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구 분 | 회 사 | 주요재화 및 용역 |
시멘트사업부문 | 아세아시멘트(주) 아세아산업개발(주) | 시멘트, 레미콘, 몰탈, 골재 콘크리트 타일기와, 벽돌 및 블록제조업 |
기타사업부문 | 우신벤처투자(주) ASIA ADVANCED MATERIALS SDN.BHD 농업회사법인 아농(주) | 창업투자업, 메탈실리콘제조 및 판매 농작물재배 및 판매 |
가. 사업부문별현황
[시멘트사업부문]
(1) 산업의 특성
시멘트 산업은 국가경쟁력 제고를 위한 사회간접시설 확충에 필수적인 기간산업으로다음과 같은 특징이 있습니다. 첫째, 초기에 대규모의 투자비용이 소요되고 '규모의 경제(Economy of Scale)' 원리가 적용되는 장치산업입니다. 따라서 신규 업체의 시장 진입에 제약이 존재합니다. 둘째, 주요 원재료인 석회석 산지의 편중 및 중량성인 제품의 특성으로 인해 물류비용의 비중이 높은 산업입니다. 셋째, 높은 물류비용의 부담으로 인해 시장이 한정되어 있는 전형적인 내수 산업입니다. 넷째, 시멘트 제조공정이 주로 분쇄, 소성으로 이루어지는 관계로 에너지의 소비가 큽니다.
초기 투자비용이 높으며 자본의 회수기간이 오래 걸리는 전형적인 장치산업인 바, 과점형의 구조로 큰 시장점유율의 변화없이 수년간 유지되고 있습니다. 향후에도 높은 진입장벽 및 낮은 가동률로 인하여 신규진입자의 진출보다는 현재의 시장 구조 유지 혹은 기존 사업자간의 통합이 발생할 것으로 전망됩니다. 또한 시멘트는 다른 제품과는 달리 업체별로 상품 차별성이 크지 않기 때문에 규모의 경제를 시현하거나 교섭력을 확보하여 가격경쟁력을 가질 경우에 유리한 업종이라고 할 수 있습니다.
[시멘트 산업의 특징]
구분 | 특징 |
---|---|
진입장벽 | 초기에 대규모의 투자비용이 소요되고 규모의 경제 원리가 적용되는 장치산업입니다. 따라서 신규 업체의 시장 진입이 어렵습니다. |
물류비용 | 주요 원재료인 석회석 산지의 편중 및 중량성인 제품의 특성으로 인해 물류비용의 비중이 높은 산업입니다. |
내수중심 | 높은 물류비용의 부담으로 인해 시장이 한정되어 있고, 내수의 비중이 높은 전형적인 내수 산업입니다. |
에너지소비형 | 시멘트 제조공정이 주로 분쇄, 소성으로 이루어지는 관계로 에너지의 소비가 큰 산업입니다. |
레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약칭으로 수요자 요구에 응하여 KS F 4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 시멘트, 골재(모래, 자갈), 물 및 혼화재등의 원재료를 전문적인 콘크리트 생산설비 공장(Batch Plant, 약칭 B/P)에서 제조하여, 레미콘 믹서트럭으로 건설공사 현장까지 운반되는 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.
레미콘 산업은 완제품이 아닌 반제품 상태로 공급됨으로 인해 시멘트와 물의 수화반응으로 경화되기 이전에 공사현장으로 운반, 타설 완료되어야 하며, 외부기온이 4℃ 이하 이거나 25℃ 이상일 경우 별도의 시공조치가 필요한 특성을 가지고 있습니다.
또한, 조골재(자갈)의 최대치수, 압축강도, 슬럼프 등의 조합에 따라 다수의 규격이 존재하는 다품종 제품으로 고객의 주문에 의해 생산되는 제품입니다.
① 반제품으로 공급되는 제품 특성으로 인해 제조공장으로부터 90분 이내에 도달할 수 있는 거리에 시장이 형성되는 지역형 산업입니다.
② 주 공급처인 건설공사 현장이 인구가 집중된 도심 주변에서 발생되고 한시적인 제품특성으로 인해 도심인근에 생산공장이 위치하는 도시형 산업입니다.
③ 원재료인 시멘트, 모래, 자갈 등의 재고 확보를 위한 공간적 제약 및 운반량의 한계, 생산된 레미콘은 믹서트럭으로 운반해야 하는 특성 때문에 물류관리가 중요한 산업입니다.
드라이몰탈(Drymortar. 이하 몰탈)은 시멘트와 모래, 강화제를 일정한 비율로 섞어놓아 물만 부으면 바로 사용할 수 있는 즉석 시멘트입니다. 과거 건설공사 현장에선 모래를 채로 걸러 시멘트를 섞어 썼지만 몰탈이 나오면서 이같은 과정이 일체 생략되었고 주로 벽면이나 바닥면의 마감재로 사용되며 경제성과 인력절감 등의 효과로 각광받고 있습니다.
몰탈 산업은 건축물 내ㆍ외부마감재로 시멘트, 모래, 특성혼화제 등을 미리 혼합하여 건축현장에 공급하는 시멘트 2차제품 산업입니다. 우리나라에서는 1990년대 후반부터 건축현장에 본격적으로 보급되기 시작하였습니다. 우수하고 균일한 품질, 사용의 편의성 등으로 인해 보급율이 빠르게 늘면서 현재는 건축현장의 필수자재로 자리매김하고 있습니다.
① 주로 주택건축에 사용되므로 건설경기 중에서 특히 주택건설경기에 매우 민감한 산업입니다.
② 물류비 비중이 높고 혼합제품의 특성상 재료 분리문제가 발생할 수 있어 공급권역이 제한적입니다.
③ 제품의 품종이 다양할 뿐 아니라, 공사의 내용과 공법의 변화에 따라 제품개발이 지속적으로 이루어 집니다.
시멘트 2차제품산업은 토목, 건축산업에 필수적인 건축자재를 생산하는 산업으로 건설관련업종 경기동향에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 제품의 중량이 많이 나가서 운반비 비중이 큰 산업으로 장거리보다는 지역권역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
시멘트 내수는 1997년 6,175만톤을 정점으로, IMF 외환위기 직후인 1998년에는 4,462만톤으로 격감하였다가, 그 후 정부의 SOC투자 확대정책 등에 힘입어 꾸준한 회복세를 보여왔고, 2014년도는 정부의 SOC예산이 전년대비 2.5% 감소한 데다 건설투자액의 증가세가 전년대비 크게 둔화된 것이 직접적인 요인으로 작용하여 내수수요는 43,707천톤으로 전년대비 3.1% 감소하였습니다. 2015년도에는 정부 SOC예산(3.0%)증액, 건설투자 (3.2%)증가로 인하여 내수수요는 45,000 천톤으로 예상됩니다.
내수 중심의 산업 특성상 단기적으로는 국내 건설경기 악화의 영향으로 성장성의 제한을 받고 있어 비록 산업 성장기와 같은 호황의 재현은 기대하기 어려운 것이 현실이나, 선진국에 비해 낮은 주택보급률, 정부의 지속적인 SOC 투자확대 등의 내부요인과 수출증가 등 외적요인으로 향후 중장기적인 성장잠재력은 여전히 유효한 상태입니다.
< 최근 5개년 시멘트 내수 및 수출 물량 >
(단위 : 천톤) |
구분 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 |
---|---|---|---|---|---|
내수 | 43,707 | 45,174 | 43,940 | 44,601 | 45,493 |
수출 | 9,525 | 9,049 | 9,049 | 9,965 | 7,524 |
계 | 53,232 | 54,223 | 52,989 | 54,566 | 53,017 |
주) 출처 : 한국시멘트협회
레미콘 산업은 1965년 쌍용양회를 시작으로 1977년 이후 과점형태의 시장이 형성되었으며 1980년대 중반이후 올림픽 관련사업과 정부의 주택 200만호 건설, 사회간접자본 투자확대 등으로 급성장하였습니다. 특히 1989년~1991년에는 건설경기의 폭발적인 활황과 원자재 부족으로 수요의 이상과열 현상까지 야기되었으나 1997년 IMF 이후 건설경기 침체 등으로 하락세로 반전되었습니다. 이후 부동산 거래 완화 등 정부의 건설경기 부양책으로 건설경기의 활황세가 지속되어 2003년과 2004년에는 레미콘 총수요가 140백만㎥를 초과하여 레미콘 산업 사상 최정점에 이르렀으나 이후 정부의 정책변화와 주택공급의 초과, 건설사 재무구조의 악화 등으로 인해 어려운 상황입니다. 전국출하량은 2014년도 1억 3700만㎥로 예상되나, 2013년도 1억 3,840 만㎥와 비교하면 1% 가량 줄어드는 수준입니다.
