안녕하세요. 2023년 9월 22일 대동포럼 뉴스레터입니다.

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도봉박홍기 유튜브

Vol4

2023.9.22

 
◆‘23.8월중 기업의 직접금융 조달실적
금융감독원은 ’23.8월중 기업의 직접금융 조달실적을 9.21.(목) 발표하였다.
- (주식·회사채) ’23.8월중 총 발행실적은 19조 7,925억원(주식 5,669억원, 회사채 19조 2,256억원)으로 전월 대비 3조 7,222억원 증가(23.2%↑)
- (CP·단기사채) 총 발행실적은 95조 2,479억원(CP 32조 1,978억원, 단기사채 63조 501억원)으로 전월 대비 1조 2,433억원 증가(1.3%↑)
 

 
◆’23년 9월 1일 ~ 9월 20일 수출입 현황
관세청은 ’23년 9월 1일 ~ 9월 20일 수출입 현황을 발표했다.
- 수출 360억 달러, 수입 364억 달러로 전년동기대비 수출 9.8%(32.0억 달러↑) 증가, 수입 △1.5%(5.7억 달러↓) 감소
- (수출 주요품목) 승용차(49.1%↑), 무선통신기기(3.8%↑), 반도체(△14.1%↓)
- (수출 주요국가) 미국(30.5%↑), 유럽연합(32.7%↑), 베트남(14.3%↑), 중국(△9.0%↓)
- (수입 주요품목) 원유(3.0%↑), 석유제품(29.9%↑), 반도체(△7.0%↓)
- (수입 주요국가) 중국(9.0%↑), 유럽연합(29.3%↑), 미국(△12.6%↓), 일본(△5.6%↓)
 

 
◆2022년 사망원인통계 결과
통계청은 2022년 사망원인통계 결과를 9.21.(목) 발표하였다.
- ‘22년 사망자 수는 372,939명, 조사망률은 727.6명으로 전년 대비 17.6% 증가
- 3대 사망원인은 암, 심장 질환, 코로나19 (전체 사망의 39.8%)
- 고의적 자해 사망률은 전년 대비 3.2% 감소, 치매 사망률은 전년 대비 36.8% 증가
- 코로나19 사망자 수는 31,280명으로 80세 이상(65.6%)이 가장 큰 비중을 차지
 

 
◆‘23년 2분기 건설공사 계약액 발표
국토교통부는 ’23년 2분기 건설공사 계약액이 전년 동기 대비 33.8% 감소한 54.7조 원을 기록하였다고 9.21.(목) 밝혔다.
- (주체별) 공공부문은 14.8조 원으로 전년 동기 대비 8.1% 증가, 민간부문은 40.0조 원으로 전년 동기 대비 42.1% 감소
- (공종별) 토목은 산업설비 등이 감소하여 전년 동기 대비 10.4% 감소한 15.6조 원을, 건축은 주거용, 상업용 건축 등이 감소하며 40.0% 감소한 39.2조 원 기록
- (기업 규모별) 상위 1~50위 기업은 22.2조 원(전년 동기 대비 34.5% 증가), 51~100위는 2.3조 원(57.8% 감소), 101~300위 5.1조 원(29.7% 감소), 301~1,000위 5.1조 원(23.1% 감소), 그 외 기업이 19.9조 원(31.6% 감소) 기록
 

 
◆2023년 8월 생산자물가지수
한국은행은 9.20.(수) ’23.8월 생산자물가지수를 발표하였다.
- (생산자물가지수) 공산품(1.1%), 농림수산품(7.3%) 등이 올라 전월대비 0.9% 상승(전년동월대비 1.0% 상승)
- (국내공급물가지수) 원재료(5.1%), 중간재(0.9%), 최종재(1.2%)가 모두 올라 전월대비 1.4% 상승(전년동월대비 2.3% 하락)
- (총산출물가지수) 공산품(2.1%), 농림수산품(7.1%), 서비스(0.3%) 등이 올라 전월대비 1.6% 상승(전년동월대비 1.3% 하락)
 

