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▣ 증권사 시황 브리프(2012.02.13) - 투자분석부
<하나대투증권> 외국인 매수 강도는 약화될 것
- 글로벌 유동성 상황은 우호적이나 외국인 매수는 감소할 가능성 높음
- 전형적인 유동성 장세를 보여주지만 매수를 유인하는 재료는 점차 희석될 것
- 외국인 매수를 유인한 재료는 이론가를 넘어서는 베이시스의 강세
- 베이시스는 점차 감소할 수 밖에 없어 외국인 매도 강소 완화될 것
- 베이시스와 원화약세가 일시적으로 동행하는 구간에서는 외국인 매물에 주의
<삼성증권> 2,000pt. 고민은 필요없다
- 순환되는 흐름: 유동성 공급 → 금융시장 안정 → 투자심리 개선
- 유동성은 주식으로, 그리고 신흥국으로, 그 중에서도 밸류에이션 매력 있는 한국증시로
- KOSPI의 2,000pt 안착 시도가 이어질 것. 2,050선을 목표로 한 트레이딩 관점의 투자전략
- 실적 개선 예상되는 IT/건설/철강업종과 가격레벨 관점에서 자동차 업종 관심
<신한금융투자> 2,000선 안착 시도 지속될 전망
- KOSPI 2,000선 안착 시도 지속될 전망: 지난 주말 미국 증시 하락 여파는 제한적
- 외국인 재매수(Restocking) 지속: 은행 디레버리징 압력 제한, 경기하향 전망세 둔화
- 유럽중앙은행(ECB) 추가 LTRO시행 기대감 유지: 유동성 랠리 지속
- 미국 다우 운송지수 → 다우종합지수 → 나스닥으로 바통 이동: 전통주 → 기술주
- 그리스 구제금융지원안 일부 가시화될 전망: 궁극적으로 디폴트 방어 공감대
- 업종순환매 지속: IT관심 유지, 화학, 기계, 조선, 금융 관심
<현대증권> 추가 상승에 대한 고민
- 현 장세의 성격, 위험 완화(k)와 성장에 대한 기대(g)에 따른 밸류에이션 복원 과정
- 국내 증시의 절대적, 상대적 밸류에이션 수준을 고려할 때 추가 상승 여력 상존
- 긍정적 시각 유지하되 추가 상승 시 차익 실현 병행 권고. 시장 대응의 Tip 3가지
- 1) 밸류에이션 복원이 가능한 국면(2,060~2,100pt)까지 투자의 잣대는 저평가 매력이 될 가능성 큼
- 2) 현재 좋은 미국보다는 향후에 좋아질 것으로 기대되는 중국에 초점을 두는 것이 유리할 것
- 3) 최근 외국인 주도 대형주와 개별 테마주의 강세 보여 향후 실적 대비 저평가된 중형주 관심 필요
<대우증권> 하우스 뷰 점검과 유동성 장세에 대한 의견
- 예상보다 양호한 유동성 환경, 경기에 대해서는 기존의 신중론 유지
- 실물 경제 지표 - 유동성에 비해 부차적인 변수, 글로벌 증시 저평가는 실물 경제 성장 둔화 반영
- 당장은 유동성에 집중하는 것이 최선이며 외국인 매매는 여전히 유럽 문제에 좌우될 것
- 시장 자체에 베팅하는 비차익프로그램 매매와 ETF, 인덱스 펀드 자금 유입으로 외국인 매수 가늠
- 국제유가의 추가 상승 시 강한 베팅 어려워, 동북아 증시의 외국인 매매와 관련해 중요
<토러스투자증권> Bear Market Rally vs. Bull Market Rally
- 2008년 Bear Market Rally: 강세장에 익숙했던 경험 때문, 그러나 버블은 터지고 있었다
- 2009년 Bull Market Rally: 패닉 이후 경기의 저점이 당겨지고, 글로벌 정책 공조 가세
- 그럼 지금은? 구조적인 충격에서 벗어나서, 다시 정상으로 복귀하는 과정
- 신용위험 완화되는 상반기 주식시장 긍정적, 하반기 실물 경기 회복속도에 대해서는 경계감
<한양증권> 2000pt 안착과정
- 그리스 구제금융 지원 초읽기 단계, 2월말 2차 LTRO 규모 확대도 우호적 변수
- 주중 미국 경제지표 컨센서스 양호한 편, 경기 모멘텀 유효
- 2000pt 부근 기술적 정체 예상되나 단기 저항 수준에 그칠 것