2015년도 레미콘 출하량은 지난해보다는 나아질 것이란 관측이 우세하다. 2014년도 하반기 늘어난 분양물량과 재건축, 재개발물량들이 속속 착공할 상반기의 실적 호조기대감 덕분이며, 2015년도 레미콘 출하량은 올해보다 2% 가까이 늘어난 1억 4000만㎥에 다가설 것이란 기대입니다.
국내 레미콘 시장은 하향 안정화 단계로 접어들고 있으며, 향후 몇 년간은 정부의 지속적인 SOC 투자를 기반으로 한 시장이 유지될 것으로 전망됩니다.
<최근 전국레미콘 출하실적>
(천㎥/년)
구분 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 |
---|---|---|---|---|---|
내수 | 136,445 | 138,389 | 128,268 | 121,110 | 115,516 |
※ 참고 : 한국 레미콘 공업협회
몰탈 산업은 공기단축, 원가절감, 외부적으로는 우수한 품질을 내세울 수 있는 장점이 있어 대부분의 건축현장에서 포장시멘트와 모래를 섞어 사용하던 공사의 대부분을 드라이몰탈 제품으로 대체, 사용하는 추세로 지속적인 증가세를 보이고 있으며 이는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다.
(3) 경기변동의 특성
시멘트 소비의 계절지수를 보면 3~5월과 9~10월이 높게 나타나고, 동절기인 12월~2월 및 강수량이 많은 7~8월이 낮게 나타나고 있어 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 계절성이 큰 제품입니다. 또한 주된 수요처가 건설업과 관련되어 있기 때문에 시멘트 산업은 건설경기의 변화에 영향을 많이 받는 산업이며 정부의 건설관련 정책에 대한 의존도가 높습니다.
레미콘 산업의 주 수요처는 건설사로서 건설산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며 계절적으로도 건설현장의 공사진행이 원활하게 이루어지는 봄과 가을에는수요가 증가하고 동절기와 장마기에는 건설현장의 공사중단으로 수요가 급감하는 특성을 가지고 있습니다. 보통 비수기는 1~2월, 7~8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데, 특히 4~6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이루고 있습니다.
드라이몰탈은 건설재료로 건설경기에 따라, 수요가 증감되고 있으며, 토목공사보다는 아파트 건축공사의 수요 증감에 크게 좌우되는 현상을 나타내고 있습니다.
(4) 국내외 시장여건
시멘트 산업은 자본집약 산업으로 투자자본의 규모가 커 신규 시장진입이 어려우며 7개 생산업체가 시장수요의 대부분을 공급하고 있습니다.
레미콘 산업은 경기동향 및 정책방향에 따라 민수와 관수, 지역별 출하 변동이 있으며제한된 시간내에 납품해야 하므로 지역 레미콘 업체간 경쟁이 치열합니다. 비교적 단순한 산업특성상 신규 또는 유사 관련업체가 시장에 진입하고 있습니다.
레미콘 산업은 업계 특성상 시장점유율 산정이 어려우나 한국레미콘공업협회에 보고된 출하량 기준의 수치로 시장점유율을 산정할 경우 당사의 시장점유율은 1.5 %수준으로 파악되며, 최근 급격한 변동이 없습니다.
드라이몰탈은 유럽 쪽에서는 이미 보편화된 건설재료로 국내 건설시장에서도 정착 후 확산되는 상황입니다. 또한 기존의 재료보다 우수한 품질을 확보하고 있으나, 용도 및 필요 성능을 확대, 증가 시키기 위한 방법을 건설사 연구소와 제조업체 연구소 등이 병행하여 연구가 진행되고 있습니다.
국내 몰탈 시장의 경우 남부권은 기존에는 동업타사 독점 시장이었으나 근래에 당사는 공장 신설로 시장진입에 성공하여 전국적인 판매망을 확보하였고, 기타 제품의 외형적인 부분과 아울러 품질적인 측면, 고객 서비스 측면에도 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
시멘트2차제품 산업은 국가SOC투자사업 및 건설경기 동향에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 시멘트2차제품 산업은 원부자재 단가인상과 동종업체 간의 치열한 경쟁으로 인한 단가하락으로 시장여건이 좋지못한 상황입니다. 이를 타개하기 위하여 업체간에 신제품 개발 및 친환경제품 개발을 통하여 기존제품보다는 차별화ㆍ고급화 전략을 통하여 고부가가치 제품 생산을 통하여 침체된 시장을 이겨내고 있습니다.
[기타사업부문]
'나. 영업의 개황' 중 연결대상 종속회사 현황 참조
나. 영업의 개황
[시멘트부문]
(1) 영업개황
지배회사인 아세아시멘트(주)는 지난해 EU국가들의 경기 침체와 신흥국들의 경제 성장률 둔화등의 어려움속에 국내총생산도 연초 예상 대비 감소한 성장등 전방산업의 부진으로 영업활동이 고전하였으나, 동사의 2015년도 반기 별도매출액은 시멘트 부문에서 1,439억원, 레미콘 부문에서 518억원, 기타부문 33억원을 달성하여 2015년도 반기 총매출액 1,990억원, 영업이익 174억원, 당기순이익 184억원을 기록하였습니다.
아세아시멘트(주)는 대내ㆍ외적인 어려운 경제여건하에서도 경영 각 부문의 예산 초긴축 운영과 설비의 최적관리 및 원가구조 개선 등 조직내 낭비요소를 줄이고 효율을증대시켜 목표이익을 실현하는데 총력을 기울이고 있습니다. 또한 친환경바이오황토시멘트, 고강도 내화콘크리트용 시멘트결합재 등의 신제품 개발로 우수한 제품을 고객에게 공급하고자 끊임없는 노력을 경주하고 있습니다.
시멘트 2차제품 부문에서는 건설경기 침체와 원부자재 가격 상승 등의 어려운 경영환경속에서도 친환경제품인 에코블럭, 황토블럭, 기능성녹화생태블럭 등의 판매량 증가를 위해 노력하고 있습니다. 현재에도 건설경기가 좋지 못한 상황이지만 당사의 인접지역인 세종시 특수를 최대한 누릴 수 있도록 고부가가치제품인 친환경제품판매에 적극 대응하고 있습니다. 그리고 신제품 개발을 통한 매출 증가 및 이익증대를 위하여 노력하고 있습니다.
(2) 회사의 경쟁우위요소
<시멘트부문>
① 시멘트는 업체간 품질이나 생산기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다. 또한 시멘트 산업은 대규모의 설비투자가 요구되는 자본집약적 장치산업이며, 소비지인 대도시 인근에 물류기지를 확보하여야 하므로 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이 높은 산업입니다.
② 아직까지는 시멘트를 대체할 만한 대체재가 없는 실정이며, 도로의 콘트리트화 등 대체재 시장을 지속적으로 잠식하고 있어 산업경쟁력이 높은 상태이며, 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 및 원가 구조상 높은 에너지 비용의 절감문제가 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.
③ 당사는 시멘트 제조에 필수적인 석회석을 향후 145여년 이상 채광할 수 있는 풍부한 매장량과 양질의 석회석 광산을 보유하고 있습니다. 또한, 초고층 건물에 적합한 고유동 시멘트의 생산으로 기술과 품질 우위에 있습니다. 특히, 2011년도부터 국내 최고층 건물인 잠실 롯데월드타워(123층, 555m) 현장에 기초 매트 콘트리트용 초저발열 시멘트를 롯데건설과 공동 개발을 통해 공급하였으며, 현재 지상부용 고강도 콘크리트에 사용하는 시멘트를 당사가 단독 공급하고 있습니다.
