[산업보고서] 통합교통서비스(MaaS)와 모빌리티 혁신(자율주행차, UAM, 스마트물류 모빌리티)의 기술개발 전략과 시장 전망

[이윤배]

"통합교통서비스(MaaS)와 모빌리티 혁신(자율주행차, UAM, 스마트물류 모빌리티)의 기술개발 전략과 시장 전망"

♣ 주식회사 리서치컴퍼니 (https://researchcompany.co.kr)

최근 모빌리티의 키워드는 단연 ‘통합교통서비스(MaaS)’이다.

택시를 앱으로 호출하고 렌터카 대신 공유 자동차를 이용하는 등 모빌리티 트렌드가 변화하고 있으며, 이동 서비스로서의 MaaS는 스마트폰의 보급, AI와 IoT 등을 중심으로 자동차산업은 물론 사회 전반에 큰 변화를 예고하고 있다.

기존의 교통시스템과 서비스는 개별적으로 액세스하여 이용하고 있지만, 스마트폰의 보급과 ICT기술 발전으로 각 이동 서비스를 통합하여 일원적으로 액세스할 수 있는 플랫폼이 구축되면서 차량의 서비스화가 진행되고 있다.

또한, MaaS는 정보통신기술의 네트워크 확장과 대도시화가 진행되면서, 멀티 모달 모빌리티 플랫폼을 통해 도시 및 대중교통 당국은 다양한 모빌리티 제공업체를 통합하는데 사용할 수 있는 솔루션을 제공하고, 이용자 시점에서는 복수의 교통서비스를 조합한 서비스를 스마트폰 앱 하나로 예약과 결재까지 완료하여 Seamless한 이동체험을 실현하는 시스템으로 모빌리티를 중심으로 모든 서비스가 통합되는 시대가 도래하고 있다.

게다가 정보 교류에 따른 데이터 교환과 함께 물리적 물자 교환이 동시에 이뤄져야 하는 상황이 되면서 물리적인 이동의 횟수와 거리가 확장돼 가는 추세에서 MaaS는 공유형 퍼스널 모빌리티, 자율주행셔틀, 지하철, 택시 등 다양한 이동 수단을 포함함으로써, C.A.S.E.(연결성, 자율주행, 차량공유, 전동화)의 발전에 가장 활발하게 적용시킬 수 있는 교통 모델로 이를 통해 교통산업에 혁신을 가져올 것으로 기대를 모으고 있다.

이러한 MaaS 구축은 범위가 매우 넓고 사회적 합의를 필요로 하는 비즈니스와 기술적 관점 모두에서 상당히 큰 규모의 과제로 여러 형태의 이동 수단과 기술을 통합한 플랫폼을 통해 사용자는 대중교통 티켓을 예약하고 요금을 지불할 수 있을 뿐만 아니라 자동차 공유 및 자전거 대여와 같은 다른 이동 옵션을 사용할 수 있다.

최근 4차 산업혁명의 등장으로 산업 패러다임이 변화되고 있는 가운데, MaaS는 모빌리티 플랫폼을 통해서 도시의 교통 흐름을 최적화한다는 목표 아래 시작된 이동 혁명으로 특히, 운전자가 없는 완전 자율주행 기반 공유경제가 상용화되는 시대에는 셔틀(Shuttle) 형태 차량이 주요 이동 수단으로 이용될 전망이다.

또한, Autono-MaaS는 Autonomous Vehicle(자율주행차)와 MaaS(모빌리티)를 융합한 서비스로 머지않아 고속도로에서 자율주행차가 주행을 책임지는 자율주행 3단계가 본격화될 것으로 예상되고 있으며, 우리 일상 속의 자전거, 스쿠터, 자동차, 기차, 비행기 등 다양한 모빌리티는 이제 더 이상 단순한 이동 수단이 아니라 AI 같은 첨단기술과 결합된 새로운 이동 수단으로 자리매김할 것으로 분석하고 있다.

하지만, 그간 정부 주도로 이루어진 모빌리티 정책은 민간의 빠른 혁신 속도에 대응하는 성과를 창출하는데 역부족이었다. 정책 초점을 이동수단 개발･보급 등 주로 H/W 측면에 두면서 민간이 필요로 하는 규제 개선, 실증 지원 등 S/W 측면에는 소홀했다는 평가이다.

