[보고서] "2024 국내외 전기차(xEV), 충전인프라 시장전망과 유력기업 사업 전략"

[이윤배]

 "2024 국내외 전기차(xEV), 충전인프라 시장전망과 유력기업 사업 전략"

 (주)산업경제리서치

SNE리서치는 최근 2023년 전 세계 전기차 총등록 대수가 1,406만대로 전년 대비 33.4% 증가하고 BYD가 시장점유율 20.5%로 1위를 차지하며 성장을 주도 했으나 하반기 들어 국내외 전기차 시장은 그동안의 폭발적 성장세가 다소 둔화되면서 전기차 시장의 조정기가 왔다는 분석이 잇따르고 있으며, 이에 주요 글로벌 OEM 기업은 전기차 생산 목표와 신차 출시 계획을 조정하고, 하이브리드 차량 강화 등 제품 포트폴리오 조정을 통한 경쟁력 확보에 나서고 있습니다.

그러나 북미와 유럽 중국 등 주요 시장에서 여전히 전기차 기반 친환경차 보급 확대 정책이 유지, 강화되고 있어 대세 상승은 거스를 수 없는 흐름으로 전망되고 있으며, 오히려 치열한 가격 경쟁과 제품 차별화 등으로 전기차 기업의 옥석을 가리는 시기가 될 것이라는 분석이 힘을 얻고 있습니다.

지난 2023년 국내외 전기차 시장의 중요한 이슈는 세계 1위 전기차 판매업체로 등극한 BYD 등 중국 기업의 약진과 LFP(리튬인산철) 배터리가 탑재된 전기차 시장의 성장을 들 수 있으며, 특히 LFP 배터리 전기차는 테슬라에 이어 국내의 현대자동차, 포드 등 글로벌 OEM도 앞 다투어 출시하거나 출시 계획을 발표 하고 있습니다.

LFP 배터리는 중국 기업이 시장을 주도하는 배터리로 그동안 국내 기업이 주도하는 삼원계 NCM 배터리에 비해 주목을 받지 못했으나, 짧은 주행거리 등 단점에도 불구하고 높은 가격 경쟁력과 화재 안전성 등이 평가를 받으면서 저가형 보급차 시장을 새롭게 창출, 빠른 시장 침투율을 보여주고 있습니다.

한편, 전기차 보급의 선결과제로 지적되어온 충전 인프라는 빠른 전기차 시장 확대와 보급 정책에 힘입어 본격 성장기에 접어들고 있으며, 북미 시장의 경우 테슬라의 급속 충전 규격이 시장을 주도하면서 표준 규격 문제를 새로이 부각 시키고 있습니다. 향후 전기차 충전 인프라 기술과 시장은 다양한 비즈니스 서비스 모델을 포함하는 강력한 신규 사업 분야로 부상할 가능성이 커서 국내 기업에게도 커다란 사업 기회가 될 것으로 기대를 모으고 있으며, 신규 참여기업의 증가와 활발한 M&A 등도 진행되고 있습니다.

이에 당사에서는 2024년을 맞아 글로벌 전기차 시장의 최근 동향과 주요 이슈, 향후 전망, 그리고 충전 인프라 기술과 보급 현황, 관련 주요기업의 전략 등을 종합적으로 분석하여 조정기에 들어선 글로벌 전기차 시장에서의 사업 경쟁력 확보와 신사업 수립을 위한 아이디어를 제공하고자 본서를 출간하게 되었습니다. 모쪼록 동서가 관련 분야 종사자 뿐 아니라 관심을 갖고 계신 모든분들의 업무에 조금이나마 도움이 되기를 기대해 봅니다.

