금호전기BW(10/10~11) 공모관련해서,,,, 2018년도 BW발행기업 6개 살펴보기

[커피리프]

금호전기BW 청약에 앞서,,,, 개별기업의 실적, 환경 및 BW발행의 성격, BW발행후의 양상은 모두 다르겠지만,,,,2018년도에

이미 BW발행한 기업의 유상증자 현황을 리뷰합니다

혹시 오류가 있으면 바로 수정하겠습니다~

(아래표 요약)

-총 6개업체중 채권(B)상장일, 워런트(W)상장일 매도 전제하에 (각 상장일 매매평균가 적용), 오리엔트바이오를 제외하고는

적든 많든간에 전부 이익발생

-오리엔트바이오와 파인텍은 경쟁율 미달이었으나, 파인텍은 B, W 상장일 기준 매매시 이익이 발생하였고, 오리엔트바이오는

손실이 발생하였으나  B와 W의 가격상승으로 10/2 B,W 각 현재가로 매매시 큰폭의 수익발생 가능

- 물론 경쟁율이 미달인 상기 2종목(오리엔트바이오,파인텍)과 경쟁율이 저조했던(1.49대일) 루미마이크로는 모두 배정물량

리스크가 있었음. 그러나 B,W 상장일 각각 매매시에 오리엔트바이오를 제외하고는 모두 합산한 이익 발생함

-B는 상장일과 10/2 현재가를 비교하면 6개종목 전부 비교적 큰폭으로 가격 상승하였으며, W 또한 두산건설을 제외한 5종목이

가격 상승하였음

-기업환경은 많이 틀리겠지만, 금호전기와 같은 신용등급인 루미마이크로, 파인텍도 1억 청약 투자시  B,W 상장일 매매시에 

20만원대의 이익이 발생함

-BW금호전기는? (이베스트증권)

1)청약일 : 10/10~11 청약 (환불기간 4일)

2)기업신용등급 : B(안정적) / BB(부정적),,,루미마이크로, 파인텍도 같은 신용등급인 B(안정적)

3)발행총액 : 200억 규모 (2,881,844주, 주식총수의 41.31%)

4)행사가격(확정) : 6,940원

5)W이론가치 : 1,142원 (행사가격의 16.46%)

6)최저조정가액비율 : 70%

7)B상장일 : 18.10.15   W상장일 : 18.10.31

* 2018년 BW발행기업에 공모 1억원 참여시 배정액 및 발생손익
구분	청약일	환불기간(일)	경쟁률	채 권 (B)								전환행사가	리스크	신용등급
				배정수량(만원)	채권원가(원)	상장일 시가(원)	상장일 고가	상장일 저가	상장일 종가	상장일 평균가	현재가(10/2종가)
BW오리엔트바이오(200억)	18.02.09	4	0.08	10,000	10,001.42	8,500.00	8,899.50	8,500.00	8,760.50	8,720.00	9,832.00	1,135	배정물량리스크	B-(안정적)
BW루미마이크로(50억)	18.03.07	2	1.49	6,711	10,001.06	8,888.00	9,009.00	8,801.00	8,855.00	8,888.25	9,930.00	958	배정물량리스크	B0(안정적)
BW두산건설(700억)	18.05.09	2	26.11	383	10,018.52	9,030.00	9,429.00	9,030.00	9,408.50	9,289.17	10,200.00	3,005		BB+
BW파인텍(250억)	18.05.09	2	0.05	10,000	10,000.71	8,900.00	9,005.00	8,800.00	8,886.00	8,897.75	9,611.00	3,850	배정물량리스크	B0(안정적)
BW한화갤러리아(500억)	18.06.20	2	50.10	200	10,035.53	9,210.00	9,288.00	9,080.00	9,172.00	9,187.50	9,400.00	43,300		A-(부정적), BBB+
BW금호HT(250억)	18.07.10	2	70.19	142	10,049.78	9,500.00	9,645.00	9,425.00	9,600.00	9,542.50	9,700.00	6,150		BBB-(안정적),BB(안정적)

구분	워런트 (W)								1억에 대한 이익금 및 투자수익율(원, %)
	이론가치	배정수량	상장일 시초가	상장일 고가	상장일 저가	상장일 종가	상장일평균가	현재가(10/2종가)	순이익(상장일 평균가기준)		순이익(현재가10/2종가기준)		현주식가격(10/2)	전환가대비
BW오리엔트바이오(200억)	125	88,106	134	136	108	111	122	149	-2,043,260	-2.04%	11,433,568	11.43%	1,205	106.17%
BW루미마이크로(50억)	230	70,056	272	300	272	290	284	1,285	12,392,506	12.39%	89,545,667	89.55%	2,120	221.29%
BW두산건설(700억)	370	1,275	365	418	335	390	377	281	201,158	0.20%	427,648	0.43%	2,145	71.38%
BW파인텍(250억)	512	25,974	460	500	385	388	433	668	223,654	0.22%	13,453,557	13.45%	3,405	88.44%
BW한화갤러리아(500억)	6,017	46	4,200	4,265	3,860	4,210	4,134	4,390	21,286	0.02%	75,514	0.08%	36,350	83.95%

