[보고서] "국내외 자원 및 에너지 재활용/CCUS/섹터커플링 소ㆍ부ㆍ장 시장분석과 비즈니스 전략 (상, 하)

[이윤배]

[보고서] "국내외 자원 및 에너지 재활용/CCUS/섹터커플링 소ㆍ부ㆍ장 시장분석과 비즈니스 전략 (상, 하)

(주)산업경제리서치

□ Allied Market Research에 따르면 세계 에너지 재활용 시장은 2021년 382억 달러에서 2026년 481억 달러로 연평균 4.60% 성장할 것으로 전망된다.

▪ 코로나19 팬데믹 상황으로 각국 주요 도시들이 처리해야 할 폐기물의 양은 늘고 반대로 에너지 소모가 증가하여 민-관이 손을 잡고 신재생에너지 및 재활용에너지 개발에 착수.

□ 유럽연합은 지속가능한 경제를 만들기 위한 新 성장전략인 그린딜을 채택하고, 2030년까지 1조 유로(1,400조 원)를 투자할 계획이다. 미국은 청정에너지와 저탄소 등 인프라에 2조 달러(2,200조 원)를 지원할 계획을 발표하였다.

□ 미국은 전 세계 대부분 종류의 폐기물 발생을 주도하는 국가로, 폐기물 재활용 시장에서 가장 유망한 국가로 평가되고 있다.

▪ 외국인 이민자 수가 급증함에 따라 미국 도시 고형 폐기물 관리 시장의 가치는 2024년까지 250억 달러 규모로 성장 전망.

□ MARKETS AND MARKETS이 발표한 자료에 의하면 세계 플라스틱 재활용 시장은 2021년 279억 달러에서 2026년 435억 달러로 연평균 9.30%씩 성장할 것으로 예측된다.

▪ 환경부에 따르면 국내 플라스틱 재활용 시장은 2021년 1조 9,072억 원에서 2026년 2조 6,596억 원으로 연평균 6.90%씩 성장할 것으로 바라보고 있음.

□ MarketsandMarkets 자료에 의하면 전 세계 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 시장은 2021년 18억 9,000만 달러에서 연평균 성장률 17.00%로 성장하여, 2026년에는 41억 4,400만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

▪ 세계적으로 탄소중립 선언, 글로벌 탄소규제 강화로 인해 CCUS 중요성 증대 및 기업의 관심도가 높아짐에 따라 향후 관련 시장의 지속적인 성장이 기대됨.

□ 전 세계 이산화탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 시장은 최종 사용자 산업에 따라 석유 및 가스, 화학제품 및 석유화학제품, 발전, 철강, 시멘트, 기타로 분류된다.

▪ 2020년 기준 석유 및 가스 산업이 52%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 발전 산업은 39.2%의 가장 높은 성장률로 성장하여 2026년에는 약 20억 달러에 이를 것으로 전망됨.

□ MarketsandMarkets 발표에 따르면 탄소배출권 시장규모는 2018년 1,438억 유로에서 2020년 2,291억 유로로 59%가 증가됨에 따라, 미국, 중국 등 주요국을 중심으로 탄소배출권 도입이 확대되는 가운데 최근 빠른 성장세가 나타나고 있다.

▪ 탄소배출권거래제는 EU소속 국가(EU-ETS, 2005년 도입)와 여타 10개국(독일, 중국 포함) 및 21개 지방정부에서 운영하고 있으며, EU-ETS는 글로벌 거래 규모의 87%(2020년)를 차지하는 가장 큰 탄소배출권 거래 시장임.

□ MarketsandMarkets에 따르면 국내시장은 2021년 172억 원에서 CAGR 17.00%로 성장해 2026년에는 378억 원 규모에 이를 것으로 전망되고 있다.

▪ 국내 CO2 배출량은 연평균 1.33% 증가해 2030년에는 851만 톤에 이를 것으로 예상되기 때문에 탄소저감 핵심 방안인 CCUS 시장 성장 또한 가속화 될 것으로 전망됨.

□ 섹터커플링(Sector Coupling)이란 재생에너지 등의 확대로 발생한 발전 부문의 잉여전력을 열(P2H), 가스(P2G), 운송(P2M, V2G) 부문의 에너지와 결합하여 필요할 경우 상호 전환하여 활용하는 기술을 의미하며 넓게는 에너지 생산과 소비 부문의 상호 연결을 의미한다.

□ Fortune Business Insights의 발표에 의하면 세계 섹터커플링 시장은 2021년 176억 달러에서 2026년 295억 달러로 연평균 10.48%씩 성장할 것으로 예상하고 있다.

▪ Fortune Business Insights는 P2H의 핵심 시장인 세계 열병합발전 시장 규모는 2021년 149억 8,000만 달러에 달하며, 연평균 6.4%로 성장하여 2029년 238억 달러로 증가할 전망됨.

▪ Emergen Research는 2019년 세계 P2G 시장 규모는 3,280만 달러로 평가되었으며 연평균 10.2%로 성장하여 2027년에는 6,830만 달러에 이를 것으로 예상함.

▪ Allied Market Research는 2021년 세계 V2G 시장은 17.2억 달러로 추정되며, 25.3%의 성장률로 2031년에는 150.3억 달러까지 성장할 것으로 예측함.

