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▣ 증권사 시황 브리프(2012.03.29) - 투자분석부
<하나대투증권> 4월을 맞이하기 전 기억해야 할 키워드: ‘SNS’
- 19대 총선이 이전 총선과의 다른 점: SNS선거운동의 상시허용
- SNS의 위력에 대한 사례: 지난 1월 민주통합당 당 대표경선사례에서 모바일 투표도입
- 총선, 페이스북 상장(예정)에 따른 모멘텀 시각에서 ‘포털주’로 접근 유효
<삼성증권> 4월 주식시장 전망 요약 : 상승하는 길목의 허들 넘기
- 강세장의 4가지 징후들: 1) 국채 금리 상승, 2) 엔화 약세, 3) 이연 수요 회복, 4) 주도주 부각
- 주식시장 중장기 매력도: 국채 대비 매력, 과거대비 높은 가격 매력, 금융 기관 주식비중 확대 가능성
- 실적 하향 조정폭은 완화중이며 경기 모멘텀 역시 뜯어보면 나쁘지 않음
- 상승 기조 유지에 초점을 두고 저점 매수 관점에서 IT/은행/자동차에 관심
<동양종금증권> 강세 조정 후반부 진입
- 조정 과정에서도 견조한 모습, 일반적으로 삼성전자가 KOSPI 대비 강한 흐름 보일 때 조정국면
- 작년 이후 LG화학, 현대중공업 등이 강한 흐름을 보일 때 KOSPI가 추세를 형성
- 이들 종목이 기술적으로 추세를 만들 수 있는 준비과정에 있어 기간 조정 후 상승 추세 진행 전망
- 삼성전자는 단기 급등 부담 있지만 추세가 강해 조정이 진행되더라도 가격조정 폭 제한적일 것
- 삼성전자의 상대 강도 둔화되는 국면에서 추세가 형성될 전망
- 전기전자 업종 매수관점 유지, 화학/운송장비/금융업종 등에 대해서 등락 이용한 저가 매수 기회 타진
<우리투자증권> Two-Track 전략의 필요성
- KOSPI 박스권 등락 속에 감지되는 변화의 조짐: 美 추가 경기부양책 가능성, 中 소비촉진
- 과거 박스권 탈출 국면에서의 주요 특징: 1) 박스권 등락 과정 주도 업종이 상향돌파 이후에도 주도
- 주도주 압축, Mean Reversion(수익률 역전) 현상이 비교적 뚜렷하게 나타남
- 따라서 박스권 상향돌파 시에는 Two-Track 전략이 효과적
- 주도주: 반도체, 은행, 음식료 담배 / 가격 메리트: 자동차(부품), 조선, 호텔레저, 지주회사, 의류 등
<토러스투자증권> 다우 운송지수의 선행성에 대한 재해석
- 시장은 지난 100년간 다우 운송지수의 선행성을 신뢰하며 경기의 바로미터로 여김
- 역할 축소 전망: 1) 커머더티 수요가 과거와 다름, 2) 서플라이 체인의 리스크 관리 체계 변화
- 미국인의 변화된 라이프사이클은 나스닥 지수가 잘 반영.
- 나스닥 지수는 미국 경기뿐 아니라 글로벌 경기 지표로 효과적일 것
- 美 증시의 상승 사이클은 소비 지속성이 중요하다는 점에서, 주식시장 변곡점과 관련해 나스닥에 관심
<대우증권> 흐린 기억 속의 북한
- 북한의 정권 교체 과정에서 나타날 변화를 살펴볼 필요
- 4월 중 광명성 3호 발사 계획 발표. 정치여건을 고려하더라도 실제 발사 가능성 높아
- 광명성 3호 발사에 따르는 금융시장의 충격은 과거 경험상 제한적일 전망
<대신증권> 중국 소비 정책 본격적으로 실시되나..