- 코스닥 및 중소형주 트레이딩, 경기민감주 매수관점 유지
<우리투자증권> KOSPI 2,000p시대, 사야 할 것은 소재주(철강, 화학)와 정유
- Global 소재, 에너지 업종 및 Commodity 가격 상승세
- 원인: 1) 글로벌 경기모멘텀에 대한 기대감 2) 글로벌 유동성의 증가 3) 중국 긴축완화에 대한 기대감
- 결론: 소재주의 섹터별 편입비중 확대
- 철강업종은 전방산업 수요 개선 및 연말까지의 과도한 De-stocking 영향으로 추가수요 발생 가능
- 중국의 통화정책 변화는 약 6개월 lagging되어 실물경기에 반영되므로 화학업종에도 관심
모닝브리프(2012.2.13)
CJ E&M(130960): 투자의견: 매수(유지), TP: 43,000원(하향), 현재가: 31,250원
- 방송 제작비 증가 반영해 12년 이익 추정치 하향, 목표주가 43,000원으로 하향 조정
- 12년 매출액은 1조 4,109억원으로 전년 대비 11.8% 증가, 영업이익은 7% 증가 예상
- 이익 추정치 하향했지만 컨텐츠 경쟁력 강화 등에 따른 장기 성장성은 유효, 매수 유지
현대제철(004020): 투자의견: 매수(유지), TP: 144,000원(유지), 현재가: 116,500원
- What’s new?: 견고한 외형성장, 그러나 영업이익 67% 감소
- Positives: 박카스 + 신제품 + 수출호조로 외형성장 지속
- Negatives: 단기 수익 하락 불가피, 그러나 2013년부터 회복 기대
- 결론: 목표주가 10% 하향하나 산업재편화 수혜, 신약 파이프라인으로 ‘매수’ 유지
동아제약(000640): 투자의견: 매수(유지), TP: 136,000원(하향), 현재가: 92,400원
- What’s new?: 견고한 외형성장, 그러나 영업이익 67% 감소
- Positives: 박카스 + 신제품 + 수출호조로 외형성장 지속
- Negatives: 단기 수익 하락 불가피, 그러나 2013년부터 회복 기대
- 결론: 목표주가 10% 하향하나 산업재편화 수혜, 신약 파이프라인으로 ‘매수’ 유지
한국전력(015760): 투자의견: 매수(유지), TP: 36,000원(유지), 현재가: 26,000원
- What’s new : 4분기, 8,622억원의 영업손실 기록
- Positives : 요금인상 효과 및 추가 요금인상 기대
- Negatives : 두 번의 선거는 요금인상에 부정적인 이슈
- 결론 : 당분간 소강국면 예상
BS금융지주(138930): 투자의견: 매수(유지), TP: 19,000원(유지), 현재가: 12,950원
- What’s new : 4Q11 순이익 793억원으로 예상치 상회
- Positives : 여전히 유효한 성장 스토리와 탄탄한 자산건전성
- Negatives : 2012년 판관비용률 1.1%p 증가 전망
삼성생명(032830): 투자의견: 매수(유지), TP: 132,000원(유지), 현재가: 86,600원
- 2~3분기 괴롭혔던 일회성 요인들이 4분기에는 정반대로 전개. 변액종신 호조로 보장성 신계약 누적 성장율 9%, 연금보험 판매 꾸준
- 회사채/대출/공사채 늘려 재투자수익률 하락 방어했지만 금리가 걱정
- FY12 PBR 0.95배에 불과하지만, 시장의 위험선호 출현 필요
베이직하우스(084870): 투자의견: 매수(유지), TP: 28,500원(유지), 현재가: 19,350원
- 중국 성장 스토리에는 변함 없어, 이익 회복 초입인 현 시점 투자 매력도 높아
- 최근 영업 동향: 4분기 일회성 비용 제외시 영업이익 전년대비 증가, 1월 매출 양호
- 2011년 Review: 성장통은 있지만 성장은 지속되었다 / 2012년 수익성 개선 전망: 2012년 중국 부문 영업이익 560억원으로 제시
CJ CGV(079160): 투자의견: 매수(유지), TP: 33,000원(유지), 현재가: 25,900원