▪ Fortune Business Insights는 VPP시장 규모가 2021년 8.8억 달러에서, 연평균 32.89%로 성장하여 2028년 64억 달러로 증가할 전망이라고 발표함.

□ Marketsandmarkets 발표 자료에 의하면 국내 섹터커플링 시장은 2021년 9,797억 원으로 추산되었으며, 연평균 9.70%로 성장하여 2026년에는 1조 8천억 원을 넘어설 것으로 예상되고 있다.

▪ P2H 시장의 대부분을 차지하는 열병합발전 시장의 경우 연평균 6.15%로 성장하여 2026년 약 1조 3천억 원 이상의 시장을 형성할 것으로 판단됨.

▪ P2G 시장의 경우 2020년 시장 규모는 약 12억 원 정도로 추산되었으며, 연평균 10.20%로 성장하여 2026년에는 21억 원 정도의 사장을 형성할 것으로 추정됨.

▪ V2G시장은 현재 존재하지 않으나, 2026년에는 5천 3백억 원 규모로 추산되고 있음.

▪ VPP시장의 핵심 원천기술인 DER을 기준으로 시장을 살펴보면, 국내시장의 경우 그린뉴딜 등의 신재생에너지 중심의 정책을 펼치고 있음에 따라 2019년 30억 원에서 2026년 88억 원으로 CAGR 23.9%를 확보할 수 있을 것으로 추정됨

□ 본 서는 자원 및 에너지 재활용, CCUS, 섹터커플링(Sector Coupling) 시장분석은 물론 관련 소ㆍ부ㆍ장 산업까지 폭넓게 시장분석을 하였다. 특히 주요 국가별 탄소중립 추진현황과 그에 따른 한국 기업의 해외진출을 위한 가이드 자료를 자세히 분석해 놓았다.

□ 그 외에도 EU의 수소산업 정책과 관련 프로젝트를 분석하였고, 캐나다 에너지 시장을 자세히 분석해 놓음으로써, 해외시장 진출을 위한 자료로써 손색이 없을 것이라 확신한다. 관련 시장에 대해 관심있는 업계나 개인에게 도움이 되기를 바란다.

