[ 위클리뉴스] 2008년 6월 16일~20일 소식

[NCTELECOM]

신용카드

 

카드업계 불황없다

 

경기 침체에도 이용실적 16%나 껑충


최근 경기 둔화 우려에도 불구 신용카드 이용 실적이 여전히 증가한 것으로 나타났다.

17일 금융감독원에 따르면 올해 1분기 신용카드 이용실적은 112조5000억원으로 전년도 같은 기간에 비해 16.1% 늘었다. 신용판매가 86조원으로 18.3% 늘었고 이중 할부판매가 18조3000억원으로 36.6% 급증했다.

현금대출도 26조5000억원으로 10.0% 증가했으며 해외 이용실적은 1조3000억원으로 18.6% 늘었다.

발급수도 카드사들의 회원 확대 전략에 힘입어 9067만장으로 지난해 말에 비해 111만장 늘어 지난해 9월 말 이후 다시 9000만장을 넘어섰다.

올해 경제성장률이 정부의 목표 수준인 6%대보다 낮은 4%대에 그칠 것이라는 전망에도 불구 카드 이용 실적과 발급수가 오히려 증가하고 있는 것이다.

반면 신용카드 사용액 급증에도 불구 과당경쟁 여파로 수익성은 오히려 악화됐다.

비씨, 신한, 삼성, 현대, 롯데 등 5개 전업 카드사의 1분기 영업수익(매출액)은 3조1967억원으로 22.0% 늘어난 반면 영업이익은 6988억원으로 2.0% 감소했다.

순이익은 지난해 1분기에 발생한 신한카드의 법인세 감면효과(5200억원)가 소멸됨에 따라 6358억원으로 43.4%나 급감했다.

카드 이용규모 증가로 총자산이 늘어나고 분기 중 배당(8874억원)을 실시함에 따라 전업 카드사의 조정자기자본비율은 평균 23.0%로 지난해 말 대비 3.1%포인트 하락했다.

다만 3월 말 현재 전업 카드사의 연체율은 3.52%로 작년 말 대비 0.27%포인트 하락했으며 연체채권도 1조4593억원으로 3.11% 줄었다.

 

(2008.06.18 디지털타임스)

 

우리銀 카드사업 대대적 재편한다

 

우리은행이 이종휘 행장 취임과 함께 카드사업을 전면 재편할 것으로 보인다.

17일 금융계에 따르면 우리은행은 오는 26일 이 행장이 취임한 후 카드업무 전반에 걸쳐 평가 작업을 진행한 뒤 개선점을 찾아내기 위해 경영컨설팅을 의뢰할 계획이다.

우리은행의 카드사업 재편 계획은 이 신임 행장의 의지와도 관계가 있는 것으로 지적된다. 이 행장은 은행장 내정 직후 가진 기자간담회에서 “은행 안팎에서 우려의 목소리가 있는 카드사업을 자세히 파악한 후 속도조절이 필요한 부분에 대해서는 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

우리은행 카드사업본부는 7월 중 신임 행장에 대한 업무보고를 마친 후 카드사업 개편에 대한 컨설팅에 착수하기로 했다. 컨설팅을 맡게 될 업체로는 비자인터내셔널에서 지원하는 시카고컨설팅이 유력한 것으로 알려졌다.

우리은행은 비씨카드 회원 은행에서 벗어나 독자적인 카드 브랜드 도입에 필요한 제반 조건과 카드사 분사 여부 등을 중심으로 컨설팅을 의뢰할 계획이다. 아울러 현행 카드 발급부터 심사ㆍ결제 과정에 이르는 은행 카드업무의 프로세스 전반을 점검하는 한편 현행 카드사업 운영방식을 전면 또는 부분 개편하는 방안도 마련하기로 했다.

우리은행은 삼성SDSㆍLG CNSㆍ한국IBM 등 주요 정보기술서비스(SI) 업체들과 현행 IT시스템의 운영현황과 개편 방향, 카드 독자 마케팅 방안 및 IT지원전략도 논의했다.

우리은행의 한 관계자는 “신임 행장이 취임한 후 카드사업 재편에 관한 컨설팅을 진행하는 방안을 계획 중”이라며 “내부적으로도 사전 준비작업이 있어야 하는데다 비씨카드와의 관계도 정립할 필요가 있다는 의견이 나와 이 같은 컨설팅을 계획한 것”이라고 설명했다. 그는 “카드 분사나 독자 브랜드 구축 등 오랫동안 검토해왔던 과제 등을 중심으로 컨설팅이 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.

