철강 및 스몰캡 세미나 다녀왔습니다 참고하세요

철강산업 세미나13차 5개년 계획 16년부터 20년까지 시작 시진핑은 12차 5개년 계획이 끝나기를 기다림 구조조정 작업은 올해부터 시작이지만 18년 3월에 전인대 2기 체제가 시작되기 때문에 17년까지 구조조정 마무리 지을 전망올해는 유휴 생산설비를 줄였기 때문에 생산량이 줄어들진 않았지만 내년부터는 생산량도 줄어들 것탑픽은 포스코, 차선호주는 현대제철 포스코는 수출이 50%이상이지만 현대제철은 수출비중이 낮기 때문에 최근에 주가가 부진현대제철시장에서는 내년 2월에 강판가격 인상할 것으로 예상하지만 11월에 인상할 가능성도 있음포스코수급측면, 외국인은 글로벌 시황 개선에 베팅. 기관은 아직 시황에 대한 확신이 없고 주가가 올라서 비중조절 위해 일부 차익실현 매물세아제강4분기 실적 개선 기대. 기관에서 일부 매수 들아오는 중. 북미 캐나다 강관수요 기대. 중소형주 쪽에서는 괜찮다. 10만원 목표휴스틸사업구조가 세아제강이랑 똑같음. 미국 파이프 가격 반등이 나오고 있기 때문에 같이 관심세아베스틸싸지만 모멘텀이 없다. 현대제철에서 똑같은 사업을 올해말부터 시작비철금속 아연고려아연, 환율 영향이 크다. 원화약세 국면에서는 좋지만 내년에 원화강세로 간다고 보면 부정적. 당사 환율 뷰는 향후 원화 강세로 갈 것으로 보기 때문에 업사이드는 제한적전기동풍산, 다른 비철금속은 올랐지만 전기동이 그동안 오르지 못했는데 내년부터 미국 인프라 투자 때문에 전기동 가격 오를 전망. 조정시 매수관점. 원/달러 환율 영향은 거의 없음대한제강 등 철근주들은 내년 하반기부터 건설경기 어려워질 가능성 있어서 부정적 현대비앤지스틸은 철강주지만 비철금속처럼 트레이딩스몰캡 전략2015년 신규IPO 종족이 연중 최저점이 속하는 시점이 11~12월, 연말 배당시즌 인덱스 수요 및 IPO가 연말에 몰리면서 수급상 공백 현상 발생2011년 완리 상장 이후 2016년에 5년 만에 처음으로 중국기업 신규 상장, 강화된 상장 요건으로 중국기업에 대한 우려가 일부 불식. 올해 상장된 중국 주식들은 배당정책 자사주 매입 등 주주친화정책 적극적오가닉코스메틱, 크리스탈신소재 등 피어 그룹 대비 밸류에이션 매력이 있음최근 선강퉁 시행이 임박하면서 중국주식에 대한 재조명성장성 있고 경쟁력 있는 아이템으로 무장한 중국기업의 국내 상장 긍정적오가닉티코스메틱1개월 락업 물량 나올 예정. 타사와는 차별화된 유통채널이 강점. 전체 매출 중에서 약국 60%, 영유아 전문매장 30% 3선 도시 중심으로 고객 네트워크 확장내년 상반기에 0~1세 영아용 제품 개발 후 시장 진출 예정사드 이슈에 자유롭고 국내외 피어그룹 대비 밸류에이션 매력이 있음수출 강소기업에 투자해야 하는 이유?수출이 지속적으로 성장하는 중소기업이 우수한 경쟁력을 가질 수 있음대기업을 통한 간접수출이 아닌 직접수출을 하는 것이 중요인텔리안테크 인공위성 안테나 만드는 기업, 핵심기술로 글로벌 일류 상품 보유주력제품인 해상위성 통신안테나 외에 위성방송 통신사업자인 인마셋의 신규서비스 16년 상잔기 런칭으로 관련 자사제품 증가 중인공위성 안테나 시장은 2015년 기준으로 3,564억, 2024년은 7,283억 전망. 니치마켓이지만 성장성이 있음2016년 사상 최대실적 전망, 내년 실적 기준 PER 9.1배 .매출 성장을 감안하면 싸다오버행 이슈가 있지만 산업은행은 19,000원 이하에서는 안팔가능성 높음 화승엔터프라이즈화승비나의 국내상장을 위해 설립된 지주회사 중국시장에서 고성장하는 아디다스 그룹 수혜아디다스 그룹은 중국보다는 베트남 소싱 늘리고 있음 아디다스 그룹은 스피드 전략을 체택. 제품 리드타임을 45일까지 단축예정. 동사는 설비자동화율이 경쟁사 대비 월등유일하게 아디다스 그룹에서 마케팅/디자인 팀이 생산공장에 상주하며 협업체제트럼프 당선 이후 일부 우려 있었으나 큰 영향 없을 것으로 전망수산아이앤티15년 12월 LG유플러스향 공유단말서비스 개시후 초기 2~3년간 큰 폭의 누적가입자수 증가 예상