④ 당사가 속한 시멘트 제조업 중 당사와 같이 석회석 원석 채취부터 시멘트, 레미콘, 몰탈 등의 생산을 종합적으로 영위하는 회사는 약10개 내외의 회사가 존재합니다. '독점 규제 및 공정 거래에 관한 법률'에 의한 시장지배적 사업자의 범위에 포함되지 않지만, 국내 시멘트제조사는 10개사 내외이고, 당사를 포함한 7개 메이저 회사가 전체 시멘트 생산 시장에서 차지하는 비중이 90% 이상을 차지하고 있습니다. 당사가 영위중인 시멘트산업은 10개 미만의 소수 업체가 사실상 시장지배력을 행사할 가능성이 있는 과점적 시장구조가 형성되어 있는 것으로 판단됩니다.
<레미콘부문>
① 레미콘 생산 프로세스가 비교적 단순하고 설비투자 규모가 작으며 소비의 시간적 제약으로 인한 진입장벽이 낮은 특성으로 인하여, 1980년대 중반이후 경제발전에 따른 투자 기대감 및 사업전망이 밝다고 판단한 중소업체의 대거 참여로 지역적으로 편중되어 있던 레미콘 공장이 전국적으로 확산하였습니다. 이러한 산업 진입에는 독자적인 신규 참여업체 이외에도 기존의 콘크리트파일, 흄관, 아스콘, 벽돌, 블록 등의 시멘트 가공업체 및 골재업체, 건설업체 등 유사관련 업체가 원료의 자가 소비수단 및 사세 확장 방안으로서 참여가 용이한 점을 큰 이유로 들 수 있습니다.
② 또한, 경기동향 및 정책방향에 따라 민수와 관수, 지역별 출하 변동이 있으며 제한된 시간, 지역내에 납품해야 하므로 지역 레미콘 업체간 경쟁이 치열합니다.
③ 당사의 경쟁우위요소 : 품질이 우수한 당사 시멘트를 사용하여 초고강도 및 고유동 레미콘을 생산하고 있으며, 지속적인 원가절감과 품질혁신으로 시장에서 인정받는 제품을 생산하고 있습니다. 또한 시멘트, 드라이몰탈, 골재 등의 사업부문과 전국적인 네트워크를 형성하여 고객의 요구에 부응하고 있습니다.
④ 레미콘 사업은 업계 특성상 시장점유율 산정이 어려우나 한국레미콘공업협회에 보고된 출하량 기준의 수치로 시장점유율을 산정할 경우 당사의 시장점유율은 1.5%수준으로 파악되며, 최근 급격한 변동이 없습니다.
<드라이몰탈부문>
남부권은 기존에는 동업타사 독점 시장이었으나 당사는 공장 신설로 시장진입에 성공하여 전국적인 판매망을 확보하였고, 기타 제품의 외형적인 부분과 아울러 품질적인 측면, 고객 서비스 측면에도 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
(3) 시장점유율 등
※ 지배회사의 시멘트 국내시장 점유율
구 분 | 2014년 년간 | 2013년 년간 | 2012년 년간 |
시장점유율 | 7.3% | 6.8% | 6.7% |
※ 지배회사의 레미콘 국내시장 점유율
구 분 | 경인지역 레미콘 총 출하대비 |
아세아시멘트(주) | 2% |
*참고자료 : 한국레미콘공업협회자료
※ 지배회사는 드라이몰탈시장에서 15% 정도의 점유율을 나타내고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원
<시멘트부문>
- 산업표준화법(지식경제부)
: 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건등에 관한 사항 규정
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률(지식경제부)
: 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록 등에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음ㆍ진동규제법(환경부)
: 시멘트의 제조, 유통과정에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
- 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률, 산지관리법(산림청)
: 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 의 규제를 받음
-저탄소녹색성장기본법(국무총리실)
: 시멘트 및 레미콘 등의 제조,유통과정에서 발생하는 탄소 발생에 관한 규제.
<레미콘부문>
- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률
: 레미콘공장의 입지 선정, 생산시설 설치 및 등록에 관한 사항 규정
- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음진동규제법
: 레미콘의 제조, 유통 등에서 대기, 수질 및 소음진동에 관한 사항 규제
<드라이몰탈부문>
KS(KS L 5220)규격이 제정되어 있으며 기타 다른 사항은 없습니다.
(연결대상 종속회사)
아세아산업개발(주)
아세아산업개발(주)는 골재, 부순모래, 보도블럭, 식생블럭, 경계블럭등 시멘트 2차제품을 생산 및 판매하고 있습니다.
동사는 건설경기 침체와 원부자재 가격 상승 등의 어려운 경영환경속에서도 친환경제품인 에코블럭, 황토블럭, 기능성 녹화생태블럭 등의 판매량 증가를 위해 노력 하고 있습니다. 현재 건설경기가 좋지 못한 상황이지만 인접지역인 세종시 특수를 최대한 누릴 수 있도록 고부가가치제품인 친환경제품판매에 적극 대응하고 있습니다. 그리고 신제품 개발을 통한 매출 증가 및 이익증대를 위하여 노력하고 있습니다.
2015년 반기매출액은 12,333백만원으로, 2014년 반기 10,660 백만원 대비 15.69% 증가하였고, 투자부동산처분이익등의 증가로 당기순이익은 3,586 백만원으로 전년 동기대비 64.18 %증가하였습니다.
(1) 산업의 특성
골재제품 산업은 레미콘등의 원재료를 생산하는 산업으로 건설관련업종 경기동향에 직접적인 영향을 받고 있습니다.
(2) 국내외 시장여건
골재제품 산업은 국가SOC투자사업 및 건설경기 동향에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 당사는 세종시 특수로 인하여 단가상승 및 시장여건이 좋은 상황 입니다. 기존제품보다는 차별화·고급화 전략을 통하여 고부가가치제품 생산을 통하여 수익극대화를 위해 노력하고 있습니다.
(3) 영업의 개황
당사의 인접지역인 세종시 특수로 인하여 매출이증가 되고 있고, 기존제품보다 차별화된 고부가가치제품을 생산하여 이익증대를 위하여 노력하고 있습니다.
2015년 반기매출액은 12,333백만원으로, 2014년 반기 10,660 백만원 대비 15.69% 증가하였고, 투자부동산처분이익등의 증가로 당기순이익은 3,586 백만원으로 전년 동기대비 64.18 %증가하였습니다.
(단위 : 백만원,%)
구분 | 2015년 반기 | 2014년 반기 | 전년동기 대비 증감 |
---|---|---|---|
매출액 | 12,333 | 10,660 | 15.69% |
영업이익 | 2,945 | 2,514 | 17.16% |
당기순이익 | 3,586 | 2,184 | 64.18% |
우신벤처투자(주)
우신벤처투자(주)는 1986년 11월 설립되어 창업중소기업과 벤처기업에 대한 투자 및창업기업에 대한 경영지원 등을 주업무로 하고 있습니다. 창업중소기업 및 벤처기업에 대한 투자는 신규로 발행 되는 주식인수, 전환사채 인수, 신주인수권부사채 인수등으로 이루어집니다. 2015년 6월 30일 현재, 당사가 결성 및 운용중인 창업투자조합 및 한국벤처투자조합은 없습니다. 동사는 향후 성장가능성이 높은 정보통신, 부품소재, 생명공학등의 분야에 집중적으로 투자할 계획입니다.
2015년 반기 영업수익은 2,992 백원으로, 전년동기 599 백만원 대비 399.31% 증가하였으며, 영업이익은 투자자산처분이익의 증가로 전년동기 대비 큰폭의 성장을 기록하였습니다 .
(1) 산업의 성장성
한국경제는 정부의 중소기업 육성 및 보호정책으로 인해 대기업 중심의 산업구조에서 대기업-중소기업 간의 상호 보완적 산업구조로 변모하고 있습니다. 이러한 변화는 향후 더욱 탄력을 받을 것으로 보이며, 중소 벤처기업의 성장과 궤를 같이하는 벤처캐피탈산업 또한 지속 발전해 나갈 것으로 전망됩니다.
(2) 경기변동의 특성
벤처캐피탈산업은 벤처창업지원에 따른 투자수익(Capital Gain)을 목표로 하고 있기 때문에 중.장기적으로는 거시경제 및 경기변동에 의한 영향에 그 움직임이 좌우되고, 단기적으로는 투자금의 회수환경이 되는 국내증권시장(거래소, 코스닥,코넥스시장)의 변화에 민감하게 영향을 받고 있습니다.