(2008.06.18 서울경제)

카드사, 첨단시스템 부정사용 막는다 

 

고객들이 보다 안전하고 편리하게 신용카드를 사용할 수 있도록 하기 위한 카드사들의 서비스가 확대되고 있다.

"서울 강남에 거주하는 이씨(여, 29)는 밤 12시가 넘어 카드사로 부터 다급한 전화를 받았다. 현재 부산에 있는 한 술집에서 220만원의 요금이 결재 접수됐는데, 실제 본인이 사용하는 것이 맞느냐는 것이었다. 무슨 소리냐며 지갑을 확인한 이씨(여, 29)는 여러장의 카드중 한장이 없어진 것을 확인했다. 이에 해당 상담원에세 분실신고를 하고 승인 거절 요청을 했다"

비씨카드가 자체 개발한 분실도난 조기검색시스템은 과거의 5년간 발생된 부정사용자의 카드거래행태를 인공신경망 기법(Neural Network Application)을 이용해 컴퓨터에 학습시켜 놓고 모든 카드거래에 대해 이용시간, 금액, 장소, 가맹점업종 등 거래정보와 회원특성을 분석해 부정사용 가능성이 클 경우 고객에게 거래내용을 확인하는 시스템이다.

일단 제 3자에 의한 부정사용 혐의가 있는 거래로 분류될 경우 카드 회원에게 직접 전화를 걸어 거래 내용을 알려주고 부정 사용 여부를 확인하거나, 맹점의 거래승인 단말기에 "비씨카드사에 전화를 부탁한다"는 메시지를 자동으로 디스플레이를 해준다.

이 경우, 혐의카드 거래시 카드사와 가맹점에서 카드사용자의 신분과 거래의 정상유무를 확인한다는 점에서 카드를 도용하는 부정 사용자의 심리적 위축을 통해 부정거래 발생을 예방한다는 장점이 있다.

또한 비씨카드의 부정 사용 방지 시스템은 카드 고객이 해외에서 사용할 때도 적용된다.

해외에서 발생되는 위변조매출 예방을 목적으로 해외 거래승인 발생시점에 위변조 혐의가 있는 매출을 검색하고 즉시 조치함으로서 효율적 리스크 관리를 도모하는 ‘해외 조기검색시스템’이 유지되고 있기 때문이다.

신한카드가 개발한 FMS 시스템(Fraud Management System)은 도난, 분실, 위조, 복제 등을 통한 신용카드 부정 사용을 효과적으로 예방하기 위한 FDS(Fraud Detection System)에다 현금융통(일명 카드깡) 모니터링 시스템까지 포함한 신개념 시스템이다.

FDS는 부정사용의 여러 가지 패턴을 적용한 룰 기반 방식과, 고객의 평소 카드사용 패턴을 유형화한 뒤 그 유형과 부정사용과의 상관관계를 계량화한 스코어링 방식에 의한 부정사용 예방 시스템이 있다.

룰 기반 방식의 FDS는 예를 들어 일반 고객이 물건 등을 골라 결제까지 걸리는 시간에 비해 지나치게 짧은 시간 동안 이 점포, 저 점포에서 계속해서 승인 요청이 들어온다든가, 여성 고객이 평소 카드를 사용하지 않던 유흥주점 등에서 승인 요청이 들어오는 경우 등 평상시 카드 사용과 전혀 다른 사용이 발생하는 등 여러 가지의 전형적인 부정사용 패턴을 시스템에 탑재하여 이러한 거래 발생시 승인을 자동으로 거절하는 등의 방식으로 부정사용을 예방하는 방식이다.

스코어링 방식의 FDS는 인공지능시스템을 이용, 고객별 카드이용 유형을 데이터로 집적해 그것을 토대로 거래 발생시마다 자동적으로 점수를 매겨 일정한 점수 이상이면 실시간으로 승인을 차단, 부정사용을 예방하는 방식이다.

여기에 신한카드가 지난 2003년 12월에 개발을 완료해 운영 중인 현금융통(일명 카드깡) 모니터링 시스템은 업계 최초로 실시간 개념을 도입, 승인 시점에 현금융통 혐의가 있는 거래를 잡아낼 수 있다는 특징이 있다.

즉, 자료를 취합한 후 분석을 거쳐야 현금융통 혐의 거래를 발견할 수 있었던 당시의 타사 시스템에 비해 리얼 타임으로 혐의 거래를 검출해 적절한 조치를 취함으로써 추가 발생 가능성을 최소화 시킨 것.