이에, 국토교통부는 혁신적인 서비스 발굴·확산, 과감한 규제 개선, 선제적 인프라 투자 등을 통해 민간의 모빌리티 혁신을 차질 없이 지원할 필요가 있다고 판단하여, 2022년 9월에 모빌리티 시대 글로벌 선도국가 도약과 혁신적인 서비스의 국민 일상 구현을 위한 선제적 대응전략인 '모빌리티 혁신 로드맵'을 발표했다. 주요 4大 과제는 ▲자율주행차 ▲도심항공교통 ▲스마트 물류 모빌리티 ▲모빌리티 서비스･도시로 선정했다.

이처럼 MaaS 시대는 기존 교통시스템의 패러다임을 바꿔 이용자 중심의 교통서비스를 실현하기 위하여 지속적으로 변화를 초래하고 있는 가운데, IRS글로벌은 통합교통서비스(MaaS)의 트렌드뿐만 아니라 머지않아 MaaS와 연계될 ▲자율주행차 ▲도심항공교통 ▲스마트 물류 모빌리티 분야의 국내외 기술 및 시장 동향, 주요 업체들의 사업전략 등을 면밀히 정리, 분석하여 본서를 발간하였으며, 모쪼록 모빌리티 산업 관련 분야에 종사하는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바란다.

[목차]

---

Ⅰ. 통합교통서비스(MaaS) 기술개발 동향과 사례 분석

1. 모빌리티 新패러다임, 통합교통서비스(MaaS) 트렌드
  1-1. 디지털 사회 도래
    1) 디지털 사회 특징
    2) 공간 확장
      (1) 인터넷 : 공간의 재구성
      (2) 3차원 네트워크로 진화
    3) 디지털 기술과 MaaS 시스템
  1-2. MaaS 기술 개요
    1) MaaS 시대의 도래
    2) MaaS 발전 단계
  1-3. 개인 맞춤형 이동 서비스 MaaS
    1) 교통수단의 진화
    2) 미래 교통 방식 MaaS 개념
      (1) MaaS 개념
      (2) MaaS의 필요성
      (3) MaaS의 장점
    3) MaaS의 주요 특징
      (1) 개방성
      (2) 상호운용성
      (3) 개인화
    4) 새로운 산업 시대의 이동 수단 MaaS
  1-4. 이동 서비스의 통합 MaaS 플랫폼
    1) 미래 모빌리티 생태계
    2) MaaS의 핵심 요소
    3) MaaS 인프라 스트럭처
      (1) 사용자
      (2) 데이터 제공업체
      (3) 다양한 교통수단의 운송 주체와 교통서비스
      (4) MaaS 운영자
  1-5. 모빌리티(Mobility) 패러다임 전환
    1) 모빌리티 개념 및 패러다임 변화
      (1) 모빌리티 개념
      (2) 모빌리티 패러다임의 변화
    2) 다양한 미래형 교통수단 등장
      (1) 스마트 모빌리티(Smart Mobility)
      (2) 개인용 이동 수단
        ① 퍼스널 모빌리티(personal Mobility) 개념
        ② 퍼스널 모빌리티 장점
    3) 5G 모바일 인프라(Mobile Infra)
      (1) 5G 네트워크의 기술적 진화
      (2) 5G 서비스 기반 모빌리티
    4) 5G 모바일 인프라(5G Mobile Infra) MaaS
  1-6. 뉴 모빌리티(New Mobility)로의 진화
    1) 모빌리티 생태계
    2) 모빌리티(Mobility)의 진화와 MaaS 방향성
      (1) 전기차의 대중화
      (2) 자율주행차의 등장
      (3) 친환경 연료 개발
      (4) 디지털화
      (5) 공유경제
    3) 차량 공유 서비스 시장 전망
      (1) 차량 공유 서비스의 수요 증가
      (2) 전기차 공유시장

