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테마 시황 -
▷LG에너지솔루션 상장 기대감 지속, 애플 실무진 애플카 관련 국내 부품업체 미팅 소식, 美 전기차 업체 주가 강세, 반도체 특별법 국회 본회의 통과 등에 2차전지, 전기차, 자율주행차 테마 상승.
▷반도체 특별법 국회 본회의 통과 및 D램 현물가격 상승 전망, 반도체 수출 호조 지속, 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련 테마 상승.
▷에이비엘바이오, 1조2,720억원 규모 이중항체 후보물질 기술수출 소식 속 제약/바이오 관련 테마 상승.
▷국내 P2E 게임 허용 기대감 부각 등에 게임, 모바일게임, NFT 등 테마 상승.
▷국제유가 2개월만에 80달러 돌파 등에 정유, 석유화학, LPG 테마 상승.
▷美 10년물 국채 금리 하락 속 나스닥지수 강세 영향 등에 인터넷 대표주 상승.
▷中 춘절 이후 철강산업 불확실성 해소 전망 등에 철강 주요종목, 철강 중소형 테마 상승.
▷파월 Fed 의장, 가상자산·디지털 화폐(CBDC) 공존 가능성 언급 속 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승.
▷윤석열 대선 후보, 이재명 대선 후보에 오차범위 내 지지율 역전 소식에 정치/인맥(윤석열) 테 마 상승.
▷이 외 국내 증시 강세 속 증권 테마가 상승했고 전선, 탄소나노튜브, PCB(FPCB 등), 태양광에너지, 3D 프린터, 자동차 부품, 日 수출 규제(국산화), 온실가 스(탄소배출권), 수소차, 캐릭터상품, 음성인식, 페인트, 웹툰, 치아 치료(임플란트) 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.
▷반면, HDC현대산 업개발이 광주 아파트 외벽 붕괴 사고 소식에 급락한 가운데 건설 대표주 하락.
▷이 외 일부 기업인수목적회사(SPAC), 일부 화이자, 일부 수산 등 일부 테마만이 하락.
- 2차전지/전기차, 자율주행차 -
LG에너지솔루션 상장 기대감 및 애플 실무 진 애플카 관련 국내 부품업체 미팅 소식 등에 상승.
▷오는 27일 LG에너지솔루션 이 유가증권시장 상장을 앞두고 있는 가운데, LG에너지솔루션의 시가총액이 최대 122 조원에 달할 것으로 전망되고 있음. 이와 관련, 삼성증권은 LG에너지솔루션의 시가총 액에 대해 중국 배터리 1위 기업인 CATL의 기업가치 대비 15% 할인을 적용했을 때 122조원, 45%를 적용했을 때 80조원이라고 언급.
▷전일 일부 언론에 따르면, 애플이 연내 큰 틀에서 애플카 공급업체 선정을 마무리하고 본격 개발에 들어갈 것으로 전망 되고 있는 가운데, 애플 실무진이 지난달 방한해 국내 부품업체 몇 곳과 미팅했다는 소식이 전해짐. 이는 지난해 여름께 애플이 방한해 LG, SK와 전기차용 배터리 관련 논의를 한 이후 두 번째 방문으로 알려짐.
▷전일(현지시간) 외신에 따르면, 모건스 탠리는 테슬라의 목표주가를 1,200달러에서 1,300달러에서 상향 조정한 것으로 알려짐. 지난 2일 예상치를 상회하는 4분기 차량 인도 실적 발표와 관련해 테슬라가 전기차 시장에서 경쟁자들을 넘어서 리더가 되고 있다고 분석.
▷한편, 반도체, 2차전지를 포함한 첨단산업을 육성하고 지원할 수 있는 근거 법안인 '국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법안(반도체 특별법)'이 전일 국회 본회의를 통과했음. 반도체 특별법은 지난해 5월 문재인 대통령이 경기 평택 삼성전자 반도체 공장에서 " 지속적인 성장 기반 마련을 위해 정부 지원을 총동원하겠다"고 밝히면서 추진됐으며, 국회 논의 과정에서 지원 가능한 첨단 기술 분야는 반도체는 물론 백신, 2차전지까지 로 확대된 상태인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 SK이노베이션, LG화학, 삼성SDI, 엘앤에프, 후성, 삼기 등 2차전지/전기차 테마와 파인디지털, 모트렉스 등 자율주 행차 테마가 상승세를 기록. 아울러 애플카 위탁생산 유력 업체인 마그나의 공급사인 대성파인텍과 LG그룹 애플카 부품 납품 기대감 속 LG그룹을 고객사로 보유하고 있는 현우산업, 애플 재생에너지 협력사로 선정된 덕우전자 등도 시장에서 부각.
