▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 21일)
●삼성전자
또 다 오르고 후회하지 말자
1분기 매출액 76.9조원, 영업이익 12.6조원으로 기대치 충족 전망
DRAM, NAND 가격 하락 -6.2%, -5.1% 수준으로 우려대비 양호한 수준 전망
BUY / 목표주가 10만원 / DB 어규진
●SK하이닉스
Green DIMM을 통해 불확실성 극복 예상
1분기 영업이익은 기존 추정치 5.3% 하회하는 2.8조원 전망
스마트폰 수요 부진에 따른 Mobile 제품 출하 부진과 SOLIDIGM의 일회성 비용 증가
2분기부터 Kioxia 공장 사고에 따른 NAND 가격 상승 효과
2분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 12.1%, 3.8% 증가한 12.7조원과 2.9조원 기록 전망
DDR5와 PCIe 5.0 SSD 수요의 방향성을 겨냥한 매수 전략 유효
BUY / 목표주가 15.5만원 / 현대차 노근창
●비에이치
어느새 영업이익 1,000억원
1Q22 실적 시장 컨센서스를 상회할 전망
아이폰13의 강한 물동량, 상위 모델 판매 호조, 경쟁사 철수에 따른 반사 수혜 효과
아이폰13의 높은 기저에도 불구하고 아이폰14 흥행 가능성은 높음
비에이치 EVS 설립으로 향후 전장 중심 사업 포트폴리오 속도를 더해갈 전망
업황 세트 수요 감소 우려 속에서도 탄탄한 실적 부각
BUY / 목표주가 3만원 / SK 이동주
●현대글로비스
중고차로 날개를 달다
1)중고차경매 사업 외형증가
2)중고차경매 사업 해외진출 가속화
3)물류/해운 사업의 동반 증가 외형확대 기대
연간 중고차부문 매출액 21년 7,330억원→24년 1.3조원으로 연평균 21% 급성장 예상
현재 주가수준은 2022년 기준 P/E 6.2배 수준으로 운송/자동차 산업 평균 대비 모두 저평가
BUY / 목표주가 26만원 / KTB 유지웅
●LG디스플레이
1Q22 바닥으로 모멘텀 개선세 전망
전방 TV 수요 부진으로 1Q22 실적 시장 기대치 하회할 전망
삼성전자의 WOLED TV 패널 채택 가능성은 여전히 열려 있다
BUY / 목표주가 2.6만원 / 하이 정원석
●LX세미콘
용기를 내서 매수해야 할 시점
1Q22 시장 기대치를 상회하는 실적 호조세 전망
OLED 성장이 실적 상승의 견인차 역할
BUY / 목표주가 23만원 / 하이 정원석
●덕산네오룩스
삼성이 움직인다
2Q22부터 실적 개선 및 주가 상승 모멘텀 강화 예상
2Q22 삼성디스플레이 IT용 8.5세대 OLED 신규 설비 투자 예상
BUY / 목표주가 5.5만원 / 하이 정원석
●나노신소재
OLED 양산의 최대 수혜
삼성디스플레이 QD-OLED향 저반사 코팅막 소재 독점 공급처
2022년 영업이익 2배 성장 예상, 본격적인 CNT 도전재 수요 증가는 2023년부터
BUY / 목표주가 9만원 / 하이 정원석
●에스에프에이
전 사업 부문의 고른 성장세 예상
2Q22 삼성디스플레이 IT용 8.5세대 OLED 신규 설비 투자 예상
2022년에도 非디스플레이 부문 실적 성장세 뚜렷할 전망
BUY / 목표주가 5.5만원 / 하이 정원석
●KCC글라스
2021 Review: 혼인신고 후 첫 해, 행복합니다
제품 가격(P): 판유리 가격 역사적 고점 달성
제품 판매량(Q): 여주공장 판유리, 전의공장 안전유리 생산 부진
BUY / 목표주가 9.1만원 / 한투 강경태
●디어유
K-POP 의 확장과 더불어 성장하는 플랫폼
디어유의 유료가입자 성장
리오프닝으로 인한 K-POP 공연 재개와 아티스트의 확장효과
올해 4가지 신규서비스 추가로 수익성 성장기대
NR / 리딩 유성만