◈ (상)목차

Ⅰ. 국내외 자원 및 에너지 재활용/CCUS/섹터 커플링 산업 시장분석 
 
1. 자원 및 에너지 재활용 분야

1) 국내외 정책 및 시장분석

(1) 주요국 정책동향

가. 한국

나. 미국

다. 중국

라. EU

마. 일본

(2) 시장 분석

가. 시장규모 및 전망

 ① 세계시장

 ② 국내시장

나. 국내외 주요 업체 동향

 ① 재제조

 ② 물질 재활용

 ③ 에너지 회수

 ④ 에너지 재활용

 ⑤ 자원순환 및 에너지 재활용 국내 스타트업

(3) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 동향

 ① 원료 생산기술

 ② 천연고분자계 바이오플라스틱

 ③ 미생물합성계 바이오플라스틱

 ④ 중합형 고분자계 바이오플라스틱

 ⑤ 도시광산

 ⑥ 자동차 부품 재제조

 ⑦ 화학 촉매

 ⑧ 공작기계 재제조

 ⑨ 건설기계 재제조

나. 표준화 동향

 ① 순환형 사회를 위한 표준화 활동 동향

 ② 폐기물 고형연료 표준화 활동 동향

2) 국내 기술개발 전략

(1) 자원순환 및 에너지 재활용 전략 품목

가. 자원순환 및 에너지 재활용 발전전망

나. 자원순환 및 에너지 재활용 품목 중기 로드맵

다. 자원순환 및 에너지 재활용 전략품목

(2) 자원순환 및 에너지 재활용 개발 이슈

가. 자원순환 및 에너지 재활용 전략품목 개발 핵심이슈

나. 자원순환 및 에너지 재활용 R&D 추진전략

[별첨] 자원순환 및 에너지 재활용의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미 

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

(4) 전략 분야 

 
2. 탄소포집ㆍ재활용ㆍ저장기술(CCUS) 분야

1) 국내외 정책 및 시장분석

(1) 주요국 정책동향

가. 한국

 ① 국내 정책동향

 ② K-CCUS 추진단

 ③ CCUS 기술 관련 지원 및 정책

 ④ CCS 유망 저장소 발표

나. 미국

다. 중국

라. 일본

마. 유럽

바. 동남아시아

(2) 시장 분석

가. 시장규모 및 전망

 ① 세계시장

 ② 국내시장

나. 주요기업 동향

 ① 주요 글로벌 기업 동향

 ② 정유 및 철강 산업의 참여

 ③ 순수 CCUS 기업들

 ④ CCUS 기술 확대에 따른 국내 산업계 현황

 ⑤ 국내 산업계별 CCUS 기술 대응 현황

 ⑥ 주요 기업 현황

 ⑦ CCUS 국내 스타트업

(3) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 동향

 ① 글로벌 주요 기술 현황

 ② 국내 기술동향

나. 표준화 동향

 ① 국제 표준화 현황

 ② ISO/TC265(CCS) 작업 범위

 ③ 국제표준 개발현황

 ④ 국내 표준화 현황

2) 국내 기술개발 전략

(1) CCUS 품목로드맵 및 전략품목

가. CCUS 발전전망

나. CCUS 기술 로드맵

다. CCUS 전략 품목

(2) CCUS 개발 이슈

가. CCUS 전략품목 개발 핵심이슈

나. CCUS 연구개발 추진 전략

[별첨] CCUS의 전략적 이해

(1) 정의

(2) 산업적 니즈

가. 지구온난화의 해결책 CCUS 기술

나. CCUS의 탄소 감축 기여 전망

다. 탄소배출권 거래제와 탄소시장의 도입

(3) 산업적 밸류체인

가. 대표적 분류 방법

나. 이산화탄소 포집 기술

다. 이산화탄소 전환ㆍ활용 기술

라. 이산화탄소 저장 기술

마. 이산화탄소 관리 기술

(4) 국내 기술로드맵 전략 분야

3. 섹터커플링(Sector Coupling) 분야

1) 국내외 정책 및 시장분석

(1) 주요국 정책동향

가. 한국

 ① 분산 에너지 활성화 추진전략(2021)

 ② 섹터커플링 유관 전략

나. 미국

다. EU

 ① 영국

 ② 독일

 ③ 덴마크

라. 중국

마. 일본

(2) 시장 분석

가. 시장규모 및 전망

 ① 세계시장

 ② 국내시장

나. 주요 업체 동향

 ① P2H

 ② P2G

 ③ V2G

 ④ VPP

 ⑤ 섹터커플링 국내 스타트업

(3) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 동향

 ① 수전해 기술

 ② 메탄화 기술

 ③ 수소저장 기술

 ④ P2H 기술

 ⑤ V2G 글로벌 기술 동향

 ⑥ V2G 국내 기술 동향

나. 표준화 동향

 ① V2G 관련 표준

 ② P2G 관련 규제와 표준

 ③ VPP 관련 규제

2) 국내 기술개발 전략

(1) 섹터커플링 기술로드맵 및 전략 제품

가. 섹터커플링 발전전망

나. 섹터커플링 제품 로드맵

다. 섹터커플링 전략 제품

(2) 섹터커플링 개발 핵심이슈

가. 섹터커플링 전략품목 개발 핵심이슈

나. 섹터커플링 연구개발 추진전략

[별첨] 섹터커플링(Sector Coupling)의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

(4) 국내 기술로드맵 전략분야

Ⅱ. 자원 및 에너지 재활용 산업 핵심 분야 시장분석 

1. 폐배터리 재활용 시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 폐배터리 청정생산 공정 관련 기술개발 각축

 ② 급격히 성장하고 있는 전기차 산업의 신 비즈니스 모델 창출

 ③ 전기자동차 산업에서 폐배터리 탈거 및 해체는 노동집약적 기술

 ④ 국내 폐배처리 재활용을 위한 평가 인증, 성능 기준 등에 관한 실행방안 필요

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 폐배터리 재활용 시스템 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기업 기술개발 전략

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 폐배터리 재활용 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

2. 화학제품 재활용 공정 및 제품 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석 

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술개발 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 물질 재활용 기술

 ② 물질 재활용 공정 기술

 ③ 폐플라스틱 유화 기술

 ④ 재활용 화학제품 활용 기술

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 화학제품 재활용 공정 및 제품 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내기업 기술개발 전략

[별첨] 화학제품 재활용 공정 및 제품의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

3. 자동차 및 산업기계 재제조 부품 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 재제조 부품 평가기술

 ② 성능 복원을 위한 기술개발

 ③ 대기업과 중견ㆍ중소기업 상생

나. 국내외 업체 기술동향

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 자동차 및 산업기계 재제조 부품 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내기업 기술개발 전략

[별첨] 자동차 및 산업기계 재제조 부품의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

(4) 재제조 공정 분류

4. 공장 페열회수 및 재활용 시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 일반적인 폐열회수 시스템의 특징

 ② 폐열을 활용할 수 있는 초임계 이산화탄소 발전시스템

 ③ 유기 랭킨 사이클(Organic Rankine Cycle) 발전 기술

 ③ 열전발전 기술을 활용한 페열 재활용

나. 해외업체

다. 국내업체

라. 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 기관 기술개발 동향

다. 국내 공장 폐열회수 및 재활용 시스템 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내기업 기술개발 전략

[별첨] 공장 페열회수 및 재활용 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

5. 희소금속 회수 시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석 

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 미국

 ② 유럽

 ③ 일본

 ④ 한국

나. 국내외 업체 기술동향

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 희소금속 회수 시스템 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 희소금속 회수 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

6. 연료전지 폐열 활용 발전시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 기술개발 이슈

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 연료전지 폐열 활용 발전시스템 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

[별첨] 연료전지 폐열 활용 발전시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

(4) 연료전지 작동원리별 분류

7. 공장 내 폐열회수 및 재활용 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 공장내 폐열회수 및 재활용의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

8. IoT 기반 공장 에너지 관리 시스템 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] IoT 기반 공장 에너지 관리 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

9. 폐플라스틱 재활용 공정 및 제품 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 폐플라스틱 재활용 공정 및 제품의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

10. 폐기물 고형연료화 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 폐기물 고형연료화의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

11. 플라스틱 저감을 위한 서비스 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 프라스틱 저감을 위한 서비스의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

