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▣ 증권사 시황 브리프(2012.05.23) - 투자분석부
<하나대투증권> ‘Macro’에서 ‘Politics’로 무게중심 이동: 메르켈의 용단
- 당분간 시장을 움직이는 기제가 ‘Macro’에서 ‘Politics’로 무게중심을 이동
- EU 특별 정상회담에서는 신재정협약의 수정에 대한 절충적 합의 찾기 어려울 것
- 현대 당면한 위기의 선결과제인 재정위기의 단기적 해결에 초점이 맞춰질 것
- 단기적 정책제시 필요성은 메르켈의 기존보다 완화된 스탠스에 대한 정치적 명분으로 작용할 것
<동양종금증권> 멀티플(Multiple) 회복 예상
- 그리스 신민주당 지지도 시리자를 역전, 그리스의 집권당 출현 여부가 가장 중요
- 글로벌 금융시장 위험 수준 하락 전환, 이익증가율 큰 변화 없는 상황
- 국내 증시 멀티플(Multiple) 회복 과정 진행 전망. 단기 낙폭 과대한 IT, 운수장비 관심
<신한금융투자> 교두보! - 변동성과 불안감의 분리
- 심리적 교두보 마련! 금일 EU 특별정상회담의 기대감과 현실성 검증이 단기 화두
- 유로화 동맹에의 신뢰도 부여와 스페인 금융권으로의 전염 차단이 필수 사항
- 1) ESM 방어벽 구축과 2) ECB의 국채 직접매입은 스페인으로의 전염 차단에 기대요인
- 3) 그리스의 성장 지원책 제시 및 4) 유로본드 도입은 중기 이상의 시간적 검증이 필요
- 경기 부진, 그리스 디폴트, 스페인 전염 우려가 혼재된 속락, 유럽은 200MA 회복 시도
- 매매 타이밍을 분산하는 트레이딩: 삼성전자, 자동차-부품주 및 절대 저평가주
<대우증권> 개와 늑대 사이의 시간!
- KOSPI, 단기 과매도권에서의 기술적 반등. 신흥국 서프라이즈 인덱스 상승 긍정적
- 글로벌 증시, 대체적으로 중기 상승추세 이탈했지만 단기 저점 확인한 것으로 판단
- KOSPI, 단기적으로 1,780~1,900p에서의 움직임 예상
<우리투자증권> 복잡할수록 확실한 부분에 주목하자
- 일단 한차례 악재의 반영이 빠르게 이루어진 시점에서 예상 가능한 부분에 주목
- 1) 금융시장이 불안해질수록 주요국들의 정책공조와 위기대처 의지가 더욱 강화될 것이다
- 2) 자산가치를 고려한 주가 수준(PBR)으로도 이미 극심한 위기국면을 반영하고 있다
- 3) 외국인매도에도 불구하고 국내 기관의 매수세로 수급적 균형이 어느 정도 유지되고 있다
<신영증권> Crash 이후 시장성향에서 찾는 힌트
- 최근 팩터별 수익률을 살펴볼 때, 여전히 안전자산 선호를 관찰할 수 있음
- 과거 시장 급락 이후 시장 방향성은 뚜렷하지 않아도 스타일(팩터)별 수익률은 일관적 특징 관찰
- 20일 이격도 하위, 투신/외국인 매도 상위, FCF 상위, 영업이익모멘텀 상위 팩터 수익률 높았음
- 엔씨소프트/풍산/현대산업/SK하이닉스/LG상사/세아베스틸/LG디스플레이
<한양증권> 정책 대응 기대감과 경제지표 개선 조합, 기술적 반등 연장
- 낙폭과대 인식과 정책 대응 기대감 형성되며 이틀 연속 반등 성공
- EU 특별정상회담 결과에 따라 재정위기 확산 공포 경감시킬 수 있는 변화의 계기 기대
- 미국 주택지표 및 중국 PMI 결과 양호할 경우 경기에 대한 부정적 시각 완화될 것으로 예상
- 낙폭과대 반발력과 정책기대감 및 경제지표 개선 조합 시 기술적 반등 연장 가능