- 반도체 관련주 -
'반도체 특별법' 국회 본회의 통과 및 D램 현물가격 상승 전망 등에 상승.
▷국회와 관련 업계에 따르면, 전일 국회 본회의에서 반도체를 포함한 첨단산업을 육성하고 지원할 수 있는 근거 법안인 '국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법안(반도체 특별법)'을 통과시켰음. 이에 따라 국가첨단전략산업에 대한 투자, 연구·개발(R&D), 인력 등의 전방위 지원이 이뤄지고 각종 규제 개선과 핵심 기술·인력 보호조치가 시행될 예정.
▷현지시간으로 10일 골드만삭스는 지난 해 11월부터 반등세를 보인 D램 현물가격이 올해 말까지 상승세를 이어갈 것으로 전망. 이는 PC·서버 D램 수요 예상치 상회, 서버 D램 교체 수요 등이 영향을 미칠 것이라고 설명했으며, 주요 메모리반도체 기업인 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론의 연간 영업이익 컨센서스를 상향 조정.
▷이날 발표된 지난해 ICT 수출입 동향에 따르면, ICT 수출액이 전년대비 24.0% 증가한 2,276억2,000만 달러로 집계된 가운데 반도체 수출이 전년대비 28.4% 증가한 1,287억 달러를 기록해 역대 최대치를 기록한 것으로 전해짐. 국제반도체장비재료산업협회(SEMI)는 올해 글로벌 반도체 공장 장비 투자 규 모가 980억 달러(약 116조6,000억원)로 전년대비 10% 증가할 것으로 전망.
▷전일(현지시간) 필라델피아 반도체지수는 Fed 조기 긴축 우려 일부 완화 속 2% 가까이 상 승. 지수는 전 거래일 대비 70.05(+1.84%) 상승한 3,875.44를 기록.
▷이 같은 소 식에 DB하이텍, 해성디에스, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 넥스틴 등 반도체 관련주가 상승세를 기록. 한편, DB하이텍은 RF프론트엔드 사업 확대 추진 소식 등도 긍정적 으로 작용.
- 제약/바이오 -
에이비엘바이오, 1조2,720억원 규모 이중항체 후보물질 기술수출 소식 등에 상승.
▷에이비엘바이오, Sanofi와 총 1조2,720억원 규모 ABL301 기술이전 및 공동개발 계약 체결(100% 자회사인 Genzyme Corporation을 통 해 계약) 공시. 계약금은 900억원이며, 단기 마일스톤은 540억원, 기타 마일스톤은 1 조1,280억원임.
▷아울러 10일(현지시간)부터 세계 최대 제약·바이오 투자 행사인 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 개최돼 진행되고 있는 가운데, 여타 국내 제약/바이오 업체들의 추가적인 기술수출 등에 대한 기대감도 지속되는 모습. 올해 컨퍼런스에는 삼성바이오로직스를 비롯해 SK팜테코, LG화학, 한미약품, HK이노엔, 씨젠 등 30여개 국내 기업이 참여중이며, 이 중 삼성바이오로직스가 국내 기업 중 유일하게 메인트랙 발표자로 나설 예정임.
▷신한금융투자는 삼성바이오로직스에 대해 2022년은 선제 적 투자에 따른 성장 모멘텀이 구체화될 것으로 전망된다며, 상반기 DP 설비 증설, mRNA DS 설비 확보가 예상되고, 하반기부터는 4공장 부분가동이 예상된다고 밝힘. 이어 1월12일 오후 5시15분(현지시간)에는 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스'에서 발표가 이뤄질 예정이라며, 공개될 성장 모멘텀들에 주목할 필요가 있다고 밝힘.
▷이 같은 소식 에 금일 에이비엘바이오가 상한가를 기록했으며, 삼성바이오로직스, 앱클론, 셀리드, 오스코텍 등 제약/바이오 관련주가 상승세를 기록.
- 게임/모바일게임/NFT -
국내 P2E 게임 허용 기대감 등에 상승.
▷유진투자증권은 보고서를 통해 현재 게임물관리위원회는 사행성을 이유로 국내 P2E 게임 출시를 원칙적으로 금지하고 있지만, 국내 P2E 게임 허용의 목소리는 높아질 것으로 전망. 특히, 정치권에서는 이미 P2E 게임을 허용 내지는 제도를 재정립해야 한다는 의견이 나오고 있고, 공공기관인 한국콘 텐츠진흥원은 오히려 P2E 게임 지원정책을 펼치고 있으며, 이같은 흐름이 지속될 경우 게임위를 비롯한 제도권의 변화도 기대해볼 수 있다고 밝힘.
