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▣ 증권사 시황 브리프(2012.02.20) - 투자분석부
<하나대투증권> 뜨거운 주식과 목석 같은 금리
- 현재 글로벌 증시의 랠리를 글로벌 금융이기 이후의 랠리와 비교할 때 가장 큰 차이점은
- 미국의 장기 금리가 반응하지 않는 다는 것
- 이는 미국 경제지표 개선에 대한 의심이라기 보다는 성장률의 레벨이 여전히 낮은 것을 반영
- 시장은 당분간 2000p 안착의 진통과정이 이어질 것으로 예상
- 섹터별 순환매 관점에서 외국인의 단기 수급, 올해 이익전망, 이격도 고려시 경기소비재가 유리
<신한금융투자> KOSPI 상승기조에 대한 스탠스 유지
- KOSPI 2,000선 안착: 삼성전자 신고가 경신에 따른 업종순환매 이어질 전망
- 중국 지준율 깜짝 인하: 경착륙 방어를 위한 중국 정부의 스탠스 변화
- 미국 고용지표(신규 실업수당 청구건수) 개선세 지속: 경기회복 기대감 작용
- ECB, 2월 20일 그리스 국채교환 마무리 예정: 3월 그리스 디폴트 가능성 낮아짐
- 삼성전자 주가에 대한 ‘키 맞추기 식’ 업종순환 기대: KOSPI 추가 상승 기대
- 업종순환매 지속: IT관심 유지, 자동차, 화학, 철강, 조선, 금융 업종 순환 기대
<우리투자증권> 지수 레벨업 가능성 높아지고 있어
- 지수 2,000선 및 5일 이평선 회복, 외국인 매수세 재개와 베이시스 재확대, 유럽리스크 완화 등 호재
- 20일, 그리스에 대한 2차 구제금융 승인될 가능성 높음
- 미국은 잠시 주춤했던 경제지표 개선세가 다시 재개될 조짐
- 다만 KOSPI와 KOSDAQ 시장이 각각 주요 매물대 및 저항선에 진입해 선별적 매매자세 유지 필요
- KOSPI는 하드웨어/증권/호텔/레저/유통/에너지/무역/운송 / KOSDAQ은 반도체/IT부품/기계장비 관심
<삼성증권> 새로운 시작을 준비하는 시간
- 코스피, 연고점을 경신해 새로운 방향성을 준비하기 위에 적응하는 과정 진행중
- 차익매물 소화과정을 거친 후 기관의 스탠스 전환 기대
- 상승 국면에서 대형주, 탄력 둔화 국면에서는 중·소형주 관심
- 변동성 확대 시 주식 비중 확대의 기회로 활용
<한양증권> 투자심리 개선이 펀더멘털이다
- 다시 회복한 코스피 2,000P, IT, 자동차 업종의 상승이 주도, 외국인 순매수 지속
- 美 신용등급 하향 및 유로존 재정위기로 인한 낙폭 회복 수준의 코스피 하방 경직성 당분간 유지될 듯
- 국내외 경제 펀더멘털의 현재 부진 보다는 금융 및 실물 부문에 대한 투자심리 회복에 더 초점
- 투신 및 연기금의 매수가 유입된다면 코스피 소폭 상승할 듯
<대신증권> 글로벌 통화정책에 순응한 중국
- 18일 中 인민은행은 지급준비율 0.5%p 인하. 소비자물가, 부동산가격 우려 낮아졌음
- 중국의 지급준비율 인하는 글로벌 유동성을 가속시키는 힘이 될 것
- 지급준비율 인하로 철강/화학/조선/건설 업종 유망
- 주중 확인해야 할 지표 - 그리스 2차 구제금융 타결과 유로화의 반등
<한국투자증권> 2월 29일 이후의 전략: D와 E의 문제
- 유럽 은행권: D(Debt)의 문제는 해결됐으나 E(Equity)의 문제는 미지수
- 2차 LTRO 최대 6천억 유로 예상: 1조 유로 예상은 다소 과도한 듯
- EBA, 6월까지 Tier 1 비율 9% 맞출 것을 요구: 은행은 줄이고 IT는 늘리는 전략 유효할 것