- 낙폭과대주인 IT, 자동차와 밸류에이션 플레이 기대되는 연기금 매수 종목 관심
<한국투자증권> USA in 1790 = EU in 2012
- 미국 건국 초기의 시사점: 미국도 EU같은 국가연합, 재정위기 발생. 재정통합으로 위기 해결
- 유럽문제의 근본대책도 유로본드. 그러나 단기간에 합의 어려워 23일 정상회담 기대 낮춰야
- 현 수준에서 저점 매수보다 ECB의 정책 시그널 또는 언더슈팅 리스크 (그리스) 제거 확인
<대신증권> 과소평가 된 ‘중국의 변화’를 사자
- 글로벌 불확실성과 낮은 정책 신뢰도로 중국의 변화가 과소평가. 그러나 최근의 변화 의미 있어
- 1) 중국 정부의 정책기조 변화가 나타나고 있기 때문
- 2) 정책기조 변화에 맞춰 정책 발표가 신속하게 이루어지고 있기 때문
- 3) 투자관련 부양책을 제시함으로써 정책 기조의 일관성을 확보
- 외부 악재에 눌려 과소평가된 중국의 턴어라운드 스토리의 매수를 고려할 시점. 화학 업종 관심
[특징 상한가] .
지엠피(2) : 개발 장비 해외 바이어와 상담중이라는 조회공시 답변에 상한가
오픈베이스(2) : 탄소나노튜브 관련주 상승
신일산업 : 무더위에 따른 선풍기 판매 증가 기대감
코아스 : 美 연방조달청 박람회 참가 소식
알에스넷 : 스마트폰 분실방지기 개발 소식
르네코 : 최대주주 대상 68억원 유상증자 결정
GT&T : 모바일게임(스마트폰) 관련주 상승
크로바하이텍 : 무선충전기술 관련주 상승
성호전자, 디지아이 : 프린터부품 관련주 상승
아이디에스 : 태블릿PC 관련주 상승
[특징 섹터 및 종목]
* 무선충전기술 관련주 : 시장 성장 기대
- 크로바하이텍, 알에프텍, 이랜텍, 켐트로닉스, 와이즈파워 등
* 은행주 : 그리스의 유로존 이탈 우려감이 완화되며 기대감
- 우리금융, 하나금융지주, BS금융지주, 신한지주, DGB금융지주 등
* 게임주 : 온라인 게임에 이어 스마트폰 게임의 중국 진출 소식
- 게임빌, 이스트소프트, 컴투스, 라이브플렉스, 네오위즈, 다날 등
삼성물산(000830) : 싱가포르, 몽골에서 3건의 건축 프로젝트를 잇따라 수주했다는 소식
스카이라이프(053210) : KT와의 공동마케팅에 따른 영업이익 개선 전망
넥센타이어(002350) : 생산능력 확장을 통한 성장성 증폭 전망 및 두바이 택시시장 공략 강화 소식
파라다이스(034230) : 증권사 호평
인터파크(035080) : 증권사 호평
바른전자(064520) : 보급형 SSD 개발 소식
JYP Ent.(035900) : K팝스타 우승자 박지민 전속계약 소식
차바이오앤(085660) : 망막 배아줄기세포 치료제 임상시험 승인
자연과환경(043910) : 스테인레스 강관 공급계약 체결
비에이치아이(083650) : 복합화력 발전설비 공급계약 체결
인터플렉스(051370) : 증권사 호평
이화공영(001840) : 도로건설공사 계약 체결
씨젠(096530) : 바이오산업 성장에 따른 수혜 기대감
솔브레인(036830) : 2분기 실적 개선 기대감
덕산하이메탈(077360) : 2분기 이후 실적개선 전망
JCE(067000) : 모바일 소셜게임(SNG) 롤더스카이의 일본 진출 소식
휴맥스(115160) : ㈜대우아이에스 지분 취득 결정
리노스(039980) : 112시스템 전국 표준화 사업 및 통합구축 2차 사업수주
서원인텍(093920) : 수익성 개선 기대감
