|
(단위:천원) |
사업 부문 | 회사명 | 제16기(2015년) 반기 | 제15기(2014년) 반기 | 제15기(2014년) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 영업이익 | 자산 | 매출액 | 영업이익 | 자산 | 매출액 | 영업이익 | 자산 | ||
패션 사업 | ㈜더베이직하우스, TBH Global Limited, 백가호(상해)시장유한공사 | 282,779,267 | (5,089,925) | 534,722,206 | 250,916,887 | 16,421,233 | 480,559,360 | 548,538,688 | 25,333,903 | 576,670,042 |
기타 및 임대사업 | ㈜더베이직하우스 | 3,417,472 | 1,710,334 | 5,164,012 | 3,007,503 | 946,473 | 5,004,805 | 6,423,722 | 2,665,411 | 5,185,361 |
연결조정 | (3,275,470) | 189,294 | (52,950,212) | (2,513,997) | 6,223 | (59,233,422) | (5,118,580) | 6,741 | (58,051,759) | |
합 계 | 282,921,269 | (3,190,297) | 486,936,006 | 251,410,393 | 17,373,929 | 426,330,742 | 549,843,829 | 28,006,056 | 523,803,644 |
주1) TBH Global Limited는 당사의 중국현지법인인 백가호(상해)시장유한공사의 지분을 100% 보유하고 있는 지주회사이므로 본 보고서에 기재할 TBH Global Limited의 사업의 내용은 실제 사업주체인 자회사 백가호(상해)시장유한공사의 내용을 기재하였습니다. (제16기 연결대상 회사의 수: 총2개사)
가. 업계의 현황
[패션사업]
1) 패션산업의 특성
섬유패션산업은 타산업과 다른 특징들을 가지는 바, 첫째, 생활문화 산업이라는 것입니다. 섬유패션산업은 인간의 기본 생활욕구인 의식주 중 '의'부문을 충족시키는 필수산업이며, 소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 변화하는 경향이 있습니다. 현대 사회에서 패션이 자신의 라이프스타일을 표현하는 일종의 문화상품으로 변화하면서 섬유패션산업은 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게하는 생활문화 산업으로 발전하였습니다.
둘째, 섬유패션산업은 기술/지식 집약형 산업입니다. 섬유산업이 대규모 자본과 기술을 필요로 하는 장치산업인 반면, 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하며 제품의 기획, 디자인의 질에 따라 상품가치를 창출하는 지식집약형 산업입니다. 제품의디자인 경쟁력은 결코 숙련된 기술이나 자본투자만으로 얻어지는 것이 아니라 고도의 미학적 지식의 기반과 훈련된 감성의 바탕 위에서만 오리지널러티를 지닐 수 있는것입니다.
셋째, 패션산업은 고부가가치 산업입니다. 패션제품은 단순한 공산품으로써 물성적 가치만 가진 것이 아니라 유행이나 디자인, 소재, 미적 감각, 표현법에 따라 부가가치를 높일 수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 대표적인 제품입니다.
넷째, 패션산업은 제품의 수명이 짧은 산업입니다. 패션제품은 소비자 구매성향이나 계절, 사회환경 및 트렌드 등의 변화에 따라 민감하게 반응하여 제품의 수명이 매우 짧습니다. 따라서 앞선 제품기획력과 신제품 개발력이 매우 중요한 산업입니다.
다섯째, 섬유패션산업은 관련 산업간 네트워크가 밀접하고, 파급 효과가 큰 산업입니다. 패션제품은 섬유패션산업의 최종단계의 소비재로 원사~의류봉제 산업 등 상위단계 산업발전과 밀접한 연관성을 지니고 있습니다. 패션산업은 최종 소비자에 훨씬 가까운 단계로 원사~의류봉제 산업을 선도하는 역할을 하고 있습니다.
여섯째, 패션산업은 감성, 기술, 정보, 마케팅, 문화에 의한 산업입니다. 패션제품은 소비자 욕구 등이 반영되어 각종 사회, 소비자 정보를 제품기획 시스템에 연결해 기획되어야 하며 이를 해외 생산거점을 이용해 생산, 공급하는 다국적 산업의 성격을 가져야 하는 일종의 첨단 산업입니다. 『출처: 삼성패션연구소, 국내 패션산업의 위상과 발전과제, 2002』
2) 패션산업의 성장성
2014년 기준 제화와 잡화를 포함한 전체 패션시장은 전년 대비 4.4% 성장한 약 37조원으로 소폭 성장할 것으로 전망됩니다. 지난 2014년 국내 경기는 세계 경제 성장이 기대에 못미치고 잇따른 참사와 사회, 경제의 대형 이슈로 소비가 살아나지 못하였고, 기대했던 6월 월드컵 특수 또한 미비한 효과를 보이며 미진한 성장세를 나타냈습니다.