[특징 상한가]
티이씨앤코(6) : 지난해 실적 개선
우리들제약(5) : 고(故) 노무현 전 대통령의 주치의였던 이상호씨가 동사의 2대주주라는 소식
신일산업(5) : 동사의 송권영 대표이사가 문재인 민주통합당 상임고문과 대학동문이라는 소식
영화금속(3), 대성엘텍(2), 지코, 우수AMS, 오스템 : 자동차부품 관련주 상승
현대시멘트(2) : 지난해 영업이익 전년대비 흑자 전환
KCTC(2), 동방 : 일부 종합물류관련주 급등
조광페인트(2) : 남-북-러 가스관사업 관련주 상승
유니모씨앤씨(2) : 지난해 실적 호조
지에스이 : 지난해 사상 최대 실적 달성
상보 : 그래핀 기술 도입 계약 체결
오픈베이스(2) : 상보(027580)의 그래핀 기술 도입 계약 소식에 일부 탄소나노튜브 관련주 동반 상승
국보디자인 : 디자인/리모델링 관련주 상승
루미마이크로, 미래산업 : 중국 정부의 LED지원 정책 기대감에 LED 관련주 상승
씨그널정보통신 : 통신장비 관련주 상승
티케이케미칼 : 강철보다 최대 15배가 강한 슈퍼섬유를 개발해 상용화를 진행중인 것
에듀박스 : 지난해 영업이익, 순이익 전년대비 흑자전환
[특징 섹터 및 종목]
* 탄소나노튜브 : 상보의 그래핀 기술 도입 계약 소식 - 상보, 오픈베이스, 대유신소재 등
* 증권주 : 코스피지수 상승 - 대우증권, 우리투자증권, HMC투자증권, 현대증권 등
* 자동차대표주 : 현대/기아차 유럽시장 판매 호조 소식 - 현대차, 기아차, 한일이화, 현대모비스 등
* LED관련주 : 중국 정부의 LED지원 정책 기대감 - 티에스이, 이오테크닉스, 엘티에스, 탑엔지니어링, 루미마이크로, 서울반도체, LG이노텍 등
우리파이낸셜(021960) : 지난해 실적 호조
우리금융(053000) : 증권사 호평
베이직하우스(084870) : 올해 실적 기대
동국제강(001230) : 실적 개선 기대감
와이지엔터테인먼트(122870) : 빅뱅 컴백에 따른 실적 기대감
대한종합상사(045260) : 사이노젠 전 대표이사의 지분 보유 소식
팬엔터테인먼트(068050) : 지난해 실적 호조
남화토건(091590) : 지난해 실적 호조
텍셀네트컴(038540) : 지난해 실적 호조
영우통신(051390) : 삼성전자와 공급계약 체결
[신규보고서]
2012/02/20 기업분석강원랜드-환경개선공사 5월 준공 4 나태열 한화증권 BUY 32,000
2012/02/20 기업분석켐트로닉스-이제는 사상 최대 실적 경신에 주목할 시점! 5 김희성 한화증권 Not Rate
2012/02/20 기업분석지역난방공사-11.4Q Review: 연료비 상승으로 영업이익 시장기대치 크게 하회 4 지헌석.정수현 NH투자증권 시장평균
2012/02/20 기업분석현대산업-내년 PER 7배의 실적 호전주라면 업황을 떠나 매수 가능 5 이경자.송용석 한국투자증권 매수 40,000
2012/02/20 기업분석SMEC-’12년은 수익성 제고, 신공장 이전으로 ’13년부터 본격적인 성장 전망 2 문현식 NH투자증권 Not Rate
2012/02/20 기업분석한국가스공사-11.4Q Review: 영업이익 시장기대치를 상회 3 지헌석.정수현 NH투자증권 매수 59,000
2012/02/20 기업분석현대백화점-高手에 集中하라 6 박종렬.김윤진 HMC투자증권 BUY 220,000
2012/02/20 기업분석기업은행-우산에 물이 샐까 걱정이다 5 김수현.김한이 신한금융투자 매수 17,000
