몽골 최대규모 광산 전시회 Mongolia Mining Expo 2019 참관기 - 4월 10~12일 울란바토르에서 개최 - - 경기회복에 따라 전시회 참가기업 전년보다 늘어나 -

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몽골 최대규모 광산 전시회 Mongolia Mining Expo 2019 참관기

2019-04-19 Nandintsatsral Amarsanaa 몽골 울란바토르무역관

- 4월 10~12일 울란바토르에서 개최 -

- 경기회복에 따라 전시회 참가기업 전년보다 늘어나 -

□ 몽골 광업 분야 동향

  ○ 몽골은 세계 10위(매장량 기준)의 자원부국으로 자원 수출과 광산 분야 외국인투자 기반으로 국가 발전을 도모

    - 몽골 광물산업은 2018년 기준 GDP의 23.6%, 산업생산의 약 72%, 총 수출의 약 87%를 차지하고 있으며, 광업 부문은 몽골경제 성장의 원동력임.

     *구리(세계 2위), 석탄(4위), 형석(3위) 등 총 80여종의 광물이 탐사되고 있으며,희토류는 전 세계 매장량의 약 16%로 추정

  

몽골의 15대 전략광산  

광산명	광물자원	위치	매장량
TavanTolgoi	석탄	Umnugobi(Tsogttsetsii)	73억 톤
OyuTolgoi	동, 금	Umnugobi(Khanbogd)	광석 27억 톤(동 2,540만톤/금 1,028톤)
Tomortei	철	Selenge(Khuder)	광석 2억2,930만 톤(철 51.2% 함유)
Boroo	금	Selenge(Bayangol)	광석 2만4,500톤(1톤당 금 1.6g 함유)
Dornod	우라늄	Dornod(Dashbalbar)	광석 28,868톤(산화우라늄 0.175% 함유)
Nariin Sukhait	석탄	Umnugobi(Gurvantes)	1억2,550만 톤
Baganuur	석탄	Ulaanbaatar(Baganuur)	6억 톤
Shivee Ovoo	석탄	Gobisumber(ShiveeGobi)	6억4,620만 톤
Tsagaan Suvarga	동, 몰리브덴	Dornogobi(Mandah)	산화물 1,064만 톤(동 0.42%, 몰리브덴 0.011%함유)
Erdenet	동, 몰리브덴	Orkhon(Bayan-Ondor)	광석 12억 톤(동 0.51%, 몰리브덴 0.012% 함유)
Mardai	우라늄	Dornod(Dashbalbar)	광석 1,104톤(산화우라늄 0.119% 함유)
Gurvan Bulag	우라늄	Dornod(Dashbalbar)	광석 1만6,073톤(산화우라늄 0.152% 함유)
Buren Khaan	인	Khuvsgul(Sukhbaatar)	광석 1억9,224톤(오산화인 21.2% 함유)
Tomortein Ovoo	아연	Sukhbaatar(Sukhbaatar)	광석 7만7,000톤(아연 11.5% 함유)
Asgat	은	Bayan-Ulgii(Nogoonnuur)	광석 6만4,000톤(1톤당 은 351.08g 함유)

자료원: 주몽골 대한민국 대사관

  ○ 구리, 석탄, 형석, 아연, 철광석, 텅스텐 등 거의 모든 광물을 수출

    - 2018년 구리, 석탄, 철광석, 아연 등 주요 광물이 전체 자원수출의 약 88%에 이르며, 특히 석탄과 구리의 수출 의존도가 큼.