12. 연료전지 폐열을 활용한 수소생산 및 온실가스감축 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 연료전지 폐열을 활용한 수소생산 및 온실가스감축의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

13. 바이오매스 연료화 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 바이오매스 연료화의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

가. 용도별 유형

나. 기술별 유형

14. 친환경 분해성 고분자 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 친환경 분해성 고분자의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

15. 희토류원소 회수 및 소재화 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 희토류원소 회수 및 소재화의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

16. 친환경 합성섬유(바이오매스, 리사이클, 생분해성 섬유) 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 친환경 합성섬유(바이오매스, 리사이클, 생분해성 섬유)의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

가. 용도별 유형

나. 기술별 유형

17. 태양광모듈 재활용 시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장 분석

가. 세계 태양광 시장 동향

나. 세계시장

다. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내기업 기술개발 전략

[별첨] 태양광모듈 재활용 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치유형

18. 태양광 폐패널 분야

1) 서론

(1) 태양광 보급 전망

(2) 태양광 폐패널 및 관련 폐자원 발생 전망

<참고> 정부R&D 투자 현황

2) 주요 이슈

(1) 글로벌 공급망 불안

(2) 국내 EPR 제도 시행

(3) 폐패널 발생량에 대한 불확실성 

(4) 태양광 패널 제품의 다변화

3) 시사점

Ⅲ. 탄소포집ㆍ재활용ㆍ저장기술(CCUS) 핵심 분야 시장분석 
 
1. CO2 중소형 포집 시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 습식 포집 기술

 ② 건식 포집 기술

 ③ 분리막 포집 기술

 ④ 공기 중 포집 기술

나. 생태계 기술동향

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 CO2 중소형 포집 시스템 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내기업 기술개발 전략

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] CO2 중소형 포집 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

2. 탄소 모니터링 플랫폼 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 신 기후체제의 등장

나. 탄소중립(Net Zero) 관련 논의 등장 및 확산

다. 세계시장

라. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 온실가스 측정

 ② 위성 및 무인 항공기를 활용한 온실가스 모니터링

 ③ 데이터 관리 및 통신

 ④ 온실가스 모니터링 솔루션

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 탄소 모니터링 플랫폼 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내기업 기술개발 전략

[붙임] 탄소 모니터링 플랫폼의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

3. CO2 광물 탄산화 시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 광물탄산화 반응공정 및 고부가화합물 제조

 ② 간접탄산화 공정비용 저감

 ③ 광물탄산화 반응 생성물의 제품화 연구

 ④ 경제성 평가

 ⑤ CDM

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 기술분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 CO2 광물 탄산화 시스템 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내기업 기술개발 전략

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] CO2 광물 탄산화 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

4. CO2 화학 전환 시스템 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 전기화학적 전환

 ② 광화학적 전환/태양광 화합물 합성 디바이스

 ③ 광전기화학적 전환

 ④ 촉매 연구개발 동향

 ⑤ 폴리카보네이트 전환 기술

 ⑥ 폴리우레탄 전환 기술

 ⑦ 알코올류 및 알데히드류

 ⑧ 메탄올

 ⑨ 에탄올

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 CO2 화학 전환 시스템 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내기업 기술개발 전략

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] CO2 화학 전환 시스템의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

5. CO2 포집제 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술분석

가. 해외업체

나. 국내업체

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] CO2 포집제의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

6. CO2 화학적 전환 기반 고분자 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

3) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외업체

나. 국내업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 기술개발 로드맵

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] CO2 화학적 전환 기반 고분자의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

7. CO2 광물화 소재 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술분석

가. 해외업체

나. 국내업체

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안 

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] CO2 광물화 소재의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

◈ (하)목차

Ⅲ. 탄소포집ㆍ재활용ㆍ저장기술(CCUS) 핵심 분야 시장분석 

8. CO2 전환 바이오매스 생산 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술분석

가. 해외업체

나. 국내업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 기술개발 중기 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] CO2 전환 바이오매스 생산의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

9. 고효율 CO2 전환 알코올 및 알데히드류 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술분석

가. 해외업체

나. 국내업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[붙임] 고효율 CO2 전환 알코올 및 알데히드류의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

10. 탄소상쇄/탄소배출권 거래 서비스 분야

1) 국내 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술분석

가. 해외업체

나. 국내업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 2

(2) 국내기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[붙임] 탄소상쇄/탄소배출권 거래 서비스의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

Ⅳ. 섹터 커플링(Sector Coupling) 핵심 분야 시장 분석

1. (P2G) Power to Methane 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 수전해 기술

 ② 메탄화 기술

 ③ 수소저장 기술

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내 기업 기술개발 전략

[별첨] (P2G) Power to Methane의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

2. (P2G) Power to Hydrogen 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 상용 수전해 기술

 ② 차세대 수전해 기술

 ③ 수소 저장 기술

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 (P2G) Power to hydrogen 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내기업 기술개발 전략

[별첨] (P2G) Power to Hydrogen의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

3. 가상발전소 플랫폼 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 분산자원 활용

 ② EU 내 가상발전소 실증 프로젝트 확대

 ③ AI 적용

 ④ S/W 설계 및 기능개발

나. 국내외 업체 기술분석

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소ㆍ중견기업

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 가상발전소 플랫폼 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내 기업 기술개발 전략