- What’s new: 금년 1분기 실적 호조 전망
- Positives: 4분기 매출액이 전년동기대비 29.5% 증가
- Negatives : 영업이익은 1회성 손실 등으로 컨센서스 하회
전기·전자: 갤럭시S3는 2분기에, 아이폰5는 3분기에 각각 출시될 전망
- 1분기에 비수기 효과로 글로벌 스마트폰 출하대수는 10% 감소(QoQ) 전망
- 1분기에 삼성전자와 LG전자를 제외하면 대부분의 업체들이 전분기 대비 감소한 스마트폰 출하대수를 나타낼 전망
- 1분기에 LG전자는 예상치를 충족하는 영업이익이, 삼성전자는 예상치를 상회하는 영업이익이 예상
음식료·담배: 11/12년 재고율 소맥 제외 하락, 곡물가격 보합 또는 강보합 예상
- 2011/12년 세계 재고율 전망치: 소맥 제외 전월대비 하락
- 지난달에 이어 남미 지역의 대두, 옥수수 작황 피해 두드러져
- 곡물가격은 보합 또는 강보합 보일 듯
[특징 상한가]
동남합성(2) : 태광정밀화학이 동사의 지분 보유 목적을 경영참여로 바꿨다는 소식
시노펙스(2) : 터치패널 관련주 상승
시노펙스그린테크(2), 이화공영, 한국주철관, 동양건설 : 4대강 정비 관련주 상승
한진해운홀딩스 : 자회사인 한진해운의 턴어라운드 전망
태웅, 마이스코 : 풍력에너지(부품) 관련주 상승
삼천리자전거, 참좋은레져 : LS네트웍스의 자전거 소매사업 철수 소식에 자전거 관련주 상승
특수건설, 울트라건설, 한국선재, 부산산업 : 박원순 서울시장의 대심도 터널 고려 소식
[특징 테마 및 종목]
* 서울 대심도 지하도로 관련주 : 박원순 서울시장의 대심도 터널 고려 소식 - 울트라건설, 특수건설, 동아지질 등
* 자전거 관련주 : LS네트웍스의 자전거 소매사업 철수 소식 - 참좋은레져, 삼천리자전거, 에이모션, 알톤스포츠 등
* 광고주 : 미디어랩법 법안의 국회 통과 소식으로 인한 기대감 - 제일기획, 오리콤, 디지털오션 등
* 풍력주 : 수요 회복에 따른 업황 개선 기대감 - 태웅, 동국S&C, 동국산업, 우림기계, 현진소재 등
한전기술(052690) : 올해 성장성 기대감 및 배당매력 부각
현대하이스코(010520) : 지난해 사상 최대 매출 달성
SBS(034120), 제일기획(030000) : 미디어렙법의 국회 통과에 따른 수혜 전망
한진해운(117930) : 추가적인 운임 인상에 따른 턴어라운드 전망
두산건설(011160) : 두산그룹 박용현 회장의 주식 매수 소식
포스코켐텍(003670) : POSCO의 동사 지분매각 부인
인터플렉스(051370) : 안정적인 성장이 기대된다는 증권사 분석
포메탈(119500) : 지난해 실적 호조
애강리메텍(022220) : 지난해 영업이익 및 순이익 흑자전환
루보(051170) : 지난해 실적 호조
삼현철강(017480) : 지난해 실적 호조
인스프리트(073130) : 스마트네트워크 솔루션 공급 확대 소식
팅크웨어(084730) : 블랙박스 성장 기대감
실리콘웍스(108320) : 아이패드3 출시를 앞두고 수혜주로 부각
[경제일정]
◇경제·금융
10:30 금감원장, 금융감독자문위원회 제1차 전체회의(은행회관)
12:00 지경부장관, 30대외투기업 투자간담회(그랜드하얏트호텔)
12:00 지경1차관, 해양플랜트mou체결식(부산파라다이스호텔)
-기재부, 국유재산 가격평가 결과
-한-베트남 수교 20주년 경제적 성과와 향후 협력 방향
-지경부, 해양플랜트 기자재 산업 활성화 위한 MOU
-지경부, 바이오기업 해외진출 위한 정보제공 추진
-공정거래위원회, 소셜커머스 소비자보호 자율준수 가이드라인 제정 및 협약 체결
[신규보고서]
2012/02/13 기업분석티에스이-SSD 성장의 수혜를 누려라 20 정홍식 한화증권 BUY 18,000
2012/02/13 기업분석동아제약-서바이벌 게임의 우승 후보 7 김미현 동양증권 BUY 110,000