◈목차

Ⅰ. 글로벌 전기차(xEV) 시장 실태와 장래 전망

1. 글로벌 전기차 시장 최근 주요 이슈와 동향

  1-1. 전기차 산업 개요와 생태계

    1) 전기차 산업 개요

      (1) 전기차 정의, 구조

      (2) 전기차와 온실가스 배출

      (3) 전기차 산업 생태계

      (4) 주요 전기차 OEM

    2) 운송수단 탈탄소화와 전기차 시장 전망

      (1) 운송수단 탈탄소화 전략

      (2) 탈탄소화와 전기차 시장 전망

    3) 전기차 시대 유망 부품별 시장규모 전망

      (1) 전동화 시대 유망 부품

      (2) 전기 승용차 유망 부품별 시장 규모 전망

    4) 오프하이웨이 차량의 전동화 시장 동향

      (1) 오프하이웨이 차량(Off-Highway Vehicle, OHV) 정의

      (2) 글로벌 오프하이웨이 전기차 시장 전망

  1-2. 글로벌 전기차 시장 주요 이슈와 전망

    1) IRA가 가져온 공급망(GVC) 재편과 부상하는 북미 전기차 시장

      (1) 전기차 제조와 배터리, 핵심광물 경쟁

      (2) 주요 전기차 OEM 북미 투자 동향

    2) 중국 BYD, 테슬라 제치고 2023년 글로벌 전기차 판매 1위

    3) 부상하는 하이브리드카 시장 동향과 전망

      (1) 글로벌 하이브리드카 시장동향

      (2) 국내외 주요 OEM 대응 동향

    4) 전기차 가격 경쟁 본격화와 LFP 배터리 부상

      (1) 테슬라발 전기차 가격경쟁

      (2) LFP 배터리 부상과 보급형 전기차 확대

    5) 전기차 충전 규격과 전압 규격 표준 경쟁

      (1) 북미, 전기차 충전 규격 표준 경쟁

      (2) 전기차 전압 규격 표준 경쟁

  1-3. 글로벌 xEV용 배터리 시장 동향과 전망

    1) 글로벌 xEV용 배터리 시장 동향과 전망

      (1) 글로벌 xEV용 배터리 시장 동향과 전망

      (2) 글로벌 xEV용 배터리 기업 동향

      (3) 차세대 xEV용 배터리 개발 동향

    2) 중국의 xEV용 배터리 시장 동향과 전략

      (1) 중국의 xEX용 배터리 시장 동향

      (2) 중국 xEX 배터리 관련 정책 동향

      (3) 중국 xEX 폐배터리 관련 시장 동향

    3) xEV OEM의 배터리 공급망 확보 및 배터리 개발 전략

      (1) 배터리 공급망과 핵심 광물

      (2) OEM 기업의 배터리 공급망 확보 및 차세대 배터리 개발 전략

    4) 급성장하는 LFP(리튬인산철) 배터리 개요와 시장 전망

      (1) LFP 배터리 개요

      (2) LFP 배터리 시장 동향과 전망

2. 글로벌 전기차 시장 동향과 향후 전망

  2-1. 글로벌 전기차 시장 동향과 전망

    1) 글로벌 전기차 시장 동향

      (1) 글로벌 전기차 시장 동향

      (2) 글로벌 전기차 보급 실적 추이와 동향

    2) 글로벌 OEM 전기차 전환계획과 성과

      (1) 글로벌 OEM 전기차 전환계획

      (2) 글로벌 OEM 전기차 판매 실적 동향

      (3) 글로벌 OEM 전기차 전환 평가

      (4) 글로벌 OEM 매출 실적과 수익성

    3) 글로벌 전기차 시장 전망

      (1) 글로벌 선도국의 전동화 목표와 전기차 가격 전망

      (2) 글로벌 전기차 시장 전망

  2-2. 국내 자동차 및 친환경차 시장 동향과 전망

    1) 국내 자동차 산업 동향과 전망

      (1) 2023년 국내 친환경차 시장 동향

      (2) 2024년 국내 자동차 시장 전망

    2) 2023년 국내 자동차 및 친환경차 보급 현황

      (1) 차종별, 연도별, 제작사별 보급현황

      (2) 2023년 말 기준 자동차등록 통계 세부내용

    3) 2024년도 전기차 보조금 개편안

      (1) 개편 방향

      (2) 차종별(전기승용, 전기승합, 전기화물) 개편안

      (3) 변경 내용 비교 현황

  2-3. 중국 전기차 시장과 글로벌 시장 진출 전략

    1) 중국 전기차(신에너지차) 시장 동향과 전망

      (1) 중국 전기차 내수 판매 동향

      (2) 중국 전기차 수출 판매 동향

    2) 중국 유력 자동차 OEM의 해외진출 동향과 전략

      (1) 상하이자동차그룹(SAIC, 上汽集團)