LG전자(066570) : 하반기 3D TV 경쟁 기대감
[경제일정]
◇경제·금융
07:30 한국은행, 경제동향 간담회
08:00 위기관리대책회의 (각 부처 장관)
08:00 지식경제부 1차관, 광주전남 FTA 간담회
10:00 기획재정부 장관, 국내복귀기업 등 현장방문
12:00 기획재정부 장관, 외투지역 업계대표자 간담회
14:00 금융위원회 증선위 정례회의
14:40 기획재정부 장관, 유턴기업 현장방문-서울샤프중공업
◇증권·산업
2012년 한국 디스플레이 컨퍼런스
한국거래소, 부산은행과 석유제품 전자상거래시장 관련 MOU
[신규보고서]
2012/05/23 기업분석 LG상사-석탄 가격은 다시 상승할 전망 4 주익찬 유진투자증권 BUY 75,000
2012/05/23 기업분석 롯데쇼핑-2분기부터 저점 통과 전망 3 오린아 BS투자증권 매수 420,000
2012/05/23 기업분석 롯데쇼핑-1Q Review : 설마했던 실망감을 내놓다 3 홍성수 NH농협증권 매수 410,000
2012/05/23 기업분석 이수페타시스-네트워크 장비 MLB 세계 1위 굳히기 들어간다 5 노근창.김상표 HMC투자증권 BUY 8,000
2012/05/23 기업분석 하이마트-하이마트(071840.KS) 애널리스트 간담회 요약 2 안지영 IBK투자증권 Not Rate
2012/05/23 기업분석 현대글로비스-新 트로이카로 디커플링 8 신지윤.김은정 KTB투자증권 BUY 300,000
2012/05/23 기업분석 롯데쇼핑-1분기보다 이제부터가 중요하다 8 김경기 한화증권 BUY 490,000
2012/05/23 기업분석 삼성SDI-SBL 지분 인수 가정해도 나쁘지 않은 선택 2 전성훈 하나대투증권 BUY 230,000
2012/05/23 기업분석 롯데쇼핑-1Q12 Review: 백화점 비용 증가. 실적 부진 6 도현우 KTB투자증권 BUY 450,000
2012/05/23 기업분석 LG이노텍-2분기 모멘텀은 둔화, 3분기 기대감은 유효 5 김운호 한화증권 BUY 100,000
2012/05/23 기업분석 파라다이스-무풍지대 5 한승호.이재일 신영증권 매수 16,000
2012/05/23 기업분석 롯데쇼핑-험난한 시기 마무리 단계, 좋아질 일만 남았다 4 정연우 대신증권 BUY 440,000
2012/05/23 기업분석 네오위즈인터넷-런던 올림픽 및 기타 게임 라인업 성공여부에 주목 3 김영옥.정근해 우리투자증권 Not Rate
2012/05/23 기업분석 에스엘-자동차 램프의 절대강자 25 오승준.조수홍 우리투자증권 BUY 29,000
2012/05/23 기업분석 KT&G-시련을 딛고 다시쓰는 성장스토리 16 박종록 이트레이드증권 BUY 95,000
2012/05/23 기업분석 코라오홀딩스-고성장 지속 + Good management 7 김봉기 이트레이드증권 BUY 15,000
2012/05/23 기업분석 롯데쇼핑-실적 저점 통과, 현재 개선 중 4 여영상.정미경 한국투자증권 매수 580,000
2012/05/23 기업분석 롯데쇼핑-Bargain hunting 국면 3 이상구.태윤선 현대증권 BUY 400,000
2012/05/23 기업분석 실리콘웍스-국내 최대 Fabless업체로 실적 턴어라운드 중 15 조성호 동양증권 BUY 32,000
<뉴스관심주> KDB대우증권 Retail투자전략부
두산 박정권 '4세경영'..이번엔 조카로..박용만 회장 도와 경영수업..두산건설 적자탈출 과제로 <매경>
