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<p>서울에는 가정용이나 공용주택에 태양광 발전설비를 할경우 엄청난 지원을 해준다고 한다</p><p>정부 시책도 그린뉴딜관련 예산이 대규모로 책정돼어 있고 </p><p>그래서 저번주 부러 관련종목중 괜찬아 보이는 기업을 찾아보았다</p><p>수많은 관련 기업이 있었지만 마린의 기준인 단기이슈가 아닌 장기보유 관점으로 </p><p>괜찮아 보이는 종목은 단연 oci</p><p> </p><p>pbs가 자그마치 11만인데 현주가는 4만대 초반으로 엄청 저평가가 돼어잇다 </p><p>우와 이거 대박인데 ??????? 그러나 덥석 물기엔 미심쩍다 마린이 하는식으로 마린과 함께 조사를 해보자 </p><p><br></p><p>일단 호재료는 태양광 발전에 가장많은 부분은 차지하는 세계3위의 폴리실리콘 제조업체라는거 </p><p><br></p><p>OCI는 지난 2월 포스코의 화학 계열사인 포스코케미칼과 반도체용 과산화수소를 제조하는 합작법인을 </p><p>전남 광양에 설립하는 계약을 체결한 바 있다. </p><p>OCI가 49%의 지분을 보유한 2대 주주로 참여하지만 </p><p>이번 합작법인을 통해 연산 5만 톤 규모의 반도체용 과산화수소를 생산해 수익성을 높히겠다고 한다 </p><p><br></p><p>위에 폴리실리콘은 전년도와 올해초만 해도 중ㄴ국산과 비교해서 제조단가가 높다보니 경쟁에 밀리고 </p><p>실적악화로 올해엔 군산공장 대량해고및 생산중단사태까지 일어났다 </p><p>이에 당사에선 반도체용 폴리실리콘생산으로 전환하기위해 라인을 대규모로 재조하였다 </p><p>현재 폴리실리콘가격이 상당히 많이 올랐지만 글세 공장가동전 재고물량이 엄청나게 많으면 모를까 </p><p>생산량 줄이고 철수하는 마당에 막대한 혜택은 없지 않나 생각해본다 </p><p><br></p><p>그다음 합작법인 2대주주로 고순도 과산화 수소개발 이건 반도체 후공정이나 </p><p>수소차 하고도 연관이 돼기에 엄청난 호재이다 </p><p>요기까지 조사한바로는 확실히 현주가에 진입할 매력이 충분한 종목이다 </p><p><br></p><p>보통 투자가는 여기까지가 한게일것이지만 마린이는 무엇보다도 오너의 인간성을 우선시 하니 </p><p>오너놈에 대해서 조사를 해야만 한다 </p><p>이부분은 시간도 걸리고 일반적으로는 검증하기가 상당히 어렵다 </p><p>이화영 이우현 이정자 등등 가족과 친인척이 주요오너에 해당한다 </p><p>그다음으로는 국민연금이 9,7프로 정도의 지분을 가지고 잇는데 </p><p>국민영금 운용하는놈들은 자기돈이 아니니 무시하자 </p><p><br></p><p>일단 oci 이화영 일가가 가지고 있는 계열회사를 찾기로 하자 </p><p>삼광글라스와 유니드 넥솔론이 주력계열사로 포진해있다 </p><p>일반인들에겐 잘 알려지지않은 오너놈 자식들이 지분을 많이 가진 비상장 회사로는 </p><p>이테크건설 과 군장에너지가 있다 </p><p><br></p><p>여기서 부터는 계열사 이름으로 조사를 해보자 </p><p>먼저 삼광글라스 기업공시를 보면 최근에 기업합병과 분왈을 수없이 반복공시중이다 </p><p>도대체 무슨일일가 잘모르겠다 </p><p>그럼 금감원공정공시를 캐보자 </p><p>앗 드디어 한건이 나오는구나 기업합병 의견거절이다 </p><p>누군가의 반대로 혹은 제보로 불합리하게 대주주 오너 자식놈 지분 확대해서 경영승계한것과 패턴이 너무나 같다 </p><p>솔직히 삼성물산은 그나마 글로벌 투자기업이 있엇기에 반대의견도 나오고 지금도 소송중이지만 </p><p>국내 대부분의 그룹은 합병시 반대목소리 내기도 어렵고 금감원놈들 믿을게 못됀다 </p><p>자 여기서 누가 반대의견을 냈을까 실력없는 금감원이 기어가치 부풀린건 알아낼리도 없는데 ...</p><p><br></p><p>삼광글라스 주요주주를 다시 찾아보니 앗 신영자산운용이 나온다 </p><p>최근지분이 5퍼 남짓인데 반대의견내고 개미규합하고 목소리를키우기위해 </p><p>요근래 삼광글라스 주식을 총 7퍼 넘게 매수 햇구나 </p><p>솔직히 신영자산운용이 없었더라면 나머지 개미들은 그냥 알면서 재산빼앗긴거지뭐 </p><p><br></p><p>결론적으로 여기가지 분석하고 보면 </p><p>분명 OCI 는 단기적관점 매집세력봉이나 테마주로 상승하겠고 매수 해도 승산이 많겠지만 </p><p>장기적으로 볼때 오너놈 이익 많이나면 자기 아들달 회사로 이익 몰아줄테고 </p><p>pbr이 현재 0.36으로 무지 좋지만 이런거 다 코로나 이유 경기 불황을 이유로 회사채 발행 해버리면 </p><p>무슨송요이 있겠노 </p><p>아참 그러고 보니 공시에도 없고 금감원공정공시에도 포착이 안돼지만 </p><p>최근에 800억 회사채 발행 햇구마 흥행실패로 대부분 못팔았지만 </p><p>결국 저렴한가격에 금융권이나 기관놈들이 사가겠지 </p><p>이거 내가 조사 자세히는 안해서 모르지만 아마도 현주가 대비 50퍼 정도는 다운댄 가격으로 발행할것 같다 </p><p>즉 현주가 4만이면 회사채는 주당 2만으로 .....