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▣ 증권사 시황 브리프(2012.07.12) - 투자분석부
<하나대투증권> 망설이는 독일과 커져가는 불안감
- 독일 헌법 재판소가 ESM 출범을 승인한 의회의 결정이 위헌인지에 대한 판결을 지연
- 문제는 ESM 비준이 완료된다 해도 앞으로 통합과정에서 더 많은 주권 및 이익 포기가 필요하다는 점
- 장기적으로 유로존 통합의 길이 험난할 것이므로 시장 안정을 위한 정책 시행 필요성은 더 강화될 것
- 독일에서도 헌재의 빠른 판결을 촉구하는 목소리가 높아질 것으로 예상
<한양증권> 변수 공백 속 정체국면 지속
- 유로존 재정위기의 더딘 해결, G2 경기위축 우려, 2Q 기업실적 기대감 감소로 매수 연속성 부족
- 코스피 1,800P~1,830P 사이의 하단 형성 및 기술적 등락 전망
- 향후 유로존 재정위기 해결과정을 보는 시각은 기대와 실망 둘 다 크지 않을 듯
- 코스피 단기 상승 계기는 부족하나 기술적 반등 염두한 단기 대응 가능
<대우증권> 박스권에서의 투자대안, 배당주
- 한국증시에서 배당은 배당시즌 외 시기에는 소외된 이슈
- 좁은 박스권을 형성 중인 코스피. 배당주 등의 투자대안에 대한 관심 커질 수 있는 여건
- 당수익률과 밸류에이션, 환금성을 고려한 종목군에 관심 바람직
- 외환은행/진양폴리/진양산업/디씨엠/우리파이낸셜/카플로/삼화페인트/삼익THK/메리츠화재 등
<대신증권> 2분기 어닝 서프라이즈 예상 기업에 주목
- 2 분기 어닝 서프라이즈가 날 기업을 예상하는 방법: 6/15~7/11 사이 애널리스트 추정치 상향 종목
- 확률은 50% 수준에 불과하지만 어닝 쇼크를 피하는 방법이기도 함
- 2 분기 어닝 서프라이즈가 예상되는 기업 20 선 -철강 업종 주목
- 종근당/스카이라이프/한솔제지/동양생명/대한생명/코스맥스/삼성테크윈/POSCO/삼성물산 등
<우리투자증권> 안개 속에 나타나는 변화의 조짐들
- 대외 불안요인 불구 시장 내부에너지는 점진적 개선세
- 기술적 지표에서 나타나는 긍정적인 변화 다수
- 업종별 트레이딩 여건 개선세 뚜렷. 선제적인 변화가 나타나는 업종은?
- 화학/운송/디스플레이 및 에너지/금속 및 광물/의류소비재/증권 등 분위기 반전 시도
<신영증권> 낮추어야 하는 만기일 수급에 대한 기대감
- 만기주간 전반부 거래일의 프로그램 수급은 차익 1,009억원 순매수, 비차익 401억원 순매도
- 가격 지표 중 베이시스는 하락, 금주 외국인은 4,300여 계약의 선물을 순매도
- 리버셜 하락, 베이시스 개선, 특히 리버셜 하락에 주목, 베이시스 대비 상대 우위를 잃음
- 이에 따라, 가격 측면을 볼 때, 긍정적인 만기 수급을 기대할 여지가 감소함
- 수급에 있어서는 매수 여력이 풍부한 단계, 금주 면세 기관의 순매수액은 864억원에 불과함
- 그러나, 가격 지표의 개선 없이 수급에 있어서 이변이 나타날 가능성은 낮음
- 하지만 매도 우위 가능성은 낮은 편임, 단기 투자자들의 현물 비중이 매우 적음
<신한금융투자> 7월 옵션만기(최종): 제한적 매수 우위
- 평균basis 0.8p 수준에 머무르며 외국인 및 기관의 차익거래 중립 구간 유지
- 국가 매수잔고 1천억원이 컨버전으로 전환: 매도 규모 제한적이라 중립적인 만기 효과
