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## 타사 시황 요약- 신한금융투자 시장정보팀
▪ 동양종금 : [1월 국내증시 전망] 후반전에 주의하자
미국에 대한 기대와 불안
유럽에 대한 불안과 기대
실적발표 시즌에 대한 불안과 기대
1월 KOSPI 예상밴드 1,750~1,930pt
▪ 한국투자 : 1월 월간전략: 미국의 어부지리와 제한적 반등
미국의 어부지리는 지속될 수 있는가: 유럽 이슈는 급한 불을 꺼가고 있는 형국
미국 경기에 대해서는 지나친 비관도 필요 없지만, 지나친 낙관도 경계해야
2012년 1월 KOSPI밴드: 1750~1920pt
▪ 대우 : 마켓타이밍이 중요한 시장
1월 장세는 미국 경기 호전이라는 호재와 중국 경기 하강, 유럽 재정위기 지속이라는 악재의 대리 구도로 전개
주가의 결정 변수는 중앙은행의 통화정책이 아니라 그 이면에 있는 경기
유럽 재정 문제는 1월에도 글로벌 증시를 압박
좋은 가격에 사고, 파는 마켓타이밍이 투자 성패를 가를 것
▪ 신영 : 승천 도울 ‘여의주’는 비바람에도 건재할 기업이익
그 어느 때보다 신중해야할 2012년 KOSPI전망
그럼에도 2012년 증시는 최대 2300선까지 상승할 것으로 예상
▪ 대신 : 중국 ‘춘절’ 앞두고 추가 지준율 인하 가능성 점검
중국 증시 2가지 원인으로 약세 지속 - IPO확대에 따른 수급 불균형 우려, 제조업 경기둔화 우려
추가 지준율 인하 가능성 점검
‘설 연휴’ 앞두고 유동성 부족 심화 전망
중국 경기둔화 우려 확대 예상
중국 설 연휴 추가 지준율 인하 발표 가능성
▪ 토러스 : 컨센서스의 함정
2012년 주식시장, 2011년과는 달리 힘겨운 컨센서스를 짊어지고 출발
전망의 함정, 전망에 영향을 미치는 가장 큰 변수는 바로 현재의 상황
KOSPI 1,800P선은 어두운 전망을 이미 반영한 수준. 1,800P선에서 매수 전략 유지
전일공시
◆ 금호전기= 최대주주 박명구 대표 3000주 친인척에 증여
◆ 동양= 167억원 규모 채무보증 결정..229억원 규모 채무보증 결정
◆ 풀무원홀딩스= 346억원 규모 채무보증 결정
◆ 벽산건설= 146억원 규모 채무보증 결정
◆ 대우차판매= 분할 설립된 대우산업개발주식회사의 회생절차종결 결정
◆ 에이프로테크놀로지= 16억원 규모 상품공급 계약 해지
◆ SSCP= 계열사 지분 216억원에 취득..자사주 12만2000주를 5억원에 처분 결정
◆ 에스텍파마= 2006년 12월 공시한 129억원 규모 공급 계약, 30일까지 공급 이뤄지지
않고 있음.