2012/02/20 기업분석지역난방공사-늘어난 연료비 부담이 단기간에 해소되기 어려워 4 윤희도.임정환 한국투자증권 중립 66,000
2012/02/20 기업분석효성-4Q11 Review: 실적 부진, 1H12 실적 완만한 호전 전망 5 유영국.윤재성 KTB투자증권 BUY 80,000
2012/02/20 기업분석대우건설-밸류에이션 부담에 주가 길을 잃다! 22 박용희 토러스투자증권 HOLD 12,600
2012/02/20 기업분석강원랜드-4Q11 Review : 저조한 실적, 점증되는 증설 기대감 5 최찬석.정하성 KTB투자증권 BUY 32,000
2012/02/20 기업분석기업은행-4Q Review : 상대 매력은 낮아도 밸류에이션은 싸다 6 홍헌표 KTB투자증권 BUY 16,000
2012/02/20 기업분석아이엠-광모듈 1위 업체의 도약이 시작되다 7 오경택 동양증권 Not Rate
2012/02/20 기업분석두산인프라코어-겨울의 절정에서 새로운 봄은 시작된다 16 이재원 동양증권 BUY 26,000
2012/02/20 기업분석베이직하우스-중국부문 올해 수익성 개선될 것으로 전망 6 한상화 동양증권 BUY 30,000
2012/02/20 기업분석기업은행-충당금과 마진 부담으로 수익성 둔화 6 성병수 동양증권 MARKETPE 16,000
2012/02/20 기업분석CJ제일제당-큰 그림에 주목하자 (요약) 1 이경주 한국투자증권 매수 385,000
2012/02/20 기업분석신세계-부진한 1월, 그러나 1~2월 누계로는 양호할 것 (요약) 1 여영상 한국투자증권 매수 410,000
2012/02/20 기업분석두산중공업-한 템포 쉬어 가기 (요약) 1 박민 한국투자증권 매수 85,000
2012/02/20 기업분석두산인프라코어-바닥은 지났다 (요약) 1 박민 한국투자증권 매수 25,000
2012/02/20 기업분석두산-두산만의 매력에 주목할 시점 (요약) 1 이훈 한국투자증권 매수 200,000
2012/02/20 기업분석기업은행-IBK 실적이 시사하는 바를 읽어내자 3 이창욱 토러스투자증권 HOLD 12,400
2012/02/20 기업분석기업은행-행장일언중천금 (실적에 오르고 말에 내리다) 4 이병건 동부증권 HOLD 12,700
2012/02/20 기업분석강원랜드-2012년 봄이 다가 온다! 3 한익희.김영익 현대증권 BUY 36,000
2012/02/20 기업분석강원랜드-세금전쟁 4 한승호.이재일 신영증권 매수 40,000
2012/02/20 기업분석기업은행-저평가 상태지만 타행보다 반등 속도는 더딜 것으로 판단 4 최정욱 대신증권 BUY 16,500
2012/02/20 기업분석강원랜드-증설 기대감 이미 반영된 주가 3 김윤진 대신증권 MARKETPE 27,000
2012/02/20 기업분석에이블씨엔씨-기초가 튼튼해지고 있다 1 정수민 하나대투증권 Not Rate
2012/02/20 기업분석CJ제일제당-펀더멘털 개선과 바이오성장 지속 4 유진.한지훈 현대증권 BUY 400,000
2012/02/19 기업분석강원랜드-실적 턴어라운드에는 시간이 필요 1 양일우.백재승 삼성증권 BUY 32,000
2012/02/19 기업분석기업은행-4Q 실적: 충당금 부담으로 컨센서스 대폭 하회 5 김재우.박송이 삼성증권 HOLD 14,000
[경제일정]
◇경제·금융
06:00 한은, 2012년 1월중 어음부도율 동향