2012/02/13 기업분석BS금융지주-수익성과 건전성 탁월한 은행 6 성병수 동양증권 BUY 17,000
2012/02/13 기업분석현대제철-1Q 이익 급강하 불가피하나... 4 박기현 동양증권 BUY 130,000
2012/02/13 기업분석BS금융-3분기 발생한 건전성 우려는 기우,Re-rating 재시작될 것 4 최정욱 대신증권 BUY 17,000
2012/02/13 기업분석SK브로드밴드-기업사업으로 높은 성장세 지속 (요약) 1 양종인 한국투자증권 매수 5,200
2012/02/13 기업분석SK네트웍스-기존사업의 성과가 두드러졌다 (요약) 1 여영상 한국투자증권 매수 15,000
2012/02/13 기업분석OCI머티리얼즈-패널업체 가동률 상승에 따른 주가 상승 기대된다 (요약) 1 유종우 한국투자증권 매수 120,000
2012/02/13 기업분석NHN-예상을 상회하는 높은 외형 성장 (요약) 1 홍종길 한국투자증권 매수 273,000
2012/02/13 기업분석KB금융-일회성 비용은 완벽히 정리하고 새출발 (요약) 1 이고은 한국투자증권 매수 57,000
2012/02/13 기업분석현대하이스코-지금보다 밝은 미래가 있다 (요약) 1 최문선 한국투자증권 매수 53,500
2012/02/13 기업분석에스에프에이-최고의 장비업체임을 보여주는 실적 (요약) 1 유종우 한국투자증권 매수 80,000
2012/02/13 기업분석아시아나항공-유가 부담으로 11년 영업이익 40% 감소(IFRS 별도기준) (요약) 1 윤희도 한국투자증권 매수 10,500
2012/02/13 기업분석신한지주-금융위기 이전 수준의 건전성 회복 (요약) 1 이고은 한국투자증권 매수 61,000
2012/02/13 기업분석대우건설-아시아 컨퍼런스 후기- Contrarian 전략으로 승부하는 회사 (요약) 1 이경자 한국투자증권 매수 17,000
2012/02/13 기업분석수산중공업-화룡점정(畵龍點睛): 설비증설로 승천하다 (요약) 2 김영옥 우리투자증권 Not Rate
2012/02/13 기업분석CJ CGV-악성 손실 털고 새롭게 맞이할 2012년 (요약) 2 김영옥 우리투자증권 BUY 32,000
2012/02/13 기업분석실리콘웍스-iPad3 출시가 선사할 밸류에이션 프리미엄 (요약) 2 박금빈 우리투자증권 BUY 40,000
2012/02/13 기업분석현대백화점-자라 보고 놀란 가슴…… 규제 우려가 지나쳤다 ! (요약) 2 박진 우리투자증권 BUY 225,000
2012/02/13 기업분석현대제철-철강재 가격 반등성 높아진다 (요약) 2 변종만 우리투자증권 BUY 125,000
2012/02/13 기업분석한미약품-2012년 북경한미 가치 및 R&D 성과 기대감 유효 2 이승호 우리투자증권 BUY 85,000
2012/02/13 기업분석동아제약-2012년 박카스 성장성 및 R&D 성과 가시화 기대 (요약) 2 이승호 우리투자증권 BUY 120,000
2012/02/13 기업분석삼성생명-적극적 관심을 가져도 될 시점 (요약) 2 한승희 우리투자증권 BUY 111,000
2012/02/13 기업분석BS금융-성장과 마진 균형을 기한다 (요약) 2 최진석 우리투자증권 BUY 19,000
2012/02/13 기업분석삼성생명-성장에 대한 ‘궁극의 해답’을 고대하며… 3 성용훈 하나대투증권 BUY 100,000
2012/02/13 기업분석삼성생명-성장에 대한 ‘궁극의 해답’을 고대하며… (요약) 1 성용훈 하나대투증권 BUY 100,000
2012/02/13 기업분석iHQ-실적 Turn around의 원년 3 한승호.이재일 신영증권 Not Rate
2012/02/13 기업분석CJ CGV-1분기 실적 급증 전망 4 한승호.이재일 신영증권 매수 36,000
2012/02/13 기업분석동양생명-저축성보험시장 경쟁 심화, 신계약 매출 유지가 관건 6 강승건.성현동 대신증권 MARKETPE 16,000
