1. 시장 규모와 새로운 기술들
첸나이 무역관에 의하면, 인도의 콘택트렌즈 산업은 빠르게 성장하는 부문 중 하나이며, 연평균 약 7.1%의 성장률로 예측된다. 최근 모이스처씰(moisture seal tech, 높은 산소전달과 높은 함수율) 기술, 초음파 백내장 수술 기술(centurion phacoemulsification), 인공지능(AI)을 이용한 광학 렌즈 디자인과 같은 특수한 기술 발전도 여기에 일조를 하고 있다.
"콘택트렌즈는 보건부에 의해 규제되는 의료 장치이지만 미용 및 처방 콘택트렌즈는 의사의 추천을 받아야 한다.... 한때 거의 침체되었던 인도의 콘택트렌즈 산업은 이제 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나로 변모하고 있고 2020년에 1억3890만 달러에서 2025년에는 1억9728만 달러의 시장 규모에 도달하며 연평균 약 7.1%의 성장률을 보일 것으로 예측된다.... 시장 성장은 주로 젊은 세대들 사이에서 증가하는 미용 렌즈 수요에 의해 견인되고 있다. 게다가 일회용 제품의 수입 증가와 눈의 외관을 개선하기 위한 매력적인 색상, 색조 및 질감을 가진 콘택트렌즈에 대한 소비자 선호도 변화가 콘택트렌즈에 대한 수요를 촉진하고 있다.
최근 들어 다양한 제품이 출시되고 있으며, 모이스처씰(moisture seal tech, 높은 산소전달과 높은 함수율) 기술, 초음파 백내장 수술 기술(centurion phacoemulsification), 인공지능(AI)을 이용한 광학 렌즈 디자인과 같은 특수한 기술 발전도 콘택트렌즈 시장 규모를 늘리는 데 일조하고 있다. 또한 콘택트렌즈 사용이 간편하다는 이유로 더 많은 의료인들이 콘택트렌즈를 추천하고 있는 것도 시장 성장에 도움이 될 것이라는 의견이 있다." (코트라, 첸나이무역관, 이민형, "성장하는 인도 콘택트렌즈 시장 현황", 2023.5.23)
2. 콘텍트렌즈의 세분화된 시장
코트라 무역관은 인도 콘택트렌즈 시장에 대해 재료유형기준과 사용유형기준 및 유통채널을 기준으로 다음과 같이 소개한다.
"재료 유형 기준, RGP(rigid gas permeable) 렌즈의 초기 하드렌즈 재질은 유리에서 발전해 현재는 산소투과율을 해결한 RGP(Rigid Gas Permeable, 산소 투과성) 렌즈로 대체됐다. 실리콘 하이드로겔(SH)는 1999년 기존의 낮은 산소투과율을 개선해 개발됐으며, 연속 착용렌즈 및 매일 착용렌즈 등으로 널리 사용되고 있다. 하이브리드(HL) 렌즈는 투과성과 실리콘 하이드로겔 재료를 결합한 것으로 소프트렌즈의 부드러움과 RGP 렌즈의 시각적 선명함을 결합한 것이다.
SH 렌즈 부문은 2020년 시장 점유율 80%, 시장 규모 1억1112만 달러로 시장을 지배하고 있으며 2025년에는 6.8%의 연평균 성장률을 기록해 1억6674만 달러에 이를 것으로 예상된다. HL 렌즈와 P 렌즈는 조금씩 성장은 하나 점유율은 그리 높지 않다." (코트라, "성장하는 인도 콘택트렌즈 시장 현황", 2023.5.23)
"사용 유형 기준, 1일 일회용(Daily disposable, DD), 일회용(Disposable, D), 빈번한 일회용(Frequently disposable, FD), 재사용 가능 렌즈(Reusable) 로 구분된다. 20년 기준 DD가 가장 큰 점유율인 40%, 5556만 달러이며, 나머지는 D - Resuable - FD 순을 나타내고 있다."(코트라, "성장하는 인도 콘택트렌즈 시장 현황", 2023.5.23)
"유통 채널 기준, 안과나 안경점을 포함한 눈 관리 전문가(ECP, Eye-care Professionals), 전자상거래, 소매로 구분된다. 눈 관리 전문가들은 대부분의 렌즈를 판매하는 것으로 집계돼 2020년에는 시장 점유율의 약 70%를 차지하고 매출은 9723만 달러에 달하며, 2025년에는 시장 규모 1억3447만 달러에 이를 것으로 예상된다. 전자상거래는 가장 빠르게 성장하는 하위 분야로, 유통 채널 기준으로 시장 점유율의 12%를 차지하고 소매 부문은 시장 점유율의 18%를 차지하고 있다." (코트라, "성장하는 인도 콘택트렌즈 시장 현황", 2023.5.23)
3. 인도의 수입 및 수출 현황
코트라 무역관은 인도의 콘택트 렌즈 수출입 동향을 다음과 같이 소개한다.
<주요 수입 국가> (단위: US$ 천, %)는 다음과 같다.
HS code: 900130, 모든 소재의 콘택트렌즈 |
No | 국가 | 2020-2021 | 2021-2022 | 증감률 |
1 | 아일랜드 | 940 | 4,240 | 351.7 |
2 | USA | 1,660 | 4,020 | 141.7 |
3 | UK | 1,790 | 3,830 | 113.7 |
4 | 홍콩 | 1,390 | 3,620 | 159.8 |
5 | 한국 RP | 1,460 | 3,590 | 146.5 |
6 | 네덜란드 | 960 | 2,540 | 165.1 |
7 | 독일 | 2,660 | 2,190 | -17.6 |
8 | 인도네시아 | 140 | 1,150 | 713.9 |
9 | 브라질 | 720 | 1,110 | 53.4 |
10 | 타이완 | 280 | 920 | 226.7 |
| 총계 | 13,810 | 28,250 | 104.6 |
[자료: Ministry of Commerce and Industry]
<주요 수출 국가>(단위: US$ 천, %)는 다음과 같다.
