1. 지수 장승세 지속
- 주도주 없이 지수 상승세 지속. 정말 강한장이라는 느낌. 다만, 여전히 예민한 안테나는 세워두고 대응
- 증권주 상승이후 지수 다시 쉬어갈까 걱정도 되었으나, 성장주 대형주 다시 순환매 시작되나...
- 불안한 이유 : 공매도 재개, 중국증시 박스권, 주도주 없는 장세, 단기트레이딩 자금은 코인시장 이탈,
노출된 호재(미국발 부양책), 무시되는 악재(미국의 중국압박, 사이에 낀 한국)
- 긍정적 이유 : 4월 집행된 배당금. 미미하더라도 시장 재유입.
- 결국 우리만 오르기는 다소 벅차더라도 외국인 매수 지속되는 동안은 그래도 추세이탈은 없을듯하고
- 결국 시장 하방은 중국증시가 박스권 하단을 돌파하면 우리증시도 쉽지 않을수 있다는 염두
2. 글로벌 페인트 업체 사상최고가 행진
- 세계 1위 shw(셔윈 윌리암스) 페인트 업체 액면분할 후 강세 및 2위 PPG 역시 신고가 랠리 지속
- 내용은 DIY 열풍으로 판가 및 판매량 동시증가로 실적 강세, 바이든 인프라투자 기대감
- 도로, 교량, 항구 및 신규주택 건설 200만호, 청정에너지 관련 4천억 달러 등
- 내용을 가만히 들여다보면 국내 정책과 크게 다르지 않은 듯
- 노루/ 삼화/ 조광페인트, 강남제비스코, 한일(현대)시멘트, 보광산업, 성신양회, 아세아시멘트, 삼표시멘트 등
3. 목요일, 미국주도 기후 정상회의 개최
- 미국주도 바이든 대통령이 주최한여 40개국 정상 참여예정. 다만, 시진핑 주석 참여는 아직 미정
- 지난주 미국 존케리 미국 기후특사 중국 방문했으나, 협력의사 밝혔으나, 금주 회의 참석은 미지수
- 글로벌 탄소배출량 2위 미국 기존목표 25년까지 26% 감축이었으나, 30년까지 50%감축 수정 기대감
- 관심은 2차전지, 수소, 풍력, 태양광 등 친환경
- 특히 풍력과 수소차는 쉴만큼 쉬었다
- 풍력 : 씨에스윈드, 씨에스베어링, 유니슨, 동국S&C 등
<토크주제 : 삼성전자의 투자 임박했나?>
- 지난주 미국 백악관 주재 반도체 대란 대응 소집회의
- 미국 중심의 반도체 공급망 재편에 동참한 인텔과 TSMC, 삼성전자 총수 부재상황에서 진퇴양난
- 미국 투자를 안할수가 없는 상황. 삼성전자도 투자 발표 시기만 남은 상황
- 시장은 일단 미국 170억 달러 규모 발표 전망. 하반기 평택 P3라인 까지 포함시 50조 넘어설 전망
- 5월 내지는 8월 기점으로 사면이야기까지 솔솔. 소부장 중 여전히 안오른 종목 수두룩
- 다만, 중국 눈치를 안볼수 없겠으나, 중국의 액션은 삼성의 미국발표 이후가 될것.
- 중국에는 낸드, 7나노 이하의 고급기술 비메모리는 미국으로 가는 그림은 이상적일 것.
- 앞선 오스틴공장 투자 발표시 반응종목 : 코미코, 인텍플러스, 한양이엔지, 이엔에프테크놀러지 등
- 장비 : 테스, 원익IPS, 피에스케이, SFA반도체, 코미코, 싸이맥스, 한미반도체 등등
- 소재 : SK머티리얼즈, 티씨케이, 솔브레인, 후성, 원익QNC 등등
<관심종목 : 코미코>
- 반도체 전공정 제조 장비 정밀세정 특수코팅 서비스 공급
- 파운드리 기업들의 성장이어지고 공정이 더욱 미세화 될수록 세정/코팅 서비스 중요도 부각
- 반도체 공정부품은 주로 플라즈마 내식성이 강한 세라믹 계열로 만드는데, 고가라는 단점
- 세라믹 부품에 코팅처리를 사용하면 메탈바디로 공정장비 부품의 가공성 크게 개선되는 장점
- 주요고객사로는 미국/중국/대만/싱가폴 등 글로벌 반도체 확대에 따른 동반성장 필연적
- 작년 해외법인 매출이 처음으로 1,000천억원 돌파
- 목표주가 : 80,000원 / 손절가 : 60,000원 / 기간 : 3개월
-----------------------------------------------------
4. 미국 주도 반도체
1) 인텔 직납기업 수혜
- 전세계 4대 반도체 장비주 (ASML, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, 도쿄일렉트론)
- 유진테크(인텔에 증착장비 납품 경험)
2) 삼성전자 설비투자 수혜
- 코미코, 한양이엔지, 이엔에프테크놀로지,
3) 인텔에 간접 납품 수혜
- 전공정부품 : 월덱스, 원익QNC, 코미코
- 후공정부품 : ISC, 티에스이
- 전공정장비 : 넥스틴, 파크시스템스, 유진테크,
- 기판 : 심텍, 코리아서킷
5. 바이오 쉴만큼 쉬었다. 코스닥 이제는 바이오와 함께가야 할 시기 (바벨전략 가능한 섹터)
- 5월 AACR 2차 / 6월 ASCO, / 9월 ESMO 까지 (면역항암제 3세대)
- 엔케이맥스, 메드팩토, 파멥신, 녹십자, 알테오젠, 셀리드, 유한양행, 제넥신
- 쉰종목 : 셀트리온헬스케어 및 셀트리온제약, 제넥신, 에이비엘바이오, 인트론바이오, 녹십자랩셀, 헬릭스미스
- 이중항체 : 파맵신, 앱클론, 에이비엘바이오
- 차세대항암제 : CAR-T, CAR-NK(전세계 시판허가 받은약 없음), 이중항체
* CAR-T : 유틸렉스, 앱클론, 차바이오텍
* CAR-NK : 녹십자랩셀,
* 이중항체 : 에이비엘바이오, 앱클론, 파멥신
- 셀트리온헬스케어 : 램시마SC
4/19월
- 아이오닉5 국내출시 예정
- 한국GM, 부평공장 셧다운 예정(자동차 반도체 공급부족)
- 호주 뉴질랜드 간 트래블버블 시작.
4/20화
- 판문점 견학 재개 예정.
- 애플, 공개행사 개최 예정 (신형 아이패드 등 선보일 듯)
: LG이노텍, HB테크놀로지, 제이엠티, 미래나노텍 등등
- SSG닷컴, 오픈마켓 시범 운영
4/21수
- 상해모터쇼(아시아 최대규모 모터쇼)
- 월드 IT쇼 (국내 최대 규모 정보통신기술 전시회 : 21~23일 코엑스)
4/22목
- 미국 인텔 실적발표
- 화상 기후 정상회의 개최예정 (미국주도, 온실가스 저감 강조- 풍력, 태양광, 탄소배출)
- 이재용 삼성전자 부회장 공판기일(생명, 물산, 쌈바로)
- 기아, KB금융, 삼성에스디에스, LG생활건강 등
4/23금
- 양자보안 스마트폰 갤럭시A퀀텀2 출시예정
(작년 SKT전용 모델 후속)
- 현대모비스, 현대글로비스, 포스코인터내셔널, 제주은행, 신한지주, 하나금융지주 등