- 국가 실질 매수잔고는 ‘0’수준으로 장중 1p 이상의 basis에서 차익 매수 유입 예상
- 컨버전 -0.5p 이상 상승은 경계: 국가 이외의 일부 매수잔고 청산 가능한 영역
- 제한적 매수 우위 예상: 장중 차익거래 매수, 종가 중립의 만기 효과 기대
<한국투자증권> 유로본드, 그리고 슈뢰딩거의 유로존
- 유로본드 전투, 일단 메르켈의 승리
- 유로본드는 유로존 위기의 근본적 해결책이자 유로존의 미래. 다만 순서가 필요하다
- IMF가 ‘Paths to Eurobonds’를 통해 제시한 두가지 경로
- 중구난방식 해결책 제시가 아닌 ‘로드맵’을, ‘합의’가 아닌 ‘계획’과 ‘결과’를 원해
<뉴스관심주> KDB대우증권 Retail투자전략부
현대차 4년만에 파업...기아차도 동참..내일 주,야간 4시간씩 <매경>
'판교 반도체 클러스터' 한국형 실리콘밸리로...비전 선포식..글로벌R&D센터 위용 드러내..삼성전자 기흥·하이닉스 이천과 삼각벨트
<매경>
LGD "이번엔 21대9 화면이다"...모니터용 패널 선봬..인텔 올인원 PC에 탑재..60인치 투명 플렉시블 개발 국채과제도 맡아 <매경>
기아 준중형 전기차에도 SK이노베이션 배터리 <매경>
IT·車산업 발달한 한국을 연구거점으로...듀폰·바이엘 등 글로벌 화학업체 투자 늘리는 까닭 <매경>
이산화탄소 年1763만t 줄였다...삼성전자 국내 전사업장 '녹색인증' <매경>
에넥스 워크아웃 추진...부동산 경기 침체로 경영난 <한경>
퀄컴 모바일칩 삼성이 만든다...모든 스마트폰 두뇌'made by 삼성' <한경>
일본차로 재미 못 본 GS, 이번엔 독일차 판매...폭스바겐 딜러 계약 수입차 사업 계속 확대 <한경>
LGD, 휘고 투명한 60인치 OLED 5년내 개발...국책과제 주관사로 선정 <한경>
신세계, 영캐주얼 길거리 매장 연다...'디자인유나이티드'대리점 올해 10개 매장 계획 <한경>
STX에너지 지분 일부...FI에 매각 추진...프리 IPO방식으로 <서경>
현대캐피탈, GE캐피탈 품었다...1,810억 들여 지분 100%인수...의료 리스사업 진출 <서경>
삼성·LG "브라질 TV시장 잡자"...내년 데이터방송 앞두고 수요 크게 늘어나...충원·라이선스 확보 잰걸음...소니도 가세 <서경>
엔씨, 신사업 중단..조직개편후 게임사업도 무더기 철수...이달말 300명 희망퇴직 "비효율 조직 정비 과정" <전자>
삼성, 반도체 분기 매출 '10조 시대' 연다...시스템반도체 급성장 덕...3분기 11조 돌파 전망 <전자>
<국내외 주요뉴스> KDB대우증권 Retail투자전략부
옥션 수수료 인상..20만 사업자 반발...내달부터 140여개 품목 최대 7%P 올려..G마켓·11번가 등 오픈마켓 줄인상 우려 <매경>
낙동강변에 광교급 물류도시...4대강 친수개발 첫 사례..2018년 완공 <매경>
KB금융연구소, 2차 베이비부머(1968-1974년생) 절반 "노후준비 시작도 못해" <매경>
"건설사 지원 회피땐 은행 그냥 안두겠다"...김석동금융위장 유동성 대폭 지원키로 <매경>
손해율 뚝…車보험료 인하 불붙나...대형손보사 60%대로 하락해 수익개선 <매경>
中 부정축재 쇼크..."副성장이 2300억원, 최고 지도부는?"...보시라이 이어 시진핑 일가까지 정권교체기에 터진 재산폭로..
