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▣ 증권사 시황 브리프(2012.01.12) - 투자분석부
<하나대투증권> 호르무즈 해협이 봉쇄 된다면…
- 유럽 재정위기 관련 불확실성이 해소되지 않은 가운데, 호르무즈 해협에서 미국과 이란간 군사적
긴장 수위가 높아지면서 국제유가 급등이 초래될 것으로 예상
- 국제유가 급등은 경기둔화 또는 경기 침체와 더불어 인플레이션 압력을 크게 높일 가능성도 존재
- 금을 제외한 대부분의 위험자산들은 위험 회피심리 증가와 더불어 자산가격 급락을 경험할 것으로 예상
<신영증권> 1월 옵션 만기일 : 가격과 수급이 상이한 상황
- 현 가격 조건 하에서도 금일 대량의 프로그램 순매수가 유입될 가능성은 상당히 제한적임
- 외국인들은 배당락 이후에도 베이시스 호조 구간을 활용하여 비차익 부문에서 순매수 지속
->외국인 물량의 청산이 신년 들어 전혀 나타나고 있지 않다는 점이 부담 요인
- 가격 지표들과 무관하게 외국인들이 비차익 매도에 나설 수 있다는 점도 고려할 필요성 존재
- 대량의 순매수가 유입될 가능성은 적다는 점을 고려할 때, 매수 대응보다는 매도 대응이 선호
<대우증권> 호르무즈 해협 이슈에 따른 수혜 업종
- 호르무즈 해협에 대한 봉쇄 우려는 한국을 비롯한 중국 등 이머징아시아 역의 국가 입장에서는
유가의 상승 국면으로 인해 무역수지 둔화 가능성을 높이는 요소임
- 흐르무츠 해협의 봉쇄가 현실화되지 않더라도 높아진 유가의 레벨은 경계해야
- 생산비의 상승에 대한 부담은 더 클 수 밖에 없음->유가의 고공행진 가능성은 우려를 낳을 수밖에 없음
- 고유가 수혜가 예상되는 건설, 기계, 조선, 종합상상 등의 업종에는 긍정적인 모멘텀으로 적용할 전망
<한국투자증권> 흔들리는 중동 정세, 흔들리는 투심
- 미국과 이란간 긴장감 고조 -> 호르무즈 해협 봉쇄 시, 경제적 타격은 불가피할 전망
- 이란과 미국이 당장 물리적 충돌로 이어질 가능성 보다는 긴장상태가 지속될 가능성이 더 커 보임
- 한국이 원유 공급을 늘릴 수 있는 수입선을 확보한다면, 수급측면에서의 영향은 제한적일 것으로 판단
- 그러나 중동 불안이 장기적으로 이어진다면 유가에 대한 리스크 프리미엄 상승은 불가피 할 것
->이를 감안하면 방향성 없는 증시가 당분간 이어질 가능성이 높을 것으로 판단
<토러스증권> 중국 선행지수의 반등 시점은?
- 글로벌 경기둔화 우려가 커지고 있는 상황에서 중국 선행지수의 본격적인 반등 시점이 중요해 보임
- 최근 물가 상승률이 빠르게 안정되고 있어 춘절을 전후로 지준율이 추가로 인하될 가능성이 높아 보임
- 신규프로젝트 등으로 투자지표 역시 긍정적일 것이고, 소비심리 회복으로 소비지표의 반등이 예상
->선행지수는 1/4분기 후반부터 반등하고, 2/4분기에 본격적인 상승 곡선을 그릴 것으로 전망
<신한금융투자> 제한적 매도 우위 < 긍정적 단기 방향성
- 1월 옵션 만기일 청산 가능한 물량은 국가의 0.4조원 규모의 매수잔고로 제한될 것으로 판단
- 1월 옵션만기일 제한적인 PR 매도 우위에 대한 시각을 유지->방향성에 보다 초점을 맞출 필요 있음
- 절대 컨버전 수익 -1.0pt 이하에 머무르고 있어 이를 활용한 매수잔고 종가 청산 가능성 또한 제한적
- 투자심리 개선에 따른 basis강세와 중립이상의 차익거래 환경->긍정적인 단기 방향성에 대한 판단을 유지
모닝브리프(2012.1.12)
KT(030200): 투자의견: 매수(유지), TP: 43,500원(하향), 현재가: 33,650원
- 목표주가를 43,500원으로 하향 조정
- 4분기 영업실적은 시장 예상 수준을 하회
- 12년, 13년 추정 영업이익을 각각 10.7%, 8.0% 하향 조정
KT&G(033780): 투자의견: 매수(유지), TP: 92,000원(유지), 현재가: 75,700원
- 4분기 연결영업이익 전년대비 5% 증가에 그칠 듯
- 앞으로는 담배ASP 상승에 따른 EPS 증가 본격화될 것
- 화장품사업과 보도 금연 관련 위험도 제한적
삼성물산(000830): 탐방속보
- 외형이 성장하는 회사로 턴어라운드
- 주력 신사업인 mining 개발사업- 구체화되기 시작했다!