2015년 글로벌 경제는 2014년에 이어 성장이 정체될 것으로 전망되며, 국내경제 역시 미진한 성장으로 뚜렷히 회복되기 어려운 상황임에도 불구하고, 2015년 국내 패션시장은 지난 몇 년간의 침체에 따른 기저효과와 소비증가율의 상승으로 각종 전망 지표에서 예측된 민간소비 증가를 상회하는 4.1% 성장한 약 39조원으로 전망됩니다. 『 출처 : 삼성패션연구소, 14/15 패션시장 분석, 2015.01.26』
3) 경기변동에 대한 민감성
패션의류의 매출은 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 경기요인 중에서 패션의류의 매출에 가장 직접적 영향을 끼치는 요인은 가계의 소득 및 소비지출입니다. 우리나라는 세계 역사상 가장 빠른 초고속 성장을 해온 나라 중의 하나로 패션시장 역시 빠르게 성장했습니다. 그러나 그간 아웃도어웨어 및 아우터웨어 성장에 힘입어 성장세를 보였던 스포츠웨어도 2014년에는 아웃도어 시장의 성장률이 소폭 하락하며 시장의 추가 수요가 크게 감소하였고, 경기에 민감한 남성복과 여성복 모두 소폭의 성장을 기록하여 2014년 국내 패션 시장은 소비부진 지속 및 성장동력 부재에 따른 어려운 시장 상황을 반영하고 있습니다.『 출처 : 삼성패션연구소, 14/15 패션시장 분석, 2015.01.26』
또한, 피복 및 신발 등 패션제품은 생활 필수품인 필수재와 잉여소득의 소비 비중이 높은 사치재의 성격을 동시에 가지고 있습니다. 일반적으로 패션제품은 일정소득 수준까지는 생활 필수품으로서의 가치가 높게 나타나지만, 일정 소득 수준을 넘어서게 되면 사치재로서의 가치가 높게 나타나는 특징이 있으며, 필수재 성격의 저가제품의 경우 경기상황에 대한 민감도가 사치재 성격의 고가제품보다 낮게 나타나고 있습니다.
4) 경쟁 요소
패션기업의 입장에서 경쟁요소란 소비자 관점에서 의류 구매시 결정요인을 말한다고할 수 있습니다. 소비자들의 의류 구매시 결정요인은 충동구매 사례를 제외하면 일정한 흐름을 가지고 있습니다. 즉, 가장 먼저 1단계로 구입하고자 하는 제품의 용도 및 품목이 정해질 것이며, 다음 2단계로 어디(유통 및 브랜드군)에서 구매할 것인가를 정할 것입니다. 그 다음으로 가격, 품질 등 미시적인 요인들을 검토하게 될 것입니다. 1,2단계까지의 속성은 매우 거시적이고 전략적 경쟁요인들입니다.
1단계 요인의 속성인 구매자, 용도, 품목은 기본적으로 소비자의 인구통계학적 특성,제품의 특성에 따라 브랜드를 세분화하는 세분시장과 관련된 것입니다. 2단계 속성인 유통 및 브랜드군 또한 1단계보다 더 세분화된 세분시장에 관련된 내용입니다. 일반적으로 소비자들은 2단계까지의 의사결정 단계에서 특정 유통 또는 브랜드군을 선호하게 됩니다. 브랜드 특성과 주력 유통에 따라 대략적인 제품의 품질 및 가격 범위가 설정되어 있기 때문입니다.『출처 : 삼성패션연구소, 소비자 의복 구입 결정요인, 2000』
다음으로 의류구매시 소비자가 생각하는 미시적 결정요인들에는 분석자의 관점에따라 많은 요인들이 있을 수 있습니다. 삼성패션연구소가 분석한 2014년 하반기 소비자의 의복 구매결정요인을 보면 정장 및 캐주얼, 가방류 모두 디자인이 가장 중요한 요인으로 나타났으며, 두번째 구매 요인으로 정장은 컬러 및 소재, 캐주얼은 컬러와 활동성 및 착용감, 그리고 가방류는 컬러와 소재, 가격의 적절성 모두 중요시하는 것으로 보여집니다.
정장과 캐주얼, 가방의 구입결정 요인 1,2위가 모두 동일하게 나타난것은 조사이래 최초의 결과로 최근 몇 년 동안 디자인과 컬러의 중요성이 크게 높아지고 있고, 이에 따른 의복의 패션화 경향도 확산되고 있으며, 소재, 맞음새, 활동성 및 착용감 등 대부분의 구입결정 요인 지수가 상승하며 과거에 비해 더욱 다양한 요인들이 중요하게 고려되며 합리적이고 신중한 소비가 이루어지는 것으로 분석되고 있습니다.『출처 : 삼성패션연구소, 14/15 패션시장 분석, 2015.01.26』
5) 자원조달상의 특성
① 원재료 부문
우리나라 섬유패션산업은 원자재의 1/3을 해외수입에 의존하고 있습니다. 하지만 우리나라는 수입된 원자재인 면, 모 또는 화학섬유 원료를 가공 처리하여 패션의 자재로 활용하는 '면/모/화학섬유 방적업’과 이를 재가공하는 '염색가공 관련 산업’이 매우 발달해 있습니다. 2013년 기준 섬유류의 세계시장 점유율은 1.8%로 5위를 차지할 정도로 우리나라 섬유산업은 세계적인 수준입니다.
2013년 기준 섬유패션산업 업체수는 45,475개에 이르며 연간 생산액은 45조원에 이르고 있습니다. 우리나라의 섬유패션산업은 원재료를 제외하고 패션산업 전부문에걸친 산업간 네트워크가 잘 갖춰져 있기 때문에 원부재료의 수급상 문제는 거의 없다고 해야 할 것입니다.
우리나라의 원부재료 생산액은 1990년대부터 감소하기 시작했는데, 특히 중국 등 개도국에 비해 경쟁력이 떨어지는 방적업을 중심으로 생산액이 급감하였습니다. 이에 따라 1990년대 후반부터 생산기지의 해외이전이 본격화되기 시작했으며 이에 따라 제품의 수입도 늘어나기 시작했습니다.
② 인적자원 부문
섬유패션산업에 필수적 인력은 상당부분 국내 대학에서 보충되고 있습니다. 국내 대학의 패션산업 관련 분야는 크게 섬유공학 계열, 의류/의상 계열, 패션계열, 디자인계열 등으로 나누어집니다.