2012/02/13 기업분석현대제철-2012년은 제 3의 도약을 위해 준비하는 해 4 문정업.노경욱 대신증권 BUY 137,000
2012/02/13 기업분석삼성생명-4분기 이익에 대한 기대는 유효하지만 보험영업지표 추가 개선 필요 8 강승건.성현동 대신증권 BUY 120,000
2012/02/13 기업분석삼성생명-FY3Q : 종신보험 신계약 성장 지속이 긍정적 3 이치영 이트레이드증권 매수 110,000
2012/02/13 기업분석아시아나항공-4분기는 예상부합, 이익개선은 2분기부터 4 김대성 현대증권 BUY 11,600
2012/02/13 기업분석동아제약-약가인하를 견딜 체력 비축 중 5 김혜림.한지훈 현대증권 BUY 112,000
2012/02/13 기업분석한미약품-실적 부진이 해외 모멘텀을 압도 3 김혜림.한지훈 현대증권 MARKETPE 68,000
2012/02/13 기업분석에스에프씨-재고조정 완화 및 시장확대로 2012년 큰 폭의 성장 가능할 전망 8 도현정 대신증권 Not Rate
2012/02/13 기업분석CJ CGV-비용 관리가 아쉬운 2011년 4분기 실적 3 강록희 대신증권 BUY 34,000
2012/02/13 기업분석현대제철-1Q 이후 점진적인 실적 개선 기대 6 강태현 이트레이드증권 매수 134,000
2012/02/13 기업분석현대모비스-목표가 낮추지만 주가는 추가적인 하방 위험 제한적 3 최대식 BS투자증권 매수 350,000
2012/02/13 기업분석현대글로비스-1분기 호실적 예상, 추정치 상향 3 최대식.박세진 BS투자증권 매수 250,000
2012/02/13 기업분석CJ CGV-국내 수익의 양호한 증가와 해외 성장 잠재력대비 저평가 6 홍종길.최민하 한국투자증권 매수 33,000
2012/02/13 기업분석BS금융지주-거듭 확인되고 있는 은행들의 자산건전성 개선 4 이병건 동부증권 BUY 17,100
2012/02/13 기업분석BS금융-높은 성장과 수익성으로 차별화 가능 4 김재승.임일성 신영증권 매수 17,000
2012/02/13 기업분석아시아나항공-아시아에서 제일 싼 항공사 4 양지환 대신증권 BUY 10,000
2012/02/13 기업분석외환은행-펀더멘털 이슈를 떠난 주가, 향후 반등은 공개매수 여부에 좌우 3 최정욱 대신증권 BUY 10,500
2012/02/13 기업분석베이직하우스-아시아 투자가 미팅 결과 보고 5 나은채 한국투자증권 매수 28,500
2012/02/13 기업분석현대제철-4Q11 실적 Review 2 김지환.강재성 현대증권 BUY 130,000
2012/02/13 기업분석현대제철-매수기회 온다 4 김정욱.유지웅 하나대투증권 BUY 150,000
2012/02/13 기업분석현대제철-매수기회 온다 (요약) 1 김정욱 하나대투증권 BUY 150,000
2012/02/13 기업분석한국전력-2012년 전망 밝지만은 않다 3 양지환 대신증권 BUY 33,000
2012/02/13 기업분석삼성생명-적게 발표한 당기순이익 제외하면 만족스러운 3분기 7 이철호 한국투자증권 매수 132,000
2012/02/13 기업분석삼성생명-2분기를 바닥으로 최악의 이익 국면은 탈피 중 5 박은준 신영증권 매수 110,000
2012/02/13 기업분석BS금융지주-시장 기대치를 상회하는 4Q11 실적 2 박지현.박지나 현대증권 BUY 16,600
2012/02/13 기업분석CJ E&M-내실 다지기, 장기 성장 모멘텀은 유효 4 김시우 한국투자증권 매수 43,000
2012/02/13 기업분석SK케미칼-안정적인 미래 성장스토리에 주목하자 36 하태기.김승 SK증권 매수 90,000
전일주요공시
◆ 삼성생명 = 3Q 영업익 1741억원..전년比 48%↓
◆ 대림산업 = 1100억원 규모 공사 수주
