▶️ 종목별 증권사 주요 의견 요약 (3월 31일)
●SK하이닉스
방향성에 주목
1Q22 영업이익 3.01조원(-28.7%, 이하 QoQ) 전망
러시아-우크라이나 이슈로 IT 수요 우려되나, 방향성은 상승
메모리 상승 Cycle 방향성을 의심할 필요 없다. 공급이 생각보다 느려질 전망
매크로 이슈 완화 구간에서 주가 빠르게 반등 전망
BUY / 목표주가 17.5만원 / 신한 최도연
●LG에너지솔루션
프리미엄의 이유. 그리고 고유가의 기회
1Q22 실적은 원통형 전지 수요 강세로 당초 전망 대비 호실적 전망
자동차용 파우치 전지 부진했으나, 원통형 전지 강세가 이를 충분히 만회
2023년 미국 공장 가동을 통한 성장 모멘텀 강화 등 프리미엄을 받아야 할 이유가 점점 늘어가고 있음
BUY / 목표주가 64만원 / 현대차 강동진
●삼성SDI
1Q 예상 방향으로 순항
EV : 자동차 업체의 생산 차질에도 주요 고객으로 공급은 안정적 진행
전자재료 : 전자재료는 OLED와 반도체 중심으로 안정적 매출 예상
2022년 EV 및 ESS 포함한 중대형 전지의 성장은 순항 중
주요 수익원인 소형전지와 전자재료의 안정적인 성장 유효
BUY / 목표주가 85만원 / 대신 박강호
●솔브레인
이차전지 및 전사 실적 턴어라운드 전망
LiPF6 가격 하락 전환, 이차전지 전해액 턴어라운드 전망
반도체 에천트 실적 강세 + 대형 OLED용 신규 소재 공급
BUY / 목표주가 31만원 / 키움 박유악
●이녹스첨단소재
1분기 영업이익 컨센서스 34.8% 상회하는 어닝 서프라이즈 전망
주요 전방산업인 OLED 업황이 견조한 가운데 구조조정, 생산 효율화를 통해 마진 개선 시현 중
사업 효율화를 통한 어닝 서프라이즈 전망
향후 제품 및 고객사 다변화 기대된다는 점도 매력적
BUY / 목표주가 7만원 / NH 이규하
●LG이노텍
1분기 실적 기대 이상
광학솔루션에서 기대할 수 있는 영업이익 규모가 연간 1조 원에 육박
이례적으로 높았던 지난해 1분기 수준의 영업이익이 2022년에도 가능할 것으로 기대
부진했던 전장부품 사업부도 하반기에는 영업 흑자 전환이 가능할 것으로 기대
아직 실적 대비 주가는 저평가 구간
BUY / 목표주가 52만원 / IBK 김운호
●삼성전기
우려는 많지만, 뚜벅뚜벅
1Q22 Preview: 컨센서스에 부합하는 실적 전망
2Q22 실적은 전분기대비 소폭 감소 예상
BUY / 목표주가 29만원 / 하나 김록호
●한화에어로스페이스
군비 증강에 쏠린 눈
1분기 민수 부문 수익성 양호, 군비 증강 움직임 주목
과거 대비 한층 상향된 수익성, 해외 수주 모멘텀 기대
BUY / 목표주가 7만원 / 키움 김지산
●우리금융지주
Pure Bank로서의 프리미엄 부각될 전망
높은 은행 비중, 두드러지는 실적 개선
1Q22 Preview: 지배순이익 7,813억원, +16.3% y-y 전망
BUY / 목표주가 2.1만원 / NH 정준섭
●삼성에스디에스
올라갈 일만 남았다
1Q22 실적 기대 이상
투자 후 기대되는 IT서비스 향후 성과
운임 상승으로 최고 실적을 계속 경신하고 있는 물류사업 등을 감안
BUY / 목표주가 18만원 / DB 권성률
●LX인터내셔널
한국유리공업 지분 100% 인수 발표
그룹 시너지 기대: ESG 강화는 필수적
영업이익 1,914억원 전망: 고점 논란 속에서도 지속되는 호실적
EV/EBITDA 3.2배, PER 5.2배로 실적 대비 저평가 상태 유지
배당 수익률 4.8%로 주가 하락 리스크는 제한적
에너지 가격 제한적 조정 국면 속 주가 반등기조 이어갈 것으로 기대
BUY / 목표주가 4.7만원 / 미래에셋 류제현
●대동
브랜드 인지도와 농기계시장 경쟁력 기반 신사업 본격화+해외와 내수 모두 실적 성장 기대
