산업리포트 요약(2016.12.19) | ||||||
기관명/작성자 | 산업명 | 제목 | 투자의견 | 이전의견 | 요약 | |
하나금융투자 윤재성,전우제 |
석유와가스 | Weekly Monitor: 화학제품 전반 상승. 이제는 소외 제품군에도 관심이 필요 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 최초로 60%를 넘어선 중국 Teapot 가동률
▶ 유가(↑): WTI 51.90$/bbl(선/ +0.4$/bbl, +0.8%), Dubai 51.69$/bbl(현/ +0.4$/bbl, +0.7%) ▶ 정제마진(보합): 평균 복합정제마진 7.7$/bbl(WoW -0.9$/bbl) 으로 1주 보합 |
하이투자증권 김윤상 |
소재 | Steel Weekly | ▶ FOMC 이후 달러 강세로 전반적인 약세 기조
▶ 아연, 강보합 유지 / 중국 12개 아연 제련 업체 낮은 TC에 대한 공동 대응 방안 수립 |
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하나금융투자 박성봉,김효정 |
소재 | 철강/비철 Weekly: 중국철강가격 상승세 지속 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 열연 유통가: 71만원(WoW, +6.0%), 열연
수입유통가: 68만원(WoW, +7.9%), 철근 유통가: 58만원(WoW, +1.8%), 철근 수입유통가: 55.5만원(WoW,
+3.7%) ▶ 미국 열연 유통가: 581달러(WoW, +3.8%), 중국 열연 유통가: 3,898위안(WoW, +3.9%), 중국 열연 수출가: 510달러(WoW, 0.0% -업데이트 지연), 중국 철근 유통가: 3,635위안(WoW, +5.3%) ▶ 중국 철광석 수입가: 81달러(WoW, 0.0%), 한국 스크랩가: 268원(WoW, -0.7%), 호주 원료탄(FOB): 259달러(WoW, -8.7%) |
현대증권 백영찬,김신혜 |
화학 | 현대 Chemical Outlook | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 국제유가 보합. 에틸렌 상승세, BD 가격 정기보수 및
수요증가로 2013년 이후 최고수준 기록 ▶ 합성수지 가격 상승. LDPE +4.0% HDPE +2.2%, PVC -5.2%, ABS +0.3% |
하나금융투자 윤재성,전우제 |
화학 | Weekly Monitor: 화학제품 전반 상승. 이제는 소외 제품군에도 관심이 필요 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 석유화학 가격 급등. 이제는 소외된 제품군에도 관심
필요 ▶ 납사(↑): 납사가격 476.5$ 기록하며 WoW +12$(+2.6%) 상승. 1주 상승 |
하나금융투자 채상욱,황주희 |
자본재 | 하나금융투자 건설 WEEKLY: 좋은 집 나쁜 집 이상한 집 | = | 중립 | 중립 | ▶ 전주 서울 주택가격 -0.01% 하락, 전국 0.00%
변동 ▶ 탄핵정국, 뉴스테이 두고 건설업계 셈법 골몰 ▶ 조성환의 쿠웨이트 건설 이야기 |
삼성증권 장정훈 |
전기장비 | 중국 전기버스 삼원계 허용과 루시드 에어 공개 | 비중확대 | ▶ 2차전지 밸류체인의 주가 강세 ▶ 루시드모터스 영향 분석 |
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하이투자증권 최광식 |
조선 | 2017년 수주POOL도 좋아보이는 두산중공업 | ▶ 해양과 관련해서는 ▶ 역시 연말의 두산중공업은 수주 등 뉴스가 많습니다 |
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동부증권 김홍균 |
조선 | 조선 주간 Summary | Neutral | ▶ 신조선가 Index 123으로 전주와 동일 ▶ 중고선가 Index 75로 전주와 동일 |
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하나금융투자 송선재,신동하 |