      (2) BYD(比亞迪)

      (3) 체리(CHERY, 奇瑞)

      (4) 니오(Nio)

      (5) 샤오펑(XPENG)

      (6) 지커(지리자동차 그룹)

  2-4. 유력 글로벌 xEV OEM 사업 동향과 추진전략

    1) 테슬라(미국)

    2) 도요타 그룹(일본)

    3) 현대·기아자동차(한국)

    4) 폭스바겐 그룹(독일)

    5) GM(미국)

    6) 포드(미국)

    7) 스텔란티스 그룹(본사: 네덜란드)

    8) 닛산(일본)

    9) 혼다(일본)

    10) 마쓰다(일본)

    11) BMW(독일)

    12) 메르세데스-벤츠(독일)

    13) BYD(중국)

    14) 리비안(미국)

    15) 루시드(미국)

    16) 폴스타(스웨덴)

    17) VinFast(베트남)

3. 글로벌 주요국 전기차 시장 동향과 전망

  3-1. 미주(북중미, 남미)

    1) 미국 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 미국 전기차 환경과 정책동향

      (2) 미국 전기차 시장동향과 전망

    2) 캐나다 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 캐나다 전기차 환경과 정책동향

      (2) 캐나다 전기차 시장동향과 전망

    3) 멕시코 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 멕시코 전기차 환경과 정책동향

      (2) 멕시코 전기차 시장 동향과 전망

    4) 브라질 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 브라질 전기차 환경과 정책동향

      (2) 브라질 전기차 시장동향과 전망

    5) 파라과이 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 파라과이 전기차 환경과 정책동향

      (2) 파라과이 전기차 시장동향과 전망

    6) 콰테말라 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 콰테말라 전기차 환경과 정책동향

      (2) 콰테말라 전기차 시장동향과 전망

    7) 칠레 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 칠레 전기차 환경과 정책동향

      (2) 칠레 전기차 시장동향과 전망

    8) 도미니카공화국 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 도미니카 전기차 환경과 정책동향

      (2) 도미니카 전기차 시장동향과 전망

    9) 코스타리카 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 코스타리카 전기차 환경과 정책 동향

      (2) 코스타리카 전기차 시장 동향과 전망

  3-2. EU, 유럽

    1) 영국 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 영국 전기차 환경과 정책 동향

      (2) 영국 전기차 시장 동향과 전망

    2) 독일 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 독일 전기차 환경과 정책동향

      (2) 독일 전기차 시장동향과 전망

    3) 프랑스 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 프랑스 전기차 환경과 정책 동향

      (2) 프랑스 전기차 시장 동향과 전망

    4) 스페인 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 스페인 전기차 환경과 정책 동향

      (2) 스페인 전기차 시장동향과 전망

    5) 스웨덴 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 스웨덴 전기차 환경과 정책동향

      (2) 스웨덴 전기차 시장동향과 전망

    6) 스위스 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 스위스 전기차 환경과 정책동향

      (2) 스위스 전기차 시장동향과 전망

    7) 튀르키에 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 튀르키에 전기차 환경과 정책동향

      (2) 튀르키에 전기차 시장동향과 전망

    8) 폴란드 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 폴란드 전기차 환경과 정책동향

      (2) 폴란드 전기차 시장동향과 전망

    9) 체코 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 체코 전기차 환경과 정책동향

      (2) 체코 전기차 시장동향과 전망

    10) 오스트리아 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 오스트리아 전기차 환경과 정책동향

      (2) 오스트리아 전기차 시장동향과 전망

    11) 벨라루스 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 벨라루스 전기차 환경과 정책동향

      (2) 벨라루스 전기차 시장동향과 전망

    12) 기타 유럽 주요국 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 네덜란드 전기차  시장 동향

