《시장동향》 2024 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전모와 향후 전망

[이윤배]

2024 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전모와 향후 전망

“소프트웨어 정의 자동차(SDV)”는 자동차 업계에 혁명을 가져오고 있다.

소프트웨어 정의 자동차(SDV)는 기존 자동차 설계의 틀을 넘어선 새로운 자동차의 개념이다. 이는 자동차의 주요 기능을 소프트웨어로 제어하고, 하드웨어의 역할이 상대적으로 줄어든다. 즉, 소프트웨어의 힘으로 자동차의 기능을 확장하고 고객 체험을 향상시킴으로써, 자동차 관련 기업들은 경쟁력을 높일 수 있다.
예를 들어, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이나 엔터테인먼트 기능을 업데이트함으로써 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있다.

소프트웨어 정의 자동차(SDV)의 가장 큰 이점은 ‘유연성'과 ‘확장성'이다. 기존 자동차와 달리 SDV는 소프트웨어를 업데이트함으로써 새로운 기능을 추가하거나 기존 기능을 개선할 수 있다. 이로 인해 자동차의 수명이 다할 때까지 최신 기술을 누릴 수 있으며, 장기적인 고객 만족도가 향상하게 된다. 또한 SDV는 원격 진단 및 점검도 하기가 쉬워져, 자동차의 다운타임을 감소시킬 수 있다.

SDV를 실현하려면 고도의 소프트웨어 개발 능력과 차량의 각 시스템을 통합하는 강력한 컴퓨팅 플랫폼이 필요하다. 여기에는 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 등의 최신 기술이 활용된다. 예를 들어 AI는 운전자 지원 시스템의 정밀도를 높이는 데 사용되며, 클라우드 컴퓨팅은 차량 데이터의 수집과 분석에 도움을 준다.

또한, 자동차 업계는 소프트웨어 정의 자동차(SDV)가 등장하면서 새로운 비즈니스 모델로의 전환기를 맞았다. 기존에 자동차 판매에 의존하는 비즈니스 모델에서, 서비스 지향적인 모델로 전환되고 있다. 이러한 새로운 모델에서는 자동차를 판매하는 것뿐만 아니라 애프터서비스, 소프트웨어 업데이트, 데이터베이스 서비스 등이 중요한 수익원이 된다.

다시 말해, 자동차 기업은 고객과의 장기적인 관계를 구축하기 위해 구독을 기반으로 하는 서비스를 제공함으로써 지속적인 수익을 창출할 수 있다. 예를 들어, 정기적인 소프트웨어 업데이트 및 맞춤화가 가능한 인포테인먼트 시스템 등이 고객 만족도를 높이고, 새로운 수익 기회를 창출한다.

또한 자동차 기업은 데이터를 활용하는 새로운 비즈니스 기회를 추구한다. 차를 통해 수집한 대량의 데이터를 고객의 행동이나 취향을 이해하는 귀중한 자원이며, 맞춤화 서비스 및 새로운 마케팅 전략을 개발하는 데 도움이 된다. 이처럼, SDV는 자동차 업계의 비즈니스 모델에 근본적인 변혁을 일으킬 것으로 예상된다.

최근 몇몇 기업이 특히 주목을 받고 있다. 이러한 기업들은 혁신적인 기술과 선진적인 비즈니스 모델로 시장을 리드하고 있다. 예를 들어 테슬라는 소프트웨어 중심의 접근방식과 지속적인 업데이트를 통해 자동차 업계에 새로운 기준을 설정하고 있으며, 또한 Google의 Waymo는 자율주행 기술 개발에서 앞서나가고 있으며, 미래의 모빌리티 서비스에 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다.

그밖에도 BMW, 아우디, 메르세데스 벤츠 등의 전통 강자들도 SDV와 커넥티드 카 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 이들 기업은 첨단 운전자 지원 시스템과 인포테인먼트 시스템을 통해 고객 체험을 향상시킨다. 또한 새로운 비즈니스 모델과 서비스를 개발하여 시장의 변화에 적응하려 하고 있다.

세계 자동차 판매량 5위를 지키고 있는 국내 현대자동차도 SDV 개발 체제로 전환을 가속화해 모빌리티 기술 역량을 강화하고 있다.