- 상사부문의 실적 개선- Trading에서 개발형 사업으로 전환함에 따른 것
전일주요공시
◆ NHN= NHN 계열사 네이버재팬, NHN재팬과 흡수합병
◆ 금호석유화학= 박찬구 회장 3000주 장내매수로 보유주식 198만1986주 (5.92%)로 증가.
◆ 케이아이씨= 나라지엘㈜ 대상 200억원 규모 신주인수권부사채(BW) 사모방식 발행.
◆ 동양건설산업= 지난해 11월29일 공시한 감자 및 출자전환 관련 회생계획안을 수정
해 법원에 제출예정. 감자 및 출자전환 사항 확정 즉시 또는 1개월 이내 재공시 예정.
◆ 한국타이어= 계열사 한국타이어 헝가리 법인에 대해 738억2650만원 채무보증
◆ 삼양옵틱스= 상폐기준 미해당 결정. 12일 거래재개
◆ 대우차판매= 김두일 상근감사 선임
◆ 이트레이드증권= 주가 안정과 주주가치 증대 위해 50억원 규모 자기주식 취득 신탁계약
◆ KH바텍= 중국 현지법인 KHV(혜주)정밀제조유한공사 채무 115억6200만원 보증
◆ 대성엘텍= 박상규 신임대표 추가 선임
◆ 폴리플러스= 운영자금 마련 위해 9억9900만원 규모 신주인수권부사채(BW) 발행
<뉴스관심주> - Retail 투자전략컨설팅부
SK, 차이나가스 적대적M&A...SK E&S, 홍콩증시서 1200억어치 주식 매입키로 <매경>
'연비 종결자' 프리우스C가 떴다... 리터당 35km에 대당 2만달러 이하...현대차·벤츠·BMW 비상 <매경>
현대건설, 코트디부아르 발전소 수주...2억5000만달러 규모 <매경>
애플, 플래시메모리 부품사 인수...삼성과 결별 수순설 <매경>
소니·샤프 부스 '썰렁'...전자 패권 '한국 對 중국' 구도로 바뀌나...
같은 초슬림 스마트폰인데 화웨이는 스포트라이트 후지쓰 전시관은 한산 <한경>
삼성, 도요타와 손잡다...뉴캠리 블랙박스·차량 진단 갤럭시탭 통해 원스톱 제공 <한경>
권희권(LG전자 사장) "3년 내 삼성TV 꺾겠다"...日·中 'LG 방식' 속속 채택...美서 삼성 7%P差로 추격 <한경>
정유업계, 커지는 이란 악재 '속앓이'...실적 좋아도 기름값 치소사 '폭리 논란' 우려...이란산 원유 수입금지땐 비용부담 늘어 걱정 <한경>
애플, 플래시메모리 부품사 인수...삼성과 결별 수순설 <매경>
"컨테이너 320만TEU" 현대상선 올 수송 목표. 작년보다 8% 늘려 잡아 <서경>
휴맥스, 북미 케이블 시장 공략. 'CES2012'서 셋톱박스 시연 <서경>
LG, 올해 3DTV '글로벌 넘버원' 도약. 권희원 사장, 신제품 70%는 3D로 출시 <전자>
삼성 타이젠폰(차세대 OS), 하반기 데뷔. 리눅스 재단, 소스코드 공개...탈 안드로이드 가속 <전자>
삼성 시스템반도체 '글로벌 4위'...작년 매출 11조원, 메모리와 양날개로 종합 반도체 기업 우뚝 <전자>
<국내외 주요뉴스> - 대우증권 Retail투자전략부
"伊 등급 이달말 강등"...피치, 프랑스는 AAA등급 유지 <매경>
오렌지주스값 34년래 최고...브라질산 수입금지로 하루새 9.7% ↑ <매경>
AGC<농수산물유통공사컨소시엄>, 美 곡물회사 인수 초읽기...후보업체 9곳 최종실사 <매경>
로클럭 100명 뽑는데 710명 지원...1기 1500명 변호사 자격증 받을 듯...사법연수원 출신 1000명과 취업전쟁 <한경>
김종열 하나금융 사장 전격 사의..."외환銀 인수 걸림돌 안되겠다"...후계구도 변화...김정태·윤용로 2파전 <한경>
이재오 측근 압수수색...'돈봉투 불똥' 어디까지...검찰, 박희태 의장 前 비서 고명진씨 조사...