●크리스에프앤씨
해외 여행 시작 = 해외 골프 여행 시작 = 라운딩 전 골프웨어 구매
2022 년 영업이익은 1,119 억원(+28.5%, 이하 yoy) 추정
BUY / 목표주가 7만원 / 유진 이해니
●강원랜드
오미크론 유행 정점, 순차적 규제 완화 기대
영업시간 연장. 동시 체류 인원 제한 해제
BUY / 목표주가 3.3만원 / KB 이선화
●한미약품
롤론티스 및 포지오티닙 업데이트
롤론티스 BLA 재신청 완료 및 포지오티닙 허가 심사 순항 중
하반기 FDA 허가 획득 기대
BUY / 목표주가 34만원 / 대신 임윤진
●SK바이오팜
신약으로 돈을 벌기 시작할 회사
Xcopri의 속도, 결코 느리지 않다
BUY / 목표주가 12만원 / 하나 박재경
●노바렉스
시작된 증설 효과로 담보된 2022년 호실적
4Q21 영업이익 94억원(+30% YoY, +59% QoQ) 호실적 기록
증설 효과 본격화로 2022년 분기별 외형 성장 기대
BUY / 목표주가 5.6만원 / 대신 한경래
●코스맥스엔비티
해외 중심의 실적 개선세에 주목할 시기
해외로 이동하는 성장의 축
2022F 연결 매출액 3,168억원(yoy +10%), 영업이익 133억원(yoy +107%) 전망
BUY / 목표주가 1.1만원 / 케이프 김혜미
●엔씨소프트
우리 리니지 왕국이 달라졌어요
견조한 리니지W 매출 유지되며 1분기 20%대 영업이익률 회복 청신호
Throne and Liberty 인게임 영상 & 프로젝트 E 2차 티저 영상 공개 반응 뜨겁다
BUY / 목표주가 74만원 / 현대차 김현용
●KT
지니가 클라우드를 타고 케이뱅크에 가다
클라우드 & IDC, 콘텐츠, 그리고 인터넷은행까지 고성장 신사업으로 중무장
독보적인 IDC 경쟁력에 공공/금융에 특화된 클라우드 무기로 KT클라우드 CAGR 20% 육박
BUY / 목표주가 4.2만원 / 현대차 김현용
●엠로
확대되는 AI 솔루션 시장(feat. 중고차 시장)
1Q부터 Good Start
BUY / 목표주가 2.7만원 / 한화 김동하
●마인즈랩
AI Human 활용 가능성 증대로 성장성 가속화
메타버스 시장 확대로 AI Human 활용 가능성 높아지면서 동사 수혜 가능할 듯
올해부터 AI Human 매출 본격화 되면서 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이 이상헌
●에스피지
정밀 제어형 기어드 모터 및 감속기 전문 제조업체
실적개선 및 로봇용 등 감속기 성장성 가속화
SR감속기, SH 감속기 등 매출 및 레퍼런스 확대로 성장성 가속화 될 듯
NR / 하이 이상헌
●트루윈
2021년 영업이익 64억원, 사상 최대 실적
한국의 모빌아이를 꿈꾸며
체크 포인트
1) 친환경차 센서 시장 성장의 수혜
2) 한화인텔리전스 합작법인을 통해 외형성장과 수익증가 기대
3) 다양한 센서 포트폴리오 개발 매력적
NR / KB 임상국
●모트렉스
차량용 IVI 및 건설용 콘크리트 펌프 사업 영위
턴어라운드 성공
①인도向 셀토스 등에 탑재된 고부가 AVNT 판매 증가
②공기청정기 등 신제품 매출 성장(이상 전장부문)
③양호한 건설경기(중공업부문)
PBV: 새로운 파이의 등장
실적 턴어라운드 지속 여부 및 PBV 시장 내 역할 확보 가능성에 주목
NR / 한화 박준호
●대동
국내 M/S 1위 농기계용 엔진 및 트랙터 제조 전문기업
1) 농기계 스마트화, 2) 수출 성장기조 강화, 3) 비농업용제품 다양화
스마트, 친환경농기계로 해외 시장 공략
모빌리티사업을 통한 국내 신수요 창출로 해외, 내수 실적 성장 기대
2022년 매출액 13,631억원(+15.6% YoY), 영업이익 501억원(+31.2% YoY) 전망
NR / 신한 손지연