스페인 화장품산업 동향(마드리드무역관, KOTRA)

[임경일]

스페인 화장품산업 동향

- 최근 5년간 소비 감소세 지속 -

- 스페인 제조기업의 해외수출 대폭 확대 -

□ 소비동향

 ○ 유럽 5위 소비시장

  - 스페인은 높은 인구수와 미용에 대한 높은 관심으로 인해 유럽 내 주요 화장품(위생용품 포함) 소비국으로 손꼽힘.

  - 스페인의 화장품 소비규모는 2012년 기준 약 68억 유로로  프랑스, 영국, 이탈리아에 이어 다섯 번째로 소비 수준이 높으며, 6위 소비국인 네덜란드(약 30억 유로)와 금액 면에서 두 배가 넘는 격차를 보임.

유럽 국가별 화장품 소비 현황

               (단위: 십억 유로)

자료원: STANPA(스페인 화장품 제조협회)

 ○ 2007년 이후 소비액 하향세 지속

  - 경제위기 발생 전 스페인 내 화장품 소비 규모는 80억 유로에 근접했으나, 장기적인 불황이 지속되며 2013년에는 65억 유로에 머묾.

스페인 내 화장품 소비 규모 추이

                         (단위: 백만 유로)

자료원: STANPA(스페인 화장품 제조협회)

 ○ 전 품목에 걸쳐 화장품 판매 감소

  - 스페인 화장품 판매규모는 2013년 공장 판매가 기준 40억 유로로 전년 대비 -3.6% 기록

  - 가장 많이 판매된 품목은 피부관리용 제품으로 2013년 약 11억 유로를 기록해 27%의 비중 차지. 그 뒤를 위생, 모발관리, 향수가 각각 23%, 21.2%, 20.6%의 점유율을 기록함.

  - 같은 해, 가장 판매 하락폭이 큰 제품은 향수로 전년 대비 -6.8%를 기록했으며, 그 밖에 색조화장, 모발관리용품 등도 각각 5.3%, 4.8% 감소함.

품목별 화장품 판매추이

               (단위: 백만 유로, %)

	2010			2011			2012			2013
	금액	증감률	금액		증감률	금액		증감률	금액		증감률
향수	996.67	4.68	977.5		-1.92	895.8		-8.36	834.77		-6.77
색조화장	373.14	-0.18	370.66		-0.66	346.03		-6.64	327.36		-5.34
피부관리	1179.67	-1.39	1143.64		-3.05	1118.34		-2.21	1098.76		-1.76
모발관리	969.65	-2.66	943.76		-2.67	904.7		-4.14	861.34		-4.83
위생 관련	969.46	-1.39	971.37		0.2	941.38		-3.09	932.35		-0.85
총합	4488.59	-0.29	4406.93		-1.82	4206.25		-4.55	4054.58		-3.58

주: 공장 판매가 기준

자료원: STANPA(스페인 화장품 제조협회)

 ○ 모든 유통채널을 통한 화장품 판매 일제히 하락

  - 화장품 판매가 가장 활발했던 유통채널은 일반 소매유통으로 2013년 약 21억9000만 유로를 기록하며 전체 유통채널 중 54% 기록. 그 밖에 고급 브랜드 매장, 약국, 미용실 등이 각각 24%, 11.3%, 5.8%의 비중을 차지함.

  - 판매액이 가장 큰 폭으로 감소한 유통채널은 미용실로 전년 대비 -10.8%를 기록했으며, 그 밖에 직판과 고급매장 판매도 각각 -6.6%, -5.5%로 높은 감소폭 기록함.

유통채널별 화장품 판매 금액 및 증감률

(단위: 백만 유로, %)

	2010			2011			2012			2013
	금액	증감률	금액		증감률	금액		증감률	금액		증감률
일반 소매유통	2339.46	-1.44	2323.91		-0.66	2253.98		-3.01	2190.19		-2.83
고급매장	1156.86	3.02	1123.88		-2.85	1031.29		-8.24	974.17		-5.54
약국	460.34	-3.44	448.93		-2.48	447.01		-0.43	458.49		2.57
미용실	308.97	1.11	295.10		-4.49	269.4		-8.71	236.54		-10.8
직판	158.57	1.40	155.66		-1.84	148.76		-4.43	141.88		-6.57
미용 관련 업소	64.39	-2.88	59.45		-7.67	55.81		-6.12	53.31		-4.48
총합	4488.59	-0.29	4406.93		-1.82	4206.25		-4.55	4045.57		-3.58

자료원: STANPA(스페인 화장품 제조협회)

□ 생산동향

 ○ 스페인 내 화장품 제조업체는 약 300개로 추정되며 3만5000명이 이 산업에 종사

  - 전체 화장품 제조업체 중 53%는 바르셀로나를 중심으로 한 카딸루냐 지역에 자리 잡고 있으며, 마드리드(25%), 발렌시아(14%)가 그 뒤를 이음.

 ○ 현지 토종 화장품 제조기업들은 전문가용 화장품 생산에 특화돼 있으며, 대표적으로 Germaine de Capuccini, Skeyndor, Natura Bisse 등과 같은 브랜드를 꼽을 수 있음.

  - Natura Bisse의 경우 1979년에 설립돼 1995년 미국 시장에 진출했음. 이후 이 브랜드는 상류층을 중심으로 한 소비자군 형성해, 특히, 페이스케어 및 스파용품 등이 각광을 받음.

