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타사 시황 브리프(2011.11.22)
<하나대투증권> 상반된 경험, 어느 쪽을 주목할 것인가?
- 주가하락의 패턴이 현재와 유사한 과거사례를 볼 때 단기적인 시장흐름은 지그재그 하락
- 반면 미국의 Black Friday 이후 주가흐름은 전반적으로 강세
- 미국 재정긴축 관련 대타협 가능성은 낮아 시장의 변동성요인이나 유로본드 검토보고서 제출은 글로벌증시의 안정에 기여할 것으로 예상
<삼성증권> 추세적 하락이 아닌 박스권으로 보는 이유
- 잇따른 새 내각 구성과 스페인 총선결과에도 유럽 금융불안은 지속
- 재정감축안 마련 실패시에도 부정적인 영향은 제한적
- 1800선에서는 수출주 1900선에서는 내수주·배당주관심
- 추세적 하락보다 박스권 설정의 대응 전략 필요
<우리투자증권> 변동성 장세에서의 업종선별
- 국내증시가 짙은 관망세 속에 다시 60일선(KOSPI 기준)을 하회
- 지수의 장 중 변동성과 하락폭은 지난 8~9월에 비해 비교적 제한적인 수준에 머무는 모습
- 당분간 변동성에 대해서는 꾸준히 대비해 나가야 하며 이에 변동성 장세에서의 트레이딩을 고려한 대응전략 모색
- 상대적으로 높은 ROE와 낮은 PBR을 보유한 가치주를 대상으로 해나가는 것이 바람직하다는 판단
- 최근 장세에서 유망한 가치주로 반도체, 의류/내구재, 유통, 통신에 관심 필요
<한양증권> 미국 증시가 가장 중요한 변수
- 최근 저가매수 대응을 계속하고 있는 개인과 연기금 반대로 외국인은 꾸준한 매도
- 기술적 반등이 가능한 국면이지만 대외 변수로 인한 단기 충격 가능성 고려
- 유가 등 일부 원자재 가격 하락과 특별위원회 협상, 유로존 국채금리 변동 등에 대한 미국 증시의 반응이 가장 중요한 지점으로 판단
모닝브리프(2011.11.22)
LG유플러스(032640): 탐방속보
- LTE 가입자수는 22만명 추정, 연말 50만명 가능
- LTE 가입자 ARPU는 50,000원으로 높을 것
- 12년 무선통신 서비스 매출액 대폭 증가 기대
- 4분기 수익성은 요금인하로 소폭 하락
통신장비·부품 : 국내 휴대폰 부품 업체와 대만 업체의 실적 흐름이 극히 대조적인 상황
- 분기 글로벌 휴대폰 수요는 여전히 양호하게 진행 중
- 국내 휴대폰 부품과 대만 부품업체들의 실적 흐름이 극히 대조적인 상황
- 4분기 삼성전자 휴대폰은 스마트폰 출하대수의 증가로 시장컨센서스 영업이익을 충분히 달성 전망
[특징 상한가]
동성화학(2), 동성홀딩스 : 동성화학의 "멜라닌 폼" 국산화 성공 소식
삼익악기 : 증권사 호평
대한약품 : 골관절염 치료제 임상시험 종료
아이디에스 : 아마존 태블릿PC "킨들파이어"에 부품을 공급하고 있다는 소식
바이오니아 : 일본 업체대상 특허무효심판 승소 소식
이노셀 : 뇌종양 3상 임상시험 환자 모집 완료 소식
아이디스홀딩스 : 넥슨의 지주사 엔엑스씨의 동사 지분 확대 소식 부각
팅크웨어 : 매립전용 3D 내비게이션 출시 소식
3S : 실적 개선 기대감
[특징 테마 및 종목]
* 전기가스주 : 가스와 전기 요금 인상에 대한 기대감 - 한국전력, 한국가스공사, 대한가스, 예스코 등
* 유통주 : 경기방어적 성격의 내수 유통주 강세 - 현대백화점, 이마트, 롯데쇼핑, CJ오쇼핑 등