LGD, 중국 광저우에 8세대 LCD 패널공장..2014년 하반기 양산 <매경>
페이스북 기업가치 하루 12조원 증발..PER 한때 100배 웃돌아..거품논란속 골드만삭스 등 차익실현 <매경>
삼성'LED 특허분쟁' 먼저 웃다..특허심판원 "오스람 특허 2건 무효" <매경>
수입차 질주 대열서 일본車 낙오..렉서스 1000만원 깎고 인피니티 신차 내놔도 판매량 '후진모드' <한경>
현대重, 120t 초대형 굴삭기 내놨다..최대출력 750마력..외국장비보다 최대 10% 출력좋다 <한경>
SK 날개단 하이닉스 '변신 대작전'..그룹 편입 100일 맞아..사업포트폴리오 대폭 조정 <한경>
구자열 LS전선 회장 "LS, 그린 비즈니스로 대도약" <한경>
대한항공 몽골노선에 과징금 물리나..공정위, 오늘 운임, 좌석공급 등 부당 공동행위 여부 판정 <서경>
김정태 하나금융지주 회장 "연내 하나-외환 공동 상품 출시..아시아 대형은행과 제휴할 것" <서경>
마다가스카르 암바토비 니켈생산 지연 소송전 조짐..대우인터 등 피소에 "발주사 상대 맞소송할 것" <서경>
휴맥스, 신성장엔진 '車 전장사업' 시동..대우아이에스 인수 <전자>
IT서비스 3사(삼성SDS-LGCNS-SKC&C) "이참에 해외진출 제대로" 단순한 SI방식 탈피..솔루션 공급중심 전환<전자>
KT, 휴대폰 전자화폐로 전통시장 살린다..QR코드 갖다대면 송금, 결제가 척척 <전자>
눈치빠른 스마트 TV..몸짓만 보고도 척척..동작인식 기반 솔루션..LGCNS-MS 공동개발 <전자>
<국내외 주요뉴스> KDB대우증권 Retail투자전략부
따로노는 國富 펀드(국민연금-한은-KIC) '시너지 효과' 제로..해외 인프라-M&A 투자 잇단 헛바퀴 <매경>
日 신용등급 두단계 강등..피치, AA에서 A+로..한국과 동일한 수준 <매경>
사사건건 충돌했던 국토부-서울시, 주택정책 머리 맞댄다 <매경>
'부실 늪'에 빠진 스페인 은행권..정부 추산보다 9배 많아 <매경>
카타르 "셰일가스 공동개발 하자"..알사다 에너지장관 "플랜트 기술 뛰어난 한국과 협력" <한경>
외채 4000억弗 넘어 사상 최대..한은 "단기외채 줄어 괜찮다" <한경>
"지금 유로존은 '엉망'..부채관리 안하면 지속성장 불가능" 토머스 사전트 뉴욕대 교수..2012 세계 경제,금융 컨퍼런스 <한경>
"한국 올해 성장 3.3%에 그칠 것" OECD, 전망치 또 낮춰 <한경>
자금난 건설사 지원 위해 P-CBO(채권담보부증권) 2조까지 늘린다..PF 정상화뱅크도 추가 설립 <서경>
명동의 日 관광객 "금리쇼핑 왔어요"..금리높은 국내은행 찾아..많게는 수억 뭉칫돈 예금 <서경>
北 "G8 정상회의 공동성명 배격".."자위적 핵 억제력 강화할 것"..CNN "핵실험 준비동향 포착" <서경>
유로존 위기 고조..유로본드 도입싸고 독일-프랑스 정면충돌..아일랜드는 2차 구제금융설 <서경>
서민 울리는 엉터리 '전자식 전기계량기'..원격검침 오류로 요금 과부과 일쑤..제작사 옴니시스템 "사용자 부주의" 해명 <전자>
부처별 정보보호 역할 모호.. 관련법률 '대수술' 급하다 <전자>
기업 이름값 애플 1위..IT업체 강세..삼성, 16% 늘어난 141억달러로 55위 올라 <전자>
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
