혈압측정기 시장동향

[아찌]

1. 시장동향

□ 시장규모 및 전망

 ○ 최근 몇 년간 중국 의료기기 시장은 크게 확대됨.

  - 중국 의료기기 시장은 2005년부터 미국과 일본에 이어 세계 3위의 의료기기 소비시장으로 부상함.

  - 2012년 기준, 중국 의료기기 시장은 141억 달러 규모로 세계 4위로 상승하였고 연평균 19.2%의 성장률을 계속하여 유지하면 2018년 중국 의료기기 시장은 404억 달러에 달하는 세계 2위 시장이 될 것으로 예상됨.

            (단위: 억 위안, %)

구분	2011		2012		2013*
	시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
시장규모 및 성장률	1470	22.5	1700	15.6	2120	21.9

주: 2013년 1~10월 시장규모는 1410억 위안에 도달했으며 2010억 위안은 예측한 수치임.

 ○ 소득 증가, 노령화 심화로 중국 의료기기 시장 급성장

  - 향후 10년 간 중국 전체 인구에서 65세 이상 노인인구 비중이 12%에 달할 것이며 향후 중국 의료기기 시장이 중·장기적으로 크게 확대될 전망임.

  - 현재 중국 의료기기 시장규모는 전체 의약시장의 14%에 그치는 수준이며 세계 수준(42%)에 비해 시장규모가 상당히 작음. 이 점에서 미루어 보았을 때 중국 의료기기 시장의 발전 가능성은 매우 큼.

  - 2015년 중국 의료기기 시장규모는 3400억 위안에 도달할 것으로 전망됨.

□ 소비자 구매 패턴

 ○ 국내산 제품보다는 세계 유명브랜드 제품에 대한 신임이 더 크며, 수입제품보다 중국에서 생산되고 저렴한 세계 유명브랜드의 제품을 구매하는 경우가 많음.

 ○ 일본제품에 대한 높은 신뢰도

  - 중국 소비자들이 반일감정을 가지고 있어 일본제품을 피하는 경우가 있지만 혈압측정기만은 일본제품이 우수하다는 인식을 가지고 있음.

□ 제품 트렌드

 ○ 휴대용 제품 선호

  - 전원을 연결할 수 있으면서 건전지 사용이 가능한 휴대용 혈압측정기가 가장 인기 있음.

□ 해당 산업 관련 정부 정책

 ○ 2012년 1월 중국과학기술부는 ‘의료기기 과학기술산업 12.5 전문규획(医疗器械科技产业十二五专项规划)’을 발표해 의료기기 발전을 추진한다고 밝힘.

  - 이어 2012년 8월, ‘건강중국 2020전략연구보고(健康中国2020战略研究报告)’를 발표해 향후 8년간 4000억 위안에 달하는 자금을 의료체계 개선 프로젝트에 사용한다고 밝힘.

2. 수입동향

□ 최근 3년간 수입규모 및 동향

                                                                                                            (단위: 천 대, %)

구분	2011		2012		2013
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	7,370.2	-28.6	10,537.1	43.0	16,900.5	60.46

자료원: 중국세관통계

□ 최근 3년간 상위 10개국의 수입통계

중국 혈압측정기 주요 수입국 현황(HS Code: 901890 기준)

                                                                                                            (단위: US$ 천, %)

순위	국가	금액			수입비중			증감률
		2011년	2012년	2013년	2011년	2012년	2013년	2013년
	총계	1,203,136.6	1,508,157.4	1,607,768.1	100.0	100.0	100.0	6.6
1	미국	414,342.4	540,152.5	605,196.3	34.4	35.8	37.6	12.0
2	독일	299,034.9	369,579.8	415,369.7	24.9	24.5	25.8	12.4
3	일본	235,859.0	293,745.4	303,566.4	19.6	19.5	18.9	3.3
4	스웨덴	32,561.6	40,810.2	48,177.2	2.7	2.7	3.0	18.1
5	멕시코	92,236.4	88,398.9	41,261.0	7.7	5.9	2.6	-53.3
6	이스라엘	29,539.8	38,632.5	40,710.5	2.5	2.6	2.5	5.4
7	스위스	19,651.3	28,525.1	20,949.0	1.6	1.9	1.3	-26.6
8	코스타리카	3,352.4	8,352.9	18,129.4	0.3	0.6	1.1	117.0
9	이탈리아	6,787.3	8,832.5	14,024.9	0.6	0.6	0.9	58.8
10	프랑스	3,231.7	9,017.2	11,901.5	0.3	0.6	0.7	32.0
13	한국	5,823.2	8,384.9	9,621.4	0.5	0.6	0.6	14.7

자료원: 중국세관통계

□ 수입관세 및 관련 제도

 ○ 조세율: 중국의 혈압측정기 수입관세는 4%, 부가가치세는 17%임.

 ○ 필수 인증 현황

  - 혈압측정기는 중국에서 GB3053-1993(血压计和血压表, 혈압계와 맥압계) 기준을 적용함.

  - 혈압측정기는 중국에서 의료기기로 분류돼 ‘의료기기감독관리조례(医疗器械监督管理条例)’ 및 ‘수입의료기기감독관리조례(进口医疗器械检验监督管理办法)’에 따라 수입 전 반드시 식품약품감독관리부문에 ‘수입의료기기등록증(进口医疗器械登记证, CFDA)‘을 발급 받아야 함.

