예스24(053280)--정부 개혁 포함

[페라리]

@예스24(053280)기업해부

정부의 경제 3개혁

그중에 컨텐츠육성 포함.

예스24는 대표적 컨텐츠기업

현재가:4800

목표가:5800

손절가:4500설정

성투하세요

점유율 1위의 인터넷 서점

주)와우북(103752)을 흡수합병함:2002.9.5/인프라이십사(주)(202846)를 흡수합병함

최대주주:한세예스24홀딩스 (49%) 김동녕 4%

*요약 재무제표

13년 영업이익 감소

부채비율은 110%로 다소 높은 수준임

*대표이사:김기호

@요약—안정적성장의 표본+스마트교실 정책기대

투자매력도는 비교적 높은 수준에 들어감.

점차 eBook을 위시한 디지털 상품의 매출증가 기대되고 있음.

비도서부문 매출 비중 확대에 따른 마진율 개선 및 자가보유 형태인 대구 제2물류센터 오픈에 따른 비용절감이 예상되는바, 수익성 상승 전망.

스마트폰 화면 대형화, 태블릿PC 확산 등에 힘입어 전자책 사업 확대가 예상

스마트교실 시행이 연기 되었지만 결국은 시행될것.

@사업내용

예스24는 최고의 시스템과 서비스를 기반으로 도서, 음반, DVD, 기프트상품, 영화/공연 티켓예매, eBook/e러닝 등의 다양한 문화상품을 제공하여, 1999년 창사이래 14년째 대한민국 인터넷서점 분야에서 부동의 1위를 지켜오고 있음.

예스24의 누적가입회원수는 약 844만명, 보유하고 있는 도서, 음반, 기프트, eBook, e러닝, 공연, 영화 등의 상품DB는 약 540만종에 이르고 있음.

[인터넷서점 트래픽 및 로열티 분석]
(단위: 명, 페이지, 초)

사이트명	일평균방문자수	일평균페이지뷰	일인당페이지뷰	체류시간
예스24	685,493	6,688,257	15.88	0:08:33
인터파크도서	252,096	2,450,929	14.69	0:07:39
교보문고	239,739	3,692,431	22.81	0:07:11
알라딘	203,899	2,840,120	21.08	0:07:29

주요제품, 서비스 등

사업부문	품목	매출액(비율)	매출총이익(비율)	비고
상품매출	상품판매	91,497(96.7%)	16,267(83.8%)	-
수수료매출	상품판매수수료 등	1,042(1.1%)	1,042(5.4%)	-
광고매출	배너, 검색광고 등	1,488(1.6%)	1,488(7.7%)	-
기타매출	영화, 공연 등	608(0.6%)	608(3.1%)	-
합계		94,635(100.0%)	19,405(100.0%)	-

@신규사업 분야

@관계사 현황

한국이퍼브(33%)

제이티비씨(3.5%)

@투자참고사항

[이태성]

감사합니다~!

[캔디]

감사합니다

[다경2004]

감사합니다