(3) 국내외 시장여건
1986년에 제정된 중소기업창업지원법에 의해 등록된 창업투자회사는 2001년말 145개사로 대폭 증가하였으나, 코스닥시장 버블 붕괴 이후 코스닥시장의 침체 및 창업투자회사의 투자금회수가 지연되고 수익성이 악화되면서 2015년 6월말 현재 113개사로 감소하였습니다.
최근 창조경제 구현을 위한 정부의 창업활성화 정책과 이를 지원하기 위한 정책자금의 확대로 신규 벤처 투자규모가 지속 증가하고 있으나 투자 활성화의 반대 급부로
우량기업을 발굴 투자하기 위한 벤처캐피탈 간 경쟁은 심화되고 있습니다.
□ 벤처캐피탈회사 등록현황 (단위 : 개,억원)
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015.06 |
신규(취소) | 13(10) | 9(7) | 6(6) | 3(7) | 6(4) | 10(0) |
등록누계 | 103 | 105 | 105 | 101 | 103 | 113 |
납입자본금 | 13,838 | 13,985 | 14,455 | 13,978 | 14,222 | 14,558 |
* 자료원 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터
□ 벤처캐피탈회사 및 한국벤처투자조합결성현황
(단위 : 개,억원)
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015.06 |
신규(해산) | 67(40) | 67(42) | 41(46) | 49(30) | 82(37) | 32(10) |
등록누계 | 393 | 417 | 412 | 431 | 481 | 469 |
결성총액 | 76,285 | 94,726 | 93,639 | 104,070 | 121,906 | 125,660 |
* 자료원 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터
□ 벤처캐피탈회사투자현황
중소기업창업지원법 16조에 따라 투자실적으로 인정되는 투자만 집계한 실적임
(단위: 개, 억원)
구 분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015.06 | |
총투자 (잔액기준) | 창투사 | 5,436 | 4,833 | 4,447 | 4,597 | 4,497 | 2,044 |
(업체) | (1,062) | (1,057) | (1,034) | (1,030) | (1,040) | (628) | |
조합 | 25,574 | 31,080 | 35,078 | 40,076 | 45,612 | 48,521 | |
(업체) | (1,496) | (1,651) | (1,402) | ( 2,260) | (2,624) | (2,664) | |
합 계 | 31,010 | 35,913 | 39,525 | 44,673 | 50,109 | 50,565 | |
(2,171) | (2,290) | (2,436) | (3,290) | (3,060) | (3,292) | ||
신규투자 | 창투사 | 578 | 493 | 380 | 332 | 346 | 179 |
(업체) | (109) | (122) | (125) | (63) | (92) | (30) | |
조합 | 10,332 | 12,115 | 11,953 | 13,513 | 16,047 | 9,390 | |
(업체) | (532) | (571) | ( 563) | (797) | (939) | (561) | |
합 계 | 10,910 | 12,608 | 12,333 | 13,845 | 16,393 | 9,569 | |
(560) | (613) | (688) | (860) | (901) | (591) |
* 자료원 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터
(4) 관련법령
① 중소기업창업지원법, 동시행령, 동시행규칙
② 창업투자회사 등의 등록 및 관리규정
③ 중소기업 창업지원 업무 운용 규정
(5) 영업개황
2015년 반기 영업수익은 2,992 백원으로, 전년동기 599 백만원 대비 399.31% 증가하였으며, 영업이익은 투자자산처분이익의 증가로 전년동기 대비 큰폭의 성장을 기록하였습니다 .
(단위 : 백만원,%)
구분 | 2015년 반기 | 2014년 반기 | 전년동기 대비 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 2,992 | 599 | 399.31% |
영업이익 | 2,499 | 67 | 3,651.07% |
당기순이익 | 2,154 | 65 | 3,228.41% |
(6) 시장점유율
O 2015년 반기투자실적 상위 10개 창업투자회사
(단위:억원)
구분 | 창투사 | 총 투자금액 | 비율 |
1 | 한국투자파트너스 | 902 | 25.18% |
2 | 에스비아이인베스트먼트 | 537 | 14.99% |
3 | 아이엠엠인베스트먼트 | 434 | 12.12% |
4 | 티에스인베스트먼트 | 408 | 11.39% |
5 | 디에스씨인베스트먼트 | 345 | 9.63% |
6 | 에이티넘인베스트먼트 | 268 | 7.48% |
7 | 엘비인베스트먼트 | 256 | 7.15% |
8 | 인터베스트 | 248 | 6.92% |
9 | 네오플럭스 | 247 | 6.90% |
10 | 타임와이즈인베스트먼트 | 245 | 6.84% |
당사 | 15 | 0.42% | |
계 | 3,905 | 109.02% |
출처 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터
ASIA ADVANCED MATERIALS SDN.BHD
아세아시멘트(주)는 사업 포트폴리오 다변화를 위해 향후 높은 성장이 예상되는 신규사업으로 메탈실리콘 사업에 진출하였습니다. 메탈실리콘은 반도체, 태양광발전의 기초소재인 폴리실리콘의 원료로 사용되며 유기실리콘, 알루미늄 합금의 부원료로써 전 세계적으로 널리 사용되고 있는 기초 소재입니다. 메탈실리콘의 주요 원재료로는 양질의 규석과 숯, 목재와 같은 탄소원이 사용됩니다. 또한 제조 공정에는 많은 전기 에너지가 사용됩니다. 이러한 이유로 메탈실리콘 공장의 입지로는 대량의 전기를 안정적으로 공급 받을 수 있으며, 탄소원의 조달이 용이한 지역이 선호되며 이는 원가경쟁력 확보에 중요한 요소로 작용하게 됩니다.
메탈실리콘은 폴리실리콘 제조에 있어 중요한 원재료로 사용되고 있습니다. 또한 폴리실리콘은 반도체, 태양광발전용 실리콘 전지의 핵심 원재료입니다. 하지만, 메탈실리콘의 주요 수요처인 폴리실리콘 생산업체들은 공급과잉에 따른 판매 단가하락으로 아직까지 극심한 실적 악화에서 헤어나지 못하고 있습니다. 한 때 USD 400/kg 이상에서 거래되던 폴리실리콘 가격은 현재 USD 20불/kg 이하에서 거래가 이루어지고 있습니다. 폴리실리콘 가격의 약세는 주요 원재료인 메탈실리콘 가격 인하 요구로 이어질 가능성이 높습니다.
비록 저유가 기조로 인하여 태양광 발전 산업의 성장세는 낮아졌지만 향후에도 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이에 아세아시멘트(주)의 메탈실리콘 생산도 태양광 발전 시장 및 폴리실리콘 가격 회복 시기에 맞추어 공사를 진행할 계획을 갖고 있습니다.
① 시장여건
유럽의 금융 위기로 초래된 세계 경기 침체의 여파는 메탈실리콘 수요에도 영향을 미쳐 아직까지 2011년 Peak 수준의 가격을 회복하지는 못하고 있습니다. 또한 2013년 전격적으로 발표된 중국의 메탈실리콘 수출관세 폐지는 전 세계 생산량의 절반 이상을 차지하고 있는 중국산 메탈실리콘의 가격 경쟁력을 높임과 동시에 국제 가격의 하락 요인으로 작용하였습니다. 하지만 2013년 중반기 이후 투자 심리가 호전되면서 완만하게 소비가 증가되고 있는 상황이며, 태양광 시장의 지속적인 성장과 메탈실리콘 재고가 빠르게 감소하면서 가격은 조금씩 회복하고 있는 상황입니다. 메탈실리콘의 주요 생산국은 중국, 미국, 프랑스, 브라질, 노르웨이, 독일, 호주입니다.
② 회사의 경쟁우위요소
메탈실리콘 생산에는 많은 전기가 사용되어 전력요금이 제조원가에서 차지하고 있는 비중이 매우 높은 산업입니다. 말레이시아 투자 지역 인근에는 대용량 수력발전 댐이 위치하고 있어 저렴한 전기를 안정적으로 확보할 수 있으므로 경쟁사 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 투자 지역은 말레이시아 내 중공업 육성 지역으로 메탈실리콘을 주요 원부재료로 사용하는 폴리실리콘, 알루미늄 제련 및 합금철 관련 기업들이 공장 건설 중이므로 수요처 확보에 유리합니다. 신규 공장은 저렴한 전기요금과 주요 원재료 조달이 용이하여 중국업체 대비 원가경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상됩니다.