 
◆2022년 공공부문계정(잠정)
한국은행은 9.20.(목) 2022년 공공부문계정(잠정)을 발표하였다.
- 2022년 공공부문(일반정부+공기업)의 총수입은 1,104.0조원으로 전년(994.9조원)에 비해 109.1조원 증가 (전년대비 +11.0%)
- 2022년 공공부문의 총지출은 1,199.8조원으로 전년(1,022.2조원)에 비해 177.6조원 증가 (전년대비 +17.4%)
- 공공부문의 수지는 -95.8조원으로 적자폭 확대(전년 -27.3조원)
 

 
◆‘23.7월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황[잠정]
금융감독원은 9.20.(수) ‘23.7월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)을 발표하였다.
- (국내은행 원화대출 연체율, 1개월이상 원리금 연체기준) ’23.7월말 기준, 0.39%로 전월말(0.35%) 대비 0.04%p 상승, 전년 동월말(0.22%) 대비 0.17%p 상승
- (신규연체율, ’23.7월중 신규연체 발생액/‘23.6월말 대출잔액) ‘23.7월중 0.09%로 전월(0.09%)과 유사한 수준, 전년 동월(0.04%) 대비 0.05%p 상승
- (기업대출) ’23.7월말 현재 기업대출 연체율(0.41%)은 전월말(0.37%) 대비 0.04%p 상승
- (가계대출) 가계대출 연체율(0.36%)은 전월말(0.33%) 대비 0.03%p 상승
 

 
◆글로벌 비은행 금융부문(NBFI) 레버리지 현황 및 리스크
국제금융센터는 글로벌 비은행 금융부문(NBFI) 레버리지 현황 및 리스크를 발표하였다.
- [이슈] 최근 수년간 비은행 금융부문에서의 각종 불안으로 인해 글로벌 차원에서 비은행 금융부문 레버리지 및 리스크에 대한 조사·관리가 강화되는 움직임
- [분류] 비은행 금융부문의 레버리지는 활용 형태 및 부외 금융 여부에 따라 4가지로 구분
- [현황] 글로벌 비은행 금융부문의 부채는 상당하며 가계 부문 부채와 비슷한 규모. 특히 대부분의 레버리지가 기타 금융중개기관(Other financial intermediaries)에 집중된 점이 우려
- [섹터별 리스크] ▲헤지펀드: 일부 高레버리지 전략들이 충격에 취약할 수 있으며, 위기 시 거래상대방(프라임브로커)으로 충격이 전이될 리스크 ▲장기투자기관(연기금 등): 고레버리지 +집중 투자 시 대량 급매(firesale) 리스크에 취약 ▲패밀리오피스: 관련 정보 부족이 문제
 

 
◆8월 중국 주요 경제지표 동향 및 전망
국제금융센터는 8월 중국 주요 경제지표 동향 및 전망을 발표하였다.
- [동향] 8월 중국 경제는 소비와 생산이 예상보다 빠르게 회복되고 경제심리도 다소 개선. 다만, 투자 증가율이 둔화되고 수출 감소세도 지속
- [평가 및 전망] 예상보다 주요 지표가 개선된 데다 중국 정부의 경기부양책이 확대 되면서 금년 목표치 5% 내외 성장은 가능할 것으로 기대. 다만, 부동산시장 및 대외수요 부진 등이 중국의 경기 회복력을 약화시킬 수도 있음에 유의할 필요


