제목 : 오전장★테마동향
테마 동향 | 주 요 테 마 |
강세 테마 | 반도체 대표주(생산), 3D 낸드(NAND), HBM(고대역폭메모리), 마이크로 LED, 자동차 대표주, 생명보험, 시스템반도체, LPG(액화석유가스), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 자율주행차, 도시가스, 유리 기판, 셰일가스(Shale Gas), 윤활유, 종합상사, 반도체 장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 자원개발, 피팅(관이음쇠)/밸브, 반도체 재료/부품 등... |
약세테마 | 웹툰, 주류업(주정, 에탄올 등), 일자리(취업), NI(네트워크통합), 토스(toss), 음식료업종, 미용기기, 비만치료제, 의료AI, 수산, 야놀자(Yanolja), 건강기능식품, 리튬, 창투사, 여행, 두나무(Dunamu), NFT(대체불가토큰), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 비료, 유전자 치료제/분석, 영상콘텐츠, 타이어, 전력저장장치(ESS), 사료, 제약업체, 면역항암제 등... |
특징종목 | 이슈요약 |
HJ 중공업 (097230) | 1,946.76억원 규모 새만금국제공항 건설공사 수주에 상승 |
▷전일 장 마감 후 국토교통부 서울지방항공청으로부터 1,946.76억원(최근 매출액대비 9.00%, 당사분(34.74%)) 규모 새만금국제공항 건설공사(TK) 실시설계적격자 선정 공시. 총 낙찰금액은 5,604.50억원 규모임. | |
샘표/샘표식품 | 美 월마트·아마존 등 50여개국 수출 가파른 증가 소식에 상승 |
▷일부 언론에 따르면, 샘표식품이 미국 월마트, 아마존 등 전 세계 50여 개국 수출을 통해 해외 시장에서 고속성장을 이어가고 있는 것으로 전해짐. 특히, 세계적인 ‘글루텐 프리(Gluten free)’ 열풍에 유기농 고추장 수출은 연평균 25% 성장하고, 친환경ㆍ동물복지 콩 발효 소스는 미국에서 연평균 30% 성장하는 것으로 알려졌음. ▷샘표 관계자는 “샘표 유기농 고추장은 글루텐 프리, 비건(Vegan), 논지엠오(Non-GMO, 비유전자변형)을 갖춘 제품으로 세계인의 입맛에 맞게 짠맛과 매운맛은 부드럽게 조절하고 콩 발효 고유의 깊은 맛을 살려내어 현지에서 좋은 반응을 얻고 있다”고 설명. 이어 "“요리에센스 연두의 경우 건강, 친환경, 동물복지 등의세계적인 트랜드와 맞물려 100% 콩을 발효한 순 식물성이면서 고기와 같은 깊은 맛을 낸다는 점에서 크게 주목받고 있다”라며, “미국과 스페인을 중심으로 글로벌 시장에 진입했고, 미국 시장 기준 연평균 30% 이상 매출이 성장하고 있다”고 언급했음. [종목]: 샘표, 샘표식품 | |
SK스퀘어 (402340) | 포트폴리오 성과에 따른 NAV 증가 분석 등에 소폭 상승 |
▷흥국증권은 동사에 대해 SK하이닉스의 실적 회복세와 더불어 다른 투자 포트폴리오들의 사업적 성과도 호전되고 있으며, 유동화 성과 또한 가시화되는 국면이라고 밝힘. 이와 관련, SK하이닉스는 AI 반도체 수요 증가와 메모리 수익성 개선 등의 영향으로 실적 턴어라운드 추세를 보여주고 있으며, T맵모빌리티는 꾸준한 MAU 성장세에 힘입어 견조한 매출 성장세를 보여주고 있다고 설명. 또한, 11번가는 재고관리 및 마케팅 효율화 전략으로 수익성이 개선되는 추세이며, Wavve는 글로벌 OTT와의 경쟁에 대응하기 위해 현재티빙과의 결합을 위한 작업을 준비중인 상 황이라고 밝힘. ▷아울러 기업 밸류업 프로그램 영향 및 외부 이슈 등으로 NAV 할인율이 축소되는 국면이라며, 상장사 가치 상승과 할인율 하향으로 목표주가를 상향 조정한다고 밝힘. 이에 다른 지주사 대비 다소 높게 형성되던 할인율의 괴리는 SK하이닉스의 턴어라운드와 더불어 지속적으로 해소될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 85,000원 -> 120,000원[상향] | |
코스맥스 (192820) | GS칼텍스와 차세대 ‘K쿠션’ 용기 개발 추진에 소폭 상승 |
▷동사는 언론을 통해 GS칼텍스와 ‘기능성 및 친환경 소재를 적용한 화장품 패키징 개발’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 쿠션 파운데이션 용기 맞춤형 기능성 소재인 ‘코스맥스 폴리프로필렌(PP)’에 대한 독점 권한을 확보했으며, 양사는 또 친환경 소재를 활용한 화이트 바이오(친환경 소재 및 에너지) 분야 협업도 점진적으로 확대하기로 했다고 설명. ▷이병주 동사 대표는 “미국, 일본 등 글로벌 시장에서 K쿠션 수요가 지속적으로 증가함에 따라 GS칼텍스와 함께 용기에 특화된 신규소재를 개발했다”며, “맞춤형 소재 개발 및 기술 협업을 통해 패키징 솔루션 부문에서도 기술 경쟁력을 확보하겠다”고 밝힘. |