③ 향후 전망
범세계적인 실리콘 소비는 성장세가 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 중국의 내수 소비가 큰 폭으로 증가하고 있으며, 이에 따라 중국 내 생산 물량은 자국에서 소비될 가능성이 높아져 수출 물량이 제한적일 것이란 전망이 있습니다. 이는 중국 이외의 국가에서 생산되는 메탈실리콘의 소비 증대로 이어질 것으로 기대됩니다.
현재 중국의 메탈실리콘 내수 가격은 서구에 비해 매우 낮은 수준에 머물고 있습니다. 하지만 빠른 수요 상승에 기인한 수급 불안정은 중국 내수 가격을 상승시키는 요인으로 작용하여 서구 국가와의 가격 차이를 해소해 나갈 것으로 기대됩니다.
아농 주식회사
① 사업내용
농업회사법인 아농(주)는 아세아시멘트(주)의 공장 및 광산 주변 유휴 토지에 대한 기업적 농업경영을 통하여 생산성 향상 및 수익 증대를 위해 2012년 9월 4일 설립한 회사입니다.
2013년도부터 토지 형태 및 형질에 따라 벼, 콩, 율무 등 1년생 작물과 장기 투자가 필요하나 수익성이 좋은 약용작물(옻나무, 꾸찌뽕나무 등), 묘목 등 다년생 작물 등을재배하고 있습니다. 매년 작물의 종류, 생산량을 늘려나갈 계획에 있으며 농작물,나무의 원활한 재배 및 공급을 통하여 높은 수익성 제고를 목표로 하고 있습니다. 향후로는 노동력 부족으로 농업경영이 곤란한 농업인의 농작업의 전부 또는 일부를 대행하여 영농의 편의를 제공할 계획입니다.
② 투자내역 및 사업내용
아세아시멘트(주)는 아농(주)의 발행주식의 86.83%를 소유하고 있으며, 2015년 반기말 기준 출자한 금액은 2,550백만원입니다.
다. 신규사업에 관한 내용
- 해당사항 없음
라. 사업부문별 요약 재무현황
<당반기>
(단위 : 천원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 시멘트사업 | 기타사업 | 소 계 | 연결조정분개 | 연결후금액 |
총 영업수익 | 211,360,467 | 2,991,803 | 214,352,270 | (163,289) | 214,188,981 |
내부 영업수익 | 163,289 | - | 163,289 | (163,289) | - |
외부 영업수익 | 211,197,178 | 2,991,803 | 214,188,981 | - | 214,188,981 |
영업이익 | 20,371,070 | 2,426,309 | 22,797,379 | 1,200 | 22,798,579 |
당기순이익 | 21,940,286 | 2,002,809 | 23,943,095 | - | 23,943,095 |
총 자산 | 831,363,148 | 28,356,861 | 859,720,009 | (60,667,716) | 799,052,293 |
총 부채 | 193,829,755 | 267,294 | 194,097,049 | (967,095) | 193,129,954 |
<전반기>
(단위 : 천원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 시멘트사업 | 기타사업 | 소 계 | 연결조정분개 | 연결후금액 |
총 영업수익 | 208,348,894 | 599,191 | 208,948,085 | (193,729) | 208,754,356 |
내부 영업수익 | 193,729 | - | 193,729 | (193,729) | - |
외부 영업수익 | 208,155,165 | 599,191 | 208,754,356 | - | 208,754,356 |
영업이익 | 23,890,069 | (97,662) | 23,792,407 | 1,200 | 23,793,607 |
당기순이익 | 22,524,842 | (137,355) | 22,387,487 | (3,106,666) | 19,280,821 |
총 자산 | 834,533,041 | 27,324,214 | 861,857,255 | (58,764,977) | 803,092,278 |
총 부채 | 204,079,287 | 1,300,347 | 205,379,634 | (778,625) | 204,601,009 |
마. 조직도
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2015년 2분기말 조직도 |
2. 주요 제품, 서비스등
가. 주요 제품 현황
(단위 : 백만원,% )
사업부문 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액 | 비율 |
시멘트부문 (아세아시멘트(주), 아세아산업개발(주)) | 시멘트 | 건축자재 | 143,891 | 67.18 |
레미콘 | 51,803 | 24.19 | ||
2차제품 | 12,333 | 5.76 | ||
기타 | - | 3,333 | 1.56 | |
단순합계 | - | 211,360 | 98.68 | |
기타부문 (우신벤처투자(주), AAM,아농(주)) | 창업투자 | - | 2,992 | 1.40 |
기타 | - | - | 0.00 | |
단순합계 | - | 2,992 | 1.40 | |
내부거래제거 | - | (163) | - 0.08 | |
합계 | - | 214,189 | 100.00 |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이
[시멘트사업부문]
(단위 : 원)
[시멘트부문]
품 목 | 제 3 기 반기 | 제 2 기 | 제 1 기 | |
---|---|---|---|---|
시멘트(톤) | 내수 | 67,540 | 68,704 | 67,882 |
레미콘(㎥) | 내수 | 61,253 | 61,293 | 60,314 |
3. 주요 원재료
가. 주요 원재료
(단위 : 백만원, %)
사업부문 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액(비율) | 비고 |
제조 | 원자재 | 모래/자갈 | Re',D/M 생산 | 19,027(27.9) | 삼표 외 |
슬래그 | 시멘트 생산 | 1,542(2.3) | 포스코 외 | ||
석고 | 시멘트 생산 | 1,583(2.3) | 태원물산 외 | ||
기타 | 46,021(67.5) | ||||
합계 | 68,173(100) |
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
[시멘트사업부문]
품목 | 제3기 2분기 | 제3기 1분기 |
철광석 외(원/ton) | 10,256 | 10,278 |
모래(원/㎥) | 16,893 | 16,168 |
자갈(원/㎥) | 14,532 | 14,472 |
4. 생산 및 설비
가. 생산능력, 생산실적, 가동률
[시멘트사업부문]
(1) 생산능력
(단위 , 수량 : 천톤, 천㎥ ) |
사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제3기 2분기 | 제2기 2분기 |
---|---|---|---|---|
시멘트 | 시멘트 | 제천공장 | 2,205 | 2,205 |
레미콘 | 레미콘 | 서울R공장외 | 2,580 | 2,580 |
몰탈 | 드라이몰탈 | 서울R공장외 | 649 | 649 |
합계 | 5,434 | 5,434 |
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준 : 최대생산능력
② 산출방법 :
1) 시멘트 : 1일 생산량 × 330일/년(13,365 × 330 = 4,410,450 톤/년)
2) 레미콘 : 1일 생산량 × 250일/년
3) 드라이몰탈 : 1일 생산량 × 300일/년
(나) 평균가동시간
(1) 시멘트 : 24시간/일
(2) 레미콘 : 8시간/일
(3) 드라이몰탈 : 12시간/일
나. 생산실적 및 가동률
[시멘트사업부문]
(1) 생산실적
(단위 , 수량 : 천톤, 천㎥ ) |
사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제3기 2분기 | 제2기 2분기 |
---|---|---|---|---|
시멘트 | 시멘트 | 제천공장 | 1,441 | 1,377 |
레미콘 | 레미콘 | 서울R공장외 | 829 | 779 |
몰탈 | 드라이 몰탈 | 서울R공장외 | 455 | 428 |
합계 | 2,725 | 2,584 |
(2) 당해 사업연도의 가동률
[시멘트사업부문]
(단위 : 시간) |
사업부문 | 품 목 | 사업소 | 2분기 가능시간 | 2분기 실제가동시간 | 평균가동율 (%) |