2. 통합교통서비스(MaaS) 기술 동향과 개발 사례 분석
  2-1. MaaS 기술 개요
  2-2. MaaS 기술 동향
    1) 다양한 모드의 통합
    2) IoT와 빅데이터 분석
    3) 지능형 AI 기술
    4) 클라우드 컴퓨팅 기술
  2-3. 다양한 공유 모빌리티 서비스
    1) 카셰어링(Car Sharing)
      (1) 카셰어링(Car Sharing) 개념
      (2) 카셰어링(Car Sharing) 이용 형태
    2) 라이드셰어링(Ride Sharing)
      (1) 라이드셰어링(Ride Sharing) 개념
      (2) 라이드셰어링(Ride Sharing) 이용 형태
    3) 개인형 교통수단(마이크로 모빌리티 서비스)
      (1) 자전거 공유
      (2) 전동킥보드
    4) 대중교통과 MaaS 서비스
  2-4. 주요 업체별 MaaS 개발 및 추진 사례 분석
    1) 해외 주요업체
      (1) 다임러(Daimler)
      (2) GM(General Motors)
      (3) 도요타(Toyota)
      (4) 포드(Ford)
      (5) 보쉬(Bosch)
      (6) 콘티넨탈(Continental)
      (7) 볼보(Volvo)
      (8) 인텔 모빌아이(Mobileye)
      (9) 구글 웨이모(Waymo)
      (10) 우버(Uber)
    2) 국내 주요업체
      (1) 현대자동차
      (2) 카카오 모빌리티
      (3) KST모빌리티
      (4) KT
      (5) SK텔레콤
    3) 국내 지방자치단체
      (1) 제주도
      (2) 대구광역시
      (3) 인천광역시
      (4) 부천시
      (5) 강릉시

Ⅱ. 모빌리티 혁신 : 자율주행차ㆍUAMㆍ스마트물류 모빌리티 기술개발 동향과 시장전망

1. 자율주행차 기술개발 동향과 시장 전망
  1-1. 4차 산업시대 자율주행 자동차
    1) 미래 자동차 개념
    2) 디지털 시대 플랫폼 완전 자율주행차
  1-2. 자율주행 기반 모빌리티 혁명
    1) 자율주행 서비스
    2) 자율주행과 MaaS의 융합
  1-3. 글로벌 자율주행차 시장 동향과 전망
    1) 글로벌 자율주행차 시장 전망
      (1) 자율주행차 시장 전망
      (2) ADAS 센서 시장 규모 전망
    2) 자율주행 S/W 시장 규모 전망
    3) V2X 시장 규모 전망
    4) 지능형 교통시스템(ITS) 시장 규모 전망
    5) 상용차 자율주행 개발 동향
      (1) 미국
      (2) EU
  1-4. 국내 자율차 관련 시장동향과 전망
    1) 국내 자율차 시장 전망
      (1) 시장 전망
      (2) 주요 업계 동향
    2) 자율주행 인프라 동향
    3) 상용차 자율주행 개발 동향
  1-5. 자율주행 세부 기술과 시스템 개발 동향
    1) 고성능 인포테인먼트시스템
    2) 고성능, 고정밀 3D 지도 기술
    3) 고성능 라이다(LiDaR) 기술
    4) 고성능 레이더(Radar) 기술
    5) 자율주행 인지고도화 기술
      (1) 자율주행 인지고도화 기술 개요
      (2) 자율주행 협업인지를 위한 기술 구성도
      (3) 자율주행지도 실시간 갱신기술
      (4) 자율주행 인지 딥러닝 경량화 기술
    6) 자율주행차 소프트웨어 기술
      (1) 미래차 SW 아키텍처 변화 트렌드
      (2) 자율주행차 적용 SW 기술
      (3) 무선 업데이트 시스템(OTA)
      (4) 글로벌 자율차 SW 기술개발 동향
    7) 자율주행차 V2X 통신 기술
      (1) V2X 기술 정의 및 표준 동향
      (2) V2X 통신기술 비교
        ① DSRC/WAVE
        ② NGV(IEEE802.11bd)
        ③ LTE-V2X
        ④ 5G-V2X
        ⑤ 6G 차량 통신 전망
      (3) 국내외 V2X 구축 동향
        ① 미국
        ② 유럽
        ③ 중국
        ④ 국내
    8) 자율주행차 보안 기술
      (1) 자율주행차 보안 위협 동향
        ① GPS(Global Positioning System)
        ② IMU(Inertial Measurement Unit)
        ③ LiDAR(Light Detection And Ranging)
        ④ 카메라
        ⑤ V2X 네트워크 공격
        ⑥ OBD 포트 기반 공격
        ⑦ ECU 펌웨어 변조 공격 및 Rogue 업데이트
        ⑧ 의도적인 오작동
      (2) 자율주행차 보안 모델
  1-6. 국내 정책 : 운전자가 필요 없는 완전자율주행 시대 개막
    1) 대중교통 등 자율주행 서비스의 국민 일상 안착
      (1) 자율주행 기반으로 대중교통 체계 대전환
      (2) 자율주행 신규 서비스 개발 지원
    2) 자율주행 본격화를 위한 과감한 규제 혁신
      (1) Lv4 제도 선제적 완비로 불확실성 해소
      (2) 자유로운 실증을 위한 규제 특례 대폭 확대
      (3) 자율주행 임시운행허가 등 규제 혁파
    3) 親 자율주행 모빌리티 인프라의 전국 구축
      (1) 자율주행을 지원하는 지능형 교통체계(C-ITS) 강화
      (2) 실시간 갱신･유통되는 高정밀 도로지도 구축
      (3) 기존 도로 인프라의 자율주행 지원 확대
    4) 자율주행 선도국가 도약을 위한 산업 생태계 조성
      (1) 자율주행기술 전문기업 육성
      (2) 핵심 기술 개발 및 서비스 고도화 지원