      (2) 덴마크 전기차  시장 동향

      (3) 루마니아 전기차  시장 동향

      (4) 슬로바키아 전기차 시장 동향

      (5) 우즈베키스탄 전기차 시장 동향

  3-3. 아시아, 오세아니아

    1) 중국 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 중국 전기차 환경과 정책동향

      (2) 중국 전기차 시장동향과 전망

    2) 일본 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 일본 전기차 환경과 정책동향

      (2) 일본 전기차 시장동향과 전망

    3) 인도 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 인도 전기차 환경과 정책동향

      (2) 인도 전기차 시장동향과 전망

    4) 베트남 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 베트남 전기차 환경과 정책동향

      (2) 베트남 전기차 시장동향과 전망

    5) 태국 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 태국 전기차 환경과 정책동향

      (2) 태국 전기차 시장동향과 전망

    6) 인도네시아 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 인도네시아 전기차 환경과 정책동향

      (2) 인도네시아 전기차 시장동향과 전망

    7) 말레이시아 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 말레이시아 전기차 환경과 정책 동향

      (2) 말레이시아 전기차 시장동향과 전망

    8) 캄보디아 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 캄보디아 전기차 환경과 정책동향

      (2) 캄보디아 전기차 시장동향과 전망

    9) 몽골 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 몽골 전기차 환경과 정책동향

      (2) 몽골 전기차 시장동향과 전망

    10) 미얀마 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 미얀마 전기차 환경과 정책동향

      (2) 미얀마 전기차 시장동향과 전망

    11) 호주 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 호주 전기차 환경과 정책동향

      (2) 호주 전기차 시장동향과 전망

    12) 싱가포르 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 싱가포르 전기차 환경과 정책동향

      (2) 싱가포르 전기차 시장동향과 전망

  3-4. 중동, 아프리카

    1) 사우디아라비아 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 사우디 전기차 환경과 정책동향

      (2) 사우디 전기차 시장동향과 전망

    2) UAE 전기차 시장 동향과 전망

      (1) UAE 전기차 환경과 정책 동향

      (2) UAE 전기차 시장 동향과 전망

    3) 요르단 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 요르단 전기차 환경과 정책 동향

      (2) 요르단 전기차 시장 전망

    4) 탄자니아 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 탄자니아 교통 인프라와 친환경차 정책동향

      (2) 탄자니아 e-모빌리티 시장 현황과 전망

    5) 케냐 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 케냐 전기차 환경과 정책동향

      (2) 케냐 e-모빌리티 시장 동향과 전망

    6) 가나 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 가나 전기차 정책동향

      (2) 가나 전기차 시장동향과 전망

    7) 에디오피아 전기차 시장 동향과 전망

      (1) 에디오피아 전기차 환경과 정책동향

      (2) 에디오피아 전기차 시장 동향과 전망

Ⅱ. 국내외 전기차 충전 인프라 기술, 시장 실태와 전망

1. 전기차 충전기술과 인프라 기술, 시장 동향과 전망

  1-1. 전기차 충전 기술과 인프라 개요

    1) 전기차 충전 기술 개요

      (1) 전기차 충전 기술 분류

      (2) 전기차 충전기 종류와 규격

      (3) 주요국 충전 규격과 요금제

    2) 전기차 충전 인프라 개요 및 생태계

      (1) 전기차 충전 인프라 개요

      (2) 전기차 충전 인프라 비즈니스 생태계

    3) 글로벌 전기차 충전인프라 시장 전망

      (1) 글로벌 전기차 충전소 시장 전망

      (2) 주요국별 전기차 충전소 시장 전망

      (3) 공공, 민간별 전기차 충전소 설치 전망

      (4) 전기차 충전기 유형(급속, 완속)별 설치 전망

      (5) 전기차 충전기 및 부품(인버터, 컨버터) 시장 전망

    4) 미국, 전기차 충전기 ‘바이 아메리카(Buy America)’ 규정

      (1) IRA 대상을 충전기로 확대

      (2) 미국 충전기 표준화 계획

      (3) 주요 기업 대응 동향

    5) 무선충전, 태양광 충전, 충전 로봇 기술 동향과 전망

      (1) 전기차 무선충전 기술 동향

      (2) 태양광 하이브리드 전기차(솔라카)