---|---|---|---|---|---|
시멘트 | 시멘트 | 제천공장 | 3,960 | 2,588 | 65.3 |
레미콘 | 레미콘 | 서울R공장외 | 10,000 | 3,215 | 32.2 |
몰 탈 | 드라이몰탈 | 서울R공장외 | 5,940 | 4,166 | 70.1 |
합계 | 19,900 | 9,969 | 50.1 |
※ 평균가동율 산식 : 연간 실제가동 /연간 가동가능시간
다. 생산설비의 현황 (단위 : 백만원)
분류 | 사업별 | 기초 | 증가 | 감소 | 대체 | 상각비 | 기타증감 | 기말 |
토지 | 시멘트 | 205,953 | 1 | (240) | - | - | - | 205,714 |
기타 | 8,715 | 221 | - | - | - | (397) | 8,539 | |
건물 | 시멘트 | 36,876 | 153 | (154) | 4,556 | (1,060) | - | 40,371 |
기타 | 1,154 | 0 | - | - | (7) | (63) | 1,084 | |
구축물 | 시멘트 | 44,702 | 247 | (78) | 2,137 | (1,630) | - | 45,378 |
기타 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | |
기계장치 | 시멘트 | 67,285 | 918 | (50) | 6,519 | (3,962) | - | 70,710 |
기타 | 1,147 | 0 | - | - | (1) | (63) | 1,083 | |
차량운반구 | 시멘트 | 7,657 | 875 | (13) | - | (648) | - | 7,871 |
기타 | 42 | 0 | - | - | (7) | (2) | 33 | |
공기구비품 | 시멘트 | 1,869 | 210 | - | 521 | (388) | - | 2,212 |
기타 | 36 | 1 | - | - | (6) | (1) | 30 | |
합 계 | 375,441 | 2,630 | (535) | 13,733 | (7,709) | (526) | 383,034 |
라. 진행중인 투자
(1) 투자현황
(단위 : 백만원) |
사업부문 | 구 분 | 투자 기간 | 투자대상자산 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 (2/4분기투자액) | 향후 투자액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조업 | 시멘트 | 2015년 | 시장확보 및 매출증대 | 매출증대 | 8,134 | 1,667 (4,928) | 1,539 | - |
시멘트 | 2015년 | CO2 저감 및 공해방지시설 | 매출증대 | 0 | 0 | 0 | - | |
시멘트 | 2015년 | 노후설비 교체외 | 설비신뢰성 향상 | 17,301 | 3,258 (10,018) | 4,025 | - | |
시멘트 | 2015년 | 품질개선 | 매출증대 | 503 | 2 (247) | 254 | - | |
시멘트 | 2015년 | 생산성,효율개선,에너지 저감 및 품질 향상 | 효율증대 | 7,170 | 2,201 (1,784) | 3,185 | - | |
시멘트 | 2015년 | 근무여건개선, 후생복지 및 기타 | 근무여건 개선 | 2,175 | 70 (1,486) | 619 | - | |
시멘트 | 2015년 | 환경, 안전시설 | 매출증대 | 992 | 247 (534) | 211 | - | |
합 계 | 36,275 | 7,445 (18,997) | 9,833 | - |
(2)향후 투자계획
(단위 : 억원) |
사업 부문 | 계획 명칭 | 예상투자총액 | 연도별 예상투자액 | 투자효과 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 형태 | 금 액 | 제4기 | 제5기 | 제6기 | ||||
제조업 | 보수 유지 (노후설비 교체외) | 기계장치등 | 149 | 45 | 54 | 50 | 설비 신뢰성향상 | - |
시장확보 및 매출증대 | 기계장치등 | 186 | 66 | 60 | 60 | 매출증대 | - | |
품질,생산성,효율개선 | 기계장치등 | 177 | 56 | 61 | 60 | 원가절감 및 고객확보 | - | |
CO2 저감 및 환경,안전 시설 | 기계장치등 | 206 | 65 | 71 | 70 | 공해저감 | - | |
근무여건 개선 및 기타 | 비품등 | 35 | 15 | 10 | 10 | 근무여건 개선 | ||
합 계 | 753 | 247 | 256 | 250 | - |
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위 : 백만원 ) |
사업부문 | 품목 | 매출유형 | 제 3기 반기 | 제 2기 | 제 1기 |
시멘트부문 (아세아시멘트(주), 아세아산업개발(주)) | 내수 | 시멘트 | 143,891 | 296,087 | 81,832 |
레미콘 | 51,803 | 94,843 | 25,660 | ||
2차제품 | 12,333 | 22,827 | 7,941 | ||
기타 | 3,333 | 8,698 | 798 | ||
수출 | 시멘트 | - | - | - | |
레미콘 | - | - | - | ||
2차제품 | - | - | - | ||
기타 | - | - | - | ||
단순합계 | 211,360 | 422,455 | 116,231 | ||
내부거래제거 | (163) | (389) | (115) | ||
합계 | 211,197 | 422,066 | 116,116 | ||
기타부문 ( 우신벤처투자(주), AAM,아농(주)) | 내수 | 창업투자 | 2,992 | 2,230 | 792 |
농작물재배 | - | 61 | 38 | ||
수출 | 창업투자 | - | - | - | |
농작물재배 | - | - | - | ||
단순합계 | 2,992 | 2,291 | 830 | ||
내부거래제거 | - | - | - | ||
합계 | 2,992 | 2,291 | 830 | ||
합계 | 214,189 | 424,357 | 116,946 |
나. 판매방법 및 조건
■ 시멘트 부문
- 민수포장시멘트 : 대리점을 통한 출고의뢰 판매 → 현금 및 외상판매
- 민수벌크시멘트 : 레미콘 및 건설사, 대리점 판매 → 현금 및 외상판매
- 관 수 시 멘 트 : 다수공급물품계약에 의한 조달청 납품지시에 의한 판매
→ 현금 및 외상판매
■ 레미콘 부문
- 민수 : 거래처 물량 수주에 의한 판매 → 현금 및 외상판매
- 관수 : 입찰에 의한 물량배정 후 조달청의 납품지시에 의한 판매
→ 현금 및 외상판매
■ 몰 탈 부문
- 민수 : 건설사 물량 수주에 의한 판매 → 현금 및 외상판매
대리점을 통한 건설사 납품 → 현금 및 외상판매
- 관수 : 입찰에 의한 물량배정 후 조달청의 납품지시에 의한 판매
→ 현금 및 외상판매
다.판매경로
■ 시멘트 부문
- 민수 : 생산회사 → 수요자
생산회사 → 대리점 → 수요자
- 관수 : 생산회사 → 조달청 → 수요기관
■ 레미콘 부문
- 민수 : 생산회사 → 소비자
- 관수 : 생산회사 → 조달청 → 수요기관
■ 몰 탈 부문
- 민수 : 생산회사 → 수요자
생산회사 → 대리점 → 수요자
- 관수 : 생산회사 → 조달청 → 수요기관
라. 판매전략
■ 시멘트
고객만족을 최우선 과제로 설정하여 다양한 소비자의 적극적인 의견 수렴으로
고객만족을 실현하면서 지속적으로 판매증대 방안을 강구
■ 레미콘 부문
신속,정확한 정보수집과 공유를 바탕으로 수주물량을 확보하고 고객에 대한
최상의 서비스로 경쟁력을 확보하여 판매증대 모색.
■ 몰 탈 부문
최고의 품질과 정확한 납기를 원칙으로 고객의 신뢰성을 확보하여 경쟁력증가
6. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험 내용
[시멘트사업부문]
(1) 시멘트 산업은 장치산업이며, 자본집약적, 내수 중심의 산업입니다. 이에 따라 현재 국내의 시멘트 산업은 과점형의 구조를 유지하고 있습니다. 경쟁사의 공격적인 영업전략은 동사 및 동사가 속한 산업 전반의 수익성을 악화시킬 가능성이 존재합니다.
(2) 시멘트 산업은 전형적인 내수산업이자 성숙기산업으로서, 업체간 품질이나 생산기술상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용합니다.