지도부형제,자녀 권력 후광 업고 국영기업 투자사 '땅집고 헤엄' 경영..FT "통제불능 상태" <매경>
伊 "구제금융 신청할수 있다"...몬티총리 처음 가능성 언급...스페인은 91조원규모 긴축안 발표 <매경>
러시아 다음달 WTO 가입...수입관세 10.3%→7.2%로 인하...비관세장벽 여전 <매경>
골프회원권 최고가 10억 깨졌다...남부CC 9억9000만원..4년새 13억원 떨어져..골프장 늘며 가격 추락 <한경>
섹시 원피스·10cm 킬힐..北 걸그룹 '김정은 작품'?...가슴선 드러나는 옷 입고 무대 누비며 흥겹게 댄스..
美 상징 미키마우스도 등장..김정은 "다른 나라 좋은 것 대담하게 받아들여야" <한경>
'SSM 논란' 이번엔 엘리베이커업계 상륙...정부 "대기업 협력사, 승강기 관리서 손떼라" <한경>
한은, 기준금리 인하시기 '저울질'...하반기 침체가속 우려 이달이나 내달 내릴 듯 <한경>
나이 많다고 대출 퇴짜...베이비부머 '이중고'...2금융권 "55세 넘으면 안돼" 고렬자, 급전 봇구해 '발동동' 고금리 대부업체로 내몰려
<한경>
中 경제 주무르는 지도층 친인척...원자바오 부인 보석시장 장악..아들은 자산운용 '큰손'...시진핑 누나 4억弗 회사 보유..
후진타오 아들 보안사업 독점 <한경>
"호주 국채·싱가포르 은행채 고평가된 美 국채보다 안전"...BoA메릴린치, 투자자에 서한 <한경>
중국 신도시 개발사업 참여 늘린다...중서부 운행 항공노선 신설 유통점에 중기매장 설치 지원 <서경>
독일 헌재, ESM 설립안 위헌 판결 수개월 걸릴 듯...ESM 출범 늦어져 금융시장 혼란 가중 우려 <서경>
중국發 기술특허소송 주의보...4월 국가지재권전략 발표 자국산업 보호 적극 나서 스마트폰 분쟁 가능성↑ <전자>
"갤럭시 넥서스 팔게 해달라"...美통신사 스프린트, 항소법원에 판금 철회 요청 <전자>
주식시장 마감 후 나온 주요 종목 뉴스
<코스피>
▲하이트진로홀딩스(000140) = 자회사인 하이트진로(000080) 주식 441만주를 2465억7637만원에 취득키로 결정했다고 공시.
자본금 32.60%에 해당.
<코스닥>
▲우원개발(046940) = 평택 미군기지 부지조성 및 공용기반시설 건설공사에서 PARCEL-2A 기반시설 2공구 중 UTILITY 1공구 공사를 97억6700만원에 수주했다고 공시. 이는 최근 매출액의 16.84%에 해당.
▲한글과컴퓨터(030520) = 터치스크린 장치 및 터치스크린 장치 손글씨 입력 방법에 대한 특허권을 취득했다고 공시.
▲비에이치아이(083650) = 다국인 기업인 지멘스(Siemens)와 923억600만원 규모의 복합화력 발전설비 공급계약을 체결했다고 공시.
이는 최근 매출액의 38.6%에 해당.
▲삼지전자(037460) = LG유플러스와 33억2300만원 규모의 통합광 중계기 공급 계약을 체결했다고 공시. 이는 최근 매출액의 5.27% 규모.
▲팬엔터테인먼트(068050) = KBS 수목드라마 ‘적도의 남자’ 제작을 38억5000만원에 수주했다고 공시. 이는 최근 매출액의 12.15%에 해당.
▲이디디컴퍼니(052650) = 에이스 하이엔드 십일차로부터 55억9600만원 규모의 에이스 하이엔드 타워 일부층을 취득한다고 공시.
이는 자산총액 18.17%에 해당.
▲현대디지탈텍(035480) = 미국의 PRODEA 시스템스와 8억1600만원 규모의 OTT(OVER THE TOP) 셋톱박스 공급계약을 체결했다고 공시. 이는 최근 매출액의 1.8% 규모.
