘물 제조업체

      (2) 먹는샘물 수입업체

      (3) 먹는물 수질검사기관 지정현황

  3-2. 해양심층수

    1) 먹는 해양심층수 개요

      (1) 해양심층수 정의 및 제조

      (2) 해양심층수 자원현황

      (3) 해양심층수 수질기준

    2) 해양심층수 활용산업 

  3-3. 탄산수

    1) 탄산수 개요

      (1) 탄산수 정의

      (2) 탄산수 특징

    2) 탄산수 생산 및 출하실적

    3) 탄산수 시장동향

4. 폐수 및 지하수 현황 및 전망

  4-1. 폐수 배출현황

    1) 개요

    2) 광역시도별

    3) 수계별

    4) 사업장 규모별

    5) 폐수처리 형태별

    6) 업종별

  4-2. 지하수 현황 및 전망

    1) 지하수 개요 및 현황

      (1) 지하수 개요

      (2) 지하수 현황

    2) 용도별 지하수 이용현황

      (1) 생활용수

      (2) 공업용

      (3) 농?어업용

      (4) 기타

    3) 지하수 개발 및 이용

    4) 지하수 관련업체 현황

      (1) 개발?이용 시공업체

      (2) 영향조사기관

      (3) 정화업체

Ⅲ. 국내 물 산업 관련업체 사업동향

1. 제조업(배관재 등) 기업

  1-1. 하이스틸

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-2. 동양철관

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-3. 성원

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-4. 한국주철관공업

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-5. TKG애강

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-6. 코센

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-7. 에쎈테크

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-8. 젠트로그룹

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-9. 뉴아세아

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-10. 뉴보텍

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-11. 뉴로스

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-12. 프럼파스트

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-13. 와토스코리아

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  1-14. 파이프 및 관련자재 업체

2. 건설/시공/운영 기업

  2-1. GS건설

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-2. 삼성엔지니어링

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-3. 포스코이앤씨(E&C)

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-4. 한국수자원공사 

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-5. 두산에너빌리티

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-6. 한화 건설부문

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-7. 코오롱글로벌

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-8. 태영건설

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-9. 도화엔지니어링

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-10. 환경시설관리

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-11. 웰크론한텍

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-12. 유신

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-13. 한국종합기술

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-14. 테크로스환경서비스 

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  2-15. 금화정수

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

3. 수처리 및 분리막 업체

  3-1. LG화학

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-2. 롯데케미칼

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-3. 코오롱인더스트리

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-4. 코웨이

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-5. 도레이첨단소재

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-6. 테크로스워터앤에너지

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-7. 시노펙스

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-8. 자연과환경

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-9. 한독크린텍

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-10. 에코니티(ECONITY)

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-11. 코오롱생명과학

    1) 업체개요

    2) 물 산업 사업동향

  3-12. 수처리기기 및 수처리제 업체

    1) 수처리기기

    2) 수처리제(2023.1.)

4. 혁신형 물기업 현황

  4-1. 혁신형 물기업 제도개요

    1) 제도개요 

    2) 사업개요

    3) 지정 유효기간 및 지원 내용

    4) 연도별 혁신형 물기업 지정현황

  4-2. 혁신형 물기업 사업동향

    1) ㈜유솔

    2) 웰텍㈜

    3) 블루센㈜

    4) ㈜미드니

    5) 자인테크놀로지㈜

    6) ㈜퍼팩트

    7) ㈜티앤이코리아

    8) ㈜아모그린텍

    9) ㈜레오테크

    10) ㈜에이치에스씨엠치

    11) ㈜유천엔바이로

    12) ㈜삼진정밀

    13) ㈜퓨어엔비텍

    14) 아이에스테크놀로지㈜ 

    15) 터보윈㈜

    16) ㈜더오포

    17) ㈜동해

    18) ㈜프로세이브

    19) 대한환경

    20) 에이지밸브㈜

    21) ㈜유앤유

    22) ㈜그린텍

    23) 대윤계기산업㈜

    24) ㈜우리기술

    25) (주)에너토크

    26) ㈜복주

    27) ㈜에스씨솔루션글로벌

    28) ㈜씨제이케이

    29) ㈜신정기공

    30) 에코셋

Ⅳ. 물 산업 관련 통계

1. 상수도 통계

  1-1. 상수도 일반현황

  1-2. 수도시설현황

    1) 취수시설현황

    2) 정수시설현황

    3) 관로 총괄현황

    4) 도수관

    5) 송수관

    6) 배수관

    7) 급수관

    8) 배수지 및 저수조

    9) 수도계량기

    10) GIS 및 배수블럭시스템

2. 하수도 통계

  2-1. 하수도 보급률

  2-2. 하수관로

    1) 시설현황

    2) 관종별 현황

    3) 관경별 현황

    4) 하수관로 개보수 및 준설현황

  2-3. 하수관련시설

    1) 하수저류시설

    2) 펌프장 현황

    3) 공공하수처리시설 현황

    4) 분뇨처리시설 현황

    5) 오수처리시설 현황

      (1) 오수처리시설

      (2) 정화조

    6) 하수도요금

    7) 공공하수처리재이용 현황

      (1) 공공하수처리재이용 

      (2) 중수도

      (3) 빗물이용시설현황

    8) 하수찌꺼기 및 소화조 현황

      (1) 하수찌꺼기 발생 및 처리 현황

      (2) 소화조 운영현황

      (3) 슬러지 처리현황