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🔴12/29(수) 데일리뉴스
세줄요약
1. 유가는 보합세입니다
2. 방산업체들의 연말 수주 계약이 이어집니다
3. 수소 관련주들이 현대차의 제네시스 수소모델 프로젝트 중단으로 하락했습니다
+a) UAM 대규모 비행실증이 2023년부터 진행됩니다
🔴[12/29 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 ]
28일(화) 미국 증시는 주요국들 내 오미크론 확진자 급증세 지속, 성장주들의 차익실현 압력 확대 등 하방 요인이 상존했으나, 연말랠리 기대감 속 미 정부의 코로나 격리지침 완화, 일부 연준 관할지역 제조업 지표 개선 등이 증시 하단을 지지하며 혼조세로 마감(다우 +0.3%, S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.6%).
전세계 신규확진자수가 144만명대로 사상최고치를 기록하면서 오미크론 변이발 코로나 대유행이 문제가 되고 있는 것은 사실.
그러나 CDC의 발표처럼 오히려 기존에 비해 격리 지침을 완화한다는 점에서 유추해볼 수 있는 부분은 미국 정부가 봉쇄보다는 위드코로나를 추구하려는 의지가 강하다는 것.
애플의 경우, 일시적으로 뉴욕 내 오프라인 매장을 폐쇄하기도 했지만, 기업 차원이 아닌 정부 차원에서 방역 강도 강화, 봉쇄조치 시행을 하지 않는 이상 증시에 미치는 영향은 제한적일 것이라는 기존 당사의 관점을 유지.
연말랠리, 연초랠리에 대한 기대감은 지속되고 있는 구간이나, 전거래일 미국 증시에서 확인할 수 있듯이 성장주, 혹은 주도주들에 대한 단기적인 가격 부담이 발생하고 있는 상황.
국내 증시에서도 12월중 상승세가 높았던 반도체주들이나 전거래일 급등세를 연출했던 게임, 메타버스, 2차전지 관련주들 사이에서도 단기 차익실현 물량이 출회될 가능성을 열어둘 필요.
이를 감안 시 금일 국내 증시는 배당락을 반영해 실질적으로 강보합 흐름을 보일 것으로 전망(코스피 배당락 지수는 전거래일 대비 1.39% 하락한 2,978pt, 1.39% 하락마감하더라도 보합을 의미).
최근 수거래일 동안 금융투자를 중심으로 배당 차익거래 성격의 순매수가 유입됐음을 감안 시, 배당락 당일인 금일에는 반대 포지션 성격의 순매도 물량이 출회될 가능성이 높다고 판단.
반면 대주주 요건 회피, 차익실현 욕구 등으로 전거래일 코스피, 코스닥 양시장에서 3조원이라는 역대급 순매도를 기록했던 개인들이 재차 순매수로 돌아설 수 있는 만큼 국내 증시는 수급 변화에 민감하게 반응하는 장세가 될 것으로 예상.
