■ 한눈경제정보 22/09/01(목)
■ 오늘스케줄 - 09월 01일 목요일
1. 美) 8월 ISM 제조업지수(현지시간)
2. 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
3. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
4. MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
5. 정기국회 개회
6. 한미일 안보 수장 하와이서 3자 회동 예정(현지시간)
7. 시멘트 가격 인상 예정
8. 전기차 충전요금 인상 예정
9. 건강보험료 부과 체계 2단계 개편 예정
10. 호주, 대한항공-아시아나항공 기업결합 심사 결과 발표 예정(현지시간)
11. 1폰 2번호 관련 "e심(eSIM)" 도입 예정
12. 7월 온라인쇼핑동향
13. 산업부, 8월 수출입동향
14. 2분기 국민소득(잠정)
15. 하나금융스팩23호 공모청약
16. 신진에스엠 추가상장(무상증자)
17. HSD엔진 추가상장(무상증자)
18. 코프라 추가상장(유상증자)
19. 카카오게임즈 추가상장(유상증자)
20. 노바렉스 추가상장(유상증자)
21. 유틸렉스 추가상장(주식전환)
22. 메디콕스 추가상장(CB전환)
23. NH올원리츠 보호예수 해제
24. 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)
25. 美) 7월 건설지출(현지시간)
26. 美) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
27. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
28. 美) 8월 자동차판매(현지시간)
29. 유로존) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
30. 유로존) 7월 실업률(현지시간)
31. 독일) 8월 제조업 PMI 확정치(현지시간)
32. 독일) 7월 소매판매(현지시간)
33. 영국) 8월 CIPS / S&P글로벌 제조업 PMI 확정치(현지시간)
34. 中) 8월 차이신 제조업 PMI
■ 금일 한국증시 전망 : 하락 출발 후 물량 소화 과정 진행 전망
MSCI한국지수 ETF는 +1.19%, MSCI신흥지수 ETF는 +00.36%. NDF달러/원환율 1개월 물은 1,342.02로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 -0.58%. KOSPI는 -0.3% 내외 하락 출발 예상.
전일 한국증시는 앞선 뉴욕증시의 하락세가 지속되자 전반적인 투자심리 위축 속 하락 출발, 그런 가운데 중국 제조업, 서비스업 PMI가 예상을 상회한 결과를 내놓자 낙폭이 축소.
특히 서비스업 지표가 비록 예상을 상회했으나, 전월대비 둔화되어 중국정부의 향후 소비 진작 정책 발표 가능성이 부각된 점도 긍정적. 이 영향으로 중국 위안화가 달러 대비 강세폭을 확대하자 원화도 동반 강세를 보인 점도 투자심리개선 요인.
외국인이 선물매도포지션의 환매수청산 확대에 따른 금융투자의 현물 차익매수와, 외인들의 반도체 등을 중심으로 매수 전환하는 등 수급적인 요인도 긍정적. 결국 KOSPI는 0.86%, KOSDAQ은 1.26% 상승 마감
-----
간밤의 뉴욕증시가 장 초반 상승하기도 했으나, 장 후반 경기침체 우려가 부각되며 하락전환 후 낙폭을 확대한 점은 한국증시에 부담. 특히 반도체 업황에 대한 우려 속 필라델피아 반도체지수가 -1.15%로 하락세가 지속되고 있는 점은 전일 반등을 보인 반도체 관련 종목에 대한 투자심리 위축 요인으로 작용할 것.
한편, 8월 수출입 통계도 주목할 필요가 있음. 시장은 수출이 지난달 발표된 전년 대비 9.2%보다. 둔화된 5.5% 증가했을 것으로 전망하고 있는데, 재고축적 등을 감안 이를 상회할 가능성이 높다고 예상.
물론 증가율이 하향 조정되고 있어 기업이익 추정치가 여전히 하향 될 수 있으나, 그 속도가 완만해질 수 있다는 점도 긍정적. 그러나, 수입 증가세는 여전해 무역적자폭이 확대될 수 있어 원화약세요인으로 작용할 수 있다는 점은 부담.
이를 감안 한국 증시는 -0.3% 내외 하락 출발 후 물량 소화 과정을 보일 것으로 전망.
■ 전일 뉴욕증시 : 미 증시, 경기 침체 이슈와 국채 금리 상승 확대 여파로 하락
ㅇ 다우-0.88%, S&P-0.78%, 나스닥-0.56%, 러셀-0.62%
ㅇ 뉴욕증시 변화요인 : ① 고용지표 둔화, ② 경기침체
31일 뉴욕증시는 ADP 민간 고용 보고서를 통해 고용시장이 둔화되고 있음을 보여주자 달러 약세 속 상승하기도 했음. 그러나 유럽 물가 상승폭이 예상을 상회하자 ECB 통화정책 회의에서 75bp 인상 가능성이 부각되며 유럽 증시 하락이 투자심리에 부담을 주며 하락 전환.