이에, 당사는 소프트웨어 정의 자동차(SDV)의 기술, 시장 동향과 연구개발 및 주요업체들의 사업전략뿐만 아니라. SDV와 밀접한 연관 관계가 있는 자동차 통신과 보안 분야까지 종합 정리하여 본서를 발간하게 되었으며, 모쪼록 관련 업무에 종사하시는 모든 분께 조금이나마 도움이 되길 기대한다.

[ 도서 목차 ]
Ⅰ. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 개발 동향과 시장 전망
1. 소프트웨어 중심 자동차(SDV)의 기술개발 동향과 시장 전망
  1-1. 미래차 핵심 : CASE
    1) CASE(연결ㆍ자율ㆍ공유/서비스ㆍ전동)
      (1) 연결성(Connected)
      (2) 자율화(Autonomous)
      (3) 공유 & 서비스(Shared & Services)
      (4) 전동화(Electrification)
    2) CASE가 차량 탑재 시스템에 미치는 영향
      (1) 시스템의 아키텍처 변화
      (2) 소프트웨어 업데이트(OTA)의 필요성ㆍ의의
    3) CASE 실현을 위한 과제
      (1) 자동차는 아직 ‘소유'하는 것
      (2) Lv5 자율주행 실현에는 시간이 필요
      (3) ECU 발전
  1-2. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 개요
    1) 개념 및 구동 방법
    2) 장점
    3) 자동차 업계의 핵심 주제로 등장
    4) 소프트웨어 중심의 서플라이체인
    5) SDV의 지속가능성
  1-3. 자동차에서의 소프트웨어 중요성
    1) 자동차 업계에서의 소프트웨어 개발 중요성
      (1) 새로운 자동차 제조의 개요
      (2) 소프트웨어 시장의 추이와 아키텍처의 변화
      (3) IT 대기업의 참여와 테슬라의 존재
    2) 소프트웨어를 기점으로 하는 자동차 제조의 본질
      (1) 사용자의 ‘소프트웨어 중심 자동차 제조'
      (2) 제조사의 ‘소프트웨어 중심 자동차 제조'
      (3) 소프트웨어 개발의 내재화
  1-4. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시장 동향과 전망
    1) 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시장 개요
    2) 시장 동향 및 주요 이슈
      (1) 완성차/부품업체 SW 개발 총력전
      (2) 빅테크의 SDV 밸류체인 진입
    3) 주요 분야별 시장규모 및 전망
      (1) 소프트웨어 중심 자동차(SDV)
      (2) 자동차용 SW
      (3) 차량용 인포테인먼트
    4) 향후 전망
      (1) SDV의 주요 이점과 실현 기술
      (2) 주목되는 기업과 기술 동향
      (3) SDV의 수익화 전략
      (4) 완성차 기업의 새로운 비즈니스 모델
      (5) SDV의 시장 과제와 기회
      (6) 미래 모빌리티에 미치는 영향
      (7) SDV 향후 전망
  1-5. 소프트웨어 중심 자동차(SDV)의 기술 동향
    1) 중앙 집중형 E/E 아키텍처로의 전환
      (1) 개념과 개발 배경
      (2) 장점
      (3) 주요 사례
    2) 자체 소프트웨어 플랫폼 구축 추진
    3) 고성능 프로세서에 연계하여 성능 확보
  1-6. 영역 기반 아키텍처로 실현되는 SDV(소프트웨어 중심 자동차)
    1) E/E 아키텍처의 과제 극복
    2) 파워 디스트리뷰션의 과제와 해결책
    3) 파워 디스트리뷰션의 분산화
    4) 용단 퓨즈를 반도체 퓨즈로 교환
    5) 스마트 센서와 액추에이터의 과제와 해결책
    6) 영역 모듈 – 새로운 마이크로컨트롤러의 개요
    7) 스마트 센서와 액추에이터
    8) 데이터의 과제와 해결책
    9) 데이터 유형
    10) 데이터의 시간 제약
    11) 통신 보안
  1-7. 자동차용 소프트웨어의 표준화 : AUTOSAR
    1) AUTOSAR 개념
    2) AUTOSAR 역사
    3) AUTOSAR의 회원 제도
    4) AUTOSAR의 목표
    5) AUTOSAR의 타깃 시장
    6) AUTOSAR의 장점
      (1) 자동차 기업
      (2) 서플라이어
      (3) TOOL 기업
      (4) 신규 참여 기업
    7) AUTOSAR의 사양
      (1) 클래식 플랫폼(Classic Platform)
      (2) 어댑티브 플랫폼
    8) 표준의 체계
      (1) 수용 테스트
      (2) 애플리케이션 인터페이스
      (3) 공통 사양(Foundation)