2. 도심 항공 모빌리티(UAM) 기술개발 동향과 시장 전망
  2-1. 도심 항공 모빌리티(UAM) 기술 개요
    1) 도심 항공 모빌리티(UAM) 개념
    2) 에어택시, 자율비행 드론
    3) 개인비행체(Personal Aerial Vehicle)
    4) 도심 항공 모빌리티(UAM) 활용 분야
  2-2. 도심 항공 모빌리티(UAM) 시장 동향과 전망
    1) 글로벌 시장 동향과 전망
      (1) 산업 생태계
      (2) UAM 시장규모 전망
      (3) 플라잉카･eVTOL 시장 동향과 전망
    2) 국가별･업체별 추진 동향
    3) UAM 향후 모습
      (1) 2025년
      (2) 2030년
      (3) 2035년
    4) 국내 UAM 추진 동향과 상용화 과제
      (1) 국내 현황
        ① 보편적인 인식
        ② 제약 요건
        ③ 기회 요인
      (2) 국내 향후 예측
        ① 교통형태
        ② 도시･환경 특성
        ③ 이용자 운임
      (3) 지자체별 UAM 추진 동향
        ① 인천시
        ② 제주도
        ③ 경북 김천
        ④ 울산시
        ⑤ 광주광역시
        ⑥ 강원도
      (4) 상용화를 위한 과제
        ① 기술 과제
        ② 보안 과제
        ③ 법 정비
        ④ 인프라 정비
        ⑤ 연구개발 지원
        ⑥ 사회적 수용성
  2-3. 도심 항공 모빌리티(UAM) 개발동향 및 업체 현황
    1) 주요 분야별 기술개발 동향
      (1) 고성능 배터리･고효율 모터
      (2) 수직이착륙기(eVTOL) 기술
      (3) 부품 개발
      (4) 제반 기술 및 제도
        ① 안전성
        ② 성능
        ③ 환경
        ④ 제도
      (5) 국내 주요 연구개발 동향
        ① 한국항공우주연구원
        ② 한국과학기술연구원
    2) 주요 업체별 개발 및 추진 동향
      (1) 도요타(Toyota)
      (2) 다임러(Daimler)
      (3) 지리자동차(Geely)
      (4) 아우디(AUDI)
      (5) 보잉(Boeing)
      (6) 우버(Uber)
      (7) 키티호크 코퍼레이션(Kitty Hawk Corporation)
      (8) PAL-V
      (9) 이항(Ehang)
      (10) 현대자동차(Hyundai)
  2-4. 국내 정책 : 교통 체증 걱정 없는 항공 모빌리티 구현
    1) 도심항공교통 등 미래 항공 모빌리티 서비스 본격화
      (1) ’25년 도심항공교통 서비스 최초 상용화
      (2) 일상 체감형 드론 서비스 확산
    2) 미래를 준비하는 선제적인 규제 개혁
      (1) UAM 상용화를 위한 법･제도 기반 마련
      (2) 드론 사업자의 부담 완화를 위한 규제 개선
    3) 서비스 확산을 위한 맞춤형 인프라 투자
      (1) UAM 전용 인프라 조기 구축
      (2) 드론 상용화 全 주기 지원 인프라 확충
      (3) 항공 모빌리티 통합 관리 체계 강화
    4) 미래 항공 모빌리티의 글로벌 경쟁력 강화
      (1) UAM 글로벌 선도를 위한 산업 기반 조성
      (2) 경쟁력 있는 드론 강소기업 육성