* LED 관련주 : 업황 개선 기대감 - - 아이엠, 루미마이크로, LG이노텍, 엘디티, 에스폴리텍, 일진디스플 등
* 교육 관련주 : 박근혜 전 대표의 교육정책에 한 발언 소식 - 아이넷스쿨, 이디, 에듀박스 등
* 구제역 관련주 : 구제역 의심 증상 발견 소식 - 명문제약, 에스텍파마, 대봉엘에스, 한일사료, 엔케이바이오 등
LG이노텍(011070) : LED 업황 회복 기대감
하나금융지주(086790) : 외환은행 인수 기대감
한국전력(015760) : 전기 요금 인상안 이사회 의결 소식
STX(011810) : 대규모 사우디 플랜트 수주
한국단자(025540) : 재평가 기대감
EMLSI(080220) : 증권사 호평
우리산업(072470) : 실적 성장 기대감
엔스퍼트(098400) : 7인치 태블릿PC 북미 공급 소식
제이콘텐트리(036420) : 기업 투명성 제고 기대감
[신규보고서]
2011/11/22 기업분석포스코켐텍-등방흑연소재 합작사 설립 발표 3 박한우 HMC투자증권 BUY 270,000
2011/11/22 기업분석삼성중공업-선택과 집중이 적중했던 2011년, 내년에도 수주 강세 예상 2 허성덕 하이투자증권 BUY 39,000
2011/11/22 기업분석이오테크닉스-레이저 장비 경쟁력에 주목하자 9 김영준 교보증권 BUY 41,000
2011/11/22 기업분석대우조선해양-2012년 LNG FPSO 수주가 이어진다 2 허성덕 하이투자증권 BUY 38,000
2011/11/22 기업분석현대중공업-2012년 현대중공업의 성장성에 주목하자 2 허성덕 하이투자증권 BUY 390,000
2011/11/22 기업분석YG엔터테인먼트-못먹어도 GO ! 4 최찬석.박일규 KTB투자증권 Not Rate
2011/11/22 기업분석삼광유리-2012년 Good! 2013년 Better! 4 정홍식 한화증권 BUY 95,000
2011/11/22 기업분석현대위아-생산능력 확대로 성장세 가속화 (요약) 1 서성문 한국투자증권 매수 200,000
2011/11/22 기업분석대우조선해양-대우맨의 감출 수 없는 사업가 기질 (요약) 1 박민 한국투자증권 매수 40,000
2011/11/22 기업분석대우인터내셔널-3분기 세전이익 적자전환 (요약) 1 여영상 한국투자증권 매수 45,000
2011/11/22 기업분석신흥기계-이제 시작일 뿐 입니다 16 정규봉 신영증권 매수 24,000
[경제일정]
◇ 경제·금융
07:30 중소기업 현장방문 (금융위원회)
08:00 국무회의(중앙청사)
09:30 재정위험관리위원회(중앙청사)
12:00 2011년 9월말 국제투자대조표(한은, 잠정)
12:00 신동규 은행연합회장 오찬간담회
14:00 석유공사 착공식(김정관 지경부 2차관, 울산)
15:00 국가지식재산위원회(중앙청사)
◇ 증권·산업
10:00 스마트TV 글로벌 서밋 (지경부 주최, 르네상스 호텔)
11:30 한-EU 산업협력의 날 행사(남산 하얏트호텔)
오늘의 주요이슈
*뉴욕증시, 11월21일(현지시간) 뉴욕주식시장은 美 재정적자 감축 합의 실패에 대한 우려가 고조되면서 급락...다우 11,547.31(-2.11%), 나스닥 2,523.14(-1.92%), 필라델피아반도체 364.20(-1.90%)