(3) 2007년 이후 실물경제의 하향으로 인해 건설수주액이 감소하였고 도시형 생활주택 및 지방 분양시장 회복의 영향으로 2011년 건설수주액이 잠시 회복하는 모습을보였으나, SOC시설 발주 감소와 경기불황에 따른 미분양 주택 등의 여파로 신규주택 공급이 줄어들면서 최근 건설수주액은 감소하는 추세에 있으며, 이는 단기간에 회복은 어려운 실정입니다. 동사가 영위하고 있는 시멘트 사업은 전방산업인 건설경기에 따라서 변동하는 특징을 가지고 있어 건설경기의 회복이 지연되거나 악화될 경우, 동사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
(4) 시멘트의 주요 생산원료인 석회석은 국내 부존자원이 비교적 풍부하여 국내 조달이 가능합니다. 그러나 시멘트의 소성과정에서 필수적인 열에너지원인 유연탄은 해외에서 전량 수입하여 사용하고 있는 바 국제 자원 가격 및 환율의 움직임에 영향을 받습니다. 미국 셰일가스의 영향으로 유연탄가격은 하향안정세를 유지할 것으로 예상되나, 주요 원자재인 유연탄 국제가격 변동은 동사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
(5) 시멘트 가격은 2004년부터 2009년까지 지속적으로 하락하였으나, 2010년과 2012년, 2014년 주요 시멘트회사가 가격을 인상시켜 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다. 향후 시멘트 가격의 변동 여부가 동사의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
(6) 시멘트 산업은 관계법령 및 정부의 규제에 영향을 받고 있어 정부의 시책 변동시 동사에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
나.위험관리
(1) 자본위험관리
연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다.
당반기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당반기말 | 전기말 |
부채 | 193,129,954 | 205,910,862 |
자본 | 605,922,339 | 588,831,826 |
부채비율 | 31.87% | 34.97% |
(2) 금융위험 관리
연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.
1) 외환위험
연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
당반기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천 US$, 천EUR) | ||
---|---|---|
통 화 | 화폐성자산 | 화폐성부채 |
EUR | - | 8,444 |
연결실체는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||
---|---|---|
통 화 | 10% 상승시 | 10% 하락시 |
EUR | (815,272) | 815,272 |
2) 이자율위험
변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 이자율변동위험에 노출된 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||
---|---|---|
구 분 | 당 반 기 말 | 전 기 말 |
차입금 | 10,643,242 | 24,915,703 |
연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 각 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당분기손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | ||
손익 | 순자산 | 손익 | 순자산 | |
당 분 기 | (40,764) | (40,764) | 40,764 | 40,764 |
전 기 | (190,854) | (190,854) | 190,854 | 190,854 |
3) 가격위험
연결실체는 단기매매금융자산 및 매도가능지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당반기말 현재 공정가치로 평가하는 단기매매금융자산 및 매도가능지분상품은 43,706백만원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 3,359백만원(법인세효과 차감 후)입니다.
4) 신용위험
신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.
당반기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 당사는 당반기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산 각종예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.연결실체의 신용위험에 대한 최대노출액은 각 금융자산의 장부금액과 동일합니다.
5) 유동성위험
신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금성자산의 유지 및 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 재무팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
당반기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~5년 | 5년초과~ | 합 계 |
차입금 및 사채 | 2,240,683 | 2,240,683 | 6,161,877 | - | 10,643,243 |
매입채무 | 37,535,343 | - | - | - | 37,535,343 |
기타금융부채 | 34,002,929 | 5,653,321 | - | 427,500 | 40,083,750 |
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
지배회사는 파생상품 및 풋백옵션 체결 내역이 없습니다
8. 경영상의 주요 계약 등
[시멘트부분]
구 분 | 항 목 | 내 용 |
---|---|---|
[존속회사] 아세아(주) [신설회사] 아세아시멘트(주) | 계약 유형 | 인적분할 |
임시주주총회 | 2013.08.23 | |
목적 및 내용 | 기업지배구조의 투명성증대 및 경영안정성증대 | |
대금수수 방법 | - | |
기타 주요내용 | 분할기일 : 2013.10.01 |
9. 연구개발활동
[시멘트부분]
가. 지배회사의연구개발 담당조직
본 사 : 연구개발팀( 4명) ☞ 팀장 (1명), 차장(1명), 대리 (2명),
제천공장 :기술연구소(23명) ☞ 소장 (1명),실장 (1명),사무원(1명),
연구전담요원(10명), 연구보조원(10명)
나. 지배회사의 연구개발 비용
(단위 : 백만원) |
과 목 | 제3기 반기 | 제 2 기 | 제 1 기 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
판매관리비 | 1,141 | 2,467 | 654 | - |
연구개발비용 계 | 1,141 | 2,467 | 654 | - |
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.57% | 0.62% | 0.60% | - |
다. 지배회사의 연구개발 실적
① 연구기관 : 아세아시멘트(주) 연구개발팀
② 연구기간 : 2012년 1월 ~ 2012년 12월
③ 연구개요
연구개발팀은 고객 맞춤형 제품개발을 기본 연구방향으로 설정하고, 건축구조물의 고층화, 대형화, 다양화 되는 현 추세에 부합하도록 고강도, 고유동, 고내구성을 갖는 고성능ㆍ친환경 시멘트결합재, 몰탈 및 콘크리트 개발과 고객이 원하는 특수기능의 특수제품 개발을 연구범위로 하고 있음.
④ 연구실적
시멘트 부문에서는 친환경 시멘트결합재 GPC(Green Premixed Cement)를 중심으로 초고층 건축물의 수직 부재 고강도 콘크리트용 고성능(고강도ㆍ고유동ㆍ저점성) 결합재를 개발하여 초고층 건축현장에 적용하였고, 매스 콘크리트 수화열 저감 및 거푸집 조기탈형을 위한 저탄소 조강결합재를 개발하여 현장 적용 중에 있으며, 모르타르 부문에서는 슬래그를 활용한 조기 건조 바닥 모르타르를 개발하여 현장 적용 예정임. 또한, 콘크리트 부문에서는 자동차 도로 및 교량용 신기능 콘크리트의 개발과 산학공동연구를 통한 기술적, 인적 인프라 구축 및 학술활동, 특허출원 등 산업재산권의 확보를 위한 연구 활동을 진행 중임.
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 아세아시멘트(주)의 상표, 고객관리 정책
당사는 시멘트, 레미콘, 드라이몰탈을 제조, 판매하는 건실한 기업으로서 국가 기간산업을 떠받치는 한 축이 되어 왔습니다.
시멘트 생산능력 450만톤/년 규모로 타 시멘트사에 비해 작은 규모이지만, 내실경영을 통한 우량한 재무구조, 인재육성 프로젝트를 통한 우수한 인적자원, 타사와는 차별화된 기술영업 등으로 경쟁력을 제고 하고 있습니다. 특히 산학연대를 통한 제품개발을 통해 시멘트 업계에서 기술우위를 바탕으로 한 선도기업으로 역할을 다하고 있습니다.
또한, 당사 기술연구소, 건재연구소에서는 GPC, 특수몰탈 등 고객의 다양한 Needs를 충족 시킬 수 있는 제품을 지속적으로 개발하고 있고, 영업부문에서는 기술영업을기반으로 건설 현장에 보탬이 되고 있습니다.
제천의 시멘트 본 공장을 비롯하여 수도권, 중부권, 남부권을 커버하는 레미콘 생산능력을 바탕으로 고객에게 좀 더 다가가고자 노력하고 있으며, 현장에서 물만 부어 사용하는 드라이몰탈을 개발, 생산하여 제품의 다각화를 기하고 있습니다.
당사는 '인간과 환경을 생각하며 가치를 창조하는 회사'라는 Vision 으로 환경친화적으로, 인간을 항상 우선시하며, 가치를 창조하는 기업이 되기 위해 모든 노력을 다할 것입니다.
나. 아세아시멘트(주)의 지적재산권 보유 현황
당사는 당반기말 현재 특허 25건, 실용신안 1건이 등록되어 있으며, 특허 2건이 심사 중에 있습니다.