◆ 아이디엔= 신주인수권행사로 138만7026주 발행
◆ 비트컴퓨터= 주가급등 사유 없음
◆ 테라젠이텍스= 주식 양수도 계약 합의 해제, 20억원 규모
◆ 제이씨케미칼= 바이오디젤 공급계약 47억원에 체결
◆ 유진기업= 신주인수권행사로 79만4959주 발행
◆ 아큐텍= 김순필 이사 추가선임
<국내외 주요뉴스> - Retail 투자전략부
'한국판 버핏세' 국회 기습처리...소득세 과표 3억원 초과 실설 세율 38%로 올려 <매경>
국회, 농협지원 4조원에서 1조 더 늘려..."농촌 票心 노려 혈세 낭비" 논란 <매경>
중국 12월 제조업 확장...PMI 50.3으로 예상보다 높아, 새해를 앞둔 '축제효과'로 분석 <매경>
미디어렙 연내 입법 끝내 무산...여야, 진통 끝 소위 처리, 본회의 산회로 상정 못해 광고시장 '진흙탕' 우려 <한경>
美.中.日 "유럽자산 헐값 매수 기회" 눈독...블랙스톤, 코메르츠방크 美호텔 대출 인수...中·포르투갈, 伊국영에너지 기업에 관심 <한경>
이란 "핵 연료봉 생산.미사일 발사 성공" 美 제재 맞서 초강경 선회, 원유 수입많은 한국 '비상' <한경>
올 무역흑자 25% 줄어들 듯...일부 주력품 수출 부진으로 250억弗 전망 <서경>
캠코 "부실채권 2조5000억 인수할 것"...작년보다 200% 늘려 <서경>
中, 올 통화정책 완화에 초점 맞출듯...인민은행 총재, 인플레 언급 안해..."지급 준비율 추가인하 전망" <서경>
휴대폰 유통 '빅뱅의 해'...새해 MVNO 나오고 블랙리스트제도 5월 시행 <전자>
<뉴스관심주> - Retail 투자전략부
CES가는 이건희 어떤 화두 던질까...2년 전엔 3D안경...올해는 스마트TV 강조할 듯 <매경>
오늘 닻올리는 GS에너지...허동수 GS칼텍스 회장 "미래신성장 새 플랫폼" 총자산 3조5000억 규모 <매경>
신세계인터, 대우건설 등 38개사 보호예수 해제...코스닥 종목은 JYP엔터테인먼트, 어울림네트웍스 등 <매경>
두산"올 매출 29조...기술 경쟁력 집중"...지난해보다 매출은 11%, 영업이익은 29%씩 늘어난 규모 <한경>
포스코, 친환경 '쾌삭강' 세계 첫 양산...LG전자 TV전 제품에 적용 <한경>
이랜드 가세...'창고형 할인점 전쟁' 2라운드...용인 기흥에 2014년 1호점, 이마트.롯데마트와 경쟁 예고 <한경>
KT, LTE폰 가입자도 무제한 요금제 쓴다...방통위 허용 여부 검토 <서경>
연초부터 태블릿PC 전쟁 '후끈'...삼성 내달 MWC서 새모델 공개, LG.팬텍도 신제품 잇따라 출시 <서경>
SK임직원들 "최태원 회장 선처를"..."기소땐 경영공백 우려"...시무식도 취소 <서경>
히타치,후지쯔,NEC가 뭉쳤다...목표는 삼성 반도체 따라잡기...저전력 반도체 동맹 맺어 <전자>
오늘의 주요 이슈
*뉴욕증시, 12월30일(현지시간) 뉴욕주식시장은 2011년 폐장일을 맞은 가운데, 유럽 재정위기 지속 우려에 하락 마감...
다우 12,217.56(-0.57%), 나스닥 2,605.15(-0.33%), 필라델피아반도체 364.44(-0.41%)
* 국제유가, 12월30일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 수요 위축 전망에 하락...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 2월 인도분 가격은 전일보다 0.82달러(-0.82%) 하락한 98.83달러에 거래 마감
* 유럽증시, 영국(+0.10%), 독일(+0.85%), 프랑스(+1.03%)
* 4월 총선서 새 인물 뽑겠다 64%, 정책 최우선 과제는 물가안정 53%, 한경/GH코리아 공동조사
* 한국판 버핏세 국회 기습처리, 소득세 과표 3억원 초과 신설 세율 38%로 올려