🔴[12월 29일 주요국 이슈]
# 미국
WSJ, 바이든 대통령이 라스킨 전 재무부 부장관을 차기 연준 은행감독 부의장으로 검토하고 있다고 보도. 또 다른 연준 이사직에는 리사 쿨 미시건대 교수와 필립 제퍼슨 데이비슨칼리지 교수를 각각 검토하고 있다고 덧붙임
# 중국
이강 중국 인민은행장, 헝다 디폴트 사태와 관련해 당국의 적극적 관여 속에서 위험이 질서 있게 해소되고 있다고 평가. 주민과 부동산 기업의 정상적 융자 수요를 충족시켜 시장 전망도 점진적으로 개선되고 있다고 진단
중국 재정부, 내년에 더 큰 폭의 감세로 시장 주체들에게 활력을 불어 넣어야 한다며 감세와 수수료 인하가 내년 적극적인 재정정책의 핵심이 될 것이라고 강조. 더불어 지방정부의 특별채권 1조4,600억 위안을 조기 책정해 중요 사업 건설을 보장하기로 결정
자오리젠 중국 외교부 대변인, 일본 정부가 후쿠시마 제1 원전에서 나오는 방사능 오염수 처분과 관련한 행동계획을 결정한 것에 대해 엄중한 우려를 표한다고 발언. 일본이 주변국과 국제기구와 충분한 협의를 하지 않고 있다며 중국은 일본이 국내와 국제적 인정을 받지 못한 상황에서 일방적으로 관련 결정을 내린 데 대해 결연히 반대한다고 강조
피치, 중국의 주거용 주택 판매가 30% 감소할 경우 자사가 신용등급을 매기는 중국 부동산 개발업체 중 최대 12곳이 마이너스 잉여 영업 현금 흐름을 기록할 수 있다고 분석. 다만 주거용 주택 판매가 30% 감소한다는 가정은 비관적으로 전망한 것이며 기본 가정은 중국 주거용 주택 판매가 15% 감소하는 것이라면서 이 경우 40개 중국 부동산 개발업체 중 약 13%가 현금 부족으로 어려움을 겪게 될 것으로 예상
중국 공업정보화부, 올해 1~11월까지 통신업 매출은 총 1조3,500억위안 이상으로 전년대비 8.1% 증가했다고 발표. 11월 말 중국 3대 통신업체 휴대전화 가입자는 지난해 말보다 4,792만 명 증가한 약 16억4,000만명 이상으로 집계. 11월 말 기준 5G 단말기 접속 수는 지난해 말보다 2억9,800만대 늘어난 4억9,700만대 수준이라고 밝힘
중국 교통운수부, 올해 1~11월 국제화물 여객편수는 7만4,000편으로 전년대비 25.8% 증가했고, 국제도로 화물 운송량은 4,200만t 기록했다고 발표
# 한국
통계청 2020 소상공인실태조사, 지난해 기준 소상공인 사업체 수는 전년대비 4.7%(13만1,000개) 증가한 290만2,000개, 종사자 수는 13.5%(87만1,000명) 감소한 557만3,000명인 것으로 집계. 사업체당 매출액은 전년대비 4.5%(1,100만원) 감소한 2억 2,400만원이며, 사업체당 영업이익은 전년대비 43.1%(1,400만원) 감소한 1,900만원으로 기록
# 기타
세계은행-베트남 정부, 베트남의 코로나19 회복을 위한 2억2,150억달러 자금 조달 협정에 서명. 대출 지원은 세계은행의 국제개발협회(IDA)를 통해 이뤄지며 5년의 유예 기간 후 30년 양허 형태로 제공하는 조건이라고 밝힘. 이번 대출을 통해 베트남 정부에 기업의 세금 부담 완화, 취약 계층의 재정 지원 등 포괄적 경제 회복 지원, 녹색 무역정책 추진, 디지털정부 구축 가속화 등 두 가지 정책적 개혁을 요구
슌이치 일본 재무상은 인플레이션 기대가 높으면 금리가 상승하면서 채권시장도 이와 같은 변화에 반응을 나타낸다고 언금하며 기업의 소비자에 대한 제품가격 인상 전가가 이루어지고 있기에, 향후 임금상승률이 중요하다고 강조
라브로프 러시아 외무장관, 안보 보장과 관련한 러시아와 미국의 협상이 새해 연휴 뒤 곧바로 시작될 것이라고 언급
오브라도르 멕시코 대통령, 자국 내 원유 수요를 먼저 충족시키는 것이 수출보다 중요하다고 발언한 가운데 국영에너지기업 Pemex는 내년 수출규모를 기존의 절반수준까지 낮추겠다고 제시