1)스마트, 친환경 농기계로 해외 시장 공략, 2)모빌리티사업을 통한 국내 신수요 창출이 향후 성장 동력
카카오 모빌리티와의 MOU를 통한 신사업 진행으로 매출 다각화 기대
NR / 신한 손지연
●TYM
2022년 점유율 4위업체 인수 효과로 큰폭의 매출액, 영업이익 증가 예상
1위 업체와 실적 역전 예상. 신규 자율주행 트랙터 라인업 또한 출시 예정으로 신규성장 동력 확보
2022F PER 4.1배 국내경쟁사 2022F PER 7.3배와 글로벌 경쟁사 평균 PER 12.5배 대비 저평가
BUY / 목표주가 4,260원 / 신한 정민구
●SPC삼립
Thanks to 포켓몬빵
기대치를 상회할 1분기
나를 뛰게 하는 포켓몬빵
BUY / 목표주가 10만원 / 대신 한유정
●롯데쇼핑
무난한 실적, 높은 주가 하방 경직성
1Q22 Preview: 시장 추정치를 소폭 상회할 것
우호적 환경. 아쉬운 온라인
BUY / 목표주가 13만원 / 한투 김명주
●POSCO홀딩스
글로벌 철강가격 급등 중, 2분기부터 수익성 개선 기대
1분기 철강 스프레드 축소와 판매 부진으로 수익성 악화
글로벌 철강가격 급등 중, 중국 가격도 본격 상승 전망
BUY / 목표주가 43만원 / 하나 박성봉
●바이오플러스
바이오 플랫폼 업체로 거듭나는 중
2022년 실적 추정치 상향
시작은 필러, 차세대 제품으로 확장 중
BUY / 목표주가 3.8만원 / 유안타 안주원
●녹십자
다시 신발끈을 묶을 때
혈액제제와 백신을 기반으로 성장한 국내 전통 제약사
단기로는 IVIG-SN 10% 미국 진출, 중장기로는 외형 성장 기대
BUY / 목표주가 24만원 / 신한 정재원
●브이원텍
2차전지 장비 수주 지속 중! 로봇 사업 모멘텀도 주목
브이원텍, 꾸준한 2차전지/디스플레이 장비 수주로 실적 성장 이어갈 전망
LGES 투자 및 생산 능력 확대로 동사의 제품 경쟁력 부각될 전망
NR / 유안타 박진형
●하나기술
수주와 실적 모두 좋을 2022년
2022년 1분기 흑자전환 예상
공정 내 턴키 공급 가능한 장비업체들 부각, 하나기술 절대적 우위
NR / 유안타 안주원
●아이에이
차량용 반도체 첫 성과, 지금부터가 시작
자회사 트리노테크놀로지 차량용 반도체 공급 시작
2021년 실적 812억원과 영업이익 67억원으로 호실적 시현
NR / 유안타 안주원
●세코닉스
2022년 하반기를 본다면 큰 폭의 업사이드 눈에 들어와
2022년 큰 폭의 실적 개선, 특히 하반기에 업사이드 본격 부각될 전망
세코닉스, 차량용 카메라/프로젝터 매출 비중 72%의 광학 전문 기업
NR / 유안타 박진형
●영림원소프트랩
중견기업 ERP 시장지배력과 해외진출 모멘텀
영림원소프트랩, 안정적 실적 성장 전망
중견기업 ERP 시장에서 꾸준한 시장지배력 확대에 주목
NR / 유안타 박진형
●도이치모터스
절대적 저평가 구간, 저가 매수 유효
신차판매 순항 중, 중고차 사업 전망 맑음
탄탄한 중고차 사업 기반 구축 완료, 주요 업체로 도약기대
NR / 유안타 허선재
●용평리조트
용평리조트에 주목할 3가지 이유
디스카운트 요인 해소에 따른 주가 회복 전망
3가지 변화를 통한 체질개선 전망
NR / 유안타 허선재
●애니플러스
2021년 실적은 A+, 올해도 고성장 지속 전망
2021년 매출액 200% 성장하며 사상 최대 실적 기록
전 과목 모두 잘하는 콘텐츠 업계의 우등생
NR / 유안타 허선재
●나이스디앤비
마라톤 러너의 진면목
기업 CB 부문의 안정적 성장 수혜
신용인증과 글로벌 기업정보가 핵심 수익원
NR / 한투 백두산
●갤럭시아머니트리
올해 외형과 수익성 모두 개선 기대
작년, 휴대폰 소액결제 감소 여파로 영업이익 소폭 성장에 그쳐
올해 전 사업 부문의 고른 성장세, 외형과 수익성 모두 개선될 듯
NR / IBK 김태현