안녕하세요. 2023년 10월 6일 대동포럼 뉴스레터입니다.

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도봉박홍기 유튜브

Vol1

2023.10.06

 
◆‘23.9월 소비자물가 3.7% 상승, 평가 및 대응방향 발표
기획재정부는 10.5.(수) ’23.9월 소비자물가동향 관련 평가 및 대응방향을 발표하였다.
- (소비자물가) 국제유가 상승, 기상 여건 악화에 따른 농산물 가격 상승으로 전년동월비 3.7% 상승(8월 3.4%)
- (생활물가) 농산물·석유류 영향으로 전년동월비 4.4% 상승(전월비 1.1%)
- (신선식품) 신선과실 중심으로 전년동월비 6.4% 상승(전월비 3.5%)
- (평가) 10월부터는 물가 흐름은 다시 안정화될 것으로 예상, 국제유가 상승이 시차를 두고 국내 석유류 가격에 계속 반영되겠으나, 수확기 도래 등으로 농산물 가격은 점차 안정화될 전망임.
- (대응) 품목별 가격·수급동향을 면밀히 점검하고, 김장채소 비축물량 확대 및 적기방출, 김장재료 수급안정대책 발표(10월말), 닭고기·돼지고기 할당관세 물량 신속도입 등을 추진할 계획이라고 밝힘.
 

 
◆2023년 9월 수출입 현황
관세청은 10.1.(일) ’23년 9월 수출입 현황을 발표하였다.
- 수출은 547억 달러, 수입은 510억 달러로, 전년동기대비 수출은 △4.4% (25.2억 달러↓) 감소, 수입은 △16.5%(100.5억 달러↓) 감소함.
- 무역수지는 37억 달러 흑자로 4개월 연속 흑자를 기록함.
 

 
◆’23.8월 국세수입 현황
기획재정부는 ’23년 8월 국세수입 현황을 10.4.(수) 발표하였다.
- ’23년 8월 당월 국세수입은 24조원으로 전년동월 대비 △4.3조원 감소하였음.
- (소득세) 부동산 거래 감소 등으로 인한 양도소득세 감소 등으로 △1.2조원 감소
- (법인세) ’23년 상반기 기업 영업이익 감소에 따른 중간예납 납부 감소 등으로 △3.1조원 감소
- (부가가치세) 수입분 감소 등으로 △0.2조원 감소
- (증권거래세) 상장주식 거래대금 증가 등으로 0.2조원 증가, 관세는 수입 감소 등에 따라 △0.3조원 감소
 

 
◆2023년 9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
한국은행은 ’23.9월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)를 발표하였다.
- (기업경기실사지수, BSI) 전산업 9월 업황BSI(장기평균 77)는 73으로 전월에 비해 2p 상승하였으나, 다음달 업황전망BSI는 73으로 전월과 동일
- (경제심리지수, ESI) 기업경기실사지수(BSI)와 소비자동향지수(CSI)를 합성한 9월 경제심리지수(ESI)는 92.7로 전월에 비해 1.3p 하락
- 제조업 9월 업황BSI(장기평균 79)는 68로 전월에 비해 1p 상승하였으나, 다음달 업황전망BSI는 67로 전월에 비해 2p 하락
- 비제조업 9월 업황BSI(장기평균 75)는 77로 전월에 비해 2p 상승하였으며, 다음달 업황전망BSI도 77로 전월에 비해 1p 상승
 

 
◆신흥국 부채 현황 및 평가
국제금융센터는 신흥국 부채 현황 및 평가를 발표하였다.
- [현황] 신흥국의 GDP 대비 총부채 비율이 지난해 말 이후 증가세로 전환되면서 전고점 수준에 근접(`23년 2분기말, IIF 집계 주요 30개 신흥국 기준)
- [평가 및 시사점] 신흥국 부채가 국내부문을 중심으로 증가한 점은 과거 위기시에 비해 긍정적이나 신흥국 전반적으로 고금리 장기화에 따른 상환부담 가중 속 제한적 정책 여력 등으로 경기 하방압력이 커질 수 있음에 유의할 필요
 

 
 
KDI경제정보센터
 
 
 

 
◆2024년 및 중기 경제전망
Ⅰ. 지출 부문
Ⅱ. 생산 부문
Ⅲ. 소득 부문
Ⅳ. 성장 부문
 

 
 
국회예산정책처
 
 
 