      (3) 전기차 충전 로봇(Charging Robot)

  1-2. 국내 전기차 충전인프라 시장 동향과 전망

    1) 국내 전기차 충전인프라 시장 동향과 전망

      (1) 국내 전기차 충전인프라 보급 현황

      (2) 국내 전기차 충전기 보급계획(2030 충전인프라 구축 로드맵)

    2) 국내 전기차 충전 인프라 사업자 현황

      (1) 국내 사업자 현황

      (2) 국내기업 해외 진출 동향

    3) 전기자동차 급속충전기 보급 지원사업과 제도 개선

      (1) 급속 충전기 보급 지원 사업

      (2) 전기차충전산업 관리 및 개선 방안

    4) 국내 전기차 충전 비즈니스 규제샌드박스 실증사업

      (1) ‘전기차 활용 양방향 충·방전 서비스(V2X)’ 실증(현대차·기아)

      (2) V2V 기반 전기차 충전 플랫폼 서비스 실증(티비유·기아)

      (3) 재생에너지 활용 양방향 전기자동차 충전 실증(더함에너지 컨소시엄)

  1-3. 국내 전기차 충전인프라 관련 정책 동향과 전략

    1) 전기차 충전 인프라 확충 및 안전 강화 방안

      (1) 계획의 배경과 과제

      (2) 비전 및 목표, 추진로드맵

      (3) 핵심 추진과제

      (4) 부처별 세부 이행과제와 일정

    2) 모빌리티 규제 샌드박스 신설

      (1) 도입 목적

      (2) 모빌리티 혁신·활성화 지원 사업

2. 주요국 전기차 충전 인프라 시장 현황 및 전망

  2-1. 미주(북중미, 남미)

    1) 미국 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 미국 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 미국 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 미국 충전인프라 서비스 기업 동향

    2) 캐나다 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 캐나다 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 캐나다 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 캐나다 충전인프라 서비스 기업 동향

    3) 멕시코 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 멕시코 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 멕시코 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 멕시코 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    4) 칠레 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 칠레 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 칠레 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 칠레 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    5) 브라질 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 브라질 전기차 충전 인프라 현황

      (2) 브라질 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    6) 도미니카 전기차 충전인프라 시장 동향

  2-2. EU, 유럽

    1) 영국 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 영국 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 영국 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 영국 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    2) 독일 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 독일 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 독일 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 독일 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    3) 네덜란드 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 네덜란드 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 네덜란드 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 네덜란드 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    4) 덴마크 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 덴마크 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 덴마크 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 덴마크 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    5) 스페인 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 스페인 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 스페인 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 스페인 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    6) 스위스 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 스위스 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 스위스 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 스위스 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    7) 튀르키에 전기차 충전인프라 시장 동향

  2-3. 아시아, 오세아니아

    1) 중국 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 중국 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 중국 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 중국 전기차 충전 인프라 서비스 기업 동향

    2) 일본 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 일본 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 일본 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 일본 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    3) 태국 전기차 충전인프라 시장 동향

      (1) 태국 전기차 충전 인프라 정책 동향

      (2) 태국 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 태국 전기차 충전인프라 서비스 기업 동향

    4) 말레이시아 전기차 충전인프라 시장 동향

    5) 인도네시아 전기차 충전인프라 시장 동향

    6) 싱가포르 전기차 충전인프라 시장 동향

    7) 호주 전기차 충전인프라 시장 동향

  2-4. 중동, 아프리카

    1) UAE 전기차 충전인프라 시장 동향

    2) 요르단 전기차 충전인프라 시장 동향

    3) 가나 전기차 충전인프라 시장 동향

    4) 에디오피아 전기차 충전 인프라 시장 동향

    5) 케냐 전기차 충전인프라 시장 동향

3. 전기차 충전 관련 유망 비즈니스 유형과 사업화 전망

  3-1. 전기차 배터리 서비스 산업(Battery as a Service, BaaS)