따로노는 국부펀드 ‘시너지효과 제로’ (1)
日 신용등급 두 단계 강등 (1)
두산 4세경영 신호탄…박정원 건설.지주회장 겸임 (1, 15)
사사건건 충돌했던 국토부-서울시 주택정책 머리 맞댄다 (2)
코넥스 연내 출범 “중소기업전용 증시 코넥스 성공 어려워” 기관투자 끌어낼 ‘인센티브’가 열쇠 (4)
‘부실 늪’에 빠진 스페인 은행권…정부 추산보다 9배(390조원) 많아 (5)
OECD, 한국 성장률 3.3%로 하향 (5)
페이스북 기업가치 하루 12조원 증발 (8)
“그리스에 과민반응 말라” 짐오닐, 美증시 15% 상승여력 (8)
‘세계 100대 브랜드’ 삼성 55위 (8)
수입와인 인터넷판매…공정위.기재부 “OK” 국세청.복지부 “NO” (10)
외국에 빚진 돈 4000억달러 돌파 (10)
외환은행 ‘지주사 안에서’ 독립경영 (12)
LGD, 중국 광저우에 8세대 LCD 패널공장 (15)
삼성 ‘LED 특허분쟁’ 먼저 웃다…특허심판원 “오스람 특허 2건 무효” (15)
‘절치부심’ 도요타 칼 제대로 뽑았다…신차 왕창 내놓고 가격 인하도 팍팍 (15)
넥센타이어, 중동서 Good (16)
LG, 비밀병기(55인치 OLED TV) 들고 모나코 간 까닭 (16)
갤럭시S3, 기압.고도.색상도 감지 (18)
남대문시장서 스마트폰으로 결제…KT.신한은행 ‘주머니’ 상용화 (18)
웰크론한텍 담수화설비 여수엑스포서 인기몰이 (19)
“한국산 정밀기계 최고죠” 창원 국제자동화기기전 개막…해외바이어 ‘북적’ (19)
하얀국물라면 벌써…점유율 ‘뚝’ (20)
길거리패션 ‘운도녀(운동화 신는 도시 여자)’가 뜬다 (20)
증시 애물단지 태양광 앞길도 ‘캄캄’ (21)
한전산업개발 인수…만도 760억 쏜다 (21)
5월 약세장서 손잡고 올랐는데…CJ 형제주 엇갈린 운명 (21)
현대엘리베이터, 우호지분 1.4% 늘려 (21)
GS건설 글로벌 水처리업체 인수 (21)
작년 8월 닮은 유럽발 폭락장…반등도 닮을까…’전.차’ 주도주 V자형 회복 가능성 (22)
급락장서 빛나는 분할매수펀드…올 설정된 펀드 모두 선방…상승장선 애물단지 될수도 (22)
日 신용등급 2단계 강등… 피치, AA à A+로, 한국/중국과 같아져 (1)
카타르 “셰일가스 공동개발하자”… 알사다 에너지장관 ‘플랜트 기술 뛰어난 한국과 협력’ (1)
OECD, “한국 올해 성장 3.3%에 그칠 것” (1)
日 부채비율 세계 최고지만 긴축의지 약해… 올 예산 적자 편성. 등급 전망도 ‘부정적’ (8)
휘청이는 페이스북… ‘수요예측 잘못’ 주가 급락 (8)
S&P/무디스도 일본 강등 카드 만지작 (8)
“라틴블록(프랑스/이탈리아/스페인 등 라틴유럽국)의 공세” 유로본드 밀어붙인다… 프랑스, EU정상회의 의제 채택 주장. 이탈리아/스페인도 동조 (8)
공정위, 삼성전자 때리기? 또 과징금 (9)
외채 4000억달러 넘어 사상최대… 한은 ‘단기외채 줄어 괜찮다’ (9)
LGD, 中 광저우 8세대 LCD공장 ‘첫삽’… LCD 엑소더스 본격화 (12)
현대중공업, 120톤급 초대형 굴삭기 (12)
SK 날개단 하이닉스 ‘변신 대작전’ (14)
갤럭시S3 LTE에 2GB 램 탑재… 이르면 내달 말 국내 시판 (17)하얀 국물의 몰락… 전통라면 부활. 신라면 등 점유율 회복세 (21)
웅진코웨이 M&A ‘독과점 변수’ 부각 (24)
동부건설, 800억 BW 공모 나선다 (24)
