＜시장보고서＞ 국내외 바이오ㆍ제약 및 소재/부품/장비 시장 분석과 기술 개발 동향

[이윤배]

 국내외 바이오ㆍ제약 및 소재/부품/장비 시장 분석과 기술 개발 동향

♣ 주식회사 리서치컴퍼니 (https://researchcompany.co.kr)

2022년은 R&D에 대한 기대감보다는 현재 실적이 중요하게 작용했던 한해로 이익을 창출하는 대형제약사나 CMO, 바이오시밀러 기업들의 주가는 견조한 모습을 보였으나, R&D 가치 의존적인 바이오테크 들은 급격한 기업가치 하락이 있었다.
2022년 상반기 빅파마들의 글로벌 Deal 현황을 보면, Deal 규모는 617억 달러(87조원)로 전년대비 58% 감소, Deal 개수는 137건으로 2021년 대비 33% 감소했다. 모달리티별로는 저분자 화합물을 제외하면 세포유전자료제(CGT), 이중항체, ADC 등 항체 기반 의약품, AI 순으로, 질환별로는 암, 신경질환, 희귀/유전질환, 감염증, 염증/자가면역질환 순으로 많다.
빅파마들은 여러 모달리티에 대한 수요가 있고, 항암제 및 신경계 질환 신약에 높은 관심을 가지고 있다.

국내 바이오산업 실태조사에 따르면, 국내 바이오산업 매출 규모는 2017년 10조 1,457억원에서 2021년 20조 9,983억원으로 연평균 19.9% 성장하였고 국내시장 규모는 2017년 6조 5,466억원에서 2021년 13조 9,077억원으로 연평균 20.7%의 성장률을 나타내며 최근 5년간 매출 및 국내시장 모두 약 2배의 실적을 기록하였다.

글로벌 C(D)MO 시장은 2026년까지 연 평균 10% 내외로 성장이 예상된다. 케미컬 의약품 대비 바이오 의약품의 품질관리 비용은 1.3~1.8배, 설비투자 비용은 3~10배로 CMO 의존도가 높은 편이다. CMO를 통해 비용 절감뿐만 아니라 연구의 질적 개선, 빠른 시장 선점까지 할 수 있다.
현재 CMO에서 주로 생산되고 있는 의약품은 항체 의약품이다. 2020-21년 글로벌 상위 10위 매출 의약품에서 항체 의약품이 약 50%를 차지하고 있다. 향후 항체의약품 수요가 계속 증가하는 이유는 ① 신약: ADC(Antibody Drug Conjugate) 임상시험 건수의 증가, ② 바이오시밀러: 연간 2~3품목의 오리지널 항체 의약품 특허 만료로 2030년까지 100조 이상의 시장 형성, ③ 항체의약품 알츠하이머 치료제의 임상시험 성공 및 상업화 예정되기 때문이다.

COVID-19 mRNA 백신 승인으로 RNA 기반 의약품 연구가 활발해지고 있다. RNA 기반 의약품은 ① 짧은 개발기간, ② Undruggable target 타켓팅 가능, ③ 화학적 변형을 통한 반감기의 증가, ④ 항체의약품 대비 생산에 필요한 바이오 리액터의 규모가 작다는 장점이 있다.
RNA 기반 치료제 시장은 2021년 기준 약 49억 달러, 2030년까지 연평균 17.6% 성장하여 251억 달러에 이를 전망이다. 전방산업 성장에 따라 RNA 기반 의약품 생산에 필요한 밸류체인이 모두 수혜를 입을 것으로 예상된다.
RNA 치료제 분야에서의 협력은 주로 플랫폼 기술을 확보하거나 원개발사의 플랫폼 기술을 기반으로 원하는 치료 분야에서 물질을 발굴하는 형태가 대부분이었다. 최근 글로벌 제약사들은 기업별 전략적 fit이 맞는 치료제 개발을 위해 RNA치료제 기업 인수에 나서고 있다.