- 4월 중국 경제적+정치적 리스크 여전하나, 소비 부양정책 부각
- 중국 통계국 PMI지수 발표는 예상된 경기 둔화 반영
- 중국 제조업 경기둔화, 부양 정책 실시의 트리거
- 중국 본격적 소비 정책 및 장기 연휴로 내수 소비재 수혜 기대
[특징 상한가]
테라리소스(3) : 중국 SPS, 시노펙 등과 유전 공동개발 및 생산에 관한 계약체결
예당(2) : 테라리소스가 중국 SPS, 시노펙 등과 유전 공동개발 및 생산에 관한 계약을 체결했다는 소식
안철수연구소, 우성사료, 솔고바이오, 케이씨피드, 잘만테크, 엔피케이, 오늘과내일, 세진전자
: 안철수 서울대 융합과학기술대학원장의 정치 참여 시사 발언
가비아 : 안랩(안철수연구소)와의 업무 제휴 체결 소식
온세텔레콤 : 동사의 최대주주인 세종텔레콤이 카카오톡과 협력 방안을 진행
[특징 섹터 및 종목]
* 안철수관련주 :안철수 원장의 정치참여 시사 발언
- 안철수연구소, 솔고바이오, 케이씨피드, 우성사료, 잘만테크, 엔피케이, 오늘과내일, 세진전자 등
* 자동차주 : 1분기 실적호조와 FTA 수혜 전망, 저평가 매력 - 평화정공, 동양기전, 기아차, 현대차 등
* 음식료주 : 대분분의 업종 하락 속에서 소비경기에 둔감한 음식료주 강세 - CJ제일제당, 롯데삼강, 현대그린푸드, 빙그레 등
* SNS 관련주 : SNS 이용한 본격적인 선거운동 기대감 - 가비아, 오늘과내일, 인포뱅크, 이루온, 코원 등
* 클라우드컴퓨팅 관련주 : 업황 개선 기대감 - 케이아이엔엑스, 나우콤, 다우데이타, 필링크, 효성ITX 등
현대차(005380), 기아차(000270) : 1분기 양호한 실적 전망
CJ제일제당(097950) : 실적개선 전망
현대백화점(069960) : 1분기 실적 호조 전망
한미약품(128940) : 실적 호전 지속 기대감
현대중공업(009540) : 올해 견조한 수주 전망
유니켐(011330) : 관리종목 지정사유 해소
하이마트(071840) : 선종구 회장 구속영장 기각 소식
동아지질(028100) : 아부다비 터널 하수관 공사 수주
후너스(014190) : 자회사의 日 바이오업체 지분 인수 소식
네패스(033640) : 1분기 실적이 시장 기대치를 웃돌 것이란 분석
자유투어(046840) : 감사보고서 제출
씨큐브(101240) : 올해 영업실적 전망치 발표
JCE(067000) : ‘룰더스카이' 흥행 및 중국 진출에 따른 성장 기대감
아이씨케이(068940) : IC의무화에 따른 실적 개선 기대감
[신규보고서]
2012/03/29 기업분석하이닉스-5월부터 Mobile DRAM업황 회복세 4 강정원 대신증권 BUY 34,000
2012/03/29 기업분석윈스테크넷-韓日 LTE 시대 수혜주로 분기 실적 랠리 지속 6 김동준 신한금융투자 매수 10,900
2012/03/29 기업분석메리츠화재-손보사의 Cherry Pick 5 한승희.장보람 우리투자증권 BUY 15,400
2012/03/29 기업분석LG상사-E&P사업 성장 이상무 3 김동양 우리투자증권 BUY 66,000
2012/03/29 기업분석세아베스틸-판매량 증가세에 주목! 철강주 중 양호한 1Q 영업이익 5 문정업.노경욱 대신증권 BUY 62,000
2012/03/29 기업분석GKL-돋보일 1분기 실적 4 한승호.이재일 신영증권 매수 27,000
2012/03/29 기업분석SK C&C-합병프리미엄이 제거된 밸류에이션 매력 2 전용기.백준기 현대증권 BUY 180,000
2012/03/29 기업분석아세아시멘트-메탈실리콘사업으로 환골탈태! 13 박종록 이트레이드증권 매수 88,000