09:35 기획재정부 제2차관, 복지T/F 관련 브리핑 및 인터뷰
12:00 지식경제부 장관, 정책자문위원회
14:00 지식경제부 장관, 신성장동력기업 간담회 개최(메리어트 호텔)
14:00 기획재정부, 상반기 재정 조기집행을 위한 재정증권 발행계획
◇증권·산업
11:30 한국전파진흥협회
인피니티 FX30 디젤 출시 행사
<뉴스관심주> - KDB대우증권 Retail투자전략부
의료 로봇 수술은 현대重의 미래다...17日'서울아산병원-현대重 의료로봇.의료기기 공동연구실' 열어 <매경>
美, 현대.기아車에 또 특허소송... "하이브리드 기술 3건 침해했다"... "도요타 교훈 잊지 말자" <매경>
삼천리, 배당성향 높이고 신사업 투자 늘린다... "기관은 외국인.소액주주 지나친 요구에 동조안해" <매경>
잘나가는 포드... 마크 필드의 '분투' 있었다... 작년 전체 순익의 70% 낸 북미 사업부 이끌어 <한경>
中 교통銀, 대우조선 선박금융 '노크'... 他은행도 잇단 투자 검토... 항공.플랜트 분야도 관심 <한경>
LGD, 3억弗 조달 추진... OLED에 투자할 듯... 신디케이션론 방식 국내외 은행에 타진 <한경>
삼성TV 독주... 소니, LG와 손 잡고 반격... 삼성과 합작 청산한 소니, 中서 '편광'3D TV 출시 <한경>
국내 IT업체 'MWC'서 첨단 신기술 공개... SKT: 와이파이.LTE 묶음 기술, KT: NFC 기반 도어락 첫 선 <서경>
폴리플러스 자회사, 美.日서 관절염 치료제 특허... 포휴먼텍 'FHT-401' 中.印서도 출원 나서 <서경>
삼성전자, 클라우드 전략 선회... 글로벌 서비스 부적합 판단... 삼성SDS 인프라 백지화 <전자>
대기업, 문서보안 직접 챙긴다... 삼성.포스코 이어 신한은행 등 DRM 자체개발 속도 <전자>
<국내외 주요뉴스> - KDB대우증권 Retail투자전략부
스위스 중앙銀, 우리나라 국채 산다... 中.싱가포르 이어 유럽國도 가세, 외화예금 전액보장 등 대책 추진 <매경>
중국도 '긴축 고삐' 푼다... 은행지준율 24일부터 0.5%P 인하... 그러나 금리 인하 가능성은 낮아 <매경>
러시아 대선 D-13 푸틴 지지율 54% 갈수록 상승세... "안정 원한다" 20개 도시서 푸틴 지지시위 <매경>
美 고용.소비.실적 깜짝 놀랄정도 호전... "주택시장도 바닥쳤다" 소비자 지갑 열고 생산 증가 '선순환' <한경>
EU 탄소세 부과에 美.中 등 26개국 '맞불' 대응... 21일 모스크바에서 대책 논의 <한경>
이란, 무력시위하며 핵협상 요구... 강온 양면전략... 英.佛에 원유 수출 중단도 <한경>
"정부 현물출자 축소는 약속 위반" 강력 반발 ... 농협 신.경분리 무기한 지연 우려 <서경>
韓.印尼 CEPA(포괄적경제동반자협정) 협상개시 내달 핵정상회의 때 선언...가속도 붙을 전망 <서경>
'통신 블랙아웃' 경고등 켜졌다...2016년 트래픽 10배 증가 전망... 통신망 고도화.신규 주파수 발굴 서둘러야 <전자>
전일주요공시
◆ 효성 = 보통주 1주당 1000원 현금배당 결정
◆ 효성 = 지난해 영업이익 3900억원..전년比 37%↓
◆ 아남전자 = 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구
◆ 쉘라인 = 지난해 영업손실 260억원..적자폭 확대
◆ 금호산업 = 대우건설 지분매각 협의 진행 중
◆ 한국프랜지 = 지난해 영업이익 35억원..전년比 60%↓