* 버핏세(자본이득세) 바람타고...고소득자 6만6000명에 연7700억 중과세
* 작년 무역 1조823억달러, 흑자 333억달러
* 김정은, 탱크부대 방문 첫 공식활동...북한 4년만에 미군철수 주장
* 국회, 농협지원 4조원에서 1조 더 늘려, 농촌표심 노려 혈세 낭비 논란
* 한국판 버핏세 기습처리, 머릿속엔 선거뿐...버핏세/반전 드라마 여야 합작
* 1유로 100엔 붕괴 11년만에 최저, 위안화는 지난해 5% 올라 달러당 처음 6.2위안대로 상승
* 정치인테마주 또 개미들 무덤되나, 외국인 안철수연구소/아가방/비트컴퓨터 대거 매도
* 피치, 한국 신용등급 상향 가능성 시사
* 미국/중국/일본 유럽자산 헐값 매수 기회 눈독
* 오바마, 이란제재안 서명, 나이지리아 비상사태 선포, 국제 유가에 변수 될 듯
* 대만, 한류 드라마 방영 제한, 황금시간대 안방 독차지 케이블TV에 편성 줄여라
* 론스타 산업자본 여부 이달중 결론, 금감원 막바지 법률 검토
* 이랜드 가세...창고형 할인점 전쟁 2라운드, 용인 기흥에 2014년 1호점
* 중국 반독점법 만만디 심사에 국내기업간 M&A 골탕, CJ의 대한통운 인수관련 중국, 6개월만에 겨우 승인, 국내 M&A 절차 큰 차질
신문기사요약 - 신한금융투자 시장정보팀
매일경제 (면)
‘한국판 버핏세’ 국회 기습처리… 소득세 과표 3억원 초과 신설 세율 38%로 올려
1유로 100엔 붕괴 11년만에 최저… 위안화는 지난해 5% 올라 달러당 처음 6.2위안대로 상승 (19)
오바마 이란 제재법 서명, 호르무즈 해협 긴장 고조… 이란 ‘핵협상 재개’ 양면 전략 (19)
중국 12월 제조업 확장… PMI 50.3으로 예상보다 높아 (19)
CES 가는 이건희 어떤 화두 던질까… 2년 전엔 3D안경. 올해는 스마트TV 강조할 듯 (25)
두산그룹 올해 매출 11% 증가한 29조원 (25)
오늘 닻올리는 GS에너지… 허동수 GS칼텍스 회장. ‘미래신성장 새 플랫폼’ 총자산 3조5000억 규모 (25)
올해 증시 5대 변수는... 유로존 신용등급 강등 후폭풍. 이탈리아 국채 만기 전 조치 여부. G2 정권교체와 한국 대선. 포스트 김정일과 한반도 리스크. 이란 문제와 유가 급등 가능성 (26)
정치인테마주 또 개미들 무덤되나… 외국인, 안철수연구소•아가방•비트컴퓨터 대거 매도 (27)
피치, 한국 신용등급 상향 가능성 시사
한국경제 (면)
‘1월 효과’ 불확실, 美中소비가 불씨 살릴까… 1월 증시 1,750~1,920 박스권 전망, 중국 춘제 소비 기대감 (22)
해운사 ‘신용등급 하향’ 찬바람… 한진해운, A-로 하락 (23)
KCC건설, 해외플랜트 수주확대 ‘매력’… 주택부문 잠재부실 적고 사업 포트폴리오 ‘탄탄’ (23)
미디어렙 연내 입법 끝내 무산… 여야 진통 끝 소위 처리, 광고시장 ‘진흙탕’ 우려 (6)
‘핵 제재’ 직면한 이란, 초강경 대응 선회… 나이지리아 비상사태 선포, 세계경제 유가급등 ‘경고등’ (10)
“유럽자산 헐값 매수기회” 눈독 들이는 美中日 기업 (10)
미쓰비시, 전기차 ‘脫희초류’ 선언… 친환경 자동차용 모터 개발 (10)
지난해 美최대 수출품목은 ‘휘발유’… 5년간 1위였던 항공기 제쳐 (10)
포스코, 친환경 ‘쾌삭강’ 세계 첫 양산… LG전자 TV 전제품에 적용 (17)
현대차, 2012년형 3개모델 오늘 출시… 엑센트 베라크루즈 스타렉스 (17)
KT, LTE폰 보유자엔 ‘3G요금제’… 무제한 데이터 정액제는 폐지 (18)
에스원, 올 매출 1조 넘는다… 2020년 세계 10대 보안기업 (19)
조선일보/중앙일보/동아일보/연합뉴스/이데일리/전자신문/머니투데이
코스닥시장에서 10주 이하 단주매매를 금지하는 방안이 검토
'한국판 버핏세'로 불리던 소득세 최고구간 신설방안이 2011년12월31일 국회 본회의에서 전격 통과
