1. 미국 반도체 대란 대응 회의소집
- 전세계 반도체 쇼티지 대응법을 위한 미국의 큰걸음. 삼성전자 초대받고 백악관 참석예정
- 지난달 말 미국은 부양책을 공개하며 자국 반도체 산업 500억달러(56조) 지원 결정
- 다만, 한국의 어느정도 수혜인지..삼성은 시안에도 공장이 있음. 미중간의 권력싸움 중심이 삼성.
- 소부장 관련 중소형주는 된다. 삼성전자 무난한 반등은 기대. 미국향 투자 진행될것
- 한미반도체(선반영 가능성도), 싸이맥스, 테스, 원익ips, 코미코, 한솔케미칼, 솔브레인 등등
- 오히려 뉴스 수혜주는 희토류 관련주가 될 가능성 염두 (중국 희토류 생산 일부 중단, 무기화 선언)
- 희토류 : 유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스, 혜인, 쎄노텍 등
2. SK-LG 배터리 극적 합의
- 2조원 합의. 바이든 대통령 거부권을 바로 코앞에 두고 극적 합의
- 양쪽다 나쁘지 않은 해석 가능. 시장 예상보다 합의액은 크다고 느껴지는것은 사실이나
- SK이노베이션 미국시장 철수와 대비한다면 양반인 결과
- 2차전지 장비소재주들 관심
- 하나기술, 피앤이솔루션, 에이프로, 에코프로, 후성 등
3. 아스트라제네카 검토 결과 접종재개 결론
- 30세 미만에게는 접종제외
- SK바이오사이언스 빠질만큼 빠졌다고 느껴질만한 자리에서
- 이 뉴스 기대감으로 반등을 준것인지는 알수없으나, 어째튼 관련주 극단적 상황은 면함
- 단기 트레이딩 가능하다고 판단
- SK바이오사이언스, SK케미칼, 진매트리스, 유나이티드제약 등
<토크주제 : 건설철강주 아직 끝이아니다>
- 올해 최대 테마는 대선공약주일것.
- 보궐선거 테마이후 중소형 건설주 기간조정 예상했으나, 오히려 강세 지속.
- 시장에 강한종목들 대부분 대선 인맥관련주
- 시장 임기가 짧은 관계로 결국 대선 공약으로 이어질것이고,
- 단순 공약이 아니라도 글로벌 인프라 및 soc 투자를 통한 경기부양은 필연적으로 이어질 상황
- 지수가 어렵고 혹시 모를 쏠림현상을 대비하기 위해서 일부 보험성 포트 비중 유지 가능하다고 판단
<관심주 : 도화엔지니어링>
- 국내 대표 EPC(설계, 조달, 시공업체), PMC 사업관리 자문 컨설팅 확대 비전제시
- 작년 연결 영업이익 240억원으로 코로나 상황 감안해도 준수한 실적. 현재 시총3,100억원 수준
- 국내 SOC 산업 관련 기업. 꾸준히 실적을 내면서 배당수익률 작년기준 3% 넘어서
- 한국종합기술 경쟁사로서 주가 제자리에 있을 이유 없어보여
- 목표주가 : 15,000원 / 손절가 : 8,600원 / 기간 : 6개월
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4. 증권주 강세의 의미
- 지수는 나쁘지 않을것 같은데, 실적은 좋고, 시간만 지나면 지수는 오를것 같고,,
- 아직 주도주가 없는 상황속에, 틈새시장 공략으로 매력적인 섹터
- 다만, 증권주는 대시세의 마지막에 올랐던 섹터이기도 함.
- 다 오르고 더는 살것이 없을때 증권주 쏠림현상 나타나기도
- 4월말로 갈수록 삼성전자를 포함한 지수 흐름 좀더 예민해질 필요 있다고 판단
5. 게임주 강세 당분간 지속
- 웹젠의 스타트가 너무 좋다. 시간외 상한가로 마무리
- 전민기적 2. 중국내 상위권 순위 유지
- 최근 테마 수익률 상위권 섹터 유지될 전망. 소형주 강세장에서 빠지지않는 매력
- 컴투스(서머너즈워 백년전쟁 출시 임박), 기타 중소형주 모두 관심.
- 금주 썸에이지 '데카론M' 출시 예정
- 진짜 싼 게임주 : 더블유게임즈, 미투온, 네오위즈홀딩스
- 이어질지는 모르겠으나, 한한령해제 소식 나오면 추가 랠리 가능한 섹터로 판단
6. 일본 후쿠시마 오염수 내일 발표예정
- 국내 수산 및 육류 관련주 주가 준동예상.
- cj씨푸드, 동원수산, 사조대림, 사조오양, 신라교역 등
- 육계 : 하림, 이지홀딩스, 마니커, 체리부로, 정다운 등
- 반일감정 : 모나미, 리드코프, 신성통상, 배럴, 비비안, 코데즈컴바인 등
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4/11 일
- SK-LG 배터리 소송건 관련 바이든 정부 거부권 행사 마감일
- 정부 혈전논란 아스트라제네카 검토 결과 발표 예정 (아스트라제네카 관련주)
4/12 월
- 미국 반도체 대란 대응 회의 소집 (삼성전자, 제너럴모터스, 글로벌 파운드리 회사 초청)
- GPU테크놀로지 컨퍼런스 개최예정 (12~16일 온라인) : 엔비디아 주체, 인공지능 및 지능형로봇
- 문대통령- 정세균 총리 정례회동 (정세균 관련주 : 수산중공업, 신화실업, 케이탑리츠)
- 현대차, 아산공장 가동중단 ( 반도체 부족)
4/13 화
- 일본 후쿠시마 오염수 해양방출 결정예정 (사조씨푸드, CJ씨푸드, 팜스토리, 우진)
4/14 수
- 미 연준 베이지북 공개
- 미국 1위 가상화폐 거래소 코인베이스, 나스닥 직상장 (업비트, 빗썸 관련주)
4/15
- 4월 금통위
- 북한 태양절
- 현대차, 산타그루즈 공개 예정 (SUV와 픽업트럭 중간)
- 썸에이지, MMORPG신작 '데카론M' 사전 출시
- 신라스테이, 서부산 오픈 예정
- SKT, MEC 웨비나 개최 예정 (5G 엣지 컴퓨팅 기업 활용 사례 및 방향성 소개)
- 에어로케이 취항 (저가항공사, 청주-제주 노선, 일 3회 정기운항 예정)
- 주식분할 변경상장 , 카카오, 한국석유
4/16 금
- 미국 옵션만기일
- 더불어민주당, 원내대표 선거
- 일본 스가 총리, 바이든 미 대통령과 회담 예정