세포치료제 CAR-T의 글로벌 시장은 2021년 약 2조 5천억원(19억 달러)에서 2029년 26조 4천억원(205억 달러)까지 연평균 성장률 31.6%가 예상(Polaris Research)되며, 차후 CAR-T 치료제와 다른 항암제의 병용투여에 대한 가능성이 제시되고 있다.
T세포치료제 다음으로 많은 연구가 이루어지고 있는 NK세포 치료제 시장 또한 2018년 약 1조 8천억원(14억 달러)에서 2026년 약 7조 2천억원(56억 달러)까지 성장할 것이라고 기대되고 있다.
현재 EGFR-TKI 시장은 타그리소의 독주체제다. 타그리소 매출은 2018 년도 1차 치료제 FDA 승인 이후 급증하였으며, 2021년에는 연매출 $50억과 시장점유율 91%를 달성하였다.

이에, 본 보고서는 바이오·제약/바이오의약품 소재,부품,장비 등 주요 연관 산업의 시장 동향과 전망, 기술개발 동향을 종합적으로 정리, 분석하여 소개하였다.

[ 도서 목차 ]
Ⅰ. 국내외 바이오·제약 산업 동향 및 시장 전망
1. 바이오·제약 산업 시장 전망
  1) 2022년 리뷰
    (1) 부진했던 22년
    (2) 기술개발보다 실적 위주의 환경
  2) 2023년 산업 전망
    (1) 23년 전망
      가. 대형제약사
      나. CDMO
      다. 바이오시밀러
      라. 바이오테크
    (2) 2023년 K-제약/바이오 트렌드
      가. 항체 기반 의약품의 지속 성장
      나. RNA 기반 의약품
      다. AI 기반 헬스케어
      라. 의료기기-보툴리눔 톡신
  3) 빅파마의 적극적인 Deal

2. 바이오 산업 및 시장 분석
  1) 개념정의 및 분류
  2) 국내외 정책 동향
    (1) 국내
    (2) 미국
    (3) EU
    (4) 일본
    (5) 중국
  3) 국내외 시장 분석
    (1) 글로벌 시장 현황 및 전망
    (2) 국내 시장 현황 및 전망
    (3) 주요 기업 동향
      가. 국내외 제약사 매출 및 동향
      나. 바이오메디컬 업체 동향
      다. 바이오화학 업체 동향
      라. 바이오서비스 업체 동향
      마. 바이오 국내 스타트업
  4) 국내외 기술 개발 및 규제 동향
    (1) 기술 개발 동향
      가. 바이오메디컬
      나. 바이오화학
      다. 바이오서비스
    (2) 규제 현황
  5) 국내 전략제품 연구개발 전략
    (1) 바이오 발전전망
    (2) 국내 바이오 전략 제품
      가. 바이오 전략제품
      나. 전략제품 로드맵
    (3) 연구개발 이슈 및 전략
      가. 연구개발 이슈
      나. 연구개발 추진전략

3. 국내 바이오산업 시장 현황과 매출 및 전망
  1) 서론
  2) 국내 바이오산업 시장 및 매출 현황
    (1) 바이오분야별
    (2) 지역별
    (3) 응용 분야별
  3) 국내 바이오산업 시장 및 매출 전망
    (1) 바이오분야별
    (2) 지역별
    (3) 응용분야별
  4) 결론

4. 국내 바이오 업체 신약 개발 동향 및 해외 바이오 진출
  1) 신약 개발의 어려움과 극복 방안
  2) 혁신 신약(First-in-Class)과 개량형 신약(Best-in-Class) 개발 동향
    (1) 혁신 신약 개발 동향
      가. 하이리스크 하이리턴의 First-in-Class
      나. NASH 비알콜성 지방간염
      다. 항암제
      라. CNS
    (2) 개량형 신약 - 레이저티닙
  3) M&A를 통한 바이오 진출 동향
    (1) 글로벌 바이오 M&A 트렌드
    (2) 글로벌 바이오 Licensing deal 트렌드
    (3) 국내 기업 해외 바이오 인수 및 진출 사례
      가. LG화학
      나. SK
      다. OCI
      라. CJ제일제당
      마. 랩지노믹스
    (4) 바이오 산업/해외 신사업 진출 방안