▲바이넥스(053030) = 동물세포 및 세포배양 연구개발업체인 에이프로젠 주식 798만주를 160억원에 취득키로 했다고 공시.
이는 자본금 23.32%에 해당.
▲슈넬생명과학(003060) = 기업구조 개선을 목적으로 자회사인 에이프로젠의 주식 798만7879주(21.99%)를 처분한다고 공시.
처분금액은 총 160억원. 매수 상대는 바이넥스.
▲경동제약(011040) = 보통주 1주당 100원의 중간배당을 결정했다고 공시. 시가배당율 1.0%, 배당금 총액 11억8091만원.
배당금 지급예정일은 20일.
▲선도소프트(065560) = 전명훈 대표이사를 신규 선임했다고 공시. 기존 윤재준 대표이사는 일신상의 사유로 사임.
▲경봉(139050) = 주가급등과 관련 한국거래소의 조회공시 요구에 “별도의 중요한 정보가 없다”고 공시.
▲원익IPS(030530) = 삼성전자(005930)에 117억7000만원 규모의 반도체제조장비 외 제품을 공급하는 계약을 체결했다고 공시.
이는 최근 매출액 4.7% 수준.
▲인터파크(035080) = 자사주 8750주를 4600만원에 장외 처분키로 했다고 공시. 주식 매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부로 처분기간은 12일부터 13일.
▲유비컴(043220) = 씨에스제이네트웍스가 지난 6월 수원지방법원 성남지원에 제기했던 대표이사 등 직무집행정지 가처분 소송을 취하했다고 공시.
신문기사 요약 - 신한금융투자 시황팀
매일경제 (면)
옥션 수수료 인상… 20만 사업자 반발 내달부터 140여개 품목 최대 7%P 올려 G마켓, 11번가 등 오픈마켓 줄인상 우려(1)
현대차 4년만에 파업… 기아차도 동참… 내일 주 야간 4시간씩(1)
재벌 조세 개혁해야 경제 민주화 달성 김두관 민주당 대권 후보(1)
불황여파 10명중 3명 “집 근처서 휴가” 올 여름 휴가를 가지 않는 사람이 많고 가더라도 비용이 크게 줄었다(2)
건설사 지원 회피땐 은행 그냥 안두겠다. 김석동 금융위장 유동성 대폭 지원키로 P-CBO 발행 확충해 건설사들의 일시적 자금난 해소(3)
유로전 재정위기가 심각해지며 미국 경기 회복도 어려워져 양적 완화에 대한 기대감 , 모간스탠리 6월 FOMC양적 완화 확률 80%로 진단(3)
中 부정축재 쇼크… “ 부 성장이 2300억원, 최고 지도부는?” … 부패관료 해외 빼돌린돈 180조원 제 3자 통해 돈세탁 환치기 수법도(4)
대형마트 매출 하락 20~30% 세일해도 고객 무감각… 백화점 38일 여름세일 겨우 0.5% 신장 고가 화장품 매출 대폭 하락(5)
대형마트 의무휴무제 ‘소비 증발’ 논란… 소비침체 심각한데 SSM 매출 감소분 재래시장으로 안가(5)
안전자산으로 돈 몰린다… 1~2년 정기예금 한달새 1조 7천억 증가… 국채거래도 2배로(6)
손해율 급락… 차 보험료 인하 불붙나… 대형 손보사 60% 대로 하락해 수익개선(6)
기준금리 인하설에 채권선물가격 급등… 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 인하할 것이라는 루머가 채권 시장을 강타(6)
이탈리아 “구제금융 신청할 수 있다.” 몬티총리 처음 가능성 언급… 스페인은 91조 규모 긴축안 발표 (8)
러시아 다음달 WTO 가입 … 수입관세 10.3%에서 7.2%로 인하… 비관세 장벽 여전(8)
美 최대항공 M&A 지연 까닭은 NYT “ 경영진 성과보수 노림수”(8)