더불어 반도체 관련주가 향후 전망에 대한 우려 속 하락을 주도한 가운데 국제유가가 경기 침체 우려로 약세를 보이자 장 후반 하락 지속. 더불어 월말 수급 요인으로 국채 금리가 상승 확대하고, 대형 기술주 중심으로 매물 출회된 점도 하락 영향
-----
지난 4월 미국 장단기금리가 역전된 가운데 1분기 GDP 성장률도 마이너스를 기록하자 경기침체' 이슈가 시장의 화두가 되며 관련 이슈에 주식시장을 비롯한 금융시장 전반이 민감한 반응을 보여 왔음. 때문에 시장 참여자들은 연준이 내년에는 금리인하 등 정책 변화를 보일 것으로 전망해 왔음.
그러다 지난 주 파월 연준의장이 경기침체보다 높은 인플레가 더 고통을 주기 때문에 인플레이션이 안정을 보이기 전까지 “경기침체가 온다고 해도 높은금리를 유지할 것이라고 주장한 이후 변동성이 확대되고 있음.
이후 시장 참여자들은 경제지표 등에 민감한 반응을 보이는 한편 금요일 발표되는 고용보고서에 주목, 고용이 제한적인 부진을 보일 경우 인플레이션 하향 안정 가능성에 주목하며 위험선호심리가 확대될 수 있으나, 지난달 발표처럼 여전히 견고한 모습을 보일 경우 변동성이 확대될 것으로 전망.
-----
이날 발표된 ADP 민간고용보고서 결과가 예상을 하회한 13.2만건 증가에 그치자 기대심리가 높아지며 장 초반 상승. 또 8월 스테이츠 스트리트 투자자 신뢰지수가 지난달 발표된 102.2보다 개선된 107.3으로 발표되며 기관 투자자들의 위험선호심리 증가를 반영,
지역별로 보면 북미지역이 2.1p 증가 한 가운데 유럽 지역이 20.44 급증해 106.0을 기록. 반면, 아시아지역은 0.9p 하향된 92.4를 기록. 대체로 글로벌기관투자자들의 포트폴리오에서 위험자산이 차지하는 비중이 안전자산보다 더 커지고 있음을 보여줌. 이는 최근 파월발언 이후 비록 미 증시가 5% 내외 하락했으나, 연속성을 보이며 낙폭을 확대할 가능성은 크지 않음을 시사.
------
한편, 필라델피아 반도체 지수가 1.15% 하락하며 주식시장 하락을 주도했는데 이는 일부종목이 실적을 발표하며 향후 경기에 대한 우려속 수요둔화 가능성을 이유로 가이던스를 하향 조정한데 따른 것으로 추정. 더 나아가 일부 의류업종이 글로벌 경기둔화 및 공급망 불안을 이유로 가이던스를 하향 조정한 점도 이러한 경기 침체' 이슈를 자극.
유로존 소비자 물가지수가 전년 대비 9.1%를 기록하며 다음 주 8일(목) 있을 ECB 통화정책 회의에서 75bp 금리인상 가능성이 높아진 점도 영향, 대규모 가뭄과 천연가스가격 급등 등으로 공장가동률이 둔화될 것으로 예상되는 가운데 ECB의 공격적인 금리인상 가능성은 유로존 경기침체 이슈를 자극할 것으로 전망되기 때문.
■ 주요종목 : 반도체 업종 하락 지속
메타플랫폼(+3.67%)은 클리블랜드 리서치가 광고 수익 개선 기대 등으로 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 상승. 스냅(+8.69%)은 20% 감원 계획 발표 등으로 상승. 페이팔(+1.79%)은 BOA가 비용 절감 등을 이유로 EPS가 상향 조정될 것으로 전망하며 투자의견을 매수로 상향 조정한 데 힘입어 상승,
라스베가스샌즈(+2.67%), 원리조트(+0.63%), 멜코 리조트(+4.35%) 등은 마카오정부가 검역 규칙을 완화하자 상승
HP(-7.68%)는 예상을 하회한 실적을 발표한 가운데 PC 산업에 대해 개인 소비 악화 및 기업 수 요 위축 조짐이 있다며 연간 전망까지 하향 조정하자 하락, 시게이트(-3.54%)는 거시경제상황을 감안 분기전망을 하향 조정한다고 발표하자 하락.
엔비디아(-2.42%), AMD(-2.38%), AMAT0.48%)등 반도체 업종 대부분 동반 하락해 필라델피아 반도체 지수는 1.15% 하락
사이버 보안회사인 클라우드스트라이크(-5.53%)는 견고한 실적과 가이던스 상향조정에도 글로벌 경기를 고려하면 우려스럽다는 일부 분석으로 하락. 포니텟(-0.71%), 팔로알토(-0.51%) 등도 동 반 하락,
의류업종 익스프레스-20.83%)와 PVH(-10.49%)는 공급망 문제로 예상을 하회한 실적 과 가이던스 발표로 하락. 갭(-5.48%), 랄프로렌(-3.30%) 등 의류업종 동반 하락.
■ 새로발표한 경제지표 : 미국 고용 부진 Vs. 기관 투자자 심리 개선
미국 8월 ADP 민간 고용보고서에서 비농업 고용자수는 지난달 수치인 26.8만 건이나 시장예상치인 22.5만 건을 하회한 13.2만 건을 기록, 접객업과 건설이 증가, 헬스케어, 금융 등은 감소.