2. 자동차 OS / 자동차용 반도체 기술개발 동향과 시장 전망
  2-1. 자동차 OS 관련 기술개발 동향과 향후 전망
    1) 발전 과정과 적용 현황
      (1) 발전 과정(Vehicle 1.0~Vehicle 4.0)
      (2) 안드로이드 OS vs. 자체 OS
      (3) SDV를 위한 오픈소스 커뮤니티
    2) 자동차 OS에 대한 대응 및 경쟁 동향
      (1) OS 중요성 대두
      (2) 구글의 안드로이드 vs. 애플의 카플레이
      (3) 자체 OS : 테슬라 리눅스 기반 OS
    3) 주요 OS 분야별 동향과 전망
      (1) 인포테인먼트 OS
      (2) 자율주행 OS
      (3) 바디ㆍ드라이브ㆍ파워트레인
  2-2. 미래차/SDV 대응 차량용 시스템반도체 기술, 시장동향과 전망
    1) 미래차(커넥티드카, 스마트카) 기술, 시장 동향과 전망
      (1) 스마트, 커넥티트카 개념과 시장 동향
        ① 스마트카 개념과 시장동향
        ② 글로벌 커넥티드카 시장 전망
      (2) 자율주행차 개념과 시장 동향
        ① 자율주행차 개념
        ② 글로벌 자율주행차 시장 전망
    2) 미래차(전동화, 자율차) 대응 시스템반도체 기술, 시장 동향과 전망
      (1) 자율주행의 발전과 차량용 시스템반도체 적용 확대
        ① 자율주행을 위한 시스템반도체
        ② 차량 기능안전 대응을 위한 시스템반도체
        ③ 차량용 시스템반도체와 네트워크 기술
        ④ 자율주행을 위한 C-V2X 기반 시스템반도체
      (2) 미래차 구현을 위한 차량용 AI반도체, AI플랫폼 기술 동향
        ① 차량용 AI반도체 기술 동향
        ② 차량용 AI플랫폼 기술 동향
    3) 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 차량용 반도체 기술, 시장동향
      (1) SDV의 개념과 E/E 아키텍처의 변화
      (2) HW-SW 디커플링과 Supply Chain 변화
      (3) 차량용 반도체와 시스템 SW의 역할
  2-3. 미래차(전동화･자율차) 대응 차량용 반도체 기술, 시장동향과 전망
    1) 차량용 반도체 개념과 기술 동향
      (1) 정의와 분류
        ① 정의
        ② 범위와 분류
      (2) 차량용 컨트롤러 부품의 구성 및 동향
        ① 반도체 기술
        ② 소프트웨어 기술
      (3) 차량용 반도체 기술개발 동향
        ① 연구개발 동향
        ② 기술개발 이슈
        ③ 국내ㆍ외 주요 기업 기술 동향
    2) 차량용 반도체 기능안전 기술 동향
      (1) 차량용 반도체 기능안전 기술 개요
      (2) 차량용 반도체에 ISO 26262 적용 가이드
        ① ISO 26262:2018 파트 11
        ② AEC-Q 100
      (3) 차량용 지능형 반도체의 하드웨어 엘리먼트 평가
    3) 차량용 반도체 시장 동향 및 전망
      (1) 차량용 반도체 수급 동향
      (2) 차량용 반도체 시장 동향
      (3) 자율주행차 반도체 시장 동향
      (4) 차세대 모빌리티 트렌드와 차량용 반도체 시장 전망
        ① 전장화(Electrified)
        ② 연결성 심화(Connected)
        ③ 자동화(Automated)
    4) 차량용 반도체 마켓 데이터
      (1) 차량용 반도체
      (2) 차량용 직접회로(IC)