특징 테마 | 이 슈 요 약 |
반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 강세 및 반도체 슈퍼사이클 도래 진단 소식 등에 상승 |
▷지난밤 뉴욕주식시장이 AI 랠리 지속 속 대형 기술주 강세 등에상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 89.79(+1.60%) 상승한 5,688.10를 기록. 인텔(+1.74%), 마이크론 테크놀로지(+4.58%), 브로드컴(+5.41%), 퀄컴(+3.20%) 등이 상승세를 기록. ▷일부 언론에 따르면, 미국 기술 분야 조사회사인 IDC가 인공지능(AI)의 보급에 따라 반도체 시장에 슈퍼사이클이 도래했다고 진단한 것으로 전해짐. IDC의 크로포드 델 프레테 회장은 세계 반도체시장은 2017~2018년 슈퍼사이클의 재래라고볼 수 있을 만큼 강한 수요가 나타나고 있다며, 이번 성장은 AI 반도체가 견인하고 있다고 설명.이어 대표적인 AI 반도체인 고성능 GPU와 첨단 메모리인 HBM에 대한 관심이 높다며, 올해 반도체 시장은(전년 대비 20% 증가한) 약 6,300억달러(870조원)에 달할 것으로 전망. ▷한편, 다올투자증권은 SK하이닉스에 대해 AI(인공지능) 수요 증가세 속에서 고대역폭 메모리(HBM)를 중심으로한 DRAM 출하 및 ASP(평균판매단가) 강도는 확대 추세가 이어지고 있다며, 반도체 업종 최선호주 의견을 유지했음. ▷이같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 하나마이크론, 디아이티, 윈팩, DB하이텍 등 반도체 관련주가 상승. | |
자동차 대표주/ 자동차부품 | 현대차/기아 美 M/S 반등 국면 진입 분석 및 현대차 인도 IPO 기대감 지속 등에 상승 |
▷다올투자증권은 보고서를 통해 현대차그룹은 최대 자동차 시장인 미국 내 신형 파워트레인을 기반으로 M/S 상승을 시현중이라며, 지난 5월 양사 합산 M/S는 11%에 도달했고 향후 구조적 증가가 기대된다고 밝힘. 양사는 합산 월 16만대 판매량을 기록중이며, 2025년에는 월 1.5만대 판매증가를 통한 12% 도달이 유력할 것으로 전망. ▷아울러 현대차그룹의 미국 인센티브 비용은 월 1.5만대 이상 판매볼륨 증가에 대한 룸이 충분함을 시사한다며, 각 사의 주력 EV차량을 제외시 5월 인센티브 비용은 $2,800수준에 그치는 것으로 추정된다고 밝힘. 이는 최근 투입된 싼타페와 쏘렌토 신형 생산량 증가가 이뤄질 수 있음을 의미한다고 언급. ▷삼성증권은 보고서를 통해 현대차 인도 법인이 IPO 서류를 제출했다며, 구주 매출 17.5%로 현대차에 유입되는 현금은 약 25~30억 달러로 추정. 이를 통해 현대차의 주주 환원 정책 강화 및 자본시장을 적극 활용하여 미래사업 추진이 예상된다며, 기아 및 부품사의 인도 공장 가치도 동반 부각이 예상된다고 밝힘. ▷이에 금일 현대 차, 기아, 현대위아, 현대모비스, 일지테크, 인화정공, 에스엘, 인팩 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승. | |
자율주행차 | 테슬라, 中 상하이서 FSD 시험 승인 소식 등에 상승 |
▷현지시간으로 17일 외신에 따르면, 테슬라가 중국 상하이에서 첨단 주행보조 시스템인 FSD(Full Self-Driving)를 시험할 수 있는 승인을 받았다는 소식이 전해짐. 이번 소식은 일론 머스크 테슬라 CEO가 베이징을방문해 리창 중국 국무원 총리와 만난 후 FSD에 대해 논의한지 약 6주 만에 나온 것임. 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+5.30%) 주가는 큰 폭으로 상승. ▷한편, 테슬라는 중국에서 지난 2020년에 FSD를 출시했지만 중국 당국의 데이터 규제 때문에 도심 자율보조운전 등 주요 기능이 포함되지 않았던 것으로 전해짐. 테슬라가 중국에서 FSD를 공식 출시하면 매출과 수익을 확대하고 중국 내 주행 데이터를 수집해 완전한 자율주행 기술을 개발하는 데 도움이 될 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 라이콤, 라닉스, 모바일어플라이언스, 슈어소프트테크 등 자율주행차 테마가 상승. | |