자동차부품 | 글로벌 타이어 11월 판매 | ▼ | 중립 | 비중확대 | ▶ 현황: 11월 RE 판매는 유럽 +10%, 북미
+1%, 중국 +5% ▶ 분석과 전망: 윈터 타이어 수요로 유럽 RE 양호 ▶ 시사점: 원재료가 상승과 신흥국 수요 회복 |
대신증권 전재천 |
자동차 | 중국 소형차 구매세 인하, 17년 말까지 연장. 예상했던 수준으로 주가에 큰 영향 없을 것 | = | 중립 | 중립 | ▶ 중국 소형차(1.6ℓ 이하)에 대한 구매세 인하,
2017년 말까지 연장. 인하 폭은 축소 ▶ 17.1월부터 자동차 구매세 인하 폭 축소로 자동차 판매증가율은 4%~5%로 둔화 예상 ▶ 주가 영향 : 예상했던 수준으로 큰 영향 없을 것 |
대신증권 유정현 |
섬유,의류,신발,호화품 | 국내 의류 OEM 업체들의 주가 강세 배경 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 지난 주 과매도 국면에서 valuation 회복으로
주가 강세 ▶ 본격적인 주가 상승을 위해서는 의미 있는 수주 증가 필요, 2017년 상반기 실적이 중요한 상황 |
한국투자증권 최민하 |
호텔,레스토랑,레저 | 국내 면세점 산업, 지형도가 바뀐다 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 신규 면세점 사업자 선정 발표 ▶ 강남 지역 대거 선정으로 서울 시내면세점 지형도 대변화 ▶ 또 한 번의 춘추전국시대 예고, 면세점 3강 체제로 재편 ▶ 대내외적으로 어려운 경영 환경 |
하나금융투자 황승택,금가람 |
미디어 | 하나금융투자 인터넷/게임/미디어 Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 주간주가 : 인터넷게임업종은 시장 대비 2.3% 상회,
미디어업종은 시장 대비 3.4% 상회했음 ▶ 기관매수 : 엔씨소프트(168,313주), 위메이드(171,876주), 더블유게임즈(133,782주), CJ E&M(502,426주), CJ CGV(119,660주), CJ헬로비전(70,394주), 스카이라이프(58,701주) |
대신증권 김회재 |
미디어 | 미디어 업종 주간 동향 | 비중확대 | ▶ 주간 코멘트: 컨텐츠와 영화의 반격 ▶ 11월 중국 한한령 이슈로 급락했던 CJ E&M을 중심으로 12월 이후 2주 연속 미디어 업종 반등 중 ▶ 제이콘텐트리는 JTBC에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있고, 11월 부진했던 극장가가 12월에 활기를 띄고 있는 점이 주가 상승의 배경이라고 판단 |
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NH투자증권 이지영 |
소매(유통) | 유통업, 면세업으로 옷을 갈아입다 | Neutral | ▶ 신규면세사업자로 유통 Big3 선정 ▶ 면세업도 Big3로 재편될 것 |
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하나금융투자 박종대,유민선 |
소매(유통) | 하나금융투자 Retail Weekly | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 호텔롯데 긍정적, 현대/신세계 부담, 호텔신라 중립적
▶ 현대홈쇼핑, HCN 지분 인수와 자사주 매입 영향 ▶ 11월 중국향 화장품 수출 감소 |
삼성증권 남옥진 |
소매(유통) | 서울시내 면세점 사업자 유통 빅3 추가: 춘추전국시대 도래 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 서울 시내 면세점 사업자로 롯데, 신세계, 현대백화점
유통 빅3 선정 ▶ 단기 경쟁과열 불가피, 입지와 MD능력 앞서는 선발업체중심으로 시장 재편될 전망 ▶ 이번 신규 사업자 선정의 최대 수혜주는 롯데로 판단 |
대신증권 유정현 |
소매(유통) | 면세점 사업자 선정, 장기적으로 기회요인이나 단기적으로 실적에 부담 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 롯데, 신세계, 현대 등 유통 Big 3가 면세 사업권