 
◆‘23년 8월 주택 통계 발표
□ 국토교통부(장관 원희룡)는 ’23년 8월 기준 주택 통계를 발표했다.
ㅇ (미분양) 8월말 기준 미분양 주택은 총 61,811호로 집계되었으며, 전월(63,087호) 대비 2.0%(1,276호) 감소하였다.
- 준공후 미분양은 9,392호로 전월(9,041호) 대비 3.9%(351호) 증가하였다.
ㅇ (건설) 8월 누계(1~8월) 기준 주택 인허가는 212,757호(전년 동기 대비 38.8% 감소), 착공은 113,892호(전년 동기 대비 56.4% 감소)로 나타났다.
- 분양(승인)은 94,449호(전년 동기 대비 42.3% 감소), 준공은 239,059호(전년 동기 대비 7.6% 감소)로 집계되었다.
 

 
 
국토교통부
 
 
 

 
◆[10.6] 미국 주간 신규실업급여 청구건수, 예상치 하회. 견조한 노동시장 지속 시사 등
■ 주요 뉴스: 미국 주간 신규실업급여 청구건수, 예상치 하회. 견조한 노동시장 지속 시사  
   ○ 미국 샌프란시스코 연은 총재, 고용 및 인플레이션 둔화 시 금리동결 가능  
   ○ ECB 주요 인사, 경제여건 고려하면 추가 금리인상 어려울 것으로 예상    
   ○ Citi, 중국의 금년 성장률 전망치를 상향. 경기가 저점을 통과 중인 것으로 판단   
■ 국제금융시장: 미국은 9월 고용보고서 발표 전 경계감 등으로 위험자산 선호 약화   
                 주가 하락[-0.1%], 달러화 약세[-0.4%], 금리 하락[-1bp] 
 

 
◆[10.5] 미국 9월 ADP 민간고용, ′21년 2월 이후 최저. 금리인상 전망 다소 약화 등
■ 주요 뉴스: 미국 9월 ADP 민간고용, ′21년 2월 이후 최저. 금리인상 전망 다소 약화  
   ○ Fitch, 미국 연방정부의 셧다운 가능하지만 이에 따른 신용등급 영향은 제한적  
   ○ ECB 총재, 인플레이션 제어를 위해 제약적 수준의 금리를 상당 기간 유지할 방침  
   ○ 사우디아라비아와 러시아, 감산 정책 유지. JPMorgan은 원유 수요 감소 예상
■ 국제금융시장: 미국은 고용둔화에 따른 고금리 우려 완화 등으로 위험자산 선호 강화
                 주가 상승[+0.8%], 달러화 약세[-0.2%], 금리 하락[-6bp] 
 

 
 
국제금융센터
 
 

 
◆2분기 가계 여웃돈 28.6조…'부동산 투자' 늘며 24.3조↓
 올해 2분기 가계 여유 자금이 전년동기에 비해 크게 줄었다. 가계의 소득이 주춤한 가운데 주택 투자 회복에 여유 자금이 감소하면서다.
6일 한국은행이 발표한 '2023년 2분기 중 자금순환(잠정)'에 따르면 올해 2분기 중 국내부문의 순자금운용 규모는 3조6000억원으로 전년동기(7조8000억원)에 비해 축소됐다.
순자금운용은 각 경제주체가 쓸 수 있는 여유자금을 의미한다. 예금이나 보험, 연금, 펀드, 주식 등으로 굴린 돈을 나타내는 자금운용액에서 차입금 등 빌린 돈을 뜻하는 자금조달액을 뺀 수치다.
가계와 기업의 방향이 엇갈렸다. 먼저 가계 및 비영리단체의 여유자금은 28조6000억원으로 전년동기(52조9000억원)에 비해 24조3000억원 줄었다.
 

 
◆미국 모기지 금리 연 7.49%…23년 만에 최고
미국 모기지(주택담보대출) 금리가 4주 연속 상승하며 2000년 12월 이후 최고치를 기록했다.
블룸버그 통신은 5일(현지시간) 30년 만기 고정금리 평균이 지난주 연 7.31%에서 7.49%로 상승했다고 미국 국책 담보대출업체 프레디맥의 발표를 인용해 보도했다. 모기지 금리는 8월 중순부터 7%를 넘어섰다.
모기지 금리가 무섭게 오르는 이유는 미 중앙은행(Fed)가 앞으로 상당 기간 기준 금리를 인하하지 않을 것이라는 전망이 확산되고 있기 때문이다. 연준이 현재 3% 선인 소비자물가 상승률을 목표치인 2%까지 낮추기 위해 현재의 긴축적 통화정책을 그대로 유지할 것이란 예측이다.
모기지 신청은 28년 만에 최저치로 떨어졌다. 금리가 높아지면서 시장의 잠재적 구매자들은 주택매수에 나서지 못하고 있는 것이다. 현 주택 보유자들은 저렴한 이자로 받은 모기지를 놓지 않고 있으며 이로 인해 전국적으로 매물도 부족한 상황이다.
 