구분 | 출원인 (특허권자) | 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 | 최종처분내용 | 주관부서 |
특허 | 아세아시멘트 | 슬래그 미분말을 주성분으로 하는 시멘트 혼화재 조성물 | 2001. 2.21 | 10-2001 -0008806 | 2003.11. 6 | 10-0406218 | 등 록 | 품질혁신팀 |
아세아시멘트 | 건축물의 온돌바닥 마감용 준자기수평성 모르타르 조성물 | 2004.11.18 | 10-2004 -0094463 | 2006. 8. 4 | 10-0609347 | 등 록 | 품질혁신팀 | |
아세아시멘트 청주대 (주)대우건설 | 입도 분급 미립자 시멘트를 이용하여 제조한 거푸집 조기탈형용 조강형 시멘트 및 그 제조방법 | 2007. 7.30 | 10-2007 -0076419 | 2008.10.22 | 10-0865848 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 청주대 | 합성섬유가 혼입된 시멘트 결합재의 제조방법, 그 방법으로 제조된 시멘트 결합재를 이용한 콘크리트의 배합방법 및 콘크리트의 생산방법 | 2007.12. 6 | 10-2007 -0126057 | 2009. 5.18 | 10-0899143 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 (주)원건설 청주대 | 저침하형 경량기포 콘크리트용 시멘트분체와 이를 이용한 경량기포 콘크리트 | 2008. 7.31 | 10-2008 -0075171 | 2010.6.1 | 10-0960485 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 청주대학교 | 굵은입자 시멘트 및 광물질 혼화재를 이용하여 제조한 저발열시멘트의 조성물 및 제조방법 (Mill출구시멘트) | 2009.3.19 | 10-2009 -0023660 | 2010.3.2 | 10-0946351 | 등 록 | 품질혁신팀 | |
아세아시멘트 폴텍(주) | 수갱입구 비산먼지 저감시스템 | 2009.9.22 | 10-2009 -0089708 | 2010.2.11 | 10-0943320 | 등 록 | 품질혁신팀 | |
아세아시멘트 삼성물산 | 펌프 압송성 증대를 위한 하이볼륨 플라이애시 콘크리트 조성물 및 그 콘크리트 생산방법 | 2010. 1.19 | 10-2010 -0004873 | 2010.10. 7 | 10-0987788 | 등 록 | 연구개발팀 |
구분 | 출원인 (특허권자) | 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 | 최종 처분내용 | 주관부서 |
특허 | 아세아시멘트 롯데건설 | 시멘트 대체용 에코 혼화재 조성물, 이를 포함하는 시멘트 결합재 조성물과 저탄소 콘크리트 조성물 | 2010.5.25 | 10-2010-0048556 | 2010.12. 2 | 10-0999534 | 등 록 | 연구개발팀 |
아세아시멘트 대우건설 | 저탄소 조강 콘크리트 결합재 조성물과, 이를 이용한 저탄소 조강 콘크리트 및 이의 제조방법 | 2010.6.23 | 10-2010-0059464 | 2010.12. 8 | 10-1001221 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 | 시멘트 소성로용 버너장치 | 2008. 7. 2 | 10-2008 -0065083 | 2011. 7. 4 | 10-1048034 | 등 록 | 품질혁신팀 | |
아세아시멘트 | 고로슬래그미분말의 물성을 개선시킨 콘크리트용 혼화재 조성물 및 이를 포함하는 콘크리트결합재 조성물 | 2008.10. 7 | 10-2008 -0618016 | 2011. 1. 6 | 10-1007928 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 | 프리믹싱 시멘트제품 제조 시스템 | 2008.12.30 | 10-2008 -0136235 | 2011. 8.12 | 10-1058262 | 등 록 | 품질혁신팀 | |
아세아시멘트 | 건축조형물 제조용 건조몰탈 조성물 및 이를 이용한 충전몰탈, 충전콘크리트 조성물, 그리고 건축조형물 제조방법 | 2009.8.21 | 10-2009-0077596 | 2012. 10. 5 | 10-1190243 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 청주대학교 | 굵은입자 시멘트 및 광물질 혼화재를 이용하여 제조한 저발열시멘트의 조성물 및 제조방법(Cyclone역송분 시멘트) | 2009.10.19 | 10-2009-0099334 | 2010. 4. 16 | 10-0954592 | 등 록 | 품질혁신팀 | |
아세아시멘트 삼우IMC | 초조강 시멘트 조성물 및 이를 이용한 라텍스 개질 콘크리트 조성물 | 2010.7.6 | 10-2010-0064921 | 2011. 2. 24 | 10-1019073 | 등 록 | 연구개발팀 |
구분 | 출원인 (특허권자) | 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 | 최종 처분내용 | 주관부서 |
특허 | 아세아시멘트 롯데건설 | 이산화탄소 저감형 고유동 초저발열 콘크리트 조성물(50MPa Mat) | 2011.07.29 | 10-2011-0075631 | 2012. 4. 20 | 10-1140561 | 등 록 | 연구개발팀 |
아세아시멘트 삼영기계공업 | 사이로 장치 | 2009. 6. 29 | 10-2009-0058335 | 2012. 2. 1 | 10-1113819 | 등 록 | 품질혁신팀 | |
아세아시멘트 롯데건설 | 초고층 건축용 고강도 콘크리트 조성물 (지르코늄 실리카흄을 사용한 80MPa 콘크리트) | 2010.10.15 | 10-2010-0101018 | 2013.03.07 | 10-1243523 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 삼우IMC | 교면포장용 콘크리트 조성물 및 그 제조방법 (신설교량용, 1종 조강형 OPC적용) | 2012.10.10 | 10-2012-0112373 | 2014. 2. 17 | 10-1366062 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 OCI | 액상 카본블랙을 사용한 시멘트 콘크리트 포장용 흑색 컬러 콘크리트의 제조방법 | 2012.11.16 | 10-2012-0130123 | 심사중 | 연구개발팀 | |||
아세아시멘트 | 그라우트재의 결합재 및 이를 이용한 방도성 그라우트재 조성물과 이의 제조방법 | 2013. 4. 1 | 2013 -0035186 | 2013.10.22 | 10-1322805 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 | 초고강도용 그라우트재의 결합재 및 이를 이용한 방도성 초고강도 그라우트재 조성물과 이의 제조방법 | 2013. 4. 1 | 2013 -0035188 | 2013.10.22 | 10-1322806 | 등 록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 대우건설 | 리바운드와 분진발생 저감을 위한 숏크리트용 결합재 조성물 | 2013. 3. 28 | 2013 -0033533 | 심사 중 | 연구개발팀 | |||
아세아시멘트 대우건설 성신양회 | 조강성 시멘트와 광물질 산업부산물을 이용한 연약지반 고결용 고화재 조성물 및 그 제조방법 | 2013. 5. 10 | 2013 -0053226 | 2013. 8. 16 | 10-1299163 | 등록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 대우건설 성신양회 | 비소성 결합재를 다량 포함하는 심층 혼합 처리용 고화재 조성물 및 이를 이용한 심층 혼합 처리 공법 | 2013. 5. 10 | 2013 -0053227 | 2013. 8. 16 | 10-1299164 | 등록 | 연구개발팀 | |
아세아시멘트 현대엠코 | 건조모르타르 조성물의 결합재 및 이를 이용한 고성능 저탄소 모르타르 조성물, 그리고 이를 이용한 바닥 시공방법 | 2013. 7. 12 | 2013 -0082244 | 2013.12.09 | 10-1341530 | 등록 | 연구개발팀 |
구분 | 출원인 (특허권자) | 발명의 명칭 | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 | 최종처분내용 | 주관부서 |
실용신안 | 아세아시멘트 | 믹서트럭 살수장치 | 2004.11. 8 | 20-2004 -0031500 | 2005. 2. 1 | 20-0375526 | 등 록 | 연구개발팀 |
다. 환경관련 규제사항
아세아시멘트(주)는 친환경 경영의 일환으로 본 공장인 제천을 포함한 전 분공장을 대상으로 환경경영시스템을 구축하고 2007년 12월 ISO 14001을 취득하였고 이를 통해 지속적인 환경개선을 추진하고 있습니다. 또한 오염물질 배출 최소화, 순환자원사용증대, 환경경영체계 개선 및 유지, 이해관계자와 상생체계 구축 등의 활동을 통해 환경친화적 사업을 구현하고 있습니다. 앞으로도 온실가스 배출규제에 대응하기 위한 온실가스저감 등을 역점사업으로 삼아 환경관련 규제에 대응해 나가도록 하겠습니다.
라. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리
아세아시멘트(주)는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다.
2007년도부터 동법 제44조와 정부의 지침에 따라 제3자 검증을 완료 후 전체 사업장을 대상으로 온실가스 배출량과 에너지 배출량을 정부에 보고하고 있습니다.
2014년도 당사의 온실가스 배출량은 3,128,000 tCO2-eq 이며, 온실가스 배출량은 2013년도 대비 약 2.6 % 증가되었습니다.
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