이지웰페어, 12월 코스닥 상장 추진 (24)
주요 외신
OECD, 유로존 위기 선제적 대응 나서야
IAEA-이란 합의에 원유값 하락...금값도 내려
그리스, 4대 은행에 180억 유로 집행..ECB 지원 재개될 듯
ECB만이 유로존 구할 수 있어 - 유라시아 그룹
EU, 유로본드 시험판...프로젝트본드 도입 합의
브라질, 재무 "글로벌 위기 악화 영향 제한적"
중국, 통화정책 더 완화 해야 -중국 국가발전개혁위원회
일본 후쿠시마산 돼지고기도 세슘 기준치 초과
국내 증시 5월 이탈 외인 자금 70%이상 유럽계
주요 공시
추가상장: 에이엔피(1000만주), 와이즈파워(92만주), 제너시스템즈(29만주), 상보(4만주)
테라움: KT텔레캅과 48억 규모 주장치 및 부대장비 공급 계약 체결
이니텍: 삼성SDS와 30억 규모 시스템 재구축 계약 체결
우원개발: 포스코건설과 276억 규모 노반건설 계약 체결
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 5월22일(현지시간) 뉴욕주식시장은 경제지표 호조에도 불구하고 그리스의 유로 존 탈퇴 우려에 장막판 약세로 돌아서며 마감...
다우 12,502.81(-0.01%), 나스닥 2,839.08(-0.29%), 필라델피아반도체 370.98(-0.77%)
* 국제유가, 5월22일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 이란 사태 해결 기대감에 하락...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 6월 인도분 가격은 전일보다 0.91달러(-0.98%) 하락한 91.66달러에 거래 마감.
* 유럽증시, 영국(+1.86%), 독일(+1.65%), 프랑스(+1.88%)
* 따로노는 국부펀드(국민연금/한은/KIC) 시너지효과 제로, 해외 인프라/M&A 투자 잇단 헛바퀴, 노르웨 이는 연기금-중앙은행 공조 윈윈
* 3개 국부펀드 761조원...힘 합치면 글로벌 큰손 역할 가능
* 일본 신용등급 두단계 강등, 피치 AA서 A+로...정치권 국가빚 관리 못해
* 카타르 셰일가스 공동개발하자, 알사다 에너지장관 한경 인터뷰, 플랜트 기술 뛰어난 한국과 협력
* 한국 올해 성장 3.3%에 그칠 것, OECD, 전망치 또 낮춰
* 사사건건 충돌했던 국토부-서울시, 주택정책 머리 맞댄다
* 부실 늪에 빠진 스페인 은행권...정부 추산보다 9배 많아
* 페이스북 기업가치 하루 12조원 증발, PER 한때 100배 웃돌아...거품논란속 골드만삭스등 차익실현
* LGD, 중국 광저우에 8세대 LCD 패널공장
* 삼성 LED특허분쟁 먼저 웃다. 특허심판원 오스람 특허 2건 무효
* 셋톱박스 신화 휴맥스 대우아이에스 인수, 변대규 차전장사업 제2벤처
* 증시 애물단지 태양광 앞길도 캄캄, 대표기업 시가총액 1년새 23조->10조
* 아파트설계 럭셔리보다 실속, 대형은 중소형으로 타워형은 판상형으로
* 북한에도 부동산 중개업소 있다? 평양 국수집 선교각서 정보교환, 2009년 이후 분양권 전매도
* 공정위, 삼성전자 때리기?...또 과징금, 협력사에 부당한 발주취소 빈발...16억 부과
* 강남에 둥지 튼 숲속 아파트, 세곡 보금자리/위례신도시 등 분양 잇달아
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