BW금호HT(250억)

1,044

232

904

907

741

788

835

847

121,163

0.12%

146,382

0.15%

5,460

88.78%

* 상장일 매각않고 10/2 현재 매각시 이익변화 현항

구분	B,W상장일=>10/2 가격변화에 따른 이익변화
	B 이익변화1) (상장일->10/2)	W 이익변화2) (상장일->10/2)	상장일 B&W 3) 순익	10/2현재 B&W 합산순익 1+2+3)
오리엔트바이오	+11,120,000	+2,356,828	-2,043,260	11,433,568
루미마이크로	+6,991,611	+70,161,550	12,392,506	89,545,667
두산건설	+348,845	-122,354	201,158	427,648
파인텍	+7,132,500	+6,097,403	223,654	13,453,557
한화갤러리아	+42,415	+11,812	21,286	75,514
금호HT	+22,439	+2,780	121,163	146,382

[kisin]

커피리프님.... 바쁘신가운데도 고맙습니다...

[커피리프]

항상 관심 가져주셔서 고맙습니다~^^

[멋진친구]

좋은자료 감사히 잘보겠습니다^^

[커피리프]

혹시 도움이 된다면 정말 기쁘겠습니다~^^

[더브러]

감사합니다!!

[커피리프]

댓글 감사합니다~^^

[열 매]

세상에 이런 자료를 작성하려면 시간이 얼마나 걸릴까요~~
고맙습니다

[커피리프]

시간날때 짬짬이 입력했습니다~^^ 감사합니다~~

[커피리프]

BW중 반 이상은 부실우려의 공포속에서 진행되는 것 같습니다~^^ 이번에도 또 배정받고자하는 금액을 미리 설정하고...경쟁율에 의한 청약금액 조정을 할까합니다~ 감사합니다~

[하늘아래송아지]

대단한 정보력 감탄사가 나옵니다 감사 감사

[커피리프]

궁금해서,,,,여기저기 자료를 대입해봤습니다~ 감사합니다~^^

[커피리프]

자료를 잘 활용하여 주시면 저의 보람입니다~ ^^ 감사합니다~

[즐거움]

커피리프님께서 저를 위한 도표만들어서 올려놓은것 같아요
6종목 현재 청약하여 모두 보유 중입니다.
추가 매수한 채권 한화갤러리아23회차 .파인텍 10회차 추가 매수하여 보유 중입니다

[커피리프]

역시 리스크를 극복한 수익 창출자 이십니다~ 감사합니다~^^

[jklo9]

님 천재같음^^

[커피리프]

감사합니다~ ^^ 근데....천재는 젬마님 같습니다~~

[젬마]

★ 커피리프님 이번에는 제가 바쁜 탓으로 올려주신 6개종목에 대한 것만 청약부터 매도 또는 보유까지
젬마의 투자결과를 간단히 올려볼게요. 이다음에는 여러 종류의 투자결과와 함께 표로 작성하여 올려드릴게요.

1. (오리엔트바이오14) 소량청약 후 / W는 상장일 시초가 134원에 매도처리 하였으며
B(채권)는 시초가 8,500원에 원하는 금액만큼 추가매수 후
현재 전액보유중이며, 12월에는 조기상환청구일이 다가옵니다. / 채권현재가 9,832.50원

[젬마]

린드먼아시아인베스트먼트 / 풀 청약으로
2. (루미마이크로5) 청약은 패스하였지만 / B(채권)는 상장2일째에 평균매수가 8,850원에 원하는 금액만큼 매수 후
5/29일부터~6월초까지 9,700원에 전액매도로 수익확정입니다.

3. (두산건설94) 풀 청약 후 / W는 상장일 평균매도가 398원에 매도처리 하였으며
B(채권)는 9,410원에 매도 처리하여 1년짜리 단기물 B(채권) 8,600원에 교체 매매 후 / 채권현재가 9,621원

4. (파인텍10) 청약은 패스하였지만 / B(채권)는 상장일초 평균매수가 8,600원 정도에서 추가매수 후
현재전액보유중입니다. / 채권현재가 9.621원

[젬마]

이원다이애그노믹스 풀 청약으로
5 (한화갤러리아타임월드23) 일부청약 후 / 평균매수가 9,155원에 추가매수 하였으나
마음을 바꿔 9,260원에 매도한 후 1년짜리 단기물 B(채권) 9,200원에 교체 매매함.
W는 현재 전액보유중입니다. / 채권현재가 9,621원
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올릭스 / 풀 청약으로
6. (금호에이치티1) 일부청약 후 / B(채권)는 상장일에 9,620원에 매도하였으며
W는 상장일시초가 904원에 전액매도로 수익확정입니다.