[별첨] 가상발전소 플랫폼의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

4. (V2G) Vehicle-to-Grid 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

(2) 국내외 기술 분석

가. 기술개발 이슈

 ① 구동시스템 기술개발 동향

 ② 배터리시스템 기술 개발 동향

 ③ 충전시스템 기술 개발 동향

나. 생태계 기술동향

 ① 해외업체

 ② 국내업체

 ③ 국내 중소·중견업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

다. 국내 (V2G) Vehicle-to-Grid 관련 선행연구 사례

2) 국내 기술개발 전략

(1) 핵심기술 리스트

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내기업 기술개발 전략

[별첨] (V2G) Vehicle-to-Grid의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

Ⅴ. 국내외 전기차 배터리 재활용 시장분석 및 정부지원 분석

1. STEEP(사용 후 배터리) 분석

1) 국내외 사회적 분석

(1) 배경 및 목적

(2) 전주기 생태계 현황

(3) 정부 투자 동향

가. 국내 주요 기관･시설

나. 정부 R&D 투자 동향

(4) 글로벌 정책동향

가. 해외 정책 동향

 ① 미국

 ② 유럽

 ③ 중국

 ④ 일본

나. 국내 정책 동향

다. 주요 이슈

2) 국내외 기술 분석

(1) 배경 및 목적

(2) 전주기 기술 현황

가. 전처리(탈거/운송/해체/진단･평가)

 ① 탈거 및 방전

 ② 운송

 ③ 해체

 ④ 진단･평가

나. 재활용

다. 재사용

(3) 기술발전에 따른 향후 이슈

가. 차세대 배터리

 ① 전고체 전지

 ② 리튬-황전지(Lithium-sulfur battery)

 ③ 리튬-공기전지(Lithium-Air battery)