◆ 삼원강재 = 지난해 영업이익 274억원..전년比 33%↑
◆ 영화금속 = 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구
◆ 현대차 = 200억원 규모 HMC투자증권 주식 매수 결정
◆ GS건설 = 의정부경전철에 1630억원 채무보증을 결정
◆ 한미글로벌건축사무소 = 30억원 규모 자사주취득 신탁계약 해지
◆ 효성ITX = 지난해 영업이익 47억원..전년比 9.8%↓
◆ 한국화장품 = 지난해 영업손실 10억원..적자폭 감소
◆ 현대백화점 = 보통주 1주당 140억 현금배당 결정
◆ 남광토건 = 17일부터 매매거래정지
◆ 남광토건 = 지난해 영업손실 1002억원 = 적자폭 축소
◆ 한국지역난방공사 = 1월 열판매량 231만Gcal..전월比 12.5%↑
◆ 신우 = 지난해 영업손실 88억원 = 적자폭 확대
◆ 한국화장품 = 지난해 영업손실 10억원..적자폭 확대
◆ 한라건설 = 지난해 영업이익 689억원..전년比 35.9%↓
◆ 풍산홀딩스 = 보통주 1주당 850원 현금배당
◆ 한미홀딩스 = 지난해 영업이익 39억원..전년比 8.95%↓
◆ 풍산홀딩스 = 지난해 영업이익 432억원..전년比 408.7%↑
◆ 유니퀘스트 = 지난해 4Q 영업이익 76억원..전기比 33.2%↑
◆ 한화증권 = 단기차입금 2890억원 증가결정
◆ 삼성전자 = 삼성메디슨 합병 계획 없음
◆ 효성 = 지난해 4Q 영업이익 344억원..전년동기比 75.3%↓
◆ 광명전기 = 지난해 영업이익 14억원...전년比 32.68%↓
◆ 무림페이퍼 = 보통주 1주당 200원 현금배당 결정
◆ 삼천리자전거 = 지난해 영업이익 22억원..전년比 36%↓
◆ 삼천리자전거 = 보통주 1주당 100원 현금배당 결정
◆ 넥스트리밍 = 보통주 1주당 70원 현금배당 결정
◆ 바이오스마트 = 벤처기업부로 소속부 변경
◆ 엔스퍼트 = 유상증자 발행가액 1주당 603원으로 확정
◆ 엘티에스 = 벤처기업부로 소속부 변경
◆ 디에스 = 지난해 영업손실 365억원..적자폭 확대
◆ 세명전기 = 보통주 1주당 70원 현금배당 결정
◆ 신민저축은행 = 20일부터 매매정지 해제
◆ 이노셀 = 17일, 관리종목지정우려로 매매거래정지
◆ 버추얼텍 = 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구
◆ 하림홀딩스 = 지난해 영업이익 6억원..전년比 99%↓
◆ 동양시멘트 = 20일부터 매매정지 해제
◆ 인스프리트 = 전환청구권 행사로 94만주 발행
◆ 에스씨디 = 지난해 영업이익 7억원..전년比 30%↑
◆ 에너토크 = 보통주 1주당 80원 현금배당 결정
◆ 코리아본뱅크 = 지난해 영업손실 100억..적자 전환
◆ KCC건설 = 1507억원 규모 채무보증 결정
◆ 태웅 = 지난해 영업이익 194억원..전년比 43.2%↓
◆ 제너시스템즈 = 보통주 489만주 유상증자 결정
◆ 디엠씨 = 대우조선해양에 21억원 규모 크래인 공급 계약
◆ 나노신소재 = 지난해 영업이익 45억원..전년比 48.8%↓
◆ 아이즈비전 = 지난해 영업손실 34억원..적자폭 확대
◆ 에스엔유프리시젼 = 박막 증착 장치 관련 특허권 취득
◆ 이라이콤 = 자사주 201만주 처분결정
◆ 웹젠 = 지난해 영업이익 94억원..전년比 176.6%↑
◆ 우리산업 = 신주인수권 행사로 35만주 발행
◆ 동양이엔피 = 지난해 영업이익 170억원..전년比 1.6%↑