에너지 관련주 | 포항 영일만 석유·가스 매장 기대감 지속 및 국제유가 급등 등에 상승 |
▷윤석열 대통령이 지난 3일 “포항 영일만 앞바다에서 막대한 양의 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 높다는 물리탐사 결과가 나왔다”고 발표하면서 기대감이 지속되고 있음. 윤 대통령은 "최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 매우높다는 결과가 나왔다"며, "유수 연구기관과 전문가들의 검증도 거쳤다"고 밝힘. 또한, "이는 90년대 동해 가스전의 300배가 넘는 규모이고, 우리나라 전체가 천연 가스는 최대 29년, 석유는 4년 넘게 쓸 수 있는 양이라고 판단된다"고 강조한 바 있음. ▷최근 경상북도에 따르면, 이철우 경북도지사는 최근 자신의 페이스북과 간부회의에서 잇달아 동해안 석유·가스 매장 가능성과 관련해 영일만 확장 등 미래 청사진 준비를 지시했음. 이에 따라 시추 등 유전 개발과 석유·가스가나왔을 때를 대비해 영일만항을 두 배 규모로 키우는 방안을 마련하기로 했음. 또한, 정부는 오는 12월부터 '대왕고래'를 포함한 유망구조 중 한 곳을 골라 첫 탐사 시추에 나설 예정. 한편, 안덕근 산업통상자원부 장관은 전일 "이번 주 금요일인 21일 가스전 개발 전략회의를 잠정적으로 계획하고 있다"고 밝힘. 이번 회의에선 해외투자 유치를 위한 제도 정비가 주된 논의 주제일 것으로 전망되고 있음. ▷아울러 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 여름 원유 수요 기대 등에 전거래일보다 1.88달러(+2.40%) 상승한 80.33달러에 거래 마감. 언론에 따르면, 이번 여름 드라이빙 시즌에 원유 수요가 증가하며 원유 재고가 줄어들 것으로 전망되고 있음. 스톤X의 파와드 라자크자다 시장 애널리스트는 "유가는 6월 중순 이후 강한 미국 비농업 고용 보고서와 공급관리협회(ISM) 서비스 구매관리자지수(PMI)에 따라 오름세를 보였다"며, "투자자들은 드라이빙 시즌이 활기를 되찾을 것으로 보고 있으며, 이는 앞으로 몇 주 동안 원유 재고를 줄일 것"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 한국가스공사, 대성에너지, 흥구석유, E1, 우림피티에스, 화성밸브, 디케이락 등 도시가스/LPG(액화석유가스)/셰일가스(Shale Gas)/남-북-러 가스관 사업 테마가 상승. | |
방위산업/전쟁 및 테러 | 푸틴, 방북 소식 및 K-방산 수출 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승 |
▷언론에 따르면, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18∼19일 북한을 방문할 것으로 전해짐. 푸틴 대통령의 방북은 2000년 7월 19∼20일 이후 24년 만이며, 2019년 4월 러시아 블라디보스토크 북러 정상회담을 포함해 푸틴 대통령과 김 위원장이 직접 만나는 것은 이번이 세 번째임. 이와 관련 백악관은 18~19일로 예정된 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 방북에 대해 북·러 관계 심화가 한반도 안보에 미칠 영향을 우려한다고 밝힘. ▷아울러 신원식 국방부 장관은 전일부터 22일까지 루마니아와 폴란드를 차례로 방문해 방산 협력 방안을 논의할 예정. 특히, 신 장관은 17∼19일 한국 국방장관으로는 처음으로 루마니아를 방문해 루마니아 측이 관심을 보이는 K-9 자주포와 보병전투장갑차 레드백, K-2 전차, 방공망체계 등 한국산 무기체계 수출과 관련한 논의가 이뤄질 것으로 추정되고 있음. 아울러 19∼21일 폴란드를 방문해 K2, K9, FA-50 경공격기, K-239 다연장로켓 발사대 등 123억달러(약 17조원) 규모의 폴란드 방산 수출 1차 이행계약 이후 후속 계약 추진에 대한한국 정부의 적극적 의지를 전달하고 계약 체결을 독려할 예정임. ▷한편, 한화시스템은 방위사업청과 1,420.62억원(최근 매출액대비5.79%) 규모 공급계약(24년 전술정보통신(TICN) 체계 PBL사업) 체결(계약기간:2024-06-18~2029-04-30) 공시. ▷이 같은 소식에 삼영이엔씨, 한화시스템, 현대위아,STX엔진, 기아, HJ중공업 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. |