2012/03/29 기업분석현대글로비스-분기영업이익 최초로 4자리수 예상 4 양지환 대신증권 BUY 270,000
2012/03/29 기업분석한국사이버결제-전자결제의 멀티플레이어 1 정수민 하나대투증권 Not Rate
2012/03/29 기업분석키움증권-삼신저축은행 지분 50.5% 인수. 신용 확대보다는 對고객 서비스 다양화 목적 2 이철호.송희정 한국투자증권 매수 75,000
2012/03/29 기업분석비에이치아이-미국, 석탄발전소 신설 제한에 주목해야 3 한병화.김혜진 현대증권 BUY 41,000
2012/03/29 기업분석대한통운-닫혀있던 성장판이 열린다 18 강성진 동양증권 MARKETPE 94,000
2012/03/29 기업분석키움증권-저축은행 인수, 사업 다각화 측면에서 장기적으로 호재 3 원재웅 동양증권 BUY 86,000
전일주요공시
◆대우조선해양 = “노르웨이 시추선 2척 낙찰통지서 접수”
◆금호산업 = 자본잠식 50% 해소 입증자료 제출
◆에이치디시에스 = 금강제강으로 사명 변경
◆대우건설 = “최대주주 지분 매각설 사실무근”
◆일진전기 = 680억원 규모 신규시설투자
◆알앤엘바이오 = 美 줄기세포업체 주식 6000주 취득결정
◆동방 = 광양선박 주식 61만주 취득
◆우리투자증권 = 황성호사장, 자사주 상여금 2700주 수령
◆배명금속 = 10억 BW발행·10억 유증 결정
◆삼성물산 = 메타티엔씨 채무 4080억 인수
◆현대중공업 = "쿠웨이트 발전담수플랜트 수주 추진중"
◆KB오토시스 = 김용길·김신완 각자대표 체제로
◆우리산업 = 프리히터 조립체 특허권 취득
◆에이프로테크놀로지 = 9만4000여주 전환청구권 행사
◆희림 = 12억원 규모 설계용역 계약 체결
◆우리기술 = 201만주 규모 신주인수권 행사 결정
◆한림창투 = 매매거래 정지
◆화신정공 = 정서진 대표이사 취임
◆디테크놀로지 = 제이에이치코오스로 사명변경
◆미스터피자 = MPK그룹으로 사명변경
◆대아티아이 = 120억원 규모 BW 발행
◆JYP Ent. = "JYP와의 합병 추진 보류"
◆비앤비성원 = 상장폐지 이의신청서 제출
<뉴스관심주> KDB대우증권 Retail투자전략부
美신발업체 인수에 이랜드, 2조원 베팅...'폴더' 브랜드로 신발 유통도...신촌에 1호점 <매경>
히타치 6조원 비용감축 대작전...日 전자업계 나홀로 이익증가 불구 900개 계열사에 비상걸어 <매경>
애플, 뉴아이패드 환불사태...호주서 과장광고로 제소당해 모든 소비자에 공지 <매경>
삼성석화 서산공장 한달간 멈춘다...폴리에스테르 중간원료 PTA 감산 도미노...삼남 일부라인 가동 중단...KP케미칼도 고심...고유가로 원료값 오르고 중국 과잉생산 겹쳐 <매경>
삼성, 전자소재 R&D타운 내달 '첫삽'...42만㎡...13개 연구동 신축...핵심소재 국산화 빨라질듯...소재부터 부품·세트까지 '삼성판 실리콘밸리' 구축 <한경>
샤프 최대주주된 대만 훙하이...그뒤엔 애플?...애플-폭스ㅡ콘-샤프 '3각동맹'..."한국 타도" 행보 본격화.LCD패널 시장 23% 점유 <한경>
현대차, 新글로벌 브랜드 캠패인...이번엔 'live brilliant'...광고도 글로벌 통합 <한경>
삼성물산, 멕시코 LNG 인수기지 준공. 가스공사와 지분 62.5% 보유. "한국기업이 직접운영 큰 의미" <서경>
갤럭시 노트, 하루 1만5000대 팔렸다. 출시 5개월 만에 500만대 돌파...내달 日 상륙. 1분기 스마트폰 4,400만대 최대치 경신할 듯 <서경>
웅진코웨이 "6월까지 매각 마무리" 화장품도 대상...매트리스 렌탈 등 신사업 강화. 18cm 두께 초소형·저전력 한 뼘 정수기 내놔 <서경>