최근의 큰 특징은 과거에 비해 섬유공학 관련 전공이 줄고 패션부문에 특화된 정원이 늘어나고 있다는 것입니다. 이는 패션산업이 과거 섬유산업의 한 분야로 여겨지던상황에서 벗어나 독자적인 산업으로 인식되고 있는 사실을 보여준다고 할 수 있습니다. 즉, 패션산업이 가지고 있는 고부가가치에 대한 사회적 공감이 확대되고 있는 상황이라 하겠습니다.
향후 패션 관련 전공은 패션산업의 고부가가치에 대한 평가가 높아지면서 관련학부 또는 전공이 더욱 세분화될 전망입니다. 과거 주로 섬유와 디자인 부문에 치중되던 관련 전공이 패션마케팅, VMD 등으로 세분화되고 있는 것이 그 사례라 하겠습니다.『교육인적자원부, '04년 대학계열별 입학정원 재구성'에서 인용 』
나. 회사의 현황
1) 영업개황
[(주)더베이직하우스]
당사는 2000년 12월에 설립되어 2015년 6월말 현재 캐주얼 브랜드 'BASIC HOUSE'와 'RRIG', 비즈니스 캐주얼 브랜드 'MIND BRIDGE', 남성 토탈 코디네이션 브랜드 'THE CLASS', 남성 컨템포러리 의류 브랜드 'MARC BRICK', 여성 의류 브랜드 'JUCY JUDY' 및 아티스트 슈즈 브랜드 'KYUMBIE', 남성 디자이너 슈즈 브랜드 'SPELLO' 등 8개의 자체 브랜드와 남성 정장 라이센스 브랜드인 'D'URBAN'을 포함하여 9개의 의류 브랜드를 운영하고 있습니다.
캐주얼브랜드인 'BASIC HOUSE'는 2000년 9월 1호점 오픈 이후 2015년 6월말 현재 92개점을 운영 중이며, 'MIND BRIDGE'는 2003년 8월 1호점 오픈 이후 2015년 6월말 현재 104개점을 운영 중입니다. 'THE CLASS'는 2007년 2월에 런칭하여, 2015년 6월말 현재 69개점을 운영중이고, 'D'URBAN'은 2013년 7월 흡수합병 이후 2015년 6월말 현재 1개점을 운영하고 있으며 2015년 6월말 현재 상기 4개 브랜드의 상설할인매장 31개점을 운영하고 있습니다. 또한, 'JUCY JUDY'는 2014년 2월에 런칭하여, 2015년 6월말 현재 17개의 매장을 운영중이고, 슈즈 브랜드 'KYUMBIE'는 2015년 6월말 현재 1개의 매장을 운영하고 있습니다.
2015년 2월에 신규런칭한 'MARC BRICK'은 2015년 6월말 현재 12개의 매장을 운영하고 있으며, 2015년 3월에 신규런칭한 'SPELLO'는 2015년 6월말 현재 4개의 매장을 운영하고 있습니다.
당사는 자체 신규 남성복 'MARC BRICK' 런칭 계획에 따라 남성 정장 라이센스 브랜드인 'D'URBAN'의 라이센스 계약을 종료하였고 2015년 중으로 유통망을 정리할 계획이며, 수익성 제고를 위하여 아티스트 슈즈 브랜드 'KYUMBIE'를 2015년 중 철수할 예정입니다.
[TBH Global Limited]
(연결대상 종속회사인 TBH Global Limited는 백가호(상해)시장유한공사의 지분을 100% 보유하고 있는 지주회사이므로 영업개황은 실제 사업주체인 자회사 백가호(상해)시장유한공사의 내용을 기재함)
백가호(상해)시장유한공사는 2004년에 설립된 당사의 중국현지법인으로 2015년 6월말 기준 중국시장 내 8개 의류브랜드와 1개의 슈즈브랜드를 운영하고 있는 패션기업입니다. 백가호(상해)시장유한공사는 당사와의 라이센스 계약을 통해 여성캐주얼브랜드 'BASIC HOUSE', 비즈니스캐주얼 'MIND BRIDGE' (여성), 비즈니스캐주얼 'MIND BRIDGE' (남성), 여성복 'VOLL' 및 'JUCY JUDY'와 남성복 'THE CLASS', 슈즈브랜드 'KYUMBIE'의 7개 브랜드와 자체적으로 런칭한 남성캐주얼 브랜드 'I'M DAVID' 및 라이센스 계약을 통해 런칭한 스페인 여성언더웨어 브랜드 'WOMEN'SECRET' 까지 총 9개의 브랜드로 2015년 6월말 현재 총 1,544개의 매장을 운영하고 있습니다.
백가호(상해)시장유한공사는 수익성 제고를 위하여 자체 브랜드 'VOLL'과 'KYUMBIE', 라이센스 브랜드 'WOMEN'SECRET'를 2015년 중으로 철수할 계획입니다.
2) 시장점유율
의류산업의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 다양하며, 계속해서 세분화되는 경향이 있습니다. 또한 의류 및 잡화등의 품목에 따라 경쟁상대가 달라질 수 있으므로 객관적인 시장의 규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.
3) 시장의 특성
[국내의류시장]
2014년 국내패션시장은 전년대비 4.4% 증가한 약37조원(제화, 가방등 잡화 포함)규모로 추정되며, 2015년 국내패션시장은 민간소비 증가를 상회하는 4.1% 성장한 약39조원으로 전망됩니다.