특징종목 | 이슈요약 |
SIMPAC (009160) | 심팩홀딩스 흡수합병 결정 속 강세 |
▷전일 장 마감 후 주식회사 심팩홀딩스를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 36.7243298, 합병기일:2024-09-01, 신주상장예정:2024-09-20) 공시. ▷한편, 52.38% 비율의 감자 결정(기준일:2024-09-01, 상장예정:2024-09-20) 공시. | |
비에이치 (090460) | 호실적 지속 전망 등에 강세 |
▷대신증권은 동사에 대해 2024년 2Q 매출은 4,167억원(36.5% yoy/39.4% qoq), 영업이익은 231억원(137.6% yoy/173.8% qoq)으로 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 이어 단기, 장기 관점에서 실적은 긍정적이며, 올해 매출과 내년 영업이익이 역대 최고치를 기록할 것이라고 언급. ▷이와 관련 지난해까지는 차량용 무선 충전기 사업 인수 관련 비용이 반영됐지만, 올해 1분기를 기점으로 흑자전환했고 정상적인 영업이익률(7~9%)을 시현했다며, 올해 해당사업의 영업이익은 269억 원으로 전년 대비 개선될 것으로 예상. 아울러 올해 신규로 애플과 삼성전자의 태블릿PC에 쓰이는 경성 PCB 매출 473억원이 반영되며, 경성 PCB 매출이 작년보다 204% 늘어난 1,438억원을 기록할 전망. 이어 태블릿PC와 노트북의 디스플레이가 유기발광다이오드(OLED)로 전환되며, 성장세가 클 것이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 32,000원[유지] | |
STX엔진 (077970) | 중장기 성장 지속 전망 등에 상승 |
▷DB금융투자는 동사에 대해 주력 제품이 K9 자주포와 K10, 레드백 등에 탑재되는 MT881 엔진으로 방산 부문의 실적 호조를 통해 올해 매출액 7,000억원, 영업이익 300억원을 목표하고 있다고 밝힘. 이러한 성장 추이는 한화에어로의 폴란드/이집트 등 K9 인도 일정만 고려하더라도 중장기로 이어질 것으로 전망. ▷지난해 방산 수출액은 약 350억원 수준이지만, 이집트+폴란드 향 수주잔고가 약 2,000억원, 잠재수주(폴란드 후속, 레드백)가 약 2,700억원으로 도합 4,700억원 수준으로 추정된다며, 현시점 기준으로도, 고마진의 수출이 약 8년간, 연평균 600억원을 기록할 것으로기대된다(23년 2배 수준)고 분석. ▷특히, K9 자주포의 경우, 동사가 1,000마력급 ‘SMV1000’ 국산 엔진 모델을 개발해 수출/전시 제약에서 벗어나게 되어, 중동향으로 진출 기대감이 높아지고 있는 점도 긍정적이라고 밝힘. | |
대한전선 (001440) | 약 1,300억원 규모 美 전력망 프로젝트 수주 소식에 소폭 상승 |
▷동사는 언론을 통해 미국에서 3건의 전력망 프로젝트를 연이어 수주했다며, 총 수주 금액은 약 1,300억원에 달한다고 밝힘. 이로써 동사는 올해미국에서만 약 3,00억원 이상의 신규 수주를 달성하게 됐으며, 이는 미국 진출 후 가장 높은 성과를 냈던 2022년 연간 누적 수주(약 4,00억원)의 80%를 상회하는 결과로 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국에서 쌓아온 품질과 기술에 대한 신뢰 덕분에, 글로벌 업체들과의치열한 각축전에서 연이어 프로젝트를 수주할 수 있는 것"이라며, "우호적인 시장 환경이 조성돼 있는 만큼, 현지 생산 거점 확보 방안 등을면밀히 검토하여 더 많은 사업 기회를 발굴하겠다"고 밝힘. | |
롯데웰푸드 (280360) | 인도사업 성장 및 국내 수익성 개선 기대감 등에 소폭 상승 |
▷한국투자증권은 동사에 대해 인도에서 적극적으로 건·빙과 사업을 영위중이라고 밝힘. 작년 10월 가동을 시작한 초코파이 3번째 라인은 1분기에 80%에 가까운 가동률을 기록했을 것으로 추정되며, 가동 2개 분기 만에 높은 가동률을 기록한 만큼 향후 초코파이 라인 추가 증설 가능성 또한 높다고 분석. 올해 하반기에는 인도 동부 지역에 위치한 푸네 빙과 신공장 가동이 시작될 예정이라며, 신규 공장 가동 스케줄을 감안 시 인도 건·빙과 법인 합산 매출액은 2026년까지 매해 두 자릿수의 매출액 성장률을 기록할 것으로 전망. ▷아울러 국내 빙과 사업은 최근 SKU 축소를 마무리하고 ZERO, 0 칼로리 아이스크림 등 적극적으로 신제품을 출시하고 있어 빙과 시장 점유율 상승이 기대된다고 밝힘. 성수기 기준 평년 대비 높은 기온이예상되고 있는 만큼 추가적인 실적 상향 조정도 가능할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 180,000원 -> 230,000원[상향] |