코오롱패션머티리얼 공모주 청약 3조 몰려...경쟁률 691대 1 <서경>
남미서 리튬전지 양극재 만든다. 광물자원공사·포스코, 볼리비아와 상반기 생산법인 설립. 내년 공장 건립해 2014년부터 양산 <전자>
가세 기울던 美 음악 시장 디지털 음원이 먹여살린다. 7년만에 성장세 전환 <전자>
낸드플래시 '춘래불사춘' 재고량 쌓여 가격 하락 지속...안정세 찾은 D램과 대조 <전자>
신문기사요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
회계기준 ‘허점’, 코스닥 41개社 살았다… 3년 적자기업 흑자전환 퇴출 벗어나. 20개社는 순손실, 투자자 헷갈려 (1)
‘미사일 동결 위반’… 美, 대북식량 지원 전격 중단 (1)
韓-인도네시아, FTA 연내 협상 개시 (4)
유리한 것만 영업이익 편입, IFRS 틈새 노려 ‘흑자 포장’… 만년적자 코스닥주 퇴출 모면 (6)
한국, 베트남 200억달러 원전 우선협상자 선정 (8)
가스공사, 멕시코 LNG인수기지 준공… 삼성물산 등과 공동수주, 5월 본격 가동에 들어가 (8)
김정태 하나금융 회장 ‘보험사 M&A 하겠다’… ING엔 관심없어 (10)
가맹점 ‘삼성카드 거부’ 법 무시하고 가맹 (10)
해리포터, 아마존 무너뜨리나… 복제 가능한 전자책 출시. ‘포터모어’서 독점판매 (12)
중국 제조업 침체 가시화? 금융위기 후 순이익 첫 감소 (12)
미국•영국•프랑스 ‘비출유 방출할 것’… 유가 상승세 ‘주춤’ (12)
도쿄전력, 전기료 인상 없던일로 (12)
삼성, 전자소재 R&D타운 내달 ‘첫삽’ (15)
샤프 최대주주된 대만 훙하이, 그 뒤엔 애플?… LCD패널 시장 23% 점유 (15)
삼성, 의료기사업 중소기업 반발에 ‘화들짝’ (16)
네이버, e북 10만권 내달 출시… 전자책 시장서도 강자 되나 (17)
갤럭시노트, 글로벌 판매 500만대 돌파 (17)
제약사, 분유•화장품•LED ‘신사업 러시’… 내달부터 약값 인하 (19)
ELW ‘15%룰’ 이후 호가가 사라졌다 (24)
코오롱패션, 공모에 3조 몰려 (24)
무자본 M&A•우선주 시세조종… 코스닥 대표•개인 무더기 적발 (25)
키움증권, 삼신저축은행 인수 (25)
한국경제 (면)
美 신발업체 인수에 이랜드, 2조원 베팅 (1)
원유 현물 120달러-선물90달러… 고유가 마감? (2)
중국 제조업 순이익 금융위기 후 첫 감소 (2)
한국, 베트남 원자력발전 사실상 우선협상자 (2)
중국 제조업 ‘고난의 계절’ 시작됐나… 철강업 순이익 94% 감소 (10)
히타치 6조원 비용감축 대작전… 日 전자업계 나홀로 이익증가 불구 900개 계열사에 비상걸어 (10)
애플, 뉴아이패드 환불사태… 호주서 과장광고로 제소당해 모든 소비자에 공지 (10)
美 천연가스값 10년래 최저 (10)
日 기업용 전기료 4월인상 포기 (10)
IB, 새 강자로 떠오른 수출입은행 (14)
삼성석화 서산공장 한달간 멈춘다 (15)
포스코•광물공사, 볼리비아에 리튬 공장 (15)
삼성•LG 등 6개사 특허권 침해 피소 (15)
정몽구의 특명 ‘이젠 브랜드 경영’… 글로벌 광고 통합•이미지 고급화 (16)
삼성물산, 50억달러 영국플랜트 시공 (16)
SK케미칼 필름형 발기부전약 광고 위반… 3개월 판매정지 처분 받을 듯 (17)
롯데백화점 평촌점 오늘 문연다 (19)
현대차 해외채권 발행 잠정 연기… 삼성전자 흥행 지켜본 뒤 확정 (22)
삼보E&C 이르면 연내 상장 (22)
포스코특수강, IPO주간사 선정 착수 (23)