[젬마]

이번 금호전기는 주간사 잔액인수방식이 아닙니다. 해서 미달이 발생하면 청약은 패스하고
미달이 아닐 때는 청약에 참여할 생각입니다. 단 B(채권)는 중장기로 보유할 생각은 없고요.
커피리프님 회원님들을 위한 마음에 시간도 아끼지 않으시며 좋은 자료 나눔에 늘 감사드립니다.~~

[커피리프]

우와~~~대단한 투자이력이네요~ 많이 배우고 학습하겠습니다~이게 바로 살아있는 실전결실 같습니다~^^ 감사합니다~~


여러종류의 투자결과도 기대합니다~

[비상]

젬마님

항상 감사드립니다...^♡^

기다리면 자연스럽게...홧팅!!!입니다

[젬마]

님 젬마도 늘 감사드립니다.
비상님께서도 올 한해 마무리는 대박으로 꼭 이루어지시기를 소원합니다.~~

[vera]

젬마님 소피아님도 그렇지만
두분 직업이 증권전문가이신가요?

[젬마]

님, 아닙니다. 무슨 증권전문가씩이나 ~~ ㅋ

[윤이아빠]

젬마님~ 경쟁율이 몇대1 정도 이상이면 청약에 참여 하실 생각 이신가요????

[비상]

고수님의 분석 글 감사드립니다...^♡^

[커피리프]

비상님 오랜만에 뵙습니다~ ^ 고수는 아니지만,,,격려 감사합니다~^^

[공모랑]

항상 좋은자료 감사드리며 많은 참고가 됩니다.

[커피리프]

격려댓글 감사합니다~^^

[즐거움]

금호전기 최초 행사가격: 6,960원에 확정가 나왔습니다

[커피리프]

네.....반영했습니다~ ^^

6,940 입니다 ㅎㅎ

[즐거움]

청약본문 및 제 노트에는 6,940원 이라고 써 놓고 여기댓글 지금 보니 6,960 원 오타 죄송합니다.
ㅋㅋㅋ 주말 즐겁게 보내세요
주말에 태풍.비바람 방콕해야할것 같아요

[커피리프]

산에 못가셔서 서운하시겠습니다~방콕도 신나게 하셔요~^^

[핫핫]

커피리프님의 글을 읽으면 매번 감탄사가 나옵니다.ㅎㅎ
이 방대한 내용을 어떻게 다 정리하셨을까? 게다가 카페에 공유해주시기까지...
이해하기 쉽게 만드셔서 떠먹여줘도 쪼금 밖에 못 찾아먹는 저의 무능함이 안타깝지만
다른 회원님들은 수준 높은 분석에서 많이많이 얻어가시기를 바랍니다~
커피리프님의 상세한 분석 데이터에 다시 한 번 감사드리며,
더불어서 실제 BW 투자 사례들을 올려 주셔서 이 초보자를 계도해주시는 젬마님께도 깊은 감사를 드립니다.^^

[커피리프]

격려댓글 감사합니다~핫핫님 말씀대로 젬마님의 실전 투자사례는 투자감각과 용기가 겻들여져 수익 창출해내는 좋은 벤치마크 사례 같습니다.......핫핫님 ,,,언제나 항상 좋은 말씀으로 격려해주셔서 감사드립니다~^^....

[윤이아빠]

최고입니다~

[초딩]

커피리프님 전 초보라 이해는 잘 안가도 선생님글을 그냥 자주 읽어보고 있습니다.
오늘 저가 질문드리고 싶은 종목은 (두산건설) 채권청약을 하니 너무 경쟁률이 높아 조금 배정을 받긴했으나 꽁대신 닭이라고 4WR이라도 아는 지인분이 320원 정도 매입해도 좋을것이라 하기에 말만듯고 한번300원~320원 사이에 5만주를 보유하게 되었습니다.너무 두산건설이 계속 내리고 있으니 회사 무슨 일이있는지 걱정이되여 선생님 질문합니다.
잘 부탁드림니다.
저가 매입하고 난후 계속 내려 가 손절도 못하고 그냥 지켜 보고만있습니다.
앞으로 남북 경협 (철도)주 로도 괜찬다고 하긴하는데 오늘 그냥 선생님께 질문해봅니다.