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
삼성공조 (006660) 15,740원 (+29.98%) | 1 | 현대차/기아 美 M/S 반등 국면 진입 분석 및 현대차 인도 IPO 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 |
이오플로우 (294090) 13,650원 (+30.00%) | 1 | 美 법원, 인슐렛이 제기한 1차 수정가처분결정에 대한 파기환송 결정에 상한가 |
라이콤 (388790) 4,460원 (+29.84%) | 테슬라, 中 상하이서 FSD 시험 승인 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |
동양생명 (082640) 6,500원 (+24.05%) | 모회사 中 다자보험그룹, 동사 매각설 속 급등 | |
웨스트라이즈 (064090) 5,000원 (+20.19%) | 화장품 테마 상승 속 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 급등 | |
인화정공 (101930) 17,440원 (+19.94%) | 자동차부품 테마 상승 및 동사가 전략적 투자자(SI)로 참여한 에어인천 컨소시엄, 아시아나항공 화물사업부 우선협상대상자 선정 모멘텀 지속 등에 급등 | |
KC코트렐 (119650) 1,214원 (+16.96%) | 온실가스 감축 위한CCU 메가프로젝트에 9,000억 규모 투입 소식에 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 | |
삼천당제약 (000250) 141,500원 (+16.17%) | 글로벌 임상?생산설비 확보 위한 자사주 처분 결정 속 급등 | |
샘표식품 (248170) 40,350원 (+15.95%) | 美 월마트·아마존 등 50여개국 수출 가파른 증가 소식에 급등 | |
삼영이엔씨 (065570) 2,955원 (+15.66%) | 푸틴, 방북 소식 및 K-방산 수출 기대감 지속 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 | |
사피엔반도체 (452430) 28,450원 (+14.26%) | 美 필라델피아 반도체 지수 강세 및 반도체 슈퍼사이클 도래 진단 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
씨앤씨인터내셔널 (352480) 118,400원 (+13.63%) | 화장품 수출 다변화 및 中 618할인행사 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
윈팩 (097800) 1,320원 (+13.21%) | 美 필라델피아 반도체 지수 강세 및 반도체 슈퍼사이클 도래 진단 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
한국석유 (004090) 19,860원 (+12.46%) | 포항 영일만 석유·가스 매장 기대감 지속 및 국제유가급등 속 에너지 관련주로 부각되며 급등 | |
올리패스 (244460) 644원 (+11.61%) | 화장품 수출 다변화 및 中 618할인행사 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
지역난방공사 (071320) 53,500원 (+11.46%) | 포항 영일만 석유·가스 매장 기대감 지속 및 국제유가 급등 등에 에너지 관련주 상승 속 급등 | |
세화피앤씨 (252500) 1,223원 (+11.38%) | 화장품 수출 다변화 및 中 618할인행사 기대감 등에화장품 테마 상승 속 급등 | |
한화시스템 (272210) 21,700원 (+11.00%) | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 1,420.62억원(최근 매출액대비 5.79%) 규모 공급계약(24년 전술정보통신(TICN) 체계 PBL사업) 체결에 급등 | |
그리드위즈 (453450) 46,400원 (+9.18%) | 인공지능(AI)발 글로벌 전력난 우려 속 원자력 발전소 3기 규모 분산 자원 보유 및 전력수요관리 1위 업체로 부각되며 급등 |