◆9월 ECB 통화정책회의 결과 및 평가
국제금융센터는 9월 ECB 통화정책회의 결과 및 평가를 발표하였다.
- [회의결과] 유럽중앙은행(ECB)은 9월 통화정책회의에서 중기적 물가목표(2%)를 적시에 달성하기 위해 주요 정책금리를 25bp 인상
- [금융시장 반응] ECB 정책 결정 이후 주가 상승, 금리 하락, 유로화 약세
- [평가 및 전망] 시장에서는 금번 결정으로 ECB가 최종금리 수준에 도달했다는 견해가 우세. 금리인상 주기 종료 및 `24.3분기 이후 금리인하 가능성도 제기하나, 여전히 추가 금리 인상 가능성도 배제할 수 없다는 일부 의견도 병존
 
 
◆미국 경제의 연착륙 또는 침체 가능성
국제금융센터는 미국 경제의 연착륙 또는 침체 가능성을 발표하였다.
- [현황] 최근 미국의 실업률이 낮은 수준을 보이고 임금 및 물가 상승세 둔화도 지속됨에 따라 경제 연착륙 가능성에 대한 기대감이 커지고 있으나 침체 가능성에 대한 우려도 상존
- [경제 연착륙 논거] 다수의 해외기관들은 ▲노동시장 수급 불균형 완화 ▲민간부문의 견조한 성장세 지속 ▲긴축 통화정책 효과 약화 등을 근거로 미국경제의 연착륙 가능성에 무게
- [과거 사례] 과거 미국의 실업률은 임금 상승률 둔화 기간 동안 대체로 상승하는 경향을 보여 임금 상승률과 경기침체 사이에 상당한 연관성이 있음을 시사
- [시사점] 미국 경기의 견조한 흐름, 노동시장 수급 불균형 완화 신호 등으로 경기침체 없는 물가 목표 달성(연착륙, Soft landing)이 가능할 것이라는 기대감이 커진 상황이나, 과거 경험상 경기침체를 동반하지 않으면서 임금 상승률이 크게 둔화한 사례가 찾기 어려움에 유의할 필요
 

 
 
KDI경제정보센터
 
 
 

 
◆미국의 對중 규제 강화와 한국 반도체 산업 영향
♦ 미국의 對중 기술규제 강화
♦ 중국의 현황과 대응
♦ 국내 산업 영향 분석
♦ 위험 분산을 위한 한국 반도체 산업의 대응
 
 
◆KB주택시장 리뷰 - 2023년 9월호
■ 주택시장 동향   ㅇ 주택 매매 및 전세   ㅇ 주택 거래 및 분양   ㅇ 토지 및 주택 금융 

 
 
KB경영연구소
 
 
 

 
◆주간아파트가격동향 (20230918기준)
□ 한국부동산원(원장 손태락)이 2023년 9월 3주(9.18일 기준) 전국 주간아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.10% 상승, 전세가격은 0.13% 상승을 기록했다.
□ [전국 : 0.10%] 전국 주간 아파트 매매가격은 지난주(0.09%) 대비 상승폭 확대됐다. 수도권(0.15%→0.17%)은 상승폭 확대, 서울(0.13%→0.12%)은 상승폭 축소, 지방(0.04%→0.04%)은 상승폭 유지됐다. (5대광역시(0.03%→0.04%), 세종(0.15%→0.20%), 8개도(0.04%→0.04%))
ㅇ 시도별로는 경기(0.21%), 세종(0.20%), 서울(0.12%), 인천(0.11%), 대전(0.10%), 경북(0.10%), 강원(0.09%) 등은 상승, 전남(-0.03%), 제주(-0.02%), 부산(-0.01%)은 하락했다.
 