3. 자동차 통신 기술개발 동향과 시장 전망
  3-1. 차량 내부 통신
    1) 차량 내부 통신이 도입된 배경
    2) 차량 내 네트워크의 개발 이력
    3) CAN 규격
      (1) 저비용ㆍ적은 배선
      (2) 시스템의 유연한 확장성
      (3) 높은 신뢰성
      (4) 멀티태스크
      (5) 송신의 우선 순위
    4) CAN 이외 규격
      (1) LIN(Local Interconnect Network) : 비용 중시 프로토콜
        ① 네트워크 토폴로지
        ② 네트워크 관리
        ③ 통신 방식
        ④ 클록 정밀도
        ⑤ 동기 방식
      (2) FlexRay : 제어 시스템의 ECU에 적용되는 고속 프로토콜
        ① 시분할 액세스
        ② 네트워크 토폴로지
        ③ 높은 신뢰성
        ④ 고속 통신
      (3) CAN FD(CAN Flexible Data rate) : CAN의 고속화 프로토콜
    5) 고도화되는 차량 탑재 네트워크
      (1) 차량 탑재 Ethernet
      (2) 광섬유 통신
        ① MOST(Media Oriented System Transport)
        ② 고속 광하네스
        ③ 무선통신
      (3) CXPI 인터페이스(Clock Extension Peripheral Interface)
        ① 네트워크 구성
        ② 네트워크 관리
        ③ 액세스 방식
        ④ 통신 방식
        ⑤ 전송 보율
        ⑥ 동기 방식
        ⑦ 에러 감지
        ⑧ 프레임 바이트
    6) 관련 계측기 소개
  3-2. 차량 외부 통신(V2X)
    1) V2X 개요
    2) 자율주행의 실현과 V2X 기술의 관계
    3) V2X 종류와 활용 사례
      (1) V2V(자동차와 자동차의 통신)
      (2) V2I(자동차와 인프라의 통신)
      (3) V2P(자동차와 보행자의 통신)
      (4) V2N(자동차와 네트워크의 통신)
    4) V2X 시장 규모 전망
    5) 자율주행차 V2X 통신 기술
      (1) V2X 기술 정의 및 표준 동향
      (2) V2X 통신기술 비교
        ① DSRC/WAVE
        ② NGV(IEEE802.11bd)
        ③ LTE-V2X
        ④ 5G-V2X
        ⑤ 6G 차량 통신 전망
    6) 표준화 통신 규격(C-V2X / DSRC) 비교
      (1) DSRC
      (2) C-V2X
      (3) DSRC와 C-V2X의 차이
      (4) DSRC와 C-V2X의 미래
    7) 국내외 V2X 구축 동향
      (1) 미국
      (2) 유럽
      (3) 중국
      (4) 일본
      (5) 국내
    8) V2X 향후 과제
      (1) V2X 규격의 일체화
      (2) V2X 대응 차량/인프라 보급/정비
      (3) 통신 장애에 대한 대책
    9) V2X의 보안 과제와 대책

4. 자동차 보안 기술개발 및 대응 동향
  4-1. 자동차 사이버 보안
    1) 자동차 보안에 대한 사회의 요청
    2) CASE 시대 자동차 사이버 보안의 6大 포인트
      (1) 자동차 보안의 프로그램 매니지먼트
      (2) 차량/플랫폼 보안 요건의 트레이서빌리티 확립
      (3) 설계에 의한 보안 수립
      (4) OT(공장) 보안
      (5) PSIRT/VSOC
      (6) E2E 보안 테스트
  4-2. 자동차 사이버 보안
    1) 자동차 사이버 보안의 중요성
      (1) 자동차 업계를 둘러싼 사이버 보안
      (2) 커넥티드 카에 대한 사이버 공격
      (3) 자동차에 요구되는 보안 대책
    2) 자동차의 사이버 보안 규격 : ISO / SAE21434
      (1) ISO/SAE21434의 위치
      (2) UN-R155/156과 ISO/SAE21434
      (3) ISO/SAE21434의 구성
    3) 주요국별 ‘자동차 사이버 보안'에 대한 대응 동향
      (1) 유럽
        ① ISO/SAE 21434:2021
        ② ISO/IEC 27001:2013
      (2) 중국
        ① 컴포넌트ㆍ기능별로 규격이 구체적
        ② 구체적인 기술 요건과 시험 요건
        ③ 중국의 독자적인 보안 요건
      (3) 일본
  4-3. 자율주행차 보안 기술
    1) 자율주행차 보안 위협 동향
      (1) GPS(Global Positioning System)
      (2) IMU(Inertial Measurement Unit)
      (3) LiDAR(Light Detection And Ranging)
      (4) 카메라
      (5) V2X 네트워크 공격
      (6) OBD 포트 기반 공격
      (7) ECU 펌웨어 변조 공격 및 Rogue 업데이트
      (8) 의도적인 오작동
    2) 자율주행차 보안 모델