의류사업은 그 특성상 경제성장과 경기상황에 민감하게 반응하는 시장으로, 전년에 크게 성장했던 아웃도어 시장의 성장세는 2014년부터 둔화되고 있으며, 가장 큰 규모를 차지한 여성복 시장은 캐주얼부분으로 매출이 확대되며 여성 정장의 축소가 지속되고 있습니다. 남성복 시장 역시 정장 매출은 감소하고 캐주얼, 기능성 아웃도어등으로 매출이 분산되었고, 캐주얼 시장은 SPA와 온라인 브랜드의 영향력 확대로 정통 캐주얼 브랜드의 위축이 지속되고 있습니다. 『 출처 : 삼성패션연구소, 14/15 패션시장 분석, 2015.01.26』
[중국의류시장]
중국 의류 시장의 성장률은 둔화되고 있지만, 여전히 전세계에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 시장 중 하나이며, Euromonitor는 2017년에 중국이 미국을 넘어 세계에서 가장 큰 의류 시장이 될 것으로 전망하였습니다. 특히, 여성복 시장의 성장률은 여전히 전체 의류 시장의 성장률을 상회하며 중국 전체 의류 시장의 매출과 판매량에 가장 큰 기여를 하고 있는 것으로 나타났습니다.
중국의 통계청(NBS)에 따르면, 일정규모 이상의 의류기업을 대상으로 조사한 결과, 의류, 신발, 모자, 텍스타일의 전체 매출액은 2013년의 경우 전년대비 11.6% 상승하여, 2012년 당시 전년대비 18.0%에 달했던 수치보다는 다소 둔화되었음을 알 수 있습니다. 의류 제품의 단가 역시 증가세가 주춤해진 추세입니다. NBS에 따르면 2013년의 의류가격지수는 전년대비 2.3% 증가했고, 이는 2012년의 3.1% 증가보다 다소 낮은 수치입니다. 이는 의류 기업들이 경기 불황과 심화된 경쟁 환경에서 살아남기 위해 가격 할인 프로모션을 공격적으로 시행한 결과로 볼 수 있습니다.
백화점과 브랜드 전문점은 여전히 패션 브랜드의 주요 유통채널이지만, 온라인 리테일링이 가파른 성장세로 오프라인 매장을 위협하고 있으며, 럭셔리 브랜드 구매에 신중한 태도를 보이는 중국 소비자들이 늘면서 합리적인 명품 브랜드의 인기가 상승하고 있는 점도 주목할 만합니다. 『 출처 : 삼성패션연구소, China Apparel Market 2014, 2015.02.04』
2. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 천원, % ) |
사업 부문 | 회사명 | 매출유형 | 제품(주요상표등) | 매출액 (2015년 반기) | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
패션 사업 | ㈜더베이직하우스, TBH Global Limited | 제품 및 상품 매출 | 캐주얼 및 남성복, 여성복(BASIC HOUSE, RIGG, MIND BRIDGE, THE CLASS, D'URBAN, JUCY JUDY, MARC BRICK, SPELLO 등) | 282,779,267 | 99.95 |
기타 및 임대사업 | 기타매출 | 원부자재 판매 및 로열티수익 등 | 3,059,844 | 1.08 | |
임대수익 | 임대료 수익 | 357,628 | 0.13 | ||
연결조정 | (3,275,470) | (1.16) | |||
합 계 | 282,921,269 | 100.00 |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
[㈜더베이직하우스]
(단위 : 원) |
브랜드 | 제16기 반기 (2015년 반기) | 제15기 연간 (2014년) | 제14기 연간 (2013년) |
---|---|---|---|
BASIC HOUSE | 13,944 | 13,088 | 12,618 |
RRIG | 21,077 | 28,649 | - |
MIND BRIDGE | 34,065 | 36,016 | 32,344 |
THE CLASS | 29,335 | 28,066 | 24,393 |
D'URBAN | 56,570 | 112,329 | 138,804 |
JUCY JUDY | 39,278 | 38,968 | - |
MARC BRICK | 100,183 | - | - |
KYUMBIE | 49,713 | 82,220 | - |
[TBH Global Limited]
(단위 : 원) |
브랜드 | 제16기 반기 (2015년 반기) | 제15기 연간 (2014년) | 제14기 연간 (2013년) |
---|---|---|---|
BASIC HOUSE(여성) | 71,695 | 95,172 | 71,301 |
MIND BRIDGE(여성) | 73,505 | 100,135 | 85,998 |
I'M DAVID | 58,128 | 89,939 | 69,982 |
MIND BRIDGE(남성) | 96,640 | 132,656 | 112,744 |
VOLL | 105,113 | 201,343 | 158,525 |
THE CLASS | 40,751 | 85,013 | - |
JUCY JUDY | 76,379 | 183,473 | - |
WOMEN'SECRET | 11,437 | 21,227 | 20,028 |
KYUMBIE | 95,141 | 308,085 | - |
다. 주요 원재료 등의 현황
[㈜더베이직하우스]
(단위 : 천원) |
매입유형 | 브랜드구분 | 복종 | 구체적용도 | 매입액 (2015년 반기) | 비고 (주요매입처) | 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
외주생산 | BASIC HOUSE | 남성복, 여성복, 유아동복 | 의류판매 | 12,836,452,933 | PATRICK(방글라데시아), ㈜이연엔터프라이즈 | 없음 |
RRIG | 남성복, 여성복 | 의류판매 | 1,364,730,238 | 주식회사 비젼21, ㈜에스앤티인터내셔날 | 없음 | |
MIND BRIDGE | 남성복, 여성복 | 의류판매 | 10,107,237,030 | YEJIN, ㈜에스엔지글로벌 | 없음 | |