 
 
한국부동산원
 
 
 

 
◆[9.22] 미국 10년물 국채금리, 16년래 최고치. 연준의 금리전망 상향 등이 반영 등
■ 주요 뉴스: 미국 10년물 국채금리, 16년래 최고치. 연준의 금리전망 상향 등이 반영  
   ○ 미국 공화당, 하원에서 당내 갈등으로 임시 예산 마련에 난항. 셧다운 우려 확산  
   ○ 미국 주간 신규실업급여 청구건수, 전주비 감소. 9월 기존주택판매는 7개월래 최저  
   ○ 영란은행, 정책금리 동결. 최근의 인플레이션 둔화 등을 반영   
■ 국제금융시장: 미국은 고금리 장기화 전망 등으로 위험자산 선호 약화  
                                     주가 하락[-1.6%], 달러화 강세[+0.1%], 금리 상승[+9bp]
 

 
◆[9.21] 9월 FOMC, 정책금리 동결·연내 1회 추가인상 가능. 내년 금리 전망도 상향 등
■ 주요 뉴스: 9월 FOMC, 정책금리 동결·연내 1회 추가인상 가능. 내년 금리 전망도 상향  
   ○ 영국 8월 소비자물가 상승률, 18개월래 최저. 금리동결 압력 높일 가능성  
   ○ 중국 인민은행, 대출우대금리(LPR) 동결. 위안화 환율 방어 등을 고려    
   ○ 일본 10년물 국채금리, ´14년 1월 이후 최고치. 통화정책 정상화 가능성 등에 기인
■ 국제금융시장: 미국은 연준의 추가 금리인상 가능성 등으로 위험자산 선호 약화  
                 주가 하락[-0.9%], 달러화 강세[+0.2%], 금리 상승[+5bp] 
 

 
 
국제금융센터
 
 
 

 
◆'50년 주담대 열풍' 난리였는데…재점화된 美 '금리인상' 공포
 미국이 연내 추가 기준금리 인상 가능성과 함께 '고금리 장기화'를 암시하면서 '영끌'(영혼까지 끌어모아 대출) 차주들의 빚 고통도 길어질 전망이다. 특히 최근 집값 반등을 기대하며 '50년 주택담보대출' 막차수요에 편승했던 차주들의 불안감은 더욱 커지게 됐다.
연준은 지난 20일(현지시간) 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 5.25~5.5%로 동결했다. 다만 이번 동결은 금리인상 가능성을 열어놓은 '매파적' 동결이었다.
연준 점도표(금리전망표)에 따르면 금리는 올해 남은 기간 0.25%포인트(p) 한 번 더 인상될 것으로 예상됐다. 또한 내년 금리는 3개월 전 전망했던 4.6%에서 5.1%로 높아져, 내년 금리인하 예상 횟수는 4번에서 2번으로 줄었다. 상당 기간 고금리를 유지하겠다는 의미다.
연준이 오는 11~12월 기준금리를 인상하면 한미 금리차는 역대 최대인 2.25%p까지 벌어지게 된다. 이 경우 한국은행도 '키 맞추기' 금리 인상 압력이 커질 수 있다. 
 
 
◆증권사 PF 익스포저 3개월 만에 1.3조↑…부실률 22% 육박
증권사들의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 익스포저(위험노출액)가 상반기 기준 28조4000억원에 달한 가운데 부실률은 22%에 육박한 것으로 나타났다. 증권사의 경우 연체율도 다른 업권에 비해 매우 높은 편이어서 부실 도미노가 우려된다는 지적이다.
22일 금융감독원이 국회 정무위원회 소속 윤창현 국민의힘 의원에게 제출한 '금융업권별 2분기 부동산 PF 건전성 평가 통계' 자료에 따르면 2분기 기준 증권사의 채무보증 잔액은 22조9000억원으로 1분기 대비 1조원 증가했다.
증권사의 부동산 PF 채무보증 잔액은 2021년 24조4000억원에서 2022년말 22조5000억원, 2023년 3월말 21조900억원 등으로 감소했다가 2분기 들어 다시 증가 추세로 돌아섰다.
부동산 PF 대출 잔액도 올해 6월말 기준 5조5000억원으로 3월말 5조3000억원 대비 2000억원 늘어난 것으로 집계됐다.
 