Ⅱ. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 주요 분야별 연구 개발 동향
1. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 연구개발 동향 분석
  1-1. 분석절차
  1-2. 연도별 연구 동향
  1-3. 유형별 연구의 수
  1-4. 인용 상위 연구
  1-5. 주제 분석
  1-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  1-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  1-8. 연도별 평균 인용 수
  1-9. 주요 학술지
  1-10. 주제별 전망
  1-11. 오픈엑세스 저널 비율
  1-12. 펀딩연구의 비율
  1-13. 주요 펀딩 기관

2. 자동차 컴퓨팅 연구개발 동향 분석
  2-1. 분석절차
  2-2. 연도별 연구 동향
  2-3. 유형별 연구의 수
  2-4. 인용 상위 연구
  2-5. 주제 분석
  2-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  2-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  2-8. 연도별 평균 인용 수
  2-9. 주요 학술지
  2-10. 주제별 전망
  2-11. 오픈엑세스 저널 비율
  2-12. 펀딩연구의 비율
  2-13. 주요 펀딩 기관

3. 무선 업데이트 시스템(OTA) 연구개발 동향 분석
  3-1. 분석절차
  3-2. 연도별 연구 동향
  3-3. 유형별 연구의 수
  3-4. 인용 상위 연구
  3-5. 주제 분석
  3-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  3-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  3-8. 연도별 평균 인용 수
  3-9. 주요 학술지
  3-10. 주제별 전망
  3-11. 오픈엑세스 저널 비율
  3-12. 펀딩연구의 비율
  3-13. 주요 펀딩 기관

4. 자동차 E/E 아키텍처 연구개발 동향 분석
  4-1. 분석절차
  4-2. 연도별 연구 동향
  4-3. 유형별 연구의 수
  4-4. 인용 상위 연구
  4-5. 주제 분석
  4-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  4-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  4-8. 연도별 평균 인용 수
  4-9. 주요 학술지
  4-10. 주제별 전망
  4-11. 오픈엑세스 저널 비율
  4-12. 펀딩연구의 비율
  4-13. 주요 펀딩 기관

5. 자동차 ECU 연구개발 동향 분석
  5-1. 분석절차
  5-2. 연도별 연구 동향
  5-3. 유형별 연구의 수
  5-4. 인용 상위 연구
  5-5. 주제 분석
  5-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  5-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  5-8. 연도별 평균 인용 수
  5-9. 주요 학술지
  5-10. 주제별 전망
  5-11. 오픈엑세스 저널 비율
  5-12. 펀딩연구의 비율
  5-13. 주요 펀딩 기관

6. 자동차 플랫폼 연구개발 동향 분석
  6-1. 분석절차
  6-2. 연도별 연구 동향
  6-3. 유형별 연구의 수
  6-4. 인용 상위 연구
  6-5. 주제 분석
  6-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  6-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  6-8. 연도별 평균 인용 수
  6-9. 주요 학술지
  6-10. 주제별 전망
  6-11. 오픈엑세스 저널 비율
  6-12. 펀딩연구의 비율
  6-13. 주요 펀딩 기관

