▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 11일)
●현대건설
팔방미인 건설주, 정권교체 수혜주
정권교체 확정으로 정책적 주택 공급 증가 기대
BUY / 목표주가 7.5만원 / 대신 이동헌
●영원무역
비수기를 성수기처럼 보내다
영업이익 컨센서스 64% 상회, OEM 호조
강력한 수요에 생산까지 원활, 1분기 가장 기대되는 OEM사
BUY / 목표주가 7만원 / 한투 박하경
●DB하이텍
과했던 우려
8인치 Foundry 공급부족 지속
주가 부진했으나, 우려 해소 구간
BUY / 목표주가 11만원 / 신한 최도연
●삼성전기
참을 수 없는 주가의 가벼움
혼돈 속에서도 삼성전기 1Q22 실적은 기대에 부합할 전망
현재 실적 굿 + 내부 정비 + 미래 준비
BUY / 목표주가 27만원 / DB 권성률
●한화손해보험
차별화된 위험손해율 방향성 기대
올해부터 실손 5년 갱신주기 도래 예정
2022년 순이익 1,609억원(+3.2% y-y) 전망
BUY / 목표주가 6,700원 / NH 정준섭
●KCC글라스
초저평가된 건자재 주식
국내 최대의 판유리 밸류체인 구축
단순히 안정성만을 가진 기업은 아니다
NR / NH 백준기
●동화기업
4Q21 Review : 전해액 수익성 재차 악화
전해액 매출 꾸준한 성장
하반기부터 구조적 안정화 전망
향후 전해액 증설 및 수익성 개선 과정에서 추가적인 실적 추정치 상향 여력 발생 가능
BUY / 목표주가 13.6만원 / 하나 김현수
●신성델타테크
2차전지에서 전장까지 사업 분야 확대
든든한 사업 파트너, LG그룹
2022F PER 9.5배
40%를 상회하는 2차전지 이익 기여도 및 전장 사업 기대감 고려 시 저평가 판단
NR / NH 강경근
●롯데정밀화학
성장, 안정, 수익을 모두 취할 수 있는 주식
올해, 증익 기조 유지 전망
밸류에이션, 점진적 리레이팅 예상
BUY / 목표주가 11.7만원 / 키움 이동욱
●한화솔루션
속도보다는 방향성에 초점을
견고한 본업과 큐셀 바닥 확인
종합 에너지 솔루션 업체로의 변화는 진행 중
BUY / 목표주가 5만원 / 신한 이진명
●SKC
화학이 받쳐주고 동박이 밀어준다
견고한 본업과 동박/반도체 소재의 성장
비즈니스 모델(BM) 혁신은 지속된다
BUY / 목표주가 20만원 / 신한 이진명
●효성화학
완성되고 있는 성장 스토리
베트남 PP 정상화로 담보된 22년 성장
기타 부문(NF3, POK)의 기대감까지
BUY / 목표주가 40만원 / 신한 이진명
●와이솔
하반기부터 체질 개선 기대
1분기 실적 컨센 부합 전망, 국내 고객사 플래그십 모델향 매출 반영
하반기부터 고성능 필터 출하 시작, IC 내재화로 체질 개선 효과 기대
BUY / 목표주가 1.5만원 / KB 이창민
●슈피겐코리아
신규 성장동력이 간절히 필요하다
이익률 지속 하락이 문제. 투자처로 매력 어필하기엔 어려움
배당 정책 2년 연속 후퇴
2022년 실적 성장은 일회성으로 끝날 가능성
중립 / 목표주가 5만원 / IBK 이건재