* 국제유가, 11월21일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 美 재정감축 합의 실패로 하락...서부 텍사스산 중질유(WTI) 1월 인도분 가격은 전일보다 0.75달러(-0.77%) 하락한 96.92달러에 거래 마감
* 유럽증시, 영국(-2.62%), 독일(-3.35%), 프랑스(-3.41%)
* 생산인구 감소 쇼크 시작됐다. 고령화/학력과잉 탓...대학진학 낮추고 외국인력 매년 2만명 필요
* 미국, 동부아서 중국고립 노골화, 중국 미국이 돌아왔다 긴장
* 미국 관심 중동서 아시아로...중국 견제 외교/군사력 올인
* 증권방송 주가조작 특별단속
* 가계빚 이달중 900조원 돌파
* 유럽재정위기 10년 더 간다. 슈로더자산운용 글로벌콘퍼런스 현장 취재, 현대차 등 이머징마켓의 승자 투자유망
* 송도 아파트의 굴욕 1063가구에 16명만 계약, 웰카운티 5단지 분양 취소
* 원전, 차세대 수출산업 육성 2030년 원전 비중 59%, 정부 정책기조 유지키로
* 국민연금-대기업 손잡고 해외 M&A 가속, 8조 매칭펀드 조성...GS건설 이어 10개사 추진
* 경찰청 사칭 보이스피싱 딱 걸려! 방통위 국제전화입니다 음성/발신창 의무화, 5년간 3천억원 피해
* 1인당 3만원대 호텔 송년회 예약률 벌써 80%
* 일벌레 삼성전자의 워크스마트 2년, 임원 6시전 퇴근하라...회의 하루 한번, 특근 많을땐 경고
* 중국 왕치산 세계경제 장기 침체
* 뉴 국가인구 전략, 3D업종 일손 부족 심각...외국인 20년뒤 45만명 수혈해야
* 손학규 앞에서 FTA 소신 안굽힌 송영길
* 스페인 야당 압도적 총선 승리...경제개혁 힘받을까, 유럽 국채금리 여전히 상승세
* 미국 1조2천억 달러 재정긴축 무산, 민주/공화 슈퍼위원회 3개월 협상 결렬 국가신용 추가 하락할수도
* 영세/지방중소기업 대출 차별한다 현장 하소연에 담보의존 은행 대출관행 대수술, 김석동 금융위원장
* 현대차 중국서 쇼우왕 브랜드 달고 판다. 현지모델에 독자브랜드 첫 도입
* 삼성물산 물사업을 캐시카우로, 멕시코에 하수처리사업 추진...호주선 담수화 플랜트
* 금감원/거래소 주가조작 대대적 단속 착수, 근거없는 테마주는 개미 울리는 약탈행위
* 고객과 소통하는 기업 홈페이지, SNS의 힘...삼성전자 홈피 속으로 들어갔다
* 필리핀에 3년간 5억달러 지원, MB 공적개발원조 약속
* 500억 이상 버는 기업, 내년 법인세 최고세율 22% 낸다, 포퓰리즘 바람에 세제 개편안 수정, 정부/여야, 가업상속공제도 줄이기로
* 내달 전기료 12% 인상 추진, 이사회 정부와 협의없이 결정
전일주요공시
◆대림산업= 1031억원 채무보증 결정
◆한국금융지주= 3Q 영업익 700억원 전년동기대비 31.58%↓..한국투자증권 3Q 영업익 604억원 전년동기대비 37.6%↓
◆대우자동차판매= 분할신설회사 설립 관련 회생계획 수정 안 제출
◆한진= 계열사 싸이버스카이 6470주 장내매수
◆대우건설= 3560억원 채무보증 결정
◆오리엔트바이오= 계열사 오리엔트정공 주식 237만주를 61 억원에 취득
◆삼양옵틱스= 일시적인 최대주주 변경, 삼양밸류파트너스 를 통해 이노지스 지분 79.48% 투자
◆삼성물산= 4591억원 채무보증 결정
◆디엔에프= 22일 무상증자로 권리락 실시, 기준가 4805원
◆코리아나화장품= 서초사옥 320억원에 매각