7. 자동차 통신 연구개발 동향 분석
  7-1. 분석절차
  7-2. 연도별 연구 동향
  7-3. 유형별 연구의 수
  7-4. 인용 상위 연구
  7-5. 주제 분석
  7-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  7-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  7-8. 연도별 평균 인용 수
  7-9. 주요 학술지
  7-10. 주제별 전망
  7-11. 오픈엑세스 저널 비율
  7-12. 펀딩연구의 비율
  7-13. 주요 펀딩 기관

8. V2X(Vehicle to Everything) 연구개발 동향 분석
  8-1. 분석절차
  8-2. 연도별 연구 동향
  8-3. 유형별 연구의 수
  8-4. 인용 상위 연구
  8-5. 주제 분석
  8-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  8-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  8-8. 연도별 평균 인용 수
  8-9. 주요 학술지
  8-10. 주제별 전망
  8-11. 오픈엑세스 저널 비율
  8-12. 펀딩연구의 비율
  8-13. 주요 펀딩 기관

9. 자동차 보안 연구개발 동향 분석
  9-1. 분석절차
  9-2. 연도별 연구 동향
  9-3. 유형별 연구의 수
  9-4. 인용 상위 연구
  9-5. 주제 분석
  9-6. 주요 단어 및 네트워크 분석
  9-7. 연구 주제별 평균 인용 수
  9-8. 연도별 평균 인용 수
  9-9. 주요 학술지
  9-10. 주제별 전망
  9-11. 오픈엑세스 저널 비율
  9-12. 펀딩연구의 비율
  9-13. 주요 펀딩 기관

Ⅲ. 커넥티드카ㆍ자율주행차 개발 동향과 시장 전망
1. 커넥티드카 국내외 기술개발 동향과 시장 전망
  1-1. 차량용 하드웨어/소프트웨어 기술개발 동향과 과제
    1) 하드웨어 기술(센서 등)
      (1) LiDAR
      (2) 카메라
      (3) 밀리파 레이더
    2) 소프트웨어 기술(차량 탑재 엣지 컴퓨팅, AI 등)
      (1) 드라이버 모니터링 시스템(DMS)
      (2) 자기 위치 추정 기술(Localization)
        ① 자기 위치 추정에서 HD 맵이 하는 역할
        ② HD 맵 구축 기업과 연계한 NVIDIA의 자기 위치 추정 기술 개발 전략
        ③ Mobileye에 의한 HD 맵 구축과 자기 위치 추정
        ④ 그 밖의 HD 맵 구축 관련 기업 동향
      (3) 차량 탑재 엣지 컴퓨팅
        ① 엣지 컴퓨팅의 특징
        ② 차량 탑재용 AI 프로세스 기술
        ③ 레벨3 이상의 자율주행차의 컴퓨팅에 대한 과제
      (4) 디지털 트윈
      (5) 환경 인식ㆍ자기 위치 추정용 데이터 세트
        ① 데이터 세트의 유형
        ② 오픈 데이터세트
    3) 주요업체 파트너십 및 투자 동향
      (1) 파트너십 동향
      (2) 투자 분야 동향
      (3) 투자를 모으는 자율주행의 기반 기술
  1-2. 커넥티드 카의 기술개발 동향과 과제
    1) V2X에서의 연결 기능과 통신 방식의 트렌드
      (1) V2V, V2I의 동향
        ① V2V의 동향
        ② V2I의 동향
        ③ DOT의 커넥티드 카 파일럿 프로그램 개요
        ④ 통신 방식은 DSRC에서 셀룰러 이동 통신으로 이동
      (2) V2N, V2G의 동향
        ① V2N의 동향
        ② V2G의 동향
      (3) C-V2X에 의한 지능형 교통시스템의 기술 실증시험 및 인프라 정비 동향
    2) V2X의 사이버 시큐리티 및 차량의 안전성에 관한 국제적인 기준
      (1) 사이버 리스크에 대응하기 위한 국제 기준
        ① 사이버 시큐리티와 사이버 시큐리티 관리 시스템(CSMS)에 관한 국제 연합 규칙 UN-R 155
        ② 소프트웨어 업데이트 및 소프트웨어 업데이트 관리 시스템에 관한 국제 연합 규칙 UN-R 156
    3) 무선 업데이트 시스템(OTA)
      (1) OTA 관련 시장 동향
      (2) OTA 기술과 주요 기업 동향
        ① Aurora Labs(이스라엘 텔아비브, 2016년 설립)
        ② Excelfore(캘리포니아주 프리몬트, 2008년 설립)
        ③ Harman International(코네티컷주 스탠포드, 1980년 설립)
        ④ KPIT(인도 푸네, 1990년 설립)
        ⑤ Sibros(캘리포니아주 새너제이, 2018년 설립)
    4) 주요업체 파트너십 및 투자 동향
      (1) 최근 커넥티드 카 관련 파트너십
      (2) 커넥티드 카 관련 투자 동향
      (3) 투자를 모으는 연결성의 기반 기술