나. 팩 설계 기술 고도화

 ① 전기차 전용 플랫폼

 ② Cell to Pack(CTP) 기술

(4) 글로벌 산업 및 업체 동향

가. 비즈니스 모델

나. 재사용 산업 동향 

다. 재활용 산업 동향

라. 국내외 기업 동향

 ① 미국

 ⓐ Li-cycle

 ⓑ Redwood Materials

 ② 유럽

 ⓐ Umicore

 ⓑ Northvolt

 ⓒ Duesenfeld

 ⓓ Glencore

 ③ 일본

 ④ 중국

 ⓐ Brunp

 ⓑ GEM

 ⓒ 화유코발트

 ⑤ 국내 기업 동향

 ⓐ 성일하이텍

 ⓑ 에코프로CNG

 ⓒ 포스코HY 클린메탈

 ⓓ GS건설 에네르마

 ⓔ 굿바이카

 ⓕ 솔루엠

 ⓖ 민테크

 ⓗ 인선모터스

 ⓘ 퀀텀솔루션

3) 국내외 경제적 분석

(1) 배경 및 목적

(2) 시장 전망

가. 전기차 수요 전망

나. 배터리 수요 전망

다. 양극재 수요 전망

라. 금속 수요 전망

마. 폐차 발생량 전망

바. 사용후 배터리 발생량 전망

사. 재활용 시장 전망

(3) 재사용 경제성 평가

가. 탈거/방전 비용

나. 진단 비용

(3) 재활용 경제성 평가

(4) 전주기 관점의 경제성 평가

(5) 주요 이슈

4) 국내외 생태 및 환경적 분석

(1) 배경 및 목적

(2) 배터리 전주기 환경오염

가. 채굴과정에서의 환경오염

나. 제련과정에서의 환경오염

 ① 침출수에 의한 환경오염

 ② 매립가스에 의한 환경오염

(3) 배터리 재활용 시 환경오염 

가. 대기오염

나. 수질오염 

다. 주요 이슈

5) 정치적(지정학적) 분석

(1) 배경 및 목적

(2) 지정학적 이슈

가. 미-중 무역분쟁

나. 자원 민족주의

 ① 중국

 ② 인도네시아

 ③ 중남미 4국

다. 러-우 전쟁 장기화

(3) 주요 광물의 부존･생산･가공 국가･기업 현황

가. 부존현황

 ① 니켈

 ② 코발트

 ③ 리튬

 ④ 망간

나. 생산･기업 현황

 ① 니켈

 ⓐ 니켈 광산생산

 ⓑ 정련니켈 생산

 ⓒ 니켈 정련기업 현황

 ② 코발트

 ⓐ 코발트 광산생산

 ⓑ 정련코발트 생산

 ⓒ 코발트 정련기업 현황

 ③ 리튬

 ⓐ 리튬 광산생산 현황

 ⓑ 리튬 정련기업 현황

 ④ 망간

다. 주요 이슈

2. FGI(Focus Group Interview)

1) FGI 기획

(1) 문항 설계

(2) 패널 구성

2) 그룹별 FGI 결과

(1) 재활용 그룹

가. 전처리분야 민간 역할 확대

나. 폐기물 규제 완화

다. 법제도적 명확화

라. 경제성

마. 정부 R&D

바. 안전 및 친환경 재활용 공정

사. 업계 공동 표준 및 대응

(2) 재사용 그룹

가. 전처리분야 민간 역할 확대

나. 경제성

 ① 경제성 부족 이슈

 ② 공공조달 강화

다. 대기업 중심의 생태계 구축

라. 안전성 인증

마. 기술경쟁력 확보

바. OEM사 정보 공유

(3) 전처리 그룹

가. 전처리분야 민간 역할 확대

 ① 탈거 및 보관

 ② 운송

나. OEM사 정보 공유

 ① BMS 정보

 ② 운송 정보

 ③ 자동화 공정 도입을 위한 도면 정보

다. 재활용 신규진입 활성화

라. 기술경쟁력 강화

 ① 실증 확대 및 규제 완화

 ② 진단평가 기술 고도화

마. 안전 진단 및 인증

 ① 안전 이슈

 ② 인증 비용

바. 전주기 이력체계 구축

사. 대기업 중심 생태계 구축 우려

 ① 민간 매각 허용

 ② 구독서비스 및 EPR 제도

 ③ 보험

 
3. 핵심이슈 및 정부지원 방안 분석

1) 핵심 이슈

2) 정부지원 방안

Ⅵ. 국내외 폐플라스틱 재활용 산업 시장분석 

1. 글로벌 ESG 동향 : COP27 Review

1) 글로벌 여건의 변화

2) COP27이 직면한 글로벌 상황

3) COP27의 결과

2. 순환경제의 부상 : 폐플라스틱 재활용의 중요성

1) EU와 순환경제의 부상

2) 순환경제란 무엇인가

3) 왜 순환경제로의 전환이 중요한가

4) 글로벌 플라스틱 처리 방법에 따른 시나리오

5) EIB의 순환경제 가이드

6) EU의 플라스틱을 줄이기 위한 노력

7) 플라스틱에 대한 국제기구의 관심

8) 미국, 플라스틱에 대한 규제

9) 中, 플라스틱에 대한 규제

10) 한국형(K) 순환경제 로드맵

11) 석유, 화학, 음식료, 화장품 등 산업에서의 영향

3. 폐플라스틱의 재활용

1) 종류별 재활용 시장 전망

2) 플라스틱 재활용 시장 전망

3) 폐플라스틱의 처리와 재활용

(1) 물리적 재활용

(2) 화학적 재활용

<참조> 국내 폐플라스틱 열분해 추진 현황

(3) 열적(에너지) 재활용

(4) 글로벌 폐플라스틱 관련 기업 동향

Ⅶ. 국내외 탄소중립 추진현황 및 국내 기후기술 산업의 해외진출 전략

1. 글로벌 기후변화 체제 수립과 기후기술 산업의 등장 

1) 신(新) 기후체제 수립 배경

2) 기후기술 산업 개요 및 성장

2. 주요국 탄소중립 정책과 기후기술 산업 동향 

1) 미국

2) 중국

3) 일본

4) 독일

5) 베트남 

6) 인도네시아 

7) 인도 

8) 멕시코 

9) 튀르키예 

10) 남아프리카공화국 

 
3. 한국 기후기술 산업 동향 

1) 산업규모 및 최근 동향 

2) 최근 3개년 수출입 동향 

(1) 기후기술 분류 기준

(2) 기후기술 제품의 연도별 수출입 통계

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

3) 주요국 기후기술 수출현황 분석 

(1) 미국 

가. 태양광

나. 풍력

다. 송배전 & 전력 IT 산업

라. 수송효율화 산업

마. 에너지 효율화 산업

바. 연료전지

사. 폐기물

아. 수력

(2) 중국 

가. 태양광

나. 풍력

다. 송배전 & 전력 IT 산업

라. 수송효율화 산업

마. 에너지 효율화 산업

바. 연료전지

사. 폐기물

아. 수력

(3) 일본 

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지 효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