5. 2022 유럽종양협회(ESMO)의 이슈 – NSCLC와 ADC
  1) NSCLC(비소세포폐암)
    (1) 타그리소의 내성을 극복하기 위한 노력 “병용”
    (2) cMET 병용의 핵심은 동반진단
  2) ADC(항체약물접합체)
    (1) Antibody Drug Conjugate(ADC)
    (2) 글로벌 관심사 중 단연 으뜸은 ‘엔허투', 국내 업체 기대감 높아

Ⅱ. 바이오·제약 주요 분야 산업 현황
1. RNA 치료제
  1) RNA 치료제
    (1) RNA 치료제의 가능성
    (2) 유전정보의 흐름경로 Central Dogma(중심원리)
    (3) RNA 치료제 선두주자 RNA 간섭 치료제
    (4) RNA 치료제 종류
    (5) RNA 간섭 및 mRNA 치료제의 특성
  2) RNA 치료제 시장 동향
    (1) 글로벌 RNA 치료제 시장 전망
    (2) 만성질환 치료영역 확장 및 시장 확대
    (3) RNA 치료제를 둘러싼 M&A
    (4) RNA 치료제 시장 성장에 따른 올리고 핵산 시장 전망
      가. 올리고 핵산 시장 고성장 예상
      나. RNA 수혜 기업
  3) RNA 치료제 주요 기술 및 개발 동향
    (1) RNA 치료제 주요 기술
    (2) 글로벌 RNA치료제 개발 동향
      가. Alnylam, siRNA치료제의 최고 강자
      나. Ioniss의 ASO 기술력을 보여주는 파트너사 리스트
      다. BioNTech, mRNA의 새로운 가능성
  4) 플랫폼 확보의 중요성
  5) RNA 백신
    (1) RNA 백신의 성공 요인
    (2) mRNA 신약 성장 및 현황
    (3) 한계를 뛰어넘는 핵심 기술

2. NK 세포치료제
  1) 글로벌 이슈 NK 세포치료제
  2) 면역세포
  3) 면역세포치료제 시장 현황
  4) 면역세포 분야 글로벌 트렌드 – NK세포

3. 항암제
  1) 표적항암제
    (1) 표적항암제와 면역항암제
      가. 표적항암제: 암세포의 세포분열 억제
      나. 면역항암제: 암세포의 면역회피 억제
      다. EGFR-TKI: 폐암 표적항암제
    (2) 타그리소
    (3) 레이저티닙
  2) 간암 치료제
    (1) 간암 시장 면역치료제 확산
      가. 간암 치료제 개발 진행도
      나. 간암 치료의 전환기 도래
    (2) 간암 1차 치료제 현황
    (3) 중국 간암 1차 치료제 승인 현황
    (4) 간암 2차 치료제 현황
    (5) 간암 국소 치료제
  3) 뇌전이 암

4. 글로벌 백신 시장 현황
  1) 시장 변화
  2) 해외 백신 시장 동향
    (1) 시장 규모
    (2) 주요 제품
    (3) 주요 기업
    (4) 글로벌 백신 교역 현황
    (5) 코로나19 백신 주요 동향
  3) 국내 백신 시장 동향
    (1) 시장 규모
    (2) 주요 제품
    (3) 주요 기업
    (4) 백신 개발
    (5) 백신 수출입 동향
  4) 시사점

5. 글로벌 항체치료제 전망
  1) 항체치료제 정의
  2) 글로벌 항체치료제의 성장 지표
  3) 항체치료제 매출 전망

6. GERD 치료제
  1) GERD 치료제 시장 동향
  2) 국내시장
  3) 중국 시장
  4) 미국 시장
  5) 지속적으로 확대되는 해외 판매 계약
  6) PPI기전 치료제의 단점을 보완하는 P-CAB 기전 치료제