  - Germaine de Capuccini는 약 40년간 활동을 통해 현재 전 세계 80여 국가에 스킨케어 화장품 및 스파용품을 수출함. R &D 분야에 많은 투자를 통해 상품의 질을 높여, 일반인을 대상으로 하기보다는 피부미용클리닉을 중심으로 판매함.

 ○ 스페인 화장품 기업 중 가장 큰 규모를 자랑하는 기업은 Puig Beauty & Fashion으로 연간 순익이 13억 유로에 달함

  - 전 세계 주요 화장품 생산기업 중 하나로 손꼽히며 Paco Rabanne, Carolina Herrera 등과 같은 전 세계 유명 패션 브랜드에 OEM 방식으로 향수를 판매 중임. 현재 전 세계 130여 국가에 수출하며 21개 국에 지사를 보유함.

  - 자사브랜드로는 Lavanda Puig, Agua Brava, Azur de puig 등이 있으며, 프랑스 유명 향수제작 기업인 Nina Ricci도 보유

 ○ 스페인 시장에 진출한 다국적 기업 중 일부는 현지 내 공장설립을 통해 각종 화장품을 생산함. 이와 관련해  대표적으로 Nivea사 사례를 꼽을 수 있음.

  - Nivea사는 마드리드 지역에 생산공장을 보유하고, 크림 및 비누, 데오드란트, 칫솔 등과 같은 각종 화장품/세면용품 등을 생산함. 연간 약 1억 유로의 매출을 기록하고 있으며, 총매출 중 42%는 수출을 통해 이루어짐.

 ○ 2009년 이후 스페인 내 화장품 생산 회복세

  - 현지 제조기업들의 화장품 생산 규모는 2005년 약 20억 유로에서 2009년 17억 유로로 크게 감소했으나, 이후 최근 3년간 상승세를 유지해 2012년에는 약 19억 유로까지 회복함.

스페인 기업들의 화장품 생산규모 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: STANPA(스페인 화장품 제조협회)

□ 수출입 동향

 ○ 향수 및 화장수(HS Code 3303)

  - 연간 교역규모는 2013년 기준 16억4400만 유로로, 이 중 72%가 수출에 해당

  - 스페인의 수출액은 2013년 기준 11억8500만 유로로 최근 5년간 꾸준히 성장세를 보이며 2009년 대비 88% 증가

  - 반면, 수입은 같은 기간 중 4억1100만 유로에서 4억6000만 유로로 별다른 차이를 보이지 않음.

스페인 향수 및 화장수 수출입 동향

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경쟁력부 수출입통계(DATACOMEX)

 ○ 메이크업용품, 기초화장품(HS Code 3304)

  - 연간 교역규모는 2013년 기준 11억2600만 유로로 이 중 52%가 수입에 해당

  - 스페인의 수출액은 2013년 기준 5억4000만 유로로 최근 5년간 꾸준히 성장세를 거두며 2009년 대비 48% 증가

  - 같은 해 수입은 5억8700만 유로로 2009년 대비 19% 증가했으나 전년 대비 10.4% 감소함.

스페인 메이크업용품 및 기초화장품 수출입 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경쟁력부 수출입통계(DATACOMEX)

 ○ 헤어케어용 제품(HS Code 3305)

  - 연간 교역규모는 2013년 기준 6억8800만 유로로, 이 중 63%가 수출에 해당

  - 스페인의 수출액은 2013년 기준 4억3200만 유로로 최근 5년간 꾸준히 성장세를 거두며 2009년 대비 29% 증가

  - 같은 해 수입은 2억5600만 유로로 2009년 대비 11.8% 증가

스페인 헤어케어용품 수출입 추이

(단위: 백만 유로)

자료원: 스페인 경제경쟁력부 수출입통계(DATACOMEX)

□ 전망 및 시사점

 ○ 2014년부터 스페인 내 화장품 수요가 회복세로 전환될 것으로 기대

  - 올해 들어 현지 소비자들의 소비심리지수가 점진적으로 개선되고 있어 화장품 및 위생용품 전반에 걸쳐 판매가 늘어날 것으로 전망

 ○ 젊은 소비층을 중심으로 한국 화장품에 대한 관심이 조금씩 확산되나 아직 인지도는 미미한 수준임.

  - 한국 화장품 업체들이 스페인 시장에 진출하기 위해선 현지 당국의 까다로운 심사 기준을 거쳐야 함.

  - 스페인 소비자 중 대다수는 여전히 기존 화장품 브랜드에 대한 충성도가 높으므로, 우리 기업들은 한국 화장품의 품질이나 혁신성 등을 어필하기 위해 대대적인 마케팅 활동을 해야 함.

자료원: STANPA, DATACOMEX, 현지 언론 종합, 코트라 마드리드 무역관

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[임경일]

오늘 조간 뉴스에서 스페인이 단연 화제였습니다..브라질 월드컵 예선 탈락이어서...ㅠㅠ저도 스페인의 티키타카를 좋아하는데...아쉽네요...
그래서 준비했습니다. 스페인 화장품산업 동향!!!아무래도 스페인은 경제위기의 영향이 컸던 것 같습니다. 유로존 퇴출위기에서부터 인구감소로까지... 화장품 소요가 점진적으로 상승될 예정이지만 짧은 시간내에 너무 큰 기대를 가지고 접근하면 안될 것 같습니다.

[이범식]

정확한 패스, 넓은 점유율과 장악력이 지배적이었던 티키타카는 없었다... 불안한 수비만이 있었을 뿐... 역시나 영원한 1등은 없나봐... 좋은 자료 감사합니다...