(4) 독일 

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

(5) 베트남 

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

(6) 인도네시아 

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

(7) 인도 

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

(8) 멕시코 

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

(9) 튀르키예 

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

(10) 남아프리카공화국

가. 태양광

나. 풍력

다. 수력

라. 송배전 & 전력 IT 산업

마. 수송효율화 산업

바. 에너지효율화 산업

사. 연료전지

아. 폐기물

4. 시사점 

1) 한국 기후기술 산업의 SWOT 

(1) 태양광 산업 

가. 태양광 산업 SWOT 분석

나. 국가별 태양광 산업 유망 산업군

 ① 미국

 ② 중국

 ③ 일본

 ④ 독일

 ⑤ 베트남

 ⑥ 인도네시아

 ⑦ 인도

 ⑧ 멕시코

 ⑨ 튀르키예

 ⑩ 남아프리카공화국

(2) 풍력 산업 

가. 풍력 산업 SWOT 분석 

나. 국가별 풍력 산업 진출 전략

 ① 미국

 ② 중국

 ③ 일본

 ④ 독일

 ⑤ 베트남

 ⑥ 인도네시아

 ⑦ 인도

 ⑧ 멕시코

 ⑨ 튀르키예

 ⑩ 남아프리카공화국

(3) 수력 산업 

가. 수력 산업 SWOT 분석

나. 국가별 풍력 산업 진출전략

 ① 미국

 ② 중국

 ③ 일본

 ④ 독일

 ⑤ 베트남

 ⑥ 인도네시아

 ⑦ 인도

 ⑧ 멕시코

 ⑨ 튀르키예

 ⑩ 남아프리카공화국

(4) 송배전 & 전력 IT 산업 

가. 송배전 & 전력 IT 산업 SWOT 분석

나. 국가별 송배전 & 전력 IT 산업 진출 전략

 ① 미국

 ② 중국

 ③ 일본

 ④ 독일

 ⑤ 베트남

 ⑥ 인도네시아

 ⑦ 인도

 ⑧ 멕시코

 ⑨ 튀르키예

 ⑩ 남아프리카공화국

(5) 수송효율화 산업

가. 수송효율화 산업 SWOT 분석

나. 국가별 수송 효율화 산업 진출전략

 ① 미국

 ② 중국

 ③ 일본

 ④ 독일

 ⑤ 베트남

 ⑥ 인도네시아

 ⑦ 인도

 ⑧ 멕시코

 ⑨ 튀르키예

 ⑩ 남아프리카공화국

(6) 폐기물 에너지화 산업

가. 폐기물 에너지화 산업 SWOT 분석

나. 국가별 폐기물 에너지화 산업 진출전략

 ① 미국

 ② 중국

 ③ 일본

 ④ 독일

 ⑤ 베트남

 ⑥ 인도네시아

 ⑦ 인도

 ⑧ 멕시코

 ⑨ 튀르키예

 ⑩ 남아프리카공화국

(7) 에너지 효율화 산업

가. 에너지 효율화 산업 SWOT 분석

나. 국가별 에너지 효율화 산업 진출전략

 ① 미국

 ② 중국

 ③ 일본

 ④ 독일

 ⑤ 베트남

 ⑥ 인도네시아

 ⑦ 인도

 ⑧ 멕시코

 ⑨ 튀르키예

 ⑩ 남아프리카공화국

2) 해외 진출을 위한 제언

(1) 해외 네트워크 협력 지원

(2) 전문가 컨설팅 기관 매칭 지원

(3) 기자재 인증 지원

(4) 해당 국가 기술 특허 획득 지원

(5) 정책, 규정 및 관련 시장 정보 제공

(6) 수주 및 수출 성공 사례 공유

Ⅷ. EU 수소산업 정책과 프로젝트 분석 

1. EU 수소 정책

1) 개요

(1) 배경 및 동향

(2) 유럽 내 수소경제 개황

 
2. 주요 이니셔티브

1) EU 수소 전략(EU Hydrogen Strategy, ’20.7월)

2) 탈러시아 화석연료 및 친환경 전환 전략(REPowerEU, ’22.5월)

3) 관련 법안

(1) 재생에너지 지침 (Renewable Energy Directive)

(2) 가스 규정 및 지침 (Gas Regulation and Directive)

(3) 대체연료 인프라 규정 (Alternative Fuels Infrastructure Regulation)

(4) 연료품질 지침 (Fuel Quality Directive)

 
3. 프로젝트 추진 개요 및 분야별 분석 

1) 개요

2) 통합 밸류체인

3) 모빌리티

4) 운송 및 산업

5) IPCEI 참여 기업 정보

6) 향후 전망 및 시사점

(1) 에너지 위기를 계기로 신속한 수소 경제 구축 위한 정책 추진 가속화 전망

(2) 이에 따라 수소 부문 EU 기금 및 민간 투자 또한 활성화될 것으로 기대

(3) EU, 수소 프로젝트 참여 기업 모니터링 및 협력 통한 공급 기회 모색 가능

Ⅸ. 탈탄소 시대, 캐나다 에너지 시장 동향과 국내기업 현지 진출 전략 
 
1. 캐나다 탈탄소 정책 및 추진 전략

1) 캐나다 온실가스 배출 현황

(1) 온실가스 배출량 추이

(2) 분야별 온실가스 배출/감축 현황*

(3) 에너지 분야

가. 고정 연소 배출 

나. 이동 연소(운송) 배출 

다. 탈루성 배출 

(4) 산업공정 분야

가. 개요

나. 광물 생산 (’05) 10Mt → (’20) 8.2Mt(18.0%↓) → (’21) 9.0Mt(9.7%↑)

다. 화학 산업 (’05) 10Mt → (’20) 5.9Mt(41.0%↓) → (’21) 5.7Mt(3.3%↓)

라. 금속 생산 (’05) 20Mt → (’20) 13Mt(35%↓) → (’21) 14Mt(7.6%↑)

(5) 농업 분야

(6) 폐기물 분야

가. 폐기물 (’05) 22Mt → (’20) 21Mt(4.5%↓) → (’21) 21Mt(0.0%)

나. 지역별 탄소배출 현황

2) 캐나다 탈탄소 정책

(1) 배경

(2) 추진 경과

(3) 주요 정책

가. 2023년 예산안 : “메이드인 캐나다 계획”