THE CLASS | 남성복 | 의류판매 | 4,500,812,207 | 이제EKATRINA, HANSOL | 없음 | |
D'URBAN | 남성복 | 의류판매 | 316,866,680 | - | 없음 | |
JUCY JUDY | 여성복 | 의류판매 | 1,237,199,913 | ㈜자우인터내셔널, ㈜도원코리아 | 없음 | |
MARC BRICK | 남성복 | 의류판매 | 1,290,947,575 | ㈜씨엔티에스, 주연에프앤씨㈜ | 없음 | |
KYUMBIE | 구두 | 구두판매 | 14,307,734 | ㈜우리수제화, KERING(중국) | 없음 | |
SPELLO | 구두 | 구두판매 | 803,962,178 | ㈜명일제화 | 없음 |
[TBH Global Limited]
(단위 : 천원) |
매입유형 | 브랜드구분 | 복종 | 구체적용도 | 매입액 (2015년 반기) | 비고 (주요매입처) | 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
외주생산 | BASIC HOUSE | 여성복 | 의류판매 | 21,978,690 | 대련가성수출입유한공사, 상해예니수출입유한공사 | 없음 |
MIND BRIDGE (여성) | 여성복 | 의류판매 | 12,279,935 | 상해COT실업유한공사, 강소화예수출입유한공사 | 없음 | |
I'M DAVID | 남성복 | 의류판매 | 4,883,538 | 산동회천공업유한공사, Hansol Vina Co.,LTD | 없음 | |
MIND BRIDGE (남성) | 남성복 | 의류판매 | 5,611,172 | 대련성완무역유한공사, 상해경운복장유한공사 | 없음 | |
VOLL | 여성복 | 의류판매 | 760,977 | 대련달신의류유한공사, 대련성원의류유한공사 | 없음 | |
RRIG | 남성복, 여성복 | 의류판매 | 182,184 | S&T, VISION21 | 없음 | |
THE CLASS | 남성복 | 의류판매 | 1,653,826 | Hansol Vina CO.,LTD, K&J | 없음 | |
JUCY JUDY | 여성복 | 의류판매 | 6,914,722 | 다련가성수출입유한공사, 연태진진의류유한공사 | 없음 | |
WOMEN'SECRET | 여성속옷 | 의류판매 | 183,575 | WOMEN'SECRET(스페인) | 없음 | |
KYUMBIE | 구두 | 구두판매 | 614,430 | ㈜더베이직하우스 | 계열관계 |
라. 주요 원재료 등의 가격변동추이
- 브랜드별 원재료 가격은 해당연도의 각 브랜드별 총매입금액을 총매입수량으로 나누어 산출하였습니다.
[㈜더베이직하우스]
(단위 : 원) |
브랜드 | 제16기 반기 (2015년 반기) | 제15기 연간 (2014년) | 제14기 연간 (2013년) |
---|---|---|---|
BASIC HOUSE | 8866 | 8,039 | 7,150 |
RRIG | 18566 | 15,165 | - |
MIND BRIDGE | 15703 | 16,063 | 14,720 |
THE CLASS | 15250 | 14,443 | 12,540 |
D'URBAN | - | 49,351 | 59,281 |
JUCY JUDY | 17040 | 22,250 | - |
MARC BRICK | 55351 | - | - |
KYUMBIE | 47534 | 52,311 | - |
[TBH Global Limited]
(단위 : 원) |
브랜드 | 제16기 반기 (2015년 반기) | 제15기 연간 (2014년) | 제14기 연간 (2013년) |
---|---|---|---|
BASIC HOUSE(여성) | 15,998 | 20,763 | 18,635 |
MIND BRIDGE(여성) | 18,218 | 22,931 | 23,213 |
I'M DAVID | 13,146 | 20,504 | 17,649 |
MIND BRIDGE(남성) | 20,444 | 25,414 | 23,168 |
VOLL | 65,534 | 58,725 | 50,321 |
RRIG | 25,377 | 36,347 | - |
THE CLASS | 12,392 | 15,635 | - |
JUCY JUDY | 15,596 | 21,984 | - |
WOMEN'SECRET | 5,889 | 7,175 | 7,562 |
KYUMBIE | 56,220 | 60,492 | - |
3. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
당사 및 종속회사는 생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 그러나, 당사는 제품의 유통과 물류의 원활한 흐름을 위하여 언양에 18,400㎡ 규모의 물류센터와 덕계에 26,400㎡ 규모의 물류센터 및 관련 기계장치를 보유하고 있으며, 해당 물류센터에서는 최대 약350만 piece의 의류관리가 가능합니다. 당사의 물류센터는 'PAS시스템’이라는 자동화된 최신식 배송시스템을 가동하고 있습니다. 최초에 배정되는 초도물량은 자동배분시스템에 의해 공급되고 있으며, 판매 후 후속공급은 매장과 당사의 물류창고간의 PAS시스템에 의해 판매된 제품이 즉시 출고되는 Quick Response System을 통해 원활한 시장대응을 하고 있습니다.
또한 당사의 중국현지법인인 백가호(상해)시장유한공사는 당기말 현재 상해 九亭현에 15,000 ㎡ 규모의 자가보유 물류센터와 12,000 ㎡ 규모의 임대 물류센터를 운영하고 있습니다. 해당 물류센터에서는 최대 약 240만 piece의 의류관리가 가능하며, 엄격한 입고 검사, 신속한 포장 및 배송, 충분한 A/S공간 확보를 통해 고객 요구에 신속히 대처할 수 있습니다.
나. 생산실적 및 가동률
당사 및 종속회사는 자체 보유의 생산설비가 없어 생산실적과 가동율을 산출할 수 없습니다.