2007년 대선 경선자금 놓고 친이-친박 갈등 <한경>
개도국 '발전 교과서'...베트남 등에 수출...1960년 1인 GNP 79弗...세계 101위 최빈국서 시작..민주화·경제발전 동시 달성 <한경>
저축銀 86조→59조 몸집 줄어...은행계열이 판도 바꿔...새 간판 단 저축 銀 대출금리 30%대→10%대...
5천만원 초과예금 9개월간 3조원으로 절반 뚝 <매경>
작년 취업자 41만 증가... 실업률 0.3%p 떨어져 3.4%. 지표만 봄기운... 체감은 여전히 한겨울 <서경>
"성장동력 살리자" 인도 문호 활짝 연다. 외국인 인도증시 직접투자 이어 외국계 자본 출자 한도 없애...항공사 지분 개방도 검토 <서경>
정치테마주 신용거래 증권업계 잇단 중단...삼성증권은 정치테마주 6개 종목에 대해 신용거래를 전면 중단 <서경>
올해 2400억 통합전산센터 사업 절반이상(51%) 중소에 준다 <전자>
中 휴대폰 제조 삼총사, 美 스마트폰시장 '도전'. 화웨이·레노버·ZTE 연내 출시 계획 밝혀 <전자>
매일경제 (면)
SK, 차이나가스 적대적M&A… SK E&S, 홍콩증시서 1200억어치 주식 매입키로 (1)
빚얻어 테마주 투자 제동걸린다… 신용융자 기준 대폭 상향 (1)
올들어 시중 단기자금 14조 급증… ‘시장불안해 단기상품 MMT로 굴려요’ (2)
부모가 원하면 언제든 게임접속 차단… 매출 300억 이상 게임사 ‘셧다운’ 규제 강화 (2)
저축은행 구조조정 아직 진행중… 영업정지 유예 6곳 이달말 퇴출여부 윤곽 (3)
CES, 중국업체 삼성•LG 베끼기 바빠. 일본은 끝없는 추락… OLED TV 앞에 장사진. MS•인텔•모토로라는 자사제품 전략 집중소새 (4)
美 ‘왕따 금지법’ 만든다… 학교폭력 신고 안해도 처벌 (8)
이탈리아 등급 이달말 강등… 피치, 프랑스는 AAA등급 유지 (8)
인도 소매시장 부분개방… 월마트는 안되고 나이키•스타벅스 진출 가능 (8)
오렌지주스값 34년래 최고… 브라질산 수입금지로 하루새 9.7% 급등 (8)
이란 핵과학자 폭탄 테러 사망… 이스라엘 배후로 지목. 중동 긴장 고조 (8)
롬니 대세론 힘받았다… 뉴햄프셔 프라이머리에서 39% 득표로 1위 (8)
중소기업 CES 맹활약… 아큐픽스•아이엘에스•매크론•정직한기술 등 아이디어 반짝반짝 (15)
수입가 폭등•중동 불안… 폭풍전야 LPG값 (15)
LG 올해 3D서 삼성 잡는다… 권희원 LG전자 사장 (15)
‘연비 종결자’ 프리우스C가 떴다… 리터당 35km에 대당 2만달러이하. 현대차•벤츠•BMW 비상 (16)
현대건설, 코트디부아르 발전소 수주… 2억5000만달러 규모 (16)
애플, 플래시메모리 부품사 인수… 삼성과 결별 수순설 (16)
오늘 옵션만기… 2조 PR매물 나올 듯 (20)
코스피200옵션 단위 3월9일 올려… 10만원서 50만원으로 (20)
한국경제 (면)
일자리 7년래 최고라지만, 20대 취업자는 13만명 감소… 지난해 총 규모는 41만5000명 증가 (5)
보험 해약금 30% 확대… 금융위원회, 4월부터 시행 (9)
국부 갉아먹은 국부펀드 KIC… 작년 수익률 -3.3% (9)
김종열 하나금융 사장 전격 사의… 김승유, 외환은행 껴안기 위한 ‘읍참마속’. 후계구도 변화. 김정태•윤용로 2파전 (10)
삼성생명 ‘자산 100억이상 부유층 잡겠다’… ‘패밀리 오피스’ 개소. 가문관리 전문서비스 (10)
인도 4500억달러 유통시장 외국인에 완전 개방한다… 소매 유통법안 최종 확정. 외국인 직접투자 100%까지 (12)