     *Oyu Tolgoi 프로젝트에 힘입어 구리 수출은 증가

      (‘13년 구리 9.5억불 →’18년 구리 20.1억불 수출)

     *이외 핵심 광물인 석탄 수출도 증가 추세

      (‘13년 11.2억불 →’18년 27.8억불 수출)

주요 광물자원 매장량 및 생산량

	연도별 생산량				비고
	2015년	2016년	2017년	2018.6월
석탄(천톤)	24,206	35,489	47,101	23,429	매장량(1,750억 톤) 기준 세계 4위
원유(천배럴)	8,769	8,250	7,624	3,378	매장량 45억 배럴
구리(천톤)	1,335	1,445	1,317	653.4	매장량 기준 세계 2위
몰리브덴(천톤)	5,207	5,174	5,617	2,549	매장량(3만 톤) 기준 세계 11위 생산 세계 9위
금(톤)	14.5	18.4	19.8	6.9	매장량 3,000톤
철광석(천톤)	1,900	2,210	3,675	1,516	추정 매장량 15억 톤

자료: 몽골 광업중공업부(www.mmhi.gov.mn)

□ 전시회 개요 및 참가 현황

  ○ Mongolia Mining Expo는 몽골에서 가장 큰 광업 전시회로 매년 4월에 울란바토르에서 개최되고 있으며, 올해는 4월 10일부터 12일까지 3일간 Buyant Ukhaa Sport’s Palace에서 개최됨.

    - 이 전시회는 Minex Mongolia LLC와 Erdenes Mongolia LLC가 공동 주최하고 몽골 광업·중공업부, 광물석유청, 몽골상공회의소, Oyu Tolgoi LLC가 후원했으며 총 16개국 150개사가 참가함. 이는 전년 대비 20개사가 더 참가한 것임.

Oyu Tolgoi(오유톨고이) LLC 구리광산 개발 현황

ㅇ 위치 : 수도 울란바토르 남쪽 550km, 중국 국경 80km 북쪽에 위치

ㅇ 규모 : 1990년 이후 몽골정부의 최대 규모 광산개발 프로젝트로 세계 최대 규모의 구리(3,700만톤), 금(1,250톤) 매장량 보유

ㅇ 투자현황 : 2001년 Ivanhoe(캐나다)사에 의해 발견, 2009.10월 투자협정 체결(예: Oyutolgoi LLC 설립, Rio Tinto사 66%, 몽골 정부 34% 지분 소유)

Erdenes Mongolia(에르데네스) LLC

ㅇ 광산 부문에 몽골 정부를 대표하는 정부소유 회사이며, 몽골 정부는 이 회사를 통해 몽골 광산업에 종사하는 기업들의 지분을 소유(Oyu Tolgoi LLC의 34%를 Erdenes Mongolia LLC가 소유)

    - 주요 참가국은 몽골(82개), 중국(26개), 러시아(8개), 체코(8개), 영국(7개) 순이었으며, 방문객은 약 5,200명을 기록함.

몽골 국제 광업 및 오일 엑스포

전시회 명	한글	몽골 광업 박람회 2019
	영문	Mongolia Mining Expo 2019 International mining&oil expo
개최기간		2019.4.10. ~ 4.12.
개최장소		Buyant Ukhaa Sport’s Palace Ulaanbaatar, Mongolia
홈페이지		www.mongolia-mining.com
연혁		2011년부터 9번째 개최(연 1회 개최)
규모		Indoor 3,000m² / Outdoor 10,000m²
참가업체수		16개국 150여 개사
참관객수		5,200여 명
전시분야		광산중장비, 오일, 산업안전, 광해 복구사업
한국관 참가현황		1개사

자료원 : Mongolia Mining Expo 공시 홈페이지

Mongolia Mining Expo 2019 전경

자료: GoGo 뉴스 사이트

□ 전시회 특징

  ○ (구성) 야외 전시장과 2개 전시관에 참가기업 부스가 마련되었으며,  야외 전시장에는 Transwest Mongolia, Wagner Asia Equipment, AODE, Hera Equipment 등 광산용 대형 중장비 및 기계 수입 유통업체들의 수입품이 전시됨.

  ○ (품목) 광산용 중장비, 기계, 중장비부품 등 광산업에 필요한 모든 품목들이 전시됨.

