[리포트 브리핑]동아쏘시오홀딩스, '박카스가 실적개선을, CMO가 성장성을 이끈다' 목표가 150,000원 - 하이투자증권

[애플]

하이투자증권에서 17일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '박카스가 실적개선을, CMO가 성장성을 이끈다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '박카스 가격인상 효과 및 수량 증가로 올해 동아제약 실적 턴어라운드 가속화 될 듯. 에스티젠바이오 DMB-3115(스텔라라 바이오시밀러)로 CMO 성장성 가속화 될 듯. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '박카스 D의 매출액은 2019년 1.349억원, 2020년 1,263억원, 2021년 1,275억원을 기록하였는데, 올해 상반기에는 전년 동기대비 15.5% 증가한 693억원을 기록. 박카스 F의 매출액은 2019년 982억원, 2020년 962억원, 2021년 1,012억원을 기록, 올해 상반기에는 전년 동기대비 12.8% 증가한 527억원을 기록.'라고 밝혔다.

한편 '하반기에도 박카스의 이러한 추세는 지속될 것으로 예상될 뿐만 아니라 상반기대비 마케팅 비용 감소 효과 등으로 수익성 개선이 클 것. 에스티젠바이오의 경우 내년부터 단계적으로 DMB-3115 상업생산이 가능해지면서 실적향상 뿐만 아니라 글로벌 CMO기업으로 도약하는 계기가 마련될 것.'라고 전망했다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 10월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,500원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 22년 08월 11일 발표한 DB금융투자의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 147,500원 대비 1.7% 높은 수준으로 동아쏘시오홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,333원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 동아쏘시오홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

※ 출처 씽크풀 https://m.thinkpool.com/news/report