자산 2조원 넘는 대형 저축은행서 PF관련한 불법대출 적발
KT가 3G 무제한 데이터 요금제로 LTE(롱텀 에볼루션)폰을 계속 사용할 있도록 허용하는 방안을 검토 중
신세계인터내셔날, 최대주주가 보유한 486만6643주(68.16% stake) 의무보호예수 1월 14일부터 해제
코스닥 9월 결산법인, 벤처기업부 실적 개선세 컸다
작년 코스닥기업 열 곳 중 한 곳 ‘트리플 더블’… 매출액•영업이익•영업이익률 두 자릿수 성장. IT기업 47개로 최다
삼성경제연구소… 한국, 글로벌 위기 잘 넘겼지만 또 위기 닥치면 견디기 힘들어
지금까지 위기 대처는 신흥국, 향후 대처 능력은 선진국이 우수
40억원 미만 공공 SW사업에 대기업 참여 못한다
새해 첫달 LPG 가격 동결
NHN 日 3개사 경영 통합
2012 LG 핫이슈, ‘LTE, 다음은 쿼드코어다’… 2012년도 LTE가 효자 노릇 할 것
휴대폰 가격표시제 본격 시행… 가짜 ‘공짜폰’ 사라진다
스마트 기기가 미디어 시장 판도를 바꾼다… 태블릿PC 이용자 10명중 7명은 종이신문 대신 태블릿PC 이용
1월 보호예수 해제 3억2100만주… 신세계인터•JYP 등
중앙은행들, 최근 4주간 美 국채 매도량 사상 최대
노이어 ECB 이사 ‘유로화 10년 뒤 세계 1위 통화될 것’
정부, 새해 첫 국무회의. 소득세법 개정안 공포… 3억원 초과 구간에 38% 세율 적용
세계시장서 한국제품 실제가치보다 9.3% 가량 디스카운트
주요 공시
현대상선: 자베즈 제1호 사모투자펀드와 현대증권 우선주에 대한 풋옵션 계약 체결
대한전선: 재무구조 개선을 위해 계열사인 선운레이크밸리 주식 96만주를 1445억원에 매각
LIG손해보험: 지난 11월 당기순이익 전년동기대비 704% 증가한 150.5억원을 기록
코오롱: 마우나오션개발•코오롱환경서비스•코오롱베니트를 지분취득의 사유로 각각 자회사로 편입
현대건설: 필리핀 지하철 공사 수주보도와 관련 ‘구체적으로 확정된 사항은 없다’고 답변
우리들제약: 운영자금 조달을 위한 18억원 규모의 유상증자 실시
평산: 공급계약 금액 100분의 50이상 변경을 사유로 불성시공시법인 지정 예고
휴바이론: 자금조달을 위해 20억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정
용현비엠: SHANGHAI SHEN HANG IMP&EXP와 148억원 규모의 풍력발전기용 Main Shaft 공급계약 해지 공시
장 마감후 주요 종목 공시
* LIG손해보험(002550) - 11년11월 매출액 6,767.26억(전년동기대비 +24.1%), 영업이익 222.08억(전년동기대비 +431.4%),
순이익 150.47억(전년동기대비 +703.9%)
* 대한은박지(007480) - 주 식회사 동원엔터프라이즈와 M&A에 관한 양해각서(MOU)체결
* 포스코켐텍(003670) - J.V를 통한 침상코크스, 피치코크스 사업 본격진출에 1,156.8억원 출자 결정, J.V를 통한 등방흑연블록 사업
본격 진출에 428.4억원 출자 결정
* 블루젬디앤씨(053040) - 60,024주(1억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정
* 씨앤케이인터(039530) - KOKO-BEST, INC.(미국) 보유지분 전량을 8.33억원에 처분키로 결정
* 강원랜드(035250) - 15.6만여주(42.6억원) 규모 자사주 처분 결정
* 게임하이(041140) - 50억원(매 출액대비 14.4%) 규모 서든어택2 퍼블리싱 계약 해지
* 현대상선(011200) - 현대증권(주) 주식 1,058만여주를 900.06억원에 추가 취득키로 결정
* SKC 솔믹스(057500) - 390.30억원(매출액대비 63.00 %) 규모 태양전지용 고순도 단결정 실리콘 웨이퍼(Si-Wafer) 공급계약 해지