획득 ▶ 신세계로서는 최고의 결과, 롯데는 본전, 현대는 신사업을 통한 성장 기회 획득 |
하나금융투자 심은주,이동건 |
식품,음료,담배 | 음식료 Weekly 냠냠냠 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 농심, 라면가격 평균 5.5% 인상 ▶ 11월 세계식량가격지수 171.3포인트 기록, 전월대비 0.4% 하락 ▶ 대중 우유 수출, 올 하반기 들어 급감 |
대신증권 서근희 |
제약과생물공학 | 제약/바이오 Weekly | 비중확대 | ▶ 전주 KOSPI200 헬스케어 지수는 4.3% 상승하여
KOSPI를 3.6%p 상회 ▶ 렘시마에 이어 혈액암 치료제 Truxima 유럽 시장 판매 허가 예상. 지난 16일, EMA 산하 CHMP에서 Truxima 판매 승인 권고. 2017년 유럽 진출로 새로운 매출 성장 |
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한국투자증권 최재훈 |
제약과생물공학 | 정밀의료 육성의 key는 유전체 분석 | = | 비중확대 | 비중확대 | ▶ 관심이 높아지는 유전체 분석 산업 ▶ NGS를 통한 암검진에 보험급여 적용될 전망 ▶ DTC(Direct to Consumer) 시장의 개화는 아직 ▶ 규모의 경제와 고객기반 갖춘 마크로젠 선호 |
동부증권 이병건 |
은행 | 주요 은행/보험주 배당 전망 | Overweight | ▶ 16개 주요 은행/보험주 중 배당수익률 3% 이상
종목이 4종목 ▶ 배당을 둘러싼 환경은 전년과는 다르다 |
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대신증권 최정욱 |
은행 | 은행업종 Weekly | 중립 | ▶ 금융위, `금융회사 회생·정리제도`로
부실금융지주·은행을 세금없이 회생·정리. 내년초부터 입법절차, 2018년부터 시행. FSB 권고안 중 RPP·채권자
손실부담(Bail-in) 등 국내 도입 방안 논의 ▶ 무디스, 내년 한국銀 신용전망 `부정적`. "기업 구조개혁 지연, 경제성장 부진, 가계부채 급증, 정치적 불확실성 등으로 은행들 어려운 영업 환경 처할 것"으로 전망. 보험업종 신용도는 `안정적` ▶ 10월말, 은행권 가계대출 잔액 704.6조원으로 8.8조원↑. 역대 2번째 증가폭. 주담대 529.4조원으로 한달 사이 6.1조원↑. 부동산 거래 및 금리 상승 대비한 대출 수요 가세한 것으로 분석 |
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NH투자증권 이세철,고정우,손세훈,최준영,정연승 |
IT | IT중소형주: 3D NAND + OLED + 전장 | = | Positive | Positive | ▶ 반도체: 3D NAND 투자확대, 장비 → 소재/부품
→ 검사 순으로 전개 ▶ 디스플레이: 중국 Flexible OLED 투자 확대 수혜주에 집중 ▶ 전장부품: 자동차부품의 IT화(化)에 주목 |
유진투자증권 이정 |
디스플레이 | 디스플레이업체 4Q16 실적 전망 | 비중확대 | ▶ LG디스플레이 4Q16 실적 패널가격 큰 폭 상승과
수요 호조, 환율효과 등으로 큰 폭 개선 전망 ▶ Top Picks: LG디스플레이, 에스에프에이, AP시스템, 비아트론, 주성엔지니어링 |
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IBK투자증권 김장원 |
통신서비스 | 통신 네비게이터 | 비중확대 | ▶ 동등결합 판매의 내용화 효과 ▶ 단말기 유통법은 존속하며 일부 항목이 일몰 대상 |
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대신증권 김회재 |
통신서비스 | 통신서비스 업종 주간 동향 | 비중확대 | ▶ 12/13 미래부 ‘방송 , 통신 동등결합 판매
가이드라인 (안)’ 발표 ▶ 12/13 KT. ‘세계 최초 평창 5G 기자간담회’ 개최 ▶ 12/14(수) 공정거래위원회, 애플코리아-이통사 불공정 계약 관련 심사보고서 작성 중 |