다. 생산설비의 현황 등
당사 및 종속회사는 제품을 전량 외주생산하거나 완제품 형태로 매입하고 있으므로, 생산설비는 보유하고 있지 않으며, 제품의 유통과 물류의 원활한 흐름을 위해 언양 및 덕계, 중국 상해 九亭현 물류센터를 중심으로 물류창고와 관련 기계장치를 보유하고 있습니다.
당사 및 종속회사의 당기중 토지, 건축물 등의 유형자산 증감내역은 아래와 같습니다.
(단위: 천원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 토지 | 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 집기비품 | 건설중인자산 | 합 계 |
취득원가: | |||||||
기초금액 | 45,139,552 | 40,438,917 | 8,226,547 | 871,118 | 108,404,397 | 5,454,218 | 208,534,749 |
취득액 | - | - | 41,910 | 31,526 | 14,273,244 | 60,000 | 14,406,680 |
처분액 | - | - | - | - | (7,120,079) | - | (7,120,079) |
기타증감액 | - | - | - | - | 4,259,265 | (4,259,265) | - |
순외환차이 | - | 178,735 | 15,206 | 16,058 | 1,710,368 | 12,705 | 1,933,072 |
기말금액 | 45,139,552 | 40,617,652 | 8,283,663 | 918,702 | 121,527,195 | 1,267,658 | 217,754,422 |
감가상각누계액 및 손상차손누계액: | |||||||
기초금액 | - | (16,080,249) | (7,708,398) | (595,435) | (61,451,608) | - | (85,835,690) |
처분액 | - | - | - | - | 6,534,443 | - | 6,534,443 |
감가상각비 | - | (960,422) | (187,078) | (42,802) | (16,011,169) | - | (17,201,471) |
순외환차이 | - | (61,643) | (10,932) | (10,628) | (954,679) | - | (1,037,882) |
기말금액 | - | (17,102,314) | (7,906,408) | (648,865) | (71,883,013) | - | (97,540,600) |
정부보조금(*): | |||||||
기초금액 | - | - | (201,084) | - | - | - | (201,084) |
감가상각비상계 | - | - | 100,294 | - | - | - | 100,294 |
기말금액 | - | - | (100,790) | - | - | - | (100,790) |
장부금액: | |||||||
기초금액 | 45,139,552 | 24,358,668 | 317,065 | 275,683 | 46,952,789 | 5,454,218 | 122,497,975 |
기말금액 | 45,139,552 | 23,515,338 | 276,465 | 269,837 | 49,644,182 | 1,267,658 | 120,113,032 |
주1) 연결실체는 전기 이전에 한국전자거래진흥원 외 1개의 국가기관과 RFID 기반 전략적글로벌 아웃소싱 등의 협약서에 의하여 상환의무가 없는 정부보조금 1,150,000천원을 수령하였습니다. 당반기까지 정부보조금을 이용하여 취득한 유형자산의 감가상각비와 상계된 금액은 1,049,210천원입니다.
라. 진행중이거나 계획중인 투자
- 백가호(상해)시장유한공사의 매출성장을 고려하여 당사의 종속회사인 TBH Global Limited(홍콩)는 중국내 자회사 설립을 통해 물류센터를 증설할 계획입니다.
4. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 천원) |
사업부문 | 대상회사 | 패션사업구분 | 매출유형 | 제16기 반기 (2015년 반기) | 제15기 (2014년) | 제14기 (2013년) |
---|---|---|---|---|---|---|
패션사업 | ㈜더베이직하우스, TBH Global Limited, ㈜에프에이비아이엔씨 | 브랜드 제품및상품 | 제품매출 및 상품매출 등 | 282,779,267 | 548,538,688 | 552,036,516 |
임대 및 기타사업 | 기타매출 | 로열티수익, 원부자재판매수익 등 | 3,059,844 | 5,423,171 | 6,221,178 | |
임대사업 | 임대수익 | 357,628 | 1,000,551 | 1,620,782 | ||
연결조정 | (3,275,470) | (5,118,580) | (4,671,378) | |||
매출합계 | 282,921,269 | 549,843,829 | 555,207,099 |
나. 판매경로 및 판매방법 등
[㈜더베이직하우스]
1) 판매조직 및 전략
브랜드구분 | 판매조직 | 판매전략 |
---|---|---|
BASIC HOUSE | B영업팀, 특판팀, 온라인팀 | 가두점 및 대형할인점 중심 전개, 아동~중년층 대상의 중저가 가격의 캐주얼 |
RRIG | B영업팀, 특판팀 | 백화점 중심 전개, 웰빙라이프 스타일을 지향하며 스포츠를 문화코드로 소비하는 2~30대 대상의 합리적인 중가전략 |
MIND BRIDGE | M영업팀, 특판팀, 온라인팀 | 백화점 및 가두점 중심 전개, 25~35세 직장인 대상의 합리적인 중가전략 |
THE CLASS | C영업팀, 특판팀, 온라인팀 | 가두점 및 대형할인점 위주, 2~30대 초반 직장인 남성 대상의 중저가 전략 |
D'URBAN | Q영업팀, 특판팀 | 백화점 및 중심상권에 집중한 특약점 위주 남성 대상의 고가 전략 |
MARC BRICK | Q영업팀 | 백화점 중심 전개, 3~40대 남성 대상의 합리적인 중고가 전략 |
JUCY JUDY | JJ팀, 온라인팀 | 백화점 중심 전개, 2~30대 초반 여성 대상의 합리적인 중가전략 |
KYUMBIE | 겸비팀, 온라인팀 | 백화점 중심 전개, 20대 후반~40대 초반 여성 대상의 중고가 전략 |
SPELLO | SPELLO팀 | 백화점 중심 전개, 3~40대 남성 대상의 합리적인 중가전략 |
2) 판매경로
(단위 : 백만원, %) |
브랜드 | 매출유형 | 판매경로 | 판매경로별 매출액 | 비 중 |
---|---|---|---|---|
BASIC HOUSE, RRIG, | 유통망 | 유통망(매장, 상설매장)→ 소비자 | 54,103 | 93.1 |
홈쇼핑 | 회사(물류센터)→ 소비자 | 194 | 0.3 | |
온라인 | 회사(물류센터)→ 소비자 | 2,051 | 3.5 | |
수 출 | 수입상→ 매장→ 소비자 | 1,761 | 3.0 | |
직거래 | 회사(물류센터)→ 소비자 | 30 | 0.1 | |
합계 | - | 58,140 | 100.0 |
주1) 판매경로별 매출액은 제품매출액을 기준으로 함.
