11월 2일
1. 아이폰12의 흥행, 물량 부족 현상까지
- 애플의 전모델 OLED 및 5G폰. 아이폰 12 흥행조짐. 최대 170만원 넘는 고가에도 물량부족 현상
- 아이폰의 고정고객층의 수요 쏠림. 아이폰 최대히트작 아이폰 8의 2017년 이후 교체수요
- 아이폰12 미니와 아이폰12 프로맥스 11/13일부터 예약판매 시작할 전망
- 인기여부에 따라 증산할 가능성, 아이폰12시리즈 역대 두번째 흥행 기대감 유효
- LG이노텍 : 신모델출시 지연에 따라 4분기 이연효과 기대. 기판사업부는 5G 폰 본격 출시에 따른 수혜
전장사업부는 내년도 흑자전환 기대. 아이폰 카메라 스펙 상향. 트리플카메라 수혜 전망
- 비에이치 : 아이폰 시리즈 모델 이번에는 4개라인. 이중 동사가 3개 제품 OLED 탑재.
5G용 통신칩에 사용되는 안테나 케이블 성장 기대감. 중국 5G 투자 원년 새로운 기회 모색 가능
2. 믿었던 삼성전자의 하락, 대응전략
- 시장이 삼성을 돕는다? 상속세 재원 마련 급급한 그룹차원에서 삼성전자 주가 안올라야 도움
- 마치 시장이 그를 돕기라도 하듯 삼성바이오로직스 강세, 삼성전자 주가 지지부진
- 반도체 가격 하락세 및 외인 기관 시장 매도에 따른 기계적 하락?
- 데이터센터 투자가 없는 빈공간. 조금만 참아보자. 자동차용 반도체 수요는 가시화. 성장성 유효.
- 넉넉히 두달동안 못움직인다를 전제해도 연말 배당락 시점 매수관점 유지
- 긴호흡으로 보면 파운드리 시장 성장기 돌입. 미국 정부 SMIC 제재로 공급부족. 추가 파운드리 모색해야
: 삼성전자와 TSMC인데, 삼성전자가 유리하다고 판단.
- 각국의 재정확대 및 투자 확대로 내년 상반기 메모리 업황은 다시 좋아진다라고 판단하는 것이 정상.
- 누가 대통령이 되든 중국과 화해할 수는 없다. 반사이익 기대감은 아직 진행형이다.
3. LG화학과 삼성SDI의 엇갈림.
- 무자비한 외국인 매도속에서 삼성SDI 외국인 1,450억원, 기관 550억원 이상 순매수
- 꾸준히 LG화학 사모으던 외국인. LG화학 변심. 주가 극명한 반대라인 형성
- 챠트도 달라졌고, 의미도 달라졌다. LG화학 배터리사업부 상장일정 발표될때까지 대피심리 작용될 것
- 매수자 입장에서 이왕 살거면 삼성SDI. 더 매력도 높아진 상황
- 현대차와 관계에서도 LG화학보다 적어도 당분간은 삼성SDI 우위에 있을 것.
- 에코프로비엠 사모기 전략 :삼성SDI 와 시너지. 양극재 증설 효과 기대. 하이니켈의 변화도 강점보유
- 전기차 배터리 재활용 이슈는 일회용성 테마로 끝날 상황이 아님. 계열사 에코프로CNG를 통한 시너지기대
- 씨크리컬 투자 및 트레이딩 & 성장주 (2차전지, 5G, 그린뉴딜 사모으기 전략)
<토크주제> 이벤트 쏟아질 한주, 힘에겨운 코스피챠트
- 지난주 후반 외국인 1.5조, 기관 9천억원 순매도. 지수가 저정도에 있는게 다행이다 싶은 상황
- 희망회로를 가정해본다면 이번주 중국 알리바바 그룹 금융자회사 앤트그룹 최대규모 IPO 자금 준비절차
- 시가총액 3,000억 달러 전망까지 나오는 상황. 지금의 삼성전자보다 높은 시총
- 올해 지난 8월말 MSCI 리밸런싱으로 1.5조원규모 외국인 대량매도 있었음. 당시 개인투자자 버팀목
- 싱가폴 거래소 운영하던 MSCI 대만지수 상장폐지로 지수 리밸런싱에 따른 매물 출회(단발악재)
- 단발성 악재임을 감안해도 나스닥의 힘없는 추락은 부담. 지수 반전줄만한 이슈 개별 체크
1) 오늘 미국 ISM, 제조업 PMI 발표. 좋게나와도 현재 코로나 확진자 증가가 더 부담.