* 현진소재(053660) - 359.14억원(매출액대비 12.74%) 규모 선박엔진용 부품 공급 계약 해지
* 우리들제약(004720) - 360만 주(18억원) 규모 제3자배정((주)휴먼메디컬써플라이) 유상증자 결정
* 용현BM(089230) - 147.80억원(매출액대비 18.78%) 규모 풍력발전기용 Main Shaft 공급계약 해지
* 휴바이론(064090) - 100만주(5억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정
* 스멕스(060910) - 최대주주가 (주)오리엔트이엔지 외 1인으 로 변경
* 디테크놀로지(065310) - 548만여주(30억원) 규모 제3자배정(백창주) 유상증자 결정, 최대주주가 백창주로 변경
* 동양건설(005900) - 최대주주가 최성원 외7명으로 변경
* SMEC(099440) - 텔코웨어와 14.83억원(매출액대비 10.9%) 규모 LGU+ 상호접속용 SSW, TG, SG 납품계약 체결
* 톱텍(108230) - 종이판재의 세로판 홀딩장치 등 4건의 특허권 취득
* CJ씨푸드(011150) - CJ제일제당과 1,430억원(매출액대비 128.7%) 규모 상품공급계약 체결
* 국동(005320) - KUKDONG APPAREL(A MERICA) INC. 주식 11만여주를 128.64억원에 추가 취득 결정
* 일정실업(008500) - 자회사인 中國 소 주일정신형직물유한공사와 기술이전 계약 체결
* 동양고속(084670) - 신고려관광 주식회사 보유지분 전량을 275억원에 처분키로 결정
* 삼환까뮤(013700) - 국방시설본부로부터 155.82억원(매출액대비 7.1%) 규모 공사수주
* 현대중공업(009540) - 2011년 매출액 25조1,690억원(전년대비 +12.32%)
* 신성솔라에너지(011930) - 태양전지 등 2건의 공급계약 해지
* 현대미포조선(010620) - 201년 사업계획 수주목표 : 32억불, 매출목표 : 4조원, 시설투자 : 600억원
* 다스텍(043710) - 157만여 주(11.02억원) 규모 자사주 처분 결정
* 시공테크(020710) - 문화재청과 34억원(매출액대비 3.99%) 규모 아태무형문화유산전당 전시물 설계 및 제작설치 계약 체결
* 희림(037440) - 4.95억원 규모 등촌동 보람 더하임.사옥 신축공사 설계용역 계약 해지
* 네오엠텔(096040) - 최대주주가 윤성균 외 특수관계인 2명으로 변경
* 테라움(042510) - 4억원 규모 BW발행 결정
* 코미팜(041960) - 신규시설 및 시설증설에 37억원 투자 결정
* 대우차판매(004550) - 최대주주가 신보채안펀드제이차 유동화전문으로 변경
* 케이디씨(029480) - 166.1만주(9.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정, 9.99억원 규모 BW발행 결정
* 에스엔유(080000) - 원자력 현미경 등 2건의 특허권 취득
* 제이 씨케미탈(137950) - 현대오일뱅크와 47.30억원(매출액대비 5.19%) 규모 바이오디젤(BD100)공급계약 체결
* 휴바이론(064090) - 100만주(5억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정
* SSCP(071660) - 12.2만주(5.11억원) 규모 자사주 처분 결정, (주)알켄즈 주식 47만여주를 216.78억원에 추가 취득키로 결정,
* 에이프로테크놀로지(045470) - 16.59억원(매출액대비 4.58%) 규모 DVR CAMERA 공급계약 해지
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