3. 스마트 물류 모빌리티 기술개발 동향과 시장 전망
  3-1. 지능형 물류/배송 로봇
    1) 개요
      (1) 개념
      (2) 분류
      (3) 최근 동향
    2) 국내외 시장 동향과 전망
      (1) 글로벌 시장
      (2) 국내 시장
    3) 물류로봇 사례 분석
      (1) Amazon
      (2) Locus Robotics x GEODIS
      (3) OMRON
      (4) LG전자 x 파스토
      (5) 유진로봇
    4) 배송로봇 사례 분석
      (1) Starship Technologies
      (2) Nuro × Kroger･Walmart
      (3) Nuro × Domino･CVS
      (4) Waymo × J.B. Hunt
      (5) Amazon
      (6) Cruise × 월마트
      (7) Gatik × 월마트
      (8) Neolix
      (9) 알리바바
      (10) 징둥집단
      (11) 메이투안
      (12) Haomo Zhixing
      (13) 라쿠텐 × 세이유 × 파나소닉
      (14) ZMP × ENEOS × 애니캐리
      (15) 소프트뱅크 × 세븐일레븐 재팬
      (16) 우아한형제들
      (17) Neubility × 코리아세븐
  3-2. 스마트물류시스템
    1) 개요
      (1) 개념
      (2) 분류
    2) 국내외 시장 동향과 전망
      (1) 글로벌 시장
        ① 시장 규모 전망
        ② 2023 물류 성과 지수
        ③ 맞춤형 운송서비스
        ④ 지능형 창고관리 시스템
      (2) 국내 시장
    3) 스마트물류시스템 주요업체별 개발 동향
      (1) 해외 주요업체
        ① DHL(독일)
        ② 아마존(미국)
        ③ 다이와하우스공업과 다이와로지텍(일본)
        ④ 아타보틱스(캐나다)
        ⑤ 징둥닷컴(중국)
      (2) 국내 주요업체
        ① CJ대한통운
        ② 하림
        ③ 삼성SDS
        ④ 한국네트웍스
        ⑤ 네오시스템즈
  3-3. 하이퍼루프/하이퍼튜브
    1) 개요
      (1) 개념
      (2) 구성 요소
        ① 추진
        ② 부상(Levitation)
        ③ Pod
        ④ 하이퍼루프와 진공
        ⑤ 기반시설물(인프라)
      (3) 선결 과제
        ① 열 발산
        ② 궤도의 신축이음 장치
        ③ 속도와 크기
        ④ 안전 문제
    2) 하이퍼루프 시장 동향과 전망
      (1) 시장 개요
      (2) 주요 시장 동향
        ① 효율적인 운송 수요
        ② 아시아･태평양 지역 중심 시장
      (3) 경쟁 상황
    3) 주요 기반 기술 및 이슈
      (1) 하이퍼루프 기반 기술
        ① 시속 1000km
        ② 高에너지 효율
      (2) 실증실험 사례
      (3) 하이퍼루프 기업의 이슈 및 전망
        ① Zeleros의 글로벌 하이퍼루프 구상
        ② 네덜란드 항공회사･하이퍼루프 기업 간의 파트너십 체결
        ③ 인도･한국의 개발 프로젝트
        ④ 히타치제작소와 HyperloopTT가 제휴
    4) 지역별 개발 추진 동향
      (1) 인도에서 2029년 개업을 목표
      (2) 주요국별 개발 동향(프랑스, 스위스, 캐나다, 중국, 스페인)
      (3) 국내 하이퍼튜브 개발 현황
  3-4. 국내 정책 : 스마트 물류 모빌리티로 맞춤형 배송체계 구축
    1) 전국 어디서나 당일 운송 서비스 실현
      (1) 무인 배송을 통한 배송 사각지대 해소
      (2) 첨단 운송기술 도입 지원
    2) 기존 물류 인프라의 디지털 대전환
      (1) 24시간 생활물류 서비스를 위한 인프라 확충
      (2) 원활한 물류 흐름을 촉진하는 데이터 관리체계 구축
    3) 물류산업을 국가 전략산업으로 육성
      (1) 스마트 물류 산업 생태계 조성
      (2) 미래 핵심 물류기술의 선제적 확보

Ⅲ. MaaS 및 (혁신)모빌리티 관련 마켓 데이터

1. 통합교통서비스(MaaS)
  1-1. 글로벌 시장
  1-2. 유형별ㆍ지역별 MaaS 시장
  1-3. 공유 MaaS

2. 자율주행차
  2-1. 글로벌 시장
  2-2. 자율주행 기술 시장
  2-3. 소비자의 선호도
  2-4. 안전과 규제

3. 도심항공모빌리티(UAM)ㆍ드론(Drone)
  3-1. 지역별 드론 시장
  3-2. 용도별 드론 시장
  3-3. 도심항공모빌리티(UAM) 시장
  3-4. UAM에 대한 투자 현황