  ○ (부대행사) 몽골 광산 대기업인 Oyu Tolgoi LLC는 동사 조달제도에 대해 발표, Transwest Mongolia, Mekhlopat, Zyfra vist, Hera equipment, Sutai mining services 그리고 캐나다의 광산기업들의 프레젠테이션, 광업중공업부와 광물석유청 등 기관 담당자들이 참가한 세미나가 개최됨.

야외 및 실내 전시장 안

자료원: GoGo뉴스 사이트

□ 참가기업 인터뷰

   ○ Everdigm Mongolia LLC

부스 전경
전시품목	드릴 비트, 덤프 트럭, 굴삭기 등 중장비
업체 소개	- 전시회에 5회 이상 참가하였고, 올해 전시회의 유일한 한국기업 - 현재 두산, 현대, 에버다임 등 브랜드의 제품을 공급 중
제품 특성	- 한국제품은 중국 제품보다 기술력이 좋으며, 유럽산과 비슷한 기술 수준을 갖추고 있음. 반면 가격은 유럽산에 비해 상대적으로 경쟁력이 있어 몽골에서 유리한 위치를 차지
수출전략	- 가격면에서는 중국업체 제품을 이길 수 없으나, 제품 품질을 중요시하는 중견기업 이상의 기업들을 타겟으로 잡으면 경쟁력을 갖출 수 있음.
애로사항	- 현지 고객들이 마음을 쉽게 열지 않기에 첫 거래까지 많은 시간과 노력이 필요함.

  ○ TSBON LLC

부스 전경
전시품목	굴삭기, 페이로더 등 중장비
업체 소개	- 1999년에 설립된 이후 몽골 경제 주축인 광업 부문의 공급자로서 광업에 필요한 모든 상품을 해외 제조사로부터 수입하고 있음. - Oyu Tolgoi 및 Sharyn gol JSC 등 대규모 광산 개발업체에 제품을 공급 중
제품 특성	- 현지 광산개발업체 즉 고객의 필요성과 주문에 따라 상품을 수입하는 경우도 있으며, 이 경우 해외거래처들로부터 견적을 받아 고객에게 선택권을 주는 등 다양한 방법을 이용하고 있음.
수출전략	- 다른 기업 보다 낮은 가격을 제안하고 있음.
애로사항	- 현지 소규모 업체들은 가능한 할부 또는 외상 거래를 요구하는 경우가 꽤 있음.

□ 시사점

  ○ 몽골은 내륙국가 한계를 극복하기 위해 인접국 외의 제3국과의 교역 확대 희망
     - 전략적 파트너인 중국(최대 수출시장)과 러시아(에너지 공급원)로부터의 의존적 국제관계에서 탈피, 소위 ‘제3의 이웃’(미국, 일본, 한국, 인도 등)과의 교역 확대 추진
     * 2015년 2월 일본과 최초로 EPA 체결, 2016년 6월 발효
     * 2016년 7월 한국과 EPA 체결 추진 합의 공동연구가 3차례 진행 완료
     * 호주, 캐나다 등은 광물자원 개발 및 투자 중심으로 진출 중

  ○ 중국의 석탄 수요 증가 및 광물자원 가격 상승으로 광업 부문 수출입 규모 확대 전망
    - 중국의 대북 석탄 수입 전면 중단 발표 및 환경오염 방지를 위해 소규모 석탄 광산 폐지, 호주로부터의 석탄 수출 감소 등으로 몽골산 석탄 수요 급증
    - 수요 급증에 따라 광산 채굴에 필요한 중장비 및 기계 수요 증가 추세로 2019년 Mongolia Mining Expo 규모가 전년대비 확대되었음. 이에 따라 향후 광업 부문은 더욱 활발할 것으로 예상됨.

정보: 몽골 광업중공업부 통계자료, GoGo뉴스, Mongolia Mining Expo 홈페이지, KOTRA 울란바토르무역관 자료 종합