◆ 우리금융지주 = "이머징마켓 소재 은행 인수 검토중" 답변
◆ 유엔젤 = 지난해 영업익 29억원..전년比 61%↓
◆ 모나미 = "장기자금조달 다방면으로 검토중" 답변
◆ 경동가스 = 지난해 영업익 559억원..전년比 18%↑
◆ 동아제약 = 지난해 영업익 950억원..전년比 15%↓
◆ 한국전력 = 지난해 4Q 영업손실 8622억원..적자전환
◆ 한국공항 = 지난해 영업익 199억원..전년比 23%↓
◆ 대웅 = 지난해 영업익 121억원..전년比 165%↑
◆ 한미약품 = 지난해 영업익 226억원..흑자전환
◆ 동양생명 = 3Q 영업익 468억원..흑자전환
◆ 모나리자 = "현저한 시황변동 사유없음" 답변
◆ 동양기전 = 올해 매출 6730억원 전망
◆ 현대제철 = 올해 매출 14조7000억원 전망.. 지난해 영업익 1조3067억원 전년比 23%↑
◆ 동원 = 지난해 영업손 44.6억..적자폭 확대
◆ 삼호개발 = 지난해 영업익 36억원..전년比 76%↓
◆ 대웅제약 = 지난해 영업익 647억..전년比 6.5%↓
◆ 대유신소재 = "주가급등 사유 없다" 답변
◆ 동양건설 = "감자 및 출자전환 사항 미확정"
◆ 외환은행 = 지난해 영업익 2조.. 전년比 53%↑
◆ CJ CGV = 지난해 영업익 706억..전년 比 18%↑
◆ 화성산업 = 지난해 영업손실 903억..적자확대
◆ 미디어플렉스 = 지난해 영업손실 111억원..적자확대
◆ 바른손게임즈 = "주가급등 관련 중요 정보 없음"
◆ 넷웨이브 = 6.5억 규모 유상증자 결정
◆ 세코닉스 = 지난해 영업익 32억원..전년比 62%↓
◆ 인포바인 = 지난해 영업익 101.9억원..전년比 8%↑
◆ 신성델타테크 = 지난해 영업익 46억원..전년比 61%↓
◆ 영우통신 = 지난해 영업익 40억원..전년比 45%↓
◆ 셀트리온 = 불가리아서 임상 3상 시험 승인
◆ 국순당 = 지난해 영업익 56억원..전년比 63%↓
◆ 유니슨 = 지난해 영업손실 155억원..전년比 204%↓
◆ 아큐픽스 = 지난해 영업이익 58억원..전년比 52%↓
◆ 아가방컴퍼니 = 지난해 영업이익 94억원..전년比 36%↓
◆ 위즈정보기술 = 지난해 영업손실 6.7억원..적자축소
◆ KT서브마린 = 지난해 영업익104억..전년 比 28%↑
◆ 아이크래프트 = 지난해 영업익 5.9억..전년比 51%↓
◆ 글로벌에스엠 = 지난해 영업익 34억..전년比 60%↓
◆ 코디에스 = 지난해 영업익 33억..전년比61%↓
◆ 삼정펄프 = 지난해 영업익 159억..전년比 37%↑
◆ 후너스 = 지난해 영업익 45억..전년比 21%↓
◆ 레이젠 = 지난해 영업익 8억원..전년比 91%↓
◆ 선도소프트 = 지난해 영업익10억..전년比 62%↑
◆ 에너지솔루션 = 지난해 영업손실 24억..적자전환
◆ 텔레필드 = 지난해 영업익 8억.. 전년比 54%↓
◆ 신텍 = 지난해 영업익 30억..흑자전환
◆ 피에스엠씨 = 영업손실 80억..적자전환·관리종목 지정우려
◆ 네오티스 = 지난해 영업익 57억..전년比108%↑
◆ 카스 = 지난해 영업익 41억..전년比 59%↑
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 2월10일(현지시간) 뉴욕주식시장은 그리스 구제안 승인 지연에 하락 마감...
다우 12,801.23(-0.69%), 나스닥 2,903.88(-0.80%), 필라델피아반도체 420.15(-2.06%)
* 국제유가, 2월10일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 그리스 구제금융 지연과 원유 수요 감소 전망에 하락 마감...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 3월 인도분 가격은 전일보다 1.17달러(-1.17%) 하락한 98.67달러에 거래 마감.