 
◆한전 등 빅4 부채만 300조… 공기업 부실에 국민부담만 가중
6일 국회와 관계부처 등에 따르면 내년 총선을 앞두고 정부·여당은 공기업의 강도 높은 효율화 방안을 연일 압박하고 있다. 그러나 요금 인상 없이는 공기업들이 스스로 재무구조를 개선하기는 불가능한 상황이다. 특히 시장형·준시장형 공기업들의 부실은 심각하다. 시장형 공기업은 자체 수입액이 총 수입액의 85% 이상·자산 금액 2조 원 이상, 준시장형 공기업은 자체수입비율이 50~85%인 경우 지정된다.
공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)을 보면 국제연료 가격 영향을 크게 받는 한국전력공사의 경우 2021년부터 시작된 적자로 올 상반기까지 손실 규모가 47조 원, 부채는 200조 원(연결기준)을 넘어섰다.
한국가스공사도 마찬가지다. 올 2분기 말 기준 도시가스 민수용 미수금(발전연료 매입 단가가 판매 단가보다 높아 발생하는 사실상의 손실금)은 12조2435억 원으로 1분기 말 11조6000억 원에서 약 6000억 원 늘었다. 한전채뿐 아니라 가스공사 사채발행 한도 역시 이번 겨울철 천연가스 수요를 고려하면 소진이 임박했다는 관측이 나온다.
 

 
◆미 국채 급등에… 한 주담대 연 7% 넘었다
전 세계 시장 금리의 기준이 되는 미국 국채금리가 고공 행진을 이어가자 국내외 은행 대출금리도 덩달아 뛰고 있다. 주요 시중은행의 주택담보대출(주담대) 최고금리가 연 7%대로 치솟으면서 이른바 ‘영끌족’(영혼까지 끌어모아 대출한 사람) 등 가계 이자 부담이 한층 커졌다는 우려가 나온다.
6일 금융권에 따르면 주요 은행의 주담대 최고금리는 연 7%를 넘어섰다. 지난 5일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 변동형 주담대 금리는 연 4.17∼7.12%로 집계됐다. 6%대를 유지해 왔던 주담대 금리 상단이 9개월 만에 다시 7%대로 올라선 것이다. 지난달 말까지만 해도 5대 은행의 주담대 하단은 3%대를 유지했지만, 1주일 만에 4%대로 올라섰다.
‘영끌족’들은 당장 발등에 불이 떨어졌다. 만기가 긴 주담대는 작은 금리 변화에도 차주의 부담이 크게 늘어나기 때문이다. 일례로 3억 원을 30년 만기로 대출(원리금 균등 상환)받을 경우 금리가 0.3%포인트 상승하면, 총 대출이자 부담은 약 1900만 원 늘어나게 된다.
 

 
◆"설탕값 치솟나"...인도, 설탕 수출 금지 방침에 식품업계 긴장
최근 이상기후에 따른 사탕수수 수확 감소로 국제 설탕가격이 급등하면서 식품업계가 비상이다
6일 식품산업통계정보의 국제 원료가격에 따르면 지난달 월평균 설탕가격은 731.08달러다. 올해 초만 해도 톤당 500달러선에 거래되던 국제 설탕 선물 가격이 지난달에는 750달러 선도 넘었다.
유엔식량농업기구(FAO)가 발표하는 설탕가격지수도 상승했다. 지난 8월 설탕 가격지수는 148.2포인트로 7월(146.3포인트) 대비 1.3% 상승했지만 전년 동월과 비교해서는 34%나 올랐다.
가격 상승 이유는 공급이 부족해서다. 세계 2위의 설탕 생산국이자 주요 수출국인 인도는 10년 만에 최악의 가뭄을 겪으면서 생산량 감소를 이유로 설탕 수출 규제에 나섰다. 여기에 인도 정부의 바이오연료 활성화 정책도 원당 가격 급등에 일조했다. 인도는 설탕의 주재료인 사탕수수를 이용해서 에탄올을 만들고 있다. 인도 정부는 올해에만 5000만 톤의 사탕수수를 에탄올로 전환할 예정이다.
태국 역시 이상기후로 사탕수수 수확량이 약 18% 감소한 900만t(톤) 수준에 그칠 것이라는 예측이다. 다만 세계 최대 설탕 수출국인 브라질의 생산량이 순조롭게 이뤄지면서 세계 설탕 가격 상승 압력을 제한하고 있다.
 