美, 중국 무역감시단 구성. 압박수위 높여… 오바마, 이달 TFT 발표. 양국 갈등 더 깊어질 듯 (12)
애플•HTC가 특허침해… 코닥, 美법원에 제소 (13)
중화권 관광객, 올 340만. 日 처음 제칠 듯… 설 연휴만 4만5000여명 예상 (14)
삼성, 도요타와 손잡다… 뉴캠리 블랙박스•차량 진단. 갤럭시탭 통해 원스톱 제공 (15)
정유업계, 커지는 이란 악재 ‘속앓이’… 실적 좋아도 기름값 치솟아 ‘폭리 논란’ 우려. 이란산 원유 수입금지땐 비용부담 늘어 걱정 (16)
현대상선, 올해 수송략 8% 늘린다… 컨테이너 320만TEU 목표
한국경제 (면)
헌터증후군 치료제 세계 두번째 개발… 녹십자•삼성서울병원. 식약청, 품목허가 승인 (17)
캐주얼 ‘마이너 3사(라코스테•헤지스•타미힐피커)’의 반란. 투톱체제 흔들… 빈폴+폴로 점유율, 신세계서 50% 밑으로 추락 (19)
새해 첫 옵션만기 ‘프로그램 매물 폭탄’ 경보… 9월 이후 3조 차익 순매수. 1조원 매물 우려. ‘상당수 장기자금, 충격 크지 않을 것’ 전망도 (20)
동아팜텍 공모에 3조원 몰려… 청약 경쟁률 편균 500대 1. 올 IPO시장 흥행 순조 (20)
성원건설, M&A매물로 나왔다 (20)
한라건설 ‘재무구조 개선’ 잰걸음… 1000억 제3자 배정 유상증자. 만도지분 매각 855억 확보 (21)
주요 외신
미국 연준, "미국 경제 완만하지만 지속적 성장"
인도 4,500불 유통시장 외국인에 완전 개방한다
피치, "1월 이탈리아 등급 강등할 수도"
EU, "재정적자 규정위반" 헝가리 제재 추진
그리스 지난해 재정적자 목표 달성 실패..국내 총생산대비 재정 적자비율 9.6%
샤프-소니, LG전자 방식 3D TV 생산...LG의 필름패턴편광방식으로 하반기부터 생산
미국 기업들, 올해 배당 사상 최대로 늘린다, 배당 기업 축소기업수도 5년내 최저
유럽국, 내수 늘려 자구책 마련해야..신흥개발국이 견인하기에는 불충분- 파이낸셜 타임즈
폴란드, 기준금리 6개월 연속 4.5% 동결
조선일보/중앙일보/동아일보/연합뉴스/이데일리/전자신문/머니투데이
오는 13일, 2012년 첫 금통위…기준금리 3.25% 동결 유력
OCI, 美자회사 OCI솔라파워 美전력공급사 CPS에너지의 세계 최대규모 태양광 발전 프로젝트 우선협상자로 선정
태양광, 미국에 이어 EU에서도 중국 태양광 업체에 반덤핑에 관한 제소를 할 예정
삼성전자, 목표주가 150만원 등장…이전에는 142만원이 가장 높았음
아이폰4S, 판매량 11월 출시 이후 50만대. 아이폰3GS는 KT단독으로 100만대를 넘겼다.
D램가 '바닥?'. 보합세 지속. 1월 전반기 DDR3 2Gb 고정거래가격은 12월 전반기와 동일한 0.88달러
SK컴즈. 새로운 CEO 맞아서 플랫폼 '개방' 정책 및 기존 SNS 서비스 통합 정책 채택할 듯
게임사 매출액 기준에 따라 셧다운제 적용 나눠진다. 50억 이하의 중소기업은 제외
삼성. 올 상반기에 잽싸게 아이폰5 기죽일 강력한 '갤럭시S3' 출시 예정
국내중소기업. 전기세등•세금 연체 눈덩이… "설 떡값 (보너스) 은 생각도 못해요"
IT•금융 호황에 불 밝히는 '강남 오피스'. 강남 오피스 공실률이 4분기 2.4%에서 1%대 진입 목전
주요 공시
추가상장: 아이디엔(138만), 우리산업(50만), 어울림정보기술(100만)
지앤에스티: 일반공모 유상증자 결정 (199만주) 1/13-1/16까지
코다코: LG유플러스와 74억 규모 와이파이폰 공급계약 체결
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