2. 자율주행차 국내외 기술개발 동향과 시장 전망
  2-1. 4차 산업시대 자율주행 자동차
    1) 미래 자동차 개념
    2) 디지털 시대 플랫폼인 ‘완전자율주행차'
  2-2. 자율주행 기반 모빌리티 혁명
    1) 자율주행 서비스
    2) 자율주행과 MaaS의 융합
  2-3. 글로벌 자율주행차 시장 동향과 전망
    1) 글로벌 자율주행차 시장 전망
      (1) 자율주행차 시장 전망
      (2) 주요 지역별 자율주행차 시장 전망
      (3) ADAS 센서 시장 규모 전망
      (4) 지능형 교통시스템(ITS) 시장 규모 전망
    2) 자율주행차 레벨별 주요 동향 및 전망
      (1) 자율주행 레벨1
      (2) 자율주행 레벨2
      (3) 자율주행 레벨3
      (4) 자율주행 레벨4
      (5) 자율주행 레벨5
    3) 글로벌 자율주행 기술 순위
    4) 주요 업계 동향
      (1) 완성차 국내외 기업
        ① Ford(미국)
        ② GM(미국)
        ③ Mercedes-Benz AG(독일)
        ④ BMW(독일)
        ⑤ VOLVO(스웨덴)
        ⑥ TOYOTA(일본)
        ⑦ HONDA(일본)
        ⑧ 현대자동차(한국)
      (2) 자동차부품 국내 기업
        ① 현대트랜시스(한국)
        ② 현대모비스(한국)
        ③ 만도(한국)
      (3) ICT 해외 기업
        ① Google(미국)
        ② Waymo(미국)
        ③ BAIDU(중국)
        ④ Huawei(중국)
        ⑤ Intel(미국)
        ⑥ Apple(미국)
        ⑦ QUALCOMM(미국)
        ⑧ HERE(네덜란드)
        ⑨ TOMTOM(네덜란드)
        ⑩ NVIDIA(미국)
      (4) ICT 국내 기업
        ① 현대오토에버
        ② SK텔레콤
        ③ 네이버랩스
        ④ LG전자
        ⑤ KT
      (5) 국내 스타트업 기업
        ① 이아이매틱스
        ② 4S Mapper
        ③ 포티투닷
        ④ 한컴 MDS
        ⑤ ㈜비트센싱
        ⑥ 이노시뮬레이션
        ⑦ 자오스모터스
        ⑧ 스프링클라우드
        ⑨ 셀플러스코리아
  2-4. 국내 자율주행차 관련 시장 동향과 전망
    1) 국내 자율차 시장 전망
    2) 자율주행 핵심인프라 ITS 시장 동향
      (1) 연도별 시장규모
      (2) 지역별 ITS 시장
      (3) ITS 서비스/시스템별 주요 영향
      (4) 국내 ITS 시장
    3) 상용차 자율주행 개발 동향
      (1) 해외
      (2) 국내
  2-5. 자율주행 세부 기술과 시스템 개발 동향
    1) 고성능 인포테인먼트시스템
    2) 고성능, 고정밀 3D 지도 기술
    3) 고성능 라이다(LiDaR) 기술
    4) 고성능 레이더(Radar) 기술
    5) 자율주행 인지고도화 기술
      (1) 자율주행 인지고도화 기술 개요
      (2) 자율주행 협업인지를 위한 기술 구성도
      (3) 자율주행지도 실시간 갱신기술
      (4) 자율주행 인지 딥러닝 경량화 기술
    6) 자율주행차 소프트웨어 기술
      (1) 미래차 SW 아키텍처 변화 트렌드
      (2) 자율주행차 적용 SW 기술
      (3) 차량용 무선 업데이트 시스템(OTA)
      (4) 자율주행 오픈소스 소프트웨어
        ① Apollo
        ② Autoware
        ③ Apollo / Autoware 비교
      (5) 주요 완성차별 자율차 SW 개발 동향
    7) C-ITS(협력형 지능형 교통체계)
      (1) 개념과 구성요소
      (2) C-ITS 기술 요소
        ① 애플리케이션(서비스) 기술
        ② V2X 통신기술
        ③ 디지털 인프라 기술
        ④ 빅데이터 기술
        ⑤ 자동차 정보 연계 기술
        ⑥ 정보보호와 보안
      (3) 해외 구축 동향
        ① 미국
        ② 유럽
      (4) 국내 구축 동향
        ① 지능형 교통체계(ITS) 기본계획 2030(2021.10.19. 국토교통부)
        ② 3차 지능형 교통체계(ITS) 기본계획
        ③ 자율주행에 필요한 정밀도로지도
        ④ C-ITS 시범사업 주파수 확정
  2-6. 국내외 자율주행차 관련 정책 추진 동향
    1) 해외
      (1) 미국
      (2) 유럽
      (3) 중국
      (4) 일본
    2) 국내
      (1) 자율주행차 규정
      (2) 자율주행차 안전 기준
      (3) 미래자동차 확산 및 시장선점 전략
      (4) 모빌리티 혁신 로드맵
      (5) 자율주행산업 경쟁력 강화