7. 세포배양
  1) 세포배양 산업 동향
    (1) 세포배양 기술과 중요성
    (2) 배양육 분야
      가. 배양육의 필요성
      나. 배양육 시장
      다. 국내 현황
    (3) 식물세포 분야
    (4) 인공장기 분야
    (5) 세포치료제
  2) 세포배양 시스템 산업 동향
    (1) 세포배양 시스템
    (2) 세포배양 및 배지 시장 동향
    (3) 국내 바이오 소부장 동향
      가. 국내 바이오 소부장 국산화 추진
      나. 세포배양 배지
      다. 바이오리액터

Ⅲ. 국내외 바이오·제약 핵심제품 산업 및 시장 분석
1. 분자/면역 진단 시스템
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2023~2027)
      다. 핵심기술 연구목표

2. 약물전달시스템
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2023~2027)
      다. 핵심기술 연구목표

3. 생체유래 물질 감지 및 분석 시스템
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2023~2027)
      다. 핵심기술 연구목표

4. 동물/미생물 세포배양 시스템
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2023~2027)
      다. 핵심기술 연구목표

5. 기능성 화장품
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2023~2027)
      다. 핵심기술 연구목표

6. 대체육
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 국내외 주요기업 기술개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
      다. 국내 연구개발 기관
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술 개발 전략
      가. 핵심기술
      나. 핵심기술 개발 로드맵(2023~2027)
      다. 핵심기술 연구목표

Ⅳ. 국내외 바이오·제약 소재/부품/장비 산업 및 시장 분석
1. 차세대 백신 제작용 핵심 소재
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
      가. mRNA 백신 개발 동향
      나. 정책 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

2. 차세대 백신 전달 및 제형 소재
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

3. 첨단바이오의약품 제조용 핵심 소재
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

4. 바이오의약품 생산 배양 시스템
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

5. 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템 및 부품
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

6. 바이오의약품 생산용 배지
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

7. 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

8. 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

9. 바이오의약품 생산 품질 관리 시스템
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

10. 바이오의약품 생산 제품분석용 소모품
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

11. 바이오의약품 정제용 크로마토그래피 레진
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 해외 시장
    (2) 국내 시장
    (3) 시장 공급망 분석
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

12. 초병렬적 합성 핵산 후처리 장치
  1) 산업 현황
    (1) 개념 및 분류
    (2) 기술수준 및 격차
    (3) 산업 동향
  2) 국내외 시장 전망
    (1) 시장 성장 촉진요인 및 저해요인
    (2) 해외 시장
    (3) 국내 시장
    (4) 시장 공급망 분석
    (5) 시장 경쟁 현황
  3) 국내외 기술개발 및 주요기업 동향
    (1) 기술 개발 주요 이슈
    (2) 연구개발 동향
    (3) 국내외 주요기업 기술 개발 동향
      가. 해외 기업
      나. 국내 기업
    (4) 기술이전 관련 정보
  4) 핵심기술 개발 계획
    (1) 기업 기술 개발 전략
    (2) 핵심기술