나. 탄소 가격제

다. 에너지 인프라 투자

라. 석탄의 단계적 폐지

마. 무공해차(ZEV) 보급

바. 탄소중립 핵심 기술 개발 및 상용화

사. 친환경 전력 전환

3) 캐나다 2030 탄소 감축 로드맵

(1) 개요

(2) 중점 추진 분야

(3) 산업별 추진 방향

가. 오일/가스

나. 운송

다. 건설

라. 중공업

마. 발전

2. 캐나다 오일ㆍ가스 산업

1) 오일 산업 현황

(1) 원유 생산현황

(2) 오일 산업 인프라 현황

가. 정유시설

나. 오일 파이프라인

다. 캐나다 오일산업 주요 참여기업 현황

(2) 가스 산업 현황

가. 천연가스 생산현황

나. 가스산업 인프라 현황

 ① LNG 터미널

 ② LNG 파이프라인

다. 캐나다 가스산업 주요 참여기업 현황

(3) 주요 탈탄소 프로젝트

가. 캐나다 오일/가스 기업 탈탄소 이행현황

나. 주요 에너지 프로젝트

 ① 트랜스마운틴(Trans Mountain) 송유관 확장 프로젝트

 ② 스트라스코나(Strathcona) 바이오디젤 생산 프로젝트

 ③ 베이 드 노드[Bay du Nord] 심해 석유 생산 프로젝트

 ④ 엘엔지 캐나다(LNG Canada) 프로젝트

 ⑤ 시더 엘엔지(Cedar LNG) 프로젝트

3. 캐나다 신재생에너지 산업 현황

1) 신재생에너지 현황

(1) 시장 분석

(2) 보급 현황

가. 풍력

나. 수력

다. 태양광

<참고> 캐나다 전력산업 개관

(2) 주요 프로젝트 현황

가. (태양광) Airport City Solar 프로젝트

나. (풍력) Sharp Hills Wind Farm 프로젝트

다. (풍력) Forty Mile 프로젝트

라. (풍력) Wild Rose Wind Farm Phase 2 프로젝트

마. [풍력] Hackney Hills Wind Park 프로젝트

바. [풍력] Thunder Mountain Wind 프로젝트

4. 캐나다 수소 산업 분석

1) 정책방향 : 국가 수소 전략(Hydrogen Strategy for Canada)

2) 캐나다 수소경제 인프라 구축 동향

(1) 수소생산 인프라

(2) 탄소포집 저장 인프라

(3) 수송 운송 인프라

3) 주요 프로젝트 분석

(1) 수소 생산 프로젝트

가. 에드먼턴(Edmonton) 수소 에너지 복합단지 건설 프로젝트

나. Suncor Energy, ATCO 수소 생산 시설 공동 개발 프로젝트

다. 니콜라(Nikola), TC 에너지 캐-미 수소 허브 개발 협력

라. 대형 탄소 포집 및 저장(CCS) 단지 건설 : Polaris 프로젝트

(2) 수소 혼합 공급 프로젝트

가. 온타리오 마컴(Markham) 수소 혼합 공급 파일럿 프로젝트

나. 포트 서스캐처원(Fort Saskatchewan) 수소 혼합 프로젝트

(3) 수소에너지 활용 프로젝트

가. 캐네디언 퍼시픽(CP) 철도-발라드(Ballard) 수소 열차 공동 개발

나. 에어버스(Airbus)사 – SAF+사 저탄소 항공 연료 개발 협력

5. 주요 기자재 수입 동향

1) 축전지 (HS Code: 8507)

2) 전동기와 발전기 (HS코드: 8501)

3) 기타 부품 (HS코드: 8414)

4) 정지형 전력 변환기 (HS코드: 8504)

5) LNG 선박용 기자재 (HS코드: 8409)

6) 전기도체, 전압 1,000볼트 초과 (HS코드: 8544)

7) 에틸렌의 중합체로 만든 것 (HS코드: 3920)

8) 철강제의 관과 중공프로파일 (HS코드: 7304)

9) 철강제의 기타 관 (HS코드: 7305)

10) 탭ㆍᆞ코크ㆍ밸브 (HS코드: 7848)

11) 철강제의 관연결구류 (HS코드: 7307)

12) 동제의 관연결구류 (HS코드: 7412)

6. 우리기업 시장 진출 시사점

1) 시장 기회요인

(1) 정부의 적극적인 탈탄소 지원 및 투자

(2) 민-관 친환경 시범 프로젝트 추진 활발

(3) 한-캐 상호보완적 수소 생태계 협력 시너지 다대

2) 우리기업 진출가능 분야 및 시사점

(1) [발전1] 송배전 인프라 ‘로컬 유틸리티 사업자와 협업 통한 진출 도모’

(2) [발전2] 신재생 발전 기자재 ‘高 수요 제품 위주 ‘선택과 집중’

(3) [건물] 고효율 에너지 기자재, ‘高 수요 제품 위주 ‘선택과 집중’

(4) [전기차] 이차전지 및 소재, ‘적극적인 현지화, EV 진출 기업과 전략적 제휴 강화’

(5) [인프라] 건설 기자재, ‘유망 에너지 인프라 사업 통한 틈새시장 진출’

(6) [원자력] 소형모듈원전(SMR), ‘현지 민관 사업주체와 파트너십 구축 강화’

(7) [수소1] 수소 모빌리티[트럭, 버스], ‘시범사업 참여로 수소 시장 진출 모색’

(8) [수소2] 발전용 수소연료전지, ‘맞춤형 기술 차별화로 판로 개척’

(9) [수소3] 건설 기자재, ‘수소 밸류체인 구축 프로젝트 중심 참여방안 모색’