신한카드의 현금융통 모니터링 시스템은 현금융통 혐의 거래를 검색해 내는 검출·배분관리 시스템, 현금융통 혐의 거래를 한 회원, 가맹점 및 PG를 모니터링하는 시스템으로 구성돼 있으며, 특히 온라인 가맹점에서의 현금융통 혐의 거래가 늘어남에 따라 이에 관한 모니터링 시스템을 강화하기도 했다.

신한카드 관계자는 "이 시스템 도입을 통해 현금융통 거래를 조기에 발견함으로써 추가 발생을 사전에 차단할 수 있어 향후 부실이 예견되는 불량채권의 규모를 축소할 수 있다"며 "혐의 회원에 대한 적기 한도관리로 과중 채무자의 발생을 줄일 수 있는 것으로 파악하고 있다"고 말했다.

(2008.06.19 이투데이)

 

 

결제시장

 

카드 복제 막고, 수수료 절약 "一石三鳥"

 

최근 개인의 정보 유출과 관련된 뉴스가 사회적인 이슈로 등장하고 있다. 대형 인터넷업체를 해킹해 개인정보를 빼낸 것은 물론 대형 통신업체가 고객정보를 이용해 다른 데 이용하는 사태도 발생했다.

이처럼 일상생활 속에서 개인정보가 유출될 가능성은 매우 높은 상태다. 우리 생활에서 빼놓고 얘기할 수 없는 존재가 된 신용카드도 예외가 아니다. 아니 오히려 그 어떤 산업보다 정보유출 가능성이 높은 것이 신용카드다.

이러한 문제로 인해 금융당국에서는 신용카드를 통한 부정사용은 물론 개인정보 유출을 막기 위한 근본적인 문제로 스마트카드 도입을 서두르고 있다.

현재 통용되고 있는 마그네틱(MS)카드는 그 보안성과 안정성 측면에서 많은 취약점이 노출되어 왔다. 이를 보완하기 위해 등장한 것이 스마트카드라고도 불리는 IC카드다. IC카드는 기존의 마그네틱카드와 달리 고용량의 데이터 저장능력, 뛰어난 보안성, 다목적 기능성 등의 장점을 지닌 IC칩이 내장되어 있어 카드복제가 원천적으로 불가능하다는 평가를 받고 있다.

◆IC카드 금년 말 100% 전환 목표

금융감독당국은 지난 2003년 4월 카드 불법복제 및 부정사용을 방지하기 위해 IC카드 도입을 결정하고 매년 점진적으로 전환율을 높여 2008년 말에는 100% IC카드로 전환한다는 목표를 세운바 있다. 2007년 말 기준으로 77%의 전환율을 보이고 있다.

IC카드의 보급이 이처럼 높음에도 불구하고 카드복제 등 부정사용이 끊이지 않고 발생하는 이유는 IC카드를 수용할 수 있는 단말기 보급이 저조하기 때문이다. 현재의 IC카드는 IC칩뿐만 아니라 마그네틱(MS)도 함께 탑재하고 있는 콤비형태로 대부분의 카드결제가 기존의 마그네틱(MS) 단말기에서 이루어지고 있어 IC카드의 실질적인 장점을 활용하지 못하고 있는 실정이다. 따라서 보안성 강화와 사고방지 및 전 세계적인 IC카드 결제환경 등을 고려할 때 IC카드 결제를 위한 인프라 확대는 필수적이다.

IC카드 단말기의 보급률이 낮은 이유는 일단 단말기를 관리하는 VAN(밴)사의 영세성에서 그 원인을 찾을 수 있다. 전국의 단말기를 모두 교환하기 위해서는 막대한 비용이 수반돼야 하는데 그 비용을 감당하기가 사실상 어렵다. 이에 따라 밴사들은 카드사들의 지원이 필요하다고 주장하지만 카드사들은 밴사의 개인자산인 단말기를 보급하는데 카드사가 나서기 어렵다는 입장을 보이고 있다. 따라서 카드사들과 밴사들은 정부가 정책적으로 추진한 만큼 지원도 함께 뒤따라야 한다는 주장을 하고 있다.

◆불필요한 비용 지출 축소 가능

이와 함께 카드사들은 IC카드 표준규격의 국산화도 병행해야 한다는 주장이다. 해외의 경우 IC카드의 독자적인 표준규격을 보유하고 있는 국제브랜드사(비자, 마스타) 중심으로 IC카드 결제인프라를 지속적으로 확충하고 있다. 이 결과 국내에서도 해외겸용 IC카드를 발급하기 위해선 해당 국제브랜드사의 규격에 맞는 인증절차를 통과해야 한다. 따라서 국내 카드관련 업체들은 해당 브랜드사의 인증을 통과하기 위해 복잡한 절차와 시간을 감수해야 하며 또한 고액의 수수료를 부담해야 하는 이중고를 겪고 있다.