▷한편, 20대 대통령 선거가 두 달여 앞으로 다가온 가운데, 최근 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보가 게임관련 특보단과 특별위원회를 각각 마련하고 공약을 속속 발표하는 등 여야 대선 후보들이 게임 유저 마음 잡기에 적극 나서고 있는 것으로 전해 짐.
▷이와 관련 네오위즈홀딩스, 네오위즈, 위메이드, 컴투스홀딩스, 데브시스터 즈 등 게임/모바일게임/NFT 테마가 상승세를 기록.
- 인터넷 대표주 -
나스닥지수 강세 영향 등에 상승.
▷지난밤 뉴욕증시가 Fed의 조기 긴축 우려 일부 완화 등에 상승세를 기록. 파월 Fed 의장이 매파적 입장을 나타냈지만, 급격한 긴축 우려에 대해 다소 완화적인 발언을 이어가는 등 조기 긴축에 대한 우려가 일부 완화되는 모 습. 이에 최근 급등세를 이어갔던 美 10년물 국채금리가 하락세로 돌아선 가운데, 기 술주 중심의 나스닥지수는 1.41% 강세를 기록. 종목별로는 아마존(+2.40%), 메타(+1.92%), 애플(+1.68%), 엔비디아(+1.52%), 알파벳A(+0.77%), 테슬라(+0.59%), 마이크로소프트(+0.23%) 등 주요 기술주들이 상승 마감.
▷이 같은 소식에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가 상승세를 기록.
- 철강 주요종목/철강 중소형 -
中 춘절 이 후 철강산업 불확실성 해소 전망 등에 상승.
▷하이투자증권은 철강 산업에 대해 中 춘절 이후 불확실성이 점차 해소될 것으로 전망. 글로벌 긴축 초입에 따른 실질 금리 상승 속 상품 가격 하향 압력, 원료가격 강세에도 부진한 철강 가격, 올해 실적 예상치 하향 불가피 등 다수의 Risk 요인이 존재하지만, 춘절 이후 원가 안정화 국면 진입, 전방 산업 주요 진바닥 도달, 3월 경기 부양에 따른 업황 반등 등이 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 POSCO, 포스코강판, 대한제강 등 철강 주요종목과 원일특 강, 동양에스텍, DSR제강 등 철강 중소형 테마가 상승세를 기록.
- 정유/석유화 학/LPG(액화석유가스) -
WTI 2개월만에 80달러 돌파에 상승.
▷현지시간 11일 국제유가는 올해 원유수요 낙관적 전망 등에 급등세를 기록. 서부 텍사스산 원유(WTI) 2월 인도분 가격은 전거래일보다 2.99달러(+3.82%) 상승한 81.22달러에 거래를 마감 해 2개월만에 80달러를 돌파했음. 이에 뉴욕증시에서 엑슨 모빌(+4.21%), 셰브런(+2.29%) 등 정유주가 상승.
▷이와 관련, SK이노베이션, S-Oil, GS 등 정유, SK케미칼, SKC 등 석유화학, 극동유화, 흥구석유 등 LPG(액화석유가스) 테마가 상승세를 기록.
- 정치/인맥(이재명, 윤석열) -
윤석열 대선후보, 이재명 후보에 여론조사 지지율 오차범위 내 역전 소식에 등락이 엇갈림.
▷여론조사업체 리얼미터가 YTN 의 뢰로 지난 10~11일 이틀간 전국 성인 1,011명을 대상으로 대선후보 지지율을 조사한 결과, 윤석열 후보가 39.2%, 이재명 후보가 36.9%를 기록한 것으로 전해짐. 이는 윤 후보가 지지율이 급락하기 전에 시행된 3주 전(지난해 12월 20∼21일) 같은 조사(윤석열 40.1%-이재명 37%)와 큰 차이가 없는 결과임.
▷한길리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 8~10일 전국 18세 이상 남녀 1,014명을 대상으로 한 여론조사에서 윤석열 후보는 38.0%, 이재명 후보는 35.3%를 기록. 직전 조사 대비 윤석열 후보는 3.1%p 상승했고, 이재명 후보는 7.1%p 하락.
▷이에 금일 프리엠스, 수산아이앤티, 에이텍티앤, 에이텍 등 정치/인맥(이재명) 테마가 하락한 반면, 아이크래프트, 웅진, 덕성 등 정치/인맥(윤석열) 테마는 상승세를 기록.
출처 paxnet