3) 판매방법 및 조건
구 분 | 운영형태 | 대금회수조건 | 부대비용부담 |
---|---|---|---|
유통망(매장) | 가두점 | 판매후 2주일 이내 현금입금 | 특약의 경우 전액 특약 부담 |
샵인샵 | 월마감후 평균 10~60일이내 입금 | 전액 당사 부담 | |
홈쇼핑 | 홈쇼핑 | 익월 30일 이내 입금 | 전액 당사 부담 |
온라인 | 온라인 | 판매후 2주일 이내 현금입금 | 전액 당사 부담 |
수출 | 수출 | 통상 선적 전 입금 | 전액 수출 상대방 부담 |
직거래 | 직거래 | 인도 후 30일 이내 입금 | 전액 거래 상대방 부담 |
[TBH Global Limited]
1) 판매조직 및 전략
브랜드구분 | 판매조직 | 판매전략 |
---|---|---|
BASIC HOUSE(여성) | BH영업팀, 지사 | 백화점 중심 전개, 합리적 가격의 여성캐주얼 |
MIND BRIDGE(여성) | MB영업팀, 지사 | 백화점 중심 전개, 비즈니스 우먼 대상의 중고가전략 |
I'M DAVID | ID영업팀, 지사 | 지역별 A급매장 선점을 통한 확산, 한국브랜드 특성유지 강화, 중고가유지 |
MIND BRIDGE(남성) | N영업팀, 지사 | 지역별 거점 백화점 및 쇼핑몰 진입, 상위 10% 고객대상 중고가 정책 |
VOLL | V영업팀, 지사 | 지역별 고급백화점 공략, 고소득 여성소비층 대상 |
JUCY JUDY | JJ영업팀 | 지역별 거점 백화점 및 쇼핑몰 진입 |
THE CLASS | CL영업팀 | 지역별 거점 백화점 및 쇼핑몰 진입 |
WOMEN'SECRET | WS영업팀 | 지역별 거점 백화점 및 쇼핑몰 진입 |
KYUMBIE | KB영업팀 | 지역별 거점 백화점 및 쇼핑몰 진입 |
2) 판매경로
(단위:백만원,%) |
브랜드 | 유통채널 | 판매경로 | 판매경로별 매출액 | 비 중 |
---|---|---|---|---|
BASIC HOUSE(여성) MIND BRIDGE(여성), MIND BRIDGE(남성), I'M DAVID, VOLL, THE CLASS, JUCY JUDY WOMEN'SECRET, KYUMBIE | 백화점/쇼핑몰 | 백화점/쇼핑몰 → 소비자 | 218,422 | 97.2 |
대리상 | 회사→ 대리상→ 소비자 | 4,735 | 2.1 | |
기타(직거래등) | 회사→ 소비자 | 1,482 | 0.7 | |
합계 | 224,640 | 100.0 |
5. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험
1) 외환위험
연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
구 분 | 제 16(당) 기 반기 | 제 15(전) 기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | HKD | EUR | JPY | USD | HKD | EUR | JPY | |
외화자산: | ||||||||
현금및현금성자산 | 3,617,944 | 12,051 | - | - | 96,785 | 83,026 | - | - |
매출채권 | 11,900 | - | - | - | 159,699 | - | - | - |
매출채권외수취채권 | 1,293,879 | - | - | - | 2,763,167 | - | - | - |
합 계 | 4,923,723 | 12,051 | 3,019,651 | 83,026 | ||||
외화부채: | ||||||||
매입채무 | 2,060,961 | - | 75,655 | - | 2,890,092 | - | 46,946 | 22,059 |
매입채무외기타채무 | 11,156 | 11,823 | 302 | 4,719 | - | - | - | |
단기차입금 | 7,554,499 | - | 27,996 | 394,329 | 9,269,061 | - | 19,100 | - |
합 계 | 9,626,616 | 11,823 | 103,953 | 394,329 | 12,163,872 | 66,046 | 22,059 |
연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
구 분 | 제 16(당) 기 반기 | 제 15(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
USD | (470,289) | 470,289 | (914,422) | 914,422 |
HKD | 23 | (23) | 8,303 | (8,303) |
EUR | (10,395) | 10,395 | (6,605) | 6,605 |
JPY | (39,433) | 39,433 | (2,206) | 2,206 |
상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다..
2) 이자율 위험
연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 지배기업의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다.