국내전용 카드의 경우는 국제브랜드사의 인증이 필요치 않음에도 불구하고 독자적인 표준규격이 없어 국제브랜드사의 표준규격을 준용해 카드를 발급하고 있는 실정이다. 결국 이는 국내 카드사에게 많은 부담으로 작용하고 있다.

이로 인해 국제브랜드사의 기업공개로 인하여 규격준용에 따른 법적분쟁소지가 있을 뿐만 아니라 IC카드로 빠르게 진화하고 있는 카드산업의 환경변화에 적극적으로 대응하지 못하고 있다.

이러한 문제점으로 인해 국내 카드사들은 국내전용 IC카드의 인증기관(CA) 역할을 수행하고 있는 여신금융협회를 중심으로 국내 고유의 ‘국내전용 IC칩 신용카드(KLSC) 표준규격’제정을 추진하고 있다. 올 하반기쯤 KLSC 표준규격에 맞는 카드발급 및 단말기 보급이 이루어 질 수 있을 것으로 보인다. IC카드 표준규격의 국산화는 국제브랜드사 규격준용에 따른 부담을 조기에 해소하고 IC카드 결제 인프라의 구축 활성화에 크게 기여할 것으로 예상된다.

특히 국내 카드사들이 대부분 카드를 해외겸용카드로 발급함으로써 많은 비용부담이 발생하고 있다는 지난해 금융감독원 국정감사 지적사항에 대한 적극적인 해소방안으로도 효과가 크다는 것이 업계 관계자의 설명이다. 실제로 국내 카드사들은 높은 연회비와 낮은 해외사용비중을 고려하지 않고 대부분의 카드를 해외겸용카드로 발급하고 있다. 이로써 단지 국제브랜드사의 로고가 부착되어 있다는 이유만으로 지불하지 않아도 되는 국내카드 사용분에 대해서도 수수료를 지불하고 있는 것이다.

카드업계 관계자는 “해외 사용비중도 낮고 불합리한 수수료가 부과되는 해외겸용카드의 발급을 축소하고 국내전용 카드발급을 장려하기 위해서라도 독자적인 KLSC 표준규격 제정은 필수적인 요소”라고 말했다.

현재 국내카드사의 경우 국내전용카드 보급률은 극히 미비하다. 비씨와 국민카드는 약 60% 정도가 국내전용이지만 기타 카드사의 경우에는 10% 안팎에 머물고 있는 상황이다.

◆해외시장 개척 교두보 될 것

현재 추진하는 KLSC 표준규격 제정은 국제브랜드사의 규격과 차별화 된 국내 고유의 표준규격을 보유할 수 있다는 사실만으로도 큰 의미를 갖는다. 국내 전용카드의 발급 증대로 인한 불필요한 비용을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 새로운 수익창출의 기회가 마련될 수 있기 때문이다.

국내 카드사들은 국내시장이 포화상태가 됨에 따라 해외시장 개척에 눈을 돌리고 있는 상태다. 가장 적극적으로 나서는 곳은 비씨카드. 비씨카드는 국내전용카드로 중국에서 사용할 수 있도록 중국의 은련카드와 제휴를 맺고 중국시장에 진출했다.

국내 카드사들이 최우선적으로 노리는 해외시장은 중국을 포함한 동남아이다. 이들 시장에서 비자와 마스타카드 등 국제브랜드의 힘이 크지만 자체적인 카드산업을 키우기 위한 노력을 하고 있기 때문에 국내 카드사들의 공략이 상대적으로 우월하다.

특히 중국의 경우 비자 등 국제브랜드사보다 은련의 힘이 더 강하고 가맹점도 훨씬 많다. 이들 시장에 진출해 자리를 잡으면 비자 등을 제치고 KLSC 표준규격을 IC카드 기준으로 만들 수도 있다.

KLSC 표준규격 작업을 하고 있는 여신협회 관계자는 "금번 KLSC 표준규격 제정 완료되면 국내 금융산업 중 최고의 경쟁력을 보유하고 있는 신용카드산업을 한층 더 확고히 하는 계기가 마련될 뿐만 아니라 나아가 관련 산업의 해외 진출기반을 마련하는 초석이 될 것"이라고 말했다

 

(2008.06.19 머니투데이)