    1) 전기차 배터리 진단 및 구독(렌탈, 리스) 서비스

    2) 전기차 이동식 충전(온디맨드(On-Demand)) 서비스

      (1) 전기차 이동식 충전 서비스 사업 동향

      (2) 환경부, ‘이동형 전기차 충전기’에 2024년 300억 지원

    3) 전기차 폐배터리 회수 및 재활용 서비스

      (1) 배터리 순환경제(Circular Economy)와 재활용 방법

      (2) 국내외 주요국 정책 동향

      (3) 글로벌 주요 기업 동향

  3-2. 전기차 배터리 교체(스와핑) 서비스

    1) 전기차 배터리 교체 서비스 개요와 동향

      (1) 개요

      (2) 중국 배터리 교체 서비스 시장동향과 전망

    2) 국내외 배터리 교체 서비스 동향과 전망

      (1) 중국 주요 사업자 동향과 전망

      (2) 국내 주요 사업자 동향과 전망

  3-3. 전기차 배터리기반 V2G(Vehicle to Grid) 사업 동향과 전망

    1) 전기차 내 잉여 전력 저장 및 활용 방법

      (1) 전기차 잉여전력 저장과 활용방안

      (2) V2G(Vehicle to Grid) 개념과 기능

    2) 주요국 V2G 기술개발 프로젝트 개요와 동향

      (1) 일본, e-Mobility Power 프로젝트(2019∼)

      (2) 중국, 상하이 V2G 시범 프로젝트(2020∼)

      (3) 독일, BCM(Bidirectional Charging Management) 프로젝트(2020∼)

      (4) 미국, 전기 스쿨버스 V2G 프로젝트(2021∼2022)

      (5) 영국, Shift Project(2019∼2024)

      (6) 호주, 남호주 V2G 양방향 충전 승인

      (7) 인도, ChargeGrid Flare 프로젝트(2020∼)

    3) 국내외 V2G 사업화 사례 및 OEM 대응 동향

      (1) 일본의 V2H(Vehicle to Home) 사례 및 동향

      (2) 국내외 주요 자동차 OEM 대응 동향

    4) 국내외 EV기반 가상발전소(VPP) 사업화 사례와 동향

      (1) VPP 개요와 EV기반 VPP

      (2) EV기반 VPP 사업화 사례와 동향

Ⅲ. 전기차 관련 특허동향, 전략기술 로드맵, 연구테마

1. 전기차 관련 특허 동향과 중견기업형 전략기술 개발 로드맵

  1-1. 전기차 기술 관련 유망 특허 동향

    1) 전장시스템 관련 특허 동향

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    2) 인휠 모터 시스템 관련 특허 동향

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    3) 전기차 회생제동 기술 특허 동향

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 주요 기술별 출원동향

      (3) 주요 출원인 분석

    4) 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 특허 동향

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    5) 전기자동차 충전인프라 특허 동향

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

  1-2. 중견기업형 전략기술 개발 로드맵(2022-2024)

    1) 전장시스템 관련 기술개발 전략 로드맵

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    2) 인휠 모터 시스템 관련 기술개발 전략 로드맵

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    3) 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 관련 기술개발 전략 로드맵

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    4) 전기자동차 충전인프라 관련 기술개발 전략 로드맵