 
◆더 높은 금리가 정상?…美 중립금리 인상 논란
미국 연방준비제도(Fed·연준)의 ‘매파적 동결’로 금융시장이 출렁이는 가운데 높은 금리가 떨어지지 않고 예상보다 길게 유지될 것이란 전망이 나오고 있다.
앞서 지난 20일(현지시간) 제롬 파월 연준 의장은 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 기자회견에서 처음으로 중립금리 인상 가능성을 인정했다.
그는 “중립금리를 정확히 측정할 수 없다”면서도 ‘중립금리 추정치가 높아지고 있다’는 세간의 평가를 언급했다.
이는 중립금리는 알 수 없는 것이라고 단언하며 인상 가능성을 일축했던 지난달 말 잭슨홀 회의 때와는 크게 달라진 부분이다. 여전히 중립금리는 경제지표 등을 토대로 판단하겠지만 시장의 평가를 빌려 중립금리가 높아졌다는 것을 인정한 것이다.
그런가하면 FOMC가 제시하는 장기 기준금리 전망치는 여전히 2.5%를 유지했지만 상단은 꾸준히 올라가고 있다.
 
 
◆美 금리 동결에도 주담대 금리 7%대까지...영끌족 어쩌나
미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 동결했지만 추가 금리 인상 가능성을 시사하며 고금리 기조가 당분간 이어질 것으로 예상된다. 특히 국내 주택담보대출(주담대) 금리 상단이 7%대를 넘어서면서 영끌족(영혼까지 끌어모아 대출을 받은 차주)의 주름은 더욱 깊어질 전망이다.
22일 금융권에 따르면 미 연준은 지난 20일(현지시각) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 5.25~5.50%로 동결하기로 했다. 지난 7월 기준금리 인상 이후 다시 동결 전환한 것이다.
다만 연준은 올해 말까지 한 차례 추가 금리 인상 가능성을 시사했다. 제롬 파월 의장은 FOMC 금리 결정 이후 기자회견에서 "만약 적절하다면 금리를 더 인상할 준비가 돼 있다"며 "인플레이션이 우리가 목표로 삼은 수준까지 지속적으로 하락할 것이라는 확신이 들 때까지 긴축적인 수준으로 정책을 유지할 계획"이라고 말했다. 이러한 파월 의장의 발언을 두고 시장에서는 상당 기간 고금리 기조가 유지될 것이란 해석이 나온다.
 


◆8월 거주자 외화예금, 59억달러↓…넉달 만에 하락
 기업들의 수입 결제 대금 지급과 해외 투자에 거주자의 외화예금이 4개월 만에 줄었다. 달러 강세에 유로화와 엔화 예금 환산액이 감소한 점도 영향을 미쳤다.
22일 한국은행이 발표한 '8월 중 거주자외화예금 동향'에 따르면 지난달 국내 거주자 외화예금은 한 달 전보다 59억 달러 줄어든 991억 달러로 집계됐다. 지난 4월(-61억 달러) 이후 3개월 만에 감소다.
거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인과 국내에 진출한 외국기업 등이 국내에 보유하고 있는 외화예금이다.
미 달러화 예금은 48억2000만 달러 줄어든 830억4000만 달러로 집계돼 넉달 만에 하락했다. 수입 결제대금 지급과 일부 기업의 해외 투자, 증권사 투자자 예탁금 감소 등의 영향이다.
엔화 예금은 3000만 달러 줄어든 82억8000만 달러를 기록해 4개월 만에 줄어들었다. 유로화예금은 52억3000만 달러로 7억9000만 달러 감소했다. 위안화 예금은 12억4000만 달러로 1억4000만 달러 축소됐다.
 