◆웰메이드스타엠= 정지훈씨가 40억원 규모 소 제기
◆바이넥스= 전환청구권 행사로 24만9090주, 1.42% 발행
◆대한종합상사= 신주인수권행사로 932만9644주, 23.36% 발행
◆보광티에스=코스닥시장본부, 주가급락에 따른 조회공시 요구
◆테크윙= 3Q 영업익 97억원 전년동기대비 39.99%↑
◆옵트론텍= 신주인수권행사로 26만3620주, 1.48% 발행
◆미주제강= 자본감소로 주권거래 정지
◆블루젬디앤씨= 파산신청 사유 해소로 주권거래 정지 해제
◆오리엔트정공= 전 대표이사 진태준, 전 대표이사 추교진,전 대표이사 정춘균의 업무상 횡령.배임혐의 발생...상장폐지 실질심사 계획
◆제룡산업= 50억원 규모 포스코 인도네시아 제철소 고저압 변압기 납품
◆아미노로직스= 11억원 규모 Probenazole의 원료 공급계약 체결
◆그린기술투자= 스미스경영컨설팅으로 최대주주 변경
◆루보= 김봉교씨로 최대주주 변경..최대주주 변경 지연공시로 불성실공시법인 지정 예고
◆지앤디윈텍= 상장폐지실질심사 대상 결정..주권거래 정지 기간 변경
<국내외 주요뉴스> - 대우증권 Retail투자전략컨설팅부
헝가리, 구제금융 요청...IMF&EU에 경제주권 제한 주지 않는 조건...대출부실이 화근...자금여건 호전될 수도 <매경>
中 왕치산 "세계경제 장기 침체"...이례적 강한톤 경고...중국 긴축완화 속도 높일 듯 <매경>
美 1조2천억 달러 재정긴축 무산...민주&공화 슈퍼위원회 3개월 협상 결렬...국가신용 추가 하락할 수도 <매경>
국민연금-대기업 손잡고 해외 M&A '가속'...8조 매칭펀드 조성...GS건설 이어 10개 社 추진 <한경>
원전, 차세대 수출산업 육성...2020년 원전비중 59%...정부, 정책기조 유지키로 <한경>
500억 이상 버는 기업, 내년 법인세 '최고세율' 22% 낸다...포퓰리즘 바람에 '세제 개편안' 수정...정부-여야, 가업상속공제도 줄이기로 <한경>
與 "SOC 예산 줄여 복지 1조 증액"...여야 "예산안, 한미FTA와 상관없이 내달 2일까지 합의 처리" <서경>
'위기 돌파 빅카드' 유로본드 도입 가시화...EU, 회원국 국채 공동보증 대체등 발행시안 마련...伊-그리스 등 재정 취약국들 자금조달 숨통 기대 <서경>
中 태양광업계의 반격..."美 태양전지 업체 덤핑공세로 피해"...불공정 무역조사 요구서 발송키로 <서경>
"공공 에어컨, 日에 안방 내줄 판"...정부, 전력피크 관리 위해 가스냉방기 설치 의무화...국내 생산업체 없어 전량 수입해야 <전자>
中 최대 게임사 '텐센트' 한국 서비스 직접한다...법인 공식 출범 <전자>
넷플릭스(美 온라인 스트리밍 서비스 업체), 한국 눈독? 헤스팅즈 CEO 방한...KT-CJ와 협력 논의 <전자>
<뉴스관심주> - 대우증권 Retail 투자전략컨설팅부
삼성-LG, LED사업 어쩌나...中企 업종 선정 이후 LG, 가정용으로 돌파구...삼성, LED-전자 합병 나서 <매경>
현대차 中서 '쇼우왕' 브랜드 달고 판다...현지 모델에 독자브랜드 첫 도입 <매경>
삼성물산 물사업을 '캐시카우'로...멕시코에 하수처리사업 추진...호주선 담수화 플랜트 <매경>
대만, 한국 철강사 반덤핑 제소...글로벌 '鐵의 전쟁' 가열...세계 경제침체 여파...美-中-호주 덤핑 혐의 조사 <한경>