HS code: 900130 모든 소재의 콘택트렌즈 |
No | 국가 | 2020-2021 | 2021-2022 | 증감률 |
1 | 홍콩 | 1,690 | 2,060 | 21.7 |
2 | 네덜란드 | 1,420 | 610 | -57.1 |
3 | 체코 | 400 | 590 | 46.1 |
4 | 인도네시아 | 250 | 240 | -0.9 |
5 | 네팔 | 30 | 220 | 706.6 |
6 | 그리스 | 40 | 120 | 201.8 |
7 | 캐나다 | 30 | 110 | 262.1 |
8 | 이집트 아르프 | 50 | 100 | 105.4 |
9 | 독일 | 60 | 80 | 23.1 |
10 | 케냐 | 80 | 70 | -13.3 |
| 총계 | 10,140 | 18,450 | 81.9 |
[자료: Ministry of Commerce and Industry]
(코트라, 첸나이무역관, 이민형, "성장하는 인도 콘택트렌즈 시장 현황", 2023.5.23)
4. 인도의 주요 시장 참가자
인도 콘택트렌즈 시장에는 약 5개사의 한국기업이 진출해 있다. 제품의 종류에는 1일 일회용, 일회용, 컬러 렌즈 등이 있고, 유통업체와 소매 파트너의 네트워크를 통해 현지 판매를 진행하고 있다. 코트라에서 소개하는 <콘택트렌즈 시장 주요 기업 리스트>는 다음과 같다.
Johnson & Johnson Vision Care, Inc. | 세계 주요 렌즈 제조업체 중 하나로 Acuvue, Clariti, Air Optix 등과 같은 이름으로 콘택트렌즈를 생산한다. 인도 콘택트렌즈 시장에서 34%의 시장 점유율을 가지고 있으며, E커머스, 콘택트렌즈 유통업체, 병원 채널 등 다양한 채널을 통해 제품을 판매하고 있다. 주요 제품은 안경테, 렌즈, 선글라스, 일회용 콘택트렌즈 등이 있다. · 웹사이트: https://www.jnjvisioncare.ae/ |
바슈롬 인디아 프라이빗 리미티드
| 인도에서 광학 제품을 디자인, 생산, 판매하는 회사이다. 하리아나 구르가온에 위치해 있으며, 주로 콘택트렌즈 및 렌즈 관리 제품을 유통하는 업체를 통해 제품을 판매하고 있고, 또한 약국 채널과 병원 채널을 통해 판매에 집중하고 있다. 인도 콘택트렌즈 시장에서 32%의 시장 점유율을 가지고 있다. 주요 제품은 콘택트렌즈, 제네릭 및 처방 의약품, 안구 내 렌즈 및 기타 백내장 및 굴절 수술관련 제품 등이다. · 웹사이트: https://www.bausch.in/our-company/about-bausch-and-lomb/ |
알콘 AG | 수술 및 비전 관리 분야에서 사업을 영위하는 세계적인 안과 의료 기기 회사이다. 이 회사의 주요 사업은 눈 관리 장치이다. 뱅갈루루, 델리, 뭄바이, 콜카타에 사무실을 가지고 있으며, 인도에만 직원 수가 총1,000-5,000명에 달한다. Vision Care 부문은 안구건조증, 콘택트렌즈 관리, 눈알레르기, 눈 보조제, 홍조 완화제를 포함한 콘택트렌즈 및 렌즈 관리 제품을 만든다. · 웹사이트: https://www.alcon.com/ |
노바티스 AG | 주로 의약품 도매업에 종사하고 있고, 인도본사는 뭄바이에 있다. Dr Reddy's Laboratory와 일부 의약품 및 기타 식품에 대한 독점 판매 및 유통 계약을 체결했다. API, 바이오시밀러, 안과 제품 뿐만 아니라 브랜드 및 제네릭 처방 의약품을 제작, 생산, 유통하고 있다. · 웹사이트: https://www.novartis.com/ |
쿠퍼 컴퍼니 주식회사 | 의료 기기 제조업체이다. CooperVision(CV), Inc.와 CooperSurgical(CS), Inc. 두 개의 사업부를 가지고 있다. CV는 소프트 콘택트렌즈를 만드는 시력 교정 회사이고, 본사는 마하라슈트라에 위치해 있다. 전자상거래와 의약품 유통업체를 통해 제품을 판매한다. CV는 다양한 일회용 렌즈, 2주 렌즈, 월 렌즈를 생산, 제조 및 판매하는 콘택트렌즈 회사이며, CS는 인큐베이터, 필터, 레이저 등의 제품을 판매한다. · 웹사이트: https://www.coopercos.com/ |
비전 익스프레스 | Reliance Industries 자회사인 Reliance Retail Limited와 광학 소매 분야의 글로벌 리더인 Grand Vision Europe 간의 파트너쉽으로 만들어진 회사이다. 인도 전역에 11,300개의 매장을 가지고 있고, 직접 고객에게 배달한다. 주요 제품은 선글라스, 독서용 안경, 컴퓨터 안경, 콘택트렌즈 등이 있다. · 웹사이트: https://www.visionexpress.in/ |
[자료: 첸나이 무역관 자체 홈페이지 및 인터넷 조사]
(코트라, 첸나이무역관, 이민형, "성장하는 인도 콘택트렌즈 시장 현황", 2023.5.23)
2023. 5.31
자료요약 : 국제지역개발협력협회