</p><p><br></p><p>기업을 분석을 하다보면 재게순위 20위 안에 드는기업들중 진짜 인간성 개차반인 악덕 사기꾼 너무많다 </p><p>오늘도 이종목 일주일넘게 100시간 가까이 조사하고 건진게 하나도 없구나 </p><p> 힘이 빠진다 제대로됀 종목 하나 찾기가 이리 힘들구나 </p><p style="margin-left: 2em;"><br></p>
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주식 공부방
마린이와 함께하는 주식공부 그린뉴딜 태양광발전 수소차 관련주 OCI분석
맨오브마린
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20.07.05 18:31
댓글 21
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첫댓글 이글 읽고 수고료 안주고 가시는분 미워함니다
주요주주지분변동에 국민연금은 제외하고
론스타나 신영자산운용이나 한투벨류 이런 운용사가 매입을 하고 있다면
위에 종목을 사서 이익을 볼 가능이 90퍼 이상이 됨니다
그런데 이종목은 BlackRock Fund Advisors 에서 지분 정리 들어 갓어요
오너놈들이 회사 말아먹기전에 기관이나 은행등이 어케 알고 지분을 팔겠어요 ?
회사 오너가 맘대로 회사 파산하거나 정리 하게 안내버려두죠 고발도 하고 소송도 걸테니 방해물이죠
그래서 보통 오너놈들이 너네 나 이회사 경영 악화돼서 상폐갈거 같으니
미리 정리하라고 우리모르게 제보 하지 않을까요?
국민연금이나 글로벌회외 투자사 에는 그런식 딜을 못하겟죠 그러니 론스타가 삼성물산 걸고 넘어지고
결국 삼성측에서 엄청난 국부 유출하게 돼어있다고 전 생각해요
단기적 으로보면 요근래 3년 차트 5년차트 비교시 분명 바닥권이거
못가도 올 1월주가는 갈거 같으니 상당한 수익을 거둘수도 있겠지만
저는 겁이나서 못사겟어요
분석이 대단하셔요
예전에 태양광관련 oci 들어간적있었는데 중국에서 폴리실리콘 대량생산
실적악화 되기전에 약수익으로 익절하고
신경 끊고 자세한 분석 감사해요
짱께들 일대일로 정책적으로 세계1등 뺏기 들어가서
LCD는 삼성자회사 사서 기술빼기기 완료
LED도 역시 다차지하고
OLED 기술 뺏을려고 중국, 일본 미치고 있씀
이런종목들은 주식하시는분들 대부분 한번쯤 발 담그는데요
진카님이나 돼시니 익절하고 발빠르게 나오신거구
일반인들경우 그시기에 드간분들 제때 못빠지고
물려서 상당한 손실을 보고 매도 하셨을검니다
존경이라는 말밖에 .... 수고하셨습니다
마린님!!!찾아서 긴시간 분석
하시느라 고생 많이
하셨습니다.
그렇게 까지 하지 안해도
되는데 뭔가 미안한 생각도
들고 그렇다고 도울 능력도 안되고...
아무튼 100원은
꼭 챙겨 드리겠습니다,
들바람님 내일 출발전에 소년님 가게에 들리셔서 5천원짜리
빵 10봉지 사오셔요 꼭 돈주시고요 제가 부산오시면 드릴께요
읽긴 읽었는데 모른다고 하면 혼날거 같고
저만 그런가요?
우와 머리가 보석처럼 아름다우시네요
Oh ! wonderful Your head is stone
아유~~그러게요. 저는 언제 공부해서 저런한종목 찾을련지~~ㅎ
저는 오늘도 손주들과 떠들석하게 보낸하루였답니다.
수고 많이 하셨습니다 .~~
다음에 시간나면 동시호가 시장가 거래방법 공부 하겟슴니다
시간외 단일가는 대충 다들 아실테니 다음에 배들어오면 제게 동시호과 이야기 해주시면 시간봐서 올리겟슴니다
감사합니다
저도 이렇게 분석하는 날까지.. 열심히 하겠습니다. 감사합니다.
감사합니다
수고 마니 하십니다
늘 고맙게 생각하고 있어요
감사합니다~
공시에도 없는 800억 회사채는 어찌 알아내셨나요?
신통방통합니다
대단하십니다 읽으면서 깜놀했네요
고급정보 감사드립니다~
oci정말 눈여겨서 째려보고있었는데 공부가 더 필요하네요,, 천원입니다,,,!!!
출항 준비중에 바쁘신데 분석해주심에 감사요
잠시 들어와 밀린 글들 읽고 갑니다~
감사합니다