  - 수입의료기기등록은 심사가 까다로워 허가가 쉽지 않으며 심사기간은 보통 1년~14개월 소요됨.

3. 유통구조

□ 주요 유통채널

 ○ 일반 유통경로

  - 최근 시중에서 유통되는 혈압측정기는 국내 생산 위주이며 일부 고가 혈압측정기는 수입제품임.

  - OMRON(欧姆龙), Panasonic(松下) 등 시장에서 우위를 차지하고 있는 외국 브랜드의 제품도 중국에서 생산되고 있으며 수입 혈압측정기도 중국 내 법인을 통해 수입되는 경우가 많음.

  - 수입 혈압측정기는 일반적으로 수입업체==>유통업체==>최종 소비자와 같은 경로를 통해 유통됨.

  - 국내 생산한 혈압측정기는 일반적으로 생산업체==>지역사무소/지역대리상==>유통업체==>최종 소비자와 같은 경로를 통해 유통됨.

 ○ 유통채널 활용 방안

  - 인터넷 사용인구 증가로 온라인쇼핑 사용자 역시 늘어날 것으로 예상. 온라인쇼핑몰을 충분히 활용할 필요 있음.

  - 2008년 중국 온라인쇼핑시장 규모는 1208억 위안이었으나 2012년 1조3030억 위안을 기록하며 4년 만에 10배 이상 성장하였고, 2013년에는 2012년보다 42% 성장한 1조8500억 위안을 기록함.

  - 이 속도를 유지한다면 2017년에는 4조1400억 위안 규모의 시장으로 발전할 것으로 예상됨.

  - 2013년 중국의 인터넷 사용자 수는 6억1800만 명으로 45.8%의 인터넷 보급률을 기록함. 이는 한국의 인터넷 보급률 84%, 미국의 인터넷 보급률 81%에 크게 못 미치는 수치로 향후 인터넷 보급률이 확대됨에 따라 온라인쇼핑 사용자도 증가할 것으로 예측됨.

  - 소비자들이 많이 이용하는 온라인 쇼핑몰 타오바오(淘寶), 징둥(京東), 1호점(1號店)에 입점해 오프라인 매장과 병행하여 판매하는 것이 바람직함.

4. 경쟁동향

□ 경쟁제품 현황

주요 경쟁제품 현황

업체명	모델명	가격(위안)	이미지	원산지
欧姆龙 (OMRON)	HEM-7051	299		중국
九安 (andon)	KD-5918	169		중국
松下 (Panasonic)	EW3106W	199		중국
迈克大夫 (microlife)	BP3A90	275		중국

□ 한국제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 중국 소비자들은 한국 혈압측정기에 대해 익숙하지 않음.

  - 한국 전자제품의 품질은 좋으나 가격대가 중국산보다 훨씬 높다는 인식을 가지고 있음.

5. 효과적인 시장 진출 전략

□ 타깃 고객층

 ○ 중저가 시장 공략

  - 현재 혈압측정기 시장경쟁이 치열하므로 중저가 시장을 공략해야 함.

  - 고가 의료기기시장 연간 성장률은 10%인 것에 비해 중저가 의료기기 성장률은 30%에 달함.

  - 최근 농촌 의료서비스 개혁으로 중국 정부는 의료기기 보급 지원 확대를 위해 노력 중임. 실력 있는 현지 업체와 제휴하여 농촌시장 진출을 고려해 볼만함.

□ 활용 가능한 마케팅 방안

 ○ 현지 전시회 정보

전시회명(현지어명)	CMEH2014第十五届北京国际医疗器械展览会
전시회명(한국어)	CMEH 2014 제15회 북경 국제의료기기박람회
전시품목	각종 의료기기
개최국가/도시	중국 베이징
개최주기	1년 1회
개최기간(2014년)	9월 16~18일
웹사이트	http://www.chinaylqxexpo.com/beijing/index.asp

전시회명(현지어명)	第71届中国国际医疗器械（春季）博览会
전시회명(한국어)	제71기 중국 국제의료의기(춘계)박람회
전시품목	각종 의료기기
개최국가/도시	중국 선전
개최주기	1년 2회
개최기간(2014년)	4월 17~20일
웹사이트	www.cmef.com.cn

 ○ 현지화 전략

  - 혈압측정기는 해외 브랜드, 로컬 브랜드에 상관없이 중국 현지 생산을 중심으로 함.

  - 중국에서 생산하면 관세, 물류비 등 생산비용 절감이 가능함.

□ 시장 확대를 위한 무역관 의견

 ○ 중국 시장진출을 위한 필수조건인 허가증을 취득하는 것이 가장 큰 과제

  - 중국 수입의료기기등록증(进口医疗器械登记证, CFDA)을 취득하는데 최소 1년 이상이 걸리고 비용도 많이 소요되므로 사전 비용이 들더라도 현지에서 철저한 조사를 진행하고 실력 있는 현지 업체와 제휴할 필요가 있음.

 ○ 실력 있는 현지 업체와 제휴해 농촌시장 진출을 고려해볼 만함.

  - 최근 농촌 의료서비스 개혁을 위해 중국 정부의 의료기기 보급 지원은 확대되고 있음.

  - 현지 업체와의 제휴 또는 지방 정부와의 파트너십 구축으로 농촌시장 진출을 시도해 볼 필요가 있음.