당반기말과 전반기말의 변동이자율차입금은 각각 33,218,012천원과 45,592,066천원으로, 이에 대하여 당반기와 전반기 현재 이자율 변동이 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
구 분 | 제 16(당) 기 반기 | 제 15(전) 반기 | ||
---|---|---|---|---|
0.1% 상승시 | 0.1% 하락시 | 0.1% 상승시 | 0.1% 하락시 | |
이자비용 | 16,609 | (16,609) | 22,796 | (22,796) |
나. 위험관리방식 및 리스크관리조직
당사의 위험관리는 회사의 승인된 정책에 따라 자금부서에서 수행하고 있으며, 리스크의 규모를 고려하여 이사회 또는 담당임원이 Risk Hedge 여부 및 방안에 대한 의사를 결정하고 있습니다. 당사는 대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있으며, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.
6. 연구개발활동
가. 연구개발활동의 개요
1) 연구개발 담당조직
당사는 제품 디자인개발을 담당하는 디자인패션연구소를 운영 중에 있습니다. 디자인패션연구소은 디자인인력과 머천다이징인력으로 구성된 복종별 디자인조직(남성디자인, 여성디자인, 아동디자인)과 패션시장관련 정보분석을 통해 전사적인 브랜드런칭, 유통, 경쟁전략에 대한 전략을 수립하는 전략기획조직으로 구분하고 있습니다.
2) 연구개발비용
(단위 :천원,% ) |
과 목 | 제16기 반기 (2015년 반기) | 제15기 (2014년) | 제14기 (2013년) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
원 재 료 비 | - | - | - | - | |
인 건 비 | 1,486,953 | 2,848,997 | 2,361,313 | - | |
감 가 상 각 비 | - | - | - | - | |
위 탁 용 역 비 | - | - | - | - | |
기 타 | 293,911 | 668,697 | 963,463 | - | |
연구개발비용 계 | 1,780,864 | 3,517,694 | 3,324,776 | - | |
회계처리 | 판매비와 관리비 | 1,780,864 | 3,517,694 | 3,324,776 | - |
제조경비 | - | - | - | - | |
개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
나. 연구개발 실적
연구과제 | 연구기관 | 연구실적 |
---|---|---|
BASIC HOUSE | 디자인 패션연구소 | - 브랜드 Concept 조정을 위한 시장조사연구 - 새로운 소재 적용 테스트 - 연간 약 1,900스타일의 디자인 및 상품화 |
MIND BRIDGE | 디자인 패션연구소 | - 브랜드 Concept 조정을 위한 시장조사연구 - 새로운 소재 적용 테스트 - 연간 약 800스타일의 디자인 및 상품화 |
THE CLASS | 디자인 패션연구소 | - 브랜드 Concept 조정을 위한 시장조사연구 - 새로운 소재 적용 테스트 - 연간 약 780스타일의 디자인 및 상품화 |
JUCY JUDY | 디자인 패션연구소 | - 브랜드 Concept 조정을 위한 시장조사연구 - 새로운 소재 적용 테스트 - 연간 약 1,300스타일의 디자인 및 상품화 |
MARC BRICK | 디자인 패션연구소 | - 브랜드 Concept 조정을 위한 시장조사연구 - 새로운 소재 적용 테스트 - 연간 약 550스타일의 디자인 및 상품화 |
7. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 지적재산권 보유 현황
당사 및 종속회사가 영위하는 사업과 관련하여 국내 포함 총 41개 국가에서 총376건(특허권 1건, 의장권 1건, 상표권 374건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 전체보유현황은 다음과 같습니다.
[전체보유현황]
구분 | 특허권 | 실용신안권 | 의장권 | 상표권 | 저작권 | 기타지적 재산권 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출원중 | - | - | 53 | - | - | 53 | |
등록완료 | 1 | - | 1 | 321 | - | - | 323 |
합 계 | 1 | - | 1 | 374 | - | - | 376 |
당사 및 종속회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 대표적인 지적재산권의 주요내용은 다음과 같습니다.
종류 | 취득일 | 제목 및 내용 | 취득에 투입된 기간,인력 |
---|---|---|---|
상표권 | 2002-08-22 | 당사 의류브랜드 'BASIC HOUSE'에 대한 상표권 | 11개월, 3명 |
상표권 | 2005-05-27 | 당사 의류브랜드 'MIND BRIDGE'에 대한 상표권 | 2년 4개월, 3명 |
상표권 | 2006-10-04 | 당사 의류브랜드 'VOLL'에 대한 상표권 | 1년, 3명 |
상표권 | 2006-04-07 | 당사 의류브랜드 'THE CLASS'에 대한 상표권 | 10개월, 3명 |
상표권 | 2009-12-28 | 백가호(상해)시장유한공사 의류브랜드 I'M DAVID'에 대한 상표권 | 1년 3개월, 1명 |
상표권 | 2014-01-09 | 당사 의류브랜드 'JUCY JUDY'에 대한 상표권 | 6개월, 3명 |
상표권 | 2014-06-02 | 당사 의류브랜드 'RRIG'에 대한 상표권 | 10개월, 3명 |
상표권 | 2015-01-30 | 당사 의류브랜드 BASIC HOUSE 변경 표장에 대한 상표권 | 6개월, 2명 |
상표권 | 2015-06-24 | 당사 의류브랜드 TALK.OREA 에 대한 상표권 | 11개월, 2명 |
특허권 | 2012-11-28 | RF 태그의 태그정보 자동기록 장치 | 2년 5개월, 1명 |
특허권 | 2014-02-18 | 당사 제화브랜드 'KYUMBIE'의 이중커버를 구비하는 신발 특허 | 5개월, 4명 |
의장권 | 2014-12-09 | 당사 제화브랜드 'KYUMBIE'의 마우스 쪼리 디자인 등록 | 6개월, 3명 |
나. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항
당사는 당사의 사업과 관련하여 환경관계법(대기/수질/폐기물등)의 적용을 받고 있으며, 본 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.
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