# 경제지표
美 12월 리치몬드 연은 제조업지수, 발표치 16. 예상치 11. 이전치 12
🔴12/29 Daily Comment
『국내외 경제이슈』
▶미 증시, 오미크론 변이 우려는 완화됐지만 차익 실현 매물 출회에 혼조◀
▷ 미국
◆ 바이든 대통령, 미 연준(Fed) 은행 감독 부의장 후임으로 세라 래스킨 전 재무부 부장관 검토
- WSJ에 따르면, 현재 바이든 대통령은 연준 금융 감독 부의장 1명과 연준 이사 2명 등 총 3명을 지명해야 하는 상태이며, 다른 연준 이사직에는 리사 쿡 미시간대 교수 및 필립 제퍼슨 데이비드슨 칼리지 교수를 후보로 검토 중이라고 보도
◆ 12월 리치몬드 연은 제조업지수, 예상치(11)를 상회하며 전월대비 상승(12→16)
- 리치몬드 연은에 따르면, 공급업체의 조달 기간이 길어지면서 신규 주문 잔고는 역대 두번째 높은 수준을 유지했고 재고는 낮은 상태가 지속되었다고 설명
◆ 10월 CS 주택가격지수, 예상치(0.9%)를 상회했으나 전월대비 상승폭 축소(0.96%→0.92%, mom)
- 전년대비 연율 기준으로는 예상치(18.5%)를 하회하며 전년대비 상승폭 축소(19.05%[9월]→18.41%, yoy)
- 10월 FHFA 주택가격지수는 예상치(0.9%)를 상회하며 전월대비 상승(0.9%→1.1%, mom)
◆ 질병통제예방센터(CDC), 코로나19 무증상 확진자에 대한 격리 기간을 5일로 단축
- 기존에는 코로나19 양성 판정을 받은 사람을 대상으로 10일간 격리를 권장했으나, 이제 증상이 없다면 5일만 권장하는 것으로 변경. 다만 CDC는 격리 이후 추가 5일 동안은 타인과 대면 시 마스크를 써야 한다고 언급
- 밀접 접촉자의 경우에도 백신을 접종한 경우 모두 격리를 피할 수 있었으나, 이제는 부스터샷을 접종한 경우에만 격리가 면제되며 밀접 접촉 이후 10일간 엄격한 마스크 착용을 권장
▷ 중국
◆ 인민은행, 부동산 산업을 건강하게 발전시키고 합리적인 주거 수요를 충족시킬 것을 발표
- 인민은행은 금융리스크 예방을 강조하면서도 부동산 금융 건전성 관리제도를 안전하게 시행할 것이라고 언급하며 부동산 산업의 선순환과 건강한 발전을 촉진할 것이라고 밝힘
- 통화 정책과 관련해서는 다양한 통화정책 수단을 종합적으로 사용하면서 합리적인 수준에서 충분한 유동성을 유지할 것이라고 발언. 환율과 관련해서는 위안화 환율 탄력성을 강화할 것이라고 언급하며 합리적인 수준에서 안정성을 이어가도록 하겠다고 발표
▷ 환율
◆ 달러 인덱스(DXY)는 전일대비 0.07pt(0.07%) 상승한 96.16pt를 기록
- 코로나19 방역 조치가 완화되면서 미국 경제에 대한 기대감이 부각된 점이 상승 요인으로 작용. 다만 그에 따라 안전자산 선호심리가 약화된 점이 상승폭을 다소 제한
◆ 원/달러 환율은 전일대비 1.2원(0.1%) 상승한 1,188원에 마감
- 전반적으로 연말을 앞두고 거래량이 제한된 가운데, 글로벌 위험자산 선호심리가 회복되었음에도 불구하고 장 막판 역외 달러 매수세에 힘입어 전일대비 상승 마감
▷ 원자재
◆ 금 가격(2월물)은 전일대비 0.1% 상승한 온스당 1,810.9달러로 마감
- 코로나19 오미크론 변이에 대한 우려가 완화되었음에도 불구하고, 인플레이션 대응을 위한 헤지 수단으로서 금의 수요가 증가하면서 전일대비 소폭 상승 마감
◆ WTI 유 가격(2월물)은 전일대비 0.5% 상승한 배럴당 75.98달러로 마감
- 코로나 오미크론 변이에 대응하는 추가 봉쇄 조치가 없을 것이라는 소식에 해당 변이가 경제에 미치는 영향력이 제한적일 것이라는 전망이 부각되자, 원유 수요 증가 기대감이 살아나며 상승 마감
🔴현재 주도 섹터 및 주목할 만한 목록
1️⃣ 반도체 (삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 대덕전자, 심텍, 코리아써키트, 인터플렉스 등)
2️⃣ 메타버스 (다날,덱스터)