바클레이스 리보조작 뉴욕 연준 알고 있었다” 가이트너 청문회 참석할 듯(8)
美 페레그린 또 대형 금융사기… 고객돈 2460억원 행방 묘연… 창업주는 자살 시도(8)
한여름 배당주 투자 겨울엔 짭짤할거야… 주가 많이 떨어진 SKT, KT 6%대 수익 예상 저평가 주 선별 투자… 배당주 펀드 간접 투자도(14)
‘판교 반도체 클러스터’ 한국형 실리콘밸리로… 비전선포식 글러볼 R&D센터 위용 드러내 삼성전자 기흥 하이닉스 이천과 삼각벨트(15)
LGD “이번엔 21:9 화면이다” 모니터용 패널 선봬… 인텔 올인원 PC에 탑재 60인치 투명 플렉시블 개발 국책과제도 맡아(15)
기아 준중형 전기차에도 SK이노베이션 배터리탑재 2014년 출시 예정(15)
인천공항공사, 공항 급유시설 매입하고 민간에 운영권을 위탁 예정(16)
유명무실 프랜차이즈 548개 퇴출, 신규 가맹점 모집 금지 공정거래위원회(19)
거래세 도입한다고? … 기로에 선 파생시장(22)
바이넥스, 에이프로젠 2대 주주로… 지분 22% 160억원에 인수… 관절염 치료제 공동개발(23)
현대차그룹 사상 최대 ABS발행(23)
우리금융 매각 재무관로 손에? 주간사 삼성 대우증권 IB 수장 모두 관료출신(23)
울다가 웃은 신텍 10개월만에 거래재개… 최저가 출발… 상한가 마감(23)
주가하락이 반가운 오너들… 동국제강, 두아들 10만주씩 증여, 대한항공, 세 남매 장내매수 늘려(23)
부실 투자자문사 30여곳 내년 퇴출 금융위 투자자문사 건전화 방안 자문영역, 부동산, 재무설계까지(24)
한국경제 (면)
골프회원권 최고가 10억 깨졌다...남부CC 9억 9,000만원 4년새 13억원 떨어져 (1)
에넥스 워크아웃 추진...부동산 경기 침체로 경영난 (1)
4대강변 첫 개발...낙동강 하류에 물류도시...친수구역 시범단지 조성 (1)
새누리당도 "부자증세"...재계 "갈수록 힘든데 세금 더 내라니" (3)
신규취업 '주춤' 자영업자는 증가...지난달 채용 40만명 밑돌아 (3)
'SSM논란' 이번엔 엘레베이터업계 상륙 (4)
한은, 기준금리 인하시기 '저울질'...하반기 침체가속 우려 이달이나 내달 내릴 듯 (4)
中경제 주무르는 지도층 친인척...원자바오 부인 보석시장 장악 아들은 자산운용 '큰손' (6)
오바마 VS 롬니, 사상최대 대선광고 전쟁 (6)
伊총리, 구제금융 가능성 첫 시사 (6)
스페인, 650억유로 추가 긴축...세금 올리고 공무원 보너스 삭감 (6)
"호주 국채, 싱가포르 은행채 고평가된 美국채보다 안전" (6)
저출산의 덫...2045년 이후 '인구재앙' 오나 (8)
2차 베이비붐 세대 절반 "은퇴준비 시작도 못했다" (10)
퀄컴 모바일칩 삼성이 만든다...모든 스마트폰 두뇌 'Made by Samsung' (12)
현대, 기아차 파업 결의...夏鬪 '초비상' (12)
일본차로 재미 못본 GS, 이번엔 독일차 판매 (12)
2014년 출시 쏘울 전기차, SK이노베이션 배터리 단다 (12)
몸값 오른 한국車 수출단가 31만원 상승...대형차 판매 비중 늘어...올해 수출 16% 증가 (13)
휴비스, 신축성 섬유 젠트라 지경부 '신제품 인증' 획득 (13)
LG전자, 콘텐츠 진흥원 스마트 콘텐츠 사업 협력 (13)
LGD, 휘고 투명한 60인치 OLED 5년내 개발 (13)
수출강국 이끄는 '힘찬 날갯짓' 글로벌 강소기업 군단 떴다..지경부, 무협, 한경선정 (15)