◆내년에도 5%대 고금리 예고에… 미 10년물 국채금리 16년만 최고
미국 연방준비제도(Fed)가 긴축 장기화를 예고한 뒤 국내외 금융시장에 후폭풍이 이어지고 있다. 내년에도 5%대 금리를 예상한 매파적 점도표가 공개되자 국채 금리는 치솟고 주가 하방 압력은 커졌다. 주요국 증시가 우후죽순 하락한 가운데 국내 증시도 이틀 연속 약세를 보였다.
21일(현지시간) 미국 국채시장에서 시장금리 지표로 여겨지는 10년물 국채 금리는 4.48%를 돌파해 2007년 9월 이후 최고치를 경신했다. 30년물 금리는 4.57%로 올랐고, 2년물 금리는 장중 5.19%를 기록하며 2006년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다. Fed가 금리 전망을 담은 점도표에서 내년 말 금리를 연 5.1%로 올린 영향이다. 종전 예상치인 연 4.6%보다 높아진 수준으로, 내년에도 5%대 금리가 이어지며 인하하더라도 그 폭이 당초보다 0.5%포인트 줄어든다는 의미다. 미국 고금리 장기화로 달러 가치는 치솟았다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 한때 105.687로 약 6개월 만에 최고치를 기록했다.
 
 
◆러, 휘발유·경유 수출 일시 중단… 겨울 앞두고 에너지 공급 위기 재점화
세계 최대 산유국 중 하나인 러시아가 옛 소련권경제공동체 유라시아경제연합(EEU) 회원 4개국을 제외한 모든 국가에 휘발유와 경유 수출을 일시 중단하겠다고 21일(현지시간) 밝혔다.
러시아 정부는 이날 성명을 통해 “일시적 수출 통제는 국내 연료 시장의 공급을 늘리고 가격을 낮추는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “EEU 회원국 벨라루스, 카자흐스탄, 아르메니아, 키르기스스탄에는 수출 규제가 적용되지 않는다”라고 설명했다.  
또 이번 금지 조치는 기한이 정해져 있는 것이 아니라며 시장 공급 상황에 따라 향후 조치가 결정될 것이라고 덧붙였다. 
러시아에선 최근 수개월간 휘발유·경유 부족으로 도매가가 급등해 남부 농업지대를 중심으로 우려의 목소리가 커지고 있다. 로이터통신은 내년 3월 대선을 앞둔 크레믈궁에 연료 공급 문제는 치명적인 악재가 될 수 있다고 분석했다. 
 
 
◆부동산PF 자금경색에 대형 건설사도 도산 우려
고금리에 따른 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 경색으로 중소 건설사뿐만 아니라 일부 대형 건설사마저 도산 위기에 직면할 수 있다는 경고음이 커지면서 채권단에 비상이 걸렸다.
건설사 채권단에 참여한 금융회사들은 하반기 만기가 돌아오는 신용공여 규모에 따른 리스크 파악에 분주한 가운데 오는 26일 공개될 ‘정부 합동 주택공급 대책 발표’에 비상한 관심이 쏠리고 있다. 정부는 이번 대책의 주축으로 공사가 지연된 사업장 위주로 신규 자금을 투입해 공급 효과를 내는 방향으로 관계부처 논의를 이어가는 것으로 알려졌다.
22일 건설업계와 금융권에 따르면 주요 건설사들은 최근 회사채 발행을 비롯해 부동산 담보 대출과 채무보증을 대거 시행하는 등 자금 확충에 총력전을 펴고 있다. 부동산 PF 만기가 도래하는 9월부터 11월 사이에 벌어질 자금시장 경색에 따른 대규모 부실 사태를 우려하고 있기 때문이다. 일각에서는 일부 대형 건설사가 유동성 위기에 놓였고, 정부에 ‘구조 요청’을 할 만큼 상황이 심각하다는 소문이 번지기도 했다. 주요 건설사 채권단도 비상이다. 한 금융권 관계자는 “대형 건설사마저 부도 가능성이 거론되는데, 작은 회사가 아니기 때문에 당장 부도가 나지는 않겠지만 일각에서는 올해 위기를 넘기더라도 내년과 후년에 문제가 더 심각해질 수 있다”고 말했다.
 

 
 
네이버경제뉴스
 
 
 

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