Ⅳ. 주요 업체별 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 관련 개발 동향과 사업전략
1. 자동차 소프트웨어 분야
  1-1. 해외
    1) 테슬라(Tesla)
    2) 폭스바겐 그룹(Volkswagen Group)
    3) 토요타(Toyota)
    4) GM(General Motors)
    5) 포드(Ford)
    6) 스텔란티스(Stellantis)
    7) 메르세데스 벤츠(Mercedes-Benz)
    8) 볼보(Volvo)
    9) 르노
    10) 블랙베리
    11) 보쉬
  1-2. 국내
    1) 현대자동차그룹(Hyundai Motor Group)
    2) 현대오토에버(Hyundai Autoever)
    3) 현대모비스(Hyundai Mobis)
    4) 포티투닷(42dot)

2. 자동차 통신 분야
  2-1. 해외
    1) 퀼컴(Qualcomm)
    2) NXP Semiconductor
    3) 벡터(VECTOR)
    4) 유블럭스(u-blox)
    5) 오토톡스(Autotalks)
    6) 롤링 와이어리스(Rolling Wireless)
  2-2. 국내
    1) LG전자(LG Electronics)
    2) LG 이노텍((LG Innotek)
    3) 현대차 그룹(Hyundai Motor Group)
    4) 현대 모비스(Hyundai Mobis)
    5) 삼성전자(Samsung)
    6) SK 텔레콤(SK Telecom)
    7) KT(KT Corporation)
    8) 현대오토에버(Hyundai AutoEver)
    9) 라닉스(RANIX)
    10) 켐트로닉스(Chemtronics)
    11) 에티포스(ETTIFOS)
    12) 아이원
    
3. 자동차 보안 분야
  3-1. 해외
    1) 보쉬(Bosch)
    2) 하만 인터내셔널(HARMAN International)
    3) 콘티넨탈(CONTINENTAL)
    4) 에스크립트(ESCRYPT)
    5) 시스코 시스템즈(Cisco Systems)
    6) 카람바 시큐리티(Karamba Security)
    7) 인피니언 테크놀로지(Infineon Technologies)
  3-2. 국내
    1) LG 전자(LG Electronics)
    2) 현대차 그룹(Hyundai Motor Group)
    3) 현대오토에버(Hyundai AutoEver)
    4) 아우토크립트(AUTOCRYPT)
    5) 시옷(Ciot)
    6) 페스카로(FESCARO)
    7) HL만도