신세계, 영캐주얼 길거리 매장 연다...'디자인 유나이티드' 대리점 올해 10개 매장 계획 (17)
외국인이 판 1등株 개미 저가매수 기회? (18)
삼양그룹, 지주사 전환 마지막 퍼즐 맞췄다 (18)
투자자문사도 사모펀드 운용...3년 영업, 계약액 1000억 이상...부동산 투자자문도 허용키로 (18)
실탄 부족한 롯데쇼핑, 회사채 발행...7,000억...하이마트 인수대금 활용 (18)
씨티씨바이오, 발기부전치료제 '히트'...매출 600억 목표 (19)
라이브플렉스, 주가급등이유 "나도 게임 株" (19)
금강제강 2대주주 지분 전량 매각 (19)
파생상품시장 거래 급감 13년만에 세계 1위 자리 내줘 (19)
사모펀드, 우리금융 인수 줄줄이 포기 (22)
주요 외신
美하원, 오바마 건보개혁법 폐기안 가결
美, 中 자동차부품도 WTO제소 검토
유가, 美원유재고 감소에 상승
美연준, 추가 경기부양책 주장 ‘부각’
“아마존, 스마트폰 성능시험…이르면 올해말 출시”
美 지자체 연쇄 파산 공포…한달 새 3번째 파산
스페인-포르투갈서 反긴축 대규모 시위
브라질 정부 “성장둔화 인정…작년 수준 기대”
美, 對한국 무역적자 증가세 지속
오늘의 주요 이슈
* 뉴욕증시, 7월11일(현지시간) 뉴욕주식시장은 공개시장위원회(FOMC) 의사록 실망감에 하락 마감...
다우 12,604.53(-0.38%), 나스닥 2,887.98(-0.49%), 필라델피아반도체 359.67(-0.92%)
* 국제유가, 7월11일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX)에서 국제유가는 원유 재고 감소로 상승...
서부 텍사스산 중질유(WTI) 8월 인도분 가격은 전일보다 1.90달러(+2.26%) 상승한 85.81달러에 거래 마감.
* 유럽증시, 영국(+0.01%), 독일(+0.24%), 프랑스(-0.57%)
* 옥션 수수료 인상...20만 사업자 반발, 내달부터 140여개 품목 최대 7%P 올려, G마켓/11번가 등 오픈 마켓 줄인상 우려
* 낙동강변에 광교급 물류도시, 4대강 친수개발 첫 사례...2018년 완공
* 새누리 원내지도부 총사퇴, 체포동의안 정두언 부결, 박주선 가결
* 재벌/조세 개혁해야, 경제민주화 달성, 김두관 민주당 대권후보
* 이탈리아 구제금융 요청 첫 시사
* 골프회원권 최고가 10억 깨졌다
* 에넥스 워크아웃 추진, 부동산 경기침체로 경영난
* 4대강변 첫 개발...낙동강 하류에 물류도시, 친수구역 시범단지 조성
* 이한구 원내대표 여유있는 사람에 증세
* 2차 베이비부머 절반, 노후준비 시작도 못해 KB금융경영연구소
* 재계 환노위(국회 환경노동위) 여소야대에 안절부절, 기업인 줄소환 가능성 등 촉각
* 깊어지는 내수침체, 대형마트 매출 뚝...뚝...뚝... 20~30% 세일해도 고객 무감각
* 손해율 뚝...차보험료 인하 불붙나
* 러시아 다음달 WTO가입, 수입관세 10.3%->7.2%로 인하...비관세장벽 여전
* 판교 반도체 클러스터 한국형 실리콘밸리로
* 의사들에게 상금 퍼주는 제약사, 처방권 지닌 갑에게 수여...사실상 마케팅 비판 거세
* 거래세 도입한다고?...기로에 선 파생시장
* 여도 부자증세...재계 갈수록 힘든데 세금 더 내라니...
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