* 유럽증시, 영국(-0.73%), 독일(-1.41%), 프랑스(-1.51%)
* 대지진 1년 일본 동북부를 가다. 쓰나미보다 무서운 일본 자신감 침몰
* 이랜드 또 유럽브랜드 인수, 이탈리아 패션/잡화 코치넬리 500억에 사들여
* 청약통장 전성시대 갔다. 미분양 속출로 가입자 한달새 10만명 급감
* 경제 뒤흔드는 포퓰리즘, 진보단체도 저축은행 특별법 반대, 참여연대 표 구걸하는 최악의 입법
* 투자자 울리는 정치리스크, 유통/카드/증권 업종 규제 쏟아져 주가 하락, 모든 내수주가 영향권
* 여, 보금자리주택 중단 검토, DTI는 금융권 자율로
* 일본은 한국에 자화상인가, 반면교사인가. 환율안정/저출산/증세문제등 시행착오 최소화해야
* 카드업계 수수료 정부 강제 반발, 일률적으로 결정하는 것은 위헌
* 인터넷 검열 협정 반대 들끓는 유럽, 베를린/파리 등 ACTA(위조품 거래 방지 협정) 규탄 시위...독일 서명 연기
* 그리스 긴축안, 의회 벽도 넘었다. 연립내각 과반수 확보
* 김정은 암살설 SNS 확산에 미국당국 사실무근 진화 소동
* 시진핑 13~17일 미국 방문, 2002년 후진타오 방미때와 위상차이 격세지감
* 삼성 스마트폰 계속 물고 늘어지는 애플, 미국 캘리포니아에서 갤럭시 넥서스 특허침해 소송...구글 압박
* 대형건설사, 발전플랜트를 새 먹거리로, 주택시장 침체 돌파구로 블루오션 개척...삼성/대림/포스코 등 잇단 수주
* 고졸 공무원 더 뽑고 승진 빨라진다. 9급->3급, 16년으로 단축, 특성화고 일반직 채용도
* 크라이슬러 부활 시동...미국 제조업 희망의 싹이 트다
* 박원순 서울시장이 몰고 온 부동산시장 리스크, 공공성 강화 좋지만 공급 줄어 주택난 가중시킬 수도
신문기사요약 - 신한금융투자 시장정보팀
매일경제 (면)
이랜드 또 유럽브랜드 인수…이탈리아 패션.잡화 ‘코치넬리’ 500억에 사들여 (1)
패션한류, 뉴요커 사로잡다…뉴욕패션위크 ‘컨셉 코리아’ 수백명 몰려 (1)
4월총선 앞둔 여야, 대기업 4대 압박정책 쏟아내는데…대안없는 순환출자 금지, 경쟁력만 약화시켜 (4)
카드업계 ‘수수료 정부 강제’ 반발 (6)
“인터넷 검열 협정 반대” 들끓는 유럽 (8)
그리스 긴축안, 의회 벽도 넘었다 (8)
보험사 주택대출 1년새 33% 증가 (12)
‘정치의 계절’ 금융권 CEO 사표.연임포기… (12)
현대차-도요타 하이브리드차 가격전쟁 (13)
조선 ‘빅3’는 신사업 열공중…발전설비.로봇.풍력 등 미래성장동력 확대 (13)
삼성 스마트폰 계속 물고 늘어지는 애플…미 캘리포니아에서 갤럭시 넥서스 특허침해 소송 (13)
대형건설사, 발전플랜트를 새 먹거리로 (14)
美, 한국산 변압기에 반덤핑 예비판정 (14)
‘알짜’웅진코웨이 누가 살까…LG.GS.KT&G 외 우리PE 등도 거론 (17)
테마주 스톡론, 단속에도 되레 늘어 (20)
상승장에 코스피 수익률 넘어서는 자문형 랩…미운오리새끼 오명 벗나 (20)
유럽발 2차 유동성에 코스피 랠리 기대 (20)
‘테마주 광풍’ 뒤엔 개미들 무덤만 (21)
혁신학교(국비 지원되는 초.중.고교) 인근 ‘전세 1순위’로 뜬다 (25)
한국경제 (면)
투자자 울리는 ‘정치리스크’… 유통•카드•증권업종 규제 쏟아져 주가 하락 모든 내수주가 영향권 (1)
금융위•카드업계, 여신업법 개정안 ‘반발’… ‘정부가 카드수수료 결정하는 것은 위헌’ (5)
대기업 공공IT시장 참여 ‘제한적 허용’… 지경위, SW산업진흥법 개정안 3개 예회 허용. 조달청 유찰•지경부 장관 고시 안보관련 사업 (6)
휘발유값 상승 전망… 두바이유 강세. 리터당 평균 1982원 (6)