◆ 동양에스텍 = 지난해 영업이익 35억원..전년比 10.7%↓
◆ 동양에스텍 = 보통주 1주당 100원 현금배당 결정
◆ 폴리플러스 = 신주인수권 행사로 2만6772주 발행
◆ 우리넷 = 지난해 영업이익 37억원..전년比 169.5%↑
◆ 대창메탈 = 보통주 1주당 50원 현금배당 결정
◆ 대창메탈 = 지난해 영업이익 39억원..전년比 61.59%↓
◆ 동양이엔피 = 보통주 1주당 300원 현금배당 결정
◆ 솔브레인이엔지 = 중견기업부로 소속부 변경
◆ 인성정보 = 중견기업부로 소속부 변경
◆ 일지테크 = 보통주 1주당 40원 현금배당 결정
◆ 에스엠엔터테인먼트 = 드라마 제작사 인수 검토 중
◆ 피에스케이 = 삼성일렉트로닉스와 119억원 규모 반도체 공정 장비 공급계약
◆ 로만손 = 보통주 1주당 50원 현금배당 결정
◆ 버추얼텍 = 지난해 영업손실 145억원..적자폭 확대
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 2월17일(현지시간) 뉴욕주식시장은 그리스 재정위기 해결 기대감에도 불구하고 차익실현 매물 출회로 혼조세 마감...
다우 12,949.87(+0.35%), 나스닥 2,951.78(-0.27%), 필라델피아반도체 432.04(-0.88%)
* 국제유가, 2월17일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 그리스 사태 해결 기대감 등으로 상승...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 3월 인도분 가격은 전일보다 0.93달러(+0.91%) 상승한 103.24달 러에 거래 마감
* 유럽증시, 영국(+0.33%), 독일(+1.42%), 프랑스(+1.37%)
* 스위스 중앙은행, 우리나라 국채샀다. 중국/싱가포르 이어 유럽국가도 가세, 외화예금 전액보장 등 대책 추진
* 서울 고층아파트 허가 깐깐하게, 시 새 건축기준 검토
* 75조 사우디주택사업 수주 청신호, 시범사업 MOU 임박
* 공정위, 수입차 가격거품 손본다. FTA 불구 차값 올라
* 다우, 와우! 어느새 13,000 눈앞...금융위기 이전 수준 회복, 경기회복 기대감에 상승
* 정부, 중국 탈북자 처리 국제법 준수하라. 강제송환 금지 강력 촉구
* 삼성/현대차/SK/LG 등 3월부터 12만명 공채, 대기업 올해 고졸 3만7천명 뽑는다
* 글로벌 유동성 폭탄, 경기 부양에...각국은 지금 무제한 돈 살포 도박 중
* 중국도 긴축 고삐 푼다. 은행지준율 24일부터 0.5%P 인하
* 그리스 2차 구제안 독일도 OK
* 중국, 미국영화 상영 대폭 늘린다. 시진핑, 방미 일정 마무리...완벽한 성공 자평
* 러시아 대선 D-13...푸틴 지지율 54% 갈수록 상승세, 안정 원한다 20개 도시서 푸틴 지지시위
* 은행 이자장사로 20조 벌어, 비이자이익은 4조1천억 그쳐
* 의료 로봇 수술은 현대중공업의 미래다
* 99만5천원짜리 한국시계 사전주문해야 살 수 있어. 로만손 아트락스, 출시 6개월만에 1000개 팔려
* FTA 폐기 주장에 미국정부 우려 표명, 한덕수 주미대사 이임 회견
* 미국 고용/소비/실적 깜짝 놀랄정도 호전...주택시장도 바닥쳤다
* 현대차그룹, 동양생명 인수하나 외부자문없이 내부팀 꾸려 실사 착수
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