Ⅴ. 바이오·제약 분야 특허 동향 및 연구개발과제
1. 바이오·제약 분야별 특허 동향
  1) 분자면역 진단 시스템 특허 동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 기술개발 동향 변화 및 기술 현황
      (3) 기술 독점 현황 및 IP 경쟁력
      (4) 주요 출원 기업 및 특허 목록
  2) 약물 전달 시스템 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 기술개발 동향 변화 및 기술 현황
      (3) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
      (4) 주요 출원 기업 및 특허 목록
  3) 생체유래 물질 감지 및 분석 시스템 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 기술개발 동향 변화 및 기술 현황
      (3) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
      (4) 주요 출원 기업 및 특허 목록
  4) 동물/미생물 세포배양 시스템 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 기술개발 동향 변화 및 기술 현황
      (3) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
      (4) 주요 출원 기업 및 특허 목록
  5) 기능성 화장품 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 기술개발 동향 변화 및 기술 현황
      (3) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
      (4) 주요 출원 기업 및 특허 목록
  6) 대체육 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 기술개발 동향 변화 및 기술 현황
      (3) 기술 독점 현황 및 IP경쟁력
      (4) 주요 출원 기업 및 특허 목록
  7) 차세대 백신 제작용 핵심 소재 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  8) 차세대 백신 전달 및 제형 소재 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  9) 첨단바이오의약품 제조용 핵심 소재 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  10) 바이오의약품 생산 배양시스템 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  11) 바이오의약품 생산 배양 공정 관리 시스템 및 부품 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  12) 바이오 의약품 생산용 배지 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  13) 바이오의약품 생산 정제 공정 시스템 및 부품 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  14) 바이오의약품 생산 품질 분석 시스템 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  15) 바이오의약품 생산 품질 관리 시스템 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  16) 바이오의약품 생산 제품분석용 소모품 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
          가. 해외 기업
          나. 국내 기업
      (3) 기술개발 동향 변화
  17) 바이오의약품 정제용 크로마토그래피 레진 특허동향
      (1) 특허 출원 동향
      (2) 주요 출원 기업 및 특허 목록
      (3) 기술개발 동향 변화
  18) 초병렬적 합성 핵산 후처리 장치 특허동향
      (1) 국내외 출원 동향
      (2) 주요 출원기업

2. 2023년 바이오 산업 관련 연구개발 과제
  1) 2023년도 바이오의료 기술개발 사업
    (1) 오가노이드 기반 Phase 0 원천기술 개발
    (2) 백색지방조직 기능제어 기반 대사성질환 치료 원천기술 개발
    (3) 대마오일 노출에 의한 생체 바이오마커 확립 및 인체 유해성 기전 연구
    (4) 인체 면역 시스템 강화를 통한 포스트코로나 감염병 제어 연구
    (5) 혁신적 항원 제작·활용 미해결 감염병 제어기술 개발
    (6) 지속성·재발성 세균감염 기전 규명을 통한 제어 연구
    (7) 호흡기 감염 다제내성균 제어기술 개발
    (8) 환자의 면역지표 기반 중증 감염병 다중 진단기술 개발
    (9) 감염병 대응 사회‧경제‧의학기반 역학 모델 개발
    (10) 마이크로바이옴 유래 대사체 기반 융복합 신소재 발굴 시스템 구축
    (12) 유전자 암호화 라이브러리 코어뱅크(플랫폼, 인프라) 구축 및 운영·지원
    (13) 줄기세포 ATLAS 구축
    (14) 재건줄기세포 생성기전 연구 및 제어기술 개발
    (15) 줄기세포 ATLAS 활용 생태계 구축
  2) 2023년 바이오산업기술개발 사업
    (1) 융합기술기반 고품질 항체-약물접합체 (ADC) 맞춤형 제조공정 기술개발
    (2) 맞춤형 정밀 진단치료용 단일세포 분석을 위한 전처리-분석 기술 개발
    (3) 난치성 피부질환 치료용 플라즈마 패치 기반 융복합 약물전달기술 개발
    (4) 바이오매스 함량 30% 이상 코팅소재의 바이오융합제조공정 및 응용제품 개발
    (5) 비대사성 기능성 감미소재 바이오제조·공정 가속화 기술 및 응용 제품 개발
    (6) 소화기-구강 치료용 생체적합 심바이오틱 융복합의료소재 및 제품화 기술개발
    (7) 휴먼 마이크로바이옴 기반 감염면역질환 치료기술 개발
    (8) 간이식 환자들의 치료 및 예후 향상을 위한 마이크로바이옴 기반 치료기술 개발
    (9) 마이크로바이옴 기반 신경인성방광 혹은 소아 발생 요로감염 예방 및 치료 기술개발
    (10) 화농성 한선염 및 중증여드름의 휴먼 마이크로바이옴 활용 면역치료기술 개발
    (11) 마이크로바이옴 기반 중증 뇌혈관 질환 예후예측 및 치료기술 개발
    (12) 휴먼 마이크로바이옴 기반 자폐스펙트럼 장애 치료기술 개발
    (13) 면역항암제 효능 증강 유도 휴먼 마이크로바이옴 치료기술 개발

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