 
◆'카드 빚'으로 내몰리는 장년층…50대 이상 카드대출 5790억 증가
신한카드를 비롯해 자산 규모 상위 5개 카드사의 수치를 살펴보면요.
지난 6월 말 기준으로 카드대출 잔액은 34조 1,260억 원입니다.
정부의 가계대출 관리 정책이 시작된 후 계속 줄었던 수치가 다시 반등한 겁니다.
세부적으로 살펴보면 장기카드대출, 이른바 카드론이 직전 분기보다 7천억 원가량 늘었고요.
금리가 더 높은 단기카드대출, 즉 현금서비스도 800억 원 넘게 증가했습니다.
눈에 띄는 점은 이 카드대출 증가액 가운데 대부분이 50대 이상 세대의 몫이라는 건데요.
2분기에 늘어난 금액 가운데 약 74%, 그러니까 5천800억 원 정도를 모두 50대 이상의 중장년층이 받아 갔습니다.
국내 8개 카드사에서 지난 8월 말 기준으로 남아 있는 결제성 리볼빙 잔액은 약 7조 4천억 원인데요.
1년 전보다 5천억 원 넘게 늘었습니다.
 
 
◆잘 나가던 金, 고금리에 곤두박질
올해 상반기 2000달러를 넘어서며 역사적 최고가에 도전하던 금 가격이 곤두박질치고 있다. 미국 채권 금리와 달러 가치의 고공행진에 따른 것으로, 단기적으로는 반등이 어렵겠지만 연내 긴축사이클이 종료되고 금리·달러의 상방경직성이 강화되면 내년 하반기께 금 가격이 다시 급등할 수 있다는 전망이 나온다.
5일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 가격은 전일대비 3달러(0.2%) 하락한 온스당 1831.80달러에 거래를 마쳤다.
지난 5월까지만 해도 2050달러를 상회했던 금 가격은 지난 3월 이후 7개월 만에 최저치를 기록하고 있다. 지난 한 달간 금 가격 하락률은 6.1%에 달한다. 특히 국내 추석·개천절 연휴기간 내내 하락하는 등 국제 금 가격은 9거래일 연속 내렸으며, 급기야 약세장의 신호인 ‘데드크로스’까지 나타났다. 데드크로스는 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 아래로 뚫는 것을 뜻한다. 이날 기준으로 금 가격의 50일 이동평균선은 1936.27달러로, 200일 이동평균선인 온스당 1936.33달러를 하회하는 수준이다.




◆美 추가 긴축시계 늦춰지나…은행 채권손실 540조 '후폭풍'
미 연방준비제도(Fed)의 고금리 장기화 전망이 미 국채금리 급등으로 이어진 가운데 Fed의 추가 긴축 시계가 늦춰질 수 있다는 관측이 나온다. 가계·기업의 차입비용이 치솟아 이미 추가 긴축 효과가 나타난 데다, 연착륙 기대감도 빠르게 식어가고 있다는 것이다. 여기에 채권 금리와 반대로 움직이는 국채 가격 급락으로 은행·보험사·연기금 등 기관투자자의 미실현 손실이 눈덩이처럼 불어나면서 금융시장 붕괴를 초래할 제 2의 실리콘밸리은행(SVb) 사태가 터질 수 있다는 경고까지 제기된다. 고금리 후폭풍의 폭탄이 어디서부터 터질지 여부를 지켜보는 시장의 긴장감은 더욱 커지고 있는 양상이다.
채권시장정보업체 트렙에 따르면 미국 은행의 채권 투자 관련 장부상 손실은 4000억달러(약 539조원)로 추산된다. 이는 지난 3월 SVB 파산 사태 당시 평가손실보다 10% 늘어난 수준으로 사상 최대 규모다. 당장 채권을 매각할 필요가 없는 은행들은 장부상 손실이 큰 문제가 되지 않지만 시장 상황이 악화할 경우 자금사정이 상대적으로 열악한 중소형 은행은 SVB처럼 채권 손절매에 나설 가능성을 배제할 수 없다. 이 같은 우려로 스타트업을 지원하는 지역 은행인 웨스턴 얼라이언스 뱅코프의 주가는 8월 말 채권 수익률이 급등한 이후 20% 급락했다.

 
 
네이버경제뉴스
 
 
 

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