우량주투자 카페 (주소창 우량주투자.한국) | 삼성전기(009150) - 실적발표 후 / 증권사보고서 요약 - Daum 카페

<p><span style="font-size: 12pt;"><b>삼성전기(009150)</b></span><br></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">1분기 매출 1조 7765억원, 영업이익 608억원 기록.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">추정치 소폭 상회.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">기대감은 주가에 이미 반영.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">해외 경쟁사의 공격적인 증설과 엔저에 따라 경쟁 심화 우려 상존.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">신성장 동력에 대한 가시적 성과 필요.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">갤럭시S6 효과가 소멸되는 2분기 실적 가시성 불투명.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">원화약세 등 우호적 환경 지속 여부 불투명.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">1분기 삼성전기 경쟁사 주가 상승도 두드러져.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">갤럭시S6 효과 제외하면 삼성전기 매력 반감.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">목표가 72000원.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">KTB투자증권 4월 27일 보고서 참조.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">1분기 실적 예상치 상회.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">MLCC 고부가 제품 수요 증가로 수익성 개선 가속화.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2분기 갤럭시S6향 주요 부품 출하 급증으로 실적 호조 예상.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">하반기는 후속 신모델 조기 출시와 베트남 생산법인 가동.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">중국향 매출 본격화 등 견조한 실적 예상.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2분기 영업이익 1191억원 전망.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">MLCC 호황국면 진입.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2015년 LCR 부문 매출 2조 3000억원으로 첫 2조원대 진입 가능.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">카메라모듈OIS로 제품믹스 개선 지속.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">듀얼렌즈 및 전면 OIS는 신성장 동력.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">전면 카메라 고화소 추세.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">수익성 개선 측면 기대.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">목표가 10만원.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">메리츠종금증권 4월 27일 보고서 참조.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">1분기 영업이익 MLCC 출하량 호조로 전망치 상회.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">갤럭시S6 기여 없이 호실적이란 점은 긍정적.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2분기 갤럭시S6 출하량 1900만대 예상.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">영업이익 1008억원 전망.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">갤럭시노트5 조기출시와 엣지 추가모델 출시로 고급형 스마트폰 시장 주도.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">중화권 스마트폰 업체 매출 증가.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">목표가 9만원.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">HMC투자증권 4월 27일 보고서 참조.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">1분기 실적 예상치 상회.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">LCR 사업부가 실적 개선 주도.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2분기 갤럭시S6 효과 반영으로 영업이익 808억원 전망.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">중화권 매출비중 증가는 긍정적.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">상승추세 둔화와 갤럭시S6 의전도는 불안요소.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">삼성전자 매출비중은 58.2%까지 확대.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">목표주가 66000원.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">이베스트투자증권 4월 27일 보고서 참조.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">1분기 호실적.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">MLCC가 실적 개선 주도.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2분기 1050억원 영업이익 예상.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">연간 영업이익 3697억원으로 추정.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">중화권 카메라모듈 매출 증가. </span></p><p><span style="font-size: 12pt;">삼성전자 갤럭시노트5 부품 공급 반영으로 분기 1000억원 이익 가능.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">갤럭시S6 판매량 예상치 하회로 효과 소멸.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">중화권 매출 및 신사업 진출 등에 대한 기대감 유효.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">목표가 95000원.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">대신증권 4월 27일 보고서 참조.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">1분기 MLCC 중심 믹스 개선 돋보여.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">매출 부진 및 수익성 개선.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">갤럭시S6 효과 지연.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">중화 고객 매출 비중 15% 상승.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">MLCC 전망 밝아 긍정적.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2분기 영업이익 888억원으로 기존 추정치 유지.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">신규 베트남 법인 가동으로 원가 경쟁력 강화.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">목표가 8만원.</span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">키움증권 4월 27일 보고서 참조.</span></p><p><br></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;"><b>개인 의견</b></span></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12pt;">삼성전기 실적개선 추세는 긍정적.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">원가절감과 업황개선 두가지 모두 실적에 기여.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">향후 실적 전망도 탄탄하나 엔저가 부담.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">MLCC는 호황이고 공급 부족이나 경쟁사 증설로 부담.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">당장 공급량이 늘지 않겠지만, 하반기부터 경쟁 심화 예상.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">2분기 실적 전망은 양호.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">제일모직 지분가치 부각도 긍정적.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">현재 주가 기준 7000억원 상회.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">지배구조 개편 과정에서 최대 1조원으로 증가 기대.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">삼성에스디에스 지분 매각 후 주주환원 정책 시행.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">같은 맥락으로 자사주 매입 기대.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">다만 상승추세 이탈로 조정을 받는데 시간 필요.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">3분기에는 달러강세 기대감이 있으나 관련 재료가 지수 조정을 야기.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">매도타이밍은 제일모직 지분가치 부각 시점.</span></p><p><span style="font-size: 12pt;">목표가 10만원 적정.</span></p>

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삼성전기 스크랩 삼성전기(009150) - 실적발표 후 / 증권사보고서 요약

빛나는 별 추천 5 조회 257 15.04.27 12:35 댓글 16

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출처: 주식으로 미래를 여는 사람들 [주식, 기초에서 실전까지 배우기] 원문보기 글쓴이: 오래된영혼

댓글

아름답다
15.04.27 12:47

첫댓글 고맙습니다.
BMW520d
15.04.27 12:50

ㅊㅊ
리시안
15.04.27 12:51

고맙습니다.
덤덤하네
15.04.27 12:51

감사합니다
효겸
15.04.27 12:56

고맙습니다~~ ^^
유계청년
15.04.27 12:59

감사합니다.
꾸메
15.04.27 12:59

감사합니다
비제이
15.04.27 13:22

고맙습니다.
쓸쓸하여 사랑하고
15.04.27 14:12

고맙습니다 ^^
영난
15.04.27 14:19

감사합니다
이글G
15.04.27 17:16

감사합니다,,,
복덕이
15.04.27 19:05

감사합니다
나홀로
15.04.27 22:17

고맙습니다.
쮸빠리지엥
15.04.28 13:48

감사드려요
미니친구
15.04.28 18:45

감사합니다
애랑이
15.04.30 12:54

감사합니다

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