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

2. 전기차 관련 핵심기술 개발 연구테마

  2-1. 2024년도 전기차 기술분야 신규 연구테마

    1) (총괄) 신전원체계(48V) 전환 대응을 위한 전력부품 및 시스템 제어 기술개발

    2) (1세부) 신전원체계 대응용 전기에너지  저장/변환 부품 기술개발

    3) (2세부) 고부하 소모 전장품을 위한 요소 부품 기술개발

    4) (3세부) 다중전압 전력 아키텍처 시스템 기술개발

    5) (총괄) GaN 전력모듈 적용 전기자동차 구동용 인버터 최대효율 98.5% 이상 기술개발

    6) (1세부) 전기자동차용 고전압 GaN 전력모듈 기술개발

    7) (2세부) GaN 전력모듈 기반 고효율·고밀도 전기자동차용 인버터 기술개발

    8) (3세부) GaN 전력모듈 인버터의 HILS 기반 신뢰성 평가/검증 기술개발

    9) (총괄) 열 최적화 기반 전기차 고안전 배터리 시스템 핵심기술개발 및 실증

    10) (1세부) 급속충전 열관리시스템 능동제어 다면 냉각 기술개발

    11) (2세부) 직접냉각 기술적용 80kWh이상급 대용량 배터리 열관리 기술개발

    12) (3세부) 열전이 방지 기술 적용 구조개선 배터리 시스템 기술개발

    13) (4세부) 배터리팩 시스템 안전성 검증을 위한 신뢰성 검증 및 실차적용 실증

    14) 다중 동력제어 기능통합형 e-파워트레인 기술개발

    15) 확장형 전력변환장치 고밀도화 기술개발

    16) xEV BMS 성능/안전성 최적화 기술개발

    17) 전동화 대응 NVH 실시간 제어 기술개발

    18) 전동형 섀시 시스템의 고장 대응을 위한 통합안전 제어 기술개발

    19) 자원순환형 전동화 부품  성능복원 및 고장/수명 예측 기술개발

    20) 충돌성능 향상을 위한 고에너지 흡수 소재 및 부품 제조기술개발

  2-2. 2023년도 전기차 기술분야 신규 연구테마

    1) EV국민경차 상용화 지원 플랫폼 구축사업

    2) 수요맞춤형 전기다목적자동차 기반구축

    3) 최고속도 25,000rpm급 고내구 감속기 적용 승용차용 전기구동시스템 기술 개발

    4) 차종별 플렉시블 전력수요 대응이 가능한 모듈화 전력변환장치 기술 개발

    5) 교통약자의 xEV 수용성 제고를 위한 자동충전용 차량 부품 및 인터페이스 개발

    6) 전기차-충전시스템 VGI 적합성 및 상호운용성 평가시스템 개발

    7) 전기자동차 안전성 평가 및 통합 안전관리 기술 개발

    8) 전기차용 폐배터리 재사용 산업화 기반구축

    9) 열폭주 및 열전이 방지 기술 적용 열안전성 향상 배터리 팩 시스템 개발

  2-3. 2024년도 전기차 기술분야 계속 과제 연구테마(2022-2025)

    1) 차체 일체화 기반 배터리 탑재용량 증대 및 화재 안전성 향상 시스템 기술 개발

    2) xEV 인휠 시스템용 인버터 일체형 고밀도 전기구동모듈 기술 개발

    3) 희토류 영구자석 사용량 저감을 위한 PMa-SynRM 기반 전기구동모듈 기술 개발

    4) xEV용 전기구동장치 회전계 고장 방지를 위한 ESD 저감 기술 개발

    5) 희토류 완전배제를 위한 계자권선형 전기구동시스템 기술 개발

    6) xEV 열관리 소모에너지 저감 및 주행거리 향상을 위한 디지털 트윈 활용 중앙집중형 열관리 시스템

       최적제어 기술 개발

    7) xEV 국부공조 성능 및 효율 향상을 위한 실내장착형 소형 히트펌프 시스템 기술 개발

    8) (총괄) 온실가스 감축을 위한 SUV용 하이브리드시스템 고도화 기술 개발

    9) (1세부) 고전압 전동과급 기반 중·대형 SUV용 고효율 하이브리드 동력발생 기술 개발

    10) (2세부) 중·대형 SUV용 기능통합형  하이브리드 동력전달시스템 기술 개발

    11) (3세부) 중·대형 SUV 주행 성능 향상을 위한 e-AWD 전기구동모듈 및 검증 기술 개발

    12) (총괄) 국제표준 기반 자동발렛주차 및 자동 유·무선 충전 융합서비스 개발

    13) (1세부) 수요응답형 자동발렛주차 및 서비스 기술 개발

    14) (2세부) 차량하부 충전방식 자동충전 및 관제 시스템 개발

    15) 기계식 주차타워 복수 차량 동시 자동충전 시스템 개발 및 실증

    16) 운전자 맞춤형 스마트 충전서비스 및 고효율 충전시스템 개발 및 실증

    17) 전기자동차 배터리 활용 스테이션 구축 및 스마트 충·방전 시스템 개발 실증