김정태, 하나금융 회장 단독후보 ‘유력’… 추천위 ‘윤용로 행장은 외환은행에 전념’. LG 교포은행 ‘새한’ 지분 51% 인수 (9)
ING생명 아시아사업부 인수전… 대한생명•푸르덴셜 나설 듯 (9)
크라이슬러 부활 시동… 美 제조업 ‘희망의 싹’이 트다 (12)
유럽 한파 2주째. 다뉴브강 꽁꽁… 쇄빙선도 멈췄다 ‘물류대란’ 공포 (12)
선진국, 투자 않고 쌓아둔 돈 ‘역대 최대’ (12)
美, 삼성•LG 세탁기 덤핑 조사. 현대중공업•효성 변압기 덤핑 판정… 한국기업에 잇단 태클 (15)
벨로스터•제네시스 쿠페•쏘울… ‘못난이 3총사’ 美선 효자 (15)
맥쿼리 vs. 국민은행-삼성생명… GS파워 지분 인수 ‘맞대결’ (16)
이랜드 ‘쌍용건설 사냥’ 포기… ‘인수 효과 크지 않다’ 본입찰 참여 않기로 (16)
독일 ‘iF 디자인 어줘즈 2012’… 삼성전자 ‘디자인’ 글로벌 1위. 애플은 5위 (16)
2000선 찍었더니… 랩 11조 매물 ‘복병’ (19)
주요 외신
미국 일자리 창출 예산 8000억 달러 배정
중국, 수출 줄어도 내수 탄탄..성장률 6% 추락 없을 것
일본 원자로 온도 상승, 2호기 냉각수 부어도 속수 무책
그리스 국채교환 개시 시한은 17일
다우지수 2년래 1만5000 간다 - 배런스
미국, 토요타 자동차 조사..대량 리콜 또 오나.
애플, 기업시장도 잠식..아이폰 등 주문 쇄도
조선일보/중앙일보/동아일보/연합뉴스/이데일리/전자신문/머니투데이
하나금융, 미국 LA 새한뱅콥 지분 51% 인수 양해각서(MOU) 체결
미 상무부, 효성과 현대중공업 변압기 반덤핑 관세 예비판정
2011년 소비자 상담센터 휴대폰 소비자불만 폭증, 전년대비 약 2만건 늘어
규제에 막힌 대형마트와 SSM, 온라인 판매비중 증대
에미레이트항공 안전 점검을 위해 인천~두바이 노선 A380 운항 잠정 중단
포스코 계열사 2개 상장 추진, 7조 현금 확보. 포스코파워와 포스코특수강 유력, 포스코건설은 올해 IPO 하기는 힘들 것
석유공사, 스위스프랑 3억불 규모 채권 발행 성공, 표면금리 1.875%
삼성전자 국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2012' 금상 2개 포함 총 44개 제품이 수상 대상에 선정, 출품 회사 가운데 최다 수상
삼성전자 OS '바다' 탑재된 '웨이브3' 이르면 이번 주 출시
올해 모바일앱 광고 3배↑ …앱업계에 단비
현대제철, 작년 영업익 1.3조원 '사상최대'
애플, 美서 삼성 갤럭시넥서스 판매금지 신청
건설업체들 쌍용•동양시멘트 제품 구매 거부
이랜드, 쌍용건설 본입찰 참여않기로
대형 건설사 해외수주 공략 가속. 올해 해외수주 목표액 75조원…전년대비 65% 증가
SK텔레콤, 14일 예정대로 하이닉스 인수 마무리
LG, '옵티머스3D 2' 이달 말 SK텔레콤 통해 출시 예정
LG CNS전자여권 이커버 및 시스템 구축사업 4차 사업도 수주 성공
NHN, 확장 검색 도입 저울질, 검색 광고 매출 증가하지만 검색 품질 떨어뜨릴 우려
주요 공시
추가상장: 우리들생명과학(75만주), 어울림(160만주), 유진기업(47만주)
신주인수권행사: 테라움(72만주), 큐로컴(262만주), 서희건설(415만주),
전환청구권행사: 좋은사람들(20만주),
DSR제강: 최대주주변경 ( 임상호외 1인 -> 이제원외 1인) 3자배정 유상증자
피에스엠씨 : 관리종목 지정 또는 상장폐지 상유 발생
글로스텍 : 3자배정 유상증자 결정 ( 100만주)
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