3️⃣ 정치(이재명, 윤석열 정책주 위주)
4️⃣ 소형원전 (두산중공업, 한전기술, 일진파워, 한신기계)
5️⃣ 비트코인 & 빗썸 (비덴트, 티사이언티픽, 우리기술투자, 에이티넘인베스트먼트, 위지트)
6️⃣ NFT & 게임 (컴투스홀딩스, 컴투스, 위메이드, 위메이드맥스, 다날 등)
7️⃣ 경구형치료제 (일동제약, 한국비엔씨, 현대바이오, 국전약품, 대원제약, 세종메디칼)
8️⃣ 개별주 ( 바른손, 바른손이앤에이, 휴센텍, 동진쎄미켐, NPC, 에디슨EV, 선데이토즈, 바이오니아)
9️⃣ 로봇 관련주 (로보로보, 로보틱스, 유진로봇, 로보티즈, 레인보우로보틱스)
⏺ 천연가스 (지에스이, 대성에너지, SH에너지화학 등)
⏺ 화이자 관련주 (KPX생명과학, 우리바이오, 제일약품 등)
⏺ 수소차 (효성첨단소재, 일진하이솔루션,상아프론테크 등)
기관외인수급
1️⃣ 반도체 (동진쎄미켐, 코리아써키트, 대덕전자, 심텍 등)
오전에 집중할 섹터
☑️ NFT & 게임 (컴투스홀딩스, 컴투스, 위메이드, 위메이드맥스 등)
☑️ 2차전지 (엘앤에프, 새로닉스, 에코프로, 에코프로비엠 등)
🔴 이슈&테마 스케줄
12월 29일 수요일
1. 美) 11월 잠정주택판매지수(현지시간)
2. 12월 결산법인 배당락일
3.러시아-벨라루스 정상회담(현지시간)
4. 12월 기업경기실사지수(BSI)
5. 11월 무역지수 및 교역조건
6. 11월 국내인구이동
7. 10월 인구동향
8. 인트로메딕 변경상장(감자 및 주식분할)
9. 자이언트스텝 추가상장(유상증자)
10. 하나마이크론 추가상장(유상증자)
11. 씨앤투스성진 추가상장(무상증자)
12. 남광토건 추가상장(유상증자)
13. 우수AMS 추가상장(CB전환)
14. 국동 추가상장(CB전환)
15. 바른손 추가상장(CB전환)
16. 주연테크 추가상장(CB전환)
17. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)
18. KD 추가상장(CB전환)
19. 유니슨 추가상장(BW행사)
20. 에스앤디 보호예수 해제
21. 실리콘투 보호예수 해제
22. 화일약품 보호예수 해제
23. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
24. 美) 주간 원유재고(현지시간)
25. EPL) 사우샘프턴 VS 토트넘
🔴★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
12/30 래몽래인 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/24 케이옥션(신영증권)
2022/01/25 애드바이오텍(대신증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
2022/02/03 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
2022/02/04 이지트로닉스(NH투자증권)
2022/02/07 나래나노텍(미래에셋증권)
2022/02/08 아셈스(한국투자증권)
2022/02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
- 풍원정밀(대신증권)
- 지투파워(한국투자증권)
- 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
- 퓨런티어(신한금융투자, 유안타증권)
- 노을(한국투자증권, 삼성증권)
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 신창재 회장 교보생명 지분 가압류 해제…IPO 최대 걸림돌 치웠다 (종합)
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20211228010016944
■ 현대엔지니어링 상장 앞두고 불협화음, 노조 "IPO, 소액주주에 불리" 왜?