제철 부산물로 반도체 소재 만든다...포스코켐텍, 동방흑연 사업 진출 <한경>
삼성엔지니어링, 火電 수주...1억 5000만 달러 규모...산 루이스 데파즈 지역 210MW급 가스복합화력발전소 건설 <한경>
車 적외선 카메라용 이미지센서 공동개발...동부하이텍, 클레어픽셀과 <서경>
중견 조선사, 틈새 공략으로 수주부진 뚫는다...현대미포-SPP-성동 등...중소형 해양플랜트 특수목적선 수주 주력 차별화로 시장공략 <서경>
갤럭시 넥서스&노트 동시에 선뵌다...이달말 출시...연말 시장 달궈...안드로이드 4.0 버전 탑재하고 화면 4.65, 5.3인치로 차별화 <서경>
삼성-LG 1-2위 '양강체제'...3분기 세계 TV 시장도 석권...3DTV 점유율도 지난해 대비 두 배 이상 끌어올려 <전자>
웅진코웨이, 수처리기업 'KC삼양정수' 인수...산업 전반 수처리 기술 확보..."동남아 등 해외 공략 확대" <전자>
장마감 후 주요 종목 공시
* LIG손해보험(002550) - 11년2분기 매출액 2조3,782억(전년동기대비 +25.1%), 영업이익 505억(전년동기대비 +73.7%), 순이익 230억(전년동기대비 +8.1%)
* 한국금융지주(071050) - 11년2분기 연결기준 매출액 1조1,464억(전년동기대비 +88.16%), 영업이익 700억(전년동기대비 -31.58%), 순이익 575억(전년동기대비 -29.10%), 자회사인 한국투자증권 11년2분기 매출액 1조846억(전년동기대비 +97.4%), 영업이익 603억(전년동기대비 -37.6%), 순이익 449억(전년동기대비 -41.3%)
* 코리아나(027050) - 서초구 소재 사옥을 320억원에 처분키로 결정
* 테크윙(089030) - 11년3분기 매출액 369.22억(전년동기대비 +112.0%), 영업이익 96.76억(전년동기대비 +250.8%), 순이익 75.13억(전년동기대비 +110.4%)
* 미주제강(002670) - 80% 비율 감자 결정
* 오리엔트정공(065500) - 전 경영진 43.41억원 규모 업무상 횡령, 배임혐의 발생, 464만여주(120.80억원) 규모 제3자배정(최대주주 등) 유상증자 결정
* 제룡산업(033100) - 네오시스템과 50.05억원(매출액대비 7.23%) 규모 포스코 인도네시아 제철소 고저압 변압기 납품 계약 체결
* 아미노로직스(074430) - (주)알에스텍과 10.95억원(매출액대비 20.29%) 규모 Probenazole의 원료 공급계약 체결
* 오리엔트바이오(002630) - (주)오리엔트정공 주식 237만여주를 61.65억원에 추가 취득키로 결정, 취득후 지분율은 42.45%
* 삼우이엠씨(026250) - 196만여주(9.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정
* 그린기술투자(025340) - 최대주주가 (주)스미스경영컨설팅으로 변경
* 루보(051170) - 최대주주가 김봉교로 변경
* 로엔케이(006490) - 427만여주(41.8억원) 규모 제3자배정(대표이사 등) 유상증자 결정
* 포스코켐텍(003670) - Tokai Carbon사와 등방흑연블록 합작계약 체결
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