8월 시카고 PMI는 지난달 발표나 예상치인 52.1보다 소폭 개선된 52.2로 발표, 고용과 납품지수는 하락했으며 지불 가격은 동일. 그 외 세부항목은 개선.
8월 스테이츠 스트리트 투자자 신뢰지수는 지난달 발표된 102.2보다 개선된 107.3으로 발표되며, 기관투자자들의 위험자산 선호심리 증가를 반영, 지역별로 보면 북미지역이 2.1p 증가한 가운데 유럽지역이 20.4나 급증해 106.0을 기록. 반면, 아시아지역은 0.9p 하향된 92.4를 기록.
유로존 8월 소비자 물가지수는 전년대비 9.1% 상승으로 예상(yoy +9.0%)과 지난달 발표(yoy +8.9%)를 상회. 근원 소비자 물가지수도 4.3%를 기록해 지난달 발표(yoy +4.0%)나 예상(yoyy +4.1%)을 상회.
■ 전일 뉴욕 상품시장 : 국제유가, 경기 침체, 중국 코로나 여파로 하락 지속
국제유가는 연준에 이어 ECB의 공격적인 금리인상 기조 가능성 부각과 그에 따른 유로존 경기침체 이슈에 주목하며 하락.
여기에 중국 정부가 제로 코로나 정책을 유지한 가운데 일부도시에서 확산되는 경향을 보이자 향후 공장 폐쇄 우려가 높아진 점도 하락 요인.
한편, EIA는 지난 주 원유재고가 시장 예상치인 148만 배럴 감소를 크게 상회한 333만 배럴 감소로 집계됐다고 발표했는데 그럼에도 유가 하락세를 제어하지는 못함.
-----
금은 연준의 공격적인 금리인상 기조 유지 여파로 하락, 구리 및 비철금속은 경기 침체 이슈가 부 각되며 하락. 중국 상품선물시장 야간장에서 철광석은 1.54%, 철근은 0.60% 상승.
곡물은 옥수수가 경기 침체 이슈 및 최근 상승에 따른 차익 실현 매물로 하락. 대두 도 동반 하락. 반면, 밀은 우크라이나에서 두번째로 큰 항구인 미콜라이프에 있는 곡물 저장고에 러시아군의 포격으로 화재가 발생했다는 소식이 전해지자 상승.
■ 전일 뉴욕 외환시장
ㅇ 상대적 강세통화 순서 : 위안=원화>엔화=파운드>달러인덱스>유로
달러화는 유로화 강세 여파로 약세. 유로화는 유로존 소비자 물가지수가 전년 대비 9.1% 상승을 기록하자 9월 8일 있을 ECB 통화정책 회의에서 75bp 금리인상을 단행할 것이라는 전망이 유입되며 달러대비 강세.
장 후반 유로존 경기침체 이슈가 부각되자 유로화는 달러대비 약세로 전환되고 달러약세폭도 축소. 역외 위안화는 달러 대비 강세를 보였으나, 브라질 헤알, 남아공 랜드 등이 달러대비 약세를 보이는 신흥국 환율은 혼조 양상.
■ 전일 뉴욕 채권시장
국채금리는 ADP 민간고용보고서 결과 예상을 하회한 고용증가에도 불구하고, 연준의 기준금리 인상폭에 변화가 없을 것으로 전망되면서 금리상승.
특히 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재가 장시작 전 기준 금리가 내년 초까지 4%를 넘어설 것이며, 2023 년까지 금리인하는 없다고 주장한 점이 상승요인으로 작용.
다만, 관련 발언은 지속적으로 언급했다는 점에서 영향이 크지는 않은 가운데 제한적인 등락을 보였으나, 장 마감 앞두고 채권시장 물량소화 속 고용보고서 결과를 기다리며 상승 확대.
■ 전일 중국증시 : 제조업 업황 우려에 하락
ㅇ 상하이종합-0.78%, 선전종합-1.95%
31일 중국 증시는 제조업 경기 우려에 하락했다. 중국 제조업 경기가 코로나19 봉쇄 조치와 전력난으로 두 달째 위축 국면을 이어갔다는 소식에 증시가 하방 압력을 받았다.
상하이 증시에서 업종별로 에너지 장비 및 서비스, 전기 장비, 레저용 제품, 가정용품 업종이 5% 이상 추락했다. 선전 증시에서는 에너지 장비 및 서비스 업종이 8% 넘게 급락했고, 해운회사, 전기 장비, 복합기업 등도 크게 밀렸다.
중국 국가통계국에 따르면 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.4를 나타냈다. 전달의 49.0보다는 다소 높아졌지만 여전히 경기 확장과 위축을 가르는 50에는 미치지 못했다. 외신들은 코로나19 확산과 이상 고온으로 인한 전력난, 부동산 악화 등이 제조업에 영향을 줬다고 분석했다.
워런 버핏 회장이 이끄는 버크셔 해서웨이가 중국 최대 전기차 업체 비야디 지분을 일부 팔았다는 소식도 투자심리에 악영향을 줬다.