1) 미국 대선 : 어째튼 결론이 난다. 대선끝났으니, 이제는 부양책 이야기좀 하자. 규모 커질 기대감.
2) FOMC : 대선직후 연준 이틀간 FOMC개최. 추가적인 완화 스탠스 기대. 대통령과 밀당할 때가 아님
누가 되든 재정투자를 위한 발판을 마련한다는 언급 필요. 자산매입 가속화 등.
4) 대주주 과세요건 완화 : 여당에서 대주주 기준 3억원 시행 2년 유예 제시. 이번주 당정협의 기대
* 대주주 요건 완화시 중소형주 매수. 아직은 선취매 할 상황은 아닌듯. 현금 주식 반반 전략 유지
<관심주 : 지누스>
- 매트리스 생산 판매업체로, 코로나19로 인한 재택근무 증가의 또다른 수혜주.
- 주가는 코로나수혜에 따른 반영이 없었고, 실적은 꾸준히 증가하는 추세.
- 시장의 리스크였던 인도네시아에 대한 미국 반덤핑 예비판정 관세율 2.61% 적용으로 리스크 해소
- 매트리스 제외한 침실가구 부문도 3분기 전년동기대비 64% 증가로 높은 성장세 관심.
- 시장하락에 따른 주가부진을 매수 기회로 삼을 종목
- 목표주가 : 110,000원 / 손절가 : 83,000원 / 기간 : 4개월
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토크주제 : 대선리스크보다 연준을 믿어보자
4. MSCI 11월 반기변경 편입 예상 종목은?
- SK바이오팜 : 뇌전증 치료제 무난한 횡보. 주가는 시장과 무관하게 빠질만큼 빠져있고,
대단한 상승의 여부는 어렵더라도 MSCI 신규 편입의 기대감이 작용할수 있을 자리로 판단
- SK케미칼 : SK바이오사이언스 액면분할 및 무상증자 이후 IPO 상장 속도낼것.
역시 MSCI 편입 기대종목.
- 그외 MSCI 편입 예상종목 : 한미사이언스, 제넥신, 두산중공업.
- 전형적인 수급장에서 수급의 호전이 기대된다는 것은 뻔하지만 든든한 호재일 것.
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주간증시 일정
- 11/1(일) 사회적 거리두기 개편안 발표 예정/
- 11/2(월) 미국 10월 ism 제조업지수 / 삼성AI 포럼 (인공지능),
- 11/3(화) 미국 대통령 선거일. 기아차 쟁의행위 찬반 투표예정,
- 11/4(수) SK하이닉스, 카카오게임즈, 롯데정밀화학 실적발표
알츠하이머학회 개최예정 (7일까지 미국 보스턴 : 젬백스, 아이큐어, 명문제약, 현대약품, 메디프론, 대화제약)
치매관련주 확인
판문점 견학 재개 예정. 남북경협 DMZ 관련주
- 11/5(목) 미국 FOMC 회의 (미 대선이후,,,,,,부양책과 관련된 언급 가능성)
SK텔레콤, LG유플러스, 카카오, BGF리테일, 스튜디오드래곤 등 실적발표.
티웨이 항공 - 인천-오사카&도쿄 노선 재개
넷마블, 첫콘솔게임 세븐나이츠 타임원더러 출시
중국 알리바바 핀테크 전문 자회사 앤트그룹 상장예정 (상장최대규모..외국인 자금 쏠림현상)