http://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=55036
■ 세라젬, 오는 2024년 목표로 상장 추진한다
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2021/12/28/C4LQJ5VBLFD4ZEMO3QAROGZOXM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
■ [단독] 외국계 증권사, LG엔솔 상장에 '수수료 잔치'
https://www.sedaily.com/NewsView/22VGW5XSHL
■ [뮤직카우 IPO] ② 상장예비심사 해결 과제는
http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=129561
■ '성장동력 없는' 티몬, 내년 IPO 물건너 가나…증권가도 '부정적'
https://www.inews24.com/view/1437031
■ 앵커에쿼티, 마켓컬리에 2500억 태웠다…IPO '예열'
https://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202112201126328480108370&lcode=00&page=3&svccode=00
■ 스톤브릿지, 코스닥 입성 추진…VC 시총 톱5 노린다
https://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202112200921189880108566&lcode=00&page=8&svccode=00
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 진기록 쏟아진 2021년 IPO시장 아듀…래몽래인 대장정 마침표
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202112271519181040997
■ 내년 더 뜨거워진다... 30조 바라보는 IPO시장 관전포인트는?
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20211228500137&wlog_tag3=naver
■ '거품 논란' 스팩 시장에 여전히 대규모 투자금 몰려
https://view.asiae.co.kr/article/2021122815261434609
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [2021 증시 10대 뉴스] 3천피·순익 1조 시대·IPO 열풍까지
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/12/27/2021122700063.html
■ 상장사 물적분할 ‘봇물’…개미들 거센 반발
https://www.sentv.co.kr/news/view/608240
■ 카카오엔터, 2년 간 33배 빚 늘어…M&A 최강자의 '그림자'
https://www.ajunews.com/view/20211228121628222
🔴※ 모노리서치 여론조사(시사오늘 의뢰)
- 조사기간 : 12/25(토) ~ 12/26(일)
- 조사방법 : ARS(무선 100%, RDD)
(차기 대선 투표 후보)
- 이재명 42.9%, 윤석열 38.0%, 안철수 7.7%, 김동연 2.2%, 심상정 2% 順
(주변인 논란에 대한 지지후보 변경 가능성)
- 지지후보 변경 안함 66.4%, 향후 상황에 따라 지지후보 변경 20.9%, 지지후보 변경 10.1%, 잘 모름 2.6%
(정당 지지도)
- 국민의힘 33.4%, 더불어민주당 30.5%, 국민의당 8.9%, 열린민주당 7.7%, 정의당 5.6% 등의 順
🔴2021년12월29일 부동산 주요뉴스
정부 '내년 집값 추세하락 온 다'지만 강북 아파트 평균 매매가 10억 육박
https://realestate.v.daum.net/v/20211229040313298
수도권 1만7000가구 사전청약..고양창릉 6억대, 인천검단 4억대
https://realestate.v.daum.net/v/20211229000451373
이재명 "부동산 국민고통 두고 볼 수 없어"..여당 또 꺼내든 '국토보유세' 카드
https://realestate.v.daum.net/v/20211228195213860
동남권 4개철도 개통.. 부산~울산 전철로 다닌다
https://realestate.v.daum.net/v/20211228191020163
창신-숭인·청파2 등 21곳 '오세훈표 재개발'
https://realestate.v.daum.net/v/20211228182303402
HUG, 내년부터 전세금 안심대출 보증기준 5억→7억 상향
https://realestate.v.daum.net/v/20211228181901323
대선 승부처' 부동산 공약 쏟아져.. "3월까지 버틴다" 주택시장 올스톱
https://realestate.v.daum.net/v/20211228180038920