현대카드, GE에 ‘위험지분’ 넘긴 까닭… 파트너 GE캐피탈 절세지원 묘책. ‘경영권 넘어갈 위험 없어’ (23)
주요 외신
무디스, 5개 포르투칼 은행 신용등급 하향
미국 원유 재고량+전략 비축유 방출설에 2% 급락
2월 내구재 주문 실망..미국 1Q 성장률 2%로 예상
JP모간 "더블딥 위협은 끝났다..경제 순항중"
미국 가정 51%, '애플' 품었다..미국 전체 가구 평균 1.6대 애플 제품 보유
동아시아 13개국 통화 스와프 증액 합의
EU 구제기금, 9400억 유로로 한시적 확대
페이스북 IPO 막바지 단계..비상장 거래 금지
FRB, 미국 실업률, 내년 상반기 6%로 떨어질것
주요 공시
추가상장: 비상교육(117만주), 우리들생명과학(26만주), LS네트웍스(4만주), 국제디와이(884만주), 유원컴텍(34만주), 한국자원개발(90만주)
엠케이전자(38만주),하이쎌(35만주), 옵트론텍(53만주)
신주인수권행사: 우리기술(201만주), 비츠로시스(120만주)
전환청구권행사: 이엔에프테크놀로지(9만주)
관리종목 해제: 금호산업, 성지건설, 한림창투
관리종목 지정: 클루넷
알앤엘바이오: 타법인 주식 취득 결정 (미 줄기세포업체 주식 67억 규모)
키움증권: 타법인 주식 취득 결정 (삼신상호저축은행 53만주 353억 규모)
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 3월28일(현지시간) 뉴욕주식시장은 경제지표 부진과 스페인 재정 우려로 이틀 연속 하락 마감...
다우 13,126.21(-0.54%), 나스닥 3,104.96(-0.49%), 필라델피아반도체 436.10(-1.25%)
* 국제유가, 3월28일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 전략비축유 방출 가능성에 하락...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 5월 인도분 가격은 전일보다 1.92달러(-1.79%) 하락한 105.41달러에 거 래 마감.
* 유럽증시, 영국(-1.03%), 독일(-1.13%), 프랑스(-1.14%)
* 미얀마 천지개벽...160명 한국투자단 노크, 수입규제 풀자 중고차값이 3분의 1로 뚝
* 미국 신발업체 인수에 이랜드, 2조원 베팅, 폴더 브랜드로 신발 유통도...신촌에 1호점
* 4.11 총선 D-13 수도권 박빙
* 은퇴후 안전판 연금 세혜택 늘린다
* 회계기준(IFRS) 허점...코스닥 41사 살았다. 3년 적자기업 흑자 전환 퇴출 벗어나, 20개사는 순손실...투자자 헷갈려
* 한국, 베트남 200억달러 원전 우선협상자 선정, 향후 1년간 타당성 조사
* 원유현물 120달러-선물 90달러...고유가 마감? 미국 정유사들 줄줄이 선물 대거 매각, 셰일오일 생산 5년내 6배 확대 기대
* 중국 제조업 순이익 금융위기후 첫 감소
* 뉴 마켓 미얀마, 양곤 쇼핑몰에 갤럭시폰...겨울잠 미얀마를 깨운다
* 수치여사 22년만에 유세...판세 이미 결정, 미얀마 보궐선거 열기
* 중국 제조업 고난의 계절 시작됐나, 철강업 순이익 94% 감소
* 히타치 6조원 비용감축 구조조정, 일본 전자업계 나홀로 이익증가 불구 900개 계열사에 비상걸어
* 미국 천연가스값 10년래 최저
* 포스코/광물공, 볼리비아에 리튬 공장
* 현대차 해외채권 발행 잠정 연기, 삼성전자 흥행 지켜본뒤 확정...금리등 기준 삼을 듯
* 인천시, 빚 얻어 송도/영종/구도심 문어발 공사...파탄위기 자초
* 한국-인도네시아, FTA 연내 협상 개시
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